发布日期：2024-08-08 08:06 点击次数：63
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中材科技股份有限公司
（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号）
公司债券（第一期）
刊行公告
牵头主承销商/簿记经管东谈主/债券受托经管东谈主
（住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
中国海外金融股份有限公司
（住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
华泰联结证券有限职守公司
（住所：深圳市前海深港结合区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
签署日历：2024 年 8 月 2 日
刊行东谈主及董事会合座成员保证公告内容的实在、准确和齐备，对公告的虚
假记录、误导性述说或者环节遗漏负连带职守。
进击领导
者公开拓行（不跳跃）东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2023 年 3 月 28 日取得中国证券监督经管委员会（以下简称“证监
会”）注册批复。（证监许可〔2023〕673 号）
专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注
册文献项劣等一期刊行，本期债券刊行限度为不跳跃东谈主民币 8 亿元（含 8 亿元）。
每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。本期债券分为两个品种，品种一期
限为 2 年期，品种二期限为 3 年期，未诞生格外条目。
AAA，评级预测为踏实，本期债券未进行债项信用评级。
本期债券上市前，扫尾 2024 年 3 月末，刊行东谈主的净财富为 267.93 亿元（合
并报表中通盘者权益测度）；刊行东谈主最近三个司帐年度已毕的年均可分派利润为
润平均值），估量不少于本期债券一年利息的 1 倍，安妥《证券法》第十五条第
（三）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的划定。
刊行东谈主批文灵验截止日为 2025 年 3 月 27 日，当今批文仍在灵验期内；本期
债券缴款扫尾日不晚于批文到期日；本期债券为本次债券的第一期刊行，本期债
券刊行限度不跳跃 8 亿元，刊行总数在批文限度内；刊行东谈主具备健全且启动考究
的组织机构、具有合理的财富欠债结构和遍及的现款流量、不存在对已公开拓行
的公司债券或者其他债务有失约或者蔓延支付本息的事实、不存在违犯《证券法》
划定，改变公开拓行公司债券所召募资金用途的情形。
综上，扫尾本刊行公告签署日，刊行东谈主依然逍遥公开拓行公司债券的条件，
不存在辞让刊行公司债券的情形。
率询价区间为 1.80%-2.80%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记驱散，由发
行东谈主与主承销商按照国度接洽划定在利率询价区间以内以簿记建档格式细目。
刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）向网下专科机构投资者
进行利率询价，并根据利率询价簿记驱散细目本期债券的最终票面利率。刊行东谈主
和主承销商将于 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站上公告本期
债券最终票面利率，敬请投资者存眷。
为“24 中材 K2”，债券代码为“148852”。网下刊行对象为领有中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。专科机
构投资者通过交往所信用债券王人集簿记建档系统或向簿记经管东谈主提交《中材科技
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）网
下利率询价及申购肯求表》的格式参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低
申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的
整数倍，簿记经管东谈主另有划定的除外。
投资者不得犯罪利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违法融资或替他东谈主违
规融资认购。投资者认购并握有本期债券应盲从接洽法律律例和中国证监会的有
关划定，并自行承担相应的法律职守。
的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着市集
利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者骨子投资收益具有一定的不细目性。
在深圳证券交往所的上市条件，将选择匹配成交、协商成交、点击成交、询价成
交、竞买成交的交往格式。但本期债券上市前，公司财务景况、贪图事迹、现款
流和信用评级等情况可能出现环节变化，公司无法保证本期债券上市肯求梗概获
得深圳证券交往所应允，若届时本期债券无法上市，投资者有权聘请将本期债券
回售予本公司。因公司贪图与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由
债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交往所之外的其他交往场合上
市。
由于本期债券具体上市事宜需要在本期债券刊行扫尾后方能进行，并依赖于
接洽主管部门的审批或备案，刊行东谈主当今无法保证本期债券一定梗概按照预期在
正当的证券交往市集交往通顺，且具体上市进度在时辰上存在不细目性。此外，
证券交往市集的交往活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者漫步、投资者交往意愿
等成分的影响，刊行东谈主亦无法保证本期债券梗概在二级市集有活跃的交往，可能
影响公司债券流动性。
明书的商定，为选藏债券握有东谈主享有的法定权柄和债券召募说明书商定的权柄，
公司已制定《债券握有东谈主会议法律解释》。
为明确商定刊行东谈主、债券握有东谈主及债券受托经管东谈主之间的权柄、义务及失约
职守，公司聘任了中信建投证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托经管
东谈主，并签订了《债券受托经管契约》，投资者认购、交往或者其他正当格式取得
本期债券视作应允公司制定的《债券受托经管契约》。
凡认购、交往或通过其他正当格式取得并握有本期债券的投资者，均视同自
愿收受本债券召募说明书划定的《债券受托经管契约》及《债券握有东谈主会议法律解释》
