发布日期：2024-08-08 07:35 点击次数：124
证券代码：002797 证券简称：
第一创业 公告编号：2024-040
第一创业证券股份有限公司
（第二期）
刊行公告
第一创业证券股份有限公司
(住所：广东省深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼)
主承销商
第一创业证券承销保荐有限拖累公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号高出中心 10 层
受托经管东说念主
东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666 号
签署日：2024 年 8 月
本公司过火董事、监事、高档经管东说念主员保证公告内容真实、准确和圆善，并
对公告中的子虚纪录、误导性阐述或者首要遗漏承担拖累。
迫切事项领导
刊行面值不跳跃 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东说念主本次债券采选分期刊行的方式，第一创业证券股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债
券的第三期刊行，本期债券分为 2 个品种，本期债券品种一为 5 年期固定利率债
券，品种二为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注
册之日起 24 个月内刊行完毕。
刊行数目为不跳跃 1,200 万张（含 1,200 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
投资者刊行，粗拙投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期
债券上市后将被实施投资者得当性经管，仅限专科投资者中的机构投资者参与交
易，粗拙投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复活动无效。
刊行东说念主主体信用评级为 AAA，评级瞻望为镇静。本期债券刊行上市前，公司最
近一期末的净钞票为 1,553,053.18 万元（2024 年 3 月 31 日归拢财务报表中的所
有者权益共计），归拢报表钞票欠债率为 57.71%，母公司口径钞票欠债率为
净利润平均值），推断不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的
财务主见适合关系章程。
往复的请求。本期债券适合在深圳证券往复所的上市条件，将采选匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，公司
财务状态、磋交易绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保
证本期债券的上市请求粗犷赢得深圳证券往复所同意，若届时本期债券无法上
市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司议论与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证
券往复所除外的其他往复场面上市。
债券，品种二为 3 年期固定利率债券。
率询价的时间为 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档职责
通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇
非凡情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履
行信息袒露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具
体以关系信息袒露公告为准。
率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商
将于 2024 年 8 月 5 日在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者存眷。
式，面向专科机构投资者公开刊行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳证券往复所的关系章程进行。
立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法则逼迫购买者除外）。网下发
行通过簿记建档系统进行，经深圳证券往复所认定的债券往复参与东说念主以及承销机
构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所债券簿记建档系
统（以下简称“簿记系统”）进行申购。除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其
他专科机构投资者除外的专科机构投资者，因非凡不可抗力导致无法通过深圳证
券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其
他专科机构投资者应通过向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及申购请求表》的方
式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 100 万元
（含 100 万元），跳跃 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记经管东说念主另有规
定的除外。
替代非法融资认购。投资者认购本期债券应死守关系法律法则和中国证券监督管
理委员会的研究章程，并自行承担相应的法律拖累。
时间、认购办法、认购程序、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
为镇静，适合进行通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按中国
证券登记结算有限拖累公司深圳分公司的关系章程实施。
的申报》第三条第二款章程的活动。
在本期债券刊行款式，刊行东说念主回击直或者迤逦认购自身刊行的债券。债券发
行的利率或者价钱应当以询价方式细目，刊行东说念主过火控股鼓舞、骨子限制东说念主、董
事、监事、高档经管东说念主员和承销机构不把持刊行订价、暗箱操作，不以代握、信
托等方式谋取不方正利益或向其他关系利益主体运送利益，回击直或通过其他利
益关系标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的
通过关联金融机构相互握有相互刊行的债券，作假施其他违抗刚正竞争、碎裂市
场规律等活动。刊行东说念主的控股鼓舞、骨子限制东说念主不组织、指使刊行东说念主实施上述行
为。
一步范例债券刊行业务研究事项的申报》第八条第二款、第三款章程的活动。投
资者参与本期债券投资，应当死守审慎原则，按照法律法则，制定科学合理的投
资策略和风险经管轨制，灵验防患和限制风险。
投资者不得协助刊行东说念主从事违抗刚正竞争、碎裂阛阓规律等活动。投资者不
得通过协谋集中资金等方式协助刊行东说念主平直或者迤逦认购自身刊行的债券，不得
为刊行东说念主认购自身刊行的债券提供通说念职业，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主
承销职业、融资参谋人、商量职业等神气的用度。资管家具经管东说念主过火鼓舞、结伴
