情欲印象写真 第一创业: 第一创业证券股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书

发布日期：2024-08-08 07:19    点击次数：96

情欲印象写真 第一创业: 第一创业证券股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书

       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书            第一创业证券股份有限公司   （广东省深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼）         公司债券（第二期）召募说明书 刊行东谈主                       第一创业证券股份有限公司 主承销商                      第一创业证券承销保荐有限责任公司 受托管理东谈主                     东北证券股份有限公司 本期债券刊行金额                  不超过 12 亿元（含 12 亿元） 增信措施情况                    无担保 信用评级结果                    主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构                    大公国际资信评估有限公司       主承销商                          受托管理东谈主 第一创业证券承销保荐有限责任公司                东北证券股份有限公司                 签署日历：      年    月   日       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                       声明   刊行东谈主将实时、自制地履行信息败露义务。   刊行东谈主过火全体董事、监事、高档管理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证募 集说明书信息败露的实在、准确、竣工，不存在伪善记录、误导性述说或紧要 遗漏。   主承销商已对召募说明书过火摘录进行了核查，说明不存在伪善记录、误 导性述说和紧要遗漏，并对其实在性、准确性和竣工性承担相应的法律责任。   刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步范例债券刊行业务相劳动项的 文告》第三条第二款端正的行径。   在本期债券刊行方法，刊行东谈主不顺利或者转折认购我方刊行的债券。债券 刊行的利率或者价钱应当以询价形貌细目，刊行东谈主过火控股股东、实验抵制东谈主、 董事、监事、高档管理东谈主员和承销机构不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代持、 信赖等形貌谋取不正派利益或向其他相干利益主体运输利益，不顺利或通过其 他利益相干办法参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换 的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券，虚伪施其他违抗自制竞争、 松懈商场秩序等行径。刊行东谈主的控股股东、实验抵制东谈主不组织、指使刊行东谈主实 施上述行径。   刊行东谈主如有董事、监事、高档管理东谈主员、持股比例超过 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就相干认购情况进行败露。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交游所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当庄重阅读本召募说明书全文及相干的信 息败露文献，对信息败露的实在性、准确性和竣工性进行寂静分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其相干的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作愉快召募说明书对于权力义务的商定，包 括债券受托管理协议、债券持有东谈主会议司法及债券召募说明书中其他相干刊行                                                  — 1 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 东谈主、债券持有东谈主、债券受托管理东谈主等主体权力义务的相干商定。  刊行东谈主承诺根据法律法则和本召募说明书商定履行义务，给与投资者监督。                                                — 2 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                     紧要事项教导   请投资者热心以下紧要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险要素”等有 关章节。   一、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 155.31 亿元（2024 年 3 月 31 日合并财务报表中的整个者权益系数），合并口径资产欠债率为 57.71%， 母公司口径资产欠债率为 57.01%。   刊行东谈主最近三个管帐年度达成的年均可分派利润为 4.92 亿元（2021 年度、   二、评级情况   根据大公国际资信评估有限公司于 2024 年 7 月 18 日出具的《第一创业证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）信用评 级讲述》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为赋闲。   在本期债券存续期内，大公国际资信评估有限公司将不息热心刊行东谈主外部 经营环境的变化、影响其经营或财务景象的紧要事项以及发借主体履行债务的 情况等情况，对本期债券开展按期和不按期追踪评级。按期追踪评级每年一次， 在发生影响评级讲述论断的紧要事项时，大公国际资信评估有限公司将启动本 期债券不按期追踪评级步骤，刊行东谈主应当根据要求提供相应贵寓。大公国际资 信评估有限公司的追踪评级讲述和评级结果将按摄影干端正进行败露。   三、增信安排   本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法则、行 业及商场等不可控要素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款来源中取得弥漫 资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东谈主未能按时、足额偿付本 期债券的本息，债券持有东谈主亦无法通过保证东谈主或担保物受偿本期债券本息，从                                                   — 3 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 而对债券持有东谈主的利益形成不利影响。    四、刊行东谈主收入和利润波动    报 告 期 内 ， 本 公 司 合 并 口 径 营 业 总 收 入 分 别 为 325,471.69 万 元 、 净利润别离为 74,531.01 万元、40,081.08 万元、33,065.56 万元和 14,319.71 万元。总体来说，刊行东谈主各项业务收入波动与证券商场周期性变化以及本身收 入结构关系密切。我国证券公司的盈利景象与证券商场行情走势相干性较强， 如果证券商场行情走弱，证券公司的证券经纪、投资银行、自营与交游和资产 管理等主要业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。而我国证 券商场行情又受到国民经济发展景象、宏不雅经济政策、财政政策、货币政策、 行业发展景象以及国际证券商场行情等诸多要素影响，存在一定的周期性。因 此，公司存在因证券商场周期性变化而导致收入和利润不赋闲的风险。    五、刊行东谈主经营行径现款流量波动    讲述期内，公司合并口径公司经营行径产生的现款流量净额为 123,052.07 万元、-229,719.68 万元、362,321.66 万元和-16,803.10 万元。2021 年，公司 经营行径现款流量净流入 123,052.07 万元，主要系本期交游性金融资产、拆 入资金、代理买卖证券、回购业务资金等变动的概括影响。2022 年，公司经营 行径现款流量净流出 229,719.68 万元，主要系本期交游性金融资产、代理买 卖证券款、回购业务资金、融出资金等变动的概括影响。2023 年度，公司经营 行径现款流量净流入 362,321.66 万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资 金、回购业务资金、融出资金等变动的概括影响；2024 年 1-3 月，公司经营活 动现款流量净流出 16,803.10 万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资金、 回购业务资金、融出资金等变动的概括影响。公司存在经营行径现款流量波动 的风险。    六、资产公允价值变动风险    讲述期内，公司合并口径公允价值变动收益别离为-15,846.86 万元、 -29,194.36 万元、18,678.45 万元和 5,132.25 万元，占营业总收入的比重别离                                                               — 4 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 为-4.87%、-11.18%、7.51%和 7.62%。2021 年度和 2022 年度，公司公允价 值变动收益为负，主若是因为受到本钱商场行情要素等影响，公司的交游性金 融资产形成公允价值变动损失。2023 年度及 2024 年 1-3 月，公允价值变动收 益为 18,678.45 万元和 5,132.25 万元。    狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司合并口径 金融投资（包括交游性金融资产、其他债权投资和其他权益器具投资）别离为 万元占资产总额的比重别离为 39.52%、46.56%、47.04%和 44.79%。讲述期 内，公司金融投资的投资范围变动对公司损益和净资产均有较大影响，影响的 管帐科目主要包括投资收益、公允价值变动收益和其他概括收益。若明天上述 资产的公允价值发生大幅变动，将对公司资产总额、净资产及盈利智力产生较 大影响。    七、刊行东谈主所在行业风险事项    本公司所处的证券行业属于受到高度监管的行业，证券公司各项业务的经 营与开展均波及国度多方面的法律、法则及范例性文献的监管。如果国度对于 证券行业的相干法律、法则和监管政策发生变化，可能会引起证券行业经营模 式和竞争形貌的变化，进而对本公司的各项业务产生较大影响。    八、债券持有东谈主会议的效力与治理力    债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议司法》审议通过的决议，对于整个 债券持有东谈主（包括整个出席会议、未出席会议、反对决议或毁灭投票权的债券 持有东谈主，以及在相干决议通事后受让本期债券的持有东谈主）均有同等治理力。债 券持有东谈主认购、购买或通过其他正当形貌取得本期债券均视为愉快并给与公司 为本期债券制定的《债券持有东谈主会议司法》并受之治理。    九、利率风险    受国民经济总体运事迹况、国度财政和货币政策以及国际经济环境变化的 影响，债券商场利率存在波动的可能性。因本期债券选择固定利率的格式且期 限较长，对商场利率敏锐度较高，债券的投资价值在其存续期内可能跟着商场                                                                 — 5 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 利率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具 有一定的不细目性。   十、投资者妥当性条目   根据《证券法》等相干端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，粗莽投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者妥当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游， 粗莽投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游行径无效。   十一、上市情况   本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交游所建议对于本期债券上市交 易的央求。本期债券妥当深圳证券交游所上市条件，将选择匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游形貌。但本期债券上市前，公司财 务景象、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保 证本期债券上市央求能够取得深圳证券交游所愉快，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证 券交游所除外的其他交游场面上市交游。   十二、本期债券知足通用质押式回购条件   本公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级 瞻望为赋闲，本期债券妥当进行通用质押式回购交游的基本条件，质押式回购 安排及具体折算率等事宜将按登记机构的相干端正执行。   十三、本期债券改名事项   按照定名司法，本期债券称号拟使用“第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）”。本期债券称号变更不改变 原缔结的与本次债券相干文献的法律效力，原签署的法律文献对改名后的本期 债券陆续具有法律效力，前述法律文献包括但不限于：《第一创业证券股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行公司债券债券持有东谈主会议司法》《第 一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行公司债券受托管理                                                — 6 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 协议》等。   十四、董事发生变动  公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届 董事会非寂静董事、寂静董事，刊行东谈主第四届董事会董事臧莹女士、寂静董事 罗飞先生、寂静董事彭沛然先生、寂静董事刘晓蕾女士因任期届满离任，离任 后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务，本次董事变动为公司往常换届 选举，对公司日常管理、出产经营及偿债智力无紧要不利影响。                                                — 7 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 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       （三）董事和董事会、监事和监事会、高档管理东谈主员等的讲述、审议和败露的        （二）设立由受托管理东谈主、监管银行共同监管的偿债保障金专户和召募资金专                                                                                                                                            — 13 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书  （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 182  （九）召募资金等各专项账户开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行 ... 183 第十二节 刊行东谈主、主承销商、证券服务机构及相干东谈主员声明185                                                                                                             — 14 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                                                                                               — 15 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                         释义       在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东谈主/第一创业/公司                指   第一创业证券股份有限公司 /本公司/母公司 一创有限           指   第一创业证券有限责任公司，系刊行东谈主举座变更前的有限公司                    经中国证监会注册，刊行东谈主面向专科投资者公拓荒行的总额不 本次债券           指                    超过 60 亿元（含 60 亿元）东谈主民币的公司债券                    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行 本期债券           指                    公司债券（第二期）                    本公司根据相干法律、法则为刊行本期债券而制作的《第一创 召募说明书          指   业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债                    券（第二期）召募说明书》 债券持有东谈主          指   通过认购、购买或其他正当形貌取得本期债券之投资者 《债券持有东谈主会议规          《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒                指 则》                 行公司债券债券持有东谈主会议司法》                    《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒 《债券受托管理协议》     指                    行公司债券受托管理协议》                    评级机构为本期债券出具的《第一创业证券股份有限公司 2024 评级讲述           指                    年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）信用评级讲述》 中国证监会          指   中国证券监督管理委员会 深交所            指   深圳证券交游所                    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律法则 债券登记机构         指                    端正的任何其他本期债券的登记机构 基金业协会          指   中国证券投资基金业协会 一创投行/主承销商      指   第一创业证券承销保荐有限责任公司，系刊行东谈主全资子公司， 东北证券/受托管理东谈主     指   本期债券主承销商                    东北证券股份有限公司 大公国际/评级机构      指   大公国际资信评估有限公司，系本期债券评级机构 佛山证券           指   佛山证券有限责任公司 一创投资           指   第一创业投资管理有限公司，系刊行东谈主全资子公司 一创期货           指   第一创业期货有限责任公司，系刊行东谈主全资子公司 转变本钱           指   深圳第一创业转变本钱管理有限公司，系刊行东谈主全资子公司 创金合信           指   创金合信基金管理有限公司，系刊行东谈主控股子公司 银华基金          指    银华基金管理股份有限公司，系刊行东谈主参股公司                    北京国有本钱运营管理有限公司，系持有刊行东谈主 5%以上股份的 北京国管          指                    股东                    北京都门创业集团有限公司，系原持有刊行东谈主 5%以上股份的股 独创集团          指                    东 华熙昕宇          指    华熙昕宇投资有限公司，系原持有刊行东谈主 5%以上股份的股东                                                    — 16 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 《公司法》            指    《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》            指    《中华东谈主民共和国证券法》 《公司端正》           指    现行的《第一创业证券股份有限公司端正》 可转债               指   在一定条件下不错被转机成公司股票的债券                       证券公司从客户交游结算资金、自营证券业务的自有资金中缴 结算备付金             指   存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，专用于证                       券交游成交后的算帐，具有决算践约担保作用                       向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖 融资融券              指                       出，并收取担保物的经营行径                       证券金融公司将自有或者照章筹集的资金和证券出借给证券 转融通               指                       公司，以供其办理融资融券业务的经营行径                       “股票指数期货”的简称，是一种以股票价钱指数算作标的物 股指期货              指                       的金融期货合约                       证券公司利用本身的专科上风寻找并发现优质投资格式或公 顺利投资              指   司，以自有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目                       的的业务                       在证券交游所或天下银行间同行商场以合同或协议形貌，按一 买入返售              指   定的价钱买入证券等金融资产，到期日再按合同或协议端正的                       价钱返售该金融资产，以获取买入价与返售价差价收入                       在证券交游所或天下银行间同行商场以合同或协议形貌，按一 卖出回购              指   定的价钱卖出证券等金融资产，到期日再按合同或协议端正的                       价钱回购该金融资产，以获取一定时期内资金的使用权                       妥当条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符 股票质押式回购           指   合条件的资金融出方融入资金，并商定在明天返还资金及支付                       利息、销毁质押的交游 IPO               指   “Initial Public Offering”的缩写，即初度公拓荒行股票 ABS               指   “Asset-Backed Securities”的缩写，即资产赞助证券                       “Introducing Broker”的缩写，即证券公司给与期货公司寄予， 期货 IB 业务          指   为期货公司先容客户参与期货交游并收取一定佣金的业务模                       式，也称期货中间先容业务或 IB 业务                       “Prime Brokerage”的缩写，即主经纪营业务，是指向私募 PB 业务             指   基金等机构投资者提供包括产物联想、销售推广、投资交游、                       托管、估值算帐、融资融券、滋生品联想与执行等一揽子概括 讲述期/最近三年及一            性金融服务的总称                   指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 期       本召募说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据召募说明书中  所列示的相干单项数据规划得出的结果略有不同。                                                                — 17 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                  第一节 风险教导及说明    （一）财务风险    讲述期内，公司合并口径公司经营行径产生的现款流量净额为 123,052.07 万元、-229,719.68 万元、362,321.66 万元和-16,803.10 万元。2021 年，公司 经营行径现款流量净流入 123,052.07 万元，主要系本期交游性金融资产、拆入 资金、代理买卖证券、回购业务资金等变动的概括影响。2022 年，公司经营活 动现款流量净流出 229,719.68 万元，主要系本期交游性金融资产、代理买卖证 券款、回购业务资金、融出资金等变动的概括影响。2023 年度，公司经营行径 现款流量净流入 362,321.66 万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资金、回 购业务资金、融出资金等变动的概括影响；2024 年 1-3 月，公司经营行径现款 流量净流出 16,803.10 万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资金、回购业务 资金、融出资金等变动的概括影响。公司存在经营行径现款流量波动的风险。    讲述期内，本公司合并口径营业总收入别离为 325,471.69 万元、261,135.86 万元、248,868.94 万元和 67,342.74 万元，包摄于母公司整个者的净利润别离 为 74,531.01 万元、40,081.08 万元、33,065.56 万元和 14,319.71 万元。总体 来说，刊行东谈主各项业务收入波动与证券商场周期性变化以及本身收入结构关系密 切。我国证券公司的盈利景象与证券商场行情走势相干性较强，如果证券商场行 情走弱，证券公司的证券经纪、投资银行、自营与交游和资产管理等主要业务的 经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。而我国证券商场行情又受到国 民经济发展景象、宏不雅经济政策、财政政策、货币政策、行业发展景象以及国际 证券商场行情等诸多要素影响，存在一定的周期性。因此，公司存在因证券商场 周期性变化而导致收入和利润不赋闲的风险。    讲述期内，公司合并口径公允价值变动收益别离为 -15,846.86 万元、 -29,194.36 万元、18,678.45 万元和 5,132.25 万元，占营业总收入的比重别离                                                         — 18 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 为-4.87%、-11.18%、7.51%和 7.62%。2021 年度和 2022 年度，公司公允价值 变动收益为负，主若是因为受到本钱商场行情要素等影响，公司的交游性金融资 产形成公允价值变动损失。    狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司合并口径 金融投资（包括交游性金融资产、其他债权投资和其他权益器具投资）别离为 元占资产总额的比重别离为 39.52%、46.56%、47.04%和 44.79%。讲述期内， 公司金融投资的投资范围变动对公司损益和净资产均有较大影响，影响的管帐科 目主要包括投资收益、公允价值变动收益和其他概括收益。若明天上述资产的公 允价值发生大幅变动，将对公司资产总额、净资产及盈利智力产生较大影响。    本公司濒临的财务风险主要包括净本钱管理风险和流动性风险。当今，监管 机构对质券公司实施以净本钱和流动性为中枢的风险抵制目的管理。证券商场剧 烈波动，或不可先见的突发性事件可能导致公司的风险抵制目的出现不利变化， 如果公司不行实时调整本钱结构，可能对业务开展和商场声誉形成负面影响。 另外，公司濒临流动性风险。如果出现公司短期资金调动不力、证券承销中发 生大额包销、自营投资出现判断谬误、自营业务投资的产物不行以合理的价钱 变现而使公司遇到损失等情形，可能致使公司的资金盘活出现问题。    （二）经营风险    我国证券公司的盈利景象与证券商场行情走势相干性较强，如果证券商场行 情走弱，证券公司的证券经纪、投资银行、自营与交游和资产管理等主要业务的 经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。而我国证券商场行情又受到国 民经济发展景象、宏不雅经济政策、财政政策、货币政策、行业发展景象以及国际 证券商场行情等诸多要素影响，存在一定的周期性。因此，证券公司存在因证券 商场周期性变化而导致收入和利润不赋闲的风险。    受证券商场周期性变化的影响，本公司的经营功绩亦相应发生波动。讲述期                                                               — 19 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 内，本公司合并口径营业总收入别离为 325,471.69 万元、261,135.86 万元、 本公司各项业务收入波动与证券商场周期性变化以及本身收入结构关系密切， 明天存在本公司盈利水平随我国证券商场周期性变化而不赋闲的风险。    证券经纪及信用业务是本公司的主要业务之一。讲述期内，公司合并口径证 券经纪及信用业务收入为 80,328.88 万元、71,793.61 万元、63,991.18 万元和    公司信用业务中的股票质押式回购业务方面，狂妄 2021 年末、2022 年末、 面原值合并口径总额别离为 5.29 亿元、3.00 亿元、4.17 亿元和 4.77 亿元。    本公司证券经纪及信用业务收入受佣金水平、交游量和本钱商场波动影响较 大。跟着证券公司经纪业务竞争的日趋浓烈以及证券交游形貌、投资者结构的 变化以及互联网金融的发展，经纪业务佣金费率可能不息下滑，在本钱商场大 幅波动、融入方的信用恶化、质押股票不息风险表露等情况下资产减值损失可 能不息扩大。    本公司自营投资及交游业务主要包括权益类证券投资、权益类滋生品多策略 投资以及新三板作念市业务。讲述期内，本公司合并口径自营投资及交游业务营业 收入别离为 35,557.16 万元、-17,192.44 万元、                                 -4,359.84 万元和 1,097.51 万元， 占营业总收入的比重别离为 10.92%、-6.58%、-1.75%和 1.63%。    由于我国证券商场属于新兴商场，投资者穷乏弥漫的对冲机制和风险管理手 段，商场波动较大、系统性风险较高。若商场不息波动，将导致本公司自营投资 及交游业务功绩的波动。若本公司在取舍证券投资品种或证券买卖时机时，出现 投资决策不当或操作谬误的征象，也会对本公司自营投资及交游业务形成不利 影响。                                                          — 20 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    投资银行业务为本公司的主要业务之一，主要包括股权融资、债权及结构化 融资、新三板挂牌业务及相干财务照管人。讲述期内，本公司合并口径投资银行业 务收入别离为 16,975.43 万元、19,601.49 万元、11,700.07 万元和 5,568.51 万 元，占营业总收入的比例为 5.22%、7.51%、4.70%和 8.27%。    当今本公司投资银行业务主要通过全资子公司一创投行开展。投资银行业务 受监管政策、刊行节拍和二级商场行情的影响较大，业务收入存在一定的不确 定性，还存在由于公司对商场情况的判断出现偏差、对刊行决策联想不对理或 刊行时机取舍不妥当等原因而导致出现刊行失败或大比例包销的风险。    本公司资产管理及基金管理业务自 2009 年以来发展赶紧，现为本公司的主 要业务之一。讲述期内，本公司合并口径资产管理及基金管理业务收入别离为 业总收入的比重别离为 33.44%、47.52%、42.75%和 35.06%。    本公司为客户设定的资产组合决策可能会由于投资决策谬误、商场波动等 原因无法达到预期收益，影响客户对公司资产管理及基金管理业务的认同程度， 从而导致本公司资产管理范围的裁减，进而影响公司的收益。此外，本公司资产 管理产物还濒临来自其他证券公司资产管理产物以及基金公司、保障公司、信赖 公司、银行等金融机构雷同产物的浓烈竞争，若公司不行在产物联想、商场推广、 投资绩效、客户服务等方面保持竞争智力，则可能影响公司资产管理及基金管 理业务的进一步拓展。    本公司固定收益业务主要包括债券销售业务和债券及相干滋生品的投资交 易业务，其中投资交游业务主要包括作念市交游、自营投资和撮合交游三类，主要 通过赚取买卖差价、取得利息等形貌获取收益。狂妄 2021 年末、2022 年末、 并口径）别离为 1,338,033.93 万元、1,761,656.75 万元、1,492,124.77 万元和                                                          — 21 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    相对于权益类证券，固定收益产物的风险较小，但其商场价钱也跟着商场利 率变化、货币供给情况、刊行者资信情况而产生波动。公司可能因对这些变化趋 势或时点判断谬误而出现投资损失。同期，固定收益产物还可能濒临流动性风 险，如果公司所投资的固定收益产物出现爽约预期而公司不行在短期内以合理 的价钱出售该产物，则可能濒临较大的损失。    证券公司开展业务需经相干监管机构的批准。证券公司唯有具备一定的本钱 实力、细腻的公司治理和风险抵制、达到监管机构对开展相干业务的东谈主才储备、 轨制安排等要求，才能通过审批取得相干业务阅历。若公司未能知足相应要求， 则存在相干业务阅历不获批准的可能。若公司无法开展该类业务，在无法取得相 关收益的同期也将影响公司为客户提供概括服务的智力。    我国证券商场正处于发展阶段，行业竞争十分浓烈。根据中国证券业协会统 计信息，狂妄 2023 年末，共有证券公司 145 家。同期，由于我国证券商场发展 时代尚短，证券公司主要业务仍然由传统的证券经纪、自营投资、投资银行、资 产管理等组成，业务同质化征象比较严重。诚然部分证券公司通过兼并收购、股 东增资、刊行上市等形貌增强了本钱实力，但总体而言，当今我国尚未出现业务 范围、业务智力都具有统统竞争上风的证券公司，行业竞争仍然浓烈。此外， 跟着我国慢慢履行证券行业对外盛开的承诺，境外金融机构对国内商场的参与 程度将进一步加深、外资机构境内业务经营界限将进一步扩大，这也将加重国 内证券商场的竞争。    同期，跟着各种转变类业务品种及模式的推出，营业银行、保障公司和其它 非银行金融机构也在向证券公司业务界限渗入。这些企业具备范围上风、客户优 势或互联网等新兴渠谈营销上风，对包括本公司在内的证券公司也形成了一定程 度的竞争压力。                                                   — 22 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （三）管理风险   合规经营是监管机构对质券公司监管的重要方面，亦然证券公司往常经营的 重要保障。监管机构颁布了一系列法律法则对质券公司合规经营进行了范例。公 司已经按照法律法则的要求，建立了合规风险管理轨制，但不行完全幸免本公司 及下属分支机构在经营过程中出现违抗相干法律、法则行径的可能性。若公司及 下属分支机构因违抗法律、法则受到行政处罚或其他监管措施，将给公司带来 财务损失及声誉毁伤。   风险管理和里面抵制轨制的健全有用是证券公司往常经营的前提和保证。公 司业务处于动态发展的环境中，而用以识别、监控风险的模子、数据、信息却难 以实时保持准确和竣工，相干管理风险的政策及步骤也存在失效或无法料到整个 风险的可能；同期任何内控管理措施都存在其固有局限，有可能因其本身的变化 或者里面治理结构及外界环境的变化、风险管理事主对某项事务的封闭不全面 或对现存轨制执行不严格等原因导致风险。上述风险的发生将可能会给公司带来 损失及形成其他不利影响。   证券行业属于学问密集型行业，东谈主才要素很是环节。跟着我国证券行业的快 速发展，国内各证券公司也加大了优秀东谈主才的引进，从而加重了对东谈主才的竞争。   在浓烈的东谈主才竞争中，公司濒临着优秀东谈主才流失的风险，而东谈主才流失可能会 对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。此外，跟着公司业务范围的彭胀， 本公司现存各种东谈主才可能无法知足相干业务拓展的需要，进而可能影响公司业 务的开展。   本公司各项主要业务及相干管理都高度依赖于信息系统的往常运作。公司证 券经纪及自营等主要业务需要信息系统准确、实时地处理多数交游，并存储和处                                                — 23 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 理多数的业务和经营行径数据。公司信息系统濒临软硬件故障、系统超负荷、通 信走漏中断或延迟、病毒感染、黑客入侵等紧要干扰或潜在的不完善风险，同期 在信息系统的升级和更新过程中，也存在由于升级决策不完善等原因导致的操作 风险，这些风险都可能导致公司往常业务受到干扰或导致数据丢失，从而影响 公司信誉和服务质料致使带来经济损成仇法律纠纷。   此外，跟着公司业务发展赶紧、信息技巧转变的约束涌现，公司需要约束投 入资金进行信息系统升级和更新，以保持技巧先进性和竞争中的成心地位，这将 加多公司的经营成本。如果公司未能实时有用地改进和栽培信息系统，公司的竞 争力和经营功绩均可能受到不利影响。   公司无法完全阻绝职工不当的个东谈主行径，包括：故意避讳风险、未经授权或 超过权限进行交游、不妥当地使用或败露守密信息、虚报材料、大意包袱等。此 类行径一朝发生而本公司未能实时发现并予以制止，可能给公司形成声誉损失 或经济损失，致使不排除本公司可能波及诉讼、受到监管机构处罚或者承担赔 偿责任的风险。   根据中国证监会于 2020 年 3 月改进并发布的《证券公司风险抵制目的管理 办法》的端正，证券公司的流动性掩饰率（优质流动性资产/明天 30 天现款净流 出量×100%）必须不息不得低于 100%，净赋闲资金比率（可用赋闲资金/所需 赋闲资金×100%）必须不息不得低于 100%。若由于证券商场行情的变动、投行 业务大额包销、自营投资及交游业务判断谬误以及业务经营中的突发事件导致 公司资产出现流动性风险，影响公司流动性风险监管目的的合规性，则不仅会 给公司带来顺利损失，还可能影响公司一项或多项业务阅历的存续，给公司业 务经营及声誉形成不利影响。   公司股权结构较为散布，狂妄 2024 年 3 月 31 日，持有公司 5%以上股份的 股东为北京国管，持股比例为 11.06%。由于公司的股权结构、董事会决策机制                                                — 24 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 及董事会成员组成特色，公司的紧要决策由董事会或股东大会根据《公司端正》 的端正审议决定，无任何单唯一方能够决定或本色抵制。   自股份公司成立以来，公司股权结构较为赋闲。但基于公司股权结构散布、 无实验抵制东谈主的特性，公司无法保证主要股东明天不息不变。独创集团与北京国 管于 2022 年 9 月缔结《对于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》，首 创集团以非公开协议转让的形貌向北京国管转让其持有公司的无尽售流通股 持有公司 464,686,400 股（占公司股份总额 11.06%），独创集团持有公司 出具的《对于核准第一创业证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可 〔2023〕807 号），核准北京国管成为公司主要股东，对北京国管照章受让公 司 464,686,400 股股份                 （占公司股份总额 11.06%）无异议。该股权转让已于 2023 年 5 月 30 日完成股份登记过户。本次变更主要股东不会导致公司无控股股东、 无实验抵制东谈主的情况发生变化。债券存续期内持有公司 5%以上股份的股东如发 生变化并组成紧要事项，公司将严格依摄影干法律法则端正履行信息败露义务， 提醒投资者热心公司无实验抵制东谈主抵制及可能出现变化的风险。   （四）政策风险   证券行业属于受到高度监管的行业，证券公司各项业务的经营与开展均波及 国度多方面的法律、法则及范例性文献的监管。如果国度对于证券行业的相干法 律、法则和监管政策发生变化，可能会引起证券行业经营模式和竞争形貌的变化， 进而对本公司的各项业务产生较大影响。如果本公司在开展相干业务过程中未能 实时根据法律、法则及监管政策的调整或变化选择必要措施，可能濒临因业务 未实时调整而丧休闲务契机、以及受到行政处罚或激发诉讼的风险。                                                 — 25 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                   第二节 刊行概况    一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 司刊行债务融资器具一般性授权的议案》，并提交公司 2020 年度股东大会审议。 根据该议案，公司债务融资器具范围系数不超过最近一期末公司经审计净资产额 的 300%（以刊行后待偿还余额规划），债务融资器具品种包括但不限于公司债 券、次级债券、次级债务、收益凭证、证券公司短期公司债券、证券公司短期融 资券及监管机构许可的其他债务融资品种。2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度 股东大会审议通过了上述第三届董事会第二十次会议提交的议案，股东大会决议 有用期为 3 年，从 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。如果董事会及/或 其授权主体已于授权有用期内决定相干债务融资器具的刊行或部分刊行，且公司 亦在授权有用期内取得监管部门的刊行批准、许可、备案或登记的（如适用）， 则公司可在该等批准、许可、备案或登记说明的有用期内完成相干债务融资器具 的刊行或相干部分刊行。    公司总裁在上述议案的授权下，签署了《对于第一创业证券股份有限公司 行的相劳动宜。    本公司于 2023 年 8 月 23 日取得中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】 债券（自愉快注册之日起 24 个月内有用，在注册有用期内不错分期刊行公司债 券）。公司将概括商场等各方面情况细目债券的刊行时代、刊行范围过火他具体 刊行条目。    （二）本期债券的主要条目    刊行主体：第一创业证券股份有限公司。    债券称号：第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公                                                    — 26 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 司债券（第二期）。   债券简称：本期债券品种一简称为“24 一创 02”， 本期债券品种二简称 为“24 一创 03”。   刊行范围：本期债券品种一、品种二系数刊行范围不超过 12 亿元（含 12 亿元）。本期债券两个品种成立品种间回拨取舍权，回拨比例不受限定。   债券期限：本期债券分为 2 个品种，本期债券品种一为 5 年期固定利率债 券，品种二为 3 年期固定利率债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按摄影干主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火细目形貌：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由公司与簿记管理东谈主按摄影干端正，在利率询价区间内协商一 致细目。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。   刊行形貌：本期债券选择网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行形貌。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法则扼制购买者除外）。   承销形貌：本期债券由主承销商以代销的形貌承销。   配售司法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 6 日。                                                 — 27 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相干端正执行。   付息形貌：本期债券每年付息一次。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 6 日； 品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 6 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺缓时代付息款项不另计利息）。   兑付形貌：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 8 月 6 日；品种二的兑付日为 顺缓时代兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者狂妄利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者狂妄兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相干端正统计债券持有东谈主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的相干端正办理。   偿付轨则：本期债券在破产算帐时的清偿轨则等同于刊行东谈主粗莽债务。   信用评级机构及信用评级结果：经大公国际资信评估有限公司概括评定，公 司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级瞻望为赋闲。在本 期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。   拟上市交游场面：深圳证券交游所   召募资金用途：本期债券的召募资金将用于偿还有息债务及补充流动资金。   召募资金专项账户：本公司已根据《公司债券刊行与交游管理办法》《债券 受托管理协议》《公司债券受托管理东谈主执业行径准则》等相干端正，于招商银行 股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，户名：第一创业证券股份有限公 司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。                                                 — 28 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   主承销商、簿记管理东谈主：第一创业证券承销保荐有限责任公司   债券受托管理东谈主：东北证券股份有限公司   通用质押式回购安排：本公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用 等级为 AAA 级，评级瞻望为赋闲，本期债券妥当通用质押式回购交游的基本条 件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干端正执行。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 2 日。   刊行首日：2024 年 8 月 6 日。   揣测刊行期限：2024 年 8 月 6 日，共 1 个交游日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 6 日，共 1 个交游日。   本次刊行结果后，本公司将尽快向深圳证券交游所建议对于本期债券上市的 央求，具体上市时代将另行公告。   二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运转购买东谈主和二级商场的购买东谈主， 及以其他形貌正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与本召募说明书对本期债券项下权力义务的整个端正并受其治理；   （二）本期债券的刊行东谈主依相干法律、法则的端正发生正当变更，在经相干 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者愉快并给与该等变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东谈主将央求本期债券在深圳证券交游所上市 交游，并由主承销商代为办理相干手续，投资者愉快并给与此安排。   （四）投资者应当在认购方法向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《对于 进一步范例债券刊行业务相劳动项的文告》第八条第二款、第三款端正的行径。                                                 — 29 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 投资者参与本期债券投资，应当校服审慎原则，按照法律法则，制定科学合理的 投资策略和风险管理轨制，有用退缩和抵制风险。   投资者不得协助刊行东谈主从事违抗自制竞争、松懈商场秩序等行径。投资者不 得通过协谋荟萃资金等形貌协助刊行东谈主顺利或者转折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得顺利或者变相收取债券刊行东谈主 承销服务、融资照管人、照管服务等格式的用度。资管产物管理东谈主过火股东、联合 东谈主、实验抵制东谈主、职工不得顺利或转折参与上述行径。                                                — 30 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                       第三节 召募资金运用   一、召募资金运用策动   （一）本期债券的召募资金范围   经刊行东谈主 2020 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册 （证监许可【2023】1887 号），本期债券刊行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）， 选择一期或多期形貌刊行。   （二）本期债券召募资金使用策动   本期债券的召募资金金额为不超过东谈主民币 12 亿元（含 12 亿元），拟将不 低于 8 亿元用于偿还有息欠债，不超过 4 亿元用于补充流动资金。根据本期债 券刊行时代和实验刊行范围、召募资金到账时代、公司债务结构调整策动过火他 资金使用需求等情况，刊行东谈主明天可能在履行相干步骤后调整用于偿还有息债务、 补充流动资金等的具体金额。   本期债券召募资金拟不低于 8 亿元用于偿还有息债务。本期公司债券召募资 金拟偿还存量债务情况包括但不限于以下明细，刊行东谈主将视具体情况变更偿还的 有息债务：                                                           拟使用          融资                                       到期债 债务东谈主            债券简称       债券起息日       债券到期日               召募资          类型                                       务本金                                                           金金额 第 一 创 业 证 券         同行拆借      -           -           -       3 亿元    3 亿元 股 份 有 限公司 第 一 创 业 证 券         公司债券   21 一创 01   2021-8-25   2024-8-25   10 亿元   5 亿元 股 份 有 限公司   因本期债券的刊行时代及实验刊行范围尚有一定不细目性，刊行东谈主将概括考 虑本期债券刊行时代及实验刊行范围、召募资金的到账情况、相干债务本息偿付 要求、公司债务结构调整策动等要素，本着成心于优化公司债务结构和细水长流财务                                                              — 31 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 用度的原则，明天可能在履行相干步骤后调整偿还有息欠债/存量公司债券的具 体明细，并实时进行信息败露。   在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债策动的前提下，将闲置的债 券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。   本期债券召募资金不超过 4 亿元用于补没收司日常出产经营所需流动资金， 且毋庸于新股配售、申购，或用于股票过火滋生品种、可转机公司债券等的交游 过火他非出产性支拨。充足的资金供应是公司进一步扩伟业务范围、栽培运营效 率的必要条件。跟着刊行东谈主业务范围和经营范围的约束扩大，公司对营运资金的 总体需求慢慢加多，因此通过刊行本期债券，召募资金补充流动资金将对公司正 常发展提供有劲保障。补充流动资金的召募资金投向包括但不限于：公司固定收 益类、各种本钱中介型业务（融资融券业务、股票质押式回购业务等）、妥当监 管机构端正的各种转变式业务过火他与公司主营业务相干的用途。   根据公司财务景象和资金使用需求，公司明天可能调整部分流动资金用于偿 还有息债务。   （三）召募资金的现款管理   在不影响召募资金使用策动往常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、流 动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交游所债券逆回购等。   （四）召募资金使用策动调整的授权、决策和风险抵制措施   刊行东谈主将召募资金用途调整为偿还有息债务及补充流动资金之外的其他用 途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信息败露。   （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟开设召募资金专户算作本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的设立、 债券受托管理东谈主根据《债券受托管理协议》等的商定对召募资金的监管进行不息                                                — 32 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 的监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益，根 据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交游 管理办法》等相干法律法则的端正，公司制定了召募资金管理轨制。公司将按照 刊行央求文献中承诺的召募资金用途策动使用召募资金。   根据《债券受托管理协议》，受托管理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 领受、存储、划转与本息偿付进行监督。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景象的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主资产欠债结构的变化。假定刊行东谈主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）相干财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不磋商融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的相干用度，本期债券 召募资金净额为 12 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 12 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 8 亿元全部用于偿还有息债务，4 亿 元用于补充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本次刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                            单元：万元                                                 — 33 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   格式         2024 年 3 月 31 日     本期债券刊行后（模拟）        模拟变动额 流动资产              2,931,193.60       2,971,193.60      40,000.00 非流动资产             1,549,248.78       1,549,248.78              - 资产系数              4,480,442.38       4,520,442.38      40,000.00 流动欠债              1,606,441.30       1,526,441.30     -80,000.00 非流动欠债             1,320,947.89       1,440,947.89     120,000.00 欠债系数              2,927,389.20       2,967,389.20      40,000.00 资产欠债率                  57.71%             58.17%          0.46% 流动比率                  182.47%            194.65%         12.18%        以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述   召募资金运用策动予以执行后，刊行东谈主合并财务报表的流动比率将从 1.82 高涨   至 1.95。本期债券召募资金的运用，将使刊行东谈主的营运资金得到充实，公司的   流动比率将有所提高，流动资产对于流动欠债的掩饰智力将得到栽培，短期偿债   智力进一步增强。        综上，本次召募资金使用策动有助于刊行东谈主妥当利用历久较低成本的债券资   金优化债务结构，从简财务成本，进一步提高公司的举座业务经营智力。        二、上次公司债券召募资金使用情况        上次公司债券召募资金与召募说明书败露的用途一致，具体使用情况如下：        公司于 2023 年 8 月 23 日取得中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】                                                               — 34 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 券。自注册之日起 24 个月内分期刊行。   刊行东谈主于 2024 年 1 月 18 日完成刊行第一创业证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公拓荒行公司债券(第一期)，起息日为 2024 年 1 月 18 日，刊行 范围 10 亿元，狂妄本召募说明书签署日，上述公司债券召募资金已使用完毕， 其中 6 亿元用于偿还同行拆借，剩余用于补充流动资金，与该期债券召募说明书 的商定一致。   三、本次公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补示寂和非出产性支拨。本期债券不波及新增地方政府债务，本次公司债 券召募资金不顺利或转折用于房地产业务，毋庸于新股配售、申购，或用于股票 过火滋生品种、可转机公司债券等的交游过火他非出产性支拨。刊行东谈主承诺，如 在存续时代变更召募资金用途，将履行相干步骤并实时败露相干信息。                                                 — 35 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                     第四节 刊行东谈主基本情况      一、刊行东谈主概况   公司称号：第一创业证券股份有限公司   股票代码：002797.SZ   法定代表东谈主：吴礼顺   注册本钱：4,202,400,000 元   实缴本钱：4,202,400,000 元   设立日历：1998 年 1 月 12 日   统一社会信用代码：91440300707743879G   住所：广东省深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼   邮政编码：518048   磋议电话：0755-23838868   传真：0755-23838877   办公地址：广东省深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 9、16-20 楼   信息败露事务负责东谈主：屈婳   信息败露事务负责东谈主磋议形貌：0755-23838868   所属行业：金融业   经营范围：证券经纪；证券投资照管；与证券交游、证券投资行径相干的财 务照管人；证券（不含股票、中小企业私募债券除外的公司债券）承销；证券自营； 证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产物；证券投资基金托 管。   网址：http://www.firstcapital.com.cn                                                   — 36 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    二、刊行东谈主历史沿革    （一）历史沿革信息    本公司由一创有限举座变更设立，一创有限的前身为佛山证券公司。 [1992]608号），愉快成立佛山证券公司。1993年4月，佛山证券公司领取了核 发的《企业法东谈主营业执照》，注册资金为1,000.00万元。 制并增资扩股，同期改名为“佛山证券有限责任公司”。1998年1月，佛山证券领 取了核发的《企业法东谈主营业执照》，注册本钱增至8,000.00万元。 元增至747,271,098.44元，同期改名为“第一创业证券有限责任公司”。2002年7 月，一创有限领取了核发的《企业法东谈主营业执照》。 发的《企业法东谈主营业执照》。 为19.7亿元。2012年3月，本公司领取了核发的《企业法东谈主营业执照》。 票代码：002797。初度公拓荒行完成后，公司注册本钱由19.7亿元增至21.89亿 元。2016年8月，本公司领取了核发的《营业执照》。 股本为基数，以本钱公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，公司股 本由 21.89 亿股加多至 35.024 亿股。2017 年 7 月，公司取得了深圳市商场监督                                                         — 37 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    管理局核发的《变更（备案）文告书》，公司注册本钱变更为 35.024 亿元。    份已于 2020 年 7 月 22 日在深圳证券交游所完成新股上市，公司注册本钱变更    为 42.024 亿元。2020 年 9 月，公司完成注册本钱工商登记变更手续。        （二）紧要资产重组        讲述期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和经营性资产本色变更的紧要资    产购买、出售、置换情形。        三、刊行东谈主股权结构        （一）股权结构        狂妄讲述期末，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：                                                            单元：股                                                  质押情况                             持股比例       讲述期末持有        股东称号        股东性质                              （%）       的粗莽股数目 股份状态   数目 北京国有本钱运营管理有限公司    国有法东谈主         11.06    464,686,400 北京京国瑞国企转换发展基金（有                   其他            4.99    210,119,900 限联合） 北京首农食物集团有限公司      国有法东谈主          4.99    210,119,900 华熙昕宇投资有限公司        境内非国有法东谈主       4.83    203,057,066   质押      61,960,000 浙江航民实业集团有限公司      境内非国有法东谈主       2.70    113,586,269 中国成立银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司交游型盛开式指 其他              1.69     71,037,924 数证券投资基金 北京都门创业集团有限公司      国有法东谈主          1.67     70,000,000 西藏乾宁创业投资有限公司      境内非国有法东谈主       1.39     58,337,938   冻结      58,337,938 香港中央结算有限公司        境外法东谈主          1.39     58,270,139                                                                — 38 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 中国成立银行股份有限公司－华宝 中证全指证券公司交游型盛开式指 其他             1.12   47,163,117 数证券投资基金       独创集团与北京国管于 2022 年 9 月签署《对于第一创业证券股份有限公司    之股份转让协议》，独创集团以非公开协议转让的形貌向北京国管转让其持有公    司的无尽售流通股 464,686,400 股（占公司股份总额 11.06%）。2023 年 4 月，    公司收到中国证监会出具的《对于核准第一创业证券股份有限公司变更主要股东    的批复》（证监许可〔2023〕807 号），核准北京国管成为公司主要股东，对    北京国管照章受让公司 464,686,400 股股份                             （占公司股份总额 11.06%）无异议。    该股权转让已于 2023 年 5 月 30 日完成股份登记过户，本次股份转让完成后，    北京国管持有公司 464,686,400 股（占公司股份总额 11.06%），独创集团持有    公司 70,000,000 股（占公司股份总额 1.67%）。本次变更主要股东不会导致公    司无控股股东、无实验抵制东谈主的情况发生变化。       （二）公司实验抵制东谈主的认定       本公司股权结构较为散布，无任何股东单独持股比例高于 20%。狂妄 2024    年 3 月 31 日，持股 5%以上的股东及持股比例为：北京国管持股 11.06%。       根据刊行东谈主的股权结构、董事会决策机制及董事会成员组成特色，公司的重    大决策由董事会或股东大会根据《公司端正》的端正审议决定，无任何单唯一方    能够决定或本色抵制，因此公司无控股股东、无实验抵制东谈主。       （三）公司持股 5%以上股东北京国管的简要情况       北京国管成立于 2008 年 12 月 30 日，现持有北京市工商行政管理局核发的    《企业法东谈主营业执照》（统一社会信用代码为 91110000683551038C），注册    本钱 5,000,000.00 万元，法定代表东谈主为吴礼顺，公司类型为有限责任公司（国    有独资），住所为北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号。经营范围为：    国有本钱运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。                                     （“1、    未经相干部门批准，不得以公开形貌召募资金；2、不得公开开展证券类产物和    金融滋生品交游行径；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企    业提供担保；5、不得向投资者承诺投本钱金不受损失或者承诺最低收益”；企                                                      — 39 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 业照章自主取舍经营格式，开展经营行径；照章须经批准的格式，经相干部门批 准后依批准的内容开展经营行径；不得从事本市产业政策扼制和限定类格式的经 营行径。）       北京市东谈主民政府国有资产监督管理委员会持有北京国管 100%股权，为北京 国管的控股股东与实验抵制东谈主。       狂妄本召募说明书签署日，北京国管未将刊行东谈主的股权进行质押，也不存在 股权争议情况。       四、刊行东谈主权益投资情况       （一）刊行东谈主主要子公司情况                                            主要业   子公司称号                 注册地址                         注册本钱         持股比例                                            务范围 第一创业投资管理有     深圳市福田区沙头街谈福华一齐             私募股权基 限公司           115 号投行大厦 9 层                金管理               深圳市前海深港合作区前湾一齐 1 深圳第一创业转变资               号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商        另类投资      300,000 万元     100% 本管理有限公司               务书记有限公司） 第一创业期货有限责     北京市西城区新街口北大街 3 号 6                                             期货      17,000 万元      100% 任公司           层 603、604 室 第一创业证券承销保     北京市西城区武定侯街 6 号卓绝中                                           投资银行      40,000 万元      100% 荐有限责任公司       心 10 层               深圳市前海深港合作区前湾一齐 1           公募基金及 创金合信基金管理有               号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商       私募资产管      26,096 万元     51.07% 限公司               务书记有限公司）                       理 深圳市第一创业债券     深圳市福田区福华一齐 115 号投行                                           债券研究       100 万元        100% 研究院           大厦 20 楼       刊行东谈主主要子公司 2023 年度/末合并口径主要财务数据如下：                                                                  单元：万元  公司称号       资产          欠债             整个者权益        收入            净利润 第一创业投资 管理有限公司                                                                           — 40 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 第一创业期货 有限责任公司 第一创业证券 承销保荐有限     64,564.45    16,644.30    47,920.15   11,519.54   -5,804.87  责任公司 深圳第一创业 转变本钱管理    115,250.96     7,550.77   107,700.19    2,670.66   -1,501.30  有限公司 创金合信基金 管理有限公司 深圳市第一创 业债券研究院   子公司第一创业投资管理有限公司 2023 年末总欠债较上年同期下跌 较 2022 年扭亏为盈，2023 年度净利润为 287.61 万元，2022 年度净利润为 -540.38 万元，主要系：（1）营业收入减少幅度低于营业支拨减少幅度；（2） 递延所得税用度的大幅减少。   子公司第一创业期货有限责任公司 2023 年度净利润为-415.01 万元，2022 年度净利润为-669.06 万元，主要系利息净收入有所加多，同期营业总支拨略有 下跌概括影响。   子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司 2023 年收入同比下跌 39.15%， 净利润由正转负，主要系承销及保荐业务净收入同比下跌的影响。   子公司深圳第一创业转变本钱管理有限公司 2023 年末总资产较上年末下跌 让，于年末不再纳入合并范围内。2023 年度营业总收入加多 476.87%；2023 年度净利润为-1,501.30 万元，2022 年度为-3,286.57 万元，主要系公允价值变 动损失大幅减少。   子公司创金合信基金管理有限公司 2023 年度净利润同比下跌 32.48%，主 要系 2023 年度营业总收入和营业总支拨均同比下跌，但营业总收入下跌的统统 值更大的概括影响。   子公司深圳市第一创业债券研究院 2023 年末总欠债较上年末有所加多，主                                                                     — 41 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    若是应交税费的影响；2023 年度营业总收入同比下跌 47.69%，主要系提供服    务收入下跌。      （二）刊行东谈主其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业情况      狂妄 2024 年 3 月末，刊行东谈主重要联营公司 1 家，为银华基金管理股份有限公司，    具体情况如下：                                                                     持 股 比     子公司称号           注册地址              主要业务范围             注册本钱                                                                     例    银华基金管理股    深圳市福田区深南大路                                       基金管理              22,220 万元    26.10%    份有限公司      6008 号特区报业大厦 19 层      刊行东谈主其他有重要影响的联营企业 2023 年度/末主要财务数据如下：                                                                     单元：万元    公司称号            资产           欠债         整个者权益            收入           净利润 银华基金管理股份有限公司     648,344.61   242,801.49   405,543.12     320,718.34     63,631.65      联营企业银华基金管理股份有限公司 2023 年度/末主要财务数据未发生重    大变动。      五、刊行东谈主的治理结构及寂静性      （一）刊行东谈主的治理结构及组织机组成立和运行情况      公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公    司治理准则》及《深圳证券交游所股票上市司法》、《深圳证券交游所上市公司    自律监管指引第1号——主板上市公司范例运作》等相干法律法则、范例性文献    的端正，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、    有用的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间    权责明确、运转范例、相互协调、制衡有用的公司治理机制。      公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保整个股东享有对等地位，并    充分期骗权力。股东大会每年按期召开年度会议，审议董事会和监事会的服务报                                                                           — 42 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 告，决定公司的经营方针和发展策动，按照《公司端正》的相干端正阐扬其职能。   公司董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。董事会由9名董事组成， 其中寂静董事3名。董事会下联想谋与可不息发展委员会、薪酬窥伺与提名委员 会、审计委员会、风险管理委员会共四个专门委员会，并下设董事会办公室负责 处理董事会日常事务。各专门委员会在紧要事项方面提供了专科意见，对提高董 事会的科学决策水平，栽培董事会的服务质料起到了重要作用。寂静董事在董事 会中充分阐扬参与决策、监督制衡、专科照管作用，积极珍爱公司举座利益，保 护中小股东正当权益。   公司监事会是公司的里面监督机构，负责对董事、总裁过火他高档管理东谈主员 履行职责的正当合规性、公司财务和里面抵制进行监督及搜检，向股东大会负责 并讲述服务。监事会由5名监事组成。   公司实行董事会相易下的总裁负责制，公司总裁、副总裁、董事会书记、财 务总监、合规总监、首席风险官、首席信息官等为公司高档管理东谈主员，由董事会 聘任或解聘。公司高档管理东谈主员庄重组织落实股东大会和董事会决议，在董事会 授权范围内从事公司经营管理服务，履行经营管理职责。   （二）刊行东谈主里面组织结构   公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证 券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相干法律法则及《公司端正》的规 定，建立了健全的法东谈主治理结构，成立了与公司业务经营相妥当的职能机构，制 定了一系列的轨制端正，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层寂静运 行、相互制衡的局面，确保了公司的范例运作。   狂妄 2024 年 3 月末，刊行东谈主里面组织架构如下图所示：                                                — 43 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （三）里面轨制   根据《公司法》、《证券法》、《管帐法》以及《企业管帐准则》等相干法 律法则及《公司端正》要求，公司建立了包括《财务管理轨制》在内的较为完善 的财务管理轨制体系，通过推广涵盖资金管理、资产营运、用度管理、风险抵制、 信息败露等方面的一系列财务管理轨制，范例日常财务管理服务，清晰财务各岗 位职责。   公司制定了《合规管理办法》，明确了合规管理办法、理念与原则、合规管 理组织架构与职责单干、合规管理保障机制以及合规问责与合规管理有用性评估。 公司设立法律合规部有用履行了各项合规管理职责：对公司里面规章轨制、紧要 决策、新业务和新产物、日常经营及业务事项、对外报送的重要文献等进行了合 规审查；选择现场和非现场相结合的合规搜检形貌，对公司总部、分支机构和子 公司开展了专项合规、反洗钱和妥当性相干搜检，掩饰子公司私募投资基金业务、 投资者妥当性管理、分支机构业务开展与经营管理、反洗钱等界限；约束加强信 息报复墙成立，有用退缩利益冲突；积极开展反洗钱各项管理服务，切实退缩洗 钱风险；根据最新的法律法则、监管端正及要求，实时组织落实并向公司业务部 门进行新规传达和宣导；潜入贯彻落实监管的各项要求，有用退缩公司合规风险； 积极进行合规宣导与培训，向全体职工、相干业务东谈主员传递最新的合规信息和合 规理念，营造细腻的合规文化环境。                                                   — 44 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息败露管理办法》等法律法则 和准则，公司制定了《信息败露事务管理轨制》，明确端正了信息败露的基本原 则、内容和步骤、经过、职责、档案管理、守密责任及责任追究等。公司严格按 照法律法则和准则的要求，通过妥当监管端正条件的信息败露媒体发布公告，作念 到了实时、自制地败露信息，确保已败露的信息实在、准确、竣工，简明清晰、 下里巴人，不存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。公司不息完善信息败露 服务机制，优化信息败露管理经过，范例开展信息败露事务管理服务。   根据《证券法》、《深圳证券交游所股票上市司法》、《深圳证券交游所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》等法律法则和准则，公 司制定了《关联交游管理办法》，明确端正了关联东谈主与关联交游界说、关联交游 的审议步骤与信息败露、关联交游管理的职责单干等。   根据公司《关联交游管理办法》，公司进行关联交游，应当履行下列审议程 序和信息败露义务： 交总裁审批；但总裁与该交游事项相干联关系的，应当提交董事会审议； 会审议，并实时败露； 最近一期经审计净资产统统值超过 0.5%的关联交游，应当提交董事会审议，并 实时败露； 额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产统统值超过 5%的关联交游， 应当提交股东大会审议，并实时败露。   董事会审议关联交游事项时，董事应当对关联交游的必要性、公允性、实在 意图和对公司的影响作出明确判断，重点热心关联交游的订价政策和订价依据。                                                — 45 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   公司制定了《子公司管理办法》《全面稽核服务管理办法》，密切热心控股 子公司的业务经营与里面抵制情况，按期采集业务与财务数据，分析经营管理中 存在的问题；根据子公司特有的业务风险，通过正当形貌督促其健全和完善相干 内控和风险管理轨制，制定有用的里面抵制措施，并照章监督控股子公司的各项 轨制及抵制措施的执行情况。   公司对外投资的里面抵制谨守稳健投资原则，合理配置公司资源，抵制投资 风险，注意投资效益。为促进公司的范例运作和健康发展，规避经营风险，明确 公司紧要投资、财务决策的批准权限与批准步骤，公司在《公司端正》《股东大 会议事司法》《董事会议事司法》《对外投资管理轨制》中就公司对外投资事项 对股东大会、董事会、经营管理层的决定权限进行了明确端正。   （四）刊行东谈主的寂静性   公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相干法律、法则和《公 司端正》的端正，范例运作。公司与股东在资产、东谈主员、财务、机构、业务等方 面寂静，具有寂静竣工的业务体系及面向商场寂静经营的智力。   公司领有寂静的办公场面，具备与经营相干的业务体系及相干资产，不存在 依赖股东或其抵制的其他企业的资产进行经营的情况，亦不存在公司股东或其控 制的其他企业违法占用公司资产的情况。   公司建立了寂静竣工的职业用工、东谈主事管理、薪酬福利等轨制，设立了专门 的东谈主力资源管理部门。公司董事、监事及高档管理东谈主员的选聘妥当《公司法》、 《证券法》等相干法律法则和准则以及《公司端正》的端正，公司现任董事、监 事及高档管理东谈主员均妥当相应任职条件。公司高档管理东谈主员未在公司股东或其控 制的其他企业中担任职务，未在公司股东或其抵制的其他企业中领薪。公司的高 级管理东谈主员实行聘任制，全体职工实行职业合同制，公司领有寂静的职业用工权 利，公司的东谈主员寂静于股东过火抵制的企业，不存在受股东干预的情况。                                                — 46 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   公司严格按摄影干法律法则和准则，建立了完善的法东谈主治理结构，股东大会、 董事会、监事会、经营管理层及里面经营管理部门寂静运作，组织机构的成立和 运行妥当中国证监会的相干要求。公司领有寂静的办公机构、经营场面和办公系 统，自强门庭地开展业务，与股东单元完全分开，不存在混杂经营、合署办公的 情形，亦不存在股东顺利喧阗公司经营行径的情形。   公司根据《企业管帐准则》、《金融企业财务司法》等法律法则和准则，建 立了寂静的财务管帐核算体系和财务管理轨制。公司设立了寂静的财务部门，配 备了寂静的专职财务管帐东谈主员，负责管理公司及各分支机构财务服务，公司财务 负责东谈主和财务东谈主员均未在股东或其抵制的其他企业兼职。公司领有寂静的银行账 户，办理了寂静的税务登记，公司与股东不存在共用银行账户和混杂征税的情况。 公司不存在为股东或其抵制的其他企业提供担保的情形。   公司依照中国证监会核准的经营范围照章自强门庭地开展业务，具有寂静完 整的业务体系和自主经营智力，业务运营不受股东过火关联方干预或抵制，能够 寂静面向商场参与竞争，能寂静承担风险及责任。公司不存在股东过火关联方违 反公司运作步骤，喧阗公司里面管理和经营决策的行径。   六、现任董事、监事和高档管理东谈主员的基本情况   （一）基本情况   狂妄本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高档管理东谈主员基本情况 如下：   姓 名        性别        职 务          本届任职肇端时代  吴礼顺          男        董事长            2024 年 6 月  青好意思平措         男       副董事长            2024 年 6 月                         董事            2024 年 6 月   王芳          女                         总裁            2024 年 6 月                                                    — 47 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   梁望南         男         董事            2024 年 6 月   葛长风         女         董事            2024 年 6 月   高天相         男         董事            2024 年 6 月   李旭冬         男       寂静董事            2024 年 6 月   刘晓华         女       寂静董事            2024 年 6 月   余剑峰         男       寂静董事            2024 年 6 月   张长宇         男       监事会主席           2024 年 6 月   王学锋         男         监事            2024 年 6 月   孙蕤          男      职工代表监事           2024 年 6 月   李劲          男      职工代表监事           2024 年 6 月   施维          女      职工代表监事           2024 年 6 月   马东军         男     副总裁、财务总监          2024 年 6 月   邱巍          男        副总裁            2024 年 6 月   卢国聪         男       合规总监            2024 年 6 月                       首席风险官           2024 年 6 月   王国峰         男                       首席信息官           2024 年 6 月   屈婳          女       董事会书记           2024 年 6 月   陈彬霞         女        副总裁            2024 年 6 月   注：公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会 非寂静董事、寂静董事和第五届监事会非职工代表监事；并于同日形成第五届职工代表大会 第四次会议决议，选举产生第五届监事会职工代表监事。   公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会 董事长、副董事长以及各专门委员会主任委员与委员，并聘任公司高档管理东谈主员。同日，公 司召开第五届监事会第一次会议，选举产生第五届监事会监事会主席。   上述成立妥当《公司法》等相干法律法则及公司端正要求。   （二）现任董事、监事、高档管理东谈主员违法违法和严重失信情况   狂妄本召募说明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高档管理东谈主员不存在紧要违 法违法的情形和严重失信的情形。   七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业景象   当今，我国经济正处于转型阶段，我国证券行业在服求实体经济、达成行业                                                    — 48 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 发展方面正濒临新的机遇和挑战。在国内“深化转换、对外盛开”的大基调下，中 国证监会成立了全面深化本钱商场转换相易小组，制订了本钱商场转换总体决策， 建议了 12 个方面的重点转换任务，在顶层联想层面进行了充分的表面研究和经 验准备。一系列本钱商场的基础轨制将加速完善，极大阐扬商场机制作用，推动 本钱商场从量变到质变，使之实在成为经济高质料发展的远大“助推器”。本钱市 场的重要作用将会突显。   证券行业的发展呈现业务发展范围化、经营业务多元化、互联网数字化及国 际化与全球化的趋势。   受到国度宏不雅政策的影响，为了栽培证券公司对风险的管控智力，2016 年 本和流动性为中枢目的的证券公司监督管理与风险抵制体系初步确立。部分证券 公司通过 IPO、定增等渠谈扩大公司的净本钱范围，达成公司实力的增强。跟着 证券行业的发展，证券业务将缓缓向净本钱范围较大的优质证券公司荟萃，达成 证券业务范围化发展。   在加速成立高质料投资银行，赞助优质券商转变提质的导向之下，证券行业 延续监管政策歪斜、本钱范围各异化监管等影响，证券行业缓缓呈现分化的阵势， 马太效应亦呈现加重的态势。大型券商袼褙恒强的特征更加较着，在发展方进取， 缓缓向概括型万能投行延长，明天有望以搭建竣工的生态圈达成概括型投行之路， 中小券商在有限的资源下，需以其资源天禀探索强化特色化，打造专科化的宏构 券商，争夺细分商场。证券行业阵势分化，马太效应加重。   连年来，多头绪本钱商场成立不息鼓励，证券业的转换、转变和发展约束深 化，证券公司的经营范围和业务空间慢慢拓展，业务发展呈现多元化的趋势。在 经营传统业务的基础上，证券公司慢慢开展融资融券业务、新三板作念市业务、私 募投资基金业务、并购融资业务等转变业务，从而带动了证券行业转型及业务升 级，为本钱商场的发展独创了新的局面。                                                — 49 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   金融科技兴起，助推券营业务升级。互联网金融的出现，改变了传统金融行 业的金融理念，行业佣金率的下跌促使经纪业务的转型，证券公司将达成各异化 竞争：领有高净值客户资源的证券公司将收拢财富管理业务；走大家道路的证券 公司将转向互联网办法。云规划、大数据、东谈主工智能、区块链等新兴技巧将成为 证券公司达成业务转型、栽培获客智力和经营效率的重要驱动要素。明天智能投 顾、智能风控的全面布局，将对券营业务进行重塑，助推业务转型升级。   东谈主民币国际化进程正在日益加速，东谈主民币在全球经济体系中的地位正在提高， 影响也在约束扩大。跟着中国本钱商场盛开程度的加深，异邦投资者对中国本钱 商场的敬爱突飞猛进。同期，跟着业务训诲的累积和发展，有实力的证券公司逐 步拓展国外商场，通过与国际投资银行合作、建立国外子公司等形貌积极开展境 外 IPO、跨境兼并收购等格式。此外，投资多元化将推动跨境资产管理的高速发 展。境表里客户需求的加多将顺利推动我国证券行业国际化发展的进程。2014 年“沪港通”及 2016 年“深港通”的出现与启动，为境外投资者在 QFII 与 RQFII 之 外提供了更加天确实取舍，沪深港三地联动机制的加深与跨境业务的发展。2018 年，中国证监会颁布了《对于上海证券交游所与伦敦证券交游所互联互通存托凭 证业务的监管端正（试行）》，2019 年 6 月 17 日沪伦通庄重通航，通过存托 凭证与基础证券之间的跨境转机机制安排，达成两地商场的互联互通。2019 年， 国务院金融赋闲发展委员会布告了 11 条金融业对外盛开的政策，中国证监会主 席易会满建议中国证监会将陆续推出 9 项盛开举措，中好意思达成的第一阶段经贸协 议中摒除金融贸易壁垒，从及格境外机构投资者投资 A 股额度到外资券商持股 比例均取消限定等方面取得了紧要突破。跟着证券业对外盛开政策的慢慢落地， 外资券商的介入或将加重行业竞争，但亦将倒逼券商盈利模式转变，加速国内券 商向当代化投行转型。   （二）公司所处行业地位   公司对峙“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为中枢的证券公司”的战 略办法，积极把抓本钱商场全面深化转换的历史机遇，锐意高出，在特色化和差                                                 — 50 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 异化发展上作念好布局和资源配套，不息栽培中枢竞争力。公司恒久秉持“以客户 为中心”的经营理念，约束探求深度看法客户，精确服务客户，以成就客户为使 命，教师前行。公司以客户为中心调整组织架构和业务经过，潜入打造投研智力， 成立销售智力，栽培组织效率和协同效力，成立协同文化，开展概括金融新业务 模式探索；不息聚焦京津冀、粤港澳大湾区及长三角区域，积极拥抱新兴产业， 深耕上风业务，布局金融科技；优化东谈主才结构，不息加大东谈主才梯队成立和专科能 力培养的参加，致力于为客户提供专科、高效的概括金融服务。   公司以“成就企业家和投资者的空想”为责任，以“追求可不息发展，作念受 东谈主尊敬的一流投资银行”为愿景；陆续对峙“成为有固定收益特色的、以资产管 理业务为中枢的证券公司”的计谋办法，保持计谋定力、久久为功；积极把抓资 本商场全面深化转换的历史机遇，锐意高出、踔厉立志，在特色化和各异化发展 上重点部署，不息栽培中枢竞争力。   公司恒久秉持“以客户为中心”的经营理念，约束探求深度看法客户，精确 服务客户，以成就客户为责任，教师前行。公司打造“一个一创”客户管理与协 同服务体系，探索建立计谋客户服务体系，调整组织架构和业务经过，夯实投研 智力，强化链接投资者和产业客户的服务智力，动态优化协同和交叉销售机制， 培育协同文化，栽培组织效率和协同遵守，开展概括金融新业务模式探索；聚焦 服务国度计谋，围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域，加大东谈主员、资 源参加，栽培服务水平；紧抓北交所计谋机遇期，进一步强化北交所业务布局， 打造新的竞争上风；布局金融科技，达成经营管理全面数字化转型；优化东谈主才结 构，不息加大东谈主才梯队成立和专科智力培养，致力于为客户提供专科、精确、高 效的概括金融服务。   公司股权结构较为多元。狂妄讲述期末，公司持股比例排名前五的股东为北 京国管、北京京国瑞国企转换发展基金（有限联合）、北京首农食物集团有限公 司、华熙昕宇和浙江航民实业集团有限公司，企业性质涵盖国有、民营和集体所 有制。多元的股权结构使公司具有混杂整个制企业的上风，为公司形成有用制衡                                                — 51 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 的法东谈主治理结构和天确实商场化经营机制提供了坚实保障，成心于公司不息健康 发展。   公司股权结构进一步夯实。讲述期内，北京国管成为公司第一大股东，进一 步增强了公司的股东配景，沉稳了健康、赋闲的股权结构，为公司达成高质料发 展奠定了厚实的基石。北京国管将通过强化股东赋能与计谋协同，全力赞助公司 发展，促进公司价值栽培。   公司以党建为引颈、文化传承为根基，厚植“合规、诚信、专科、稳健”的 行业文化理念，约束增强企业凝华力。公司贯彻落实党中央及上司党委各项紧要 部署要求，潜入学习贯彻党的二十大会议精神，提高政事站位，加强党组织成立， 开展特色党建行径，抓实党风廉政成立，阐扬党员前锋程序作用。   公司恒久袭取“诚信、高出、转变”的中枢价值不雅，形成了“盛开、转变、 包容、合作”的海洋文化，珍视精真金不怕火高效。公司注意企业文化成立，将企业文化 的内涵纳入各种职工招聘、培训、窥伺、晋升体系中，将企业文化理念连结于公 司发展和经营管理的各个方面。公司陆续夯实企业文化成立，鼓励落实公司 《2022-2024 年文化成立重点办法与重点服务任务》，不息开展“创行天地”、 “好书共读”、“学海行舟•好课共学”等系列行径。   公司以企业文化为依托，形成“公开、自制、透明、商场化”的东谈主力资源政 策，推广“为孝顺/功绩付薪、为后劲付薪、为智力付薪”的薪酬理念，培养有 逸想、有谈德、有正确的念念维形貌、有不息系统的学习智力的及格第一创业东谈主。 公司独到的企业文化在培养、遴聘、推动里面职工成长的同期，也迷惑了一批优 秀东谈主才加入，有用提高职工的积极性、认同度与专科服务智力，已经成为公司在 浓烈的商场竞争中不息发展的重要要素。   公司将可不息发展纳入公司愿景和发展计谋，恒久将本身发展与社会进步、 环境改善紧密相连。连年来，公司从计谋高度全面践行 ESG 可不息发展理念， 从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息败露等多方面开展 ESG                                                  — 52 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 实践，致力于成为 ESG 实践的行业先驱和倡导者。公司在 ESG 界限已经创 造了多个行业第一，建立并不息沉稳 ESG 先发上风，约束栽培公司可不息发展 智力。   算作国内第一家加入联合国赞助的负责任投资原则组织（以下简称“UN PRI”）的证券公司，公司与都门经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专 门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院；行业首家赞助并落实 TCFD （表象相干财务信息败露服务组）信息败露建议；创设并不息运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产物——“第一创业 ESG 整合债券”系列；与都门经 济贸易大学中国 ESG 研究院等机构联合牵头草拟发布国内首个企业 ESG 信息 败露步骤《企业 ESG 败露指南》团体步骤，并配套牵头草拟发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 讲述编制指南》团体步骤；算作深圳市绿色金融协会 绿色金融步骤委员会副主任委员单元，参与深圳市地方步骤《金融机构投融资环 境效益信息败露目的要求》制定。   公司成立 ESG 委员会，在董事会相易下全面统筹鼓励 ESG 实践，不息完 善 ESG 投研体系，健全 ESG 风险管理轨制和经过，丰富 ESG 产物和服务，并 积极输出 ESG 实践训诲，约束栽培可不息发展智力和影响力。狂妄讲述期末， 公司深交所国证 ESG 评级为 AAA 级，Wind ESG 评级为 A 级，MSCI ESG 评 级为 BBB 级。   （三）公司濒临的主要竞争景象   跟着本钱商场深化转换积极鼓励，全面注册制转换庄重启动突破了企业盈利 性要求的藩篱，把取舍权交给商场，强化商场治理和法治治理，开启了本钱商场 的新征途。全面注册制在掀开投行业务和股权投资业务增量空间的同期，也对“看 门东谈主”职责建议了更高要求，将促进证券公司向全业务链的概括金融服务模式全 面转型。与此同期，本钱商场轨制型盛开稳步鼓励，证券行业加速对外盛开，众 多实力敌手进入，证券行业发展加速分化，行业荟萃度栽培，各异化竞争阵势逐 步显现。   一是，头部证券公司依托本钱实力、上风资源、客户基础和品牌影响力向综 合型万能投行发展，缓缓形成荟萃的商场阵势，马太效应加重；二是，中小证券                                                   — 53 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 公司根据本身资源天禀，打造专科化宏构证券公司，争夺细分商场；三是，外资 证券公司的涌入加重行业竞争，同期将倒逼行业盈利模式转变，加速国内证券公 司向当代化投行转型；四是，金融科技兴起，助推证券公司业务升级，云规划、 大数据、东谈主工智能、区块链等新兴技巧将成为证券公司达成业务转型、栽培获客 智力和经营效率的重要驱动要素。   在推动经济社会向高质料发展的征途上，科技转变是赞助和引颈，本钱商场 承担着产业升级顺利融资要津和转变发展“助推器”的重要作用。证券公司算作资 本商场的重要参与者和联结投融资两头的重要桥梁，肩负着栽培社会顺利融资比 重、服求实体经济、服务国度计谋等重要任务，将迎来历史性发展机遇。   （四）公司经营方针和计谋   公司对峙“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为中枢的证券公司”的特 色化发展谈路。对峙以客户为中心，以转型谋发展，因时因势而变。 为有固定收益特色的、以资产管理业务为中枢的证券公司”的计谋办法，对峙“以 客户为中心”的经营理念，陆续深化协同机制，打造“一个一创”客户管理与协 同服务体系，探索建立计谋客户服务体系，陆续推动主要业务深化转型，构建核 心竞争力，远程推动作念大客户基数、加多资产范围，作念强投研智力，栽培概括金 融服务智力。 为引擎，投资、销售为两翼，加强一、二级联动，强化交游协同，围绕交游效率、 范围进行智力构建；通过打造涵盖客户交游全生命周期的服务组织，栽培客户服 务智力。资产管理业务将进一步强化投研智力和投研体系成立，不息开展“固收 +”产物体系搭建，栽培销售智力，作念大管理范围，加强风控智力成立，为投资 者创造历久稳健呈报。在资产证券化及公募 REITs 业务方面，资产证券化业务 将深挖重点行业及中枢客户，打造多维度金融服务智力；公募 REITs 业务将聚 焦特定界限，加速鼓励行业布局。投资银行业务将陆续“聚焦产业、聚焦区域”， 夯实客户基础，加强布局专精特新客户，强化北交所格式储备和刊行，为各种硬 科技企业、转变成长型企业提供粗心高效的融资服务；加强各业务板块的里面协                                                — 54 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 同，向客户提供概括金融服务；保持严谨的格式审核步骤，严格把控格式风险， 提高审核质料，把好进口关。证券经纪业务将以客户为中心，围绕零卖客户和机 构客户财富管理需求进行产物引入和联想，强化投顾智力和投顾体系成立，加速 向财富管理转型，不息栽培客户服务智力，进一步作念大客户和资产基础，完善机 制，鼓励分支机构特色化发展。私募股权基金管理业务将栽培投资智力，收拢科 技强国和本钱商场转换机遇，深化布局科技专精特新赛谈，完善管理机制。自营 投资及交游业务将在抵制风险的基础上，远程获取相对稳健的投资收益。   （五）公司主营业务情况   本公司及子公司主要从事向个东谈主、机构客户提供全处所的金融产物和服务， 并从事相干金融产物的自营投资与交游业务。母公司的业务范围涵盖证券经纪； 证券投资照管；与证券交游、证券投资行径相干的财务照管人；证券（不含股票、 中小企业私募债券除外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间先容业务；融资融券；代销金融产物；证券投资 基金托管（照章须经批准的格式，经相干部门批准后方可开展经营行径，具 体 经营格式以相干部门批准文献大概可证件为准）。公司还主要通过全资子公司一 创投行从事投资银行业务，通过全资子公司一创期货从事期货业务，通过全资子 公司一创投资从事私募股权基金管理业务，通过全资子公司转变本钱从事另类投 资业务，通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。   当今，公司固定收益业务已发展成为业务资质较皆全、业务品种丰富的特色 业务；投资银行业务在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化界限已积存了丰 富的训诲，领有一定的商场竞争力；公司资产管理及基金管理业务部门及创金合 信子公司都已建立起专科智力强、业务训诲丰富的投资和研究团队，并约束将投 研上风悠扬为产物上风和品牌上风；私募股权基金管理与另类投资业务鼎力鼓励 与政府投融资平台、大型国有企业、细分行业龙头的上市公司的合作，打造可持 续发展的、计谋性的产融团员平台模式；证券经纪及信用业求达成了更为全面的 布局。   本公司主营业务的分类如下表所示：                                                  — 55 —                第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书           资产管理及基金管                            含       麇集资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理业务           理业务                                    债券销售（国债、央行单据、地方政府债、政策性金融债、中           固定收益业务           含       期单据、短期融资券等固定收益产物的销售）、债券及相干衍                                    生品的交游                                    股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相干财务顾           投资银行业务           含                                    问                                    证券代理买卖、证券投资照管、融资融券、股票质押式回购、           证券经纪及信用业                            含       期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资           务                                    照管等           私募股权基金管理                            含       私募股权基金管理、股权投资、另类投资业务           与另类投资业务           自营投资及交游业                 权益类证券投资、权益类滋生品多策略投资以及新三板作念市业                            含           务                        务             最近三年及一期，公司各项主营业务收入情况如下表所示：                                                                                    单元：万元      格式               金额          占比          金额           占比         金额          占比         金额           占比 资产管理及基金 管理业务 固定收益业务       17,567.80   26.09%      43,836.80   17.61%      28,799.59   11.03%     40,337.28     12.39% 投资银行业务        5,568.51    8.27%      11,700.07     4.70%     19,601.49     7.51%    16,975.43     5.22% 证券经纪及信用 业务 私募股权基金管 理与另类投资业        -121.69    -0.18%      6,274.89     2.52%      5,575.23     2.13%    14,876.17     4.57% 务 自营投资及交游 业务 其他业务          3,613.39    5.37%      21,358.46     8.58%     28,745.87   11.01%     29,012.91     8.91% 抵销              -58.36    -0.09%       -312.30     -0.13%      -280.81    -0.11%      -445.91     -0.14% 系数           67,342.74   100.00%    248,868.94   100.00%    261,135.86   100.00%   325,471.69    100.00%             讲述期内，公司资产管理及基金管理业务、证券经纪及信用业务、固定收益           业务为公司主营业务收入的重要来源。总体而言，公司业务结构较为平衡。                                                                                                 — 56 —          第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 基金管理业务收入、投资银行业务收入同比高涨，公司证券经纪及信用业务收入、 固定收益业务收入、自营投资及交游业务收入较上年同期下跌。2023 年，公司 营业总收入较上年同期下跌 4.70%，2024 年 1-3 月，公司营业总收入较上年同 期下跌 2.66%，变动不大。    （1）固定收益业务    公司固定收益业务主要分为销售业务和投资交游业务。销售业务是指固定收 益类产物的承销、参团及销售，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、 同行存单、其他金融债、非金融企业债务融资器具、资产赞助证券等；投资交游 业务是指通过固定收益及固定收益类滋生品的投资配置和作念市交游、以及通过相 应交游策略的拓荒，获取投资交游收益的业务。    ①固定收益产物的销售业务    公司在银行间商场积极参与包括国债、央行单据、政策性金融债、非金融企 业债务融资器具（含中期单据、短期融资券等）等固定收益产物的销售服务。公 司根据债券商场及政策变化，重点栽培业务团队的专科智力和估值订价智力，持 续开展“以客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企 业债务融资器具等方面保持高商场掩饰率的同期，约束拓荒新的业务品种，为客 户提供全处所、定制化服务。 为 5,878 只、5,491 只及 5,031 只， 2022 年度及 2023 年度由于各品种债券承 销商不息扩容，行业竞争尖锐化，销售数目同比下跌 6.58%和 8.38%；2021 年 度、2022 年度及 2023 年度，固定收益产物销售金额别离为 2,618.69 亿元、                                                     — 57 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   ②固定收益产物的交游业务   公司在银行间商场积极参与包括现券、回购等多种固定收益产物的交游，并 积极履行银行间商场作念市商义务，提供商场流动性，同期在交游所商场积极参与 企业债、公司债等固定收益产物的交游。 债券信息网和中央结算公司发布的《2021 年记账式国债承销团成员国债现货交 易量排名》，公司 2021 年记账式国债承销团成员国债现货交游量排名行业第 9。 公司积极参与作念市交游，为商场提供流动性，全年作念市交游量 12,441.14 亿元， 较上年增长 32.34%。公司债券通交游量达成突破，开拓了“北向通”业务界限， 为服务境外机构打下基础。 亿元，较上年增长 76.70%。根据财政部国库司《对于公布 2022 年记账式国债 现货交游量排名的文告》，公司 2022 年记账式国债承销团成员国债现货交游量 排名第 21 名，2022 年记账式国债承销团非银行类成员国债现货交游量排名第 6 名。此外，公司积极参与作念市交游，为商场提供流动性。 交游、趋势交游、结构交游和作念市交游相结合的天真策略，在银行间和交游所市 场的债券交游量为 7.95 万亿元，同比增长 14.38%。公司积极参与作念市交游，银 行间商场作念市交游量为 2.65 万亿元，同比增长 9.12%。公司债券通业务不息开 展，为服务境外机构打下细腻基础。根据财政部国库司《对于公布 2023 年记账 式国债现货交游量排名的文告》，公司 2023 年“记账式国债承销团成员国债现 货交游量”排名第 27 名，“记账式国债承销团非银行类成员国债现货交游量” 行业排名第 8 名。   （2）投资银行业务   公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权 融资、并购重组、结构化融资、新三板推选挂牌及相干财务照管人等业务。                                                 — 58 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 行完成 2021 年 A 股商场第二大资产范围并购重组格式——冀东水泥并购重组项 目，格式交游对价 136.23 亿元，召募配套资金总额 20 亿元。一创投行荣获《证 券时报》“2021 中国证券业沪深主板投行君鼎奖”，凯莱英非公拓荒行格式荣 获“2021 主板融资格式君鼎奖”；一创投行北京金隅集团 2020 年公拓荒行公 司债格式团队荣获《证券时报》“2021 最受上市公司尊敬的债券团队”奖项。 一定幅度高涨。2022 年，股权融资业务方面，一创投行完成 IPO 格式 1 单，定 向增发格式 4 单，可转债格式 2 单，总承销金额 89.90 亿元，同比增长 146.91%， 达成逆势增长；债权融资业务方面，一创投行完成债务融资格式 34 单，总承销 金额 127.55 亿元，同比增长 6.74%。一创投行金隅集团公司债券格式荣获《证 券时报》“2022 中国证券业债券融资格式君鼎奖”和“最受上市公司尊敬的债 券团队”奖项；冀东水泥招揽合并金隅冀东格式荣获《证券时报》“2022 年中 国证券业财务照管人格式君鼎奖”及《逐日经济新闻》“2022 年度最好财务照管人 团队”金鼎奖。 所计谋机遇期，将北交所刊行上市业务算作服务重点。6 单 IPO 格式通过交游所 审核，2 单北交所格式已于 2024 年头刊行上市，其中，一创投行独家保荐承销 的云星宇（873806.BJ）成为北京市属国企中首家北交所上市公司。一创投行完 成定向增发格式 3 单，总承销金额 26.88 亿元。债权融资业务方面，2023 年一 创投行完成债权融资格式 30 单，总承销金额 124.99 亿元。其中，一创投行承 销科技转变公司债券 46.19 亿元、绿色债券 8 亿元、民营企业公司债券（或资产 证券化产物）8 亿元、乡村振兴公司债券 3.27 亿元，助力实体经济高质料发展。 根据中国证券业协会发布的《2023 年度证券公司债券承销业务专项统计》，一 创投行“证券公司主承销科技转变公司债券金额”行业排名第 14 名，“证券公                                                 — 59 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 司主承销科技转变公司债券派别”行业排名第 28 名。   新三板挂牌方面，2021 年，公司完成新三板定向刊行格式 2 单，累计融资 金额 6,398.36 万元，新增新三板不息督导挂牌公司 3 家，狂妄 2021 年 12 月末， 公司不息督导新三板挂牌公司 23 家，其中转变层公司 4 家。2022 年，一创投 行蓄力拓荒新三板挂牌推选业务，加强北交所 IPO 格式储备。2022 年，一创投 行完成新三板挂牌推选格式 7 单（以取得挂牌愉快函为准）。2023 年一创投行 完成新三板挂牌推选格式 6 单，狂妄 2023 年末不息督导新三板挂牌企业 38 家。 根据北交所、天下股转公司发布的《2023 年度证券公司执业质料评价结果》， 公司行业排名较上年高涨 1 名至第 15 名。   （3）资产管理及基金管理业务   母公司主要从事麇集资产管理、单一资产管理和专项资产管理等券商资产管 理业务；公司通过控股子公司创金合信从事公募基金和私募资产管理等业务。   ①券商资产管理业务   按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为中枢”的计谋发展贪图，公司聚 焦“资产管理业务”一个中枢、围绕“投研和销售”两项智力栽培，构建立体化投研 体系、加强产物创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。资产管理业务围绕 “以机构客户为主要服务对象，以固定收益为主要投资标的”的办法，范例主动管 理产物的投资运作，有用抵制商场风险与信用风险，照章合规开展业务。 基础资产类型发展批量业务，以类REITs、CMBS、功能性ABS等率先集成性产 品，围绕客户需求提供专科的定制化处分决策，探索各异化价值营销，打造公司 ABS业务特色。公司“独创置业供应链ABS”荣获第五届中国不动产资产证券化与 REITs岑岭论坛“年度最好不动产供应链ABS产物”及《中国基金报》2021年中国 券商资管英华奖——“中国最好券商资管转变产物奖”。                                                 — 60 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 业园和物流仓储等重点行业，积极探索公募REITs业务新机遇。公司算作主要销 售机构，助力天下首批试点公募REITs格式中唯逐一单浑水处理特准经营权类的 基础设施公募REITs——富国独创水务REIT圆满刊行。公司在生态环保、动力和 产业园等相干行业储备了一批公募REITs优质客户格式。 狂妄2021年末，公司券商资管业务受托管理资金总额584.53亿元，较2020年末 减少137.42亿元。公司有序鼓励产物整改，完成大麇集产物的公募化改造服务， “第一创业创享纯债债券型麇集资产管理策动”和“第一创业创和一个月滚动持有 债券型麇集资产管理策动”2只公募产物成功刊行。 等债权类基础资产类型储备批量业务，同期以类 REITs、营业房地产典质赞助证 券（CMBS）、功能性 ABS 等率先集成性产物，围绕企业客户需求提供专科定 制化处分决策，探索各异化旅途，打造公司 ABS 业务特色。由公司担任策动管 理东谈主及独家主承销商的“一创天恒——国度新媒体产业园区世界集住房租出资产 赞助专项策动”（以下简称“天恒住房租出类 REITs”）成功刊行并在上交所挂 牌上市。天恒住房租出类 REITs 是国内首单科创文创园区租出住房类 REITs 格式， 亦然上交所首单选择单 SPV 架构的类 REITs 格式，荣获《证券时报》“2022 中 国证券业转变资管策动君鼎奖”。天恒住房租出类 REITs 的成功刊行对于公司依 托计谋布局、聚焦服务北京国企具有标杆风趣，也为探索鼓励租出住房公募 REITs 业务打下基础。公司以全派司积极布局公募 REITs 业务，着力聚焦生态环 保、动力、产业园和物流仓储等重点行业，积极推动主要优质公募 REITs 格式申 报刊行。在京津冀、长江经济带和粤港澳大湾区等国度紧要计谋区域储备公募 REITs 格式的同期，公司积极探索公募 REITs 业务链条延长，在投资端进行布局。 础设施 1 号麇集资产管理策动”和“第一创业基础设施 2 号麇集资产管理策动”。 司”这一计谋办法，公司不息栽培主动管明智力和产物创设智力，以客户为中心                                                 — 61 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 丰富投资品种和产物线，打造 ESG、FOF 投资先发上风和 ABS 业务特色，布局 公募 REITs 业务，夯实投研和风控智力。狂妄 2023 年末，公司资产管理业务受 托管理资金总额为 611.88 亿元，较 2022 年末加多 61.90 亿元，增幅为 11.25%。   公司对峙以客户为中心，深度挖掘客户需求，积极布局“固收+”多元产物 类型与投资策略，对峙以固收为特色，同期加强私募基金、公募基金和场外滋生 品的研究与配置，不息运作深圳首个公益券商资管产物“第一创业聚善”系列， 形成固收、“固收+”、定增、公益慈善等多元化的产物线，以知足不同类型客 户的需求。算作同行中最早成立 FOF 团队的证券公司之一，公司致力于打造一 流宏构 FOF 机构，在陆续作念很多策略配置的基础上，重点聚焦量化类策略，构 建了保守、稳健、平衡、高出、“e 创 30”五条产物线。2023 年，公司加大 FOF 业务布局，FOF 资管范围快速增长；加强与分支机构业务协同，落地首单上市公 司 FOF 定制产物；对峙投研导向发展旅途，栽培主动管明智力，取得细腻投资 功绩，第一创业惠选 FOF1 号麇集资产管理策动荣获《证券时报》“2023 中国证 券业权益资管策动君鼎奖”。   公司以全派司积极布局公募 REITs 业务，着力聚焦生态环保、动力、产业园 和物流仓储等重点行业，积极推动主要优质公募 REITs 格式申报。在京津冀、长 江经济带和粤港澳大湾区等国度紧要计谋区域储备公募 REITs 格式的同期，公司 积极探索公募 REITs 业务链条延长，在投资端进行布局。2023 年，公司不息运 作以公募 REITs 为主要投资标的的资管产物“第一创业基础设施”系列，助力公 募 REITs 商场历久、不息、赋闲、健康发展。 化与REITs岑岭论坛”上荣获“年度最好不动产供应链ABS产物”、《中国基金报》 类REITs格式，亦然上交所首单选择单SPV架构的类REITs格式，荣获《证券时报》 “2022中国证券业转变资管策动君鼎奖”。 领跑》案例，荣获新华社中国经济信息社第二届“新华信用金兰杯”——“责任                                                  — 62 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 投资优秀案例”；第一创业惠选FOF1号麇集资产管理策动荣获《证券时报》                                   “2023 中国证券业权益资管策动君鼎奖；公司算作策动管理东谈主和销售机构的国内首单百 亿范围营业物业储架REITs产物“一创——独创钜大奥特莱斯一号资产赞助专项 策动”荣获“交游所债券商场服求实体经济优秀案例。   ②基金管理业务   经中国证券监督管理委员会核准，公司控股子公司创金合信于2014年7月成 立，注册本钱26,096万元东谈主民币，经营范围包括基金召募、基金销售、特定客户 资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。   公司控股子公司创金合信，对峙公募基金与专户业务双核驱动的发展计谋。 在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、QDII等多类 型的产物线，为客户提供丰富的产物取舍，并在周期、新动力、医药、消耗、科 技、资源主题等行业赛谈进行了产物布局，为客户提供界说清晰、立场各种的产 品取舍，同期通过不息鼓励投研团队成立、加强产物性量管理，栽培投资功绩， 形成以产物功绩带动产物销售的良性轮回。在专户业务上，创金合信加强客户开 拓，建立并完善客户服务体系，栽培客户服务智力，增强客户粘性，作念大新增业 务，同期严格遵命资管新规要求，稳步鼓励存量业务转型，管理范围快速回升。   狂妄2021年12月31日，创金合信设立并在存续期的产物322只，其中特定 资产管理策动243只，证券投资基金79只。2021年，创金合信旗下多只产物功绩 阐发优异，收益率在同类产物中名列三甲。狂妄2021年末，“创金合信数字经济 主题A”达成自2021年1月成立以来收益率68.10%，在粗莽股票型基金中排名第 二（2/555）；“创金合信新动力汽车A”达成近一年收益率54.56%，在粗莽股票 型基金中排名第九（9/541）；“创金合信信用红利A”达成近一年收益率6.40%， 在短期纯债型基金中排名第九（9/365）。投资功绩向好和客户服务智力栽培， 带动创金合信管理范围快速增长。狂妄2021年12月31日，创金合信受托管理资 金总额8,107.15亿元，较2020年末高涨2,425.58亿元，增幅为42.69%。2021年 度，创金合信以超卓阐发，荣获《中国基金报》中国公募基金业“英华奖”三项大 奖——基金司理李游获“三年期股票投资最好基金司理”，创金合信沪深300指数 增强获“2020年度最好指数增强基金产物”，创金合信群力一年按期盛开混杂型管                                                 — 63 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 理东谈主中管理东谈主基金获“2020年度最好转变基金产物”；创金合信货币基金荣获济安 金信基金评价中心第三届济安“群星汇”基金产物货币型单项奖；荣获中国金融期 货交游所“2020年度资管类国债期货优秀交游团队奖”，已连气儿4年取得该奖项； 入围天下银行间同行拆借中心“2020年度银行间本币商场交游300强”。   狂妄 2022 年 12 月 31 日，创金合信设立并在存续期的产物 475 只，其中私 募资产管理策动 385 只，证券投资基金 90 只。公募基金管理业务上，创金合信 已建立固收、权益、量化、指数、MOM、FOF、QDII 等多类型的产物线，并在 周期、新动力、医药、消耗、科技、资源主题等行业赛谈进行了产物布局，为客 户提供界说清晰、立场各种的产物取舍；私募资产管理业务上，创金合信为客户 提供个性化的产物处分决策，加强系统成立，不息栽培客户体验，增强客户粘性。 创金合信投资功绩行业居前，根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类 资产功绩排名榜》，狂妄 2022 年末，创金合信权益类公募基金近三年收益率为 理东谈主历久主动债券投资管明智力榜单》，狂妄 2022 年末，创金合信昔日五年主 动债券投资管理收益率为 24.95%，行业排名第 3 名。创金合信旗下多只权益基 金、短债基金功绩阐发优异，收益率在同类产物中排名靠前。根据晨星中国 2022 年基金功绩排名榜，创金合信 6 只产物入选一年期收益前十榜单，7 只产物入选 三年期收益前十榜单，2 只产物入选五年期收益前十榜单。   狂妄 2022 年 12 月 31 日，创金合信受托管理资金总额 8,395.10 亿元，较 2021 年末增长 287.95 亿元，增幅为 3.55%。其中，公募基金管理范围 865.76 亿元， 较 2021 年末增长 174.15 亿元，增幅为 25.18%。创金合信凭借优异的中历久呈报 和稳健发展，荣获深交所“2022 年优秀债券投资交游机构”和“2022 年债券交 易机制优化稀薄孝顺机构”，上交所“2022 年债券商场交游百强机构”和“2022 年债券商场交游基金公司十强机构”，中国金融期货交游所“2022 年资管类国 债期货优秀交游团队”，中债金融估值中心有限公司“2022 年度转变引颈前锋 机构”，    《证券时报》第十七届中国基金业明星基金评比“明星基金公司成长奖”， 《中国基金报》中国公募基金业英华奖三项大奖——“2022 年度超卓成长性电 商发展基金公司”、“2022 年度品牌传播转变奖（直播）”、“2022 年度优秀 营销计议案例（优秀传播）”，天下银行间同行拆借中心 2022 年度银行间本币                                                     — 64 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 商场评比“年度商场影响力奖——资产管理机构”和“商场转变奖——投资转变” 两大机构奖项。   狂妄 2023 年 12 月 31 日，创金合信设立并在存续期的产物 667 只，其中私 募资产管理策动 567 只，证券投资基金 100 只。公募基金管理业务方面，创金合 信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、FOF、QDII 等多类型的产物线，并在 周期、新动力、医药、消耗、科技、资源主题等行业赛谈进行了产物布局，为客 户提供界说清晰、立场各种的产物取舍；私募资产管理业务方面，创金合信为客 户提供个性化的产物处分决策，加强系统成立，不息栽培客户体验，增强客户粘 性。   产物创设方面，创金合信围绕客户需求、社会经济大趋势和特色策略的投资 办法，完善细分界限的产物布局，加大指数、固收细分策略、固收+、QDII 基金、 养老 FOF、立场赛谈等主动产物布局，为机构客户的资产配置和零卖客户的财富 管理提供宏构公募产物；完善投研体系，实施详细化单干；充实众人团队，加强 研究智力成立；落实全面风险管理，在管产物无紧要信用风险、公司无紧要风险 事件。2023 年，创金合信创设的全商场第一支北证 50 成份指数增强型公募基金 ——创金合信北证 50 成份指数增强型证券投资基金获准注册，是公募基金行业 稳步扩大指数化投资北交所商场的进一步尝试。   投资功绩方面，根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产功绩 排名榜》，狂妄 2023 年末，创金合信权益类公募基金近五年收益率为 116.79%， 行业排名第 11 名。创金合信旗下多只短债、粗莽债券、可转债、混杂型、股票 型基金功绩阐发优异，收益率在同类产物中排名靠前。根据晨星中国 2023 年基 金功绩排名榜，创金合信 6 只产物入选一年期收益前十榜单，5 只产物入选三年 期收益前十榜单，4 只产物入选五年期收益前十榜单。在《证券时报》主办的第 十八届中国基金业明星基金奖评比中，创金合信资源主题股票基金和创金合信恒 利超短债债券基金，凭借优异的中历久功绩呈报别离取得“三年不息呈报股票型 明星基金奖”和“三年不息呈报积极债券型明星基金奖”。创金合信恒兴中短债 债券型基金荣获第四届济安金信公募基金群星汇“基金产物单项奖——纯债型基 金产物奖”。                                                 — 65 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    狂妄 2023 年 12 月 31 日，创金合信受托管理资金总额 9,981.80 亿元，较 亿元，较 2022 年末加多 274.83 亿元，增幅为 31.74%。    （4）证券经纪及信用业务    公司向客户提供证券经纪、证券投资照管、融资融券、金融产物销售、股票 质押式回购等各种化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主 要包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资照管等业务。 化成立，通过有温度的交游体验及专科配置服务，打造业内有特色的财富管理模 式。在证券经纪业务界限，2021 年公司不息推动经纪业务向财富管理转型，推 进组织架构调整，积极开展团队成立，丰富产物线，栽培客户拓荒和概括服务能 力。公司以客户为中心，通过总部赋能和科技赋能，构建步骤化投顾产物体系， 探索财富管理转型。公司紧抓量化交游快速发展的商场机遇，上线包括迅投 QMT、 卡方等在内的多套主流量化交游系统，与多家量化私募管理东谈主开展合作，推出“第 一创业 FIRST 量化服务体系”，为机构客户和高净值个东谈主提供专科量化交游服务。 公司约束将金融科技应用于客户服务的各个方法，栽培客户体验。2021 年，公 司新增客户数 18.80 万户，较 2020 年增长 27.97%；日均资产 2,145.61 亿元， 较 2020 年增长 18.25%；狂妄 2021 年末，“一创智富通”APP 累计注册用户超 “2021 年中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”。 收益类产物销售范围 80.16 亿元，同比增长 58.35%。根据基金业协会公布的 2022 年第四季度《基金销售机构公募基金销售保有范围》，公司股票与混杂公募基金 保有范围 40 亿元，证券行业排名第 42 名。公司不息加强 ESG 产物的引进与销 售，狂妄 2022 年末，全年引入销售 ESG 主题公募基金和资管产物共计 304 只，                                                     — 66 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 保有 ESG 主题公募基金和资管产物 180 只，保有范围 2.60 亿元。狂妄 2022 年 末，“一创智富通”APP 累计注册用户超过 132 万户，同比增长 10%。2022 年， 公司荣获《证券时报》“2022 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”，荣获上交 所“2022 年 ETF 百强营业部”、“2022 年股票期权百强营业部”。公司因 2022 年度港股通交游量增长率位于行业前哨，荣获香港证券交游所授予的“2022 港 股通飞跃券商奖”。 分支机构赋能措施，加强分支机构业务办法引颈、业务资源挖掘和业务平台搭建； 深化分支机构“特色化、专科化”发展计谋，强化“业务示范机构”赞助力度， 细化协同机制，推动分支机组成为相连公司各业务落地的概括窗口；优化量化交 易服务决策，基于全新算法总线平台打造集策略拓荒、订单执行和绩效评估为一 体的量化服务闭环；对峙业务转变，推出特殊形貌寄予交游服务，为客户提供定 制化交游执行服务；强化团队专科服务智力成立，健全财富照管人专科智力培养与 认证体系，打造专科买方照管人团队，不息栽培概括金融服务智力；积极打发商场 变化，扩大金融产物供给予更好知足客户需求，举办 ETF 实盘大赛增强客户粘 性，强化分支机构产物销售培训，优化客户持有体验，栽培金融产物销售与保有 范围。2023 年，公司新增客户 10.22 万户，新增客户资产范围 458.79 亿元。    公司通过丰富策略场景和完善投资照管人服务体系，不息栽培客户体验。2023 年，公司金融产物销售范围 116.08 亿元，同比增长 15.07%；金融产物日均保有 范围 87.57 亿元，同比增长 6.94%。根据基金业协会公布的《2023 年四季度基金 销售机构公募基金销售保有范围》，公司股票与混杂公募基金保有范围 42 亿元， 行业排名第 46 名。公司不息加强 ESG 产物的引进与销售，累计引入 ESG 主题 公募基金及资管产物共计 365 只，全年销售金额 6.76 亿元，狂妄 2023 年末保有 范围 3.49 亿元。    公司不息深化金融科技赋能，线上赋能与线下营销展业相结合，推动财富管 理向数字化营销模式转变，借助金融科技推动数字化平台成立和运营升级，打造 高遵守客户服务新模式。公司聚焦客户投资体验，发布“一创智富通”APP 7.0 版块，秉持“科技让投资更松开”的核情愫念，从底层框架、账户管理、收益分                                                  — 67 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 析等方面全新升级，丰富线上平台业务功能和交游体验，为客户提供顺畅、赋闲 的一站式投资理睬服务。狂妄 2023 年末，“一创智富通”APP 累计注册用户超 过 142 万户，同比增长 7%。“一创智富通”荣获《证券时报》“2023 中国证券 业君鼎奖”——“2023 中国证券业财富服务品牌君鼎奖”。   ①信用业务   公司信用业务主要包括融资融券业务和股票质押式回购业务。   融资融券业务方面，从退缩业务风险角度、保护投资者利益、保障公司资产 安全起程，公司记忆风险抵制措施及技巧，保证业务稳健发展；在账户管理方面， 通过信用账户额度调整、可充抵保证金证券折算率调整等，有用裁减了融资融券 业务风险。2021 年，公司积极知足客户融资需求，稳健推动融资融券业务良性 发展。狂妄 2021 年 12 月 31 日，公司融资融券本金余额 72.89 亿元，同比增长 比例 293.11%，2021 年全年未出现坏账。狂妄 2022 年末，公司融资融券本金 余额 58.92 亿元，较上年末下跌 19.17%；公司融资融券客户平均复古担保比例 较上年末增长 17.47%；公司融资融券客户平均复古担保比例 256.68%，风险控 制细腻。   股票质押业务方面，2021 年，公司股票质押业务实时调整风险管理措施和 业务定位，进一步栽培风险抵制智力，知足优质客户的融资需求。2022 年-2023 年，公司股票质押业务进一步栽培风险抵制智力，知足优质客户的融资需求，积 极助力实体经济发展。   ②期货业务   公司通过全资子公司一创期货从事期货业务。期货业务方面，一创期货积极 调整营销策略，在零卖业务上提防开展线上营销服务平台成立和居间业务拓荒， 慢慢达成线上线下业务和会；在机构业务上对峙以拓荒资管产物户为重点，阐扬 服务机构客户的训诲上风，提供专科升值服务，扩大期货经纪业务范围。                                                   — 68 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 服求实体经济。2022 年，一创期货积极落实发展贪图，以滋生品服求实体经济。 零卖业务方面重点强化 IB 业务合作，重点推动区域产业客户套保避险服务，通 过新媒体平台加强期权与期货投资者说明注解服务，提供线上服务拓展客户拓荒渠谈； 机构业务方面以 ETF 期权避险及玄色系期货为突破口，加强与行业渠谈合作开 发产业客户。2023 年，一创期货积极落实发展贪图，零卖业务方面重点强化 IB 业务，探索与第三方渠谈合作，通过新媒体平台加强期权与期货投资者说明注解服务， 完善线上服务栽培客户体验；机构业务方面以 ETF 期权避险及玄色系期货为突 破口，加强与行业渠谈合作，重点推动产业客户套保避险服务。   （5）私募股权基金管理与另类投资业务   公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权 投资基金；通过全资子公司转变本钱从事另类投资业务，使用自有资金对非上市 公司进行股权投资。   ①私募股权基金管理业务   一创投资成立之初确立了稳健的投资理念，重点关详细标企业的发展过火未 来在本钱商场的价值，约束完善本身的里面抵制轨制，搭建了训诲丰富的主干东谈主 员队列。一创投资秉持“致力于成为受东谈主尊敬的、有影响力的、一流的资产管理 机构”的公司愿景，依托专科练习的母公司平台，积极寻找挖掘妥当国度产业政 策、经营立场稳健、成长性细腻的办法公司进行投资，在达成细腻投资呈报和提 升公司品牌形象的同期，匡助被投资企业发展壮大，最终达成两边共赢。 重点在新一代信息技巧、生命健康、先进制造、动力环保、新材料等界限深耕布 局；不息加强以博士后转变实践基地为依托的投研智力成立，陆续加大“硬科技 投资、投早投小、专精特新”等前瞻性布局；践行 ESG 投资理念，2021 年度投 资格式 66.70%具有 ESG 属性。狂妄 2021 年 12 月 31 日，一创投资及下属子 公司累计设立基金 29 只，累计实缴范围 115.87 亿元，在管基金实缴范围 79.79                                                 — 69 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 亿元，其中 2021 年新增基金实缴范围 7.56 亿元。 位，重点在新一代信息技巧、生命健康、先进制造、动力环保、新材料等界限深 耕布局；紧扣国资国企转换发展脉博，提供概括金融服务，助力国资国企深化改 革；不息加强以博士后转变实践基地为依托的投研智力成立，致力于推动生命健 康、新材料等界限的科技结果悠扬，进一步加大在硬科技界限的前瞻性研究；继 续加大对专精特新“小巨东谈主”企业的投资布局，用历久本钱和深度赋能助力产业 升级；积极践行 ESG 投资理念，格式尽调中引入负面筛选清单及 SASB（可持 续发展管帐准则委员会）行业本色性议题目的，2022 年，新增投资金额中的 37.58% 具有绿色产业属性。狂妄 2022 年末，一创投资过火下属子公司在管基金 18 只， 实缴范围 36.22 亿元。2022 年，一创投资获评 LP 智库“专精特新榜”私募股 权投资机构 TOP50 及“专精特新榜”创投与私募股权投资机构 VC/PE TOP100。 对峙 PE 投资、Pre-IPO 投资、并购投资为主并妥当向早期格式延长，围绕国度 产业发展计谋，聚焦智能制造和军工新材料两大投资界限，不息进行前瞻性研究， 积极践行 ESG 投资理念，助力区域产业升级和高质料发展。2023 年，一创投资 旗下鲲鹏一创基金所投 6 家企业荣膺国度级专精特新“小巨东谈主”企业。    ②另类投资业务    公司通过全资子公司转变本钱从事股权投资、转变金融产物投资等另类投资 业务。转变本钱专注于环保与新动力、专科技巧服务业等新兴产业以及国企转换 带来的投资契机，积极拓展和挖掘投资格式，积极参与相干产业投资。为知足股 权投资业务的发展需要，栽培公司服求实体经济的智力和效率，狂妄 2021 年末、    （6）自营投资及交游业务    公司自营投资及交游业务主要为权益类证券投资、权益类滋生品投资以及新                                                  — 70 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 三板作念市业务。 式，主要交游股票、基金、可转机债券及可交换债券、股指期货等品种。公司在 严控风险的前提下，对高景气度、盈利加速向好的行业、板块进行配置，并根据 商场波动动态调整资产配置，2021 年全年取得稳健收益。2022 年，公司自营投 资及交游业务加强对宏不雅经济的研判，结合商场变化管理仓位，在严格抵制风险 的前提下对中历久基本面向好的行业及板块进行动态配置，运用各种滋生器具增 强收益、对冲风险。2022 年，在大幅波动的商场环境下，自营投资及交游业务 有用抵制了风险。2023 年，公司自营投资及交游业务结合国内经济复苏情况及 稳增长政策实施进展，对相干受益行业及板块进行配置；加大投研力度，深度发 掘兼具估值与功绩上风的公司；加强宏不雅研判，动态管理仓位，加大统统收益策 略投资比重，积极运用各种滋生器具进行风险对冲，有用管理投资组合风险。2023 年，在 A 股商场举座下行的环境下，自营投资及交游业务有用抵制了风险。   新三板作念市业务方面，公司紧扣政策机遇，不息优化新三板作念市业务的发展 策略，从“聚焦、荟萃、优化”三个维度栽培作念市的专科智力。2021 年，公司共 为 18 家企业提供专科作念市报价服务。跟着新三板深化转换政策的不息落地及北 京证券交游所的成立，公司紧扣政策机遇，积极履行作念市商报价义务，充分阐扬 证券公司的作念市与价值发现功能，不息优化新三板作念市业务发展策略以行业、企 业限度散布为原则，向构建特色投资指数办法发展。2022 年，公司共为 24 家企 业提供专科作念市报价服务。根据北交所、天下股转公司发布的《2022 年度证券 公司执业质料评价结果》，公司在证券行业排名第 27 名。公司根据商场阶段性 特征诊疗仓位与组合，信守作念市业务，为优质新三板作念市企业提供流动性。狂妄   八、媒体质疑事项   狂妄本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在影响其偿债智力的紧要负面舆情或 被媒体质疑事项。                                                 — 71 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   九、刊行东谈主违法违法及受处罚情况  讲述期内，本公司不存在因违抗相干法律法则而受到相干主管部门紧要行政 处罚的情形。                                                — 72 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                 第五节 财务管帐信息   本召募说明书援用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经立 信管帐师事务所（特殊粗莽联合）审计的财务报表，以及 2024 年 1-3 月未经审 计的财务报表。本公司提醒投资者，本节只提供从上述财务讲述中摘录的部分信 息，若欲对刊行东谈主的财务景象、经营结果过火管帐政策进行更详确的了解，应认 真阅读本召募说明书备查文献之审计讲述、财务讲述及财务报表全文。   刊行东谈主近三年财务讲述执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业管帐准则—基 本准则》和 38 项具体准则、自后颁布的企业管帐准则解释以过火他相干端正编 制。立信管帐师事务所（特殊粗莽联合）已对刊行东谈主 2021 年度、2022 年度、 信会师报字[2023]第 ZA12578 号和信会师报字[2024]第 ZA11558 号步骤无保留 意见的审计讲述。   除稀薄注明外，本召募说明书中所援用的 2021 年、2022 年和 2023 年财务 数据，均为该年度上述审计讲述中的报表期末数据。   本节中的财务数据与财务目的，除稀薄注明的外，均根据合并报表口径填列 或规划。本召募说明书中，部分系数数与各加数顺利相加之和在余数上有各异， 这些各异是由于四舍五入形成的。   最近三年，刊行东谈主审计机构未发生变更。最近三年，刊行东谈主财务报表审计意 见均为步骤无保属意见。   一、管帐政策/管帐推测调整对财务报表的影响   （一）2021 年度重要管帐政策和管帐推测变更情况   财政部于 2018 年度改进了《企业管帐准则第 21 号——租出》（简称“新租 赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则。根据衔尾端正，本 公司不重述可比时代信息。                                                  — 73 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书      本公司执行新租出准则对财务报表的主要影响如下：                                                      单元：元 管帐政策变更的内容和原                    对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额                  受影响的报表格式         因                         合并             母公司                  使用权资产          227,598,588.30   122,683,015.60 （1）公司算作承租东谈主对于初度 执行日前已存在的经营租出的    其他资产（待摊用度）      -4,009,598.90    -2,882,219.67 调整                  租出欠债           223,588,989.40   119,800,795.93                  使用权资产             161,433.40       105,940.77 （2）公司算作承租东谈主对于初度                  固定资产              -161,433.40      -105,940.77 执行日前已存在的融资租出的 调整               租出欠债              156,707.27         71,975.94                  其他欠债（历久应付款）       -156,707.27       -71,975.94      今年度未发生重要管帐推测变更。      刊行东谈主 2021 年度无需要说明的前期管帐差错更正事项。      （二）2022 年度重要管帐政策和管帐推测变更情况      刊行东谈主 2022 年度未发生重要管帐政策变更。      刊行东谈主 2022 年度未发生重要管帐推测变更。      刊行东谈主 2022 年度无需要说明的前期管帐差错更正事项。      （三）2023 年度重要管帐政策和管帐推测变更情况      财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业管帐准则解释第 16 号》，端正 了“对于单项交游产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用运转说明豁免的会                                                              — 74 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 计处理”，自 2023 年 1 月 1 日起推广。选择上述端正对本公司财务报表无重 大影响。 表相干格式情况：                         合并资产欠债表     格式          2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日           调整数  递延所得税资产             630,748,500.25          674,951,893.84    44,203,393.59  资产系数             47,806,898,219.77       47,851,101,613.36    44,203,393.59  递延所得税欠债              41,278,213.98           85,481,607.57    44,203,393.59  欠债系数             32,546,175,520.56       32,590,378,914.15    44,203,393.59                           母公司资产欠债表     格式          2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日           调整数  递延所得税资产           491,740,667.43       519,488,821.24        27,748,153.81  资产系数            43,424,273,926.56    43,452,022,080.37       27,748,153.81  递延所得税欠债             11,876,634.83       39,624,788.64        27,748,153.81  欠债系数            29,165,117,803.58    29,192,865,957.39       27,748,153.81   刊行东谈主 2023 年度未发生重要管帐推测变更。   刊行东谈主 2023 年度无需要说明的前期管帐差错更正事项。                                                                           — 75 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （四）2024 年 1-3 月重要管帐政策和管帐推测变更情况   二、合并报表范围的变化   （一）2021 年度合并财务报表范围及变化情况 份额变化等原因丧失抵制权或算帐减少 12 个结构化主体。   （二）2022 年度合并财务报表范围及变化情况 富投资管理有限公司，因处置子公司投资而丧失对广东恒元创私募基金管理有限 公司的抵制权。 份额变化等原因丧失抵制权或算帐减少 5 个结构化主体。                                                — 76 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （三）2023 年度合并财务报表范围及变化情况 一创业元创投资管理有限公司、珠海一创春晖股权投资基金企业（有限联合）， 因处置子公司投资而丧失对广东一创恒健融资租出有限公司和北京一创远航投 资管理有限公司的抵制权。 份额变化等原因丧失抵制权或算帐减少 9 个结构化主体。   （四）2024 年 1-3 月合并财务报表范围及变化情况 原因减少 2 家。 围；因持有份额变化等原因丧失抵制权或算帐减少 3 个结构化主体。   三、公司讲述期内合并及母公司财务报表   （一）公司讲述期内合并资产欠债表         表：刊行东谈主 2021-2023 年末和 2024 年 3 月末合并资产欠债表                                                             单元：万元        格式     2024 年 3 月末      2023 年末        2022 年末       2021 年末 货币资金              924,764.44     784,791.43    875,686.45    893,655.67 其中：客户资金存款         679,621.40     551,362.30    632,219.76    708,562.65 结算备付金             190,991.13     265,749.84    202,626.64    215,475.87                                                                       — 77 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书  其中：客户备付金         148,728.45     229,905.47     187,640.93     200,367.01  拆出资金                       -              -              -              -  融出资金             677,741.76     718,521.64     611,690.68     748,185.04  滋生金融资产              2,999.42              -        507.77               -  存出保证金             81,836.17      60,050.20      24,946.90      37,172.62  应收款项              22,618.47      19,473.21      27,611.59      28,636.81  合同资产                       -              -              -              -  买入返售金融资产          74,995.82      69,680.92     178,984.90     110,512.90  持有待售资产                     -              -              -              - 金融投资：  交游性金融资产         1,723,675.74   1,862,652.83   2,212,746.41   1,688,607.65  债权投资                       -              -              -              -  其他债权投资              6,362.58       6,342.32       7,451.93      9,631.85  其他权益器具投资         276,808.44     261,020.58        5,500.00      7,000.00  历久股权投资           192,574.24     197,521.12     182,083.46     177,323.82  投资性房地产            28,313.92      28,569.77      29,685.26      32,379.44  固定资产              18,931.21      19,641.48      19,907.88      18,072.16  在建工程              33,218.35      30,723.59      20,489.95       7,823.65  使用权资产             14,194.50      12,030.21      18,165.41      19,869.64  无形资产              93,075.74      93,679.55      92,446.47      90,775.71  商誉                   735.68         735.68         973.01         973.01  递延所得税资产           68,874.74      69,480.88      63,074.85      50,950.80  其他资产              47,730.03      27,455.21     206,110.25     177,676.23 资产系数             4,480,442.38   4,528,120.47   4,780,689.82   4,314,722.85  短期借款                       -              -     23,733.37      36,736.01  应付短期融资款             2,059.79       5,069.91     63,696.72      58,939.05  拆入资金             225,710.73     341,624.59               -     69,070.00  交游性金融欠债          179,621.07      78,062.19     177,360.24      50,134.35  滋生金融欠债              1,273.00        313.77               -              -  卖出回购金融资产款        778,314.93    1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36  代理买卖证券款          807,865.06     745,805.29     803,297.39     874,343.87  代理承销证券款                    -     10,065.62               -              -  应付职工薪酬            77,469.45      72,623.50      87,970.15      98,920.80  应交税费                2,757.68       1,284.19       5,750.84      9,349.60                                                                         — 78 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书  应付款项              39,405.28             14,296.62           2,193.69        2,067.25  合同欠债                1,124.14             1,319.05           1,440.70        2,219.60  持有待售欠债                     -                    -                  -                -  揣测欠债                       -                    -                  -                -  历久借款              26,505.14             23,165.64        134,293.92        96,837.44  应付债券             690,330.86            589,572.09        613,200.15       418,862.19  租出欠债              13,553.66             11,595.22         18,485.59        19,741.73  递延收益                5,228.57             5,280.00           5,485.71        5,691.43  递延所得税欠债           12,601.73              7,759.93           4,127.82        4,518.94  其他欠债              63,568.10             70,732.49         76,724.89        78,713.22 欠债系数             2,927,389.20        2,998,812.46        3,254,617.55     2,815,807.84 整个者权益（或股东权 益）：  实收本钱（或股本）        420,240.00            420,240.00        420,240.00       420,240.00  本钱公积             606,615.94            606,615.94        606,633.64       606,637.53  其他概括收益              3,175.12            -7,792.16         -12,506.10        -8,437.37  盈余公积              51,208.21             51,208.21         47,386.18        42,681.28  一般风险准备           164,400.79            162,238.80        150,314.38       136,399.08  未分派利润            261,737.70            249,579.99        249,070.47       244,419.19  包摄于母公司整个者 权益（或股东权益）系数  少数股东权益            45,675.42             47,217.23         64,933.69        56,975.29 整个者权益（或股东权 益）系数 欠债和整个者权益（或股 东权益）系数   （二）公司讲述期内合并利润表           表：刊行东谈主 2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月合并利润表                                                                           单元：万元          格式           2024 年 1-3 月         2023 年度          2022 年度        2021 年度 一、营业总收入                     67,342.74       248,868.94       261,135.86    325,471.69                                                                                     — 79 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书          格式         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 手续费及佣金净收入                38,087.51     152,490.06    177,527.03    178,984.65 其中：经纪业务手续费净收入             8,357.27      35,131.95     38,450.18     47,503.64    投资银行业务手续费净收入           6,523.13      18,977.88     27,845.68     30,637.03    资产管理及基金管理业务手 续费净收入 利息净收入                     1,415.78       7,870.15     20,854.32     19,869.66 其中：利息收入                  15,354.39      72,319.66     83,124.90     83,176.73    利息支拨                  13,938.61      64,449.50     62,270.58     63,307.07 投资收益（损失以“-”号填列）          20,582.75      56,551.73     70,954.09    133,994.07 其中：对子营企业和合营企业的投 资收益 其他收益                       454.14        1,772.23      6,288.80      3,806.13 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）             -21.88          45.34       211.58         -67.26 其他业务收入                    1,673.76      11,404.04     14,471.75      4,715.80 资产处置收益（损失以“-”号填列）           18.42           56.94        22.65         15.49 二、营业总支拨                  49,936.46     212,141.66    214,060.89    227,675.38 税金及附加                      535.32        1,706.51      1,885.74      2,494.82 业务及管理费                   48,808.32     208,361.97    208,605.45    216,401.52 信用减值损失                     246.53         520.55       1,002.40      7,776.32 其他资产减值损失                           -             -     1,195.43              - 