等对本期债券各项权柄和义务的商定。债券握有东谈主会议根据《债券握有东谈主会议规
则》审议通过的决议对合座本期债券握有东谈主（包括未出席会议、出席会议但明确
抒发不同宗旨或弃权以及无表决权的债券握有东谈主）具有同等的效能和敛迹力。
东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能
力，明察并自行承担公司债券的投资风险，并安妥一定的天赋条件，相应天赋条
件请参照《公司债券刊行与交往经管办法》
（以下简称“《经管办法》”）和《深圳
（以下简称“《适应性经管办法》”）。
证券交往所债券市集投资者适应性经管办法》
本期债券上市后将被实施投资者适应性经管，仅限专科机构投资者参与交往，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交往活动无效。
售的格式。网下申购由刊行东谈主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体
刊行安排将根据深圳证券交往所的接洽划定进行。具体配售原则请详见本公告之
“三、网下刊行”之“（六）配售”。
刊行时辰、认购办法、认购法子、认购价钱和认购款交纳等具体划定。
本刊行公告中对于本期债券的表述如有与《中材科技股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）召募说明书》不一致的情
况，以召募说明书为准。
安妥进行通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相
关划定实施。
任何投资提倡。投资者欲精细了解本期债券情况，请仔细阅读《中材科技股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）召募说明
书》，该召募说明书已刊登在 2024 年 8 月 2 日（T-2 日）的深圳证券交往所网站
上。与本期刊行的接洽贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站查询。
东谈主承诺：刊行东谈主不顺利或者转折认购我方刊行的债券；不专揽刊行订价、暗箱操
作；不以代握、信赖等格式谋取不正大利益或者向其他接洽利益主体运输利益；
不顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于
利益交换的方针通过关联金融机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违犯公
平竞争、锋利市集治安等活动。刊行东谈主的控股推进、骨子贬抑东谈主不组织、指使发
行东谈主实施前款活动。刊行东谈主承诺不从事《对于进一步程序债券刊行业务接洽事项
的见知》第三条第二款划定的活动。
关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就接洽认购情况进行露馅。
治安等活动。投资者欠亨过协谋王人集资金等格式协助刊行东谈主顺利或者转折认购自
己刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事，不顺利或者变相
收取债券刊行东谈主承销作事、融资护士人、考虑作事等样式的用度。资管家具经管东谈主
相当推进、合推进谈主、骨子贬抑东谈主、职工不顺利或转折参与上述活动。投资者不从
事《对于进一步程序债券刊行业务接洽事项的见知》第八条第二款、第三款划定
的活动。
交往所网站上实时公告，敬请投资者存眷。
释 义
本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
刊行东谈主/本公司/公司 指 中材科技股份有限公司
根据刊行东谈主通过有权机构决策，向专科机构投资者公开拓行
本次债券/本次公司债券 指
的面值总数不跳跃 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券
本次债券项下刊行限度为不跳跃 8 亿元（含 8 亿元）的“中
本期债券 指 材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技创
新公司债券（第一期）”
本次刊行 指 本次债券的刊行
本期刊行 指 本期债券的刊行
中信建投证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、
主承销商 指
华泰联结证券有限职守公司
牵头主承销商/簿记管
理东谈主/受托经管东谈主/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
联席主承销商 指 中国海外金融股份有限公司、华泰联结证券有限职守公司
信永中庸司帐师事务所（格外庸俗合股）、中审众环司帐师
审计机构/司帐师事务所 指
事务所（格外庸俗合股）
刊行东谈主讼师/嘉源律所 指 北京市嘉源讼师事务所
中国证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所 指 深圳证券交往所
《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科
《召募说明书》 指
技编削公司债券（第一期）召募说明书》
刊行东谈主和主承销商就本次债券刊行承销签订的《承销契约》
《承销契约》 指
相当变更和补充
刊行东谈主与受托经管东谈主为本次债券的受托经管而签署的《中材
《债券受托经管契约》 指 科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削
公司债券（第一期）之债券受托经管契约》相当变更和补充
为保护公司债券握有东谈主的正当权益，刊行东谈主和受托经管东谈主根
《债券握有东谈主会议规 据接洽法律律例制定的《中材科技股份有限公司 2024 年面向
指
则》 专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）之握有东谈主
会议法律解释》相当变更和补充
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
《经管办法》 指 《公司债券刊行与交往经管办法》
《公司划定》 指 《中材科技股份有限公司划定》
最近三年及一期/讲明期
指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月
/近三年及一期
最近三年/近三年 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度
最近三年及一期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末
最近三年末 指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末
职责日 指 深圳证券交往所的遍及交过去（不包括法定沐日或休息日）