东说念主、骨子限制东说念主、职工不得平直或迤逦参与上述活动。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终结公告中就关系认购情况进行披
露。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的研究事项进行诠释，不组成针对本期债券的任何
投资提议。投资者欲精致了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募诠释书》。与本
期刊行的关系资料，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者存眷。
经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错调换刊行有议论或取消本期债券刊行。
释 义
除非终点领导，本公告的下列词语含义如下：
本公司、公司、刊行
东说念主、第一创业、母公 指 第一创业证券股份有限公司
司
经中国证监会注册，刊行东说念主面向专科投资者公开刊行的总数不超
本次债券 指
过 60 亿元（含 60 亿元）东说念主民币的公司债券
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司
本期债券 指
债券（第二期）
本期刊行 指 本期债券的刊行
刊行东说念主根据研究法律、法则为刊行本期债券而制作的《第一创业
召募诠释书 指 证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第
二期）召募诠释书》
刊行东说念主根据研究法律、法则为刊行本期债券而制作的《第一创业
召募诠释书选录 指 证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第
二期）召募诠释书选录》
一创投行/主承销商 指 第一创业证券承销保荐有限拖累公司
东北证券/受托经管
指 东北证券股份有限公司
东说念主
评级机构、大公海外 指 大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构
证券登记机构、债券
指 中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
登记机构、登记机构
中国证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所 指 深圳证券往复所
债券握有东说念主 指 通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券之投资者
网下询价日（T-1 日） 指
期
刊行首日、网下认购
肇始日、截止日（T 指
始日、截止日
日）
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司
配售缴款申报书 指
债券（第二期）配售缴款申报书
元 指 东说念主民币元
一、本期刊行基本情况
公司债券（第二期）。
债券简称：本期债券品种一简称为“24一创02”，本期债券品种二简称为“24
一创03”。
亿元）。本期债券两个品种设立品种间回拨采用权，回拨比例不受限定。
券，品种二为3年期固定利率债券。
登记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行末端后，债券认购东说念主可按照有
关主管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。
据网下询价簿记终结，由公司与簿记经管东说念主按照研究章程，在利率询价区间内协
商一致细目。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。
档情况进行配售的刊行方式。
圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则逼迫购买者除外）。
业机构投资者的获配售金额不会跳跃其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专
业机构投资者最终赢得配售的金额应适合监管部门关系业务章程。
配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计
金额跳跃或即是本期债券刊行总数时所对应的最高认购利率证据为最终票面利
率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的
原则配售；在申购利率疏浚的情况下原则上按比例配售，簿记经管东说念主可根据投资
者的申购数目取整要求或其他骨子情况进行合理调换，并得当研讨永久相助的投
资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿
记经管东说念主有权根据关系章程，自主决定本期债券的最终配售终结（最终以深圳证
券往复所债券簿记建档系统配售为准）。
实施。
品种二的付息日为2025年至2027年每年的8月6日（如遇法定节沐日或休息日，则
顺延至自后的第1个往改日，顺脱时间付息款项不另计利息）。
为2027年8月6日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个往改日，顺
脱时间兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向
投资者支付的本息金额为投资者放弃兑付登记日收市时投资者握有的本期债券
终末一期利息及所握有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的研究章程统计债券握有东说念主名单，本息支付方
式过火他具体安排按照债券登记机构的关系章程办理。
定，刊行东说念主的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA，评级瞻望为
镇静。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期
债券信用品级进行一次追踪评级。
资金。
《债券受托经管公约》《公司债券受托经管东说念主执业活动准则》等关系章程，于招
商银行股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，账户名：第一创业证券股
份有限公司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的接收、存储、
划转。
形导致簿记建档无法不竭的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案采选变更簿
记建档场面、变更簿记建档时间、济急认购、取消刊行等济急措置顺序。刊行东说念主
和簿记经管东说念主应当实时袒露济急措置的关系情况。
信用品级为AAA级，评级瞻望为镇静，本期债券适合通用质押式回购往复的基本
条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系章程实施。
出对于本期债券上市往复的请求。本期债券适合深圳证券往复上市条件，将采选
匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券
上市前，公司财务状态、磋交易绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，
公司无法保证本期债券上市请求粗犷赢得深圳证券往复所同意，若届时本期债券
无法上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司议论与收益等情况
变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除
