【STD-253】ニューハーフ組曲 Suite3 第一创业: 第一创业证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录

发布日期：2024-08-08 07:32    点击次数：164

【STD-253】ニューハーフ組曲 Suite3 第一创业: 第一创业证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录

波多野结衣   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                     声明   刊行东说念主将实时、公正地履行信息知道义务。   刊行东说念主偏执全体董事、监事、高档管制东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集说明书信息知道的的确、准确、完好意思，不存在造作记录、误导性述说或紧要 遗漏。   主承销商已对召募说明书偏执节录进行了核查，证据不存在造作记录、误 导性述说和紧要遗漏，并对其的确性、准确性和完好意思性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺合规刊行，不从事《对于进一步范例债券刊行业务关连事项的 告知》第三条第二款划定的行径。   在本期债券刊行才略，刊行东说念主不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。债券 刊行的利率或者价钱应当以询价方式细目，刊行东说念主偏执控股股东、试验贬抑东说念主、 董事、监事、高档管制东说念主员和承销机构不阁下刊行订价、暗箱操作，不以代持、 信赖等方式谋取不耿介利益或向其他关连利益主体运送利益，不径直或通过其 他利益关连标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换 的目的通过关联金融机构互支撑有相互刊行的债券，子虚施其他违背公正竞争、 随和市集顺序等行径。刊行东说念主的控股股东、试验贬抑东说念主不组织、指使刊行东说念主实 施上述行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管制东说念主员、持股比例超过 5%的股东偏执他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行罢了公告中就关连认购情况进行知道。   中国证券监督管制委员会、深圳证券交游所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当矜重阅读本召募说明书全文及关连的信 息知道文献，对信息知道的的确性、准确性和完好意思性进行孤独分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其关连的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作应承召募说明书对于权益义务的商定，包 括债券受托管制契约、债券持有东说念主会议国法及债券召募说明书中其他关连刊行                                                — 1 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 东说念主、债券持有东说念主、债券受托管制东说念主等主体权益义务的关连商定。  刊行东说念主承诺根据法律法则和本召募说明书商定履行义务，接管投资者监督。                                                — 2 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                   紧要事项辅导   请投资者关切以下紧要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险身分”等有 关章节。   一、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 155.31 亿元（2024 年 3 月 31 日归并财务报表中的通盘者权益共计），归并口径资产欠债率为 57.71%， 母公司口径资产欠债率为 57.01%。   刊行东说念主最近三个管帐年度终了的年均可分派利润为 4.92 亿元（2021 年度、   二、评级情况   根据大公国际资信评估有限公司于 2024 年 7 月 18 日出具的《第一创业证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）信用评 级敷陈》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为逍遥。   在本期债券存续期内，大公国际资信评估有限公司将持续关切刊行东说念主外部 经营环境的变化、影响其经营或财务景色的紧要事项以及发借主体履行债务的 情况等情况，对本期债券开展按期和不按期追踪评级。按期追踪评级每年一次， 在发生影响评级敷陈论断的紧要事项时，大公国际资信评估有限公司将启动本 期债券不按期追踪评级法度，刊行东说念主应当根据要求提供相应贵府。大公国际资 信评估有限公司的追踪评级敷陈和评级罢了将按照关连划定进行知道。   三、增信安排   本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法则、行 业及市集等不可控身分的影响，刊行东说念主未能如期从预期的还款开头中赢得满盈 资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东说念主未能按时、足额偿付本 期债券的本息，债券持有东说念主亦无法通过保证东说念主或担保物受偿本期债券本息，从                                                 — 3 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 而对债券持有东说念主的利益形成不利影响。    四、刊行东说念主收入和利润波动    报 告 期 内 ， 本 公 司 合 并 口 径 营 业 总 收 入 分 别 为 325,471.69 万 元 、 净利润差别为 74,531.01 万元、40,081.08 万元、33,065.56 万元和 14,319.71 万元。总体来说，刊行东说念主各项业务收入波动与证券市集周期性变化以及自己收 入结构关系密切。我国证券公司的盈利景色与证券市集行情走势关连性较强， 如果证券市集行情走弱，证券公司的证券经纪、投资银行、自营与交游和资产 管制等主要业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。而我国证 券市集行情又受到国民经济发展景色、宏不雅经济政策、财政政策、货币政策、 行业发展景色以及国际证券市集行情等诸多身分影响，存在一定的周期性。因 此，公司存在因证券市集周期性变化而导致收入和利润不逍遥的风险。    五、刊行东说念主经营行为现款流量波动    敷陈期内，公司归并口径公司经营行为产生的现款流量净额为 123,052.07 万元、-229,719.68 万元、362,321.66 万元和-16,803.10 万元。2021 年，公司 经营行为现款流量净流入 123,052.07 万元，主要系本期交游性金融资产、拆 入资金、代理买卖证券、回购业务资金等变动的抽象影响。2022 年，公司经营 行为现款流量净流出 229,719.68 万元，主要系本期交游性金融资产、代理买 卖证券款、回购业务资金、融出资金等变动的抽象影响。2023 年度，公司经营 行为现款流量净流入 362,321.66 万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资 金、回购业务资金、融出资金等变动的抽象影响；2024 年 1-3 月，公司经营活 动现款流量净流出 16,803.10 万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资金、 回购业务资金、融出资金等变动的抽象影响。公司存在经营行为现款流量波动 的风险。    六、资产公允价值变动风险    敷陈期内，公司归并口径公允价值变动收益差别为-15,846.86 万元、 -29,194.36 万元、18,678.45 万元和 5,132.25 万元，占营业总收入的比重差别                                                               — 4 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 为-4.87%、-11.18%、7.51%和 7.62%。2021 年度和 2022 年度，公司公允价 值变动收益为负，主如果因为受到成本市集行情身分等影响，公司的交游性金 融资产形成公允价值变动损失。2023 年度及 2024 年 1-3 月，公允价值变动收 益为 18,678.45 万元和 5,132.25 万元。    贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司归并口径 金融投资（包括交游性金融资产、其他债权投资和其他权益器具投资）差别为 万元占资产总额的比重差别为 39.52%、46.56%、47.04%和 44.79%。敷陈期 内，公司金融投资的投资规模变动对公司损益和净资产均有较大影响，影响的 管帐科目主要包括投资收益、公允价值变动收益和其他抽象收益。若畴昔上述 资产的公允价值发生大幅变动，将对公司资产总额、净资产及盈利智力产生较 大影响。    七、刊行东说念主所在行业风险事项    本公司所处的证券行业属于受到高度监管的行业，证券公司各项业务的经 营与开展均波及国度多方面的法律、法则及范例性文献的监管。如果国度对于 证券行业的关连法律、法则和监管政策发生变化，可能会引起证券行业经营模 式和竞争方式的变化，进而对本公司的各项业务产生较大影响。    八、债券持有东说念主会议的效力与不断力    债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议国法》审议通过的决议，对于通盘 债券持有东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或撤销投票权的债券 持有东说念主，以及在关连决议通事后受让本期债券的持有东说念主）均有同等不断力。债 券持有东说念主认购、购买或通过其他正当方式取得本期债券均视为应承并接管公司 为本期债券制定的《债券持有东说念主会议国法》并受之不断。    九、利率风险    受国民经济总体运奇迹况、国度财政和货币政策以及国际经济环境变化的 影响，债券市集利率存在波动的可能性。因本期债券给与固定利率的花样且期 限较长，对市集利率敏锐度较高，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集                                                                 — 5 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 利率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具 有一定的不细目性。   十、投资者稳妥性条件   根据《证券法》等关连划定，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，平庸投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者稳妥性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交游， 平庸投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行径无效。   十一、上市情况   本次刊行终端后，公司将尽快向深圳证券交游所提议对于本期债券上市交 易的苦求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司财 务景色、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保 证本期债券上市苦求能够赢得深圳证券交游所应承，若届时本期债券无法上市， 投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证 券交游所除外的其他交游场合上市交游。   十二、本期债券繁荣通用质押式回购条件   本公司的主体信用品级为 AAA 级，本期债券的信用品级为 AAA 级，评级 瞻望为逍遥，本期债券合适进行通用质押式回购交游的基本条件，质押式回购 安排及具体折算率等事宜将按登记机构的关连划定执行。   十三、本期债券改名事项   按照定名国法，本期债券称号拟使用“第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）”。本期债券称号变更不改变 原刚毅的与本次债券关连文献的法律效力，原签署的法律文献对改名后的本期 债券连接具有法律效力，前述法律文献包括但不限于：《第一创业证券股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券债券持有东说念主会议国法》《第 一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券受托管制                                                — 6 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 契约》等。   十四、董事发生变动  公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届 董事会非孤独董事、孤独董事，刊行东说念主第四届董事会董事臧莹女士、孤独董事 罗飞先生、孤独董事彭沛然先生、孤独董事刘晓蕾女士因任期届满离任，离任 后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务，本次董事变动为公司闲居换届 选举，对公司日常管制、分娩经营及偿债智力无紧要不利影响。                                                — 7 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                                                                                                         — 8 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                                                                                                   — 9 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                                                                                                 — 10 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 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债券持有东说念主          指   通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券之投资者 《债券持有东说念主会议规          《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒                指 则》                 行公司债券债券持有东说念主会议国法》                    《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒 《债券受托管制契约》     指                    行公司债券受托管制契约》                    评级机构为本期债券出具的《第一创业证券股份有限公司 2024 评级敷陈           指                    年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）信用评级敷陈》 中国证监会          指   中国证券监督管制委员会 深交所            指   深圳证券交游所                    中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司，或适用法律法则 债券登记机构         指                    划定的任何其他本期债券的登记机构 基金业协会          指   中国证券投资基金业协会 一创投行/主承销商      指   第一创业证券承销保荐有限包袱公司，系刊行东说念主全资子公司， 东北证券/受托管制东说念主     指   本期债券主承销商                    东北证券股份有限公司 大公国际/评级机构      指   大公国际资信评估有限公司，系本期债券评级机构 佛山证券           指   佛山证券有限包袱公司 一创投资           指   第一创业投资管制有限公司，系刊行东说念主全资子公司 一创期货           指   第一创业期货有限包袱公司，系刊行东说念主全资子公司 改进成本           指   深圳第一创业改进成本管制有限公司，系刊行东说念主全资子公司 创金合信           指   创金合信基金管制有限公司，系刊行东说念主控股子公司 银华基金          指    银华基金管制股份有限公司，系刊行东说念主参股公司                    北京国有成本运营管制有限公司，系持有刊行东说念主 5%以上股份的 北京国管          指                    股东                    北京都门创业集团有限公司，系原持有刊行东说念主 5%以上股份的股 独创集团          指                    东 华熙昕宇          指    华熙昕宇投资有限公司，系原持有刊行东说念主 5%以上股份的股东                                                    — 13 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 《公司法》           指    《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指    《中华东说念主民共和国证券法》 《公司规矩》          指    现行的《第一创业证券股份有限公司规矩》 可转债              指   在一定条件下不错被转机成公司股票的债券                      证券公司从客户交游结算资金、自营证券业务的自有资金中缴 结算备付金            指   存于中国证券登记结算有限包袱公司的结算备付金，专用于证                      券交游成交后的清理，具有决算践约担保作用                      向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖 融资融券             指                      出，并收取担保物的经营行为                      证券金融公司将自有或者照章筹集的资金和证券出借给证券 转融通              指                      公司，以供其办理融资融券业务的经营行为                      “股票指数期货”的简称，是一种以股票价钱指数算作标的物 股指期货             指                      的金融期货合约                      证券公司利用自己的专科上风寻找并发现优质投资名堂或公 径直投资             指   司，以自有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目                      的的业务                      在证券交游所或世界银行间同行市集以合同或契约方式，按一 买入返售             指   定的价钱买入证券等金融资产，到期日再按合同或契约划定的                      价钱返售该金融资产，以获取买入价与返售价差价收入                      在证券交游所或世界银行间同行市集以合同或契约方式，按一 卖出回购             指   定的价钱卖出证券等金融资产，到期日再按合同或契约划定的                      价钱回购该金融资产，以获取一定时期内资金的使用权                      合适条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符 股票质押式回购          指   合条件的资金融出方融入资金，并商定在畴昔返还资金及支付                      利息、清除质押的交游 IPO              指   “Initial Public Offering”的缩写，即初度公开荒行股票 ABS              指   “Asset-Backed Securities”的缩写，即资产救援证券                      “Introducing Broker”的缩写，即证券公司接管期货公司托福， 期货 IB 业务         指   为期货公司先容客户参与期货交游并收取一定佣金的业务模                      式，也称期货中间先容业务或 IB 业务                      “Prime Brokerage”的缩写，即主经纪生意务，是指向私募 PB 业务            指   基金等机构投资者提供包括居品遐想、销售彭胀、投资交游、                      托管、估值清理、融资融券、繁衍品遐想与执行等一揽子抽象 敷陈期/最近三年及一           性金融服务的总称                  指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 期       本召募说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据召募说明书中  所列示的关连单项数据狡计得出的罢了略有不同。                                                               — 14 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                   第一节 刊行概况    一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 司刊行债务融资器具一般性授权的议案》，并提交公司 2020 年度股东大会审议。 根据该议案，公司债务融资器具规模共计不超过最近一期末公司经审计净资产额 的 300%（以刊行后待偿还余额狡计），债务融资器具品种包括但不限于公司债 券、次级债券、次级债务、收益凭据、证券公司短期公司债券、证券公司短期融 资券及监管机构许可的其他债务融资品种。2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度 股东大会审议通过了上述第三届董事会第二十次会议提交的议案，股东大会决议 有用期为 3 年，从 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。如果董事会及/或 其授权主体已于授权有用期内决定关连债务融资器具的刊行或部分刊行，且公司 亦在授权有用期内取得监管部门的刊行批准、许可、备案或登记的（如适用）， 则公司可在该等批准、许可、备案或登记证据的有用期内完成关连债务融资器具 的刊行或关连部分刊行。    公司总裁在上述议案的授权下，签署了《对于第一创业证券股份有限公司 行的关连事宜。    本公司于 2023 年 8 月 23 日赢得中国证券监督管制委员会（证监许可【2023】 债券（自应承注册之日起 24 个月内有用，在注册有用期内不错分期刊行公司债 券）。公司将抽象市集等各方面情况细目债券的刊行时候、刊行规模偏执他具体 刊行条件。    （二）本期债券的主要条件    刊行主体：第一创业证券股份有限公司。    债券称号：第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公                                                    — 15 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 司债券（第二期）。   债券简称：本期债券品种一简称为“24 一创 02”， 本期债券品种二简称 为“24 一创 03”。   刊行规模：本期债券品种一、品种二所有这个词刊行规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）。本期债券两个品种成就品种间回拨弃取权，回拨比例不受限制。   债券期限：本期债券分为 2 个品种，本期债券品种一为 5 年期固定利率债 券，品种二为 3 年期固定利率债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信轨范：本期债券无担保。   债券花样：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终端后，债券认购东说念主可按照关连主管机 构的划定进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏执细目方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记罢了，由公司与簿记管制东说念主按照关连划定，在利率询价区间内协商一 致细目。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券采选网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法则不容购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。   配售国法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 6 日。                                                 — 16 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关连划定执行。   付息方式：本期债券每年付息一次。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 6 日； 品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 6 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺宽限间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 8 月 6 日；品种二的兑付日为 顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者贬抑利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者贬抑兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关连划定统计债券持有东说念主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的关连划定办理。   偿付国法：本期债券在收歇清理时的清偿国法等同于刊行东说念主平庸债务。   信用评级机构及信用评级罢了：经大公国际资信评估有限公司抽象评定，公 司的主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，评级瞻望为逍遥。在本 期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。   拟上市交游场合：深圳证券交游所   召募资金用途：本期债券的召募资金将用于偿还有息债务及补充流动资金。   召募资金专项账户：本公司已根据《公司债券刊行与交游管制办法》《债券 受托管制契约》《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》等关连划定，于招商银行 股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，户名：第一创业证券股份有限公 司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。                                                 — 17 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   主承销商、簿记管制东说念主：第一创业证券承销保荐有限包袱公司   债券受托管制东说念主：东北证券股份有限公司   通用质押式回购安排：本公司的主体信用品级为 AAA 级，本期债券的信用 品级为 AAA 级，评级瞻望为逍遥，本期债券合适通用质押式回购交游的基本条 件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关连划定执行。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 2 日。   刊行首日：2024 年 8 月 6 日。   量度刊行期限：2024 年 8 月 6 日，共 1 个交游日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 6 日，共 1 个交游日。   本次刊行终端后，本公司将尽快向深圳证券交游所提议对于本期债券上市的 苦求，具体上市时候将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的最先购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接管本召募说明书对本期债券项下权益义务的通盘划定并受其不断；   （二）本期债券的刊行东说念主依关连法律、法则的划定发生正当变更，在经关连 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息知道时，投资者应承并接管该等变更；   （三）本期债券刊行终端后，刊行东说念主将苦求本期债券在深圳证券交游所上市 交游，并由主承销商代为办理关连手续，投资者应承并接管此安排。   （四）投资者应当在认购才略向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《对于 进一步范例债券刊行业务关连事项的告知》第八条第二款、第三款划定的行径。                                                 — 18 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 投资者参与本期债券投资，应当慑服审慎原则，按照法律法则，制定科学合理的 投资策略和风险管制轨制，有用谢却和贬抑风险。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背公正竞争、随和市集顺序等行径。投资者不 得通过同谋麇集资金等方式协助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销服务、融资参谋人、盘问服务等花样的用度。资管居品管制东说念主偏执股东、结伴 东说念主、试验贬抑东说念主、职工不得径直或盘曲参与上述行径。                                                — 19 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                       第二节 召募资金运用   一、召募资金运用筹划   （一）本期债券的召募资金规模   经刊行东说念主 2020 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管制委员会注册 （证监许可【2023】1887 号），本期债券刊行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）， 给与一期或多期方式刊行。   （二）本期债券召募资金使用筹划   本期债券的召募资金金额为不超过东说念主民币 12 亿元（含 12 亿元），拟将不 低于 8 亿元用于偿还有息欠债，不超过 4 亿元用于补充流动资金。根据本期债 券刊行时候和试验刊行规模、召募资金到账时候、公司债务结构调整筹划偏执他 资金使用需求等情况，刊行东说念主畴昔可能在履行关连法度后调整用于偿还有息债务、 补充流动资金等的具体金额。   本期债券召募资金拟不低于 8 亿元用于偿还有息债务。本期公司债券召募资 金拟偿还存量债务情况包括但不限于以下明细，刊行东说念主将视具体情况变更偿还的 有息债务：                                                           拟使用         融资                                        到期债 债务东说念主            债券简称       债券起息日       债券到期日               召募资         类型                                        务本金                                                           金金额 第 一 创 业 证 券         同行拆借      -           -           -       3 亿元    3 亿元 股 份 有 限公司 第 一 创 业 证 券         公司债券   21 一创 01   2021-8-25   2024-8-25   10 亿元   5 亿元 股 份 有 限公司   因本期债券的刊行时候及试验刊行规模尚有一定不细目性，刊行东说念主将抽象考 虑本期债券刊行时候及试验刊行规模、召募资金的到账情况、关连债务本息偿付 要求、公司债务结构调整筹划等身分，本着成心于优化公司债务结构和选贤举能财务                                                              — 20 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 用度的原则，畴昔可能在履行关连法度后调整偿还有息欠债/存量公司债券的具 体明细，并实时进行信息知道。   在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债筹划的前提下，将闲置的债 券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。   本期债券召募资金不超过 4 亿元用于补没收司日常分娩经营所需流动资金， 且毋庸于新股配售、申购，或用于股票偏执繁衍品种、可转机公司债券等的交游 偏执他非分娩性开销。充足的资金供应是公司进一步扩伟业务规模、升迁运营效 率的必要条件。跟着刊行东说念主业务范围和经营规模的连接扩大，公司对营运资金的 总体需求迟缓增多，因此通过刊行本期债券，召募资金补充流动资金将对公司正 常发展提供有劲保险。补充流动资金的召募资金投向包括但不限于：公司固定收 益类、各种成本中介型业务（融资融券业务、股票质押式回购业务等）、合适监 管机构划定的各式改进型业务偏执他与公司主营业务关连的用途。   根据公司财务景色和资金使用需求，公司畴昔可能调整部分流动资金用于偿 还有息债务。   （三）召募资金的现款管制   在不影响召募资金使用筹划闲居进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、流 动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交游所债券逆回购等。   （四）召募资金使用筹划调整的授权、决策和风险贬抑轨范   刊行东说念主将召募资金用途调整为偿还有息债务及补充流动资金之外的其他用 途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行信息知道。   （五）本期债券召募资金专项账户管制安排   公司拟开设召募资金专户算作本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的缔造、 债券受托管制东说念主根据《债券受托管制契约》等的商定对召募资金的监管进行持续                                                — 21 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 的监督等轨范。   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益，根 据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交游 管制办法》等关连法律法则的划定，公司制定了召募资金管制轨制。公司将按照 刊行苦求文献中承诺的召募资金用途筹划使用召募资金。   根据《债券受托管制契约》，受托管制东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务景色的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）关连财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不探求融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的关连用度，本期债券 召募资金净额为 12 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 12 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 8 亿元全部用于偿还有息债务，4 亿 元用于补充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本次刊行对刊行东说念主归并报表财务结构的影响如下表：                                            单元：万元                                                 — 22 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   名堂         2024 年 3 月 31 日     本期债券刊行后（模拟）        模拟变动额 流动资产              2,931,193.60       2,971,193.60      40,000.00 非流动资产             1,549,248.78       1,549,248.78              - 资产共计              4,480,442.38       4,520,442.38      40,000.00 流动欠债              1,606,441.30       1,526,441.30     -80,000.00 非流动欠债             1,320,947.89       1,440,947.89     120,000.00 欠债共计              2,927,389.20       2,967,389.20      40,000.00 资产欠债率                  57.71%             58.17%          0.46% 流动比率                  182.47%            194.65%         12.18%        以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述   召募资金运用筹划予以执行后，刊行东说念主归并财务报表的流动比率将从 1.82 飞腾   至 1.95。