其他业务成本                     346.30        1,552.63      1,371.86      1,002.71 三、营业利润（示寂以“-”号填列）        17,406.27      36,727.29     47,074.98     97,796.31 加：营业外收入                     64.77         367.25        450.74        581.02 减：营业外支拨                       1.21        681.07       1,143.66      1,105.83 四、利润总额 （示寂总额以“-”号填列） 减：所得税用度                   2,113.92      -2,341.33       -114.37     14,888.53 五、净利润（净示寂以“-”号填列）        15,355.91      38,754.80     46,496.43     82,382.98 （一）按经营不息性分类 号填列）                                    -             -             -             - 号填列） （二）按整个权包摄分类 示寂以“-”号填列） 填列） 六、其他概括收益的税后净额            10,967.28       4,714.28     -4,068.73     -8,499.58                                                                            — 80 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书          格式         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 包摄于母公司整个者的其他概括收 益的税后净额 （一）不行重分类进损益的其他综 合收益                                    -             -             -             - 合收益 动                                    -             -             -             - 动 其他                                 -             -             -             - （二）将重分类进损益的其他概括 收益                                    -      237.19         175.46      -548.51 收益                                    -             -             -             - 收益的金额 包摄于少数股东的其他概括收益的                                    -         0.34              -        -0.34 税后净额 七、概括收益总额                 26,323.19      43,469.07      42,427.70   73,883.40 包摄于母公司整个者的概括收益总 额 包摄于少数股东的概括收益总额            1,036.21       5,689.58       6,415.35    7,851.63 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                0.03           0.08           0.10        0.18 （二）稀释每股收益（元/股）                0.03           0.08           0.10        0.18      （三）公司讲述期内合并现款流量表          表：刊行东谈主 2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月合并现款流量表                                                                    单元：万元          格式        2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、经营行径产生的现款流量：                                                                            — 81 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书          格式         2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度      为交游目的而持有的金融资 产净减少额      收取利息、手续费及佣金的 现款      拆入资金净加多额                   -   340,000.00             -            -      回购业务资金净加多额                 -            -   176,681.67    336,192.11 融出资金净减少额                40,220.48            -   139,956.38             -      代理买卖证券收到的现款净 额     代理承销证券收到的现款净                                 -    10,065.62             -            - 额      收到其他与经营行径相干的 现款 经营行径现款流入小计             449,862.79   997,530.16   737,914.89    786,400.33      为交游目的而持有的金融资                                 -            -   379,235.56     51,433.69 产净加多额      拆入资金净减少额          115,000.00            -    69,000.00     21,000.00      回购业务资金净减少额        247,099.78   109,875.25             -            -      融出资金净加多额                   -   103,034.10             -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                   -    41,293.97    77,020.37             -      支付利息、手续费及佣金的 现款      支付给职工及为职工支付的 现款      支付的各项税费             2,752.04    19,064.68    28,772.82     41,258.47      支付其他与经营行径相干的 现款 经营行径现款流出小计             466,665.89   635,208.50   967,634.57    663,348.26 经营行径产生的现款流量净额          -16,803.10   362,321.66   -229,719.68   123,052.07 二、投资行径产生的现款流量：      收回投资收到的现款                  -     8,473.01     2,526.56      4,249.06      取得投资收益收到的现款            63.86    13,595.95    15,792.60     13,525.01      处置固定资产、无形资产和 其他历久资产收回的现款净额      处置子公司过火他营业单元                                 -            -        49.63             - 收到的现款净额      收到其他与投资行径相干的                                 -     1,108.43             -            - 现款                                                                        — 82 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书          格式         2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度 投资行径现款流入小计                  67.47      23,355.04      18,493.29      17,846.14      投资支付的现款                     -      2,800.00         590.52      17,868.00      购建固定资产、无形资产和 其他历久资产支付的现款      取得子公司过火他营业单元                                  -              -              -              - 支付的现款净额      支付其他与投资行径相干的 现款 投资行径现款流出小计               5,675.34     286,333.10      25,835.08      68,092.37 投资行径产生的现款流量净额            -5,607.87    -262,978.06      -7,341.79     -50,246.23 三、筹资行径产生的现款流量：      招揽投资收到的现款                   -              -      4,788.00               -      其中：子公司招揽少数股东                                  -              -      4,788.00               - 投资收到的现款      取得借款收到的现款           3,335.69      80,701.98     112,078.85      88,950.00      刊行债券收到的现款         100,000.00      80,000.00     300,000.00     200,000.00      收到其他与筹资行径相干的 现款 筹资行径现款流入小计             106,108.69     449,013.98     506,596.83     355,450.00      偿还债务支付的现款                   -    174,903.29     197,749.80     297,222.79      分派股利、利润或偿付利息 支付的现款      其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润      支付其他与筹资行径相干的 现款 筹资行径现款流出小计              12,880.71     592,640.28     334,338.05     365,771.19 筹资行径产生的现款流量净额           93,227.98     -143,626.30    172,258.77      -10,321.19 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额          70,820.07      -44,237.35     -64,591.12     62,417.39      加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物余额        1,029,507.28    958,687.21    1,002,924.56   1,067,515.68      （四）公司讲述期内母公司资产欠债表         表：刊行东谈主 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末母公司资产欠债表                                                                              — 83 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                                                  单元：万元          格式       2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末        2021 年末 货币资金                 808,737.40     690,445.91     776,565.40     795,602.36 其中：客户资金存款            683,756.02     557,633.09     639,118.24     707,330.53 结算备付金                180,972.37     234,965.59     184,104.31     194,820.78 其中：客户备付金             122,950.34     196,459.35     162,562.03     178,989.03 拆出资金                           -              -              -              - 融出资金                 677,741.76     718,521.64     611,690.68     748,185.04 滋生金融资产                  2,999.42              -        507.77               - 存出保证金                 38,796.69      57,834.93      22,918.13      34,220.46 应收款项                    5,395.44       5,439.62     12,691.11      10,012.81 合同资产                           -              -              -              - 买入返售金融资产              69,382.00      68,623.06     174,803.45     110,473.05 持有待售资产                         -              -              -              - 金融投资： 交游性金融资产             1,600,735.46   1,677,817.10   2,008,477.58   1,520,189.94 债权投资                           -              -              -              - 其他债权投资                  6,907.33       6,900.89       7,553.55     10,954.67 其他权益器具投资             276,668.44     260,880.58        5,500.00      5,500.00 历久股权投资               364,657.24     369,209.60     365,188.94     354,099.71 投资性房地产                25,976.14      26,214.33      27,167.07      29,594.61 固定资产                  15,425.15      15,882.40      16,403.08      15,066.46 在建工程                    1,889.41       2,482.47       4,327.77      2,242.70 使用权资产                   7,931.19       8,737.74     11,099.26       9,731.35 无形资产                  31,436.71      31,426.12      29,255.23      27,612.08 商誉                       735.68         735.68         735.68         735.68 递延所得税资产               53,898.79      55,485.36      49,174.07      38,291.50 其他资产                  51,692.32      30,165.85      34,264.33      26,903.53 资产系数                4,221,978.94   4,261,768.89   4,342,427.39   3,934,236.72 短期借款                           -              -              -              - 应付短期融资款                 2,059.79       5,069.91     63,696.72      58,939.05 拆入资金                 225,710.73     341,624.59               -     69,070.00 交游性金融欠债              166,651.65      64,638.89     159,251.47      43,150.51 滋生金融欠债                  1,273.00        313.77               -              - 卖出回购金融资产款            774,814.95    1,007,943.90   1,225,439.79    987,043.51 代理买卖证券款              785,359.76     727,483.78     784,105.18     856,021.23 代理承销证券款                        -              -              -              - 应付职工薪酬                33,496.93      29,612.49      40,237.28      54,270.39 应交税费                    1,161.63        606.06        1,372.34      4,814.55 应付款项                  34,458.98      13,974.33        2,050.77      1,987.57 合同欠债                     564.37         554.95         600.57       1,195.44 持有待售欠债                         -              -              -              -                                                                            — 84 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书             格式       2024 年 3 月末         2023 年末          2022 年末         2021 年末 揣测欠债                              -               -                 -               - 历久借款                              -               -                 -               - 应付债券                    689,808.05       589,132.44       612,665.06      418,434.29 租出欠债                      7,553.97         8,373.40        11,192.00        9,642.78 递延收益                      5,228.57         5,280.00          5,485.71       5,691.43 递延所得税欠债                   8,011.49         4,566.18          1,187.66       1,150.98 其他欠债                      8,378.98        10,784.97          9,227.23      24,454.36 欠债系数                   2,744,532.85   2,809,959.66       2,916,511.78    2,535,866.09 整个者权益（或股东权益）：                     -               - 实收本钱（或股本）               420,240.00       420,240.00       420,240.00      420,240.00 本钱公积                    602,318.85       602,318.85       602,318.85      602,318.85 其他概括收益                    6,032.47        -4,913.19         -9,396.15       -6,701.80 盈余公积                     51,208.21        51,208.21        47,386.18       42,681.28 一般风险准备                  138,315.61       138,312.31       130,657.83      121,236.83 未分派利润                   259,330.97       244,643.07       234,708.91      218,595.46 整个者权益（或股东权益）系数         1,477,446.10   1,451,809.23       1,425,915.61    1,398,370.62 欠债和整个者权益（或股东权益） 系数      （五）公司讲述期内母公司利润表              表：刊行东谈主 2021-2023 年及 2024 年 1-3 月母公司利润表                                                                          单元：万元             格式           2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                      42,721.31      140,590.64      148,252.95    204,079.07      手续费及佣金净收入               11,868.49       54,448.98       69,271.26     79,382.38      其中：经纪业务手续费净收入            8,202.88       34,436.03       37,821.63     46,567.80         投资银行业务手续费净 收入         资产管理及基金管理业 务手续费净收入      利息净收入                      927.99        3,855.44       13,622.48     11,560.26      其中：利息收入                 14,304.55       59,028.10       65,136.53     65,989.59         利息支拨                 13,376.57       55,172.66       51,514.05     54,429.33      投资收益（损失以“-”号列示）         22,838.14       55,816.53       74,281.71    123,481.95      其中：对子营企业和合营企业的 投资收益      其他收益                       197.06          650.67        2,048.13        508.74      公允价值变动收益（损失以“-” 号列示）                                                                                    — 85 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书             格式          2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度      汇兑收益（损失以“-”号列示）            3.03       41.00       210.03        -66.87      其他业务收入                 1,180.74     4,760.85     5,823.29     3,609.39      资产处置收益（损失以“-”号填 列） 二、营业总支拨                    27,280.45   106,530.63   105,669.10   129,251.99      税金及附加                    383.75     1,246.93     1,214.84     1,830.72      业务及管理费                26,349.60   104,444.94   104,044.95   120,576.57      信用减值损失                   218.48      -551.13      -892.30     5,841.98      其他资产减值损失                      -            -            -            -      其他业务成本                   328.63     1,389.89     1,301.61     1,002.71 三、营业利润（示寂以“-”号列示）          15,440.86    34,060.01    42,583.84    74,827.08      加：营业外收入                   57.52      269.15       320.98       462.20      减：营业外支拨                    1.21      525.71      1,015.53      989.85 四、利润总额（示寂总额以“-”号列 示）      减：所得税用度                  805.98    -4,416.81    -5,159.66     9,273.63 五、净利润（净示寂以“-”号列示）          14,691.20    38,220.26    47,048.95    65,025.79 （一）不息经营净利润（净示寂以“-” 号填列） （二）隔断经营净利润（净示寂以“-”                                    -            -            -            - 号填列） 六、其他概括收益的税后净额              10,945.67     4,482.96    -2,694.36    -6,763.67 （一）不行重分类进损益的其他概括 收益                                    -            -            -            - 合收益 动                                    -            -            -            - 动 （二）将重分类进损益的其他概括收 益                                    -       30.86       175.46        14.22 收益                                    -            -            -            - 收益的金额                                                                          — 86 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书             格式          2024 年 1-3 月         2023 年度       2022 年度      2021 年度 七、概括收益总额                    25,636.87        42,703.22     44,354.59    58,262.12      （六）公司讲述期内母公司现款流量表            表：刊行东谈主 2021-2023 年及 2024 年 1-3 月母公司现款流量表                                                                        单元：万元             格式          2024 年 1-3 月         2023 年度      2022 年度       2021 年度 一、经营行径产生的现款流量：     为交游目的而持有的金融资产 净减少额     收取利息、手续费及佣金的现 金     拆入资金净加多额                        -       340,000.00             -            -     回购业务资金净加多额                      -                -   172,025.56    336,594.33 融出资金净减少额                   40,220.48                 -   139,956.38             -     代理买卖证券收到的现款净额          65,084.39                 -             -    89,243.67     收到其他与经营行径相干的现                                     -         8,297.02    20,083.02     16,863.23 金 经营行径现款流入小计                348,838.70        787,642.64   493,405.69    620,416.37     为交游目的而持有的金融资产                                     -                -   350,206.86     44,758.51 净加多额     拆入资金净减少额              115,000.00                 -    69,000.00     21,000.00     回购业务资金净减少额            233,602.38        111,804.40             -            -     融出资金净加多额                        -       103,034.10             -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                       -        39,574.36    78,249.16             -     支付利息、手续费及佣金的现 金     支付给职工及为职工支付的现 金     支付的各项税费                 1,429.48          6,665.45    15,328.10     26,153.64     支付其他与经营行径相干的现 金 经营行径现款流出小计                378,196.95        449,811.34   708,470.05    451,318.59 经营行径产生的现款流量净额              -29,358.25       337,831.30   -215,064.36   169,097.78 二、投资行径产生的现款流量：     收回投资收到的现款                       -                -             -            -     取得投资收益收到的现款             2,665.60         15,283.66    27,017.70     13,903.63     处置固定资产、无形资产和其               3.59             64.18        99.58        70.32                                                                                — 87 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 他历久资产收回的现款净额     收到其他与投资行径相干的现                                -       618.02             -            - 金 投资行径现款流入小计              2,669.19    15,965.86     27,117.28    13,973.95     投资支付的现款                    -             -     4,998.00    14,000.00     购建固定资产、无形资产和其 他历久资产支付的现款     支付其他与投资行径相干的现 金 投资行径现款流出小计              2,672.42   259,487.72     17,007.10    52,645.08 投资行径产生的现款流量净额              -3.24   -243,521.86    10,110.18   -38,671.13 三、筹资行径产生的现款流量：     招揽投资收到的现款                  -             -            -            -     取得借款收到的现款                  -             -            -            -     刊行债券收到的现款         100,000.00    80,000.00    300,000.00   200,000.00     收到其他与筹资行径相干的现 金 筹资行径现款流入小计            102,773.00   362,696.00    382,870.00   263,000.00     偿还债务支付的现款                  -   100,000.00    110,000.00   240,000.00     分派股利、利润或偿付利息支 付的现款     支付其他与筹资行径相干的现 金 筹资行径现款流出小计              9,132.28   492,145.66    229,000.17   289,086.22 筹资行径产生的现款流量净额          93,640.72   -129,449.66   153,869.83   -26,086.22 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净加多额         64,282.26    -35,099.23   -50,874.32   104,273.56     加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余额        968,068.58   903,786.32    938,885.55   989,759.87     （七）紧要资产重组备考财务报表     最近三年刊行东谈主未发生紧要资产重组。     四、讲述期内主要财务目的     （一）最近三年及一期主要财务目的                     主要财务数据和财务目的                                                                       — 88 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书        格式                      2023年/末      2022年/末     2021年/末                      /3月末 总资产（亿元）               448.04      452.81       478.07      431.4 总欠债（亿元）               292.74      299.88       325.46 全部债务（亿元）              193.46      208.78       229.44 整个者权益（亿元）             155.31      152.93       152.61 营业总收入（亿元）               6.73       24.89        26.11      32.55 利润总额（亿元）                1.75        3.64         4.64       9.73 净利润（亿元）                 1.54        3.88         4.65       8.24 扣除非通常性损益后净利润 （亿元） 包摄于母公司整个者的净利 润（亿元） 经营行径产生现款流量净额                        -1.68       36.23       -22.97      12.31 （亿元） 投资行径产生现款流量净额                        -0.56       -26.30       -0.73      -5.02 （亿元） 筹资行径产生现款流量净额 （亿元） 流动比率                    1.82        1.75         1.91       1.92 速动比率                    1.82        1.75         1.91       1.92 资产欠债率（%）               57.71       59.46        61.63      56.43 债务本钱比率（%）              55.47       57.72        60.06      53.99 营业毛利率（%）               25.85       14.76        18.03      30.05 总资产呈报率（%）               0.41        1.00         1.25       2.46 加权平均净资产收益率（%）           0.96        2.25         2.76       5.26 扣除非通常性损益后加权平 均净资产收益率（%） EBITDA（亿元）              3.67       12.25        12.92      17.44 EBITDA 全部债务比（%）         1.90        5.87         5.63       9.93 EBITDA 利息倍数             2.71        1.96         2.16       2.92 应收账款盘活率                 3.20       10.57         9.29      11.71   注：（1）全部债务＝短期借款+应付短期融资款+拆入资金+卖出回购金融资产款+交游 性金融欠债+应付债券+历久借款+租出欠债+应付保理融资款+少数股东借款；   （2）流动比率＝（货币资金+结算备付金+交游性金融资产+买入返售金融资产+应收款 项+融出资金+存出保证金+滋生金融资产+其他资产中的流动资产-代理买卖证券款-代理承 销证券款)/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交游性金融欠债+卖出回购金融资产款+                                                               — 89 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 应付职工薪酬+应交税费+应付款项+滋生金融欠债+合同欠债+应付债券（一年以内）+其他 欠债中的流动欠债)；   （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；   （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额- 代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%；   （5）债务本钱比率（%）＝全部债务/（全部债务+整个者权益）×100%；   （6）总资产呈报率（%）＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%，其中：总 资产=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款；   （7）加权平均净资产收益率及扣除非通常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国 证券监督管理委员会《公拓荒行证券的公司信息败露编报司法第 9 号——净资产收益率和 每股收益的规划及败露 》（2010 年改进）规划；   （8）EBITDA＝利润总额+利息支拨+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销 +历久待摊用度摊销+使用权资产折旧，其中：利息支拨不包含客户资金产生的利息支拨；   （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；   （10）EBITDA 利息保障倍数＝EBITDA/利息支拨，其中：利息支拨不包含客户资金产 生的利息支拨；   （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款。   （二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益（合并报表口径）   根据中国证监会《公拓荒行证券的公司信息败露编报司法第 9 号-净资产收 益率和每股收益的规划及败露（2010 年改进）》（证监会公告[2010]2 号）的规 定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：                                      每股收益（元）                        加权平均                      净资产收益率                                 基本每股收益   稀释每股收益                                                   — 90 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 包摄于公司粗莽股股东的净利润          0.96%       0.03        0.03 扣除非通常性损益后包摄于公司粗莽 股股东的净利润                                     每股收益（元）                      加权平均                     净资产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司粗莽股股东的净利润          2.25%       0.08        0.08 扣除非通常性损益后包摄于公司粗莽 股股东的净利润                                    每股收益（元）                      加权平均                     净资产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司粗莽股股东的净利润          2.76%       0.10        0.10 扣除非通常性损益后包摄于公司粗莽 股股东的净利润                                    每股收益（元）                     加权平均净资                      产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司粗莽股股东的净利润          5.26%       0.18        0.18                                                     — 91 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   扣除非通常性损益后包摄于公司粗莽   股股东的净利润            （三）最近三年及一期末证券公司主要监管目的（母公司口径）                                                                          单元：万元                             监管       格式         预警步骤            2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末                             步骤 中枢净本钱        -          -             937,356.77    894,365.63      889,317.36     912,546.43 附庸净本钱        -          -                      -              -      25,000.00      75,000.00 净本钱          -          -             937,356.77    894,365.63      914,317.36     987,546.43 净资产          -          -           1,477,446.10   1,451,809.23    1,425,915.61   1,398,370.62 各项风险准备之和     -          -             428,466.24    415,448.99      355,985.28     333,354.78 表表里资产总额      -          -           3,756,116.98   3,869,606.73    3,824,801.86   3,205,413.40 风险掩饰率        ≥120%      ≥100%           218.77%       215.28%         256.84%        296.24% 本钱杠杆率        ≥9.6%      ≥8%              24.96%         23.11%          23.25%         28.47% 流动性掩饰率       ≥120%      ≥100%           212.01%       191.29%         226.03%        234.52% 净赋闲资金率       ≥120%      ≥100%           167.51%       171.58%         196.40%        178.61% 净本钱/净资产      ≥24%       ≥20%             63.44%         61.60%          64.12%         70.62% 净本钱/欠债       ≥9.6%      ≥8%              47.84%         42.95%          42.88%         58.79% 净资产/欠债       ≥12%       ≥10%             75.41%         69.72%          66.87%         83.24% 自营权益类证券及              ≤80%       ≤100%            33.78%         35.64%           7.64%          4.53% 其滋生品/净本钱 自营非权益类证券              ≤400%      ≤500%           198.55%       215.19%         240.27%        161.57% 过火滋生品/净本钱            五、管理层磋磨与分析            本公司管理层结合公司讲述期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利       智力、现款流量、偿债智力、明天业务办法以及盈利智力的可不息性进行了如下       磋磨与分析。                                                                                       — 92 —                   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书             （一）资产结构分析             讲述期内，刊行东谈主资产组成情况如下：                                                                            单元：万元，%      格式              金额          占比            金额          占比          金额          占比         金额          占比 货币资金       924,764.44       20.64    784,791.43    17.33     875,686.45    18.32    893,655.67    20.71 其中：客户资 金存款 结算备付金      190,991.13        4.26    265,749.84     5.87     202,626.64     4.24    215,475.87     4.99 其中：客户备 付金 融出资金       677,741.76       15.13    718,521.64    15.87     611,690.68    12.80    748,185.04    17.34 滋生金融资 产 存出保证金       81,836.17        1.83     60,050.20     1.33      24,946.90     0.52     37,172.62     0.86 应收款项        22,618.47        0.50     19,473.21     0.43      27,611.59     0.58     28,636.81     0.66 买入返售金 融资产 金融投资： 交游性金融 资产 其他债权投 资 其他权益工 具投资 历久股权投 资 投资性房地 产 固定资产        18,931.21        0.42     19,641.48     0.43      19,907.88     0.42     18,072.16     0.42 在建工程        33,218.35        0.74     30,723.59     0.68      20,489.95     0.43      7,823.65     0.18 使用权资产       14,194.50        0.32     12,030.21     0.27      18,165.41     0.38     19,869.64     0.46 无形资产        93,075.74        2.08     93,679.55     2.07      92,446.47     1.93     90,775.71     2.10 商誉             735.68        0.02        735.68     0.02         973.01     0.02        973.01     0.02 递延所得税       68,874.74        1.54     69,480.88     1.53      63,074.85     1.32     50,950.80     1.18                                                                                          — 93 —                 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 资产 其他资产      47,730.03      1.07     27,455.21      0.61    206,110.25      4.31    177,676.23      4.12 资产系数    4,480,442.38   100.00   4,528,120.47   100.00   4,780,689.82   100.00   4,314,722.85   100.00           最近三年及一期末，公司资产总额别离为 4,314,722.85 万元、4,780,689.82        万元、4,528,120.47 以及 4,480,442.38 万元，公司总资产范围呈现小范围波动        趋势。           公司主要资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产和        交游性金融资产，固定资产等历久资产占比较低，举座资产安全性高，流动性强，        妥当行业经营特色。狂妄 2022 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 4,780,689.82        万元，较 2021 年 12 月 31 日加多 10.80%；狂妄 2023 年 12 月 31 日，本公司        资产总额为 4,528,120.47 万元，较 2022 年 12 月 31 日减少 5.28%；狂妄 2024        年 3 月 31 日，本公司资产总额为 4,480,442.38 万元，较 2023 年 12 月 31 日减        少 1.05%。         （1）货币资金           货币资金是公司资产的重要组成部分之一，主要包括库存现款、银行存款及        其他货币资金，其中客户资金是本公司货币资金的重要组成部分。最近三年及一        期末，公司货币资金别离为 893,655.67 万元、875,686.45 万元、784,791.43        万元和 924,764.44 万元，占资产总额的比重别离为 20.71%、18.32%、17.33%        和 20.64%。2022 年末同比减少 2.01%，2023 年末同比减少 10.38%，2024 年        商场波动引起的客户存款余额变化。          （2）结算备付金           公司结算备付金由客户备付金及公司备付金组成，其中客户备付金为结算备        付金的主要部分。