深圳证券往复所除外的其他往复场面上市。具体上市时间将另行公告。
券所应交纳的税款由投资者承担。
日历 刊行安排
T-2 日 袒露召募诠释书过火选录、刊行公告、信用评级
（2024 年 8 月 2 日） 报恩、改名公告
使用线上簿记系统询价
T-1 日
细目票面利率
（2024 年 8 月 5 日）
公告最终票面利率
网下认购肇始日、截止日
债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机
构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款
申报书》；簿记经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与
T日
认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通
（2024 年 8 月 6 日） 知书》
网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款
划至簿记经管东说念主专用收款账户
刊行终结公告日
注：T 日为刊行首日。上述日历均为往改日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主
承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本期网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有章程的除外）。专科机构投
资者的申购资金开端必须适合国度研究章程。
专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担智力，细察并自行承担公司
债券的投资风险，并适合下列禀赋条件：
基金经管公司过火子公司、交易银行过火承诺子公司、保障公司、相信公司、财
务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募
基金经管东说念主。
家具、基金经管公司过火子公司家具、期货公司钞票经管家具、银行承诺家具、
保障家具、相信家具、经行业协会备案的私募基金。
境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
（1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；
（2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；
（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
前款所称金融钞票按照《证券期货投资者得当性经管办法》关系章程赐与认
定。承诺家具、结伴企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者
是否为适合基金业协会模范所章程的专科机构投资者并归拢经营投资者东说念主数。
（二）利率询价预设区间及票面利率细目方法
本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.00%-2.60%，品种二的票面利率预
设区间为 1.90%-2.50%。最终的票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据网下向专科
机构投资者的询价终结在上述利率预设区间内细目。
刊行利率证据原则：簿记经管东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计
金额跳跃或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证据为刊行利率。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档职责通过深圳证券往复所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。在网下询价时间内，经深圳
证券往复所认定的债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则
上应当通过簿记系统进行申购。除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科
机构投资者除外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券交
易所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专
业机构投资者，可通过传真、邮件等方式向簿记经管东说念主发送《第一创业证券股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）网下利率询价及
申购请求表》
（见附件一，以下简称“《网下利率询价及申购请求表》”），并由簿
记经管东说念主在簿记系统中录入认购订单。
如遇非凡情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经试验信息袒露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日
（四）询价办法
（1）深圳证券往复所认定的债券往复参与东说念主（以下简称“债券往复参与东说念主”）
以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所簿记
建档系统进行申购。债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可
提前登录深圳证券往复所簿记建档系统，对基本的账户信息、承办东说念主信息进行维
护。
（2）债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档
系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，
点击提交，提交到手后即投标到手。债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专
业机构投资者在章程的利率询价时间内，可进行修改标位、磨灭标位等操作，提
交到手后，系统以提交后的操手脚准。系统投标到手后即视同机构营业牌照、相
关金融许可证、承诺家具成立或备案文献等专科机构投资者得当性身份讲授文献
完备，餍足本期债券投资者得当性要求，并视同已精致圆善阅读、收受主承销商
提供的《债券阛阓专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容及承担相应风险
及拖累。
（3）因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券往复所簿记建档系统进行申购
的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错领受向簿记管
理东说念主提交《网下利率询价及申购请求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿
记建档系统投标，则不可领受上述方式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。
（4）簿记经管东说念主对于债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投
资者是否不错领受提交《网下利率询价及申购请求表》的方式参与利率询价申购，