本期债券召募资金的运用，将使刊行东说念主的营运资金得到充实，公司的   流动比率将有所提高，流动资产对于流动欠债的覆盖智力将得到升迁，短期偿债   智力进一步增强。        综上，本次召募资金使用筹划有助于刊行东说念主稳妥利用历久较低成本的债券资   金优化债务结构，选贤举能财务成本，进一步提高公司的全体业务经营智力。        二、上次公司债券召募资金使用情况        上次公司债券召募资金与召募说明书知道的用途一致，具体使用情况如下：        公司于 2023 年 8 月 23 日赢得中国证券监督管制委员会（证监许可【2023】                                                               — 23 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 券。自注册之日起 24 个月内分期刊行。   刊行东说念主于 2024 年 1 月 18 日完成刊行第一创业证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开荒行公司债券(第一期)，起息日为 2024 年 1 月 18 日，刊行 规模 10 亿元，贬抑本召募说明书签署日，上述公司债券召募资金已使用完毕， 其中 6 亿元用于偿还同行拆借，剩余用于补充流动资金，与该期债券召募说明书 的商定一致。   三、本次公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补亏蚀和非分娩性开销。本期债券不波及新增地方政府债务，本次公司债 券召募资金不径直或盘曲用于房地产业务，毋庸于新股配售、申购，或用于股票 偏执繁衍品种、可转机公司债券等的交游偏执他非分娩性开销。刊行东说念主承诺，如 在存续时间变更召募资金用途，将履行关连法度并实时知道关连信息。                                                 — 24 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                     第三节 刊行东说念主基本情况      一、刊行东说念主概况   公司称号：第一创业证券股份有限公司   股票代码：002797.SZ   法定代表东说念主：吴礼顺   注册成本：4,202,400,000 元   实缴成本：4,202,400,000 元   缔造日历：1998 年 1 月 12 日   联合社会信用代码：91440300707743879G   住所：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼   邮政编码：518048   辩论电话：0755-23838868   传真：0755-23838877   办公地址：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 9、16-20 楼   信息知道事务负责东说念主：屈婳   信息知道事务负责东说念主辩论方式：0755-23838868   所属行业：金融业   经营范围：证券经纪；证券投资盘问；与证券交游、证券投资行为关连的财 务参谋人；证券（不含股票、中小企业私募债券除外的公司债券）承销；证券自营； 证券资产管制；融资融券；证券投资基金代销；代销金融居品；证券投资基金托 管。   网址：http://www.firstcapital.com.cn                                                   — 25 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录    二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革信息    本公司由一创有限全体变更缔造，一创有限的前身为佛山证券公司。 [1992]608号），应承成立佛山证券公司。1993年4月，佛山证券公司领取了核 发的《企业法东说念主营业执照》，注册资金为1,000.00万元。 制并增资扩股，同期改名为“佛山证券有限包袱公司”。1998年1月，佛山证券领 取了核发的《企业法东说念主营业执照》，注册成本增至8,000.00万元。 元增至747,271,098.44元，同期改名为“第一创业证券有限包袱公司”。2002年7 月，一创有限领取了核发的《企业法东说念主营业执照》。 发的《企业法东说念主营业执照》。 为19.7亿元。2012年3月，本公司领取了核发的《企业法东说念主营业执照》。 票代码：002797。初度公开荒行完成后，公司注册成本由19.7亿元增至21.89亿 元。2016年8月，本公司领取了核发的《营业执照》。 股本为基数，以成本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，公司股 本由 21.89 亿股增多至 35.024 亿股。2017 年 7 月，公司取得了深圳市市集监督                                                         — 26 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录    管制局核发的《变更（备案）告知书》，公司注册成本变更为 35.024 亿元。    份已于 2020 年 7 月 22 日在深圳证券交游所完成新股上市，公司注册成本变更    为 42.024 亿元。2020 年 9 月，公司完成注册成本工商登记变更手续。        （二）紧要资产重组        敷陈期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和经营性资产本色变更的紧要资    产购买、出售、置换情形。        三、刊行东说念主股权结构        （一）股权结构        贬抑敷陈期末，刊行东说念主前十名股东持股情况如下：                                                              单元：股                                                    质押情况                              持股比例        敷陈期末持有        股东称号          股东性质                               （%）        的平庸股数目 股份状态   数目 北京国有成本运营管制有限公司     国有法东说念主          11.06    464,686,400 北京京国瑞国企改变发展基金（有                    其他             4.99    210,119,900 限结伴） 北京首农食物集团有限公司       国有法东说念主           4.99    210,119,900 华熙昕宇投资有限公司         境内非国有法东说念主        4.83    203,057,066   质押      61,960,000 浙江航民实业集团有限公司       境内非国有法东说念主        2.70    113,586,269 中国确立银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司交游型通达式指 其他                1.69     71,037,924 数证券投资基金 北京都门创业集团有限公司       国有法东说念主           1.67     70,000,000 西藏乾宁创业投资有限公司       境内非国有法东说念主        1.39     58,337,938   冻结      58,337,938 香港中央结算有限公司         境外法东说念主           1.39     58,270,139                                                                  — 27 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 中国确立银行股份有限公司－华宝 中证全指证券公司交游型通达式指 其他                1.12   47,163,117 数证券投资基金       独创集团与北京国管于 2022 年 9 月签署《对于第一创业证券股份有限公司    之股份转让契约》，独创集团以非公开契约转让的方式向北京国管转让其持有公    司的无穷售流畅股 464,686,400 股（占公司股份总额 11.06%）。2023 年 4 月，    公司收到中国证监会出具的《对于核准第一创业证券股份有限公司变更主要股东    的批复》（证监许可〔2023〕807 号），核准北京国管成为公司主要股东，对    北京国管照章受让公司 464,686,400 股股份                             （占公司股份总额 11.06%）无异议。    该股权转让已于 2023 年 5 月 30 日完成股份登记过户，本次股份转让完成后，    北京国管持有公司 464,686,400 股（占公司股份总额 11.06%），独创集团持有    公司 70,000,000 股（占公司股份总额 1.67%）。本次变更主要股东不会导致公    司无控股股东、无试验贬抑东说念主的情况发生变化。       （二）公司试验贬抑东说念主的认定       本公司股权结构较为散布，无任何股东单独持股比例高于 20%。贬抑 2024    年 3 月 31 日，持股 5%以上的股东及持股比例为：北京国管持股 11.06%。       根据刊行东说念主的股权结构、董事会决策机制及董事会成员组成秉性，公司的重    大决策由董事会或股东大会根据《公司规矩》的划定审议决定，无任何单唯一方    能够决定或本色贬抑，因此公司无控股股东、无试验贬抑东说念主。       （三）公司持股 5%以上股东北京国管的简要情况       北京国管成立于 2008 年 12 月 30 日，现持有北京市工商行政管制局核发的    《企业法东说念主营业执照》（联合社会信用代码为 91110000683551038C），注册    成本 5,000,000.00 万元，法定代表东说念主为吴礼顺，公司类型为有限包袱公司（国    有独资），住所为北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号。经营范围为：    国有成本运营管制；投资及投资管制；资产管制；组织公司资产重组、并购。                                     （“1、    未经关连部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展证券类居品和    金融繁衍品交游行为；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企    业提供担保；5、不得向投资者承诺投成本金不受损失或者承诺最低收益”；企                                                        — 28 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 业照章自主弃取经营名堂，开展经营行为；照章须经批准的名堂，经关连部门批 准后依批准的内容开展经营行为；不得从事本市产业政策不容和限制类名堂的经 营行为。）       北京市东说念主民政府国有资产监督管制委员会持有北京国管 100%股权，为北京 国管的控股股东与试验贬抑东说念主。       贬抑本召募说明书签署日，北京国管未将刊行东说念主的股权进行质押，也不存在 股权争议情况。       四、刊行东说念主权益投资情况       （一）刊行东说念主主要子公司情况                                             主要业   子公司称号                  注册地址                         注册成本         持股比例                                             务范围 第一创业投资管制有      深圳市福田区沙头街说念福华沿途             私募股权基 限公司            115 号投行大厦 9 层                金管制                深圳市前海深港合作区前湾沿途 1 深圳第一创业改进资                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商        另类投资      300,000 万元     100% 本管制有限公司                务通知有限公司） 第一创业期货有限责      北京市西城区新街口北大街 3 号 6                                              期货      17,000 万元      100% 任公司            层 603、604 室 第一创业证券承销保      北京市西城区武定侯街 6 号杰出中                                            投资银行      40,000 万元      100% 荐有限包袱公司        心 10 层                深圳市前海深港合作区前湾沿途 1           公募基金及 创金合信基金管制有                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商       私募资产管      26,096 万元     51.07% 限公司                务通知有限公司）                       理 深圳市第一创业债券      深圳市福田区福华沿途 115 号投行                                            债券研究       100 万元        100% 研究院            大厦 20 楼       刊行东说念主主要子公司 2023 年度/末归并口径主要财务数据如下：                                                                   单元：万元  公司称号       资产           欠债             通盘者权益        收入            净利润 第一创业投资 管制有限公司                                                                            — 29 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 第一创业期货 有限包袱公司 第一创业证券 承销保荐有限    64,564.45    16,644.30    47,920.15   11,519.54   -5,804.87  包袱公司 深圳第一创业 改进成本管制   115,250.96     7,550.77   107,700.19    2,670.66   -1,501.30  有限公司 创金合信基金 管制有限公司 深圳市第一创 业债券研究院   子公司第一创业投资管制有限公司 2023 年末总欠债较上年同期着落 较 2022 年扭亏为盈，2023 年度净利润为 287.61 万元，2022 年度净利润为 -540.38 万元，主要系：（1）营业收入减少幅度低于营业开销减少幅度；（2） 递延所得税用度的大幅减少。   子公司第一创业期货有限包袱公司 2023 年度净利润为-415.01 万元，2022 年度净利润为-669.06 万元，主要系利息净收入有所增多，同期营业总开销略有 着落抽象影响。   子公司第一创业证券承销保荐有限包袱公司 2023 年收入同比着落 39.15%， 净利润由正转负，主要系承销及保荐业务净收入同比着落的影响。   子公司深圳第一创业改进成本管制有限公司 2023 年末总资产较上年末着落 让，于年末不再纳入归并范围内。2023 年度营业总收入增多 476.87%；2023 年度净利润为-1,501.30 万元，2022 年度为-3,286.57 万元，主要系公允价值变 动损失大幅减少。   子公司创金合信基金管制有限公司 2023 年度净利润同比着落 32.48%，主 要系 2023 年度营业总收入和营业总开销均同比着落，但营业总收入着落的完全 值更大的抽象影响。   子公司深圳市第一创业债券研究院 2023 年末总欠债较上年末有所增多，主                                                                    — 30 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录    如果应交税费的影响；2023 年度营业总收入同比着落 47.69%，主要系提供服    务收入着落。      （二）刊行东说念主其他有伏击影响的参股公司、合营企业和联营企业情况      贬抑 2024 年 3 月末，刊行东说念主伏击联营公司 1 家，为银华基金管制股份有限公司，    具体情况如下：                                                                    持 股 比     子公司称号          注册地址              主要业务范围             注册成本                                                                    例    银华基金管制股   深圳市福田区深南正途                                      基金管制              22,220 万元    26.10%    份有限公司     6008 号特区报业大厦 19 层      刊行东说念主其他有伏击影响的联营企业 2023 年度/末主要财务数据如下：                                                                    单元：万元    公司称号           资产           欠债         通盘者权益            收入           净利润 银华基金管制股份有限公司    648,344.61   242,801.49   405,543.12     320,718.34     63,631.65      联营企业银华基金管制股份有限公司 2023 年度/末主要财务数据未发生重    大变动。      五、刊行东说念主的治理结构及孤独性      （一）刊行东说念主的治理结构及组织机组成就和运行情况      公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公    司治理准则》及《深圳证券交游所股票上市国法》、《深圳证券交游所上市公司    自律监管指引第1号——主板上市公司范例运作》等关连法律法则、范例性文献    的划定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管制层组成的健全、清亮、    有用的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管制层之间    权责明确、运转范例、互相妥洽、制衡有用的公司治理机制。      公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保通盘股东享有对等地位，并    充分欺诈权益。股东大会每年按期召开年度会议，审议董事会和监事会的工作报                                                                          — 31 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 告，决定公司的经营方针和发展筹划，按照《公司规矩》的关连划定阐扬其职能。   公司董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。董事会由9名董事组成， 其中孤独董事3名。董事会下设战术与可持续发展委员会、薪酬考察与提名委员 会、审计委员会、风险管制委员会共四个有意委员会，并下设董事会办公室负责 处理董事会日常事务。各有意委员会在紧要事项方面提供了专科观点，对提高董 事会的科学决策水平，升迁董事会的工作质地起到了伏击作用。孤独董事在董事 会中充分阐扬参与决策、监督制衡、专科盘问作用，积极治愈公司全体利益，保 护中小股东正当权益。   公司监事会是公司的里面监督机构，负责对董事、总裁偏执他高档管制东说念主员 履行职责的正当合规性、公司财务和里面贬抑进行监督及查验，向股东大会负责 并敷陈工作。监事会由5名监事组成。   公司实行董事会带领下的总裁负责制，公司总裁、副总裁、董事会通知、财 务总监、合规总监、首席风险官、首席信息官等为公司高档管制东说念主员，由董事会 聘用或解聘。公司高档管制东说念主员矜重组织落实股东大会和董事会决议，在董事会 授权范围内从事公司经营管制工作，履行经营管制职责。   （二）刊行东说念主里面组织结构   公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管制条例》、《证 券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等关连法律法则及《公司规矩》的规 定，建立了健全的法东说念主治理结构，成就了与公司业务经营相适合的职能机构，制 定了一系列的轨制划定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管制层孤独运 行、互相制衡的时事，确保了公司的范例运作。   贬抑 2024 年 3 月末，刊行东说念主里面组织架构如下图所示：                                                — 32 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   （三）里面轨制   根据《公司法》、《证券法》、《管帐法》以及《企业管帐准则》等关连法 律法则及《公司规矩》要求，公司建立了包括《财务管制轨制》在内的较为完善 的财务管制轨制体系，通过彭胀涵盖资金管制、资产营运、用度管制、风险贬抑、 信息知道等方面的一系列财务管制轨制，范例日常财务管制工作，明晰财务各岗 位职责。   公司制定了《合规管制办法》，明确了合规管制方针、理念与原则、合规管 理组织架构与职责单干、合规管制保险机制以及合规问责与合规管制有用性评估。 公司缔造法律合规部有用履行了各项合规管制职责：对公司里面规章轨制、紧要 决策、新业务和新址品、日常经营及业务事项、对外报送的伏击文献等进行了合 规审查；给与现场和非现场相结合的合规查验方式，对公司总部、分支机构和子 公司开展了专项合规、反洗钱和稳妥性关连查验，覆盖子公司私募投资基金业务、 投资者稳妥性管制、分支机构业务开展与经营管制、反洗钱等领域；连接加强信 息遏抑墙确立，有用谢却利益冲突；积极开展反洗钱各项管制工作，切实谢却洗 钱风险；根据最新的法律法则、监管划定及要求，实时组织落实并向公司业务部 门进行新规传达和宣导；真切贯彻落实监管的各项要求，有用谢却公司合规风险； 积极进行合规宣导与培训，向全体职工、关连业务东说念主员传递最新的合规信息和合 规理念，营造清雅的合规文化环境。                                                — 33 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息知道管制办法》等法律法则 和准则，公司制定了《信息知道事务管制轨制》，明确划定了信息知道的基本原 则、内容和法度、经由、职责、档案管制、守秘包袱及包袱追究等。公司严格按 照法律法则和准则的要求，通过合适监管划定条件的信息知道媒体发布公告，作念 到了实时、公正地知道信息，确保已知道的信息的确、准确、完好意思，简明清亮、 脍炙人丁，不存在造作记录、误导性述说或者紧要遗漏。公司持续完善信息知道 工作机制，优化信息知道管制经由，范例开展信息知道事务管制工作。   根据《证券法》、《深圳证券交游所股票上市国法》、《深圳证券交游所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》等法律法则和准则，公 司制定了《关联交游管制办法》，明确划定了关联东说念主与关联交游界说、关联交游 的审议法度与信息知道、关联交游管制的职责单干等。   根据公司《关联交游管制办法》，公司进行关联交游，应当履行下列审议程 序和信息知道义务： 交总裁审批；但总裁与该交游事项关连联关系的，应当提交董事会审议； 会审议，并实时知道； 最近一期经审计净资产完全值超过 0.5%的关联交游，应当提交董事会审议，并 实时知道； 额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值超过 5%的关联交游， 应当提交股东大会审议，并实时知道。   董事会审议关联交游事项时，董事应当对关联交游的必要性、公允性、的确 意图和对公司的影响作出明确判断，重点关切关联交游的订价政策和订价依据。                                                 — 34 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   公司制定了《子公司管制办法》《全面稽核工作管制办法》，密切关切控股 子公司的业务经营与里面贬抑情况，按期网罗业务与财务数据，分析经营管制中 存在的问题；根据子公司特有的业务风险，通过正当方式督促其健全和完善关连 内控和风险管制轨制，制定有用的里面贬抑轨范，并照章监督控股子公司的各项 轨制及贬抑轨范的执行情况。   公司对外投资的里面贬抑谨守稳健投资原则，合理配置公司资源，贬抑投资 风险，注重投资效益。为促进公司的范例运作和健康发展，袒护经营风险，明确 公司紧要投资、财务决策的批准权限与批准法度，公司在《公司规矩》《股东大 会议事国法》《董事会议事国法》《对外投资管制轨制》中就公司对外投资事项 对股东大会、董事会、经营管制层的决定权限进行了明确划定。   （四）刊行东说念主的孤独性   公司自缔造以来，严格按照《公司法》、《证券法》等关连法律、法则和《公 司规矩》的划定，范例运作。公司与股东在资产、东说念主员、财务、机构、业务等方 面孤独，具有孤独完好意思的业务体系及面向市集孤独经营的智力。   公司领有孤独的办公场合，具备与经营关连的业务体系及关连资产，不存在 依赖股东或其贬抑的其他企业的资产进行经营的情况，亦不存在公司股东或其控 制的其他企业违纪占用公司资产的情况。   公司建立了孤独完好意思的工作用工、东说念主事管制、薪酬福利等轨制，缔造了有意 的东说念主力资源管制部门。公司董事、监事及高档管制东说念主员的选聘合适《公司法》、 《证券法》等关连法律法则和准则以及《公司规矩》的划定，公司现任董事、监 事及高档管制东说念主员均合适相应任职条件。公司高档管制东说念主员未在公司股东或其控 制的其他企业中担任职务，未在公司股东或其贬抑的其他企业中领薪。公司的高 级管制东说念主员实行聘用制，全体职工实行工作合同制，公司领有孤独的工作用工权 利，公司的东说念主员孤独于股东偏执贬抑的企业，不存在受股东插手的情况。                                                — 35 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   公司严格按照关连法律法则和准则，建立了完善的法东说念主治理结构，股东大会、 董事会、监事会、经营管制层及里面经营管制部门孤独运作，组织机构的成就和 运行合适中国证监会的关连要求。公司领有孤独的办公机构、经营场合和办公系 统，自力新生地开展业务，与股东单元完全分开，不存在搀杂经营、合署办公的 情形，亦不存在股东径直热闹公司经营行为的情形。   公司根据《企业管帐准则》、《金融企业财务国法》等法律法则和准则，建 立了孤独的财务管帐核算体系和财务管制轨制。公司缔造了孤独的财务部门，配 备了孤独的专职财务管帐东说念主员，负责管制公司及各分支机构财务工作，公司财务 负责东说念主和财务东说念主员均未在股东或其贬抑的其他企业兼职。公司领有孤独的银行账 户，办理了孤独的税务登记，公司与股东不存在共用银行账户和搀杂征税的情况。 公司不存在为股东或其贬抑的其他企业提供担保的情形。   公司依照中国证监会核准的经营范围照章自力新生地开展业务，具有孤独完 整的业务体系和自主经营智力，业务运营不受股东偏执关联方插手或贬抑，能够 孤独面向市集参与竞争，能孤独承担风险及包袱。公司不存在股东偏执关联方违 反公司运作法度，热闹公司里面管制和经营决策的行径。   六、现任董事、监事和高档管制东说念主员的基本情况   （一）基本情况   贬抑本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高档管制东说念主员基本情况 如下：   姓 名      性别       职 务          本届任职肇端时候  吴礼顺        男       董事长            2024 年 6 月  青好意思平措       男      副董事长            2024 年 6 月                      董事            2024 年 6 月   王芳        女                      总裁            2024 年 6 月                                                 — 36 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   梁望南        男        董事             2024 年 6 月   葛长风        女        董事             2024 年 6 月   高天相        男        董事             2024 年 6 月   李旭冬        男       孤独董事            2024 年 6 月   刘晓华        女       孤独董事            2024 年 6 月   余剑峰        男       孤独董事            2024 年 6 月   张长宇        男      监事会主席            2024 年 6 月   王学锋        男        监事             2024 年 6 月   孙蕤         男      职工代表监事           2024 年 6 月   李劲         男      职工代表监事           2024 年 6 月   施维         女      职工代表监事           2024 年 6 月   马东军        男     副总裁、财务总监          2024 年 6 月   邱巍         男        副总裁            2024 年 6 月   卢国聪        男       合规总监            2024 年 6 月                     首席风险官            2024 年 6 月   王国峰        男                     首席信息官            2024 年 6 月   屈婳         女      董事会通知            2024 年 6 月   陈彬霞        女        副总裁            2024 年 6 月   注：公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会 非孤独董事、孤独董事和第五届监事会非职工代表监事；并于同日形成第五届职工代表大会 第四次会议决议，选举产生第五届监事会职工代表监事。   公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会 董事长、副董事长以及各有意委员会主任委员与委员，并聘用公司高档管制东说念主员。同日，公 司召开第五届监事会第一次会议，选举产生第五届监事会监事会主席。   上述成就合适《公司法》等关连法律法则及公司规矩要求。   （二）现任董事、监事、高档管制东说念主员违警违纪和严重失信情况   贬抑本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员不存在紧要违 法违纪的情形和严重失信的情形。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业景色   当今，我国经济正处于转型阶段，我国证券行业在服求实体经济、终了行业                                                   — 37 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 发展方面正面对新的机遇和挑战。在国内“深化改变、对外通达”的大基调下，中 国证监会成立了全面深化成本市集改变带领小组，制订了成本市集改变总体决策， 提议了 12 个方面的重点改变任务，在顶层遐想层面进行了充分的表面研究和经 验准备。一系列成本市集的基础轨制将加速完善，极大阐扬市集机制作用，推动 成本市集从量变到质变，使之真确成为经济高质地发展的遍及“助推器”。成本市 场的伏击作用将会突显。   证券行业的发展呈现业务发展规模化、经营业务多元化、互联网数字化及国 际化与全球化的趋势。   受到国度宏不雅政策的影响，为了升迁证券公司对风险的管控智力，2016 年 本和流动性为中枢贪图的证券公司监督管制与风险贬抑体系初步确立。部分证券 公司通过 IPO、定增等渠说念扩大公司的净成本规模，终了公司实力的增强。跟着 证券行业的发展，证券业务将逐步向净成本规模较大的优质证券公司麇集，终了 证券业务规模化发展。   在加速确立高质地投资银行，救援优质券商改进提质的导向之下，证券行业 延续监管政策歪斜、成本规模各异化监管等影响，证券行业逐步呈现分化的口头， 马太效应亦呈现加重的态势。大型券商铁汉恒强的特征更加显着，在发展方朝上， 逐步向抽象型万能投行蔓延，畴昔有望以搭建完好意思的生态圈终了抽象型投行之路， 中小券商在有限的资源下，需以其资源天禀探索强化特色化，打造专科化的宏构 券商，争夺细分市集。证券行业口头分化，马太效应加重。   连年来，多档次成本市集确立持续鼓动，证券业的改变、改进和发展连接深 化，证券公司的经营范围和业务空间迟缓拓展，业务发展呈现多元化的趋势。在 经营传统业务的基础上，证券公司迟缓开展融资融券业务、新三板作念市业务、私 募投资基金业务、并购融资业务等改进业务，从而带动了证券行业转型及业务升 级，为成本市集的发展始创了新的时事。                                                — 38 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   金融科技兴起，助推券生意务升级。互联网金融的出现，改变了传统金融行 业的金融理念，行业佣金率的着落促使经纪业务的转型，证券公司将终了各异化 竞争：领有高净值客户资源的证券公司将收拢资产管制业务；走大家道路的证券 公司将转向互联网标的。云狡计、大数据、东说念主工智能、区块链等新兴技能将成为 证券公司终了业务转型、升迁获客智力和经营效率的伏击驱启程分。畴昔智能投 顾、智能风控的全面布局，将对券生意务进行重塑，助推业务转型升级。   东说念主民币国际化程度正在日益加速，东说念主民币在全球经济体系中的地位正在提高， 影响也在连接扩大。跟着中国成本市集通达程度的加深，番邦投资者对中国成本 市集的意思意思有增无已。同期，跟着业务教导的累积和发展，有实力的证券公司逐 步拓展国外市集，通过与国际投资银行合作、建立国外子公司等方式积极开展境 外 IPO、跨境兼并收购等名堂。此外，投资多元化将推动跨境资产管制的高速发 展。境表里客户需求的增多将径直推动我国证券行业国际化发展的程度。2014 年“沪港通”及 2016 年“深港通”的出现与启动，为境外投资者在 QFII 与 RQFII 之 外提供了更加天确实弃取，沪深港三地联动机制的加深与跨境业务的发展。2018 年，中国证监会颁布了《对于上海证券交游所与伦敦证券交游所互联互通存托凭 证业务的监管划定（试行）》，2019 年 6 月 17 日沪伦通矜重通航，通过存托 凭据与基础证券之间的跨境转机机制安排，终了两地市集的互联互通。2019 年， 国务院金融逍遥发展委员会晓示了 11 条金融业对外通达的政策，中国证监会主 席易会满提议中国证监会将陆续推出 9 项通达举措，中好意思达成的第一阶段经贸协 议中摒除金融贸易壁垒，从及格境外机构投资者投资 A 股额度到外资券商持股 比例均取消限制等方面取得了紧要突破。跟着证券业对外通达政策的迟缓落地， 外资券商的介入或将加重行业竞争，但亦将倒逼券商盈利模式改变，加速国内券 商向当代化投行转型。   （二）公司所处行业地位   公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管制业务为中枢的证券公司”的战 略方针，积极把抓成本市集全面深化改变的历史机遇，锐意逾越，在特色化和差                                                 — 39 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 异化发展上作念好布局和资源配套，持续升迁中枢竞争力。公司弥远秉持“以客户 为中心”的经营理念，连接探求深度意会客户，精确服务客户，以成就客户为使 命，雕刻前行。公司以客户为中心调整组织架构和业务经由，真切打造投研智力， 确立销售智力，升迁组织效率和协同效力，确立协同文化，开展抽象金融新业务 模式探索；持续聚焦京津冀、粤港澳大湾区及长三角区域，积极拥抱新兴产业， 深耕上风业务，布局金融科技；优化东说念主才结构，持续加大东说念主才梯队确立和专科能 力培养的参加，戮力于于为客户提供专科、高效的抽象金融服务。   公司以“成就企业家和投资者的逸想”为责任，以“追求可持续发展，作念受 东说念主尊敬的一流投资银行”为愿景；连接坚持“成为有固定收益特色的、以资产管 理业务为中枢的证券公司”的战术方针，保持战术定力、久久为功；积极把抓资 本市集全面深化改变的历史机遇，锐意逾越、踔厉立志，在特色化和各异化发展 上重点部署，持续升迁中枢竞争力。   公司弥远秉持“以客户为中心”的经营理念，连接探求深度意会客户，精确 服务客户，以成就客户为责任，雕刻前行。公司打造“一个一创”客户管制与协 同服务体系，探索建立战术客户服务体系，调整组织架构和业务经由，夯实投研 智力，强化链接投资者和产业客户的服务智力，动态优化协同和交叉销售机制， 教授协同文化，升迁组织效率和协同遵循，开展抽象金融新业务模式探索；聚焦 服务国度战术，围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域，加大东说念主员、资 源参加，升迁服务水平；紧抓北交所战术机遇期，进一步强化北交所业务布局， 打造新的竞争上风；布局金融科技，终了经营管制全面数字化转型；优化东说念主才结 构，持续加大东说念主才梯队确立和专科智力培养，戮力于于为客户提供专科、精确、高 效的抽象金融服务。   公司股权结构较为多元。贬抑敷陈期末，公司持股比例排名前五的股东为北 京国管、北京京国瑞国企改变发展基金（有限结伴）、北京首农食物集团有限公 司、华熙昕宇和浙江航民实业集团有限公司，企业性质涵盖国有、民营和集体所 有制。多元的股权结构使公司具有搀杂通盘制企业的上风，为公司形成有用制衡                                                — 40 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 的法东说念主治理结构和天确实市集化经营机制提供了坚实保险，成心于公司持续健康 发展。   公司股权结构进一步夯实。敷陈期内，北京国管成为公司第一大股东，进一 步增强了公司的股东配景，逍遥了健康、逍遥的股权结构，为公司终了高质地发 展奠定了褂讪的基石。北京国管将通过强化股东赋能与战术协同，全力救援公司 发展，促进公司价值升迁。   公司以党建为引颈、文化传承为根基，厚植“合规、诚信、专科、稳健”的 行业文化理念，连接增强企业凝华力。公司贯彻落实党中央及上司党委各项紧要 部署要求，真切学习贯彻党的二十大会议精神，提高政事站位，加强党组织确立， 开展特色党建行为，抓实党风廉政确立，阐扬党员前锋模范作用。   公司弥远继承“诚信、逾越、改进”的中枢价值不雅，形成了“通达、改进、 包容、团结”的海洋文化，选藏简略高效。公司注重企业文化确立，将企业文化 的内涵纳入各种职工招聘、培训、考察、晋升体系中，将企业文化理念连气儿于公 司发展和经营管制的各个方面。公司连接夯实企业文化确立，鼓动落实公司 《2022-2024 年文化确立重点标的与重点工作任务》，持续开展“创行寰宇”、 “好书共读”、“学海行舟•好课共学”等系列行为。   