狂妄讲述期末，公司结算备付金别离为 215,475.87 万元、                                                                                       — 94 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书      为 4.99%、4.24%、5.87%和 4.26%。2022 年末较 2021 年末下跌 5.96%，2023      年末较 2022 年末高涨 31.15%，2024 年 3 月末较 2023 年末下跌 28.13%。结      算备付金的变动，主要受客户结算备付金变动所致。           讲述期内公司结算备付金的变动主若是与客户和公司的实验投资、交游范围      以及交游行径相干。           狂妄最近三年及一期末，结算备付金明细情况如下：                                                                          单元：万元        格式      客户备付金         148,728.45       229,905.47       187,640.93            200,367.01      公司备付金          42,262.68        35,844.36        14,985.71             15,108.86        系数          190,991.13       265,749.84       202,626.64            215,475.87       （3）融出资金           狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司融出资金      别离为 748,185.04 万元、611,690.68 万元、718,521.64 万元和 677,741.76 万      元，占资产总额的比重别离为 17.34%、12.80%、15.87%和 15.13%。2022 年      末较 2021 年末下跌 18.24%，2023 年末较 2022 年末高涨 17.46%，2024 年 3      月末较 2023 年末下跌 5.68%。           狂妄最近三年及一期末，融出资金明细情况如下：                                                                          单元：万元      格式      2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 个东谈主                 585,665.16         628,421.21         570,241.50            701,957.18 机构                  92,326.19          90,364.93          41,679.32             46,506.42 系数                 677,991.36         718,786.15         611,920.83            748,463.60 减：减值准备                 249.60             264.50               230.15               278.56 账面价值               677,741.76         718,521.64         611,690.68            748,185.04                                                                                     — 95 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （4）买入返售金融资产      本公司未到期买入返售金融资产标的物类别包括债券以及股票。公司讲述期 各期末买入返售金融资产变动主要取决于证券商场情况和本身资产配置要求。截 至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司买入返售金融资 产金额别离为 110,512.90 万元、178,984.90 万元、69,680.92 万元和 74,995.82 万元，占资产总额的比重别离为 2.56%、3.74%、1.54%和 1.67%。2022 年末 较 2021 年末高涨 61.96%，2023 年末较 2022 年末下跌 61.07%，2024 年 3 月 末较 2023 年末加多 7.63%，主要系债券回购业务范围变动的影响。      狂妄最近三年及一期末，公司买入返售金融资产的明细组成情况如下：                                                            单元：万元   类别 债券             49,355.08       50,038.18     174,567.80     100,721.16 股票             47,677.58       41,668.18      30,014.96      52,920.16 系数             97,032.66       91,706.36     204,582.76     153,641.33 减：减值准备         22,036.84       22,025.44      25,597.86      43,128.43 账面价值           74,995.82       69,680.92     178,984.90     110,512.90   （5）存出保证金      狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存出保证 金别离为 37,172.62 万元、24,946.90 万元、60,050.20 万元和 81,836.17 万元， 占资产总额的比重别离为 0.86%、0.52%、1.33%和 1.83%。2022 年末较 2021 年末减少 32.89%，主要系交游保证金减少的影响；2023 年末较 2022 年末加多 年末加多 36.28%，主要系交游保证金加多的影响。      狂妄最近三年及一期末，公司存出保证金资产的明细组成情况如下：                                                                       — 96 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                                                    单元：万元   类别 交游保证金          63,070.83           31,392.81         7,429.39        26,812.99 信用保证金             873.39              929.09           778.28         1,405.85 践约保证金          17,891.95           27,728.31        16,739.22         8,953.77 账面价值           81,836.17           60,050.20        24,946.90        37,172.62   （6）金融投资    狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司金融投资 分 别 为 1,705,239.50 万 元 、 2,225,698.34 万 元 、 2,130,015.72 万 元 和    狂妄最近三年及一期末，本公司金融投资组成情况如下：                                                                    单元：万元     格式 交游性金融资产         1,723,675.74      1,862,652.83     2,212,746.41    1,688,607.65 其他债权投资             6,362.58          6,342.32         7,451.93        9,631.85 其他权益器具投资         276,808.44        261,020.58         5,500.00        7,000.00 金融投资系数          2,006,846.76      2,130,015.72     2,225,698.34    1,705,239.50    交游性金融资产方面，狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 产金额 2022 年末较 2021 年末加多 31.04%，2023 年末较 2022 年末减少 15.82%， 变动所致。  （7）历久股权投资                                                                                — 97 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    讲述期各期末，公司历久股权投资别离为 177,323.82 万元、182,083.46 万 元、197,521.12 万元和 192,574.24 万元，占资产总额的比重别离为 4.11%、 年末，公司历久股权投资存在减值情形，对江西贝融轮回材料股份有限公司和深 圳市富家锐波传感科技有限公司的投资计提减值准备。  （8）在建工程    讲述期各期末，公司在建工程别离为 7,823.65 万元、20,489.95 万元、 末增长 49.94%，2024 年 3 月末较 2023 年末增长 8.12%，主要系新增创金合信 前海总部大厦成立格式影响。    （9）使用权资产    讲述期各期末，公司使用权资产别离为 19,869.64 万元、18,165.41 万元、    （10）无形资产    讲述期各期末，公司无形资产别离为 90,775.71 万元、92,446.47 万元、    （11）其他资产    公司其他资产主要由其他应收款、历久应收款、待摊用度及应收股利等组成。 狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，本公司其他资产的 金额别离为 177,676.23 万元、206,110.25 万元、27,455.21 万元和 47,730.03 万元，占总资产的比例别离为 4.12%、4.31%、0.61%和 1.07%，所占比例较小，                                                         — 98 —                   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书              讲述期各期末，刊行东谈主其他应收款余额别离为 8,397.70 万元、18,012.67           万元、13,722.08 万元和 27,700.60 万元，占总资产的比例别离为 0.19%、0.38%、           行东谈主不存在大额资金拆借或非经营性资金占用的情况。              （二）欠债结构分析              狂妄最近三年及一期末，公司欠债的总体组成情况如下：                                                                                  单元：万元，%      格式                金额         占比              金额           占比          金额           占比        金额           占比 短期借款                  -            -              -         -     23,733.37      0.73     36,736.01     1.30 应付短期融资款        2,059.79         0.07      5,069.91      0.17      63,696.72      1.96     58,939.05     2.09 拆入资金         225,710.73         7.71    341,624.59     11.39               -         -    69,070.00     2.45 交游性金融欠债      179,621.07         6.14     78,062.19      2.60     177,360.24      5.45     50,134.35     1.78 滋生金融欠债         1,273.00         0.04        313.77      0.01               -         -            -         - 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款      807,865.06        27.60    745,805.29     24.87     803,297.39     24.68    874,343.87    31.05 代理承销证券款               -            -     10,065.62      0.34               -         -            -         - 应付职工薪酬        77,469.45         2.65     72,623.50      2.42      87,970.15      2.70     98,920.80     3.51 应交税费           2,757.68         0.09      1,284.19      0.04       5,750.84      0.18      9,349.60     0.33 应付款项          39,405.28         1.35     14,296.62      0.48       2,193.69      0.07      2,067.25     0.07 合同欠债           1,124.14         0.04      1,319.05      0.04       1,440.70      0.04      2,219.60     0.08 历久借款          26,505.14         0.91     23,165.64      0.77     134,293.92      4.13     96,837.44     3.44 应付债券         690,330.86        23.58    589,572.09     19.66     613,200.15     18.84    418,862.19    14.88 租出欠债          13,553.66         0.46     11,595.22      0.39      18,485.59      0.57     19,741.73     0.70 递延收益           5,228.57         0.18      5,280.00      0.18       5,485.71      0.17      5,691.43     0.20 递延所得税欠债       12,601.73         0.43      7,759.93      0.26       4,127.82      0.13      4,518.94     0.16                                                                                                — 99 —                    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 其他欠债          63,568.10       2.17      70,732.49         2.36      76,724.89        2.36     78,713.22      2.80 欠债系数        2,927,389.20    100.00    2,998,812.46      100.00    3,254,617.55   100.00     2,815,807.84   100.00             截 至 最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 负 债 总 额 分 别 为 2,815,807.84 万 元 、        东谈主欠债总额有所加多。             公司负借主要包括拆入资金、交游性金融欠债、卖出回购金融资产款、代理        买卖证券款以及应付债券，讲述期各期末，公司上述 5 项欠债系数金额占总欠债        的比例别离为 85.31%、86.97%、92.54%和 91.62%。             （1） 拆入资金             拆入资金包括转融通融入资金和同行拆存款项。狂妄 2021 年末、2022 年        末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司拆入资金别离为 69,070.00 万元、0.00        万元、341,624.59 万元和 225,710.73 万元，占欠债总额的比重别离为 2.45%、        多，主要系转融通融存款项及同行拆存款项均有所加多所致。             狂妄最近三年及一期末，公司拆入资金的明细如下：                                                                                         单元：万元              格式        转融通融存款项                150,677.26             241,573.32                  -           69,070.00        同行拆存款项                  75,033.47             100,051.27                  -                   -        系数                     225,710.73             341,624.59                  -           69,070.00             （2） 交游性金融欠债             狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司交游性金        融欠债别离为 50,134.35 万元、177,360.24 万元、78,062.19 万元和 179,621.07        万元，占欠债总额的比重别离为 1.78%、5.45%、2.60%和 6.14%。2022 年末        较 2021 年末增长 253.77%，2023 年末较 2022 年末减少 55.99%，2024 年 3                                                                                                     — 100 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 月末较 2023 年末增长 130.10%，主要受债券假贷范围增减变动的影响。    （3） 卖出回购金融资产款    公司参与银行间商场和交游所商场债券的质押式卖出回购和质押式报价回 购业务，交游敌手主若是银行、证券公司和基金公司。公司讲述期各期末卖出回 购金融资产款的变动主要取决于证券商场情况和本身资产配置要求。    狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司卖出回购 金融资产款别离为 989,662.36 万元、1,236,856.35 万元、1,020,242.36 万元和 年 3 月末较 2023 年末减少 23.71%，主要系债券卖出回购范围增减变动所致。    狂妄最近三年及一期末，本公司卖出回购金融资产款情况如下：                                                              单元：万元      格式 债券               778,314.93   1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36 系数              778,314.93    1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36    （4） 代理买卖证券款    代理买卖证券款是指公司给与客户寄予，代理客户买卖股票、债券和基金等 有价证券而收到的款项。此类欠债属于代感性质，与客户资产存在配比关系，本 质上不对公司形成债务偿还压力。代理买卖证券款主要为个东谈主客户代理买卖证券 款。    狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司代理买卖 证 券 款 分 别 为 874,343.87 万 元 、 803,297.39 万 元 、 745,805.29 万 元 和 年 3 月末较 2023 年末加多 8.32%，主要系经纪业务交游结算资金变动所致。                                                                         — 101 —                         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                      狂妄最近三年及一期末，公司代理买卖证券款变动情况如下：                                                                                            单元：万元                      格式             粗莽经纪业务                     741,039.04        689,035.65        744,478.09         798,968.99                       个东谈主客户             604,847.36        609,092.52        639,422.58         696,278.44                       机构客户             136,191.69         79,943.13        105,055.51         102,690.55             信用业务                        66,826.01         56,769.64         58,819.30          75,374.88                       个东谈主客户              60,544.88         53,077.71         54,411.51          61,066.01                       机构客户               6,281.13          3,691.93          4,407.79          14,308.87             系数                         807,865.06        745,805.29        803,297.39         874,343.87                      （5） 应付债券                      狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付债券             账面余额别离为 418,862.19 万元、613,200.15 万元、589,572.09 万元和             到期债券所致。                      狂妄最近三年及一期末，公司应付债券情况如下：                                                                                            单元：万元                                                                                    账面余额                                       刊行金额       票面利  债券称号       起息日历          到期日历                             2024 年         2023 年          2022 年          2021 年                                       （万元）       率(%) （第一期）            6                       00.00                                                                                                          — 102 —                        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 （第二期）           29                   0.00 （第一期）                                0.00 （第一期）                                0.00 （第一期）品种                2023/1/16            6.25            -            -    21,195.12    21,208.08 （第一期）           2                    0.00 （第一期）           9                    0.00 （第一期）品种                2024/8/25            3.30   101,975.03   101,149.19   101,136.77   101,131.51 （第一期）品种                2026/8/25            3.80    51,099.92    50,622.06    50,605.36    50,588.94 （第一期）           26                   0.00 （第一期）品种     2022/1/7    2025/1/7            3.30   100,759.45   103,236.71   103,236.71            - （第一期）品种     2022/1/7    2027/1/7            3.88    40,357.17    41,522.24    41,522.24            - （第二期）品种     2022/8/5    2025/8/5            2.90   122,278.68   121,411.07   121,411.07            - （第二期）品种     2022/8/5    2027/8/5            3.50    40,916.71    40,567.67    40,567.67            - （第一期）品种                2026/9/25            3.40    81,336.17    80,654.43            -            -                                                                                           — 103 —                        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书  （第一期）      8                      00.00    系数                                             690,330.86   589,572.09   613,200.15   418,862.19                  （6） 应付款项                  狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付款项             账面余额别离为 2,067.25 万元、2,193.69 万元、14,296.62 万元和 39,405.28             万元，占欠债总额的比重别离为 0.07%、0.07%、0.48%和 1.35%。2023 年末             较 2022 年末高涨 551.72%，2024 年 3 月末较 2023 年末高涨 175.63%，主要             系应付算帐款加多影响。                  （7） 历久借款                  狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司历久借款             账面余额别离为 96,837.44 万元、134,293.92 万元、23,165.64 万元和 26,505.14             万元，占欠债总额的比重别离 3.44%、4.13%、0.77%和 0.91%。2022 年末较             末减少 82.75%，主要系处置子公司股权的影响。2024 年 3 月末较 2023 年末增             加 14.42%。                  （8） 租出欠债                  狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司租出欠债             账面余额别离为 19,741.73 万元、18,485.59 万元、11,595.22 万元和 13,553.66             万元，占欠债总额的比重别离为 0.70%、0.57%、0.39%和 0.46%。各讲述期末             金额相对赋闲。                  （9） 其他欠债                  公司其他负借主要由其他应付款、历久应付款组成。狂妄 2021 年末、2022             年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，本公司其他欠债的金额别离为 78,713.22             万元、76,724.89 万元、70,732.49 万元和 63,568.10 万元，占总欠债的比例分                                                                                          — 104 —                   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书          别为 2.80%、2.36%、2.36%和 2.17%，所占比例较小，总体保持赋闲。             （三）盈利智力分析                                                                                    单元：万元                   格式                      2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度        2021 年度        营业总收入                                    67,342.74      248,868.94    261,135.86      325,471.69        营业总支拨                                    49,936.46      212,141.66    214,060.89      227,675.38        营业利润（示寂以“-”号填列）                          17,406.27       36,727.29     47,074.98       97,796.31        利润总额（示寂总额以“-”号填列）                        17,469.84       36,413.46     46,382.06       97,271.51        净利润（净示寂以“-”号填列）                          15,355.91       38,754.80     46,496.43       82,382.98        包摄于母公司股东的净利润（净示寂以        “-”号填列）        少数股东损益（净示寂以“-”号填列）                         1,036.21       5,689.24      6,415.35        7,851.97             本公司领有证券经纪、证券自营与交游、证券承销、资产管理、期货经纪、          基金管理等多项业务阅历。营业收入包括手续费及佣金净收入、利息净收入、投          资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入。本公司收入主要来源于          手续费及佣金净收入和投资收益。             最近三年及一期，本公司别离达成营业收入 325,471.69 万元、261,135.86          万元、248,868.94 万元和 67,342.74 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度          及 2024 年 1-3 月，本公司营业总收入的组成具体情况如下：                                                                                    单元：万元  格式            金额          占比            金额           占比          金额             占比             金额            占比 手续费及佣 金净收入 其中：经纪 业务手续费       8,357.27   12.41%       35,131.95     14.12%      38,450.18       14.72%       47,503.64      14.60% 净收入 投资银行业 务手续费净       6,523.13       9.69%    18,977.88      7.63%      27,845.68       10.66%       30,637.03      9.41% 收入 资产管理及      22,597.09   33.56%       90,452.56     36.35%     102,878.83       39.40%       92,026.98      28.27%                                                                                                  — 105 —                   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 基金管理业 务手续费净 收入 利息净收入       1,415.78    2.10%      7,870.15    3.16%     20,854.32    7.99%     19,869.66    6.10% 其中：利息 收入 利息支拨       13,938.61   20.70%     64,449.50   25.90%     62,270.58   23.85%     63,307.07   19.45% 投资收益 （损失以 “-”号填 列） 其中：对子 营企业和合 营企业的投 资收益 其他收益         454.14     0.67%      1,772.23    0.71%      6,288.80    2.41%      3,806.13    1.17% 公允价值变 动收益（损 失以“-”号 填列） 汇兑收益 （损失以               -21.88    -0.03%        45.34    0.02%        211.58    0.08%        -67.26    -0.02% “-”号填 列） 其他业务收 入 资产处置收 益（损失以 “-”号填 列） 系数         67,342.74   100.00%   248,868.94   100.00%   261,135.86   100.00%   325,471.69   100.00%             （1） 手续费及佣金净收入             手续费及佣金净收入是本公司营业收入的主要组成部分，主要来自本公司证          券经纪、投资银行、资产管理等业务。             讲述期内，公司达成的手续费及佣金净收入别离为 178,984.65 万元、          的比重别离为 54.99%、67.98%、61.27%和 56.56%。                                                                                       — 106 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 同比下跌 0.81%；2023 年度，公司达成手续费及佣金净收入 152,490.06 万元， 较 2022 年度同比下跌 14.10%；2024 年 1-3 月，公司达成手续费及佣金净收入    （2） 利息净收入    本公司的利息收入主要包括资金存放金融同行、融资融券、买入返售等获取 的利息；利息支拨主要包括为借款、卖出回购、拆入资金以及应付债券等支付的 利息。本公司利息净收入主要取决于经纪业务客户存款范围、融资范围、买入返 售业务范围、同行存款利率与一般活期存款利率之间产生的利差以及卖出回购业 务范围与公司债务融资的利息支拨。    讲述期内，公司达成的利息净收入别离为 19,869.66 万元、20,854.32 万元、 主要系利息支拨减少所致；2023 年度，公司达成利息净收入 7,870.15 万元，较 返售金融资产利息收入减少，卖出回购金融资产款利息支拨加多的概括影响； 主要系利息收入下跌的影响。    （3） 投资收益    本公司的投资收益包括自营投资及交游业务投资的金融器具收益、投资联营 企业的收益。讲述期内，公司达成的投资收益别离为 133,994.07 万元、70,954.09 万元、56,551.73 万元和 20,582.75 万元，占公司当期营业总收入的比重别离为    讲述期内，公司投资收益明细如下表所示：                                                  单元：万元     格式        2024 年 1-3 月   2023 年度   2022 年度   2021 年度                                                            — 107 —                第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书         权益法核算的历久         股权投资收益         处置历久股权投资                                       -           383.71           67.27           144.53         产生的投资收益         金融器具投资收益              17,728.95       40,162.98         47,790.51       108,427.40             系数                20,582.75       56,551.73         70,954.09       133,994.07           从组成来看，公司的投资收益主若是投资各种金融器具所带来的投资收益。         交游性金融器具的投资收益减少；2023 年度公司的投资收益较 2022 年度下跌         投资收益加多的影响。           （4） 公允价值变动收益           本公司的公允价值变动收益主要来自交游性金融资产、交游性金融欠债和衍         生金融器具的公允价值变动收益。           讲述期内，公司的公允价值变动收益别离为-15,846.86 万元、-29,194.36         万元、18,678.45 万元和 5,132.25 万元，占营业总收入的比重别离为-4.87%、         -11.18%、7.51%和 7.62%。2021 年度和 2022 年度，公司公允价值变动收益为         负，主要系本期交游性金融器具的公允价值变动收益减少。2023 年度，公允价         值变动收益由负转正，主要系固定收益业务、自营投资及交游业务的公允价值变         动收益加多。2024 年 1-3 月，公允价值变动收益较上年同期减少 4,467.21 万元。           讲述期内，公司营业总支拨明细如下：                                                                              单元：万元  格式           金额         占比        金额            占比            金额           占比          金额           占比 税金及附加      535.32     1.07%   1,706.51       0.80%     1,885.74         0.88%       2,494.82     1.10%                                                                                          — 108 —                  第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 业务及管理 费 信用减值损 失 其他资产减                    -         -             -          -     1,195.43        0.56%                -         - 值损失 其他业务成 本 系数       49,936.46     100.00%   212,141.66     100.00%   214,060.89      100.00%     227,675.38     100.00%              业务及管理费明细支拨如下：                                                                                   单元：万元               格式             2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度            2021 年度         职工薪酬                        31,466.87     125,176.14     127,108.68         136,562.23         销售服务费                        3,115.79      16,308.50      17,454.62          15,515.64         告白宣传费                        2,516.18      11,198.72      11,237.69          12,306.66         使用权资产折旧                      2,023.98       9,505.60           9,632.11       7,559.57         照管费                          1,494.33       5,636.29       5,109.41           6,766.85         无形资产摊销                       1,778.18       6,343.08       5,926.95           4,757.94         软件珍爱费                          951.56       5,065.37       5,255.76           4,287.80         业务管待费                          577.95       3,350.89       3,027.14           3,514.92         固定资产折旧费                      1,092.64       4,281.96           3,911.57       3,135.00         其他                           3,790.84      21,495.42      19,941.52          21,994.91         系数                          48,808.32     208,361.97     208,605.45         216,401.52              讲述期内，公司业务及管理费别离为 216,401.52 万元、208,605.45 万元、         别为 7,776.32 万元、1,002.40 万元、520.55 万元和 246.53 万元。公司信用减         值损失逐年减少，主要系金融资产计提的减值准备减少所致。              讲述期内，公司营业皮毛差情况如下表所示：                                                                                   单元：万元               格式            2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度              2021 年度                                                                                               — 109 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书     营业外收入：             64.77               367.25                 450.74                 581.02     政府补助               60.28               301.46                 410.27                 295.89     非流动资产报废处     置收益     其他                  2.72                63.49                  32.72                 284.12     营业外支拨：              1.21               681.07                1,143.66               1,105.83     捐赠支拨                1.21               565.96                1,071.30               1,035.00     非流动资产毁损报                             -                0.71                       -                  0.20     废损失     其他                      -              114.40                  72.36                  70.63     营业皮毛差净额            63.57               -313.82                -692.92                -524.81          讲述期内，公司营业外收入和营业外支拨金额均较小，公司在讲述期内的经     营功绩对营业皮毛差不存在紧要依赖，刊行东谈主营业皮毛差范围均较小。          最近三年及一期，刊行东谈主包摄于母公司整个者的净利润别离为 74,531.01 万     元、40,081.08 万元、33,065.56 万元和 14,319.71 万元，其中 2021 年，受业务     及管理费等营业支拨增长等要素影响，公司盈利智力有所下跌；2022 年，受投     资收益下滑较多、公允价值变动损失加多等要素影响，公司净利润裁减；2023     年，公司包摄于母公司整个者的净利润较 2022 年下跌 17.50%，主要系营业总     收入下跌的影响； 2024 年 1-3 月公司包摄于母公司整个者的净利润较上年同期     比拟加多 1.64%，变动不大。          （四）现款流量分析                                                                                   单元：万元          格式           2024 年 1-3 月            2023 年度               2022 年度                2021 年度 经营行径产生的现款流入                449,862.79            997,530.16            737,914.89             786,400.33 经营行径产生的现款流出                466,665.89            635,208.50            967,634.57             663,348.26 经营行径产生的现款流量净额              -16,803.10            362,321.66            -229,719.68            123,052.07 投资行径产生的现款流入                       67.47              23,355.04          18,493.29              17,846.14 投资行径产生的现款流出                     5,675.34         286,333.10             25,835.08              68,092.37 投资行径产生的现款流量净额               -5,607.87            -262,978.06                -7,341.79         -50,246.23 筹资行径产生的现款流入                106,108.69            449,013.98            506,596.83             355,450.00 筹资行径产生的现款流出                 12,880.71            592,640.28            334,338.05             365,771.19                                                                                               — 110 —                  第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书             格式             2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度         2021 年度  筹资行径产生的现款流量净额                   93,227.98         -143,626.30         172,258.77       -10,321.19  汇率变动对现款及现款等价物的影响                     3.06              45.34              211.58           -67.26  现款及现款等价物净加多额                    70,820.07          -44,237.35          -64,591.12      62,417.39  期末现款及现款等价物余额                 1,029,507.28         958,687.21         1,002,924.56    1,067,515.68      现款流入别离为 786,400.33 万元、737,914.89 万元、997,530.16 万元和      万元、635,208.50 万元和 466,665.89 万元。