领有最终裁定权。
除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机
构投资者、因不可抗力等非凡情况下的债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专
业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购请求表》，
并按照要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购请求表》应翔实：
（1） 应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2） 询价利率可不聚首；
（3） 填写申购利率时精准到 0.01%；
（4） 填写申购利率应由低到高、按限定填写；
（5） 专科机构投资者单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），
跳跃 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；
（6） 按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单
一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计经营。投资者的
灵验申购量为低于和即是最终细目的票面利率的总共标位的累计申购量；
（7） 如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实
际情况填写比例，申购比例应适合深圳证券往复所债券簿记建档系统的填报要
求；
（8） 《网下利率询价及申购请求表》中枯竭部分必填信息或填写信息错
误的，可能导致无法录入至深圳证券往复所债券簿记建档系统，视为无效；
（9） 《网下利率询价及申购请求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员签
字并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券往复
所债券簿记建档系统，视为无效。
参与申购的专科机构投资者应在 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00-18:00 提
交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购请求表》，其中，通过簿记系统平直参
与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记系统
参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记经管东说念主处，并电话证据：
（1） 附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网
下利率询价及申购请求表》；
（2） 加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业执
照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主履历讲授文献复印件；
簿记经管东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他禀赋讲授文
件。簿记经管东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史往复信息以及与
参与利率询价的专科机构投资者通过其他方式进行的证据片面豁免或者镌汰
上述禀赋讲授文献的要求。
每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝传真或邮件
发送至簿记经管东说念主处，即具有法律拘谨力，不得磨灭。专科机构投资者如需对已
提交至簿记经管东说念主处的《网下利率询价及申购请求表》进行修改的，须征得簿记
经管东说念主的同意，方可进行修改并在章程的时间内提交修改后的《网下利率询价及
申购请求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写颠倒而平直或迤逦导致预约申购无效
或产生其他效力，由申购东说念主自行负责。
簿记建档场面：簿记经管东说念主自有专门场面；
申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；
商量电话：010-63212503、010-63212504；
申购邮箱：buji01@fcsc.com；
申购邮件标题：【投资者简称】+【调和社会信用代码】+【债券简称】
（五）利率细目
刊行东说念主和簿记经管东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内细目本期
债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）在深交
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述细目的票面利率向专科机构投资者公开
刊行本期债券。
（六）济急措置预案
簿记建档过程中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档场面、变更簿记
建档时间、济急认购、取消刊行等济急措置顺序。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时
袒露济急措置的关系情况。
本期债券采选通过线上簿记系统的方式面向专科机构投资者询价、根据簿记
建档情况进行配售的刊行方式。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行
东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券发即将按如下方式处理：
如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式
向主承销商发送申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。
如簿记经管东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券往复
所的安排，后续公告是否领受线下簿记和簿记系统复原时间。如领受线下簿记的，
故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为适合《证券法》《公司债券刊行与往复经管办法
（2023 年纠正）》《深圳证券往复所债券阛阓投资者得当性经管办法（2023 年修
订）》及《证券期货投资者得当性经管办法》关系章程且在中国证券登记结算有
限拖累公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则
逼迫购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开端必须适合国度研究章程。
主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者得当性核查职责，申购投资
者应积极配合该核查职责真实提供灵考讲授资料，不得领受提供子虚材料等技术
侧目投资者得当性经管要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主
承销商因此碰到的一切损成仇产生的一切用度。