交过去 指 深圳证券交往所的营业日
中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港终点行
法定节沐日或休息日 指
政区、澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日或休息日）
元/万元/亿元 指 除终点注明的币种外，指东谈主民币元/万元/亿元
一、本期债券的基本刊行条目
刊行主体：中材科技股份有限公司。
债券称呼：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“中材科技股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）（品种
一）”，债券简称为“24 中材 K1”，债券代码为“148851”；品种二债券全称为“中
材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一
期）（品种二）”，债券简称为“24 中材 K2”，债券代码为“148852”。
刊行限度：本期债券刊行总限度不跳跃东谈主民币 8 亿元（含 8 亿元）。
品种间回拨聘请权：本期债券引入品种间回拨聘请权，回拨比例不受戒指，
刊行东谈主和主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行限度内决定是否利用
品种间回拨聘请权，即减少其中一个品种的刊行限度，同期对另外品种的刊行规
模加多沟通金额，单一品种最大拨出限度不跳跃其最大可刊行限度的 100%。
债券期限：本期债券分为两个品种。品种一期限为 2 年期；品种二期限为 3
年期。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信门径：本期债券无担保。
债券样式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照接洽主管机
构的划定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及细目格式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下
询价簿记驱散，由公司与簿记经管东谈主按照接洽划定，在利率询价区间内协商一致
细目。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。
刊行格式：本期债券刊行选择网下刊行的格式面向专科机构投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的刊行格式。具体刊行安排将根据深圳证券交往所的相
关划定进行。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律律例辞让购买者除外）。
承销格式：本期债券由主承销商以余额包销的格式承销。
配售法律解释：详见本刊行公告“四、网下刊行”。
网下配售原则：详见本刊行公告“四、网下刊行”。
起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 7 日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个
交过去，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权取得上一
计息本事的债券利息。
付息格式：本期债券按年付息。
付息日：本期债券品种一的付息日历为 2025 年至 2026 年间每年的 8 月 7 日
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交过去；顺延本事付息款项
不另计利息）；本期债券品种二的付息日历为 2025 年至 2027 年间每年的 8 月 7
日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交过去；顺延本事付息款
项不另计利息）。
兑付格式：到期一次还本。
兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2026 年 8 月 7 日（如遇法定节沐日或
休息日，则顺延至后来的第 1 个交过去，顺延本事兑付款项不另计利息）；本期
债券品种二的兑付日为 2027 年 8 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至
后来的第 1 个交过去，顺延本事兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者扫尾利息登记日
收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者扫尾兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利息
及所握有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的接洽划定统计债券握有东谈主名单，本息支付方
式相当他具体安排按照债券登记机构的接洽划定办理。
偿付礼貌：本期债券在歇业计帐时的退还礼貌等同于刊行东谈主庸俗债务。
信用评级机构及信用评级驱散：经中诚信海外概括评定，公司的主体信用等
级为 AAA，评级预测为踏实；本期债券不设债项评级。
拟上市交往场合：深圳证券交往所。
召募资金用途：本次刊行公司债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿
还有息债务。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交往经管办法》、
《债券
受托经管契约》、
《公司债券受托经管东谈主执业活动准则》等接洽划定，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。
账户称呼：中材科技股份有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司北京西单支行
银行账户：8110701013501912818
牵头主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：中信建投证券股份有限公司。
联席主承销商：中国海外金融股份有限公司、华泰联结证券有限职守公司。
债券通用质押式回购安排：本期债券安妥通用质押式回购交往的基本条件，
具体折算率等事宜将按证券登记机构的接洽划定实施。
税务领导：根据国度接洽税收法律、律例的划定，投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者自行承担。
二、与本期债券刊行接洽的时辰安排
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级报
