发布日期：2024-08-08 07:15 点击次数：125
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股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转化公司债券
第五次临时受托措置事务解释
（2024 年度）
债券受托措置东说念主
二〇二四年八月
进犯声明
本解释依据《公司债券刊行与来回措置目的》《宁波兴瑞电子科技股份有限
公司向不特定对象刊行可转化公司债券之债券受托措置公约》（以下简称“《受
托措置公约》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等关系法例，由本次债券
受托措置东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公
司对本解释中所包含的从上述文献中引述骨子和信息未进行清闲考据，也不就该
等引述骨子和信息的竟然性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何包袱。
本解释不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者派遣关系
事宜作念出清闲判断，而不应将本解释中的任何骨子据以动作中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所进行的任何动作或不动作，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司动作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、
“发
行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可转化公司债券（债券简称：
“兴瑞转债”，
债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托措置
东说念主，抓续密切关心对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。字据《公司债券刊行与
来回措置目的》
《公司债券受托措置东说念主执业行径准则》
《可转化公司债券措置目的》
等关系法例、本次债券《受托措置公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 8 月 1 日
表露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱
的公告》，现就本次债券要紧事项解释如下：
一、本次债券决策审批大致
本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、
议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行有野心进行了相应休养。
本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议，并于2023年6月28日获取中国证券监督措置委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文喜悦注册。
二、“兴瑞转债”基本情况
（一）债券称呼：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券
（二）债券简称：兴瑞转债
（三）债券代码：127090
（四）债券类型：可转化公司债券
（五）刊行界限：东说念主民币46,200.00万元
（六）刊行数目：4,620,000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自2023
年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往将来；
顺延技能付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年
（十）付息的期限和时势
本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息时势，到期后5个使命日内归赵
扫数未转股的可转债本金并支付终末一年利息。
（1）计息年度的利息计较
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率。
（2）付息时势
①本次可转债收受每年付息一次的付息时势，计息肇端日为本次可转债刊行
首日（2023年7月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延技能不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公
司将在每年付息日之后的5个往将来内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限度之日（2023年7月28日，T+4日）
满6个月后的第一个往将来（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23
日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往将来；顺延技能付息款
项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为26.30元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚海外信用评估有限公司评级，
字据东方金诚海外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转化公司债券信用评级解释》，刊行东说念主主体信用评级为AA-，
评级瞻望为踏实，本次可转化公司债券信用评级为AA-。2024年6月18日，东方金
诚海外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞
转债”2024年度追踪评级解释》，刊行东说念主主体信用品级为AA-，评级瞻望为踏实，
兴瑞转债评级为AA-，刊行东说念主及债项评级未发生变化。
（十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不确立担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券要紧事项具体情况
中金公司动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次《宁
波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告》的
具体情况解释如下：
“
二、可转化公司债券转股价钱休养情况
兴瑞转债开动转股价钱为26.30元/股。
格自2024年1月2日起由26.30元/股休养为26.20元/股。
兴瑞转债当期转股价钱为25.90元/股。
三、可转化公司债券转股价钱向下修正条目
字据《召募评释书》，公司本次刊行的可转化公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意邻接三十个往将来中至少
有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有野心并提交公司鼓吹大会表决。若在前述邻接三十个往将来内发
生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往将来按休养前的转股价钱
和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及之后的往将来按休养后的转股价钱和收盘
价钱计较。
上述有野心须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前一个
往将来公司股票来回均价之间的较高者。
（二）修正法子
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定
的上市公司信息表露媒体上刊登鼓吹大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股技能。从股权登记日后的第一个往将来（即转
股价钱修正日）起复原转股苦求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、转化股票登记日之前，该类转股苦求按修正后
的转股价钱实验。
四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱
自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 31 日，公司股票在邻接三十个往将来
中已有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%，触发《召募评释书》规
定的转股价钱向下修正条目。鉴于“兴瑞转债”刊行上市时辰较短，并轮廓辩论
公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多进犯素，以及对公司的恒久谨慎发展
与内在价值的信心，为珍重整体投资者的利益，决定本次不向下修正“兴瑞转债”
转股价钱，同期自董事会审议通过之日起三个月内（即自 2024 年 8 月 1 日至
出向下修正有野心。下一触发转股价钱修正条目的技能从 2024 年 11 月 1 日再行起
算，若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否运用“兴瑞转债”转股价钱的向下修正权力。敬请诸君投资者注
意投资风险。
”
四、受托措置东说念主履行的职责
中金公司动作本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托措置东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了相易，字据《公
司债券受托措置东说念主执业行径准则》的联系法例出具本临时受托措置事务解释。中
金公司后续将密切关心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券抓有
东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托措置东说念主职责。
特此提请投资者关心本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出清闲
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公
司债券第五次临时受托措置事务解释（2024 年度）》之盖印页）
中国海外金融股份有限公司