（二）刊行领域
本期债券刊行领域为不跳跃 12 亿元（含 12 亿元）。
每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 手（100 万元），跳跃
档系统认购单/《网下利率询价及申购请求表》中填入的最大申购金额不得跳跃
本期债券的刊行总数，刊行东说念主和主承销商另有章程的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时间
本期债券网下刊行的期限为 1 个往改日，即 2024 年 8 月 6 日。
（五）认购办法
自行承担研究的法律拖累。
有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
构投资者，原则上应当通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购。系统申
购即视为投资者承诺：
（1）不存在申购资金平直或迂转头自于刊行东说念主、通过协谋
集中资金等方式协助刊行东说念主平直或者迤逦认购自身刊行的债券以及为刊行东说念主认
购自身刊行的债券提供通说念职业的活动；
（2）不存在配合刊行东说念主以代握、相信等
方式谋取不方正利益或向其他关系利益主体运送利益以及协助刊行东说念主从事违抗
刚正竞争、碎裂阛阓规律等活动；
（3）不存在收受刊行东说念主过火利益关系方的财务
资助以及平直或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资参谋人、商量职业等神气费
用的活动；
（4）若是自身为主承销商的自营部门或关联方或其手脚经管东说念主的家具
进行认购的，试验了孤独的投资决策历程，报价公允，死守刊行业务和投资往复
业务之间的防火墙，末端业务历程和东说念主员设立的灵验分离；
（5）投资者细察刊行
东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员、握股比例跳跃 5%的鼓舞过火他关联方认购本
期债券的，应当袒露关系情况的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、
监事、高档经管东说念主员、握股比例跳跃 5%的鼓舞过火他关联方，或（ii）申购资金
平直或迂转头自于刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员、握股比例跳跃 5%的股
东过火他关联方，应邮件发送具体情况诠释至簿记经管东说念主处。
机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统
进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在章程
的利率询价时间内将以下文献发送至簿记经管东说念主处：
（1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网
下利率询价及申购请求表》；
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照
（副本）复印件或其他灵验的履历讲授文献复印件；
簿记经管东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲授文献。簿记经管
东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史往复信息以及与参与利率询价
的专科机构投资者通过其他方式进行的证据片面豁免或者镌汰上述禀赋讲授
文献的要求。
（六）配售
簿记经管东说念主对总共灵验申购进行配售，债券往复参与东说念主以及承销机构招供的
其他专科机构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售缴款申报书》；簿记
经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款
申报书》。专科机构投资者的获配售金额不会跳跃其灵验申购中相应的最大认购
金额。
配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额跳跃或即是本期债券刊行总数
时所对应的最高认购利率证据为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下
（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率疏浚的情况
下原则上按比例配售，簿记经管东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他骨子
情况进行合理调换，并得当研讨永久相助的投资者优先；申购利率高于最终票面
利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权根据关系章程，自主
决定本期债券的最终配售终结（最终以深圳证券往复所债券簿记建档系统配售为
准）。
（七）缴款
参与深圳证券往复所债券簿记建档系统中标的债券往复参与东说念主以及承销机
构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券往复所债券簿记建档系统自行下
载《配售缴款申报书》；除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投
资者除外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券往复所债
券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构
投资者，簿记经管东说念主将于 2024 年 8 月 6 日（T 日）向赢得配售的投资者发送《配
售缴款申报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金额、
付款日历、划款账户等。
参与深圳证券往复所债券簿记建档系统中标的债券往复参与东说念主以及承销机
构招供的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入放弃时间前通过
深圳证券往复所债券簿记建档系统补充分派账户信息。除债券往复参与东说念主以及承
销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导
致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及
承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 8 月 6 日（T 日）12:00 前
将最终账户信息发送至簿记经管东说念主处。簿记经管东说念主将以此为依据，为投资者办理
登记上市历程。
赢得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2024 年
明“专科机构投资者简称+24 一创 02/24 一创 03+专科投资者 A 股证券账户号码
（深圳）
”字样，同期向簿记经管东说念主传真划款左证。
收款账户户名 第一创业证券承销保荐有限拖累公司
收款账户账号 110907769510603
收款账户开户行 招商银行股份有限公司北京分行金融街支行
北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层
收款银行地址 招商银行
同城交换号 010805855
大额支付系统行号 308100005264
专科机构投资者全称+24 一创 02/24 一创 03+专科投