（2024 年 8 月 2 日） 告
网下询价
T-1 日
细目票面利率
（2024 年 8 月 5 日）
公告票面利率
网下认购肇始日
T日
簿记经管东谈主向取得网下配售的专科机构投资者中
（2024 年 8 月 6 日）
的机构投资者发送配售缴款见知书
网下认购截止日
T+1 日 网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿
（2024 年 8 月 7 日） 记经管东谈主专用收款账户
刊登刊行驱散公告，刊行扫尾
注：上述日历为交过去。如遇环节突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商
将实时公告，修改刊行日程。
三、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本期债券网下利率询价对象为安妥《公司债券刊行与交往经管办法》、
《证券
期货投资者适应性经管办法》和《深圳证券交往所债券市集投资者适应性经管办
法》划定并领有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户的专
业机构投资者（法律、律例辞让购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手
必须安妥国度接洽划定。庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行
认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率细目方法
本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%，品种二的票面利率询
价区间为 1.80%-2.80%。票面利率将按照国度接洽划定在利率询价区间以内以簿
记建档格式细目。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价时辰为 2024 年 8 月 5 日（T-1 日），经深圳证券交
易所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过
深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的
其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因格外不可抗力导致无法通过深
圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其
他专科机构投资者，选择向簿记经管东谈主提交《网下询价及认购肯求表》的格式参
与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00 至
限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）网下利率
询价及申购肯求表》（以下简称“《网下利率询价及申购肯求表》”）（见附件）
发送至簿记经管东谈主处。
经簿记经管东谈主与刊行东谈主协商一致，不错延长网下利率询价时辰。
（四）询价办法
构投资者
深圳证券交往所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构
投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。债券交往参与
东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交往所，对基本
的账户信息、承办东谈主信息进行选藏。
债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统
中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例戒指等要素，点击
提交，经复核通事后，即投标成功。
债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在划定的簿记建
档时辰内，可进行修改标位、打消标位等操作，复核通事后，即操作成功。
因格外不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债
券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错选择向簿记经管东谈主
提交《网下询价及认购肯求表》的格式参与网下询价申购。如先前已通过簿记建
档系统投标，则不可选择上述格式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。
簿记经管东谈主对于债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者
是否不错选择提交《网下询价及认购肯求表》的格式参与网下询价申购，领有最
终裁定权。
机构投资者
（1）填制《网下询价及认购肯求表》
拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价
及认购肯求表》。
填写《网下利率询价及认购肯求表》时应介怀：
连气儿；
额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；
利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
资者提交两份以上（含两份）
《网下利率询价及申购肯求表》，未经与簿记经管东谈主
协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。
填写信息差错的《网下询价及认购肯求表》，将无法录入至深圳证券交往所簿记
建档系统，视为无效。
不然将无法录入至深圳证券交往所簿记建档系统，视为无效。
（2）提交
除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机
构投资者，及因格外不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申
购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 8
月 5 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间将以下文献发送至簿记经管东谈主处：
认购肯求表》（见附件一）；
东谈主为专科机构投资者的接洽诠释。
簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋诠释文献。簿记经管
东谈主也有权根据询价情况、与机构投资者的历史交往信息以及与参与利率询价的机
构投资者通过其他格式进行的阐发片面豁免或者裁减上述天赋诠释文献的要