最近三年及一期，公司经营行径现      金流量情况如下：                                                                                单元：万元             格式                2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度       2021 年度   为交游目的而持有的金融资产净减少额                272,440.72         312,640.57                 -             -   收取利息、手续费及佣金的现款                    56,948.80         257,860.23        297,181.88   304,819.99   拆入资金净加多额                                   -        340,000.00                 -             -   回购业务资金净加多额                                 -                   -      176,681.67   336,192.11 融出资金净减少额                            40,220.48                    -      139,956.38             -   代理买卖证券收到的现款净额                     68,873.59                    -               -    47,845.81   代理承销证券收到的现款净额                              -         10,065.62                 -             -   收到其他与经营行径相干的现款                    11,379.19          76,963.74        124,094.95    97,542.42 经营行径现款流入小计                         449,862.79         997,530.16        737,914.89   786,400.33   为交游目的而持有的金融资产净加多额                          -                   -      379,235.56    51,433.69   拆入资金净减少额                         115,000.00                    -       69,000.00    21,000.00   回购业务资金净减少额                       247,099.78         109,875.25                 -             -   融出资金净加多额                                   -        103,034.10                 -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                                -         41,293.97         77,020.37             -   支付利息、手续费及佣金的现款                    13,309.29          50,960.99         47,490.44    61,138.16   支付给职工及为职工支付的现款                    26,341.31         141,261.89        138,993.90   132,581.02   支付的各项税费                            2,752.04          19,064.68         28,772.82    41,258.47   支付其他与经营行径相干的现款                    62,163.47         169,717.62        227,121.47   189,773.19 经营行径现款流出小计                         466,665.89         635,208.50        967,634.57   663,348.26 经营行径产生的现款流量净额                      -16,803.10         362,321.66       -229,719.68   123,052.07            报 告 期 内 ， 公 司 经 营活 动 产 生 的 现 金 流 量净 额 为 123,052.07 万 元 、      -229,719.68 万元、362,321.66 万元和-16,803.10 万元，讲述期内公司经营行径      净现款流量的变动主要原因为公司代理买卖证券业务范围、交游性金融资产的投                                                                                         — 111 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    资范围、融资融券的业务范围以及卖出回购业务范围等的变动。2021 年度，公    司经营行径现款流量净流入 123,052.07 万元，主要系交游性金融资产、代理买    卖证券款、回购业务资金等变动的概括影响；2022 年度，公司经营行径现款流    量净流出 229,719.68 万元，主要系为交游目的而持有的金融资产净加多额导致    经营行径现款流出所致；2023 年度，公司经营行径现款流量净流入 362,321.66    万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资金、回购业务资金、融出资金等变动    的概括影响；2024 年 1-3 月，公司经营行径现款流量净流出 16,803.10 万元，    主要系拆入资金、回购业务资金等变动的概括影响。    现款流入别离为 17,846.14 万元、18,493.29 万元、23,355.04 万元和 67.47 万    元，投资行径产生的现款流出别离为 68,092.37 万元、25,835.08 万元 、                                   公司投资行径现款流量情况如下：                                                                 单元：万元          格式          2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度   收回投资收到的现款                         -      8,473.01      2,526.56      4,249.06   取得投资收益收到的现款                 63.86       13,595.95     15,792.60     13,525.01   处置固定资产、无形资产和其他 历久资产收回的现款净额   处置子公司过火他营业单元收到                                     -             -        49.63              - 的现款净额   收到其他与投资行径相干的现款                    -      1,108.43             -             - 投资行径现款流入小计                    67.47       23,355.04     18,493.29     17,846.14   投资支付的现款                           -      2,800.00       590.52      17,868.00   购建固定资产、无形资产和其他 历久资产支付的现款   取得子公司过火他营业单元支付                                     -             -             -             - 的现款净额   支付其他与投资行径相干的现款           1,200.08      257,236.50      2,066.56     28,705.39 投资行径现款流出小计                 5,675.34      286,333.10     25,835.08     68,092.37 投资行径产生的现款流量净额              -5,607.87    -262,978.06     -7,341.79    -50,246.23         讲述期内，公司投资行径产生的现款流量净额为-50,246.23 万元、-7,341.79    万元、-262,978.06 万元和-5,607.87 万元。公司投资行径产生的现款流量净额的                                                                        — 112 —                 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书        变动主要受公司投资策略调整的影响。        现款流入别离为 355,450.00 万元、506,596.83 万元、449,013.98 万元和        万元、592,640.28 万元和 12,880.71 万元。讲述期内，公司筹资行径现款流量        情况如下：                                                              单元：万元            格式             2024 年 1-3 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度      招揽投资收到的现款                       -             -     4,788.00            -      其中：子公司招揽少数股东投资收                                      -             -     4,788.00            - 到的现款      取得借款收到的现款                3,335.69     80,701.98   112,078.85    88,950.00      刊行债券收到的现款              100,000.00     80,000.00   300,000.00   200,000.00      收到其他与筹资行径相干的现款           2,773.00    288,312.00    89,729.98    66,500.00 筹资行径现款流入小计                  106,108.69    449,013.98   506,596.83   355,450.00      偿还债务支付的现款                       -    174,903.29   197,749.80   297,222.79      分派股利、利润或偿付利息支付的 现款      其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润      支付其他与筹资行径相干的现款           5,174.51    362,978.29    86,552.43    20,283.90 筹资行径现款流出小计                   12,880.71    592,640.28   334,338.05   365,771.19 筹资行径产生的现款流量净额                93,227.98   -143,626.30   172,258.77   -10,321.19           报 告 期 内 ， 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -10,321.19 万 元 、        行径产生的现款流量净额为负数，主若是因为公司招揽投资收到的现款减少。        筹资行径相干的现款加多的原因。讲述期内，公司筹资行径产生的现款流量净额        主要受公司融资结构调整影响。           （五）偿债智力分析           讲述期内，公司主要偿债目的如下：                                                                       — 113 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书        格式          3 月 31 日/   短期偿债智力目的     流动比率                  1.82         1.75         1.91         1.92     速动比率                  1.82         1.75         1.91         1.92   历久偿债智力目的   资产欠债率（%）               57.71        59.46        61.63        56.43  EBITDA 利息保障倍数            2.71         1.96         2.16         2.92   狂妄 2021 年末及 2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主资产负 债率别离为 56.43%、61.63%、59.46%和 57.71%，资产欠债率有所下跌。   由于刊行东谈主所处证券行业不存在存货，流动比率与速动比率一致。狂妄 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主流动比率、速动比率相 对赋闲，等别离为 1.92、1.91、1.75 和 1.82，短期偿债智力较强。   公司资产以现款类金融资产和交游性金融资产、买入返售金融资产、可供出 售金融资产等非现款类金融资产等流动性较强的资产为主。讲述期内，公司的流 动比率及速动比率一直复古较高水平，利息保障倍数较高，反馈出刊行东谈主偿债能 力较强。   狂妄 2024 年 3 月末，公司总有息债务（短期借款+历久借款+应付短期融资 款+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付债券+其他短期有息债务+其他历久有 息债务）为 1,722,921.45 万元，主要为卖出回购金融资产款和应付债券，公司 将于 1 年内到期的有息债务系数 1,259,864.27 万元，占总有息债务比重为 客户资金存款）、交游性金融资产、买入返售金融资产系数达 2,043,814.60 万 元，以上三种高流动性资产占总资产（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款） 的比重达 55.65%。刊行东谈主高流动性资产范围充足，必要时可通过流动资产赶紧 变现来保障债券按期偿付。                                                                       — 114 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书      （六）盈利智力的可不息性      公司讲述期内扣除非通常性损益后的净利润别离为 8.11 亿元、4.38 亿元、 相对赋闲，公司现存主营业务或投资办法能够可不息发展，经营模式和投资策动 稳健，行业经营环境和商场需求不存在现实或可料到的紧要不利变化。公司不存 在可能严重影响公司不息经营的担保、诉讼、仲裁或其他紧要事项。      综上而言，公司的盈利智力具有可不息性。      六、公司有息欠债情况      （一）有息债务类型结构                                                         单元：万元、%        格式          2023 年末          占比       2024 年 3 月末       占比 历久借款                   23,165.64      1.17        26,505.14         1.54 应付短期融资款                 5,069.91      0.26         2,059.79         0.12 拆入资金                  341,624.59     17.26       225,710.73      13.10 卖出回购金融资产             1,020,242.36    51.54       778,314.93      45.17 应付债券                  589,572.09     29.78       690,330.86      40.07 系数                   1,979,674.59   100.00      1,722,921.45    100.00      注：刊行东谈主无企业债券、信赖借款、境外债券、债权融资策动、除信赖外的 资管融资等。      狂妄 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债范围为 1,722,921.45 万元，占总负 债的 58.86%。      （二）有息债务期限结构      狂妄 2024 年 3 月末，                    刊行东谈主一年内到期的有息欠债为 1,259,864.27 万元， 占总欠债的 43.04%。有息债务期限结构如下：                                                                单元：万元                                                                        — 115 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书      格式     1 年以内           1-2 年            2-3 年         3-4 年       4-5 年           5 年以上            系数 历久借款              32.62       2,000.00         2,000.00    4,000.00    4,000.00 14,472.52               26,505.14 应付短期融资 款 拆入资金         225,710.73              -                -            -           -               -       225,710.73 卖出回购金融 资产 应付债券         253,746.20     122,278.68       273,389.26   40,916.71            -               -       690,330.86 系数          1,259,864.27    124,278.68       275,389.26   44,916.71    4,000.00 14,472.52            1,722,921.45           （三）信用融资与担保融资情况           狂妄 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息债务的信用融资、担保融资和抵质押融资       结构融资结构如下：                                                                                           单元：万元           格式               信用融资金额             担保融资金额               抵质押融资                  总金额      历久借款                                -                   -          26,505.14                  26,505.14      应付短期融资款                    2,059.79                     -                     -                2,059.79      拆入资金                     225,710.73                                                       225,710.73      卖出回购金融资产                            -                   -         778,314.93              778,314.93      应付债券                     690,330.86                     -                     -           690,330.86      系数                       918,101.38                     -         804,820.07          1,722,921.45           狂妄2024年3月末，刊行东谈主1年内到期的有息债务占全部有息债务的比例为       交游性金融资产、买入返售金融资产系数达204.38亿元，是1年内到期的有息债       务的1.62倍。刊行东谈主高流动性资产范围充足，必要时可通过流动资产赶紧变现来       保障债券按期偿付。           七、关联方及关联交游           （一）关联方及关联关系           按照《公司法》《企业管帐准则第 36 号-关联方败露》及中国证监会、证       券交游所的相干端正，并对照本公司的实验情况，狂妄 2023 年 12 月 31 日，公                                                                                                          — 116 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书  司的关联方主要包括：                                     第一大股东对本公   第一大股东对本公 第一大股东         注册地     业务性质     注册本钱        司的持股比例    司的表决权比例   称号                                        (%)        (%)               国有本钱运营管 北京国有资         理；投资及投资管 本运营管理    北京   理；资产管理；组    500 亿元      11.06      11.06 有限公司          织公司资产重组、               并购    公司第一大股东本期由北京都门创业集团有限公司变更为北京国有本钱运营管理有限公司。公司原第  一大股东北京都门创业集团有限公司过火抵制的企业本期仍视为公司的关联方。    本公司主要子公司过火他有重要影响的联营企业详见第四节“四、刊行东谈主权  益投资情况”。    狂妄 2023 年 12 月 31 日，本公司的其他相干联交游的关联方情况如下：         其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  独创置业有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京独创融资担保有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京市农业融资担保有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京市农业投资有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京独创城市发展集团有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  珠海横琴恒盛华创营业管理有限公司                          制的公司  华熙昕宇投资有限公司（注）           公司原持股 5%以上股东                          华熙昕宇投资有限公司（注）的实验抵制东谈主实验  北京华熙颐好意思投资有限公司                          抵制的公司  银华长安本钱管理（北京）有限公司        公司联营企业的控股子公司                                                          — 117 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书     其他关联方称号                      其他关联方与本企业关系 浙江航民实业集团有限公司          公司董事担任董事、高管的公司 五村联合控股有限公司            公司董事担任董事的公司 北京燕东微电子股份有限公司         公司董事担任董事的公司 北京京粮生物科技集团有限公司        公司监事担任董事的公司  注：华熙昕宇投资有限公司期末不再是公司持股 5%以上的股东，本期仍视为公司的关联方。   （二）关联交游的订价原则   公司与关联东谈主发生的关联交游将谨守对等、自觉原则，参照商场水平，由交 易两边协商订价。   （三）关联交游情况   讲述期内，刊行东谈主主要关联交游如下：                                                     单元：万元       关联方                        日              日              日  浙江航民实业集团有限公司                -               -           0.00  北京国有本钱运营管理有限  公司  银华基金管理股份有限公司           381.48        4,929.52      16,621.77  北京都门创业集团有限公司             1.32        5,933.71       3,779.60  北京独创融资担保有限公司           592.83         175.86          68.66  北京华熙颐好意思投资有限公司             0.00            0.00           0.00  华熙昕宇投资有限公司               2.84            2.17           1.49  银华长安本钱管理（北京）有  限公司（注 1）  北京市农业融资担保有限公                              -            0.00           0.00  司  北京市农业投资有限公司              0.14            0.14           0.14  五村联合控股有限公司              84.95          84.83            0.07  深圳市贝特尔机器东谈主有限公  司  北京东方大班健身中心有限                              -               -           0.00  公司（注 2）  深圳市鲲鹏一创计谋新兴产           723.61               -              -                                                                 — 118 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书         关联方                          日              日              日 业股权投资基金联合企业（有 限联合） 关联当然东谈主                      65.66             43.45              25.30 系数                       1,858.33         11,169.69       20,497.18 占代理买卖证券款余额的比 例      注 1：系由银华长安本钱管理（北京）有限公司设立并算作管理东谈主的资产管理策动形成的余额。      注 2：北京东方大班健身中心有限公司 2022 年末不再属于公司的关联方。                                                           单元：万元           关联方           2023 年度         2022 年度       2021 年度      北京国有本钱运营管理有限      公司      浙江航民实业集团有限公司             2.70           5.95         15.91      北京独创融资担保有限公司             1.84           1.24               -      五村联合控股有限公司               0.62           0.40          0.84      深圳市贝特尔机器东谈主有限公      司      深圳市鲲鹏一创计谋新兴产      业股权投资基金联合企业（有            0.13                -             -      限联合）      关联当然东谈主                    0.29           6.23          6.91              系数             15.28           13.85         24.25         占同类交游比例             0.04%          0.03%         0.04%                                                           单元：万元           关联方           2023 年度         2022 年度       2021 年度      北京国有本钱运营管理有限      公司      北京都门创业集团有限公司            11.62          15.36          8.53      浙江航民实业集团有限公司             0.83           1.31          2.00      银华基金管理股份有限公司             6.04          10.90         38.50      北京独创融资担保有限公司             2.17           4.03          3.13      华熙昕宇投资有限公司               0.01           0.01          0.00      北京华熙颐好意思投资有限公司             0.00           0.00          0.00      银华长安本钱管理（北京）有                  -             -        0.00                                                                         — 119 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书           关联方                  2023 年度       2022 年度         2021 年度    限公司（注）    北京市农业融资担保有限公                                          -               -          0.00    司    北京东方大班健身中心有限                                          -            0.00          0.00    公司    北京市农业投资有限公司                      0.00              0.00          0.00    深圳市贝特尔机器东谈主有限公    司    五村联合控股有限公司                       0.40              0.69          0.33    深圳市鲲鹏一创计谋新兴产    业股权投资基金联合企业（有                    0.13                 -             -    限联合）    关联当然东谈主                            0.08              0.10          0.35            系数                      23.80          32.41            52.88         占同类交游比例                   1.26%          1.09%             1.52% 注：系由银华长安本钱管理（北京）有限公司设立并算作管理东谈主的资产管理策动形成的相干 利息支拨。   根据公司与银华基金管理股份有限公司缔结的《证券交游席位租用协议》， 银华基金管理股份有限公司租用公司交游所基金专用交游席位算作其管理的投 资基金在交游所进行交游的专用席位，同期按交游量支付租出用度，讲述期内收 取的交游单元席位租出收入如下：                                                                    单元：万元   关联方           2023 年度             2022 年度                  2021 年度  银华基金管理      金额        比例         金额          比例             金额       比例  股份有限公司    1,722.59   27.16%    1,765.19     23.81%     2,093.53     28.41%   根据本公司与银华基金管理股份有限公司缔结的《基金销售服务代理协议》， 本公司代理销售该公司刊行的证券投资基金，本公司按摄影干协议商定收取该公 司销售服务费，销售服务费按商场步骤规划。讲述期内收取的代理销售金融产物 收入情况如下：                                                                    单元：万元                                                                               — 120 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书              关联方             2023 年度               2022 年度                 2021 年度       银华基金管理股份有             金额        比例       金额         比例       金额           比例          限公司                65.54    3.58%    129.25     6.97%    163.32       5.80%                                                                                 单元：万元                   关联方                  2023 年度           2022 年度            2021 年度           独创置业有限公司                                  -                  -        29.06           北京都门创业集团有限公司                              -                  -       358.49           北京国有本钱运营管理有限公司                     159.03           北京独创城市发展集团有限公司                      29.91           北京燕东微电子股份有限公司                             -          47.17                   -           北京京粮生物科技集团有限公司                            -          14.15                   -                   合   计                      188.93            61.32           387.55              占同类交游比例                         0.93%           0.22%             1.13%                                                                                 单元：万元               关联方                   2023 年度             2022 年度            2021 年度           独创置业有限公司                             -                   -          186.81           独创钜大有限公司                             -                   -           73.58               合   计                            -                   -          260.40             占同类交游比例                            -                   -          3.43%      本公司算作承租方 2023 年度及 2022 年度存在关联租出， 2021 年无关联   租起程生。                                                                                 单元：万元                               简化处理的                               短期租出和                               廉价值资产                               租出的房钱                                         计提的使           承担的租            出租方名       租出资                     支付的租         加多的使                               用度以及未                                         用权资产           赁欠债利             称         产种类                       金          用权资产                               纳入租出负                                          折旧            息支拨                               债计量的可                               变租出付款                                 额                                                                                              — 121 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                         简化处理的                         短期租出和                         廉价值资产                         租出的房钱                                计提的使          承担的租            出租方名   租出资             支付的租         加多的使                         用度以及未                                用权资产          赁欠债利             称     产种类               金          用权资产                         纳入租出负                                 折旧           息支拨                         债计量的可                         变租出付款                           额                    赁                                                                     单元：万元                      麇集资产管理           关联方                        2023 年度         2022 年度        2021 年度                       策动称号      关联当然东谈主          新三板锐进 2 号                    -              -         44.41      关联当然东谈主         第一创业智选 FOF1 号                 -              -        194.99                    第一创业稳进平衡 2 号      关联当然东谈主                               100.00            100.00                 -                    FOF 麇集资产管理策动                    第一创业稳中求进 2 号      关联当然东谈主                               180.35            220.35                 -                    FOF 麇集资产管理策动                                                                     单元：万元       关联方           关联交游内容           2023 年度         2022 年度        2021 年度                   公司给与寄予刊行单一资   浙江航民实业集                   管策动并收取管理费及业            114.56        292.96            113.26   团有限公司                   绩酬报等                   公司给与寄予刊行单一资   独创置业有限公                   管策动或专项策动并收取                 0.29          0.60         97.77   司                   管理费及功绩酬报等   珠海横琴恒盛华         公司给与寄予刊行专项计   创营业管理有限         划并收取管理费及功绩报            101.01        107.00         101.29   公司              酬等       合    计                            215.87         400.57         312.33    占同类交游比例                               0.24%         0.39%          0.34%                                                                     单元：万元                                                                               — 122 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书       关联方称号     理睬产物称号         2023 年度        2022 年度          2021 年度                银华中证当代物流                                           -           -            800.00                   ETF     银华基金管理                银华信用精选 18 个     股份有限公司                      1,990.24      10,139.02          9,827.98                 月按期盛开债券                银华惠增利货币 A              11.16           -                  -                                                                    单元：万元         关联交游内容         2023 年度           2022 年度              2021 年度         环节管理东谈主员薪酬       4,904.15          5,483.41             6,771.20    （1）公司向关联方金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金联合企业 （有限联合）、珠海一创转变科股权投资基金企业（有限联合）、深圳市鲲鹏一 创私募股权投资管理有限公司、深圳元山私募股权投资管理有限公司、广东晟创 私募股权投资基金管理有限公司收取管理费或概括服务费，2023 年说明收入 万元。    （2）公司 2021 年度支付北京天达共和讼师事务所 50,000.00 元讼师费（含 税），后续年度无该事项发生。                                                                    单元：万元   格式          关联方    账面余       坏账       账面余       坏账准          账面余       坏账                       额        准备        额         备            额        准备          广东晟创私募股  应收账款    权投资基金管理           -      -           -           -    350.50          有限公司          深圳市鲲鹏一创  其他应收          私募股权投资管       81.68   0.82           -           -          -       -  账款          理有限公司  其他应收    独创置业有限公  款       司                                                                                  — 123 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书          深圳元山私募股 其他应收          权投资管理有限      75.10   0.75   -   -      -    - 款          公司          深圳元山私募股 其他应付          权投资管理有限      22.39      -   -   -       -   - 款          公司          广东恒元创私募 其他应付          基金管理有限公      19.50          -   -       -   - 款          司          独创置业有限公 合同欠债                      -      -   -   -   80.53   -          司   八、紧要或有事项或承诺事项   （一）刊行东谈主对外担保情况  狂妄 2024 年 3 月末，公司及子公司不存在对合并报表范围除外的对象提供 担保的情形。  （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况  狂妄讲述期末，刊行东谈主不存在紧要诉讼或仲裁情况。  狂妄 2024 年 3 月末，公司在已公告的按期讲述中败露过的主要未决诉讼、 仲裁事项及进展情况如下：  （1）与开晓胜股票质押式回购交游纠纷  （2）阜新中科环保电力有限公司、锦州中科绿色电力有限公司的金融借款 合同纠纷 当今，本案正在执行过程中。                                                          — 124 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （3）与何巧女股票质押式回购交游纠纷 巧女先后开展了两笔以“东方园林”为质押标的的股票质押式回购交游，运转交 易金额系数 6.5 亿元（其中公司自有资金运转参加金额系数 6,500 万元），公司 以所持产物份额的到期资产净值为限承担有限补偿责任。自 2018 年 10 月、2019 年 4 月起，两笔股票质押式回购交游因践约保障比例低于平仓线且出质东谈主未按合 同商定补仓组成爽约。爽约发生后，公司算作管理东谈主与出质东谈主签署了《债权债务 说明与资金支付协议》，商定出质东谈主应当于 2022 年 7 月 31 日前履行其债务， 但出质东谈主未按商定偿还债务。2023 年 4 月，公司向公证处央求出具执行文凭， 并于获取公证处签发的《执行文凭》后，向法院央求强制执行。2023 年 6 月， 法院已立案执行。2023 年 12 月，法院裁定斥逐本次执行步骤，待陆续执行的条 件成就后再再行启动。 女开展了一笔以“东方园林”为质押标的的股票质押式回购交游，运转交游金额 系数 3 亿元（其中公司自有资金运转参加金额系数 3,000 万元）。因出质东谈主对截 至 2020 年 10 月 29 日的未偿还本金 2.4 亿元                               （含公司自有资金参加 2,400 万元） 未按时补充质押也未进行购回，公司向法院拿告状讼，法院作念出基本赞助公司诉 讼请求的判决。2022 年 12 月，已完成质押标的股票的司法拍卖处置，法院于 年 1 月，公司向法院央求规复执行，当今，本案正在执行过程中。   （4）与秦朝日证券回购合同纠纷 步骤，待陆续执行的条件成就后再再行启动。   （5）与苏州茂裕投资中心（有限联合）股票质押式回购交游纠纷（以下简 称“苏州茂裕”） 足以达成债权，公司对苏州茂裕拿起粗莽步骤诉讼。2023 年 4 月 25 日，公司                                                  — 125 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 收到法院受理案件文告书。后被告邱茂国对统辖权建议异议，2023 年 7 月 27 日，深圳中院出具裁定书，驳回被告的统辖权异议。后被告邱茂国拿起上诉，省 高院于 9 月 27 日出具终审裁定书，驳回被告邱茂国的上诉，复古原裁定。深圳 中院于 10 月 30 日开庭审理本案。2023 年 11 月，法院作念出基本赞助公司诉讼 请求的判决。当今，本案正在执行过程中。   （6）与民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银”）毁伤抵偿纠纷 庭审理。2024 年 3 月 27 日，公司收到一审民事判决书，法院认定公司不存在 侵权行径，无需承担侵权责任，驳回对方全部诉讼请求。   （7）与飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）股票质押式回购交 易纠纷 户至公司。2023 年 1 月，飞马投资的破产财产分派决策已经法院裁定说明。2023 年 3 月，法院裁定斥逐飞马投资破产步骤。   （8）与北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）质押式证券回 购纠纷 以物抵债，且股票现已过户至公司。2022 年 11 月，由于前述处置形貌不及以实 现债权，且融资东谈主无其他可供执行的财产，法院出具裁定斥逐本次执行步骤，待 陆续执行的条件成就后再再行启动。   公司与佛山市中基投资有限公司股票质押式回购交游纠纷、北京信合诚投资 管理有限公司质押式证券回购纠纷、北京弘高慧目投资有限公司股票质押式回购 交游纠纷、新沂必康新医药产业概括体投资有限公司股票质押式回购交游纠纷仍 处于破产步骤。   （9）与长城证券股份有限公司（“长城证券”）的金融借款合同纠纷                                                  — 126 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   长城证券算作管理东谈主设立的资产管理策动（以下简称“长城证券产物”）与公 司管理的资产管理产物进行归还券质押式协议回购交游。交游到期后，公司管理 的资产管理产物未实时向长城证券产物支付回购资金及利息。2022 年 10 月 21 日，长城证券以金融借款合同纠纷为由、以公司和债券刊行东谈主为共同被告，向法 院拿告状讼，请求被告连带偿付回购交游融资债务本金、利息及罚息系数约 审民事判决书，法院驳回原告长城证券的全部诉讼请求，随后，长城证券拿起上 诉。本案于 2023 年 9 月二审开庭审理。2024 年 3 月 27 日，公司收到二审民事 判决书，法院认定公司不组成侵权，驳回上诉、复古原判。   （10）与曹永贵股票质押式回购交游纠纷 标的为“金贵银业”，运转交游金额为 5,000 万元。因践约保障比例低于平仓线 后出质东谈主未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月，公司对曹永贵拿起达成 担保物权的民事诉讼稀薄步骤。2022 年 4 月，该案已完成质押股票的处置，且 法院已出具了案裁定。由于前述处置形貌不及以达成债权，公司于 2023 年 10 月对曹永贵拿起粗莽步骤诉讼。当今，本案正在审理过程中。 质押标的为“金贵银业”，运转交游金额系数为 14,196 万元。因践约保障比例 低于平仓线后出质东谈主未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月，公司对曹永 贵拿起达成担保物权的民事诉讼稀薄步骤。2021 年 3 月，该案已完成质押股票 的处置，且法院已出具了案裁定。由于前述处置形貌不及以达成债权，公司于   （11）一创投资与深圳市富家能联新动力科技股份有限公司（以下简称“大 族能联”）合同纠纷案 投资 2,706.03 万元，富家能联算作第三方出具股权收购承诺；此外，富家能联 需按摄影干承诺及协议商定向一创投资支付财务照管人费。因富家能联未履行收购 义务，且未足额支付财务照管人费，一创投资于 2023 年 12 月向法院拿告状讼。                                                 — 127 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 当今，法院尚未开庭审理。   （12）转变本钱与富家能联股权转让纠纷案 原股东持有的部分股权，富家能联算作第一大股东出具股权收购承诺。由于富家 能联未履行收购义务，转变本钱于 2023 年 12 月向法院拿告状讼。当今，法院 尚未开庭审理。   （13）其他   除上述败露事项外，公司及控股子公司主动告状的尚未取得终审判决、裁决 或未执行完毕的其他诉讼、仲裁案件（不含公司算作管理东谈主的无自有资金参与的 资产管理产物类案件）1 起，涉案金额（本金）约为 720 万元；公司及控股子公 司被诉案件 1 起，涉案金额（本金）约为 4 万元。   （三）紧要承诺   狂妄 2024 年 3 月末，刊行东谈主莫得需要败露的紧要承诺事项。   （四）资产欠债表日后事项   根据公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，以 现存总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.32 元 （含税），实验分派现款红利为 134,476,800.00 元，不送红股，不以公积金转 增股本。上述利润分派决策已通过股东大会批准。   （五）其他重要事项   狂妄召募说明书签署日，公司无其他需要败露的重要事项。   九、资产典质、质押和其他限定用途安排   狂妄 2023 年 12 月末，刊行东谈主受限资产具体情况如下：                                            单元：万元   格式         期末账面价值                受限原因                                                   — 128 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                 风险准备专户存款、协助司法步骤冻结存款以及政府 货币资金               56,535.63                                 补助资金专户存款                                 回购交游质押品；限售期、停牌股票；公司以自有资                                 金在推广期认购的由本公司算作管理东谈主召募设立的 交游性金融资产          1,040,631.62   基金或资产管理策动，在基金或策动存续期及延期期                                 间或合同商定的条件知足前，公司以自有资金认购的                                 份额不得退出 固定资产                   48.75    期末公司持有的企业东谈主才住房，为有限产权 无形资产               57,392.26    用于借款的地盘使用权典质    系数           1,154,608.25                                                       — 129 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书               第六节 刊行东谈主及本期债券的资信景象   一、讲述期历次主体评级、变动情况及原因   讲述期内，刊行东谈主存续债券的历次主体评级情况如下：   评级日历          主体信用等级       评级瞻望         评级机构   讲述期内，刊行东谈主存续期债券主体评级均为 AAA 级，评级瞻望均为赋闲。   