汇款用途 资者 A 股证券账户号码（深圳）
（八）爽约认购的处理
赢得配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款申报书》章程的时间内向
簿记经管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约并承担爽约拖累，主承销
商（簿记经管东说念主）有权取消其认购。主承销商有权措置该爽约投资者认购要约项
下的全部债券，并有权进一步照章讲究爽约投资者的法律拖累。
四、风险领导
刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详
细风险揭示要求参见《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第二期）召募诠释书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本
期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的研究事宜商量其法律参谋人过火他
研究专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担拖累。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼
法定代表东说念主：吴礼顺
研究东说念主：屈婳
研究地址：广东省深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼
研究电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
主承销商、簿记经管东说念主：第一创业证券承销保荐有限拖累公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号高出中心 10 层
法定代表东说念主：王芳
研究东说念主：尹航、宋海莹、毛志刚、汪皓阳
研究地址：北京市西城区武定侯街 6 号高出中心 10 层
电话：010-63212001
传真：010-66030102
受托经管东说念主：东北证券股份有限公司
法定代表东说念主：李福春
住所：长春市生态大街 6666 号
研究地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座
研究东说念主：刘文峰、于耀茹
电话：010-63210690
传真：010-68573837
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发
行公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发
行公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：第一创业证券承销保荐有限拖累公司
年 月 日
附件一：第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第
二期）网下利率询价及申购请求表
迫切声明
邮件发送至簿记经管东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约，不可磨灭。申购东说念主如需对已提交至簿
记经管东说念主处的本表进行修改，须征得簿记经管东说念主同意，方可进行修改并在章程的簿记时间内提交修改后的本表。申购东说念主承
诺并保证其将根据簿记经管东说念主细目的配售数目按时完成缴款。
阛阓变化或其他非凡情况，刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致后有权调换刊行有议论、推迟或取消本期债券刊行。
基本信息
机构称呼
法定代表东说念主姓名 调和社会信用代码
证券账户称呼（深圳） 证券账户号（深圳）
托管单元代码 承办东说念主姓名
手机号码 座机号码
电子邮箱 传真号码
利率询价及申购信息（单一标位，不累计）
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例（%，如有）
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例（%，如有）
迫切领导：
除债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券交
易所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员签
字并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2024 年 8 月 5 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验
的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的履历讲授文献复印件传真至簿记经管东说念主处。
申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；证据电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com，
申购邮件标题：【投资者简称】+【调和社会信用代码】+【债券简称】。如遇非凡情况可得当延迟簿记时间。
承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）
：
申购东说念主已充分细察并倡导下述承诺，证据本期债券申购资金不是平直或者迂转头自于刊行东说念主过火利益关系方，不存在职何神气协助刊行东说念主开展自融或结
构化的活动，并自发承担一切关系犯警非法效力。
（盖印）
年 月 日
申购东说念主在此承诺：（申购东说念主倡导并收受，签署本申购请求表视同对以下 17 条内容作出承诺）
请表不可磨灭；
已就此取得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
本期债券认购的资金开端正当，不违抗中国反洗钱关系法律法则；
办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求粗犷讲授申购东说念主为专科投资者的关系讲授。本申购东说念主将积极配归拢将真实提供灵验
讲授资料，不得领受提供子虚材料等技术侧目投资者关系禀赋及得当性经管要求。如申购东说念主未按要求提供关系文献或未通过主承销商对其进行的投资者得当性核
查，簿记经管东说念主有权认定其申购无效并断绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商因此碰到的一切损成仇产生的一切用度；
★如采用 B 类或 D 类投资者，请不竭证据是否拟将主要钞票投向单一债券：（ ）否 （ ）是，且穿透后的最终投资者适合基金业协会模范所章程的
专科投资者 （ ）是，但穿透后的最终投资者不适合基金业协会模范所章程的专科投资者；
关系利益主体运送利益，或收受刊行东说念主过火利益关系方的财务资助；
★如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行诠释，不然视为申购东说念主证据不存在上述情形：__________；
申购东说念主证据细察该监管要求过火在信息袒露方面的关系拖累，并证据：（ ）是 （ ）否属于刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员、握股比例跳跃 5%
的鼓舞过火他关联方等恣意一种情形；