求。
簿记建档场合：簿记经管东谈主自有挑升场合
申购邮箱：bjjd02@csc.com.cn
考虑电话：010-56051406
投资者如需对已提交至簿记经管东谈主处的《网下询价及认购肯求表》进行修改
的，须征得簿记经管东谈主的应允，方可进行修改并在划定的时辰内提交修改后的《网
下询价及认购肯求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申
购肯求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购肯求表》，
未经与簿记经管东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。
刊行东谈主与主承销商按照国度接洽划定在利率询价区间以内细目本期债券的
最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站专区或
以深圳证券交往所认同的其他格式向专科机构投资者露馅最终票面利率。刊行东谈主
将按上述细主义票面利率向专科机构投资者公开拓行本期债券。
四、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、
律例辞让购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须安妥国度接洽划定。
（二）刊行数目
本期债券刊行限度为不跳跃 8 亿元（含 8 亿元）。参与本次网下刊行的每家
专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手（1,000 万元），跳跃 10,000 手的必
须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记经管东谈主另有划定的除外。每家专科
机构投资者在《网下利率询价及申购肯求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本
期债券的刊行总数。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2 个交过去，即 2024 年 8 月 6 日（T 日）和 2024
年 8 月 7 日（T+1 日）。
（五）申购办法
承担接洽的法律职守。
券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）前开立
证券账户。
构投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。
机构投资者，及因格外不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行
申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 8
月 5 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将以下贵寓发送至簿记经管东谈主处：
（1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价
及认购肯求表》（见附件一）；
（2）簿记经管东谈主要求的其他天赋诠释文献，以及监管部门要求梗概诠释申
购东谈主为专科机构投资者的接洽诠释。
（六）配售
簿记经管东谈主根据网下询价驱散对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的
获配金额不会跳跃其累计灵验申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当通盘投资者的累计灵验申购金额超
过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率，申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利
率沟通且在该利率上的通盘申购不可取得足额配售的情况下，按照等比例原则进
行配售，同期适应洽商弥远结合的投资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本
期债券的最终配售驱散。
配售完成后，参与深圳证券交往所簿记建档系统投标的债券交往参与东谈主以及
承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统搜检最终中标情况。
（七）缴款
簿记经管东谈主将于 2024 年 8 月 6 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发
送《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券
（第一期）配售缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的
认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款见知书》与专科机构投资
者提交的《网下利率询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律
敛迹力。
参与深圳证券交往所簿记建档系统中标的债券交往参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）17:00 前通过簿记
建档系统补充、分派账户信息，除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科
机构投资者之外的专科机构投资者及因格外不可抗力导致无法通过深圳证券交
易所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机
构投资者，应当在 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿
记经管东谈主处。簿记经管东谈主将以此为依据，为投资东谈垄断理登记上市进程。取得配售
的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款项在 2024 年 8 月 7 日（T+1
日）17:00 前足额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时请注明“专科机构投资
者全称”和“24 中材 K1/24 中材 K2 认购资金”字样，同期向簿记经管东谈主传真划款
笔据。
账户称呼：中信建投证券股份有限公司
账号：0200022319027304625
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行
大额支付系统号：102100002239
汇入场所：北京市
汇款用途：中材科技公司债缴款