公司以企业文化为依托，形成“公开、公正、透明、市集化”的东说念主力资源政 策，彭胀“为孝顺/事迹付薪、为后劲付薪、为智力付薪”的薪酬理念，培养有 逸想、有说念德、有正确的想维方式、有持续系统的学习智力的及格第一创业东说念主。 公司独到的企业文化在培养、采纳、推动里面职工成长的同期，也引诱了一批优 秀东说念主才加入，有用提高职工的积极性、认可度与专科服务智力，如故成为公司在 热烈的市集竞争中持续发展的伏击身分。   公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战术，弥远将自己发展与社会进步、 环境改善紧密相连。连年来，公司从战术高度全面践行 ESG 可持续发展理念， 从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管制、ESG 信息知道等多方面开展 ESG                                                 — 41 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 实践，戮力于于成为 ESG 实践的行业先驱和倡导者。公司在 ESG 领域如故创 造了多个行业第一，建立并持续逍遥 ESG 先发上风，连接升迁公司可持续发展 智力。   算作国内第一家加入联合国救援的负包袱投资原则组织（以下简称“UN PRI”）的证券公司，公司与都门经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专 门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院；行业首家救援并落实 TCFD （称心关连财务信息知道工作组）信息知道建议；创设并持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管居品——“第一创业 ESG 整合债券”系列；与都门经 济贸易大学中国 ESG 研究院等机构联合牵头草拟发布国内首个企业 ESG 信息 知道法度《企业 ESG 知道指南》团体法度，并配套牵头草拟发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 敷陈编制指南》团体法度；算作深圳市绿色金融协会 绿色金融法度委员会副主任委员单元，参与深圳市地方法度《金融机构投融资环 境效益信息知道贪图要求》制定。   公司成立 ESG 委员会，在董事会带领下全面统筹鼓动 ESG 实践，持续完 善 ESG 投研体系，健全 ESG 风险管制轨制和经由，丰富 ESG 居品和服务，并 积极输出 ESG 实践教导，连接升迁可持续发展智力和影响力。贬抑敷陈期末， 公司深交所国证 ESG 评级为 AAA 级，Wind ESG 评级为 A 级，MSCI ESG 评 级为 BBB 级。   （三）公司面对的主要竞争景色   跟着成本市集深化改变积极鼓动，全面注册制改变矜重启动破碎了企业盈利 性要求的藩篱，把弃取权交给市集，强化市集不断和法治不断，开启了成本市集 的新征途。全面注册制在大开投行业务和股权投资业务增量空间的同期，也对“看 门东说念主”职责提议了更高要求，将促进证券公司向全业务链的抽象金融服务模式全 面转型。与此同期，成本市集轨制型通达稳步鼓动，证券行业加速对外通达，众 多实力敌手进入，证券行业发展加速分化，行业麇集度升迁，各异化竞争口头逐 步夸耀。   一是，头部证券公司依托成本实力、上风资源、客户基础和品牌影响力向综 合型万能投行发展，逐步形成麇集的市集口头，马太效应加重；二是，中小证券                                                 — 42 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 公司根据自己资源天禀，打造专科化宏构证券公司，争夺细分市集；三是，外资 证券公司的涌入加重行业竞争，同期将倒逼行业盈利模式改变，加速国内证券公 司向当代化投行转型；四是，金融科技兴起，助推证券公司业务升级，云狡计、 大数据、东说念主工智能、区块链等新兴技能将成为证券公司终了业务转型、升迁获客 智力和经营效率的伏击驱启程分。   在推动经济社会向高质地发展的征途上，科技改进是因循和引颈，成本市集 承担着产业升级径直融资关节和改进发展“助推器”的伏击作用。证券公司算作资 本市集的伏击参与者和引诱投融资两头的伏击桥梁，肩负着升迁社会径直融资比 重、服求实体经济、服务国度战术等伏击任务，将迎来历史性发展机遇。   （四）公司经营方针和战术   公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管制业务为中枢的证券公司”的特 色化发展说念路。坚持以客户为中心，以转型谋发展，因时因势而变。 为有固定收益特色的、以资产管制业务为中枢的证券公司”的战术标的，坚持“以 客户为中心”的经营理念，连接深化协同机制，打造“一个一创”客户管制与协 同服务体系，探索建立战术客户服务体系，连接推动主要业务深化转型，构建核 心竞争力，勤苦推动作念大客户基数、增多资产规模，作念强投研智力，升迁抽象金 融服务智力。 为引擎，投资、销售为两翼，加强一、二级联动，强化交游协同，围绕交游效率、 规模进行智力构建；通过打造涵盖客户交游全人命周期的服务组织，升迁客户服 务智力。资产管制业务将进一步强化投研智力和投研体系确立，持续开展“固收 +”居品体系搭建，升迁销售智力，作念大管制规模，加强风控智力确立，为投资 者创造历久稳健酬报。在资产证券化及公募 REITs 业务方面，资产证券化业务 将深挖重点行业及中枢客户，打造多维度金融服务智力；公募 REITs 业务将聚 焦特定领域，加速鼓动行业布局。投资银行业务将连接“聚焦产业、聚焦区域”， 夯实客户基础，加强布局专精特新客户，强化北交所名堂储备和刊行，为各种硬 科技企业、改进成长型企业提供简略高效的融资服务；加强各业务板块的里面协                                                — 43 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 同，向客户提供抽象金融服务；保持严谨的名堂审核法度，严格把控名堂风险， 提高审核质地，把好进口关。证券经纪业务将以客户为中心，围绕零卖客户和机 构客户资产管制需求进行居品引入和遐想，强化投顾智力和投顾体系确立，加速 向资产管制转型，持续升迁客户服务智力，进一步作念大客户和资产基础，完善机 制，鼓动分支机构特色化发展。私募股权基金管制业务将升迁投资智力，收拢科 技强国和成本市集改变机遇，深化布局科技专精特新赛说念，完善管制机制。自营 投资及交游业务将在贬抑风险的基础上，勤苦获取相对稳健的投资收益。   （五）公司主营业务情况   本公司及子公司主要从事向个东说念主、机构客户提供全所在的金融居品和服务， 并从事关连金融居品的自营投资与交游业务。母公司的业务范围涵盖证券经纪； 证券投资盘问；与证券交游、证券投资行为关连的财务参谋人；证券（不含股票、 中小企业私募债券除外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管制；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间先容业务；融资融券；代销金融居品；证券投资 基金托管（照章须经批准的名堂，经关连部门批准后方可开展经营行为，具 体 经营名堂以关连部门批准文献大要可证件为准）。公司还主要通过全资子公司一 创投行从事投资银行业务，通过全资子公司一创期货从事期货业务，通过全资子 公司一创投资从事私募股权基金管制业务，通过全资子公司改进成本从事另类投 资业务，通过控股子公司创金合信开展基金管制业务。   当今，公司固定收益业务已发展成为业务资质较都全、业务品种丰富的特色 业务；投资银行业务在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化领域已积聚了丰 富的教导，领有一定的市集竞争力；公司资产管制及基金管制业务部门及创金合 信子公司都已建立起专科智力强、业务教导丰富的投资和研究团队，并连接将投 研上风改变为居品上风和品牌上风；私募股权基金管制与另类投资业务狂放鼓动 与政府投融资平台、大型国有企业、细分行业龙头的上市公司的合作，打造可持 续发展的、战术性的产融团员平台模式；证券经纪及信用业求终表示更为全面的 布局。   本公司主营业务的分类如下表所示：                                                — 44 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录           资产管制及基金管                            含       联结资产管制、单一资产管制、专项资产管制、基金管制业务           理业务                                    债券销售（国债、央行单子、地方政府债、政策性金融债、中           固定收益业务           含       期单子、短期融资券等固定收益居品的销售）、债券及关连衍                                    生品的交游                                    股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、关连财务顾           投资银行业务           含                                    问                                    证券代理买卖、证券投资盘问、融资融券、股票质押式回购、           证券经纪及信用业                            含       期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资           务                                    盘问等           私募股权基金管制                            含       私募股权基金管制、股权投资、另类投资业务           与另类投资业务           自营投资及交游业                 权益类证券投资、权益类繁衍品多策略投资以及新三板作念市业                            含           务                        务             最近三年及一期，公司各项主营业务收入情况如下表所示：                                                                                    单元：万元      名堂               金额          占比          金额           占比         金额          占比         金额           占比 资产管制及基金 管制业务 固定收益业务       17,567.80   26.09%      43,836.80   17.61%      28,799.59   11.03%     40,337.28     12.39% 投资银行业务        5,568.51    8.27%      11,700.07     4.70%     19,601.49     7.51%    16,975.43     5.22% 证券经纪及信用 业务 私募股权基金管 理与另类投资业        -121.69    -0.18%      6,274.89     2.52%      5,575.23     2.13%    14,876.17     4.57% 务 自营投资及交游 业务 其他业务          3,613.39    5.37%      21,358.46     8.58%     28,745.87   11.01%     29,012.91     8.91% 抵销              -58.36    -0.09%       -312.30     -0.13%      -280.81    -0.11%      -445.91     -0.14% 共计           67,342.74   100.00%    248,868.94   100.00%    261,135.86   100.00%   325,471.69    100.00%             敷陈期内，公司资产管制及基金管制业务、证券经纪及信用业务、固定收益           业务为公司主营业务收入的伏击开头。总体而言，公司业务结构较为平衡。                                                                                                 — 45 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 基金管制业务收入、投资银行业务收入同比飞腾，公司证券经纪及信用业务收入、 固定收益业务收入、自营投资及交游业务收入较上年同期着落。2023 年，公司 营业总收入较上年同期着落 4.70%，2024 年 1-3 月，公司营业总收入较上年同 期着落 2.66%，变动不大。    （1）固定收益业务    公司固定收益业务主要分为销售业务和投资交游业务。销售业务是指固定收 益类居品的承销、参团及销售，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、 同行存单、其他金融债、非金融企业债务融资器具、资产救援证券等；投资交游 业务是指通过固定收益及固定收益类繁衍品的投资配置和作念市交游、以及通过相 应交游策略的开荒，获取投资交游收益的业务。    ①固定收益居品的销售业务    公司在银行间市集积极参与包括国债、央行单子、政策性金融债、非金融企 业债务融资器具（含中期单子、短期融资券等）等固定收益居品的销售工作。公 司根据债券市集及政策变化，重点升迁业务团队的专科智力和估值订价智力，持 续开展“以客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企 业债务融资器具等方面保持高市集覆盖率的同期，连接开荒新的业务品种，为客 户提供全所在、定制化服务。 为 5,878 只、5,491 只及 5,031 只， 2022 年度及 2023 年度由于各品种债券承 销商持续扩容，行业竞争尖锐化，销售数目同比着落 6.58%和 8.38%；2021 年 度、2022 年度及 2023 年度，固定收益居品销售金额差别为 2,618.69 亿元、                                                    — 46 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   ②固定收益居品的交游业务   公司在银行间市集积极参与包括现券、回购等多种固定收益居品的交游，并 积极履行银行间市集作念市商义务，提供市集流动性，同期在交游所市集积极参与 企业债、公司债等固定收益居品的交游。 债券信息网和中央结算公司发布的《2021 年记账式国债承销团成员国债现货交 易量排名》，公司 2021 年记账式国债承销团成员国债现货交游量排名行业第 9。 公司积极参与作念市交游，为市集提供流动性，全年作念市交游量 12,441.14 亿元， 较上年增长 32.34%。公司债券通交游量终了突破，开拓了“北向通”业务领域， 为服务境外机构打下基础。 亿元，较上年增长 76.70%。根据财政部国库司《对于公布 2022 年记账式国债 现货交游量排名的告知》，公司 2022 年记账式国债承销团成员国债现货交游量 排名第 21 名，2022 年记账式国债承销团非银行类成员国债现货交游量排名第 6 名。此外，公司积极参与作念市交游，为市集提供流动性。 交游、趋势交游、结构交游和作念市交游相结合的天真策略，在银行间和交游所市 场的债券交游量为 7.95 万亿元，同比增长 14.38%。公司积极参与作念市交游，银 行间市集作念市交游量为 2.65 万亿元，同比增长 9.12%。公司债券通业务持续开 展，为服务境外机构打下清雅基础。根据财政部国库司《对于公布 2023 年记账 式国债现货交游量排名的告知》，公司 2023 年“记账式国债承销团成员国债现 货交游量”排名第 27 名，“记账式国债承销团非银行类成员国债现货交游量” 行业排名第 8 名。   （2）投资银行业务   公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权 融资、并购重组、结构化融资、新三板保举挂牌及关连财务参谋人等业务。                                                 — 47 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 行完成 2021 年 A 股市集第二大资产规模并购重组名堂——冀东水泥并购重组项 目，名堂交游对价 136.23 亿元，召募配套资金总额 20 亿元。一创投行荣获《证 券时报》“2021 中国证券业沪深主板投行君鼎奖”，凯莱英非公开荒行名堂荣 获“2021 主板融资名堂君鼎奖”；一创投行北京金隅集团 2020 年公开荒行公 司债名堂团队荣获《证券时报》“2021 最受上市公司尊敬的债券团队”奖项。 一定幅度飞腾。2022 年，股权融资业务方面，一创投行完成 IPO 名堂 1 单，定 向增发名堂 4 单，可转债名堂 2 单，总承销金额 89.90 亿元，同比增长 146.91%， 终了逆势增长；债权融资业务方面，一创投行完成债务融资名堂 34 单，总承销 金额 127.55 亿元，同比增长 6.74%。一创投行金隅集团公司债券名堂荣获《证 券时报》“2022 中国证券业债券融资名堂君鼎奖”和“最受上市公司尊敬的债 券团队”奖项；冀东水泥摄取归并金隅冀东名堂荣获《证券时报》“2022 年中 国证券业财务参谋人名堂君鼎奖”及《逐日经济新闻》“2022 年度最好财务参谋人 团队”金鼎奖。 所战术机遇期，将北交所刊行上市业务算作工作要点。6 单 IPO 名堂通过交游所 审核，2 单北交所名堂已于 2024 年头刊行上市，其中，一创投行独家保荐承销 的云星宇（873806.BJ）成为北京市属国企中首家北交所上市公司。一创投行完 成定向增发名堂 3 单，总承销金额 26.88 亿元。债权融资业务方面，2023 年一 创投行完成债权融资名堂 30 单，总承销金额 124.99 亿元。其中，一创投行承 销科技改进公司债券 46.19 亿元、绿色债券 8 亿元、民营企业公司债券（或资产 证券化居品）8 亿元、乡村振兴公司债券 3.27 亿元，助力实体经济高质地发展。 根据中国证券业协会发布的《2023 年度证券公司债券承销业务专项统计》，一 创投行“证券公司主承销科技改进公司债券金额”行业排名第 14 名，“证券公                                                 — 48 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 司主承销科技改进公司债券门户”行业排名第 28 名。   新三板挂牌方面，2021 年，公司完成新三板定向刊行名堂 2 单，累计融资 金额 6,398.36 万元，新增新三板持续督导挂牌公司 3 家，贬抑 2021 年 12 月末， 公司持续督导新三板挂牌公司 23 家，其中改进层公司 4 家。2022 年，一创投 行蓄力开荒新三板挂牌保举业务，加强北交所 IPO 名堂储备。2022 年，一创投 行完成新三板挂牌保举名堂 7 单（以取得挂牌应承函为准）。2023 年一创投行 完成新三板挂牌保举名堂 6 单，贬抑 2023 年末持续督导新三板挂牌企业 38 家。 根据北交所、世界股转公司发布的《2023 年度证券公司执业质地评价罢了》， 公司行业排名较上年飞腾 1 名至第 15 名。   （3）资产管制及基金管制业务   母公司主要从事联结资产管制、单一资产管制和专项资产管制等券商资产管 理业务；公司通过控股子公司创金合信从事公募基金和私募资产管制等业务。   ①券商资产管制业务   按照“以固定收益为特色、以资产管制业务为中枢”的战术发展贪图，公司聚 焦“资产管制业务”一个中枢、围绕“投研和销售”两项智力升迁，构建立体化投研 体系、加强居品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。资产管制业务围绕 “以机构客户为主要服务对象，以固定收益为主要投资标的”的方针，范例主动管 理居品的投资运作，有用贬抑市集风险与信用风险，照章合规开展业务。 基础资产类型发展批量业务，以类REITs、CMBS、功能性ABS等最初集成性产 品，围绕客户需求提供专科的定制化处分决策，探索各异化价值营销，打造公司 ABS业务特色。公司“独创置业供应链ABS”荣获第五届中国不动产资产证券化与 REITs岑岭论坛“年度最好不动产供应链ABS居品”及《中国基金报》2021年中国 券商资管英华奖——“中国最好券商资管改进居品奖”。                                                 — 49 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 业园和物流仓储等重点行业，积极探索公募REITs业务新机遇。公司算作主要销 售机构，助力世界首批试点公募REITs名堂中唯逐个单浑水处理特准经营权类的 基础设施公募REITs——富国独创水务REIT圆满刊行。公司在生态环保、动力和 产业园等关连行业储备了一批公募REITs优质客户名堂。 贬抑2021年末，公司券商资管业务受托管制资金总额584.53亿元，较2020年末 减少137.42亿元。公司有序鼓动居品整改，完成大联结居品的公募化改造工作， “第一创业创享纯债债券型联结资产管制筹划”和“第一创业创和一个月滚动持有 债券型联结资产管制筹划”2只公募居品收效刊行。 等债权类基础资产类型储备批量业务，同期以类 REITs、生意房地产典质救援证 券（CMBS）、功能性 ABS 等最初集成性居品，围绕企业客户需求提供专科定 制化处分决策，探索各异化旅途，打造公司 ABS 业务特色。由公司担任筹划管 理东说念主及独家主承销商的“一创天恒——国度新媒体产业园区世界集住房租借资产 救援专项筹划”（以下简称“天恒住房租借类 REITs”）收效刊行并在上交所挂 牌上市。天恒住房租借类 REITs 是国内首单科创文创园区租借住房类 REITs 名堂， 亦然上交所首单给与单 SPV 架构的类 REITs 名堂，荣获《证券时报》“2022 中 国证券业改进资管筹划君鼎奖”。天恒住房租借类 REITs 的收效刊行对于公司依 托战术布局、聚焦服务北京国企具有标杆道理，也为探索鼓动租借住房公募 REITs 业务打下基础。公司以全派司积极布局公募 REITs 业务，着力聚焦生态环 保、动力、产业园和物流仓储等重点行业，积极推动主要优质公募 REITs 名堂申 报刊行。在京津冀、长江经济带和粤港澳大湾区等国度紧要战术区域储备公募 REITs 名堂的同期，公司积极探索公募 REITs 业务链条蔓延，在投资端进行布局。 础设施 1 号联结资产管制筹划”和“第一创业基础设施 2 号联结资产管制筹划”。 司”这一战术方针，公司持续升迁主动管聪慧力和居品创设智力，以客户为中心                                                 — 50 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 丰富投资品种和居品线，打造 ESG、FOF 投资先发上风和 ABS 业务特色，布局 公募 REITs 业务，夯实投研和风控智力。贬抑 2023 年末，公司资产管制业务受 托管制资金总额为 611.88 亿元，较 2022 年末增多 61.90 亿元，增幅为 11.25%。   公司坚持以客户为中心，深度挖掘客户需求，积极布局“固收+”多元居品 类型与投资策略，坚持以固收为特色，同期加强私募基金、公募基金和场外繁衍 品的研究与配置，持续运作深圳首个公益券商资管居品“第一创业聚善”系列， 形成固收、“固收+”、定增、公益慈善等多元化的居品线，以繁荣不同类型客 户的需求。算作同行中最早成立 FOF 团队的证券公司之一，公司戮力于于打造一 流宏构 FOF 机构，在连接作念很多策略配置的基础上，重点聚焦量化类策略，构 建了保守、稳健、平衡、逾越、“e 创 30”五条居品线。2023 年，公司加大 FOF 业务布局，FOF 资管规模快速增长；加强与分支机构业务协同，落地首单上市公 司 FOF 定制居品；坚持投研导向发展旅途，升迁主动管聪慧力，取得清雅投资 事迹，第一创业惠选 FOF1 号联结资产管制筹划荣获《证券时报》“2023 中国证 券业权益资管筹划君鼎奖”。   公司以全派司积极布局公募 REITs 业务，着力聚焦生态环保、动力、产业园 和物流仓储等重点行业，积极推动主要优质公募 REITs 名堂陈说。在京津冀、长 江经济带和粤港澳大湾区等国度紧要战术区域储备公募 REITs 名堂的同期，公司 积极探索公募 REITs 业务链条蔓延，在投资端进行布局。2023 年，公司持续运 作以公募 REITs 为主要投资标的的资管居品“第一创业基础设施”系列，助力公 募 REITs 市集历久、持续、逍遥、健康发展。 化与REITs岑岭论坛”上荣获“年度最好不动产供应链ABS居品”、《中国基金报》 类REITs名堂，亦然上交所首单给与单SPV架构的类REITs名堂，荣获《证券时报》 “2022中国证券业改进资管筹划君鼎奖”。 领跑》案例，荣获新华社中国经济信息社第二届“新华信用金兰杯”——“包袱                                                  — 51 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 投资优秀案例”；第一创业惠选FOF1号联结资产管制筹划荣获《证券时报》                                   “2023 中国证券业权益资管筹划君鼎奖；公司算作筹划管制东说念主和销售机构的国内首单百 亿规模生意物业储架REITs居品“一创——独创钜大奥特莱斯一号资产救援专项 筹划”荣获“交游所债券市集服求实体经济优秀案例。   ②基金管制业务   经中国证券监督管制委员会核准，公司控股子公司创金合信于2014年7月成 立，注册成本26,096万元东说念主民币，经营范围包括基金召募、基金销售、特定客户 资产管制、资产管制和中国证监会许可的其他业务。   公司控股子公司创金合信，坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战术。 在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、QDII等多类 型的居品线，为客户提供丰富的居品弃取，并在周期、新动力、医药、破钞、科 技、资源主题等行业赛说念进行了居品布局，为客户提供界说清亮、作风万般的产 品弃取，同期通过持续鼓动投研团队确立、加强居品性量管制，升迁投资事迹， 形成以居品事迹带动居品销售的良性轮回。在专户业务上，创金合信加强客户开 拓，建立并完善客户服务体系，升迁客户服务智力，增强客户粘性，作念大新增业 务，同期严格谨守资管新规要求，稳步鼓动存量业务转型，管制规模快速回升。   贬抑2021年12月31日，创金合信缔造并在存续期的居品322只，其中特定 资产管制筹划243只，证券投资基金79只。2021年，创金合信旗下多只居品事迹 发达优异，收益率在同类居品中名列三甲。贬抑2021年末，“创金合信数字经济 主题A”终了自2021年1月成立以来收益率68.10%，在平庸股票型基金中排名第 二（2/555）；“创金合信新动力汽车A”终了近一年收益率54.56%，在平庸股票 型基金中排名第九（9/541）；“创金合信信用红利A”终了近一年收益率6.40%， 在短期纯债型基金中排名第九（9/365）。投资事迹向好和客户服务智力升迁， 带动创金合信管制规模快速增长。贬抑2021年12月31日，创金合信受托管制资 金总额8,107.15亿元，较2020年末飞腾2,425.58亿元，增幅为42.69%。2021年 度，创金合信以不凡发达，荣获《中国基金报》中国公募基金业“英华奖”三项大 奖——基金司理李游获“三年期股票投资最好基金司理”，创金合信沪深300指数 增强获“2020年度最好指数增强基金居品”，创金合信群力一年按期通达搀杂型管                                                 — 52 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 理东说念主中管制东说念主基金获“2020年度最好改进基金居品”；创金合信货币基金荣获济安 金信基金评价中心第三届济安“群星汇”基金居品货币型单项奖；荣获中国金融期 货交游所“2020年度资管类国债期货优秀交游团队奖”，已连气儿4年赢得该奖项； 入围世界银行间同行拆借中心“2020年度银行间本币市集交游300强”。   贬抑 2022 年 12 月 31 日，创金合信缔造并在存续期的居品 475 只，其中私 募资产管制筹划 385 只，证券投资基金 90 只。公募基金管制业务上，创金合信 已建立固收、权益、量化、指数、MOM、FOF、QDII 等多类型的居品线，并在 周期、新动力、医药、破钞、科技、资源主题等行业赛说念进行了居品布局，为客 户提供界说清亮、作风万般的居品弃取；私募资产管制业务上，创金合信为客户 提供个性化的居品处分决策，加强系统确立，持续升迁客户体验，增强客户粘性。 创金合信投资事迹行业居前，根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类 资产事迹名次榜》，贬抑 2022 年末，创金合信权益类公募基金近三年收益率为 理东说念主历久主动债券投资管聪慧力榜单》，贬抑 2022 年末，创金合信往时五年主 动债券投资管制收益率为 24.95%，行业排名第 3 名。创金合信旗下多只权益基 金、短债基金事迹发达优异，收益率在同类居品中排名靠前。根据晨星中国 2022 年基金事迹名次榜，创金合信 6 只居品入选一年期收益前十榜单，7 只居品入选 三年期收益前十榜单，2 只居品入选五年期收益前十榜单。   贬抑 2022 年 12 月 31 日，创金合信受托管制资金总额 8,395.10 亿元，较 2021 年末增长 287.95 亿元，增幅为 3.55%。其中，公募基金管制规模 865.76 亿元， 较 2021 年末增长 174.15 亿元，增幅为 25.18%。创金合信凭借优异的中历久酬报 和稳健发展，荣获深交所“2022 年优秀债券投资交游机构”和“2022 年债券交 易机制优化特别孝顺机构”，上交所“2022 年债券市集交游百强机构”和“2022 年债券市集交游基金公司十强机构”，中国金融期货交游所“2022 年资管类国 债期货优秀交游团队”，中债金融估值中心有限公司“2022 年度改进引颈前锋 机构”，    《证券时报》第十七届中国基金业明星基金评比“明星基金公司成长奖”， 《中国基金报》中国公募基金业英华奖三项大奖——“2022 年度不凡成长性电 商发展基金公司”、“2022 年度品牌传播改进奖（直播）”、“2022 年度优秀 营销筹划案例（优秀传播）”，世界银行间同行拆借中心 2022 年度银行间本币                                                     — 53 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 市集评比“年度市集影响力奖——资产管制机构”和“市集改进奖——投资改进” 两大机构奖项。   贬抑 2023 年 12 月 31 日，创金合信缔造并在存续期的居品 667 只，其中私 募资产管制筹划 567 只，证券投资基金 100 只。公募基金管制业务方面，创金合 信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、FOF、QDII 等多类型的居品线，并在 周期、新动力、医药、破钞、科技、资源主题等行业赛说念进行了居品布局，为客 户提供界说清亮、作风万般的居品弃取；私募资产管制业务方面，创金合信为客 户提供个性化的居品处分决策，加强系统确立，持续升迁客户体验，增强客户粘 性。   居品创设方面，创金合信围绕客户需求、社会经济大趋势和特色策略的投资 标的，完善细分领域的居品布局，加大指数、固收细分策略、固收+、QDII 基金、 养老 FOF、作风赛说念等主动居品布局，为机构客户的资产配置和零卖客户的资产 管制提供宏构公募居品；完善投研体系，实施邃密化单干；充实众人团队，加强 研究智力确立；落实全面风险管制，在管居品无紧要信用风险、公司无紧要风险 事件。2023 年，创金合信创设的全市集第一支北证 50 成份指数增强型公募基金 ——创金合信北证 50 成份指数增强型证券投资基金获准注册，是公募基金行业 稳步扩大指数化投资北交所市集的进一步尝试。   投资事迹方面，根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产事迹 名次榜》，贬抑 2023 年末，创金合信权益类公募基金近五年收益率为 116.79%， 行业排名第 11 名。创金合信旗下多只短债、平庸债券、可转债、搀杂型、股票 型基金事迹发达优异，收益率在同类居品中排名靠前。根据晨星中国 2023 年基 金事迹名次榜，创金合信 6 只居品入选一年期收益前十榜单，5 只居品入选三年 期收益前十榜单，4 只居品入选五年期收益前十榜单。在《证券时报》阁下的第 十八届中国基金业明星基金奖评比中，创金合信资源主题股票基金和创金合信恒 利超短债债券基金，凭借优异的中历久事迹酬报差别赢得“三年持续酬报股票型 明星基金奖”和“三年持续酬报积极债券型明星基金奖”。创金合信恒兴中短债 债券型基金荣获第四届济安金信公募基金群星汇“基金居品单项奖——纯债型基 金居品奖”。                                                   — 54 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录    贬抑 2023 年 12 月 31 日，创金合信受托管制资金总额 9,981.80 亿元，较 亿元，较 2022 年末增多 274.83 亿元，增幅为 31.74%。    （4）证券经纪及信用业务    公司向客户提供证券经纪、证券投资盘问、融资融券、金融居品销售、股票 质押式回购等万般化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主 要包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资盘问等业务。 化确立，通过有温度的交游体验及专科配置服务，打造业内有特色的资产管制模 式。在证券经纪业务领域，2021 年公司持续推动经纪业务向资产管制转型，推 进组织架构调整，积极开展团队确立，丰富居品线，升迁客户开荒和抽象服务能 力。公司以客户为中心，通过总部赋能和科技赋能，构建法度化投顾居品体系， 探索资产管制转型。公司紧抓量化交游快速发展的市集机遇，上线包括迅投 QMT、 卡方等在内的多套主流量化交游系统，与多家量化私募管制东说念主开展合作，推出“第 一创业 FIRST 量化服务体系”，为机构客户和高净值个东说念主提供专科量化交游服务。 公司连接将金融科技应用于客户服务的各个才略，升迁客户体验。2021 年，公 司新增客户数 18.80 万户，较 2020 年增长 27.97%；日均资产 2,145.61 亿元， 较 2020 年增长 18.25%；贬抑 2021 年末，“一创智富通”APP 累计注册用户超 “2021 年中国证券业新锐资产经纪商君鼎奖”。 收益类居品销售规模 80.16 亿元，同比增长 58.35%。根据基金业协会公布的 2022 年第四季度《基金销售机构公募基金销售保有规模》，公司股票与搀杂公募基金 保有规模 40 亿元，证券行业排名第 42 名。公司持续加强 ESG 居品的引进与销 售，贬抑 2022 年末，全年引入销售 ESG 主题公募基金和资管居品共计 304 只，                                                     — 55 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 保有 ESG 主题公募基金和资管居品 180 只，保有规模 2.60 亿元。贬抑 2022 年 末，“一创智富通”APP 累计注册用户超过 132 万户，同比增长 10%。2022 年， 公司荣获《证券时报》“2022 中国证券业新锐资产经纪商君鼎奖”，荣获上交 所“2022 年 ETF 百强营业部”、“2022 年股票期权百强营业部”。公司因 2022 年度港股通交游量增长率位于行业前线，荣获香港证券交游所授予的“2022 港 股通飞跃券商奖”。 分支机构赋能轨范，加强分支机构业务标的引颈、业务资源挖掘和业务平台搭建； 深化分支机构“特色化、专科化”发展战术，强化“业务示范机构”救援力度， 细化协同机制，推动分支机组成为连续公司各业务落地的抽象窗口；优化量化交 易服务决策，基于全新算法总线平台打造集策略开荒、订单执行和绩效评估为一 体的量化服务闭环；坚持业务改进，推出非凡方式托福交游服务，为客户提供定 制化交游执行服务；强化团队专科服务智力确立，健全资产参谋人专科智力培养与 认证体系，打造专科买方参谋人团队，持续升迁抽象金融服务智力；积极搪塞市集 变化，扩大金融居品供予以更好繁荣客户需求，举办 ETF 实盘大赛增强客户粘 性，强化分支机构居品销售培训，优化客户持有体验，升迁金融居品销售与保有 规模。2023 年，公司新增客户 10.22 万户，新增客户资产规模 458.79 亿元。    公司通过丰富策略场景和完善投资参谋人服务体系，持续升迁客户体验。2023 年，公司金融居品销售规模 116.08 亿元，同比增长 15.07%；金融居品日均保有 规模 87.57 亿元，同比增长 6.94%。根据基金业协会公布的《2023 年四季度基金 销售机构公募基金销售保有规模》，公司股票与搀杂公募基金保有规模 42 亿元， 行业排名第 46 名。公司持续加强 ESG 居品的引进与销售，累计引入 ESG 主题 公募基金及资管居品共计 365 只，全年销售金额 6.76 亿元，贬抑 2023 年末保有 规模 3.49 亿元。    公司持续深化金融科技赋能，线上赋能与线下营销展业相结合，推动资产管 理向数字化营销模式改变，借助金融科技推动数字化平台确立和运营升级，打造 高遵循客户服务新模式。公司聚焦客户投资体验，发布“一创智富通”APP 7.0 版块，秉持“科技让投资更逍遥”的核神色念，从底层框架、账户管制、收益分                                                  — 56 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 析等方面全新升级，丰富线上平台业务功能和交游体验，为客户提供顺畅、逍遥 的一站式投资答理服务。贬抑 2023 年末，“一创智富通”APP 累计注册用户超 过 142 万户，同比增长 7%。“一创智富通”荣获《证券时报》“2023 中国证券 业君鼎奖”——“2023 中国证券业资产服务品牌君鼎奖”。   ①信用业务   公司信用业务主要包括融资融券业务和股票质押式回购业务。   融资融券业务方面，从谢却业务风险角度、保护投资者利益、保险公司资产 安全登程，公司回来风险贬抑轨范及技能，保证业务稳健发展；在账户管制方面， 通过信用账户额度调整、可充抵保证金证券折算率调整等，有用裁减了融资融券 业务风险。2021 年，公司积极繁荣客户融资需求，稳健推动融资融券业务良性 发展。贬抑 2021 年 12 月 31 日，公司融资融券本金余额 72.89 亿元，同比增长 比例 293.11%，2021 年全年未出现坏账。贬抑 2022 年末，公司融资融券本金 余额 58.92 亿元，较上年末着落 19.17%；公司融资融券客户平均保管担保比例 较上年末增长 17.47%；公司融资融券客户平均保管担保比例 256.68%，风险控 制清雅。   股票质押业务方面，2021 年，公司股票质押业务实时调整风险管制轨范和 业务定位，进一步升迁风险贬抑智力，繁荣优质客户的融资需求。2022 年-2023 年，公司股票质押业务进一步升迁风险贬抑智力，繁荣优质客户的融资需求，积 极助力实体经济发展。   ②期货业务   公司通过全资子公司一创期货从事期货业务。期货业务方面，一创期货积极 调整营销策略，在零卖业务上留心开展线上营销服务平台确立和居间业务开荒， 迟缓终了线上线下业务和会；在机构业务上坚持以开荒资管居品户为重点，阐扬 服务机构客户的教导上风，提供专科升值服务，扩大期货经纪业务规模。                                                 — 57 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 服求实体经济。2022 年，一创期货积极落实发展贪图，以繁衍品服求实体经济。 零卖业务方面重点强化 IB 业务合作，重点推动区域产业客户套保避险服务，通 过新媒体平台加强期权与期货投资者讲授工作，提供线上服务拓展客户开荒渠说念； 机构业务方面以 ETF 期权避险及玄色系期货为突破口，加强与行业渠说念合作开 发产业客户。2023 年，一创期货积极落实发展贪图，零卖业务方面重点强化 IB 业务，探索与第三方渠说念合作，通过新媒体平台加强期权与期货投资者讲授工作， 完善线上服务升迁客户体验；机构业务方面以 ETF 期权避险及玄色系期货为突 破口，加强与行业渠说念合作，重点推动产业客户套保避险服务。   （5）私募股权基金管制与另类投资业务   公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管制业务，缔造和管制私募股权 投资基金；通过全资子公司改进成本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市 公司进行股权投资。   ①私募股权基金管制业务   一创投资成立之初确立了稳健的投资理念，重点关重视标企业的发展偏执未 来在成本市集的价值，连接完善自己的里面贬抑轨制，搭建了教导丰富的主干东说念主 员队伍。一创投资秉持“戮力于于成为受东说念主尊敬的、有影响力的、一流的资产管制 机构”的公司愿景，依托专科熟习的母公司平台，积极寻找挖掘合适国度产业政 策、经营作风稳健、成长性清雅的方针公司进行投资，在终了清雅投资酬报和提 升公司品牌形象的同期，匡助被投资企业发展壮大，最终终了两边共赢。 重点在新一代信息技能、人命健康、先进制造、动力环保、新材料等领域深耕布 局；持续加强以博士后改进实践基地为依托的投研智力确立，连接加大“硬科技 投资、投早投小、专精特新”等前瞻性布局；践行 ESG 投资理念，2021 年度投 资名堂 66.70%具有 ESG 属性。贬抑 2021 年 12 月 31 日，一创投资及下属子 公司累计缔造基金 29 只，累计实缴规模 115.87 亿元，在管基金实缴规模 79.79                                                 — 58 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 亿元，其中 2021 年新增基金实缴规模 7.56 亿元。 位，重点在新一代信息技能、人命健康、先进制造、动力环保、新材料等领域深 耕布局；紧扣国资国企改变发展脉博，提供抽象金融服务，助力国资国企深化改 革；持续加强以博士后改进实践基地为依托的投研智力确立，戮力于于推动人命健 康、新材料等领域的科技罢了改变，进一步加大在硬科技领域的前瞻性研究；继 续加大对专精特新“小巨东说念主”企业的投资布局，用历久成本和深度赋能助力产业 升级；积极践行 ESG 投资理念，名堂尽调中引入负面筛选清单及 SASB（可持 续发展管帐准则委员会）行业本色性议题贪图，2022 年，新增投资金额中的 37.58% 具有绿色产业属性。贬抑 2022 年末，一创投资偏执下属子公司在管基金 18 只， 实缴规模 36.22 亿元。2022 年，一创投资获评 LP 智库“专精特新榜”私募股 权投资机构 TOP50 及“专精特新榜”创投与私募股权投资机构 VC/PE TOP100。 坚持 PE 投资、Pre-IPO 投资、并购投资为主并稳妥向早期名堂蔓延，围绕国度 产业发展战术，聚焦智能制造和军工新材料两大投资领域，持续进行前瞻性研究， 积极践行 ESG 投资理念，助力区域产业升级和高质地发展。2023 年，一创投资 旗下鲲鹏一创基金所投 6 家企业荣膺国度级专精特新“小巨东说念主”企业。    ②另类投资业务    公司通过全资子公司改进成本从事股权投资、改进金融居品投资等另类投资 业务。改进成本专注于环保与新动力、专科技能服务业等新兴产业以及国企改变 带来的投资契机，积极拓展和挖掘投资名堂，积极参与关连产业投资。为繁荣股 权投资业务的发展需要，升迁公司服求实体经济的智力和效率，贬抑 2021 年末、    （6）自营投资及交游业务    公司自营投资及交游业务主要为权益类证券投资、权益类繁衍品投资以及新                                                  — 59 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 三板作念市业务。 式，主要交游股票、基金、可转机债券及可交换债券、股指期货等品种。公司在 严控风险的前提下，对高景气度、盈利加速向好的行业、板块进行配置，并根据 市集波动动态调整资产配置，2021 年全年取得稳健收益。2022 年，公司自营投 资及交游业务加强对宏不雅经济的研判，结合市集变化管制仓位，在严格贬抑风险 的前提下对中历久基本面向好的行业及板块进行动态配置，运用各种繁衍器具增 强收益、对冲风险。2022 年，在大幅波动的市集环境下，自营投资及交游业务 有用贬抑了风险。2023 年，公司自营投资及交游业务结合国内经济复苏情况及 稳增长政策实施进展，对关连受益行业及板块进行配置；加大投研力度，深度发 掘兼具估值与事迹上风的公司；加强宏不雅研判，动态管制仓位，加大完全收益策 略投资比重，积极运用各种繁衍器具进行风险对冲，有用管制投资组合风险。2023 年，在 A 股市集全体下行的环境下，自营投资及交游业务有用贬抑了风险。   新三板作念市业务方面，公司紧扣政策机遇，持续优化新三板作念市业务的发展 策略，从“聚焦、麇集、优化”三个维度升迁作念市的专科智力。2021 年，公司共 为 18 家企业提供专科作念市报价服务。跟着新三板深化改变政策的持续落地及北 京证券交游所的成立，公司紧扣政策机遇，积极履行作念市商报价义务，充分阐扬 证券公司的作念市与价值发现功能，持续优化新三板作念市业务发展策略以行业、企 业适度散布为原则，向构建特色投资指数标的发展。2022 年，公司共为 24 家企 业提供专科作念市报价服务。根据北交所、世界股转公司发布的《2022 年度证券 公司执业质地评价罢了》，公司在证券行业排名第 27 名。公司根据市集阶段性 特征调遣仓位与组合，信守作念市业务，为优质新三板作念市企业提供流动性。贬抑   八、媒体质疑事项   贬抑本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在影响其偿债智力的紧要负面舆情或 被媒体质疑事项。                                                 — 60 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   九、刊行东说念主违警违纪及受处罚情况  敷陈期内，本公司不存在因违背关连法律法则而受到关连主管部门紧要行政 处罚的情形。                                                — 61 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                 第四节 财务管帐信息   本召募说明书援用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经立 信管帐师事务所（非凡平庸结伴）审计的财务报表，以及 2024 年 1-3 月未经审 计的财务报表。本公司提醒投资者，本节只提供从上述财务敷陈中摘录的部分信 息，若欲对刊行东说念主的财务景色、经营罢了偏执管帐政策进行更详备的了解，应认 真阅读本召募说明书备查文献之审计敷陈、财务敷陈及财务报表全文。   刊行东说念主近三年财务敷陈执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业管帐准则—基 本准则》和 38 项具体准则、自后颁布的企业管帐准则阐述以偏执他关连划定编 制。立信管帐师事务所（非凡平庸结伴）已对刊行东说念主 2021 年度、2022 年度、 信会师报字[2023]第 ZA12578 号和信会师报字[2024]第 ZA11558 号法度无保留 观点的审计敷陈。   除特别注明外，本召募说明书中所援用的 2021 年、2022 年和 2023 年财务 数据，均为该年度上述审计敷陈中的报表期末数据。   本节中的财务数据与财务贪图，除特别注明的外，均根据归并报表口径填列 或狡计。本召募说明书中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上有各异， 这些各异是由于四舍五入形成的。   最近三年，刊行东说念主审计机构未发生变更。最近三年，刊行东说念主财务报表审计意 见均为法度无保寄望见。   一、管帐政策/管帐推测调整对财务报表的影响   （一）2021 年度伏击管帐政策和管帐推测变更情况   财政部于 2018 年度矫正了《企业管帐准则第 21 号——租借》（简称“新租 赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则。根据衔尾划定，本 公司不重述可比时间信息。                                                  — 62 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录      本公司执行新租借准则对财务报表的主要影响如下：                                                      单元：元 管帐政策变更的内容和原                    对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额                  受影响的报表名堂         因                         归并             母公司                  使用权资产          227,598,588.30   122,683,015.60 （1）公司算作承租东说念主对于初度 执行日前已存在的经营租借的    其他资产（待摊用度）      -4,009,598.90    -2,882,219.67 调整                  租借欠债           223,588,989.40   119,800,795.93                  使用权资产             161,433.40       105,940.77 （2）公司算作承租东说念主对于初度                  固定资产              -161,433.40      -105,940.77 执行日前已存在的融资租借的 调整               租借欠债              156,707.27         71,975.94                  其他欠债（历久应付款）       -156,707.27       -71,975.94      今年度未发生伏击管帐推测变更。      刊行东说念主 2021 年度无需要说明的前期管帐谬误更正事项。      （二）2022 年度伏击管帐政策和管帐推测变更情况      刊行东说念主 2022 年度未发生伏击管帐政策变更。      刊行东说念主 2022 年度未发生伏击管帐推测变更。      刊行东说念主 2022 年度无需要说明的前期管帐谬误更正事项。      （三）2023 年度伏击管帐政策和管帐推测变更情况      财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业管帐准则阐述第 16 号》，划定 了“对于单项交游产生的资产和欠债关连的递延所得税不适用最先证据豁免的会                                                              — 63 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 计处理”，自 2023 年 1 月 1 日起彭胀。给与上述划定对本公司财务报表无重 大影响。 表关连名堂情况：                      归并资产欠债表     名堂       2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日           调整数  递延所得税资产          630,748,500.25          674,951,893.84    44,203,393.59  资产所有这个词          47,806,898,219.77       47,851,101,613.36    44,203,393.59  递延所得税欠债           41,278,213.98           85,481,607.57    44,203,393.59  欠债所有这个词          32,546,175,520.56       32,590,378,914.15    44,203,393.59                        母公司资产欠债表     名堂       2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日           调整数  递延所得税资产        491,740,667.43       519,488,821.24        27,748,153.81  资产所有这个词         43,424,273,926.56    43,452,022,080.37       27,748,153.81  递延所得税欠债          11,876,634.83       39,624,788.64        27,748,153.81  欠债所有这个词         29,165,117,803.58    29,192,865,957.39       27,748,153.81   刊行东说念主 2023 年度未发生伏击管帐推测变更。   刊行东说念主 2023 年度无需要说明的前期管帐谬误更正事项。                                                                        — 64 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   （四）2024 年 1-3 月伏击管帐政策和管帐推测变更情况   二、归并报表范围的变化   （一）2021 年度归并财务报表范围及变化情况 份额变化等原因丧失贬抑权或清理减少 12 个结构化主体。   （二）2022 年度归并财务报表范围及变化情况 富投资管制有限公司，因处置子公司投资而丧失对广东恒元创私募基金管制有限 公司的贬抑权。 份额变化等原因丧失贬抑权或清理减少 5 个结构化主体。                                                — 65 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   （三）2023 年度归并财务报表范围及变化情况 一创业元创投资管制有限公司、珠海一创春晖股权投资基金企业（有限结伴）， 因处置子公司投资而丧失对广东一创恒健融资租借有限公司和北京一创远航投 资管制有限公司的贬抑权。 份额变化等原因丧失贬抑权或清理减少 9 个结构化主体。   （四）2024 年 1-3 月归并财务报表范围及变化情况 原因减少 2 家。 围；因持有份额变化等原因丧失贬抑权或清理减少 3 个结构化主体。   三、公司敷陈期内归并及母公司财务报表   （一）公司敷陈期内归并资产欠债表         表：刊行东说念主 2021-2023 年末和 2024 年 3 月末归并资产欠债表                                                             单元：万元        名堂     2024 年 3 月末      2023 年末        2022 年末       2021 年末 货币资金              924,764.44     784,791.43    875,686.45    893,655.67 其中：客户资金存款         679,621.40     551,362.30    632,219.76    708,562.65 结算备付金             190,991.13     265,749.84    202,626.64    215,475.87                                                                       — 66 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录  其中：客户备付金         148,728.45     229,905.47     187,640.93     200,367.01  拆出资金                       -              -              -              -  融出资金             677,741.76     718,521.64     611,690.68     748,185.04  繁衍金融资产              2,999.42              -        507.77               -  存出保证金             81,836.17      60,050.20      24,946.90      37,172.62  应收款项              22,618.47      19,473.21      27,611.59      28,636.81  合同资产                       -              -              -              -  买入返售金融资产          74,995.82      69,680.92     178,984.90     110,512.90  持有待售资产                     -              -              -              - 金融投资：  交游性金融资产         1,723,675.74   1,862,652.83   2,212,746.41   1,688,607.65  债权投资                       -              -              -              -  其他债权投资              6,362.58       6,342.32       7,451.93      9,631.85  其他权益器具投资         276,808.44     261,020.58        5,500.00      7,000.00  历久股权投资           192,574.24     197,521.12     182,083.46     177,323.82  投资性房地产            28,313.92      28,569.77      29,685.26      32,379.44  固定资产              18,931.21      19,641.48      19,907.88      18,072.16  在建工程              33,218.35      30,723.59      20,489.95       7,823.65  使用权资产             14,194.50      12,030.21      18,165.41      19,869.64  无形资产              93,075.74      93,679.55      92,446.47      90,775.71  商誉                   735.68         735.68         973.01         973.01  递延所得税资产           68,874.74      69,480.88      63,074.85      50,950.80  其他资产              47,730.03      27,455.21     206,110.25     177,676.23 资产所有这个词             4,480,442.38   4,528,120.47   4,780,689.82   4,314,722.85  短期借债                       -              -     23,733.37      36,736.01  应付短期融资款             2,059.79       5,069.91     63,696.72      58,939.05  拆入资金             225,710.73     341,624.59               -     69,070.00  交游性金融欠债          179,621.07      78,062.19     177,360.24      50,134.35  繁衍金融欠债              1,273.00        313.77               -              -  卖出回购金融资产款        778,314.93    1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36  代理买卖证券款          807,865.06     745,805.29     803,297.39     874,343.87  代理承销证券款                    -     10,065.62               -              -  应付职工薪酬            77,469.45      72,623.50      87,970.15      98,920.80  应交税费                2,757.68       1,284.19       5,750.84      9,349.60                                                                         — 67 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录  应付款项              39,405.28             14,296.62           2,193.69        2,067.25  合同欠债                1,124.14             1,319.05           1,440.70        2,219.60  持有待售欠债                     -                    -                  -                -  量度欠债                       -                    -                  -                -  历久借债              26,505.14             23,165.64        134,293.92        96,837.44  应付债券             690,330.86            589,572.09        613,200.15       418,862.19  租借欠债              13,553.66             11,595.22         18,485.59        19,741.73  递延收益                5,228.57             5,280.00           5,485.71        5,691.43  递延所得税欠债           12,601.73              7,759.93           4,127.82        4,518.94  其他欠债              63,568.10             70,732.49         76,724.89        78,713.22 欠债共计             2,927,389.20        2,998,812.46        3,254,617.55     2,815,807.84 通盘者权益（或股东权 益）：  实成绩本（或股本）        420,240.00            420,240.00        420,240.00       420,240.00  成本公积             606,615.94            606,615.94        606,633.64       606,637.53  其他抽象收益              3,175.12            -7,792.16         -12,506.10        -8,437.37  盈余公积              51,208.21             51,208.21         47,386.18        42,681.28  一般风险准备           164,400.79            162,238.80        150,314.38       136,399.08  未分派利润            261,737.70            249,579.99        249,070.47       244,419.19  包摄于母公司通盘者 权益（或股东权益）共计  少数股东权益            45,675.42             47,217.23         64,933.69        56,975.29 通盘者权益（或股东权 益）共计 欠债和通盘者权益（或股 东权益）所有这个词   （二）公司敷陈期内归并利润表           表：刊行东说念主 2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月归并利润表                                                                           单元：万元          名堂           2024 年 1-3 月         2023 年度          2022 年度        2021 年度 一、营业总收入                     67,342.74       248,868.94       261,135.86    325,471.69                                                                                     — 68 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录          名堂         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 手续费及佣金净收入                38,087.51     152,490.06    177,527.03    178,984.65 其中：经纪业务手续费净收入             8,357.27      35,131.95     38,450.18     47,503.64    投资银行业务手续费净收入           6,523.13      18,977.88     27,845.68     30,637.03    资产管制及基金管制业务手 续费净收入 利息净收入                     1,415.78       7,870.15     20,854.32     19,869.66 其中：利息收入                  15,354.39      72,319.66     83,124.90     83,176.73    利息开销                  13,938.61      64,449.50     62,270.58     63,307.07 投资收益（损失以“-”号填列）          20,582.75      56,551.73     70,954.09    133,994.07 其中：对子营企业和合营企业的投 资收益 其他收益                       454.14        1,772.23      6,288.80      3,806.13 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）             -21.88          45.34       211.58         -67.26 其他业务收入                    1,673.76      11,404.04     14,471.75      4,715.80 资产处置收益（损失以“-”号填列）           18.42           56.94        22.65         15.49 二、营业总开销                  49,936.46     212,141.66    214,060.89    227,675.38 税金及附加                      535.32        1,706.51      1,885.74      2,494.82 业务及管制费                   48,808.32     208,361.97    208,605.45    216,401.52 信用减值损失                     246.53         520.55       1,002.40      7,776.32 其他资产减值损失                           -             -     1,195.43              - 其他业务成本                     346.30        1,552.63      1,371.86      1,002.71 三、营业利润（亏蚀以“-”号填列）        17,406.27      36,727.29     47,074.98     97,796.31 加：营业外收入                     64.77         367.25        450.74        581.02 减：营业外开销                       1.21        681.07       1,143.66      1,105.83 四、利润总额 （亏蚀总额以“-”号填列） 减：所得税用度                   2,113.92      -2,341.33       -114.37     14,888.53 五、净利润（净亏蚀以“-”号填列）        15,355.91      38,754.80     46,496.43     82,382.98 （一）按经营持续性分类 号填列）                                    -             -             -             - 号填列） （二）按通盘权包摄分类 亏蚀以“-”号填列） 填列） 六、其他抽象收益的税后净额            10,967.28       4,714.28     -4,068.73     -8,499.58                                                                            — 69 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录           名堂         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 包摄于母公司通盘者的其他抽象收 益的税后净额 （一）不可重分类进损益的其他综 合收益                                     -             -             -             - 合收益 动                                     -             -             -             - 动 其他                                  -             -             -             - （二）将重分类进损益的其他抽象 收益                                     -      237.19         175.46      -548.51 收益                                     -             -             -             - 收益的金额 包摄于少数股东的其他抽象收益的                                     -         0.34              -        -0.34 税后净额 七、抽象收益总额                  26,323.19      43,469.07      42,427.70   73,883.40 包摄于母公司通盘者的抽象收益总 额 包摄于少数股东的抽象收益总额             1,036.21       5,689.58       6,415.35    7,851.63 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                 0.03           0.08           0.10        0.18 （二）稀释每股收益（元/股）                 0.03           0.08           0.10        0.18      （三）公司敷陈期内归并现款流量表          表：刊行东说念主 2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月归并现款流量表                                                                     单元：万元          名堂         2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、经营行为产生的现款流量：                                                                             — 70 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录          名堂         2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度      为交游目的而持有的金融资 产净减少额      收取利息、手续费及佣金的 现款      拆入资金净增多额                   -   340,000.00             -            -      回购业务资金净增多额                 -            -   176,681.67    336,192.11 融出资金净减少额                40,220.48            -   139,956.38             -      代理买卖证券收到的现款净 额     代理承销证券收到的现款净                                 -    10,065.62             -            - 额      收到其他与经营行为关连的 现款 经营行为现款流入小计             449,862.79   997,530.16   737,914.89    786,400.33      为交游目的而持有的金融资                                 -            -   379,235.56     51,433.69 产净增多额      拆入资金净减少额          115,000.00            -    69,000.00     21,000.00      回购业务资金净减少额        247,099.78   109,875.25             -            -      融出资金净增多额                   -   103,034.10             -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                   -    41,293.97    77,020.37             -      支付利息、手续费及佣金的 现款      支付给职工及为职工支付的 现款      支付的各项税费             2,752.04    19,064.68    28,772.82     41,258.47      支付其他与经营行为关连的 现款 经营行为现款流出小计             466,665.89   635,208.50   967,634.57    663,348.26 经营行为产生的现款流量净额          -16,803.10   362,321.66   -229,719.68   123,052.07 二、投资行为产生的现款流量：      收回投资收到的现款                  -     8,473.01     2,526.56      4,249.06      取得投资收益收到的现款            63.86    13,595.95    15,792.60     13,525.01      处置固定资产、无形资产和 其他历久资产收回的现款净额      处置子公司偏执他营业单元                                 -            -        49.63             - 收到的现款净额      收到其他与投资行为关连的                                 -     1,108.43             -            - 现款                                                                        — 71 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录          名堂         2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度 投资行为现款流入小计                  67.47      23,355.04      18,493.29      17,846.14      投资支付的现款                     -      2,800.00         590.52      17,868.00      购建固定资产、无形资产和 其他历久资产支付的现款      取得子公司偏执他营业单元                                  -              -              -              - 支付的现款净额      支付其他与投资行为关连的 现款 投资行为现款流出小计               5,675.34     286,333.10      25,835.08      68,092.37 投资行为产生的现款流量净额            -5,607.87    -262,978.06      -7,341.79     -50,246.23 三、筹资行为产生的现款流量：      摄取投资收到的现款                   -              -      4,788.00               -      其中：子公司摄取少数股东                                  -              -      4,788.00               - 投资收到的现款      取得借债收到的现款           3,335.69      80,701.98     112,078.85      88,950.00      刊行债券收到的现款         100,000.00      80,000.00     300,000.00     200,000.00      收到其他与筹资行为关连的 现款 筹资行为现款流入小计             106,108.69     449,013.98     506,596.83     355,450.00      偿还债务支付的现款                   -    174,903.29     197,749.80     