★如是，请证据所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员 （ ）握股比例跳跃 5%的鼓舞 （ ）刊行东说念主的其他关联方；
墙，末端业务历程和东说念主员设立的灵验分离；
申购东说念主证据细察相应监管要求，并证据是否为承销机构或其关联方：（ ）否 （ ）是，且报价公允程序合规 （ ）是，报价和程序存在其他情
况，请诠释：__________;
东说念主认购自身刊行的债券提供通说念职业，未平直或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资参谋人、商量职业等神气的用度。手脚资管家具进行申购的投资者，申购东说念主
证据并承诺资管家具经管东说念主过火鼓舞、结伴东说念主、骨子限制东说念主、职工未平直或迤逦参与上述活动；
息袒露渠说念并仔细阅读本期债券召募诠释书等关系信息袒露文献，经审慎评估自身的经济状态和财务智力，同意参与本期债券的认购；申购东说念主倡导并收受，签署
本认购表视同招供并收受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及拖累；
进行合理报价，不存在协商报价或专门压低或举高价钱或利率、违抗刚正竞争、碎裂阛阓规律等活动，赢得配售后严格试验缴款义务；
圳证券往复所债券阛阓投资者得当性经管办法》及关系法律法则章程的、具备相应风险识别和承担智力的专科机构投资者刊行，申购东说念主证据并承诺，在参与本期
债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者履历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者履历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限;
购请求表的申购金额最终细目其具体配售金额，并收受簿记经管东说念主（或主承销商）所细目的最终配售终结和关系用度的安排；簿记经管东说念主向申购东说念主发出本期债券
的《配售缴款申报书》，即组成对本申购要约的承诺,申购东说念主有义务按照《配售缴款申报书》章程的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记经管东说念主（或主承销
商）申报的划款账户。若是申购东说念主违抗此义务，簿记经管东说念主（或主承销商）有权措置该爽约申购东说念主项下的全部债券，同期，本申购东说念主同意就落伍未划款部分按每
日万分之五的比例向簿记经管东说念主（或主承销商）支付爽约金，并补偿主承销商因此碰到的损失，此外，主承销商有权进一步照章讲究爽约投资者的法律拖累；
况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权调换刊行有议论或暂停、收场本期刊行；
并配合簿记经管东说念主的核查职责，根据其要求提供关系资料，并确保资料真实、准确、圆善；
见知贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的承诺家具认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；自身所作念出的投
资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募诠释书，其他各项公开袒露文献及进行其他尽责探询的基础上孤独作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他
方的尽责探询论断或意见；
附件二：专科投资者证据函（以下内容无用传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，但应被视为
本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及
申购请求表》中）
根据《证券法》
、《公司债券刊行与往复经管办法》、
《深圳证券往复所公司债券上市国法》、
《证券期货投资者得当性经管办法》和《深圳证券往复所债券阛阓投资者得当性经管办法》
之债券投资者得当性章程，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母
填入《网下利率询价及申购请求表》
（附件一）中：
（A）经研究金融监管部门批准开拓的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管
公司过火子公司、交易银行过火承诺子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主。
（B）上述机构面向投资者刊行的承诺家具，包括但不限于证券公司钞票经管家具、基
金经管公司过火子公司家具、期货公司钞票经管家具、银行承诺家具、保障家具、相信家具、
经行业协会备案的私募基金。
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构
投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
（D）同期适合下列条件的法东说念主或者其他组织：
（E）中国证监会和沪深往复所所招供的其他投资者。请诠释具体类型并附上关系讲授
文献（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为适合基金业协会模范章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购请求
表》中勾选相应栏位。
前款所称金融钞票按照《证券期货投资者得当性经管办法》关系章程赐与认定。
备注：簿记经管东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求粗犷讲授申购东说念主为专科投资者的关系证
明。需要提供关系讲授的专科投资者，具体材料触及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供议论证券、基金、
期货业务许可证、议论其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记讲授、QFII、RQFII、私募基金经管东说念主登记
材料等讲授文献之一，承诺家具还需提供家具成立或备案文献等讲授材料；如勾选 D 类的投资者，提供最
近一年经审计的财务报表、金融钞票讲授文献、投资经历等讲授文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会
或往复所招供的讲授文献。
附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容无用传真或邮件发送至簿记管
理东说念主处，但应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
债券阛阓专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据往复所对于债券阛阓投资者得当
性经管的研究章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请庄重精致阅读，存眷
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和往复前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资
格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济状态和财务智力，研讨是否允洽
参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、模范券欠库风险、