二、信用评级讲述的主要事项。   （一）信用评级论断及标志所代表的涵义   大公国际评定公司的主体历久信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，上述等级反馈了本期债券基本不受不利经济环境的影响，爽约风险极低， 刊行主体偿还债务的智力极强，基本不受不利经济环境的影响，爽约风险极低。   （二）评级讲述揭示的主要风险   受行业环境和商场行情等要素影响，公司净利润有所下跌，盈利智力有待提 升；2022～2023 年末，由于次级债计入附庸净本钱金额减少，公司净本钱总额 有所下跌。   （三）追踪评级的相干安排   在信用评级讲述所载信用等级有用期内，大公国际资信评估有限公司（以下 简称“大公”）将不息热心评级对象外部经营环境的变化、影响其经营或财务状 况的紧要事项以及评级对象履行债务的情况。   大公将在债券上市挂牌时代，在每年发借主体发布年度讲述后 3 个月内，且 不晚于每一管帐年度结果之日起 7 个月出具一次按期追踪评级讲述；对于一年期                                                  — 130 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书      内的受评证券，大公国际将于债券庄重刊行后的第 7 个月出具按期追踪评级讲述，      另有端正的除外。此外，大公将在发生可能影响评级对象信用质料的紧要事项后，      启动不按期追踪评级步骤，并在评级分析结果后，将追踪评级讲述和评级结果向      评级对象、监管部门及监管部门要求的败露对象进行败露。         如评级对象不行实时提供追踪评级所需贵寓，大公国际可选择公告延迟败露      追踪评级讲述，或根据相干的公开信息贵寓进行分析并调整信用等级，或布告评      级讲述所公布的信用等级暂时失效、隔断评级等评级行动。         三、其他重要事项         无。         四、刊行东谈主的资信情况         （一）刊行东谈主取得主要贷款银行的授信及使用情况         公司在各大银行的资信情况细腻，与国内主要营业银行保持历久合作伙伴关      系，取得各银行较高的授信额度，债务融资智力较强。2024 年 3 月末，公司已      取得中国成立银行 22.15 亿元、兴业银行 20 亿元、招商银行 18 亿元、中国银      行 16 亿元在内的多家营业银行概括授信额度。         （二）刊行东谈主及主要子公司讲述期内债务爽约记录及相干情况         讲述期内，刊行东谈主过火主要子公司不存在债务爽约记录。         （三）刊行东谈主及子公司讲述期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）         讲述期内，刊行东谈主及子公司已刊行的境表里债券情况如下：                                                                   单元：亿元                                                     发                                                                             存续及       债券     刊行               回售     到期        债券   行    刊行      债券   资金 序号                起息日历                                                      偿还情       简称     形貌               日历     日历        期限   规    利率      余额   用途                                                                              况                                                     模                                                                       偿还                                                                       有息                                                                       流动                                                                       资金                                                                            — 131 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                                        发                                                                                存续及       债券     刊行                回售     到期         债券    行    刊行      债券   资金 序号                起息日历                                                         偿还情       简称     形貌                日历     日历         期限    规    利率      余额   用途                                                                                 况                                                        模                                                                          偿还                                                                          有息                                                                          流动                                                                          资金                                                                          偿还        C1                                                                          债务 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             自行                                  106                     补充              销售                                   天                      运营      CP001                                                                          资金                                                                          用于              自行                                  116                     补充              销售                                   天                      运营      CP002                                                                          资金                                                                               — 132 —                  第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                                               发                                                                                                         存续及       债券         刊行                回售         到期         债券   行         刊行         债券          资金 序号                    起息日历                                                                              偿还情       简称         形貌                日历         日历         期限   规         利率         余额          用途                                                                                                          况                                                               模        证券        销售                                      天                                     补充       CP003                                                                                    运营                                                                                                资金 短期融资券小计          -          -       -          -         -    31        -            0             -      -      系数          -          -       -          -         -    99        -            68            -      -             （四）刊行东谈主及子公司已申报尚未刊行的债券情况（含境外）            狂妄召募说明书签署日，刊行东谈主过火合并范围内子公司已获注册/备案尚未发       行的债券情况如下表所示，不存在已申报尚未获批的债券情况。                                                                                          单元：亿元                       获取批文         债券产物                      剩余可发                         批文到期           主体称号                                 余额上限                         资金用途                        场面           类型                        行上限                          日       第一创业证           天下银行                                                  拟用于补                                    短期融资       券股份有限           间同行拆                         56         -             充运营资               -                                     券        公司              借中心                                                   金            系数           -               -          56         -                -               -            注：第一创业证券股份有限公司依据 2023 年 9 月 26 日“天下银行间同行拆借中心受       权公布证券公司短期融资券余额上限公告”的余额上限刊行短期融资券，短期融资券余额上       限鄙人一次发布之前有用。             （五）刊行东谈主及子公司讲述期末存续的境表里债券情况             狂妄 2024 年 3 月末，刊行东谈主过火合并范围内子公司已刊行尚未兑付债券情       况如下：                                                                                          单元：亿元           债券     刊行      起息        回售         到期         债券        刊行        刊行           债券           资金用  序号           简称     形貌      日历        日历         日历         期限        范围        利率           余额            途                                                                                                        偿还有           创 01                                                                                         补充流                                                                                                        动资金                                                                                                        偿还有           创 02                                                                                         补充流 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                                                                      — 134 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书               第七节 增信机制 本期债券无担保。                                              — 135 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                      第八节 税项   根据国度相干税收法律法则的端正，投资者投本钱期债券所应交纳的税款由 投资者承担。本期债券的投资东谈主应校服我国相干税务方面的法律、法则。本部分 是依据我国现行的税务法律、法则及国度税务总局相干范例性文献的端正作念出的。 如果相干的法律、法则发生变更，本部分中所说起的税务事项将按变更后的法律 法则执行。   一、升值税   根据 2016 年 5 月 1 日见效的《对于全面推开营业税改征升值税试点的文告》 （财税[2016]36 号）过火附件端正，公司债券利息收入及买卖价差收入需交纳 升值税。   二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起实施并于 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日改进的《中华东谈主民共和国企业所得税》、2008 年 1 月 1 日起执行并于 2019 年 4 月 23 日改进的《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》过火他相干的法 律、法则，一般企业投资者来源于投资公司债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应将当初应收取的公司债券利息计入当期收入，核算当期收益后交纳企业所 得税。   三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日实施的《中华东谈主民共和国印花税法》，在我国境内书 立应税凭证、进行证券交游的单元和个东谈主，为印花税的征税东谈主，应当依照《中华 东谈主民共和国印花税法》端正交纳印花税。《中华东谈主民共和国印花税法》所称证券 交游，是指转让在照章设立的证券交游所、国务院批准的其他天下性证券交游场 所交游的股票和以股票为基础的存托凭证。对公司债券在交游所商场进行的交游， 我国当今还莫得具体端正。公司无法预测国度是否或将会于何时决定对相干公司 债券交游征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。                                                        — 136 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机 关及自律组织另有端正的按端正执行。   五、声明   上述所列税项不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据，也不波及投资 本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债券，况且投资者又属 于按照法律端正需要校服稀薄税务端正的投资者，本公司建议投资者应向其专科 照管人照管相干的税务责任，公司不承担由此产生的任何责任。                                                — 137 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书               第九节 信息败露安排   刊行东谈主承诺，在债券存续期内，将按照法律法则端正和召募说明书的商定， 实时、自制地履行信息败露义务，保证信息败露内容的实在、准确、竣工，简明 清晰，下里巴人。   一、信息败露管理轨制   （一）未公开信息的传递、审核、败露经过   为确保公司信息败露的实时、准确、充分、竣工，保护投资者正当权益， 加强公司信息败露事务管理，促进公司照章则范运作，珍爱债券投资者的正当权 益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法则及《公司端正》的相干端正，结 合公司的实验情况，刊行东谈主制定了《第一创业证券股份有限公司信息败露事务管 理轨制》（以下简称“《信披轨制》”）、《第一创业证券股份有限公司内幕信息 知情东谈主登记管理轨制》、           《第一创业证券股份有限公司紧要信息里面讲述轨制》、 《第一创业证券股份有限公司投资者关系管理轨制》等一系列轨制。   公司及相干信息败露义务东谈主败露的信息应当同期向整个投资者败露，不得提 前向任何单元和个东谈主泄露。法律、行政法则另有端正的除外。公司向公司股东、 实验抵制东谈主或者其他第三方报送文献和传递信息波及未公开紧要信息的，应当及 时向深圳证券交游所讲述，并依据相干端正履行信息败露义务。公司应当败露的 信息包括按期讲述和临时讲述。公司及相干信息败露义务东谈主应当将公告文稿和备 查文献在报送深圳证券交游所，经登记后在妥当中国证监会端正条件的媒体上发 布。在其他媒体发布紧要信息的时代不得先于端正媒体，在端正媒体上公告之前 不得以新闻发布或者答记者问等任何其他形貌显现、泄露未公开的紧要信息。   公司通过功绩说明会、分析师会议、路演、给与投资者调研等格式就公司的 经营情况、财务景象过火他事件与任何机构和个东谈主沟通时，不得提供、泄露内幕 信息或未公开信息。                                                — 138 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （二）信息败露事务负责东谈主在信息败露中的具体职责过火履职保障   公司董事长为公司信息败露第一责任东谈主。董事会书记负责组织和协调公司信 息败露事务，并办理公司信息对外公布等相劳动宜。证券事务代表协助董事会秘 书办理信息败露事务。董事会办公室是公司信息败露事务管理部门，具体负责公 司信息败露事务。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高档管理东谈主员等的讲述、审议和披 露的职责   公司董事、监事、高档管理东谈主员应当古道、勤勉的履行职责，并应当对公司 信息败露的实在性、准确性、竣工性、实时性、自制性负责，但有充分字据标明 其已经履行勤勉守法义务的除外。   董事和董事会、监事和监事会、高档管理东谈主员应当配合信息败露相干服务， 为董事会书记和董事会办公室履行职责提供服务便利，财务总监应当配合董事会 书记在财务信息败露方面的相干服务，董事会、监事会和公司经营管理层应当建 立有用机制，确保董事会书记能够第一时代获悉公司紧要信息，保证信息败露的 实时性、准确性、自制性和竣工性。   寂静董事和监事会负责信息败露事务管理轨制的监督，对公司信息败露事务 管理轨制的实施情况进行搜检。寂静董事、监事会应当别离在寂静董事年度述职 讲述、监事会年度讲述中败露对公司信息败露事务管理轨制进行搜检的情况。   （四）对外发布信息的央求、审核、发布经过   （1）讲述期结果后，董事会书记不错召集公司相干部门召开专项会议，部 署按期讲述的编制服务，细目时代进程，明确各部门的具体职责和相干要求；   （2）董事会办公室在端正时代内汇总整理各单元按照编制要求完成的本单 位负责的部分，形成按期讲述初稿，提交公司董事长、总裁、财务总监、董事会 书记和相干部门进行审核、改进；   （3）公司召开董事会会议审议按期讲述；                                                   — 139 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （4）监事会对董事会编制的按期讲述进行审核，并建议书面审核意见；   （5）董事会书记组织董事会办公室根据与深圳证券交游所预约的败露时代 进行按期讲述的败露服务。   （1）信息败露义务东谈主应在瞻念察《信披轨制》第二十七条至第三十三条所述 事项发生后立即文告董事长、董事会办公室或董事会书记，提供相干信息和贵寓； 董事长在接到讲述后，应当立即向董事会讲述，并敦促董事会书记组织临时讲述 的败露服务；   （2）董事会书记组织董事会办公室就第（1）项所述的拟败露事项，协调 相干各方准备需提交董事会、监事会或股东大会审议拟败露事项的议案，或协调 各方按端正编制临时讲述；   （3）董事会书记对临时讲述的合规性进行审核，安排实时公告。   （五）波及子公司的信息败露事务管理和讲述轨制   控股子公司发生可能影响公司股票过火滋生品种交游价钱的紧要事项，必须 立即向公司讲述，公司应当履行信息败露义务。   二、投资者关系管理的相干轨制安排   公司制定了《投资者关系管理轨制》，范例投资者关系管理服务，加强公司 与投资者之间的有用沟通，完善公司治理，提高公司质料，切实保护投资者稀薄 是中小投资者正当权益。公司在充分败露信息的同期，致力于和投资者进行实时、 有用的沟通，通过深交所“互动易”投资者互动平台、7*24 小时投资者服务热 线、投资者专用邮箱等多种形貌不息加强与投资者的沟通。   三、按期讲述败露   刊行东谈主承诺，将于每一管帐年度结果之日起四个月内败露年度讲述，每一会 计年度的上半年结果之日起二个月内败露半年度讲述，且年度讲述和半年度讲述 的内容与格式妥当法律法则的端正和深圳证券交游所相干按期讲述编制要求。                                                — 140 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   四、紧要事项败露   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债智力、债券价钱、投资者权益的紧要事 项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息败露义务的其他事项时，或者存在对于 刊行东谈主过火债券的紧要商场传说时，刊行东谈主将按照法律法则的端正和召募说明书 的商定实时履行信息败露义务，说明事件的起因、当今的状态和可能产生的后果， 并不息败露事件的进展情况。   五、本息兑付败露   刊行东谈主将根据深圳证券交游所要求在其网站公布本金兑付和付息事项。如有 关信息败露管理轨制发生变化，刊行东谈主将依据其变化对于信息败露作念出调整。                                                — 141 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                 第十节 投资者保护机制      一、偿债策动      （一）利息的支付    本期债券在存续期内每年付息一次，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。 本期债券品种一的起息日为 2024 年 8 月 6 日，本期债券品种一付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 6 日；本期债券品种二的起息日为 2024 年 8 月 6 日， 本期债券品种二付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 6 日。如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺缓时代不另计息。    本期债券利息的支付通过证券登记机构和相干机构办理。利息支付的具体事 项将按照国度相干端正，由刊行东谈主在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予 以说明。    根据国度税收法律、法则，专科机构投资者投本钱期债券应交纳的相干税费 由专科机构投资者自行承担。      （二）本金的偿付    本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2029 年 8 月 6 日，本 期债券品种二的兑付日为 2027 年 8 月 6 日。前述日历如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第一个交游日，顺缓时代不另计利息。    本期债券本金的偿付通过登记机构和相干机构办理。本金偿付的具体事项将 按照国度相干端正，由刊行东谈主在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说 明。      二、偿债资金来源    本期债券的偿债资金将主要来源于刊行东谈主合并报表范围主体的货币资金。最 近三年及一期末，公司货币资金别离为 893,655.67 万元、875,686.45 万元、                                                     — 142 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 动引起的客户存款余额变化。公司货币资金较为赋闲，能为偿还本期债券本息提 供保障。   三、偿债救急保障决策   若由于经济环境急剧恶化或其他不可料到要素，致使本公司无法依靠本身营 运产生的现款流偿付本期债券，则本公司将实施以下偿债保障措施： 的本钱金实力和融资智力。公司经营稳健，信用记录细腻，外部融资渠谈流畅。 公司与国内数十家银行保持着历久合作伙伴关系，取得了多家银行的授信额度， 具备较强的融资智力，各项风险监管目的均知足相干要求。必要时公司不错通过 筹资弥补临时的偿债资金缺口。 现等形貌以较低成本筹集偿债资金。狂妄 2024 年 3 月末，公司货币资金（扣除 客户资金存款）、交游性金融资产、买入返售金融资产系数达 204.38 亿元，以 上三种高流动性资产占总资产（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款）的比重 达 55.65%。刊行东谈主高流动性资产范围充足，必要时可通过流动资产赶紧变现来 保障债券按期偿付。   总而言之，本公司较强的举座实力、细腻的经营智力、完善有用的风险抵制 体系等都为按期偿付本期债券本金及利息提供了强有劲的赞助。   四、偿债保障措施   为了充分、有用地珍爱债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为本期债券的按时、足额 偿付制定《债券持有东谈主会议司法》、充分阐扬债券受托管理东谈主的作用和严格履行 信息败露义务等，确保债券安全付息、兑付。   （一）指定专门东谈主员负责还本付息事宜   本公司安排专门东谈主员负责管理还本付息服务，自成立起至付息期限或兑付期 限结果，全面负责利息支付、本金兑付及相劳动务，并在需要的情况下陆续处理 付息或兑付期限结果后的相劳动宜。                                                   — 143 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （二）设立由受托管理东谈主、监管银行共同监管的偿债保障金专户和召募资 金专户   偿债保障金专户和召募资金专户不错为吞并账户，均寂静于公司其他账户， 别离用于兑息、兑付资金归集和召募资金领受、存储及划转，不得挪作他用。   本公司承诺：在债券付息日三个交游日前，将应付利息全额存入偿债保障金 专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个交游日 前，将应偿付或可能偿付的债券本金的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并 在到期日三个交游日（含）前，将应偿付或可能偿付的债券本金全额存入偿债保 障金专户。   （三）制定债券持有东谈主会议司法   刊行东谈主已按照《公司债券刊行与交游管理办法》的端正与债券受托管理东谈主为 本期债券制定了《债券持有东谈主会议司法》。《债券持有东谈主会议司法》商定了本期 债券持有东谈主通过债券持有东谈主会议期骗权力的范围、步骤和其他重要事项，为保障 本期债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。   相干《债券持有东谈主会议司法》的具体内容，详见本节 “七、债券持有东谈主会议”。   （四）充分阐扬债券受托管理东谈主的作用   本期债券引入归还券受托管理东谈主轨制，由债券受托管理东谈主代表债券持有东谈主对 刊行东谈主的相干情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有东谈主采 取一切必要及可行的措施，保护债券持有东谈主的正派利益。   刊行东谈主将严格按照《债券受托管理协议》的端正，配合债券受托管理东谈主履行 职责，按期向债券受托管理东谈主报送刊行东谈主承诺履行情况，并在刊行东谈主可能出现债 券爽约时实时文告债券受托管理东谈主，便于债券受托管理东谈主根据《债券受托管理协 议》选择其他必要的措施。   相干债券受托管理东谈主的权力和义务，详见本节 “八、债券受托管理东谈主”。   （五）严格的信息败露   本公司将严格按照《证券法》、《公司债券刊行与管理办法》等法律、法则                                                  — 144 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 的要求进行信息败露，实在、准确、实时、竣工地败露可能影响本期债券持有东谈主 权益的紧要事项，保障债券持有东谈主的权益。   五、刊行东谈主偿债保障措施承诺及负面事项赞助措施   （一）刊行东谈主偿债保障措施承诺   刊行东谈主承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于刊行东谈主合并报表范围主体的 货币资金。刊行东谈主承诺，按照刊行东谈主合并财务报表，在本期债券存续时代每半年 度末的未受限的货币资金不低于当年度本期债券付息、兑付金额。   为便于本期债券受托管理东谈主及持有东谈主等了解、监测资金变化情况，刊行东谈主承 诺在债券存续期内每半年度，向受托管理东谈主提供讲述期末的货币资金余额及受限 情况。   刊行东谈主于每半年度按期追踪、监测偿债资金来源赋闲性格况。如出现偿债资 金来源低于承诺要求的，刊行东谈主将实时选择资产变现、催收账款和栽培经营功绩 等措施，并确保下一个监测时代偿债资金来源相干目的知足承诺相干要求。如发 行东谈主在连气儿两个监测时代均未达承诺要求的，刊行东谈主应在最近一次付息或兑付日 前提前归集资金。刊行东谈主应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资 金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交游日归集偿债资金的 50%。   当刊行东谈主偿债资金来源赋闲性发生较大变化、未履行承诺或揣测将无法知足 本期债券本金、利息等相干偿付要求的，刊行东谈主应实时选择和落实相应措施，及 时文告受托管理东谈主并履行信息败露义务。   如刊行东谈主违抗偿债资金来源赋闲性承诺且未按照本条商定归集偿债资金的， 持有东谈主有权要求刊行东谈主按照本节 “（二）负面事项赞助措施”的商定选择负面事 项赞助措施。   （二）负面事项赞助措施   如刊行东谈主违抗本章相干承诺要求且未能在本节 “（一）刊行东谈主偿债保障措施 承诺”协议按期限规复相干承诺要求或选择相干措施的，经持有本期债券 30%以 上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选择如下赞助措施，争取通 过债券持有东谈主会议等格式与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成息争：                                                  — 145 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   在 15 个当然日内建议为本期债券加多分期偿还、投资者回售取舍权等条目 的决策，并于 30 个当然日内落实相干决策。   持有东谈主要求刊行东谈主实施赞助措施的，刊行东谈主应当在两个交游日内文告受托管 理东谈主并履行信息败露义务，并实时败露赞助措施的落实进展，并给与受托管理东谈主 的监督。   六、刊行东谈主爽约情形过火处分措施   （一）爽约情形及认定   组成本期债券爽约的情形有： 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到 期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如有）或其他主 体已代为履行偿付义务的除外。 额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额 偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 求落实负面事项赞助措施的。   （二）爽约责任及衔命   本期债券发生爽约的，刊行东谈主承担如下爽约责任：   协商变更履行形貌。本期债券组成本节第一条第 5 项外的其他爽约情形的， 刊行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行形貌，以新达成的形貌履行。   刊行东谈主的爽约责任可因如下事项衔命：                                                   — 146 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 对于不可抗力的相干端正。 形貌衔命刊行东谈主爽约责任。   （三）争议处分心态   刊行东谈主、本期债券持有东谈主及受托管理东谈主等因履行召募说明书、受托管理协议 或其他相干协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自觉基础上就相劳动项 的处分进行友好协商，积极选择措施摒除或减少因违抗商定导致的不良影响。如 协商不成的，两边商定通过如下形貌处分争议：向刊行东谈主住所所在地有统辖权的 法院拿告状讼。   如刊行东谈主、受托管理东谈主与债券持有东谈主因本期债券或债券受托管理协议发生争 议，不同文本对争议处分心态商定存在冲突的，各方应协商细目争议处分心态。 不行通过协商处分的，以召募说明书相干商定为准。   七、债券持有东谈主会议   债券持有东谈主通过认购或购买或以其他正当形貌取得本期债券的行径视为同 意并给与《债券持有东谈主会议司法》（以下简称“本司法”）并受之治理。   （一）债券持有东谈主期骗权力的格式   对于《债券持有东谈主会议司法》中端正的债券持有东谈主会议职责范围内的事项， 债券持有东谈主应通过债券持有东谈主会议珍爱本身的利益；对于其他事项，债券持有东谈主 应依据法律、行政法则和本召募说明书的端正期骗权力，珍爱本身的利益。   债券持有东谈主会议由本次债券全体债券持有东谈主组成，债券持有东谈主会议依据《债 券持有东谈主会议司法》端正的步骤召集和召开，并对《债券持有东谈主会议司法》端正 的权限范围内的事项照章进行审议和表决。   （二）债券持有东谈主会议司法的主要内容                                                — 147 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （1）本次债券存续时代，债券持有东谈主会议按照第 1、（2）条商定的权限范 围，审议并决定与本次债券持有东谈主利益有紧要关系的事项。   除第 1、（2）条商定的事项外，受托管理东谈主为了珍爱本次债券持有东谈主利益， 按照债券受托管理协议之商定履行受托管理职责的行径无需债券持有东谈主会议另 行授权。   （2）本次债券存续时代，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东谈主会议 决议形貌进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过火执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过火执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他波及债券本息偿付安排及与偿债智力密切相干的紧要事项变更。 括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险退缩处分机制、与债券持有东谈主 权益密切相干的爽约责任等商定）； 行东谈主等相干方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步骤，处置担保物或者其他 成心于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东谈主已经或揣测不行按期支付本次债券的本金或者利息；   b.刊行东谈主已经或揣测不行按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金 额超过 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10 %以上，且可 能导致本次债券发生爽约的；   c.刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者撤销许可证、                                                   — 148 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 被托管、完了、央求破产或者照章进入破产步骤的；   d.刊行东谈主管理层不行往常履行职责，导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不细目性 的；   e.刊行东谈主或其控股股东、实验抵制东谈主因无偿或以较着不对理对价转让资产或 毁灭债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不细目性的；   f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的；   g.发生其他对债券持有东谈主权益有紧要不利影响的事项。 本司法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）会议的召集   本次债券存续时代，出现第 1、（2）条商定情形之一且具有妥当本司法约 定要求的拟审议议案的，受托管理东谈主原则上应于 15 个交游日内召开债券持有东谈主 会议，经单独或系数持有本次未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主通过书面确 认形貌愉快缓期召开的除外。缓期时代原则上不超过 15 个交游日。 保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主（以下统称提议 东谈主）有权提议受托管理东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集债券持有东谈主会议的，应当以书面格式文告受托管理东谈主，提 出妥当本司法商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托管理东谈主应当自收到书 面提议之日起 5 个交游日内向提议东谈主书面回答是否召集债券持有东谈主会议，并说明 召集会议的具体安排或不召集会议的事理。愉快召集会议的，应当于书面回答日 起 15 个交游日内召开债券持有东谈主会议，提议东谈主愉快缓期召开的除外。                                                   — 149 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   系数持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举 1-2 名代表算作蚁集东谈主，协助受托管理东谈主完成会议召集相 关服务。 独或者系数持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主、保证东谈主（如有） 或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议， 受托管理东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协助败露债券持有 东谈主会议文告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册并提供磋议形貌、 协助召集东谈主磋议应当列席会议的相干机构或东谈主员等。   （2）议案的建议与修改 范例性文献、证券交游场面业务司法及本司法的相干端正或者商定，具有明确并 切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施时代过火他相干重要事项。 计持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主、保证东谈主（如有）或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主（以下统称提案东谈主）均不错书面格式建议 议案，召集东谈主应当将相干议案提交债券持有东谈主会议审议。   召集东谈主应当在会议文告中明确提案东谈主建议议案的形貌实时限要求。 实验抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债保 障措施的机构或个东谈主等履行义务或者鼓励、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与 相干机构或个东谈主充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托管理东谈主、刊行东谈主、保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债保障措施的 机构或个东谈主建议的拟审议议案需要债券持有东谈主愉快或者鼓励、落实的，召集东谈主、 提案东谈主应当提前与主要投资者充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。                                                   — 150 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 东谈主或其控股股东和实验抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主（如有）或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持 有东谈主拿起或参加仲裁、诉讼步骤的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东谈主取舍：   a.稀薄授权受托管理东谈主或推选的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理相劳动务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或调和协议、在破产步骤中就发 行东谈主重整策动草案和息争协议进行表决等本色影响致使可能减损、让渡债券持有 东谈主利益的行径。   b.授权受托管理东谈主或推选的代表东谈主代表债券持有东谈主处理相劳动务的具体授 权范围，并明确在达成协商协议或调和协议、在破产步骤中就刊行东谈主重整策动草 案和息争协议进行表决时，稀薄是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行径时， 应当预先征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持有东谈主意 见行事。 关方进行充分沟通，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善，尽 可能确保提交审议的议案妥当第 2、（2）、1）条的商定，且同次债券持有东谈主会 议拟审议议案间不存在本色矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分沟通，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案的 待决议事项间存在本色矛盾的，则相干议案应当按照第 3、（2）、6）条的商定 进行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文告中明确该项表决波及的议案、表决 步骤及见效条件。 易日公告。议案未按端正及商定败露的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   （3）会议的文告、变更及取消 券持有东谈主会议的文告公告。受托管理东谈主以为需要蹙迫召集债券持有东谈主会议以成心                                                   — 151 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结及格式召 开的会议）召开日前第 3 个交游日或者非现场会议召开日前第 2 个交游日败露 召开债券持有东谈主会议的文告公告。   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时代、会议召开 格式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决形貌及表决 时代等议事步骤、寄予事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和磋议形貌等。 式进行现场磋磨的格式，下同）、非现场或者两者相结合的格式召开。召集东谈主应 当在债券持有东谈主会议的文告公告中明确会议召开格式和相干具体安排。会议以网 络投票形貌进行的，召集东谈主还应当败露辘集投票办法、投票形貌、计票原则、计 票形貌等信息。 馈方法，征询债券持有东谈主参会意愿，并在会议文告公告中明确相干安排。   拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时反馈参会情况。债券持有 东谈主未反馈的，不影响其在该次债券持有东谈主会议期骗参会及表决权。 不错与召集东谈主沟通协商，由召集东谈主决定是否调整文告相劳动项。 的召开格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日 前一交游日，在会议文告发布的吞并信息败露平台败露会议文告变更公告。 理东谈主以为如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应当 确保会议文告时代妥当本第 2、（3）、1）条的商定。 不可抗力的情形或本司法另有商定的，债券持有东谈主会议不得疲塌取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一                                                — 152 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 交游日在会议文告发布的吞并信息败露平台败露取消公告并说明取消事理。   债券持有东谈主会议成立参会反馈方法，若在原定会议动手时代后 30 分钟内， 反馈拟出席会议的持有东谈主所代表的本次债券未偿还份额不录取 3、（1）、1）条 商定有用会议成立的最低要求，且召集东谈主已在会议文告中教导该次会议可能取消 风险的，召集东谈主有权决定顺利取消该次会议。 最低要求，召集东谈主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集时代债券持有东谈主 的相干意见妥当调整拟审议议案的部分细节，以寻求取得债券持有东谈主会议审议通 过的最大可能。   召集东谈主拟就本色相似或操纵的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召开 日前 3 个交游日或者非现场会议召开日前 2 个交游日败露召开债券持有东谈主会议 的文告公告，并在公告中详确说明以下事项：   a.上次会议召集时代债券持有东谈主对于拟审议议案的相干意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的调整情况过火调整原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本次债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或者 再次召集会议的相干安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有东谈主会议的召开 一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到行径或者在非 现场会议中的投票行径即视为出席该次持有东谈主会议。 债券持有东谈主会议并期骗表决权，本司法另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交游日。债券持有东谈主                                                — 153 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 会议因故变更召开时代的，债权登记日相应调整。 （1）、3）条商定为相干机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协助， 在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 东和实验抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿 债保障措施的机构或个东谈主等进行沟通协商，形成有用的、切实可行的决议等。 方、保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务 或者鼓励、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托管理东谈主或召集东谈主的要求，安排具 有相应权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明相干情况， 给与债券持有东谈主等的酌量，与债券持有东谈主进行沟通协商，并明确拟审议议案决议 事项的相干安排。 行东谈主或其控股股东和实验抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主（如有）或者其 他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时败露追踪评级讲述。 托管理东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有东谈主 会议并按授权范围期骗表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文告要求出示能 够说明本东谈主身份及享有参会阅历的说明文献。债券持有东谈主寄予代理东谈主出席债券持 有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份说明文献、被代理东谈主出具的载明委 托代理权限的寄予书（债券持有东谈主法定代表东谈主切身出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场格式召开的，召集东谈主应当在会议文告中明确债券持 有东谈主或其代理东谈主参会阅历说明形貌、投票形貌、计票形貌等事项。 东谈主会议，并按授权范围期骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持有 东谈主会议的议题和表决事项，不得避讳、误导或者以有偿形貌搜集。搜集东谈主代理出                                                — 154 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 席债券持有东谈主会议并期骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的寄予书。   a.召集东谈主先容召集会议的缘故、配景及会议出席东谈主员；   b.召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案酌量提案东谈主或出席会议的其他 利益相干方，债券持有东谈主之间进行沟通协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东 和实验抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债 保障措施的机构或个东谈主等就属于第 2、（2）、3）条商定情形的拟审议议案进行 沟通协商；   d.