297,222.79      分派股利、利润或偿付利息 支付的现款      其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润      支付其他与筹资行为关连的 现款 筹资行为现款流出小计              12,880.71     592,640.28     334,338.05     365,771.19 筹资行为产生的现款流量净额           93,227.98     -143,626.30    172,258.77      -10,321.19 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额          70,820.07      -44,237.35     -64,591.12     62,417.39      加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物余额        1,029,507.28    958,687.21    1,002,924.56   1,067,515.68      （四）公司敷陈期内母公司资产欠债表         表：刊行东说念主 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末母公司资产欠债表                                                                              — 72 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                                                  单元：万元          名堂       2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末        2021 年末 货币资金                 808,737.40     690,445.91     776,565.40     795,602.36 其中：客户资金存款            683,756.02     557,633.09     639,118.24     707,330.53 结算备付金                180,972.37     234,965.59     184,104.31     194,820.78 其中：客户备付金             122,950.34     196,459.35     162,562.03     178,989.03 拆出资金                           -              -              -              - 融出资金                 677,741.76     718,521.64     611,690.68     748,185.04 繁衍金融资产                  2,999.42              -        507.77               - 存出保证金                 38,796.69      57,834.93      22,918.13      34,220.46 应收款项                    5,395.44       5,439.62     12,691.11      10,012.81 合同资产                           -              -              -              - 买入返售金融资产              69,382.00      68,623.06     174,803.45     110,473.05 持有待售资产                         -              -              -              - 金融投资： 交游性金融资产             1,600,735.46   1,677,817.10   2,008,477.58   1,520,189.94 债权投资                           -              -              -              - 其他债权投资                  6,907.33       6,900.89       7,553.55     10,954.67 其他权益器具投资             276,668.44     260,880.58        5,500.00      5,500.00 历久股权投资               364,657.24     369,209.60     365,188.94     354,099.71 投资性房地产                25,976.14      26,214.33      27,167.07      29,594.61 固定资产                  15,425.15      15,882.40      16,403.08      15,066.46 在建工程                    1,889.41       2,482.47       4,327.77      2,242.70 使用权资产                   7,931.19       8,737.74     11,099.26       9,731.35 无形资产                  31,436.71      31,426.12      29,255.23      27,612.08 商誉                       735.68         735.68         735.68         735.68 递延所得税资产               53,898.79      55,485.36      49,174.07      38,291.50 其他资产                  51,692.32      30,165.85      34,264.33      26,903.53 资产所有这个词                4,221,978.94   4,261,768.89   4,342,427.39   3,934,236.72 短期借债                           -              -              -              - 应付短期融资款                 2,059.79       5,069.91     63,696.72      58,939.05 拆入资金                 225,710.73     341,624.59               -     69,070.00 交游性金融欠债              166,651.65      64,638.89     159,251.47      43,150.51 繁衍金融欠债                  1,273.00        313.77               -              - 卖出回购金融资产款            774,814.95    1,007,943.90   1,225,439.79    987,043.51 代理买卖证券款              785,359.76     727,483.78     784,105.18     856,021.23 代理承销证券款                        -              -              -              - 应付职工薪酬                33,496.93      29,612.49      40,237.28      54,270.39 应交税费                    1,161.63        606.06        1,372.34      4,814.55 应付款项                  34,458.98      13,974.33        2,050.77      1,987.57 合同欠债                     564.37         554.95         600.57       1,195.44 持有待售欠债                         -              -              -              -                                                                            — 73 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录             名堂       2024 年 3 月末         2023 年末          2022 年末         2021 年末 量度欠债                              -               -                 -               - 历久借债                              -               -                 -               - 应付债券                    689,808.05       589,132.44       612,665.06      418,434.29 租借欠债                      7,553.97         8,373.40        11,192.00        9,642.78 递延收益                      5,228.57         5,280.00          5,485.71       5,691.43 递延所得税欠债                   8,011.49         4,566.18          1,187.66       1,150.98 其他欠债                      8,378.98        10,784.97          9,227.23      24,454.36 欠债共计                   2,744,532.85   2,809,959.66       2,916,511.78    2,535,866.09 通盘者权益（或股东权益）：                     -               - 实成绩本（或股本）               420,240.00       420,240.00       420,240.00      420,240.00 成本公积                    602,318.85       602,318.85       602,318.85      602,318.85 其他抽象收益                    6,032.47        -4,913.19         -9,396.15       -6,701.80 盈余公积                     51,208.21        51,208.21        47,386.18       42,681.28 一般风险准备                  138,315.61       138,312.31       130,657.83      121,236.83 未分派利润                   259,330.97       244,643.07       234,708.91      218,595.46 通盘者权益（或股东权益）共计         1,477,446.10   1,451,809.23       1,425,915.61    1,398,370.62 欠债和通盘者权益（或股东权益） 所有这个词      （五）公司敷陈期内母公司利润表              表：刊行东说念主 2021-2023 年及 2024 年 1-3 月母公司利润表                                                                          单元：万元             名堂           2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                      42,721.31      140,590.64      148,252.95    204,079.07      手续费及佣金净收入               11,868.49       54,448.98       69,271.26     79,382.38      其中：经纪业务手续费净收入            8,202.88       34,436.03       37,821.63     46,567.80         投资银行业务手续费净 收入         资产管制及基金管制业 务手续费净收入      利息净收入                      927.99        3,855.44       13,622.48     11,560.26      其中：利息收入                 14,304.55       59,028.10       65,136.53     65,989.59         利息开销                 13,376.57       55,172.66       51,514.05     54,429.33      投资收益（损失以“-”号列示）         22,838.14       55,816.53       74,281.71    123,481.95      其中：对子营企业和合营企业的 投资收益      其他收益                       197.06          650.67        2,048.13        508.74      公允价值变动收益（损失以“-” 号列示）                                                                                    — 74 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录            名堂          2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度      汇兑收益（损失以“-”号列示）           3.03       41.00       210.03        -66.87      其他业务收入                1,180.74     4,760.85     5,823.29     3,609.39      资产处置收益（损失以“-”号填 列） 二、营业总开销                   27,280.45   106,530.63   105,669.10   129,251.99      税金及附加                   383.75     1,246.93     1,214.84     1,830.72      业务及管制费               26,349.60   104,444.94   104,044.95   120,576.57      信用减值损失                  218.48      -551.13      -892.30     5,841.98      其他资产减值损失                     -            -            -            -      其他业务成本                  328.63     1,389.89     1,301.61     1,002.71 三、营业利润（亏蚀以“-”号列示）         15,440.86    34,060.01    42,583.84    74,827.08      加：营业外收入                  57.52      269.15       320.98       462.20      减：营业外开销                   1.21      525.71      1,015.53      989.85 四、利润总额（亏蚀总额以“-”号列 示）      减：所得税用度                 805.98    -4,416.81    -5,159.66     9,273.63 五、净利润（净亏蚀以“-”号列示）         14,691.20    38,220.26    47,048.95    65,025.79 （一）持续经营净利润（净亏蚀以“-” 号填列） （二）完结经营净利润（净亏蚀以“-”                                   -            -            -            - 号填列） 六、其他抽象收益的税后净额             10,945.67     4,482.96    -2,694.36    -6,763.67 （一）不可重分类进损益的其他抽象 收益                                   -            -            -            - 合收益 动                                   -            -            -            - 动 （二）将重分类进损益的其他抽象收 益                                   -       30.86       175.46        14.22 收益                                   -            -            -            - 收益的金额                                                                         — 75 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录            名堂           2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度 七、抽象收益总额                   25,636.87        42,703.22     44,354.59    58,262.12      （六）公司敷陈期内母公司现款流量表            表：刊行东说念主 2021-2023 年及 2024 年 1-3 月母公司现款流量表                                                                       单元：万元            名堂          2024 年 1-3 月         2023 年度      2022 年度       2021 年度 一、经营行为产生的现款流量：     为交游目的而持有的金融资产 净减少额     收取利息、手续费及佣金的现 金     拆入资金净增多额                       -       340,000.00             -            -     回购业务资金净增多额                     -                -   172,025.56    336,594.33 融出资金净减少额                  40,220.48                 -   139,956.38             -     代理买卖证券收到的现款净额         65,084.39                 -             -    89,243.67     收到其他与经营行为关连的现                                    -         8,297.02    20,083.02     16,863.23 金 经营行为现款流入小计               348,838.70        787,642.64   493,405.69    620,416.37     为交游目的而持有的金融资产                                    -                -   350,206.86     44,758.51 净增多额     拆入资金净减少额             115,000.00                 -    69,000.00     21,000.00     回购业务资金净减少额           233,602.38        111,804.40             -            -     融出资金净增多额                       -       103,034.10             -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                      -        39,574.36    78,249.16             -     支付利息、手续费及佣金的现 金     支付给职工及为职工支付的现 金     支付的各项税费                 1,429.48         6,665.45    15,328.10     26,153.64     支付其他与经营行为关连的现 金 经营行为现款流出小计               378,196.95        449,811.34   708,470.05    451,318.59 经营行为产生的现款流量净额             -29,358.25       337,831.30   -215,064.36   169,097.78 二、投资行为产生的现款流量：     收回投资收到的现款                      -                -             -            -     取得投资收益收到的现款             2,665.60        15,283.66    27,017.70     13,903.63     处置固定资产、无形资产和其              3.59             64.18        99.58        70.32                                                                               — 76 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 他历久资产收回的现款净额     收到其他与投资行为关连的现                                 -       618.02             -            - 金 投资行为现款流入小计               2,669.19    15,965.86     27,117.28    13,973.95     投资支付的现款                     -             -     4,998.00    14,000.00     购建固定资产、无形资产和其 他历久资产支付的现款     支付其他与投资行为关连的现 金 投资行为现款流出小计               2,672.42   259,487.72     17,007.10    52,645.08 投资行为产生的现款流量净额               -3.24   -243,521.86    10,110.18   -38,671.13 三、筹资行为产生的现款流量：     摄取投资收到的现款                   -             -            -            -     取得借债收到的现款                   -             -            -            -     刊行债券收到的现款          100,000.00    80,000.00    300,000.00   200,000.00     收到其他与筹资行为关连的现 金 筹资行为现款流入小计             102,773.00   362,696.00    382,870.00   263,000.00     偿还债务支付的现款                   -   100,000.00    110,000.00   240,000.00     分派股利、利润或偿付利息支 付的现款     支付其他与筹资行为关连的现 金 筹资行为现款流出小计               9,132.28   492,145.66    229,000.17   289,086.22 筹资行为产生的现款流量净额           93,640.72   -129,449.66   153,869.83   -26,086.22 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额          64,282.26    -35,099.23   -50,874.32   104,273.56     加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余额         968,068.58   903,786.32    938,885.55   989,759.87     （七）紧要资产重组备考财务报表     最近三年刊行东说念主未发生紧要资产重组。     四、敷陈期内主要财务贪图     （一）最近三年及一期主要财务贪图                      主要财务数据和财务贪图                                                                        — 77 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录        名堂                      2023年/末      2022年/末     2021年/末                      /3月末 总资产（亿元）               448.04      452.81       478.07      431.4 总欠债（亿元）               292.74      299.88       325.46 全部债务（亿元）              193.46      208.78       229.44 通盘者权益（亿元）             155.31      152.93       152.61 营业总收入（亿元）               6.73       24.89        26.11      32.55 利润总额（亿元）                1.75        3.64         4.64       9.73 净利润（亿元）                 1.54        3.88         4.65       8.24 扣除非频繁性损益后净利润 （亿元） 包摄于母公司通盘者的净利 润（亿元） 经营行为产生现款流量净额                        -1.68       36.23       -22.97      12.31 （亿元） 投资行为产生现款流量净额                        -0.56       -26.30       -0.73      -5.02 （亿元） 筹资行为产生现款流量净额 （亿元） 流动比率                    1.82        1.75         1.91       1.92 速动比率                    1.82        1.75         1.91       1.92 资产欠债率（%）               57.71       59.46        61.63      56.43 债务成本比率（%）              55.47       57.72        60.06      53.99 营业毛利率（%）               25.85       14.76        18.03      30.05 总资产酬报率（%）               0.41        1.00         1.25       2.46 加权平均净资产收益率（%）           0.96        2.25         2.76       5.26 扣除非频繁性损益后加权平 均净资产收益率（%） EBITDA（亿元）              3.67       12.25        12.92      17.44 EBITDA 全部债务比（%）         1.90        5.87         5.63       9.93 EBITDA 利息倍数             2.71        1.96         2.16       2.92 应收账款盘活率                 3.20       10.57         9.29      11.71   注：（1）全部债务＝短期借债+应付短期融资款+拆入资金+卖出回购金融资产款+交游 性金融欠债+应付债券+历久借债+租借欠债+应付保理融资款+少数股东借债；   （2）流动比率＝（货币资金+结算备付金+交游性金融资产+买入返售金融资产+应收款 项+融出资金+存出保证金+繁衍金融资产+其他资产中的流动资产-代理买卖证券款-代理承 销证券款)/（短期借债+应付短期融资款+拆入资金+交游性金融欠债+卖出回购金融资产款+                                                               — 78 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 应付职工薪酬+应交税费+应付款项+繁衍金融欠债+合同欠债+应付债券（一年以内）+其他 欠债中的流动欠债)；   （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；   （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额- 代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%；   （5）债务成本比率（%）＝全部债务/（全部债务+通盘者权益）×100%；   （6）总资产酬报率（%）＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%，其中：总 资产=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款；   （7）加权平均净资产收益率及扣除非频繁性损益后加权平均净资产收益率均根据中国 证券监督管制委员会《公开荒行证券的公司信息知道编报国法第 9 号——净资产收益率和 每股收益的狡计及知道 》（2010 年矫正）狡计；   （8）EBITDA＝利润总额+利息开销+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销 +历久待摊用度摊销+使用权资产折旧，其中：利息开销不包含客户资金产生的利息开销；   （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；   （10）EBITDA 利息保险倍数＝EBITDA/利息开销，其中：利息开销不包含客户资金产 生的利息开销；   （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款。   （二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益（归并报表口径）   根据中国证监会《公开荒行证券的公司信息知道编报国法第 9 号-净资产收 益率和每股收益的狡计及知道（2010 年矫正）》（证监会公告[2010]2 号）的规 定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：                                      每股收益（元）                        加权平均                      净资产收益率                                 基本每股收益   稀释每股收益                                                   — 79 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 包摄于公司平庸股股东的净利润          0.96%       0.03        0.03 扣除非频繁性损益后包摄于公司平庸 股股东的净利润                                     每股收益（元）                       加权平均                     净资产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司平庸股股东的净利润          2.25%       0.08        0.08 扣除非频繁性损益后包摄于公司平庸 股股东的净利润                                    每股收益（元）                      加权平均                     净资产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司平庸股股东的净利润          2.76%       0.10        0.10 扣除非频繁性损益后包摄于公司平庸 股股东的净利润                                    每股收益（元）                     加权平均净资                      产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司平庸股股东的净利润          5.26%       0.18        0.18                                                     — 80 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   扣除非频繁性损益后包摄于公司平庸   股股东的净利润            （三）最近三年及一期末证券公司主要监管贪图（母公司口径）                                                                          单元：万元                             监管       名堂         预警法度            2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末                             法度 中枢净成本        -          -             937,356.77    894,365.63      889,317.36     912,546.43 附庸净成本        -          -                      -              -      25,000.00      75,000.00 净成本          -          -             937,356.77    894,365.63      914,317.36     987,546.43 净资产          -          -           1,477,446.10   1,451,809.23    1,425,915.61   1,398,370.62 各项风险准备之和     -          -             428,466.24    415,448.99      355,985.28     333,354.78 表表里资产总额      -          -           3,756,116.98   3,869,606.73    3,824,801.86   3,205,413.40 风险覆盖率        ≥120%      ≥100%           218.77%       215.28%         256.84%        296.24% 成本杠杆率        ≥9.6%      ≥8%              24.96%         23.11%          23.25%         28.47% 流动性覆盖率       ≥120%      ≥100%           212.01%       191.29%         226.03%        234.52% 净逍遥资金率       ≥120%      ≥100%           167.51%       171.58%         196.40%        178.61% 净成本/净资产      ≥24%       ≥20%             63.44%         61.60%          64.12%         70.62% 净成本/欠债       ≥9.6%      ≥8%              47.84%         42.95%          42.88%         58.79% 净资产/欠债       ≥12%       ≥10%             75.41%         69.72%          66.87%         83.24% 自营权益类证券及              ≤80%       ≤100%            33.78%         35.64%           7.64%          4.53% 其繁衍品/净成本 自营非权益类证券              ≤400%      ≤500%           198.55%       215.19%         240.27%        161.57% 偏执繁衍品/净成本            五、管制层计议与分析            本公司管制层结合公司敷陈期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利       智力、现款流量、偿债智力、畴昔业务方针以及盈利智力的可持续性进行了如下       计议与分析。                                                                                       — 81 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录             （一）资产结构分析             敷陈期内，刊行东说念主资产组成情况如下：                                                                            单元：万元，%      名堂              金额          占比            金额          占比          金额          占比         金额          占比 货币资金       924,764.44       20.64    784,791.43    17.33     875,686.45    18.32    893,655.67    20.71 其中：客户资 金存款 结算备付金      190,991.13        4.26    265,749.84     5.87     202,626.64     4.24    215,475.87     4.99 其中：客户备 付金 融出资金       677,741.76       15.13    718,521.64    15.87     611,690.68    12.80    748,185.04    17.34 繁衍金融资 产 存出保证金       81,836.17        1.83     60,050.20     1.33      24,946.90     0.52     37,172.62     0.86 应收款项        22,618.47        0.50     19,473.21     0.43      27,611.59     0.58     28,636.81     0.66 买入返售金 融资产 金融投资： 交游性金融 资产 其他债权投 资 其他权益工 具投资 历久股权投 资 投资性房地 产 固定资产        18,931.21        0.42     19,641.48     0.43      19,907.88     0.42     18,072.16     0.42 在建工程        33,218.35        0.74     30,723.59     0.68      20,489.95     0.43      7,823.65     0.18 使用权资产       14,194.50        0.32     12,030.21     0.27      18,165.41     0.38     19,869.64     0.46 无形资产        93,075.74        2.08     93,679.55     2.07      92,446.47     1.93     90,775.71     2.10 商誉             735.68        0.02        735.68     0.02         973.01     0.02        973.01     0.02 递延所得税       68,874.74        1.54     69,480.88     1.53      63,074.85     1.32     50,950.80     1.18                                                                                          — 82 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 资产 其他资产      47,730.03      1.07     27,455.21      0.61    206,110.25      4.31    177,676.23      4.12 资产所有这个词    4,480,442.38   100.00   4,528,120.47   100.00   4,780,689.82   100.00   4,314,722.85   100.00           最近三年及一期末，公司资产总额差别为 4,314,722.85 万元、4,780,689.82        万元、4,528,120.47 以及 4,480,442.38 万元，公司总资产规模呈现小范围波动        趋势。           公司主要资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产和        交游性金融资产，固定资产等历久资产占比较低，全体资产安全性高，流动性强，        合适行业经营秉性。贬抑 2022 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 4,780,689.82        万元，较 2021 年 12 月 31 日增多 10.80%；贬抑 2023 年 12 月 31 日，本公司        资产总额为 4,528,120.47 万元，较 2022 年 12 月 31 日减少 5.28%；贬抑 2024        年 3 月 31 日，本公司资产总额为 4,480,442.38 万元，较 2023 年 12 月 31 日减        少 1.05%。         （1）货币资金           货币资金是公司资产的伏击组成部分之一，主要包括库存现款、银行存款及        其他货币资金，其中客户资金是本公司货币资金的伏击组成部分。最近三年及一        期末，公司货币资金差别为 893,655.67 万元、875,686.45 万元、784,791.43        万元和 924,764.44 万元，占资产总额的比重差别为 20.71%、18.32%、17.33%        和 20.64%。2022 年末同比减少 2.01%，2023 年末同比减少 10.38%，2024 年        市集波动引起的客户存款余额变化。          （2）结算备付金           公司结算备付金由客户备付金及公司备付金组成，其中客户备付金为结算备        付金的主要部分。贬抑敷陈期末，公司结算备付金差别为 215,475.87 万元、                                                                                       — 83 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录      为 4.99%、4.24%、5.87%和 4.26%。2022 年末较 2021 年末着落 5.96%，2023      年末较 2022 年末飞腾 31.15%，2024 年 3 月末较 2023 年末着落 28.13%。结      算备付金的变动，主要受客户结算备付金变动所致。           敷陈期内公司结算备付金的变动主如果与客户和公司的试验投资、交游规模      以及交游行径关连。           贬抑最近三年及一期末，结算备付金明细情况如下：                                                                          单元：万元        名堂      客户备付金         148,728.45       229,905.47       187,640.93            200,367.01      公司备付金          42,262.68        35,844.36        14,985.71             15,108.86        共计          190,991.13       265,749.84       202,626.64            215,475.87       （3）融出资金           贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司融出资金      差别为 748,185.04 万元、611,690.68 万元、718,521.64 万元和 677,741.76 万      元，占资产总额的比重差别为 17.34%、12.80%、15.87%和 15.13%。2022 年      末较 2021 年末着落 18.24%，2023 年末较 2022 年末飞腾 17.46%，2024 年 3      月末较 2023 年末着落 5.68%。           贬抑最近三年及一期末，融出资金明细情况如下：                                                                          单元：万元      名堂      2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 个东说念主                 585,665.16         628,421.21         570,241.50            701,957.18 机构                  92,326.19          90,364.93          41,679.32             46,506.42 共计                 677,991.36         718,786.15         611,920.83            748,463.60 减：减值准备                 249.60             264.50               230.15               278.56 账面价值               677,741.76         718,521.64         611,690.68            748,185.04                                                                                     — 84 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   （4）买入返售金融资产      本公司未到期买入返售金融资产标的物类别包括债券以及股票。公司敷陈期 各期末买入返售金融资产变动主要取决于证券市集情况和自己资产配置要求。截 至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司买入返售金融资 产金额差别为 110,512.90 万元、178,984.90 万元、69,680.92 万元和 74,995.82 万元，占资产总额的比重差别为 2.56%、3.74%、1.54%和 1.67%。2022 年末 较 2021 年末飞腾 61.96%，2023 年末较 2022 年末着落 61.07%，2024 年 3 月 末较 2023 年末增多 7.63%，主要系债券回购业务规模变动的影响。      贬抑最近三年及一期末，公司买入返售金融资产的明细组成情况如下：                                                            单元：万元   类别 债券             49,355.08       50,038.18     174,567.80     100,721.16 股票             47,677.58       41,668.18      30,014.96      52,920.16 共计             97,032.66       91,706.36     204,582.76     153,641.33 减：减值准备         22,036.84       22,025.44      25,597.86      43,128.43 账面价值           74,995.82       69,680.92     178,984.90     110,512.90   （5）存出保证金      贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存出保证 金差别为 37,172.62 万元、24,946.90 万元、60,050.20 万元和 81,836.17 万元， 占资产总额的比重差别为 0.86%、0.52%、1.33%和 1.83%。2022 年末较 2021 年末减少 32.89%，主要系交游保证金减少的影响；2023 年末较 2022 年末增多 年末增多 36.28%，主要系交游保证金增多的影响。      贬抑最近三年及一期末，公司存出保证金资产的明细组成情况如下：                                                                       — 85 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                                                    单元：万元   类别 交游保证金          63,070.83           31,392.81         7,429.39        26,812.99 信用保证金             873.39              929.09           778.28         1,405.85 践约保证金          17,891.95           27,728.31        16,739.22         8,953.77 账面价值           81,836.17           60,050.20        24,946.90        37,172.62   （6）金融投资    贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司金融投资 分 别 为 1,705,239.50 万 元 、 2,225,698.34 万 元 、 2,130,015.72 万 元 和    贬抑最近三年及一期末，本公司金融投资组成情况如下：                                                                    单元：万元     名堂 交游性金融资产         1,723,675.74      1,862,652.83     2,212,746.41    1,688,607.65 其他债权投资             6,362.58          6,342.32         7,451.93        9,631.85 其他权益器具投资         276,808.44        261,020.58         5,500.00        7,000.00 金融投资共计          2,006,846.76      2,130,015.72     2,225,698.34    1,705,239.50    交游性金融资产方面，贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 产金额 2022 年末较 2021 年末增多 31.04%，2023 年末较 2022 年末减少 15.82%， 变动所致。  （7）历久股权投资                                                                                — 86 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录    敷陈期各期末，公司历久股权投资差别为 177,323.82 万元、182,083.46 万 元、197,521.12 万元和 192,574.24 万元，占资产总额的比重差别为 4.11%、 年末，公司历久股权投资存在减值情形，对江西贝融轮回材料股份有限公司和深 圳市富家锐波传感科技有限公司的投资计提减值准备。  （8）在建工程    敷陈期各期末，公司在建工程差别为 7,823.65 万元、20,489.95 万元、 末增长 49.94%，2024 年 3 月末较 2023 年末增长 8.12%，主要系新增创金合信 前海总部大厦确扬名堂影响。    （9）使用权资产    敷陈期各期末，公司使用权资产差别为 19,869.64 万元、18,165.41 万元、    （10）无形资产    敷陈期各期末，公司无形资产差别为 90,775.71 万元、92,446.47 万元、    （11）其他资产    公司其他资产主要由其他应收款、历久应收款、待摊用度及应收股利等组成。 贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，本公司其他资产的 金额差别为 177,676.23 万元、206,110.25 万元、27,455.21 万元和 47,730.03 万元，占总资产的比例差别为 4.12%、4.31%、0.61%和 1.07%，所占比例较小，                                                         — 87 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录              敷陈期各期末，刊行东说念主其他应收款余额差别为 8,397.70 万元、18,012.67           万元、13,722.08 万元和 27,700.60 万元，占总资产的比例差别为 0.19%、0.38%、           行东说念主不存在大额资金拆借或非经营性资金占用的情况。              （二）欠债结构分析              贬抑最近三年及一期末，公司欠债的总体组成情况如下：                                                                                  单元：万元，%      名堂                金额         占比              金额           占比          金额           占比        金额           占比 短期借债                  -            -              -         -     23,733.37      0.73     36,736.01     1.30 应付短期融资款        2,059.79         0.07      5,069.91      0.17      63,696.72      1.96     58,939.05     2.09 拆入资金         225,710.73         7.71    341,624.59     11.39               -         -    69,070.00     2.45 交游性金融欠债      179,621.07         6.14     78,062.19      2.60     177,360.24      5.45     50,134.35     1.78 繁衍金融欠债         1,273.00         0.04        313.77      0.01               -         -            -         - 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款      807,865.06        27.60    745,805.29     24.87     803,297.39     24.68    874,343.87    31.05 代理承销证券款               -            -     10,065.62      0.34               -         -            -         - 应付职工薪酬        77,469.45         2.65     72,623.50      2.42      87,970.15      2.70     98,920.80     3.51 应交税费           2,757.68         0.09      1,284.19      0.04       5,750.84      0.18      9,349.60     0.33 应付款项          39,405.28         1.35     14,296.62      0.48       2,193.69      0.07      2,067.25     0.07 合同欠债           1,124.14         0.04      1,319.05      0.04       1,440.70      0.04      2,219.60     0.08 历久借债          26,505.14         0.91     23,165.64      0.77     134,293.92      4.13     96,837.44     3.44 应付债券         690,330.86        23.58    589,572.09     19.66     613,200.15     18.84    418,862.19    14.88 租借欠债          13,553.66         0.46     11,595.22      0.39      18,485.59      0.57     19,741.73     0.70 递延收益           5,228.57         0.18      5,280.00      0.18       5,485.71      0.17      5,691.43     0.20 递延所得税欠债       12,601.73         0.43      7,759.93      0.26       4,127.82      0.13      4,518.94     0.16                                                                                                — 88 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 其他欠债          63,568.10       2.17      70,732.49         2.36      76,724.89        2.36     78,713.22      2.80 欠债共计        2,927,389.20    100.00    2,998,812.46      100.00    3,254,617.55   100.00     2,815,807.84   100.00             截 至 最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 负 债 总 额 分 别 为 2,815,807.84 万 元 、        东说念主欠债总额有所增多。             公司负借主要包括拆入资金、交游性金融欠债、卖出回购金融资产款、代理        买卖证券款以及应付债券，敷陈期各期末，公司上述 5 项欠债共计金额占总欠债        的比例差别为 85.31%、86.97%、92.54%和 91.62%。             （1） 拆入资金             拆入资金包括转融通融入资金和同行拆存款项。贬抑 2021 年末、2022 年        末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司拆入资金差别为 69,070.00 万元、0.00        万元、341,624.59 万元和 225,710.73 万元，占欠债总额的比重差别为 2.45%、        多，主要系转融通融存款项及同行拆存款项均有所增多所致。             贬抑最近三年及一期末，公司拆入资金的明细如下：                                                                                         单元：万元              名堂        转融通融存款项                150,677.26             241,573.32                  -           69,070.00        同行拆存款项                  75,033.47             100,051.27                  -                   -        共计                     225,710.73             341,624.59                  -           69,070.00             （2） 交游性金融欠债             贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司交游性金        融欠债差别为 50,134.35 万元、177,360.24 万元、78,062.19 万元和 179,621.07        万元，占欠债总额的比重差别为 1.78%、5.45%、2.60%和 6.14%。2022 年末        较 2021 年末增长 253.77%，2023 年末较 2022 年末减少 55.99%，2024 年 3                                                                                                     — 89 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 月末较 2023 年末增长 130.10%，主要受债券假贷规模增减变动的影响。    （3） 卖出回购金融资产款    公司参与银行间市集和交游所市集债券的质押式卖出回购和质押式报价回 购业务，交游敌手主如果银行、证券公司和基金公司。公司敷陈期各期末卖出回 购金融资产款的变动主要取决于证券市集情况和自己资产配置要求。    贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司卖出回购 金融资产款差别为 989,662.36 万元、1,236,856.35 万元、1,020,242.36 万元和 年 3 月末较 2023 年末减少 23.71%，主要系债券卖出回购规模增减变动所致。    贬抑最近三年及一期末，本公司卖出回购金融资产款情况如下：                                                              单元：万元      名堂 债券               778,314.93   1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36 共计              778,314.93    1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36    （4） 代理买卖证券款    代理买卖证券款是指公司接管客户托福，代理客户买卖股票、债券和基金等 有价证券而收到的款项。此类欠债属于代感性质，与客户资产存在配比关系，本 质上不合公司形成债务偿还压力。代理买卖证券款主要为个东说念主客户代理买卖证券 款。    贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司代理买卖 证 券 款 分 别 为 874,343.87 万 元 、 803,297.39 万 元 、 745,805.29 万 元 和 年 3 月末较 2023 年末增多 8.32%，主要系经纪业务交游结算资金变动所致。                                                                         — 90 —                       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                      贬抑最近三年及一期末，公司代理买卖证券款变动情况如下：                                                                                            单元：万元                      名堂             平庸经纪业务                     741,039.04        689,035.65        744,478.09         798,968.99                       个东说念主客户             604,847.36        609,092.52        639,422.58         696,278.44                       机构客户             136,191.69         79,943.13        105,055.51         102,690.55             信用业务                        66,826.01         56,769.64         58,819.30          75,374.88                       个东说念主客户              60,544.88         53,077.71         54,411.51          61,066.01                       机构客户               6,281.13          3,691.93          4,407.79          14,308.87             共计                         807,865.06        745,805.29        803,297.39         874,343.87                      （5） 应付债券                      贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付债券             账面余额差别为 418,862.19 万元、613,200.15 万元、589,572.09 万元和             到期债券所致。                      贬抑最近三年及一期末，公司应付债券情况如下：                                                                                            单元：万元                                                                                    账面余额                                       刊行金额       票面利  债券称号       起息日历          到期日历                             2024 年         2023 年          2022 年          2021 年                                       （万元）       率(%) （第一期）            6                       00.00                                                                                                          — 91 —                      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 （第二期）           29                   0.00 （第一期）                                0.00 （第一期）                                0.00 （第一期）品种                2023/1/16            6.25            -            -    21,195.12    21,208.08 （第一期）           2                    0.00 （第一期）           9                    0.00 （第一期）品种                2024/8/25            3.30   101,975.03   101,149.19   101,136.77   101,131.51 （第一期）品种                2026/8/25            3.80    51,099.92    50,622.06    50,605.36    50,588.94 （第一期）           26                   0.00 （第一期）品种     2022/1/7    2025/1/7            3.30   100,759.45   103,236.71   103,236.71            - （第一期）品种     2022/1/7    2027/1/7            3.88    40,357.17    41,522.24    41,522.24            - （第二期）品种     2022/8/5    2025/8/5            2.90   122,278.68   121,411.07   121,411.07            - （第二期）品种     2022/8/5    2027/8/5            3.50    40,916.71    40,567.67    40,567.67            - （第一期）品种                2026/9/25            3.40    81,336.17    80,654.43            -            -                                                                                           — 92 —                    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录  （第一期）      8                      00.00    共计                                             690,330.86   589,572.09   613,200.15   418,862.19                  （6） 应付款项                  贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付款项             账面余额差别为 2,067.25 万元、2,193.69 万元、14,296.62 万元和 39,405.28             万元，占欠债总额的比重差别为 0.07%、0.07%、0.48%和 1.35%。2023 年末             较 2022 年末飞腾 551.72%，2024 年 3 月末较 2023 年末飞腾 175.63%，主要             系应付清理款增多影响。                  （7） 历久借债                  贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司历久借债             账面余额差别为 96,837.44 万元、134,293.92 万元、23,165.64 万元和 26,505.14             万元，占欠债总额的比重差别 3.44%、4.13%、0.77%和 0.91%。2022 年末较             末减少 82.75%，主要系处置子公司股权的影响。2024 年 3 月末较 2023 年末增             加 14.42%。                  （8） 租借欠债                  贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司租借欠债             账面余额差别为 19,741.73 万元、18,485.59 万元、11,595.22 万元和 13,553.66             万元，占欠债总额的比重差别为 0.70%、0.57%、0.39%和 0.46%。各敷陈期末             金额相对逍遥。                  （9） 其他欠债                  公司其他负借主要由其他应付款、历久应付款组成。贬抑 2021 年末、2022             年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，本公司其他欠债的金额差别为 78,713.22             万元、76,724.89 万元、70,732.49 万元和 63,568.10 万元，占总欠债的比例分                                                                                          — 93 —                第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录          别为 2.80%、2.36%、2.36%和 2.17%，所占比例较小，总体保持逍遥。             （三）盈利智力分析                                                                                    单元：万元                   名堂                      2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度        2021 年度        营业总收入                                    67,342.74      248,868.94    261,135.86      325,471.69        营业总开销                                    49,936.46      212,141.66    214,060.89      227,675.38        营业利润（亏蚀以“-”号填列）                          17,406.27       36,727.29     47,074.98       97,796.31        利润总额（亏蚀总额以“-”号填列）                        17,469.84       36,413.46     46,382.06       97,271.51        净利润（净亏蚀以“-”号填列）                          15,355.91       38,754.80     46,496.43       82,382.98        包摄于母公司股东的净利润（净亏蚀以        “-”号填列）        少数股东损益（净亏蚀以“-”号填列）                         1,036.21       5,689.24      6,415.35        7,851.97             本公司领有证券经纪、证券自营与交游、证券承销、资产管制、期货经纪、          基金管制等多项业务履历。营业收入包括手续费及佣金净收入、利息净收入、投          资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入。本公司收入主要开头于          手续费及佣金净收入和投资收益。             