（八）失约申购的处理
对未能在 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视为
失约申购，簿记经管东谈主有权取消其认购。
簿记经管东谈主有权经管该失约投资者申购要约项下的沿途债券，并有权进一步
照章根究失约投资者的法律职守。
五、认购用度
本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、风险领导
刊行东谈主和主承销商就已知边界已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详
细风险揭示条目参见《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行
科技编削公司债券（第一期）召募说明书》等接洽信息露馅文献及附件三《债券
市集专科机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本期债
券的接洽风险并就其认购本期公司债券的接洽事宜考虑其法律护士人相当他接洽
专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。
七、救急经管预案
根据深圳证券交往所接洽轨制要求，簿记经管东谈主制定了刊行救急经管预案，
作念好簿记建档刊行救急经管接洽职责。簿记建档过程中，出现东谈主为操作诞妄、系
统故障等情形导致簿记建档无法陆续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照救急预案
选择变更簿记建档场合、变更簿记建档时辰、救急认购、取消刊行等救急经管措
施。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时露馅救急经管的接洽情况，并向交往所讲明。
簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当选择救急经管操作：
（一）若投资者端出现接入故障，投资者应当选择线下向簿记经管东谈主认购方
式，由簿记经管东谈主录入认购订单。
（二）如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时辰，簿
记经管东谈主将露馅相应公告说明是否选择线下簿记。如选择线下簿记的，故障发生
前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
八、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：中材科技股份有限公司
住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号
法定代表东谈主：黄再满
接洽电话：010-88433966-608
传真：010-88437712
信息露馅承办东谈主员：郭志乐
（二）主承销商：
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表东谈主：王常青
接洽电话：010-56052057
传真：010-56160130
接洽承办东谈主员：许可、朱丰弢、胡沛然
联席主承销商：中国海外金融股份有限公司
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层
法定代表东谈主：陈亮
接洽电话：010-65051166
传真：010-65051156
接洽承办东谈主员：王煜忱 、张磊、王树、郭月华、陈雅楠、孔灵璐
联席主承销商：华泰联结证券有限职守公司
住所：深圳市前海深港结合区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表东谈主：江禹
接洽电话：010-57615900
传真：010-57615902
接洽承办东谈主员：王成钢、蒋易谘
（以下无正文）
附件一：
终点领导：本期债券在深圳证券交往所进行交往，请阐发贵单元在深圳证券交往所已开立可用于申购本期
债券的账户。如遇市集变化或其他格外情况，刊行东谈主与簿记经管东谈主有权延长本期债券的簿记时辰或者取消
本期债券刊行。
中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一期）网
下利率询价及申购肯求表
进击声明
填表前请精细阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表仍是申购东谈主齐备填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记经管东谈主后，即组成申
购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要约。
申购东谈主承诺并保证其将根据簿记经管东谈主细主义配售数目按时完成缴款。
《网下利率询价及申购肯求表》中通盘带*容貌均为必填项，衰退部分信息或填写信息差错的《网下利率
询价及申购肯求表》
，将无法录入至深圳证券交往所簿记建档系统，视为无效。
基本信息
*机构称呼
法定代表东谈主 *调处社会信用代码
承办东谈主姓名 电子邮箱
接洽电话 传真号码
证券账户称呼 证券账户号码
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计经营）
品种一债券期限：2 年期
利率区间：1.70%-2.70%
申购利率（%） 申购金额（万元）
品种二债券期限：3 年期
利率区间：1.80%-2.80%
申购利率（%） 申购金额（万元）
牵头主承/簿记经管东谈主 联席主承 联席主承
主承销商
中信建投证券 中金公司 华泰联结证券
分仓比例（%）
进击领导：
购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含）
，且为 1,000 万元的整数倍。
，本期债券品种一简称：24 中材 K1，债券代码：148851；
品种二简称：24 中材 K2，债券代码：148852。
券，申购利率区间为：1.80%-2.80%。
力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构
（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 8 月 5 日 15:00 至
投资者将该《网下利率询价及申购肯求表》
申购东谈主在此承诺：
例戒指）；
商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，本次申购系实在投资方针，接洽投资活动合理审慎；
簿记经管东谈主向申购东谈主发出《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行科技编削公司债券（第一
期）配售缴款见知书》（简称“《配售缴款见知书》”）
，即组成对本申购要约的承诺；