享有表决权的持有东谈主依据本司法商定步骤进行表决。   （2）债券持有东谈主会议的表决 机构或东谈主员顺利持有或转折抵制的债券份额除外：   a.刊行东谈主过火关联方，包括刊行东谈主的控股股东、实验抵制东谈主、合并范围内子 公司、吞并实验抵制东谈主抵制下的关联公司（仅同受国度抵制的除外）等；   b.本次债券的保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个 东谈主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决动手前，上述机构、个东谈主或者其寄予投资的资产管理产 品的管理东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲突相干情况并躲藏表决。 三种类型进行表决，表决意见不可附带相干条件。无明确表决意见、附带条件的 表决、就吞并议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未                                                 — 155 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 提交表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不行作出决议或者出席会议的持 有东谈主一致愉快暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文告载明的拟审议事项进 行甩掉或不予表决。   因辘集表决系统、电子通信系统故障等技巧原因导致会议中止或无法形成决 议的，召集东谈主应选择必要措施尽快规复召开会议或者变更表决形貌，并实时公告。 交审议的议案进行表决。 在矛盾的议案内容进行稀薄说明，并将相干议案同次提交债券持有东谈主会议表决。 债券持有东谈主仅能对其中一项议案投“愉快”票，不然视为对整个相干议案投“弃 权”票。   （3）债券持有东谈主会议决议的见效 一且具备见效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表决权的 三分之二以上愉快方可见效：   a.拟愉快第三方承担本次债券清偿义务；   b.刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有 相应决定权的除外；   c.刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本次债券应付本 息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不及以掩饰本次债券全部未偿本息；                                                   — 156 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   f.拟修改债券召募说明书、本司法相干商定以顺利或转折达成本款第 a 至 e 格式的；   g.拟修改本司法对于债券持有东谈主会议权限范围的相干商定。 条商定范围内的其他一般事项且具备见效条件的议案作出决议，经超过出席债券 持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一愉快方可见效。本司法另 有商定的，从其商定。   召集东谈主就本色相似或操纵的前款一般事项议案连气儿召集三次债券持有东谈主会 议且每次会议出席东谈主数均未达到第 3、                  （1）、1）条商定的会议召开最低要求的， 则相干决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的二分之一 以上愉快即可见效。 义务承继方、保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等 履行义务或者鼓励、落实，因未与上述相干机构或个东谈主协商达成一致而不具备生 效条件的，债券持有东谈主会议不错授权受托管理东谈主、上述相干机构或个东谈主、妥当条 件的债券持有东谈主按照本司法建议选择相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审议。 券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、央求 或参与刊行东谈主破产重整或破产算帐、参与刊行东谈主破产息争等事项的仲裁或诉讼， 如全部债券持有东谈主授权的，受托管理东谈主或推选的代表东谈主代表全部债券持有东谈主拿起 或参加相干仲裁或诉讼步骤；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托管理东谈主或推选的 代表东谈主仅代表愉快授权的债券持有东谈主拿起或参加相干仲裁或诉讼步骤。 点、规划，并由受托管理东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文告中败露计 票、监票司法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告败露日 前公开。如召集东谈主现场布告表决结果的，应当将相干情况载入会议记录。                                                   — 157 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 表决规划结果、会议记录等相干会议材料，召集东谈主等应当配合。   （1）债券持有东谈主会议均由受托管理东谈主负责记录，并由召集东谈主指定代表及见 证讼师共同署名说明。   会议记录应当记录以下内容： 点（如有）； 代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的每期（如分期刊行）未偿还债 券面值总额及占比，是否享有表决权； 有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和实验抵制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主（如有） 或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等就属于第 2、（2）、3）协议 定情形的拟审议议案沟通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会阅历说明文献、代理东谈主的委 托书过火他会议材料由债券受托管理东谈主保存。保存期限至少至本次债券债权债务 关系隔断后的 5 年。   债券持有东谈主有权央求查阅其持有本次债券时代的历次会议材料，债券受托管 理东谈主不得拒却。   （2）召集东谈主应最晚于债券持有东谈主会议表决截止日次一交游日败露会议决议 公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：                                                 — 158 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 开格式、召开地点（如有）等； 情况；   （3）按照本司法商定的权限范围及会议步骤形成的债券持有东谈主会议见效决 议，受托管理东谈主应当积极落实，实时文告刊行东谈主或其他相干方并督促其予以落实。   债券持有东谈主会议见效决议需要刊行东谈主或其控股股东和实验抵制东谈主、债券清偿 义务承继方、保证东谈主（如有）或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等 履行义务或者鼓励、落实的，上述相干机构或个东谈主应当按照端正、商定或相干承 诺切实履行相应义务，鼓励、落实见效决议事项，并实时败露决议落实的进展情 况。相干机构或个东谈主未按端正、商定或相干承诺落实债券持有东谈主会议见效决议的， 受托管理东谈主应当选择进一步措施，切实珍爱债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托管理东谈主、刊行东谈主或其他相干方推动落实债券持 有东谈主会议见效决议相劳动项。   （4）债券持有东谈主授权受托管理东谈主拿起、参加债券爽约合同纠纷仲裁、诉讼 或者央求、参加破产步骤的，受托管理东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求， 勤勉履行相应义务。受托管理东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产步骤产生的合理 用度，由作出授权的债券持有东谈主承担，或者由受托管理东谈主依据与债券持有东谈主的约 定先行垫付，债券受托管理协议另有商定的，从其商定。   受托管理东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券爽约合同纠纷仲 裁、诉讼或者央求、参加破产步骤的，其他债券持有东谈主后续明确暗示寄予受托管 理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管理东谈主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托管理东谈主也不错参照第 3、（1）、7）条商定，向之前未授权的债券持有 东谈主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管理东谈主不得因授权时代与形貌不 同而区别对待债券持有东谈主，但非因受托管理东谈主主不雅原因导致债券持有东谈主权力客不雅                                                  — 159 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 上有所各异的除外。   未寄予受托管理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者寄予、推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托管理东谈主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在过程中存在其他怠于期骗职责的行径，债券持有东谈主不错单独、共同或 推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   （1）对于表决机制的稀薄商定 利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不同 的，具有相似请求权的债券持有东谈主不错就不涉过火他债券持有东谈主权益的事项进行 单独表决。   前款所涉事项由受托管理东谈主、所持债券份额占全部具有相似请求权的未偿还 债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他妥当条件的提案东谈主算作稀薄议案建议， 仅限受托管理东谈主算作召集东谈主，并由利益相干的债券持有东谈主进行表决。   受托管理东谈主拟召集持有东谈主会议审议稀薄议案的，应当在会议文告中败露议案 内容、参与表决的债券持有东谈主范围、见效条件，并明确说明相干议案不提交全体 债券持有东谈主进行表决的事理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生 不利影响。   稀薄议案的见效条件以受托管理东谈主在会议文告中明确的条件为准。见证讼师 应当在法律意见书中就稀薄议案的效力发标明确意见。   （2）简化步骤 不错按照本从简定的简化步骤召集债券持有东谈主会议，本司法另有商定的从其商定：   a.刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债智力的；                                                — 160 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   b.刊行东谈主因实施股权激励策动等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本 次债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   c.债券受托管理东谈主拟代表债券持有东谈主落实的相劳动项揣测不会对债券持有 东谈主权益保护产生紧要不利影响的；   d.债券召募说明书、本司法、债券受托管理协议等文献已明确商定相干不利 事项发生时，刊行东谈主、受托管理东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或 者相干主体未在商定时代内完全履行相应义务，需要进一步予以明确的；   e. 受托管理东谈主、提案东谈主已经就具备见效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东谈主沟通协商，且超过出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权 的二分之一（如为第 3、（3）、2）条商定的一般事项）或者达到全体有表决权 的债券持有东谈主所持表决权的三分之二以上（如为第 3、（3）、1）条商定的紧要 事项）的债券持有东谈主已经暗示愉快议案内容的；   f. 全部未偿还债券份额的持有东谈主数目（吞并管理东谈主理有的数个账户合并规划） 不超过 4 名且均书面愉快按照简化步骤召集、召开会议的。 对于刊行东谈主或受托管理东谈主拟选择措施的内容、揣测对刊行东谈主偿债智力及投资者权 益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起 5 个交游日内以 书面格式回答受托管理东谈主。落后不回答的，视为愉快受托管理东谈主公告所涉意见或 者建议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托管理东谈主应当与异议东谈主积极沟通，并视情 况决定是否调整相干内容后再行征求债券持有东谈主的意见，或者隔断适用简化步骤。 单独或系数持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内提议终 止适用简化步骤的，受托管理东谈主应当立即隔断。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理东谈主应当按照第 3、 （3）、2）条第一款的商定细目会议结果，并于次日内败露持有东谈主会议决议公 告及见证讼师出具的法律意见书。                                                   — 161 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 会议召开日前 3 个交游日或者非现场会议召开日前 2 个交游日败露召开持有东谈主 会议的文告公告，详确说明拟审议议案的决议事项过火执行安排、揣测对刊行东谈主 偿债智力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决形貌等事项。债券持 有东谈主不错按照会议文告所明确的形貌进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议见效及落实等事项仍按照本司法第四章、第 五章的商定执行。   八、债券受托管理东谈主   投资者认购或持有本次债券视作愉快债券受托管理协议、债券持有东谈主会议规 则及债券召募说明书中其他相干刊行东谈主、债券持有东谈主、债券受托管理东谈主等主体权 利义务的相干商定。   为充分保障本次债券持有东谈主的利益，根据《公司债券刊行与交游管理办法》 的相干端正，刊行东谈主聘任东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“受托管 理东谈主”）担任本次债券存续时代的受托管理东谈主，并与其缔结了《债券受托管理协 议》（以下简称“本协议”）。   （一）受托管理东谈主的称号过火基本情况   称号：东北证券股份有限公司   法定代表东谈主：李福春   住所：长春市生态大街 6666 号   磋议地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座五层   磋议东谈主：刘文峰   电话：010-68210866   传真：010-68573837   （二）债券受托管理协议的主要内容                                                 — 162 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （1）为珍爱本次债券全体债券持有东谈主的权益，刊行东谈主聘任东北证券算作本 次债券的受托管理东谈主，并愉快给与受托管理东谈主的监督。受托管理东谈主给与全体债券 持有东谈主的寄予，期骗受托管理职责。   （2）在本次债券存续期内，受托管理东谈主应当勤勉守法，根据相干法律法则、 部门规章、行政范例性文献与自律司法（以下合称法律、法则和司法）的端正以 及召募说明书、本协议及债券持有东谈主会议司法的商定，期骗权力和履行义务，维 护债券持有东谈主正当权益。   受托管理东谈主依据本协议的商定与债券持有东谈主会议的有用决议，以及相干法律 法则端正，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有 东谈主在受托管理东谈主履行相干职责前向受托管理东谈主书面昭示自行期骗相干权力的，受 托管理东谈主的相干履职行径不对其产生治理力。受托管理东谈主若给与个别债券持有东谈主 单独主张权力的，在代为履行其权力主张时，不得与本协议、召募说明书和债券 持有东谈主会议有用决议内容，以及相干法律法则端正发生冲突，不得毁伤其他债券 持有东谈主的正当权益。法律、法则和司法另有端正，召募说明书、本协议或者债券 持有东谈主会议决议另有商定的除外。   （3）任何债券持有东谈主照旧通过认购、交游、受让、继承或者其他正当形貌 持有本次债券，即视为愉快受托管理东谈主算作本次债券的受托管理东谈主，且视为愉快 并给与本协议项下的相干商定，并受本协议之治理。   （1）刊行东谈主应当根据法律、法则和司法及召募说明书的商定，按期足额支 付本次债券的利息和本金。   （2）刊行东谈主应当设立召募资金专项账户，用于本次债券召募资金的领受、 存储、划转。   刊行东谈主应当为本次债券的召募资金制定相应的使用策动及管理轨制。召募资 金的使用应当妥当现行法律法则的相干端正及召募说明书的商定，如刊行东谈主拟变 更召募资金的用途，应当按照法律法则的端正或召募说明书、召募资金三方监管 协议的商定履行相应步骤。                                                — 163 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   本次债券召募资金商定用于偿还有息债务的（含公司债券），刊行东谈主使用募 集资金时应当书面文告受托管理东谈主。   （3）本次债券存续期内，刊行东谈主应当根据法律、法则和司法的端正，实时、 自制地履行信息败露义务，确保所败露或者报送的信息实在、准确、竣工，简明 清晰，下里巴人，不得有伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。   信息败露事务负责东谈主应当由刊行东谈主的董事或者高档管理东谈主员担任，并在债券 存续时代实时败露其变更情况。   刊行东谈主败露的信息应当同期向整个投资者败露，不得提前向任何单元和个东谈主 泄露。然则，法律、行政法则另有端正的除外。   刊行东谈主的董事、高档管理东谈主员应当对按期讲述签署书面说明意见。刊行东谈主的 监事应当对董事会编制的按期讲述进行审核并建议书面审核意见。监事应当签署 书面说明意见。刊行东谈主的董事、监事和高档管理东谈主员应当保证刊行东谈主实时、自制 地败露信息，所败露的信息实在、准确、竣工。   董事、监事和高档管理东谈主员无法保证按期讲述内容的实在性、准确性、竣工 性或者有异议的，应当在书面说明意见中发表意见并述说事理，刊行东谈主应当败露。 刊行东谈主不予败露的，董事、监事和高档管理东谈主员不错顺利央求败露。   （4）本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东谈主应当在两个交游日内 书面文告受托管理东谈主，并根据受托管理东谈主要求不息书面文告县件进展和结果： 同等职责的东谈主员发生变动； 责；                                                 — 164 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 大投资行径或紧要资产重组； 生变更； 对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； 或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务相干的贬责，或者存在严重失信 行径； 东谈主员涉嫌违法违法被有权机关旁观、选择强制措施，或者存在严重失信行径； 或者被托管、照章进入破产步骤、被责令关闭；                                                   — 165 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 圳证券交游所要求的，可能影响刊行东谈主偿债智力或债券持有东谈主权益的事项。   就上述事件文告受托管理东谈主同期，刊行东谈主就该等事项是否影响本次债券本息 安全向受托管理东谈主作出版面说明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的打发 措施。触发信息败露义务的，刊行东谈主应当按摄影干端正实时败露上述事项及后续 进展。   刊行东谈主的控股股东或者实验抵制东谈主对紧要事项的发生、进展产生较大影响的， 刊行东谈主瓦解后应当实时书面文告受托管理东谈主，并配合受托管理东谈主履行相应职责。   （5）刊行东谈主应当协助受托管理东谈主在债券持有东谈主会议召开前取得债权登记日 的本次债券持有东谈主名册，并承担相应用度。   （6）债券持有东谈主会议审议议案需要刊行东谈主鼓励落实的，应提前向刊行东谈主发 送文告，刊行东谈主应当出席债券持有东谈主会议，给与债券持有东谈主等相干方的问询，并 就会议决议的落实安排发标明确意见。刊行东谈主片面拒却出席债券持有东谈主会议的， 不影响债券持有东谈主会议的召开和表决。刊行东谈主意见不影响债券持有东谈主会议决议的 效力。   刊行东谈主过火董事、监事、高档管理东谈主员、控股股东、实验抵制东谈主应当履行债 券持有东谈主会议司法及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并 向债券投资者败露相干安排。   （7）刊行东谈主在本次债券存续时代，应当履行如下债券信用风险管理义务： 管理轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；                                                  — 166 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 面文告受托管理东谈主； 实时处置债券爽约风险事件；   （8）揣测不行偿还本次债券时，刊行东谈主应当实时文告受托管理东谈主，按照受 托管理东谈主要求追加偿债保障措施，履行召募说明书和本协议商定的投资者权益保 护机制与偿债保障措施。   商定的偿债保障措施为：揣测不行偿还本次债券时，刊行东谈主不得向股东分派 利润；刊行东谈主暂缓紧要对外投资、收购兼并等本钱性支拨格式实施；刊行东谈主调减 或停发董事和高档管理东谈主员的工资和奖金；刊行东谈主主要责任东谈主不得调离。   受托管理东谈主照章央求法定机关选择财产保全措施的，刊行东谈主应当配合受托管 理东谈主办理。   财产保全措施所需相应担保的提供形貌可包括但不限于：央求东谈主提供物的担 保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供 信用担保；央求东谈主本身信用。   因追加担保，产生的相干用度由刊行东谈主承担；受托管理东谈主央求财产保全措施 产生的用度由债券持有东谈主承担。   （9）刊行东谈主偿债资金来源赋闲性发生较大变化、未履行偿债保障措施承诺 的或无法按时偿付本次债券本息等相干偿付要求的，刊行东谈主应当自相劳动项发生 之日起两个交游日内，实时文告受托管理东谈主，刊行东谈主应当对后续偿债措施作出安 排，并实时履行信息败露义务。   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付过火安排、全部偿付措施过火达成 期限、由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的安排。   刊行东谈主违抗为本协议及召募说明书中商定的偿债保障措施承诺要求，经债券                                                — 167 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 持有东谈主要求实施负面赞助措施的，刊行东谈主应当在两个交游日内文告受托管理东谈主并 履行信息败露义务，并实时败露负面赞助措施的落实进展，并给与受托管理东谈主的 监督。   刊行东谈主出现召募说明书商定的其他爽约事件的，应当实时整改并按照召募说 明书商定承担相应责任。   （10）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，应当协助受托管理东谈主加入其 中，并实时向受托管理东谈主文告相干信息。   （11）刊行东谈主应当对受托管理东谈主履行本协议项下职责或授权予以充分、有用、 实时的配合和赞助，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据。刊行东谈主应当指定专 东谈主负责与本次债券相干的事务，并确保与受托管理东谈主能够有用沟通。前述东谈主员发 生变更的，刊行东谈主应当在 3 个服务日内文告受托管理东谈主。   （12）受托管理东谈主变更时，刊行东谈主应当配合受托管理东谈主及新任受托管理东谈主 完成受托管理东谈主服务及档案顶住的相劳动项，并向新任受托管理东谈主履行本协议项 下应当向受托管理东谈主履行的各项义务。   （13）在本次债券存续期内，刊行东谈主应尽最大合理远程复古债券挂牌转让 交游。   刊行东谈主过火关联方交游刊行东谈主刊行公司债券的，应当实时书面文告受托管理 东谈主。   （14）刊行东谈主应当根据本协议的端正向受托管理东谈主支付本次债券受托管理 酬报和受托管理东谈主履行受托管理东谈主职责产生的额外用度。   受托管理东谈主因参加债券持有东谈主会议、央求财产保全、达成担保物权、拿告状 讼或仲裁、参与债务重组、参与破产算帐等受托管理履职行径所产生的相干用度 由刊行东谈主承担。   （15）刊行东谈主应当履行本协议、召募说明书及法律、法则和司法端正的其 他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权益保护条目的，刊行东谈主应当实时 选择赞助措施并书面文告受托管理东谈主。                                                  — 168 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   （1）受托管理东谈主应当根据法律、法则和司法的端正及本协议的商定制定受 托管理业务里面操作司法，明确履行受托管理事务的形貌和步骤，配备充足的具 备履职智力的专科东谈主员，对刊行东谈主履行召募说明书及本协议约界说务的情况进行 不息追踪和监督。受托管理东谈主为履行受托管理职责，有权按照月度代表债券持有 东谈主查询债券持有东谈主名册及相干登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转 情况。   （2）受托管理东谈主应当通过多种形貌和渠谈不息热心刊行东谈主和增信机构（如 有）的资信景象、担保物景象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保 障措施的有用性与实施情况，可选择包括但不限于如下形貌进行核查： 权机构的决策会议，或获取相干会议纪要； 有）的诉讼仲裁、处罚贬责、诚信信息、媒体报谈等内容； 资者保护条目的执事迹况。   如波及可能影响刊行东谈主偿债智力或债券持有东谈主权益的具体事由的，受托管理 东谈主不错不限于固定频率对刊行东谈主与增信机构（如有）进行核查。波及增信机构（如 有）的，刊行东谈主应当给予受托管理东谈主必要的赞助。   （3）受托管理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的领受、存储、划转进行                                                  — 169 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 监督。在本次债券存续期内，受托管理东谈主应当每月一次搜检刊行东谈主召募资金的使 用情况是否妥当相干端正并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的 除外。   受托管理东谈主应当至少在本次债券每次本息兑付日前 20 个服务日（不少于 20 个服务日），了解刊行东谈主的偿债资金准备情况与资金到位情况。   （4）受托管理东谈主应当督促刊行东谈主在召募说明书中败露本协议的主要内容与 债券持有东谈主会议司法全文，并应当通过交游场面网站，向债券投资者败露受托管 理事务讲述、本次债券到期不行偿还的法律步骤以过火他需要向债券投资者败露 的紧要事项。   （5）受托管理东谈主应当每年对刊行东谈主进行回拜，监督刊行东谈主对召募说明书约 界说务的执行情况，并作念好回拜记录，按端正出具受托管理事务讲述。   （6）出现第 2、（4）条情形的，在知谈或应当知谈该等情形之日起五个工 作日内，受托管理东谈主应当问询刊行东谈主或者增信机构（如有），要求刊行东谈主或者增 信机构（如有）解释说明，提供相干字据、文献和贵寓，并向商场公告临时受托 管理事务讲述。发生触发债券持有东谈主会议情形的，受托管理东谈主应当召集债券持有 东谈主会议。   （7）受托管理东谈主应当根据法律、法则和司法、本协议及债券持有东谈主会议规 则的端正召集债券持有东谈主会议，并监督相干各方严格执行债券持有东谈主会议决议， 监督债券持有东谈主会议决议的实施。   （8）受托管理东谈主应当在债券存续期内不息督促刊行东谈主履行信息败露义务。 受托管理东谈主应当热心刊行东谈主的信息败露情况，采集、保存与本次债券偿付相干的 整个信息贵寓，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照本协议的 商定讲述债券持有东谈主。   （9）受托管理东谈主揣测刊行东谈主不行偿还本次债券时，应当要求刊行东谈主追加偿 债保障措施，督促刊行东谈主履行召募说明书和本协议商定投资者权益保护机制与偿 债保障措施，或按照本协议商定的担保提供形貌照章央求法定机关选择财产保全 措施。                                                   — 170 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   因追加担保，产生的相干用度由刊行东谈主承担；受托管理东谈主央求财产保全措施 产生的用度由债券持有东谈主承担。   （10）本次债券存续期内，受托管理东谈主应当勤勉处理债券持有东谈主与刊行东谈主 之间的谈判或者诉官司务。   （11）刊行东谈主为本次债券设定担保的，受托管理东谈主应当在本次债券刊行前或 召募说明书商定的时代内取得担保的权力说明或者其他相干文献，并在担保时代 妥善看护。   （12）刊行东谈主不行偿还本次债券时，受托管理东谈主应当督促刊行东谈主、增信机 构（如有）和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。刊行东谈主不 能按期兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他爽约事件影响刊行东谈主按时兑 付债券本息的，受托管理东谈主不错给与全部或部分债券持有东谈主的寄予，以我方口头 代表债券持有东谈主拿起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律步骤，或者代表债券 持有东谈主央求处置抵质押物。   受托管理东谈主要求刊行东谈主追加担保的，担保物因阵势变化发生价值减损或灭失 导致无法掩饰爽约债券本息的，受托管理东谈主不错要求再次追加担保。   因再次追加担保，产生的相干用度由刊行东谈主承担。   （13）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，受托管理东谈主有权给与全部或 部分债券持有东谈主的寄予参加金融机构债权东谈主委员会会议，珍爱本次债券持有东谈主权 益。   （14）受托管理东谈主对受托管理相劳动务享有知情权，但应当照章保守所知 悉的刊行东谈主营业机要等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东谈主 权益有紧要影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。   （15）受托管理东谈主应当妥善看护其履行受托管理事务的整个文献档案及电 子贵寓，包括但不限于本协议、债券持有东谈主会议司法、受托管理服务底稿、与增 信措施相干的权力说明（如有），看护时代不得少于债权债务关系隔断后五年。   （16）除上述各项外，受托管理东谈主还应当履行以下职责：债券持有东谈主会议                                                 — 171 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 授权受托管理东谈主履行的其他职责；召募说明书商定由受托管理东谈主履行的其他职责。   受托管理东谈主应当督促刊行东谈主履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。 召募说明书存在投资者保护条目的，受托管理东谈主应当与刊行东谈主在本处商定相应的 践约保障机制。   a.刊行东谈主承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：   a）刊行东谈主发生一个当然年度内减资超过原注册本钱 20%以上、分立、被责 令停产歇业的情形；   b）刊行东谈主合并报表范围内的重要子公司被撤销营业执照、央求破产或者依 法进入破产步骤等可能致刊行东谈主偿债智力发生紧要不利变化的；   c）刊行东谈主存在紧要商场负面传说未合理清爽的；   d）刊行东谈主揣测不行按期支付本次债券的本金或者利息的其他情形。   b.刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗第 3、（16）、1）、a 中商定的资信 复古承诺情形的，刊行东谈主将实时选择措施以在半年内规复承诺相干要求。   c.当刊行东谈主发生违抗资信复古承诺、发生或揣测发生将影响偿债智力相劳动 项的，刊行东谈主将在 2 个交游日内文告受托管理东谈主并履行信息败露义务。   d.刊行东谈主违抗资信复古承诺且未在第 3、（16）、1）、b 中约按期限内恢 复承诺的，债券持有东谈主有权要求刊行东谈主按照“第 3、（16）、2）赞助措施”的 商定选择负面事项赞助措施。   a.如刊行东谈主违抗本章相干资信复古承诺要求且未能第 3、（16）、1）、b 约按期限规复相干承诺要求或选择相干措施的，经持有本次债券 30%以上的债 券持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选择如下赞助措施，争取通过 债券持有东谈主会议等格式与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成息争：   a）在 30 当然日内为本次债券加多担保或其他增信措施。                                                — 172 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   b）按照“第 3、（16）、3）调研刊行东谈主”的商定配合持有东谈主调研刊行东谈主。   c）在 30 个当然日提供并落实经本次债券持有东谈主认同的其他息争决策。   b.债券持有东谈主要求刊行东谈主实施赞助措施的，刊行东谈主应当在 2 个交游日内文告 受托管理东谈主并履行信息败露义务，并实时败露赞助措施的落实进展。   a.刊行东谈主承诺，当发生以下情形时，受托管理东谈主、单独或系数持有本次债券 未偿还金额 30%以上的债券持有东谈主有权要求调研刊行东谈主，刊行东谈主应积极配合并 提供与调研相干的必要信息。相干情形包括但不限于：   a）刊行东谈主违抗资信复古承诺且未在第 3、（16）、1）、b 中商定的时代内 规复承诺，债券持有东谈主根据第 3、（16）、2）、b 要求调研的。   b.当刊行东谈主发生商定的情形时，本次债券持有东谈主不错通过以下蹊径或形貌行 使调研刊行东谈主的权力：   a）当刊行东谈主发生第 3、（16）、3）、a 中商定的情形，本次债券持有东谈主可 以要求调研刊行东谈主。债券持有东谈主要求调研的，应当以书面格式文告受托管理东谈主， 说明调研刊行东谈主的原因、目的并提交拟参与调研的持有东谈主名单及系数持有本次债 券未偿还金额比例。   b）受托管理东谈主于收到书面文告的次日发布相干公告，向全体债券持有东谈主征 询调研意向。如其他债券持有东谈主非常参加调研的，需在 5 个交游日内反馈，参与 调研的债券持有东谈主原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研债券持有东谈主东谈主数较多的， 债券持有东谈主应推举 1-5 名债券持有东谈主代表参加。   c）受托管理东谈主将于反馈期限截止且细目调研代表后 2 个交游日内文告刊行 东谈主调研事项，并与刊行东谈主协商细目具体调研时代。   d）债券持有东谈主、受托管理东谈主可选择访谈、参不雅、查阅与触发事由相干的财 务贵寓、合同文本、担保文献及相干交游事项的具体协议等形貌了解刊行东谈主的生 产经营情况和偿债智力。   e）调研结果后 2 个交游日内，受托管理东谈主应该就调研刊行东谈主所获悉的相干                                                — 173 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 信息实时文告本次债券全部持有东谈主。   f）债券持有东谈主、受托管理东谈主对在调研中获取的相干营业机要的信息应予以 守密。   c.刊行东谈主发生导致债券持有东谈主有权调研事项的，承诺实时作念好以下相干服务：   a）刊行东谈主发生导致债券持有东谈主有权调研的事项时，应当在 2 个交游日内履 行信息败露义务并文告受托管理东谈主。   b）刊行东谈主应与本次债券持有东谈主及受托管理东谈主就调研事宜充分协商，至迟将 于收到受托管理东谈主调研文告后的 10 个交游日内落实调研安排（会议事项除外）。   c）刊行东谈主应指派至少别称熟悉出产经营情况的高档管理东谈主员负责安排和接 待调研。   d）对于本次债券持有东谈主要求调研的事项或查阅的相干贵寓，刊行东谈主应根据 商定确乎文告，并实时提供相应材料。   （17）在本次债券存续期内，受托管理东谈主不得将其受托管理东谈主的职责和义 务寄予其他第三方代为履行。   受托管理东谈主在履行本协议项下的职责或义务时，不错聘用讼师事务所、管帐 师事务所等级三方专科机构提供专科服务。   （1）受托管理事务讲述包括年度受托管理事务讲述和临时受托管理事务报 告。   （2）受托管理东谈主应当建立对刊行东谈主的按期追踪机制，监督刊行东谈主对召募说 明书所约界说务的执行情况，并在每年六月三旬日前向商场公告上一年度的受托 管理事务讲述。   前款端正的受托管理事务讲述，应当至少包括以下内容：                                                   — 174 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 基本情况及处理结果； 措施。   （3）公司债券存续期内，出现以下情形的，受托管理东谈主在知谈或应当知谈 该等情形之日起五个服务日内向商场公告临时受托管理事务讲述：   受托管理东谈主发现刊行东谈主提供材料不实在、不准确、不竣工的，或者拒却配合 受托管理服务的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致受托管理东谈主无法履行受托 管理职责，受托管理东谈主不错败露临时受托管理事务讲述。   临时受托管理事务讲述应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受 托管理东谈主已选择或者拟选择的打发措施（如有）等。   （1）受托管理东谈主将代表债券持有东谈主，依摄影干法律法则、部门规章的端正、 本协议的商定及债券持有东谈主会议的授权期骗权力和履行义务，珍爱债券持有东谈主的                                                  — 175 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 最大利益和正当权益，不得与债券持有东谈主存在利益冲突，但受托管理东谈主在其往常 业务经营过程中与债券持有东谈主之间可能发生、存在的利益冲突除外。   刊行东谈主发现与受托管理东谈主发生利益冲突的，应当实时书面文告受托管理东谈主。   （2）受托管理东谈主不得为本次债券提供担保，且受托管理东谈主承诺，其与刊行 东谈主发生的任何交游或者其对刊行东谈主选择的任何行径均不会毁伤债券持有东谈主的权 益。   （3）甲乙两边违抗利益冲突退缩机制给债券持有东谈主形成损失的，债券持有 东谈主可照章建议抵偿央求，由爽约方承担因此给守约方形成的损失。   （1）在本次债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东谈主会 议，履行变更受托管理东谈主的步骤：   在受托管理东谈主应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或系数持有本次债 券总额百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。   （2）债券持有东谈主会议决议决定变更受托管理东谈主或者解聘受托管理东谈主的，自 新任受托管理东谈主与刊行东谈主缔结的受托管理协议见效之日，新任受托管理东谈主相连受 托管理东谈主在法律、法则和司法及本协议项下的权力和义务，本协议隔断。新任受 托管理东谈主应当实时将变更情况向协会讲述。   （3）受托管理东谈主应当在上述变更见效当日或之前与新任受托管理东谈主办理完 毕服务顶住手续。   （4）受托管理东谈主在本协议中的权力和义务，在新任受托管理东谈主与刊行东谈主签 订的受托管理协议见效之日或两边商定之日起隔断，但并不衔命受托管理东谈主在本                                                   — 176 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 协议见效时代所应当享有的权力以及应当承担的责任。   （1）刊行东谈主保证以下述说在本协议缔结之日均属实在和准确： 反适用于刊行东谈主的任何法律、法则和司法的端正，也莫得违抗刊行东谈主的公司端正 的端正以及刊行东谈主与第三方缔结的任何合同或者协议的商定。   （2）受托管理东谈主保证以下述说在本协议缔结之日均属实在和准确； 并不存在职何情形导致或者可能导致受托管理东谈主丧失该阅历； 且莫得违抗适用于受托管理东谈主的任何法律、法则和司法的端正，也莫得违抗受托 管理东谈主的公司端正以及受托管理东谈主与第三方缔结的任何合同或者协议的端正。   （1）不可抗力事件是指两边在签署本协议时不行料到、不行幸免且不行克 服的当然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当实时以书面形貌通 知其他方，并提供发生该不可抗力事件的说明。主张发生不可抗力事件的一方还 必须尽一切合理的远程减轻该不可抗力事件所形成的不利影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找妥当的处分 决策，并应当尽一切合理的远程尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果该 不可抗力事件导致本协议的办法无法达成，则本协议提前隔断。   （1）本协议任何一方爽约，守约方有权依据法律、法则和司法的端正及募 集说明书、本协议的商定追究爽约方的爽约责任。                                                — 177 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   a.刊行东谈主违抗召募说明书或其他相干商定，未能按期足额偿还本次债券本金 （包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑 付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如有）或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   b.刊行东谈主触发召募说明书中相干商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足额 偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   c.本期债券未到期，但有充分字据说明刊行东谈主不行按期足额支付债券本金或 利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿 付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   d.刊行东谈主违抗召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主要 求落实负面事项赞助措施的。   上述“财富给付义务外的其他承诺事项”具体指召募说明书中刊行东谈主商定的 偿债保障措施承诺。   上述“按持有东谈主要求落实负面事项赞助措施”具体是指持有本次债券 30% 以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选择如下赞助措施，争取 通过债券持有东谈主会议等格式与债券持有东谈主就违抗承诺达成达成息争：   a）在十五个当然日内建议为本次债券加多分期偿还、投资者回售取舍权等 条目的决策，并于三十个当然日内落实相干决策。   b）持有东谈主要求刊行东谈主实施赞助措施的，刊行东谈主应当在两个交游日内文告受 托管理东谈主并履行信息败露义务，并实时败露赞助措施的落实进展。   e.刊行东谈主被法院裁定受理破产央求的。   （2）本次债券发生爽约的，刊行东谈主承担如下爽约责任：   协商变更履行形貌。本次债券组成第 9、（1）、1）、e 外的其他爽约情形 的，刊行东谈主不错与本次债券持有东谈主协商变更履行形貌，以新达成的形貌履行。                                                — 178 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   刊行东谈主的爽约责任可因如下事项衔命： 抗力”中相干端正的情形。 形貌衔命刊行东谈主爽约责任。   （3）两边愉快，若因刊行东谈主违抗本协议任何端正、承诺和保证（包括但不 限于本次债券刊行、挂牌转让的央求文献或召募说明书以及本次债券存续时代内 败露的其他信息出现伪善记录、误导性述说或紧要遗漏），或者因刊行东谈主违抗与 本协议或与本次债券刊行、挂牌转让相干的任何法律、法则和司法，从而导致受 托管理东谈主过火董事、监事、高档管理东谈主员、雇员和代理东谈主，以及任何其他受补偿 方遇到的任何诉讼、仲裁、权力要求、毁伤、债务、损失、成本、支拨和用度， 刊行东谈主打发受托管理东谈主或其他受补偿方给予抵偿（包括但不限于偿付受托管理东谈主 或其他受补偿方就本抵偿进行旁观、准备、抗辩所支拨的整个用度，支拨的合理 讼师用度），以使受托管理东谈主或其他受补偿方免受毁伤；因受托管理东谈主在本次债 券存续时代，违抗本协议或与本次债券刊行、挂牌转让相干的任何法律、法则和 司法，而导致债券持有东谈主或其他受补偿方的损失、责任和用度，刊行东谈主无需承担 抵偿责任，如因此给刊行东谈主形成损失的，由受托管理东谈主承担，包括但不限于刊行 东谈主为处分相干纠纷而支拨的用度（如讼师费、旁观费、差旅费、评估费等）、向 其他受补偿方承担的抵偿等。   （4）刊行东谈主违抗召募说明书商定可能导致债券持有东谈主遇到损失的，相应违 约情形与爽约责任在召募说明书中商定。   （1）本协议适用于中国法律（香港稀薄行政区、澳门稀薄行政区及台湾地 区法律除外）并依其解释。   （2）本协议项下所产生的或与本协议相干的任何争议，起首应在争议各方 之间协商处分。如果协商处分不成，则协议任一方有权向刊行东谈主住所所在地有管 辖权的东谈主民法院提请诉讼。                                                — 179 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书  （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外， 各方有权陆续期骗本协议项下的其他权力，并应履行本协议项下的其他义务。  （4）两边在本协议第十三条所示地址可算作诉讼（包括一审、二审、再审、 执行等步骤）中相干法律文书的有用投递地址。                                                — 180 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书    第十一节 本期债券刊行的相干机构及利弊关系 一、本期债券刊行的相干机构 （一）刊行东谈主：第一创业证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东谈主：吴礼顺 磋议东谈主：屈婳 磋议地址：广东省深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼 磋议电话：0755-23838868 传真：0755-23838877 （二）主承销商、簿记管理东谈主：第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓绝中心 10 层 法定代表东谈主：王芳 磋议东谈主：尹航、宋海莹、毛志刚、汪皓阳 磋议地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓绝中心 10 层 电话：010-63212001 传真：010-66030102 （三）讼师事务所：北京金诚同达讼师事务所 住所：北京市开国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 事务所负责东谈主：杨晨 承办讼师：马素湘、宋颖怡 磋议地址：深圳市福田区福华一齐投行大厦 5 层 电话：0755-22235518                                               — 181 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书     传真：0755-22235528     （四）管帐师事务所：立信管帐师事务所（特殊粗莽联合）     住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼     执行事务联合东谈主：朱建弟、杨志国     注册管帐师：倪一琳、严盛辉、王斌     磋议电话：021-63391166     传真：021-63392558     （五）信用评级机构：大公国际资信评估有限公司     住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01     法定代表东谈主：吕柏乐     磋议东谈主：甄锐、赵子媛、马时伊     磋议地址：北京市海淀区西三环北路 89 番外文大厦 A 座 3 层     电话：010-67413300     传真：010-67413555     （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交游所广场     总司理：张国平     电话：0755-25938000     传真：0755-25988122     邮政编码：518031                                                   — 182 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 （七）债券受托管理东谈主：东北证券股份有限公司 法定代表东谈主：李福春 住所：长春市生态大街 6666 号 磋议地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座 磋议东谈主：刘文峰、于耀茹 电话：010-63210690 传真：010-68573837 （八）本期债券央求上市的证券交游所：深圳证券交游所 地址：深圳市福田区深南大路 2012 号 理事长：沙雁 电话：021-68808888 传真：021-68804868 邮政编码：518038 （九）召募资金等各专项账户开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行 称号：招商银行股份有限公司深圳分行 户名：第一创业证券股份有限公司，账号：755901683210806 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2016 号招商银行深圳分行大厦 负责东谈主：王小青 磋议东谈主：何欣格 磋议地址：深圳市福田区深南大路 2016 号招商银行深圳分行大厦 13 楼 磋议电话：0755-88021717 传真：0755-88021717                                               — 183 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书   二、刊行东谈主与本次刊行的相干机构、东谈主员的利弊关系   狂妄本召募说明书签署之日，刊行东谈主与本次刊行相干的承销商、证券服务机 构过火负责东谈主、高档管理东谈主员、承办东谈主员之间不存在紧要利弊关系/存在的顺利 或转折的股权关系过火他紧要利弊关系如下：   狂妄 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主系本期债券的主承销商一创投行的控股股 东，持有一创投行 100%的股权。公司董事、总裁王芳兼任一创投行法定代表东谈主 及执行董事。   本期债券的受托管理东谈主东北证券自营账户持有刊行东谈主股票，2024 年第一季 度每个交游日持股数目最高持有 70,400.00 股，最低持有 0.00 股。狂妄 2024 年 3 月末，东北证券持有刊行东谈主股票为 69,300.00 股。   除上述股权关系外，刊行东谈主与所聘用的上述与本期债券刊行相干的中介机构 过火负责东谈主、高档管理东谈主员及承办东谈主员之间不存在其他顺利或转折的股权关系或 其他紧要利弊关系。                                                  — 184 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 第十二节 刊行东谈主、主承销商、证券服务机构及相干东谈主员声明                                              — 185 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 186 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 187 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 188 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 189 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 190 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 191 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 192 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 193 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 194 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 195 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 196 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书                                            — 197 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）召募说明书 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