最近三年及一期，本公司差别终了营业收入 325,471.69 万元、261,135.86          万元、248,868.94 万元和 67,342.74 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度          及 2024 年 1-3 月，本公司营业总收入的组成具体情况如下：                                                                                    单元：万元  名堂            金额          占比            金额           占比          金额             占比             金额            占比 手续费及佣 金净收入 其中：经纪 业务手续费       8,357.27   12.41%       35,131.95     14.12%      38,450.18       14.72%       47,503.64      14.60% 净收入 投资银行业 务手续费净       6,523.13       9.69%    18,977.88      7.63%      27,845.68       10.66%       30,637.03      9.41% 收入 资产管制及      22,597.09   33.56%       90,452.56     36.35%     102,878.83       39.40%       92,026.98      28.27%                                                                                                  — 94 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 基金管制业 务手续费净 收入 利息净收入       1,415.78    2.10%      7,870.15    3.16%     20,854.32    7.99%     19,869.66    6.10% 其中：利息 收入 利息开销       13,938.61   20.70%     64,449.50   25.90%     62,270.58   23.85%     63,307.07   19.45% 投资收益 （损失以 “-”号填 列） 其中：对子 营企业和合 营企业的投 资收益 其他收益         454.14     0.67%      1,772.23    0.71%      6,288.80    2.41%      3,806.13    1.17% 公允价值变 动收益（损 失以“-”号 填列） 汇兑收益 （损失以               -21.88    -0.03%        45.34    0.02%        211.58    0.08%        -67.26    -0.02% “-”号填 列） 其他业务收 入 资产处置收 益（损失以 “-”号填 列） 共计         67,342.74   100.00%   248,868.94   100.00%   261,135.86   100.00%   325,471.69   100.00%             （1） 手续费及佣金净收入             手续费及佣金净收入是本公司营业收入的主要组成部分，主要来自本公司证          券经纪、投资银行、资产管制等业务。             敷陈期内，公司终了的手续费及佣金净收入差别为 178,984.65 万元、          的比重差别为 54.99%、67.98%、61.27%和 56.56%。                                                                                       — 95 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 同比着落 0.81%；2023 年度，公司终了手续费及佣金净收入 152,490.06 万元， 较 2022 年度同比着落 14.10%；2024 年 1-3 月，公司终了手续费及佣金净收入    （2） 利息净收入    本公司的利息收入主要包括资金存放金融同行、融资融券、买入返售等获取 的利息；利息开销主要包括为借债、卖出回购、拆入资金以及应付债券等支付的 利息。本公司利息净收入主要取决于经纪业务客户存款规模、融资规模、买入返 售业务规模、同行存款利率与一般活期存款利率之间产生的利差以及卖出回购业 务规模与公司债务融资的利息开销。    敷陈期内，公司终了的利息净收入差别为 19,869.66 万元、20,854.32 万元、 主要系利息开销减少所致；2023 年度，公司终了利息净收入 7,870.15 万元，较 返售金融资产利息收入减少，卖出回购金融资产款利息开销增多的抽象影响； 主要系利息收入着落的影响。    （3） 投资收益    本公司的投资收益包括自营投资及交游业务投资的金融器具收益、投资联营 企业的收益。敷陈期内，公司终了的投资收益差别为 133,994.07 万元、70,954.09 万元、56,551.73 万元和 20,582.75 万元，占公司当期营业总收入的比重差别为    敷陈期内，公司投资收益明细如下表所示：                                                  单元：万元     名堂        2024 年 1-3 月   2023 年度   2022 年度   2021 年度                                                            — 96 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录         权益法核算的历久         股权投资收益         处置历久股权投资                                       -           383.71           67.27           144.53         产生的投资收益         金融器具投资收益              17,728.95       40,162.98         47,790.51       108,427.40             共计                20,582.75       56,551.73         70,954.09       133,994.07           从组成来看，公司的投资收益主如果投资各种金融器具所带来的投资收益。         交游性金融器具的投资收益减少；2023 年度公司的投资收益较 2022 年度着落         投资收益增多的影响。           （4） 公允价值变动收益           本公司的公允价值变动收益主要来自交游性金融资产、交游性金融欠债和衍         生金融器具的公允价值变动收益。           敷陈期内，公司的公允价值变动收益差别为-15,846.86 万元、-29,194.36         万元、18,678.45 万元和 5,132.25 万元，占营业总收入的比重差别为-4.87%、         -11.18%、7.51%和 7.62%。2021 年度和 2022 年度，公司公允价值变动收益为         负，主要系本期交游性金融器具的公允价值变动收益减少。2023 年度，公允价         值变动收益由负转正，主要系固定收益业务、自营投资及交游业务的公允价值变         动收益增多。2024 年 1-3 月，公允价值变动收益较上年同期减少 4,467.21 万元。           敷陈期内，公司营业总开销明细如下：                                                                              单元：万元  名堂           金额         占比        金额            占比            金额           占比          金额           占比 税金及附加      535.32     1.07%   1,706.51       0.80%     1,885.74         0.88%       2,494.82     1.10%                                                                                          — 97 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 业务及管制 费 信用减值损 失 其他资产减                    -         -             -          -     1,195.43        0.56%                -         - 值损失 其他业务成 本 共计       49,936.46     100.00%   212,141.66     100.00%   214,060.89      100.00%     227,675.38     100.00%              业务及管制费明细开销如下：                                                                                   单元：万元               名堂             2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度            2021 年度         职工薪酬                        31,466.87     125,176.14     127,108.68         136,562.23         销售服务费                        3,115.79      16,308.50      17,454.62          15,515.64         告白宣传费                        2,516.18      11,198.72      11,237.69          12,306.66         使用权资产折旧                      2,023.98       9,505.60           9,632.11       7,559.57         盘问费                          1,494.33       5,636.29       5,109.41           6,766.85         无形资产摊销                       1,778.18       6,343.08       5,926.95           4,757.94         软件治愈费                          951.56       5,065.37       5,255.76           4,287.80         业务欢迎费                          577.95       3,350.89       3,027.14           3,514.92         固定资产折旧费                      1,092.64       4,281.96           3,911.57       3,135.00         其他                           3,790.84      21,495.42      19,941.52          21,994.91         共计                          48,808.32     208,361.97     208,605.45         216,401.52              敷陈期内，公司业务及管制费差别为 216,401.52 万元、208,605.45 万元、         别为 7,776.32 万元、1,002.40 万元、520.55 万元和 246.53 万元。公司信用减         值损失逐年减少，主要系金融资产计提的减值准备减少所致。              敷陈期内，公司营业出门入情况如下表所示：                                                                                   单元：万元               名堂            2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度              2021 年度                                                                                               — 98 —          第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录     营业外收入：             64.77               367.25                 450.74                 581.02     政府赞助               60.28               301.46                 410.27                 295.89     非流动资产报废处     置收益     其他                  2.72                63.49                  32.72                 284.12     营业外开销：              1.21               681.07                1,143.66               1,105.83     捐赠开销                1.21               565.96                1,071.30               1,035.00     非流动资产毁损报                             -                0.71                       -                  0.20     废损失     其他                      -              114.40                  72.36                  70.63     营业出门入净额            63.57               -313.82                -692.92                -524.81          敷陈期内，公司营业外收入和营业外开销金额均较小，公司在敷陈期内的经     营事迹对营业出门入不存在紧要依赖，刊行东说念主营业出门入规模均较小。          最近三年及一期，刊行东说念主包摄于母公司通盘者的净利润差别为 74,531.01 万     元、40,081.08 万元、33,065.56 万元和 14,319.71 万元，其中 2021 年，受业务     及管制费等营业开销增长等身分影响，公司盈利智力有所着落；2022 年，受投     资收益下滑较多、公允价值变动损失增多等身分影响，公司净利润裁减；2023     年，公司包摄于母公司通盘者的净利润较 2022 年着落 17.50%，主要系营业总     收入着落的影响； 2024 年 1-3 月公司包摄于母公司通盘者的净利润较上年同期     比拟增多 1.64%，变动不大。          （四）现款流量分析                                                                                   单元：万元          名堂           2024 年 1-3 月            2023 年度               2022 年度                2021 年度 经营行为产生的现款流入                449,862.79            997,530.16            737,914.89             786,400.33 经营行为产生的现款流出                466,665.89            635,208.50            967,634.57             663,348.26 经营行为产生的现款流量净额              -16,803.10            362,321.66            -229,719.68            123,052.07 投资行为产生的现款流入                       67.47              23,355.04          18,493.29              17,846.14 投资行为产生的现款流出                     5,675.34         286,333.10             25,835.08              68,092.37 投资行为产生的现款流量净额               -5,607.87            -262,978.06                -7,341.79         -50,246.23 筹资行为产生的现款流入                106,108.69            449,013.98            506,596.83             355,450.00 筹资行为产生的现款流出                 12,880.71            592,640.28            334,338.05             365,771.19                                                                                               — 99 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录             名堂             2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度         2021 年度  筹资行为产生的现款流量净额                   93,227.98         -143,626.30         172,258.77       -10,321.19  汇率变动对现款及现款等价物的影响                     3.06              45.34              211.58           -67.26  现款及现款等价物净增多额                    70,820.07          -44,237.35          -64,591.12      62,417.39  期末现款及现款等价物余额                 1,029,507.28         958,687.21         1,002,924.56    1,067,515.68      现款流入差别为 786,400.33 万元、737,914.89 万元、997,530.16 万元和      万元、635,208.50 万元和 466,665.89 万元。最近三年及一期，公司经营行为现      金流量情况如下：                                                                                单元：万元             名堂                2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度       2021 年度   为交游目的而持有的金融资产净减少额                272,440.72         312,640.57                 -             -   收取利息、手续费及佣金的现款                    56,948.80         257,860.23        297,181.88   304,819.99   拆入资金净增多额                                   -        340,000.00                 -             -   回购业务资金净增多额                                 -                   -      176,681.67   336,192.11 融出资金净减少额                            40,220.48                    -      139,956.38             -   代理买卖证券收到的现款净额                     68,873.59                    -               -    47,845.81   代理承销证券收到的现款净额                              -         10,065.62                 -             -   收到其他与经营行为关连的现款                    11,379.19          76,963.74        124,094.95    97,542.42 经营行为现款流入小计                         449,862.79         997,530.16        737,914.89   786,400.33   为交游目的而持有的金融资产净增多额                          -                   -      379,235.56    51,433.69   拆入资金净减少额                         115,000.00                    -       69,000.00    21,000.00   回购业务资金净减少额                       247,099.78         109,875.25                 -             -   融出资金净增多额                                   -        103,034.10                 -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                                -         41,293.97         77,020.37             -   支付利息、手续费及佣金的现款                    13,309.29          50,960.99         47,490.44    61,138.16   支付给职工及为职工支付的现款                    26,341.31         141,261.89        138,993.90   132,581.02   支付的各项税费                            2,752.04          19,064.68         28,772.82    41,258.47   支付其他与经营行为关连的现款                    62,163.47         169,717.62        227,121.47   189,773.19 经营行为现款流出小计                         466,665.89         635,208.50        967,634.57   663,348.26 经营行为产生的现款流量净额                      -16,803.10         362,321.66       -229,719.68   123,052.07            报 告 期 内 ， 公 司 经 营活 动 产 生 的 现 金 流 量净 额 为 123,052.07 万 元 、      -229,719.68 万元、362,321.66 万元和-16,803.10 万元，敷陈期内公司经营行为      净现款流量的变动主要原因为公司代理买卖证券业务规模、交游性金融资产的投                                                                                         — 100 —          第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录    资规模、融资融券的业务规模以及卖出回购业务规模等的变动。2021 年度，公    司经营行为现款流量净流入 123,052.07 万元，主要系交游性金融资产、代理买    卖证券款、回购业务资金等变动的抽象影响；2022 年度，公司经营行为现款流    量净流出 229,719.68 万元，主要系为交游目的而持有的金融资产净增多额导致    经营行为现款流出所致；2023 年度，公司经营行为现款流量净流入 362,321.66    万元，主要系本期交游性金融器具、拆入资金、回购业务资金、融出资金等变动    的抽象影响；2024 年 1-3 月，公司经营行为现款流量净流出 16,803.10 万元，    主要系拆入资金、回购业务资金等变动的抽象影响。    现款流入差别为 17,846.14 万元、18,493.29 万元、23,355.04 万元和 67.47 万    元，投资行为产生的现款流出差别为 68,092.37 万元、25,835.08 万元 、                                   公司投资行为现款流量情况如下：                                                                 单元：万元          名堂          2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度   收回投资收到的现款                         -      8,473.01      2,526.56      4,249.06   取得投资收益收到的现款                 63.86       13,595.95     15,792.60     13,525.01   处置固定资产、无形资产和其他 历久资产收回的现款净额   处置子公司偏执他营业单元收到                                     -             -        49.63              - 的现款净额   收到其他与投资行为关连的现款                    -      1,108.43             -             - 投资行为现款流入小计                    67.47       23,355.04     18,493.29     17,846.14   投资支付的现款                           -      2,800.00       590.52      17,868.00   购建固定资产、无形资产和其他 历久资产支付的现款   取得子公司偏执他营业单元支付                                     -             -             -             - 的现款净额   支付其他与投资行为关连的现款           1,200.08      257,236.50      2,066.56     28,705.39 投资行为现款流出小计                 5,675.34      286,333.10     25,835.08     68,092.37 投资行为产生的现款流量净额              -5,607.87    -262,978.06     -7,341.79    -50,246.23         敷陈期内，公司投资行为产生的现款流量净额为-50,246.23 万元、-7,341.79    万元、-262,978.06 万元和-5,607.87 万元。公司投资行为产生的现款流量净额的                                                                        — 101 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录        变动主要受公司投资策略调整的影响。        现款流入差别为 355,450.00 万元、506,596.83 万元、449,013.98 万元和        万元、592,640.28 万元和 12,880.71 万元。敷陈期内，公司筹资行为现款流量        情况如下：                                                              单元：万元            名堂             2024 年 1-3 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度      摄取投资收到的现款                       -             -     4,788.00            -      其中：子公司摄取少数股东投资收                                      -             -     4,788.00            - 到的现款      取得借债收到的现款                3,335.69     80,701.98   112,078.85    88,950.00      刊行债券收到的现款              100,000.00     80,000.00   300,000.00   200,000.00      收到其他与筹资行为关连的现款           2,773.00    288,312.00    89,729.98    66,500.00 筹资行为现款流入小计                  106,108.69    449,013.98   506,596.83   355,450.00      偿还债务支付的现款                       -    174,903.29   197,749.80   297,222.79      分派股利、利润或偿付利息支付的 现款      其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润      支付其他与筹资行为关连的现款           5,174.51    362,978.29    86,552.43    20,283.90 筹资行为现款流出小计                   12,880.71    592,640.28   334,338.05   365,771.19 筹资行为产生的现款流量净额                93,227.98   -143,626.30   172,258.77   -10,321.19           报 告 期 内 ， 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -10,321.19 万 元 、        行为产生的现款流量净额为负数，主如果因为公司摄取投资收到的现款减少。        筹资行为关连的现款增多的原因。敷陈期内，公司筹资行为产生的现款流量净额        主要受公司融资结构调整影响。           （五）偿债智力分析           敷陈期内，公司主要偿债贪图如下：                                                                       — 102 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录        名堂          3 月 31 日/   短期偿债智力贪图     流动比率                  1.82         1.75         1.91         1.92     速动比率                  1.82         1.75         1.91         1.92   历久偿债智力贪图   资产欠债率（%）               57.71        59.46        61.63        56.43  EBITDA 利息保险倍数            2.71         1.96         2.16         2.92   贬抑 2021 年末及 2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主资产负 债率差别为 56.43%、61.63%、59.46%和 57.71%，资产欠债率有所着落。   由于刊行东说念主所处证券行业不存在存货，流动比率与速动比率一致。贬抑 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东说念主流动比率、速动比率相 对逍遥，等差别为 1.92、1.91、1.75 和 1.82，短期偿债智力较强。   公司资产以现款类金融资产和交游性金融资产、买入返售金融资产、可供出 售金融资产等非现款类金融资产等流动性较强的资产为主。敷陈期内，公司的流 动比率及速动比率一直保管较高水平，利息保险倍数较高，反应出刊行东说念主偿债能 力较强。   贬抑 2024 年 3 月末，公司总有息债务（短期借债+历久借债+应付短期融资 款+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付债券+其他短期有息债务+其他历久有 息债务）为 1,722,921.45 万元，主要为卖出回购金融资产款和应付债券，公司 将于 1 年内到期的有息债务共计 1,259,864.27 万元，占总有息债务比重为 客户资金存款）、交游性金融资产、买入返售金融资产共计达 2,043,814.60 万 元，以上三种高流动性资产占总资产（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款） 的比重达 55.65%。刊行东说念主高流动性资产规模充足，必要时可通过流动资产马上 变现来保险债券按期偿付。                                                                       — 103 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录      （六）盈利智力的可持续性      公司敷陈期内扣除非频繁性损益后的净利润差别为 8.11 亿元、4.38 亿元、 相对逍遥，公司现存主营业务或投资标的能够可持续发展，经营模式和投资筹划 稳健，行业经营环境和市集需求不存在现实或可想到的紧要不利变化。公司不存 在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他紧要事项。      综上而言，公司的盈利智力具有可持续性。      六、公司有息欠债情况      （一）有息债务类型结构                                                         单元：万元、%        名堂          2023 年末          占比       2024 年 3 月末       占比 历久借债                   23,165.64      1.17        26,505.14         1.54 应付短期融资款                 5,069.91      0.26         2,059.79         0.12 拆入资金                  341,624.59     17.26       225,710.73      13.10 卖出回购金融资产             1,020,242.36    51.54       778,314.93      45.17 应付债券                  589,572.09     29.78       690,330.86      40.07 共计                   1,979,674.59   100.00      1,722,921.45    100.00      注：刊行东说念主无企业债券、信赖借债、境外债券、债权融资筹划、除信赖外的 资管融资等。      贬抑 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债规模为 1,722,921.45 万元，占总负 债的 58.86%。      （二）有息债务期限结构      贬抑 2024 年 3 月末，                    刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1,259,864.27 万元， 占总欠债的 43.04%。有息债务期限结构如下：                                                                单元：万元                                                                        — 104 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录      名堂      1 年以内           1-2 年            2-3 年         3-4 年       4-5 年           5 年以上            共计 历久借债               32.62       2,000.00         2,000.00    4,000.00    4,000.00 14,472.52               26,505.14 应付短期融资 款 拆入资金          225,710.73              -                -            -           -               -       225,710.73 卖出回购金融 资产 应付债券          253,746.20     122,278.68       273,389.26   40,916.71            -               -       690,330.86 共计           1,259,864.27    124,278.68       275,389.26   44,916.71    4,000.00 14,472.52            1,722,921.45           （三）信用融资与担保融资情况           贬抑 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息债务的信用融资、担保融资和抵质押融资       结构融资结构如下：                                                                                            单元：万元           名堂                信用融资金额             担保融资金额               抵质押融资                  总金额      历久借债                                 -                   -          26,505.14                  26,505.14      应付短期融资款                     2,059.79                     -                     -                2,059.79      拆入资金                      225,710.73                                                       225,710.73      卖出回购金融资产                             -                   -         778,314.93              778,314.93      应付债券                      690,330.86                     -                     -           690,330.86      共计                        918,101.38                     -         804,820.07          1,722,921.45           贬抑2024年3月末，刊行东说念主1年内到期的有息债务占全部有息债务的比例为       交游性金融资产、买入返售金融资产共计达204.38亿元，是1年内到期的有息债       务的1.62倍。