策略风险过火他各种风险。
二、投资者应当根据自身的财务状态、投资的资金开端、骨子需求、风险承受智力、投
资损失后的损失策提、核销等承担损失方式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券
认购和往复。
三、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。
四、由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风
险。
七、投资者在回购时间需要保证回购模范券足额。若是回购时间债券价钱下落，模范券
折算率相应下调，融资方濒临模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免模范券不及。
投资者在参与质押式公约回购业务时间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司
法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开刊行的公司债券）
八、由于投资者操作失实、证券公司或结算代理东说念主未试验职责等原因导致的操气派险。
九、由于国度法律、法则、策略、往复所国法的变化、修改等原因，可能会对投资者的
往复产生不利影响，以致变成经济损失。
十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预念念、幸免或克服的不可抗力情形给投
资者变成的风险。
十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金圆寂、原始本金损失、因议论机构的业务
或者财产状态变化导致本金或者原始本金圆寂、因议论机构的业务或者财产状态变化影响投
资者判断、限定销售对象权柄诈欺期限、破除合同期限等风险。
终点领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能精致列明债券认购和往复的
总共风险。贵公司在参与债券认购和往复前，应庄重阅读本风险揭示书、债券召募诠释书
以及往复所关系业务国法，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有饱和的风险承受智力，
并自行承担参与认购和往复的相应风险，幸免因参与债券认购和往复而遭遭难以承受的损
失。
填表诠释：（以下内容不需传真至簿记经管东说念主，但应被视为本期申购不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
请表》。
即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计经营。投资者的灵验申购量为低于和
即是最终细目的票面利率的总共标位的累计申购量（具体见本公告填表诠释第7条之填
写示例）。
手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
投资者根据自身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某
投资者拟在不同票面利率隔离申购不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率(%) 申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
● 当最终细目的票面利率高于或即是5.80%时，灵验申购金额为35,000万元；
● 当最终细目的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，灵验申购金额15,000
万元；
● 当最终细目的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，灵验申购金额12,000
万元；
● 当最终细目的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，灵验申购金额10,000
万元；
● 当最终细目的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
除外的专科机构投资者应通过深圳证券往复所债券簿记建档系统申购。除债券往复参与
东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力
导致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主以及承销
机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及申购请求
表》的方式参与网下询价申购。
购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购请求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主
员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2024年8月5日15:00-18:00间连
同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其
他灵验的履历讲授文献复印件传真至簿记经管东说念主处。《网下利率询价及申购请求表》一
经申购东说念主圆善填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业
务专用章），传真或邮件发送至簿记经管东说念主后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，不可磨灭。
若因专科机构投资者填写罅漏或填写颠倒而平直或迤逦导致申购无效或产生其他效力，
由专科机构投资者自行负责。
得当性核查职责，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、
承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求粗犷讲授申购东说念主为专科投资者的关系
讲授。需要提供专科投资者的关系讲授的投资者，具体材料触及：如勾选A、B、C类的
投资者，提供议论证券、基金、期货业务许可证、议论其他金融业务的许可证、基金会
法东说念主登记讲授、QFII、RQFII、私募基金经管东说念主登记材料等讲授文献之一，承诺家具还
需提供家具成立或备案文献等讲授材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的
财务报表、金融钞票讲授文献、投资经历等讲授文献；如勾选E类的投资者，提供证监
会或往复所招供的讲授文献。
资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券往复所债券簿记建档系统进行申购的债
券往复参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的方式参与
本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记经管东说念主研究电话
进行证据。
申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；申购邮箱：buji01@fcsc.com；
商量电话：010-63212503、010-63212504。
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