将认购款足额划至簿记经管东谈主见知的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，簿记经管东谈主有权经管该失约申购东谈主订
单项下的沿途债券，同期，本申购东谈主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东谈主支付失约金，并
抵偿簿记经管东谈主由此碰到的亏损；
代握、信赖等格式谋取不正大利益或向其他接洽利益主体运输利益，未顺利或通过其他利益接洽标的收受刊行
东谈主提供财务资助等活动；
在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记经管东谈主有权暂停或拒绝本次刊行；
他关联方等狂放一种情形。如是，请打勾阐发所属类别：
（）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员
（）握股比例跳跃 5%的推进
（）刊行东谈主的其他关联方
反平允竞争、锋利市集治安等活动；
（附件二）
，并阐发自身属于（ ）类投资者（请
填写附件二中投资者类型对应的字母）；
（附件三）
，已明察本期债券的投资风险
并具备承担该风险的智商；
极配合该核查职责并将确乎提供灵考据明贵寓，不得选择提供装假材料等妙技覆盖投资者适应性经管要求。如
本申购东谈主未通过簿记经管东谈主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东谈主应允簿记经管东谈主有权拒却向其配售本
期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记经管东谈主因此碰到的一切损构怨产生的一切用度；
章的营业牌照、以及监管部门要求梗概诠释申购东谈主为专科投资者的接洽诠释；簿记经管东谈主有权视需要要求申购
东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东谈主未按要求提供接洽文献，簿记经管东谈主有权认定其申购无效）
购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈作事，不顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销服
务、融资护士人、考虑作事等样式的用度。
与 13、14 条所述活动。
申购东谈主已充分明察并联贯上述承诺，阐发本次申购资金不是顺利或者转折想自于刊行东谈主相当利益接洽
方，不存在职何样式协助刊行东谈主开展自融或结构化的活动，安祥配合簿记经管东谈主接洽核查职责，并自觉承担
一切接洽违法违法效率。
（单元盖印）
年 月 日
附件二：专科投资者阐发函（以下内容无须发送至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行决策不可
分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申
请表》中）
根据《公司债券刊行与交往经管办法》《证券期货投资者适应性经管办法》及《深圳证券交往
所债券市集投资者适应性经管办法》之划定，请阐发本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前
的对应字母填入《网下利率询价及认购肯求表》中：
（A）经接洽金融监管部门批准树立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司及
其子公司、交易银行相当搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的搭理家具，包括但不限于证券公司财富经管家具、基金经管
公司相当子公司家具、期货公司财富经管家具、银行搭理家具、保障家具、信赖家具、经行业协会
备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期安妥下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上接洽诠释文献（如有）。
如您收到我司的缴款见知书，即标明您已获取配售资历且已认同我司对您专科投资者资历的认
定。
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无须发送至簿记经管东谈主处，但应被视为本
肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的接洽风险，根据接洽监管机构对于债券市集投资者适应
性经管的接洽划定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请持重精细阅读，存眷以下风
险。
贵公司在参与公司债券的认购和交往前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历，充分了
解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景况和财务智商，洽商是否得当参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、程序券欠库风险、战略
风险相当他万般风险。
二、投资者应当根据自身的财务景况、骨子需求、风险承受智商，以及里面轨制（若为机
构），审慎决定参与债券认购和交往。
三、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级
的信用债，将濒临权贵的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到亏损的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风险。
七、投资者在回购本事需要保证回购程序券足额。要是回购本事债券价钱下落，程序券折算率
相应下调，融资方濒临程序券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免程序券不及。
八、由于国度法律、律例、战略、交往所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资者的交往产
生不利影响，致使形成经济亏损。
终点领导：
本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交往的通盘风险。贵公
司在参与债券认购和交往前，应持重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交往所接洽业务法律解释，
阐发已理会并链洗尘险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有弥散的风险承
受智商，并自行承担参与认购和交往的相应风险，幸免因参与债券认购和交往而遭罹难以承受的损
失。