刊行东说念主高流动性资产规模充足，必要时可通过流动资产马上变现来       保险债券按期偿付。           七、关联方及关联交游           （一）关联方及关联关系           按照《公司法》《企业管帐准则第 36 号-关联方知道》及中国证监会、证       券交游所的关连划定，并对照本公司的试验情况，贬抑 2023 年 12 月 31 日，公                                                                                                           — 105 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录  司的关联方主要包括：                                     第一大股东对本公   第一大股东对本公 第一大股东         注册地     业务性质     注册成本        司的持股比例    司的表决权比例   称号                                        (%)        (%)               国有成本运营管 北京国有资         理；投资及投资管 本运营管制   北京    理；资产管制；组    500 亿元      11.06      11.06 有限公司          织公司资产重组、               并购    公司第一大股东本期由北京都门创业集团有限公司变更为北京国有成本运营管制有限公司。公司原第  一大股东北京都门创业集团有限公司偏执贬抑的企业本期仍视为公司的关联方。    本公司主要子公司偏执他有伏击影响的联营企业详见第四节“四、刊行东说念主权  益投资情况”。    贬抑 2023 年 12 月 31 日，本公司的其他关连联交游的关联方情况如下：         其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  独创置业有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京独创融资担保有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京市农业融资担保有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京市农业投资有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京独创城市发展集团有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  珠海横琴恒盛华创生意管制有限公司                          制的公司  华熙昕宇投资有限公司（注）           公司原持股 5%以上股东                          华熙昕宇投资有限公司（注）的试验贬抑东说念主试验  北京华熙颐好意思投资有限公司                          贬抑的公司  银华长安成本管制（北京）有限公司        公司联营企业的控股子公司                                                          — 106 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录      其他关联方称号                     其他关联方与本企业关系 浙江航民实业集团有限公司          公司董事担任董事、高管的公司 五村联合控股有限公司            公司董事担任董事的公司 北京燕东微电子股份有限公司         公司董事担任董事的公司 北京京粮生物科技集团有限公司        公司监事担任董事的公司  注：华熙昕宇投资有限公司期末不再是公司持股 5%以上的股东，本期仍视为公司的关联方。   （二）关联交游的订价原则   公司与关联东说念主发生的关联交游将谨守对等、自发原则，参照市集水平，由交 易两边协商订价。   （三）关联交游情况   敷陈期内，刊行东说念主主要关联交游如下：                                                     单元：万元       关联方                        日              日              日  浙江航民实业集团有限公司                -               -           0.00  北京国有成本运营管制有限  公司  银华基金管制股份有限公司           381.48        4,929.52      16,621.77  北京都门创业集团有限公司             1.32        5,933.71       3,779.60  北京独创融资担保有限公司           592.83         175.86          68.66  北京华熙颐好意思投资有限公司             0.00            0.00           0.00  华熙昕宇投资有限公司               2.84            2.17           1.49  银华长安成本管制（北京）有  限公司（注 1）  北京市农业融资担保有限公                              -            0.00           0.00  司  北京市农业投资有限公司              0.14            0.14           0.14  五村联合控股有限公司              84.95          84.83            0.07  深圳市贝特尔机器东说念主有限公  司  北京东方大班健身中心有限                              -               -           0.00  公司（注 2）  深圳市鲲鹏一创战术新兴产           723.61               -              -                                                                 — 107 —  第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录         关联方                          日              日              日 业股权投资基金结伴企业（有 限结伴） 关联当然东说念主                      65.66             43.45              25.30 共计                       1,858.33         11,169.69       20,497.18 占代理买卖证券款余额的比 例      注 1：系由银华长安成本管制（北京）有限公司缔造并算作管制东说念主的资产管制筹划形成的余额。      注 2：北京东方大班健身中心有限公司 2022 年末不再属于公司的关联方。                                                           单元：万元           关联方           2023 年度         2022 年度       2021 年度      北京国有成本运营管制有限      公司      浙江航民实业集团有限公司             2.70           5.95         15.91      北京独创融资担保有限公司             1.84           1.24               -      五村联合控股有限公司               0.62           0.40          0.84      深圳市贝特尔机器东说念主有限公      司      深圳市鲲鹏一创战术新兴产      业股权投资基金结伴企业（有            0.13                -             -      限结伴）      关联当然东说念主                    0.29           6.23          6.91              共计             15.28           13.85         24.25         占同类交游比例             0.04%          0.03%         0.04%                                                           单元：万元           关联方           2023 年度         2022 年度       2021 年度      北京国有成本运营管制有限      公司      北京都门创业集团有限公司            11.62          15.36          8.53      浙江航民实业集团有限公司             0.83           1.31          2.00      银华基金管制股份有限公司             6.04          10.90         38.50      北京独创融资担保有限公司             2.17           4.03          3.13      华熙昕宇投资有限公司               0.01           0.01          0.00      北京华熙颐好意思投资有限公司             0.00           0.00          0.00      银华长安成本管制（北京）有                  -             -        0.00                                                                         — 108 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录           关联方                  2023 年度       2022 年度         2021 年度    限公司（注）    北京市农业融资担保有限公                                          -               -          0.00    司    北京东方大班健身中心有限                                          -            0.00          0.00    公司    北京市农业投资有限公司                      0.00              0.00          0.00    深圳市贝特尔机器东说念主有限公    司    五村联合控股有限公司                       0.40              0.69          0.33    深圳市鲲鹏一创战术新兴产    业股权投资基金结伴企业（有                    0.13                 -             -    限结伴）    关联当然东说念主                            0.08              0.10          0.35            共计                      23.80          32.41            52.88         占同类交游比例                   1.26%          1.09%             1.52% 注：系由银华长安成本管制（北京）有限公司缔造并算作管制东说念主的资产管制筹划形成的关连 利息开销。   根据公司与银华基金管制股份有限公司刚毅的《证券交游席位租用契约》， 银华基金管制股份有限公司租用公司交游所基金专用交游席位算作其管制的投 资基金在交游所进行交游的专用席位，同期按交游量支付租借用度，敷陈期内收 取的交游单元席位租借收入如下：                                                                    单元：万元   关联方           2023 年度             2022 年度                  2021 年度  银华基金管制      金额        比例         金额          比例             金额       比例  股份有限公司    1,722.59   27.16%    1,765.19     23.81%     2,093.53     28.41%   根据本公司与银华基金管制股份有限公司刚毅的《基金销售服务代理契约》， 本公司代理销售该公司刊行的证券投资基金，本公司按照关连契约商定收取该公 司销售服务费，销售服务费按市集法度狡计。敷陈期内收取的代理销售金融居品 收入情况如下：                                                                    单元：万元                                                                               — 109 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录               关联方             2023 年度               2022 年度                 2021 年度       银华基金管制股份有              金额        比例       金额         比例       金额           比例          限公司                 65.54    3.58%    129.25     6.97%    163.32       5.80%                                                                                  单元：万元                    关联方                  2023 年度           2022 年度            2021 年度           独创置业有限公司                                   -                  -        29.06           北京都门创业集团有限公司                               -                  -       358.49           北京国有成本运营管制有限公司                      159.03           北京独创城市发展集团有限公司                       29.91           北京燕东微电子股份有限公司                              -          47.17                   -           北京京粮生物科技集团有限公司                             -          14.15                   -                    合   计                      188.93            61.32           387.55               占同类交游比例                         0.93%           0.22%             1.13%                                                                                  单元：万元                关联方                   2023 年度             2022 年度            2021 年度           独创置业有限公司                              -                   -          186.81           独创钜大有限公司                              -                   -           73.58                合   计                            -                   -          260.40             占同类交游比例                             -                   -          3.43%      本公司算作承租方 2023 年度及 2022 年度存在关联租借， 2021 年无关联   租借发生。                                                                                  单元：万元                                简化处理的                                短期租借和                                廉价值资产                                租借的房钱                                         计提的使           承担的租            出租方名        租借资                     支付的租         增多的使                                用度以及未                                         用权资产           赁欠债利             称          产种类                       金          用权资产                                纳入租借负                                          折旧            息开销                                债计量的可                                变租借付款                                  额                                                                                               — 110 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                         简化处理的                         短期租借和                         廉价值资产                         租借的房钱                                计提的使          承担的租            出租方名   租借资              支付的租        增多的使                         用度以及未                                用权资产          赁欠债利             称     产种类                金         用权资产                         纳入租借负                                 折旧           息开销                         债计量的可                         变租借付款                           额                    赁                                                                     单元：万元                       联结资产管制           关联方                        2023 年度         2022 年度        2021 年度                        筹划称号      关联当然东说念主           新三板锐进 2 号                   -              -         44.41      关联当然东说念主         第一创业智选 FOF1 号                 -              -        194.99                    第一创业稳进平衡 2 号      关联当然东说念主                               100.00            100.00                 -                    FOF 联结资产管制筹划                    第一创业稳中求进 2 号      关联当然东说念主                               180.35            220.35                 -                    FOF 联结资产管制筹划                                                                     单元：万元       关联方            关联交游内容          2023 年度         2022 年度        2021 年度                   公司接管托福刊行单一资   浙江航民实业集                   管筹划并收取管制费及业            114.56        292.96            113.26   团有限公司                   绩报酬等                   公司接管托福刊行单一资   独创置业有限公                   管筹划或专项筹划并收取                 0.29          0.60         97.77   司                   管制费及事迹报酬等   珠海横琴恒盛华         公司接管托福刊行专项计   创生意管制有限         划并收取管制费及事迹报            101.01        107.00         101.29   公司              酬等       合     计                           215.87         400.57         312.33    占同类交游比例                               0.24%         0.39%          0.34%                                                                     单元：万元                                                                               — 111 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录       关联方称号     答理居品称号         2023 年度        2022 年度          2021 年度                银华中证当代物流                                           -           -            800.00                   ETF     银华基金管制                银华信用精选 18 个     股份有限公司                      1,990.24      10,139.02          9,827.98                 月按期通达债券                银华惠增利货币 A              11.16           -                  -                                                                    单元：万元         关联交游内容         2023 年度           2022 年度              2021 年度         枢纽管制东说念主员薪酬       4,904.15          5,483.41             6,771.20    （1）公司向关联方金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金结伴企业 （有限结伴）、珠海一创改进科股权投资基金企业（有限结伴）、深圳市鲲鹏一 创私募股权投资管制有限公司、深圳元山私募股权投资管制有限公司、广东晟创 私募股权投资基金管制有限公司收取管制费或抽象服务费，2023 年证据收入 万元。    （2）公司 2021 年度支付北京天达共和讼师事务所 50,000.00 元讼师费（含 税），后续年度无该事项发生。                                                                    单元：万元   名堂          关联方    账面余       坏账       账面余       坏账准          账面余       坏账                       额        准备        额         备            额        准备          广东晟创私募股  应收账款    权投资基金管制           -      -           -           -    350.50          有限公司          深圳市鲲鹏一创  其他应收          私募股权投资管       81.68   0.82           -           -          -       -  账款          理有限公司  其他应收    独创置业有限公  款       司                                                                                  — 112 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录        深圳元山私募股 其他应收        权投资管制有限     75.10   0.75   -   -      -    - 款        公司        深圳元山私募股 其他应付        权投资管制有限     22.39      -   -   -       -   - 款        公司        广东恒元创私募 其他应付        基金管制有限公     19.50          -   -       -   - 款        司        独创置业有限公 合同欠债                   -      -   -   -   80.53   -        司   八、紧要或有事项或承诺事项   （一）刊行东说念主对外担保情况  贬抑 2024 年 3 月末，公司及子公司不存在对归并报表范围除外的对象提供 担保的情形。  （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况  贬抑敷陈期末，刊行东说念主不存在紧要诉讼或仲裁情况。  贬抑 2024 年 3 月末，公司在已公告的按期敷陈中知道过的主要未决诉讼、 仲裁事项及进展情况如下：  （1）与开晓胜股票质押式回购交游纠纷  （2）阜新中科环保电力有限公司、锦州中科绿色电力有限公司的金融借债 合同纠纷 当今，本案正在执行过程中。                                                       — 113 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   （3）与何巧女股票质押式回购交游纠纷 巧女先后开展了两笔以“东方园林”为质押标的的股票质押式回购交游，最先交 易金额共计 6.5 亿元（其中公司自有资金最先参加金额共计 6,500 万元），公司 以所持居品份额的到期资产净值为限承担有限补偿包袱。自 2018 年 10 月、2019 年 4 月起，两笔股票质押式回购交游因践约保险比例低于平仓线且出质东说念主未按合 同商定补仓组成违约。违约发生后，公司算作管制东说念主与出质东说念主签署了《债权债务 证据与资金支付契约》，商定出质东说念主应当于 2022 年 7 月 31 日前履行其债务， 但出质东说念主未按商定偿还债务。2023 年 4 月，公司向公证处苦求出具执行文凭， 并于获取公证处签发的《执行文凭》后，向法院苦求强制执行。2023 年 6 月， 法院已立案执行。2023 年 12 月，法院裁定完结本次执行法度，待连接执行的条 件成就后再再行启动。 女开展了一笔以“东方园林”为质押标的的股票质押式回购交游，最先交游金额 共计 3 亿元（其中公司自有资金最先参加金额共计 3,000 万元）。因出质东说念主对截 至 2020 年 10 月 29 日的未偿还本金 2.4 亿元                               （含公司自有资金参加 2,400 万元） 未按时补充质押也未进行购回，公司向法院拿告状讼，法院作念出基本救援公司诉 讼请求的判决。2022 年 12 月，已完成质押标的股票的司法拍卖处置，法院于 年 1 月，公司向法院苦求归附执行，当今，本案正在执行过程中。   （4）与秦朝日证券回购合同纠纷 法度，待连接执行的条件成就后再再行启动。   （5）与苏州茂裕投资中心（有限结伴）股票质押式回购交游纠纷（以下简 称“苏州茂裕”） 足以终了债权，公司对苏州茂裕拿起平庸法度诉讼。2023 年 4 月 25 日，公司                                                  — 114 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 收到法院受理案件告知书。后被告邱茂国对统治权提议异议，2023 年 7 月 27 日，深圳中院出具裁定书，驳回被告的统治权异议。后被告邱茂国拿起上诉，省 高院于 9 月 27 日出具终审裁定书，驳回被告邱茂国的上诉，保管原裁定。深圳 中院于 10 月 30 日开庭审理本案。2023 年 11 月，法院作念出基本救援公司诉讼 请求的判决。当今，本案正在执行过程中。   （6）与民生加银基金管制有限公司（以下简称“民生加银”）损伤补偿纠纷 庭审理。2024 年 3 月 27 日，公司收到一审民事判决书，法院认定公司不存在 侵权行径，无需承担侵权包袱，驳回对方全部诉讼请求。   （7）与飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）股票质押式回购交 易纠纷 户至公司。2023 年 1 月，飞马投资的收歇财产分派决策如故法院裁定证据。2023 年 3 月，法院裁定完结飞马投资收歇法度。   （8）与北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）质押式证券回 购纠纷 以物抵债，且股票现已过户至公司。2022 年 11 月，由于前述处置方式不及以实 现债权，且融资东说念主无其他可供执行的财产，法院出具裁定完结本次执行法度，待 连接执行的条件成就后再再行启动。   公司与佛山市中基投资有限公司股票质押式回购交游纠纷、北京信合诚投资 管制有限公司质押式证券回购纠纷、北京弘高慧目投资有限公司股票质押式回购 交游纠纷、新沂必康新医药产业抽象体投资有限公司股票质押式回购交游纠纷仍 处于收歇法度。   （9）与长城证券股份有限公司（“长城证券”）的金融借债合同纠纷                                                 — 115 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录   长城证券算作管制东说念主缔造的资产管制筹划（以下简称“长城证券居品”）与公 司管制的资产管制居品进行奉赵券质押式契约回购交游。交游到期后，公司管制 的资产管制居品未实时向长城证券居品支付回购资金及利息。2022 年 10 月 21 日，长城证券以金融借债合同纠纷为由、以公司和债券刊行东说念主为共同被告，向法 院拿告状讼，请求被告连带偿付回购交游融资债务本金、利息及罚息共计约 审民事判决书，法院驳回原告长城证券的全部诉讼请求，随后，长城证券拿起上 诉。本案于 2023 年 9 月二审开庭审理。2024 年 3 月 27 日，公司收到二审民事 判决书，法院认定公司不组成侵权，驳回上诉、保管原判。   （10）与曹永贵股票质押式回购交游纠纷 标的为“金贵银业”，最先交游金额为 5,000 万元。因践约保险比例低于平仓线 后出质东说念主未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月，公司对曹永贵拿起终了 担保物权的民事诉讼特别法度。2022 年 4 月，该案已完成质押股票的处置，且 法院已出具了案裁定。由于前述处置方式不及以终了债权，公司于 2023 年 10 月对曹永贵拿起平庸法度诉讼。当今，本案正在审理过程中。 质押标的为“金贵银业”，最先交游金额共计为 14,196 万元。因践约保险比例 低于平仓线后出质东说念主未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月，公司对曹永 贵拿起终了担保物权的民事诉讼特别法度。2021 年 3 月，该案已完成质押股票 的处置，且法院已出具了案裁定。由于前述处置方式不及以终了债权，公司于   （11）一创投资与深圳市富家能联新动力科技股份有限公司（以下简称“大 族能联”）合同纠纷案 投资 2,706.03 万元，富家能联算作第三方出具股权收购承诺；此外，富家能联 需按照关连承诺及契约商定向一创投资支付财务参谋人费。因富家能联未履行收购 义务，且未足额支付财务参谋人费，一创投资于 2023 年 12 月向法院拿告状讼。                                                 — 116 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录 当今，法院尚未开庭审理。   （12）改进成本与富家能联股权转让纠纷案 原股东持有的部分股权，富家能联算作第一大股东出具股权收购承诺。由于富家 能联未履行收购义务，改进成本于 2023 年 12 月向法院拿告状讼。当今，法院 尚未开庭审理。   （13）其他   除上述知道事项外，公司及控股子公司主动告状的尚未取得终审判决、裁决 或未执行完毕的其他诉讼、仲裁案件（不含公司算作管制东说念主的无自有资金参与的 资产管制居品类案件）1 起，涉案金额（本金）约为 720 万元；公司及控股子公 司被诉案件 1 起，涉案金额（本金）约为 4 万元。   （三）紧要承诺   贬抑 2024 年 3 月末，刊行东说念主莫得需要知道的紧要承诺事项。   （四）资产欠债表日后事项   根据公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，以 现存总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.32 元 （含税），试验分派现款红利为 134,476,800.00 元，不送红股，不以公积金转 增股本。上述利润分派决策已通过股东大会批准。   （五）其他伏击事项   贬抑召募说明书签署日，公司无其他需要知道的伏击事项。   九、资产典质、质押和其他限制用途安排   贬抑 2023 年 12 月末，刊行东说念主受限资产具体情况如下：                                          单元：万元   名堂        期末账面价值               受限原因                                                 — 117 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                  风险准备专户存款、协助司法法度冻结存款以及政府 货币资金                56,535.63                                  赞助资金专户存款                                  回购交游质押品；限售期、停牌股票；公司以自有资                                  金在彭胀期认购的由本公司算作管制东说念主召募缔造的 交游性金融资产           1,040,631.62   基金或资产管制筹划，在基金或筹划存续期及延期期                                  间或合同商定的条件繁荣前，公司以自有资金认购的                                  份额不得退出 固定资产                    48.75    期末公司持有的企业东说念主才住房，为有限产权 无形资产                57,392.26    用于借债的地盘使用权典质    共计            1,154,608.25                                                        — 118 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录               第五节 刊行东说念主及本期债券的资信景色   一、敷陈期历次主体评级、变动情况及原因   敷陈期内，刊行东说念主存续债券的历次主体评级情况如下：   评级日历          主体信用品级      评级瞻望         评级机构   敷陈期内，刊行东说念主存续期债券主体评级均为 AAA 级，评级瞻望均为逍遥。   二、信用评级敷陈的主要事项。   （一）信用评级论断及标志所代表的涵义   大公国际评定公司的主体历久信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，上述品级反应了本期债券基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低， 刊行主体偿还债务的智力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。   （二）评级敷陈揭示的主要风险   受行业环境和市集行情等身分影响，公司净利润有所着落，盈利智力有待提 升；2022～2023 年末，由于次级债计入附庸净成本金额减少，公司净成本总额 有所着落。   （三）追踪评级的关连安排   在信用评级敷陈所载信用品级有用期内，大公国际资信评估有限公司（以下 简称“大公”）将持续关切评级对象外部经营环境的变化、影响其经营或财务状 况的紧要事项以及评级对象履行债务的情况。   大公将在债券上市挂牌时间，在每年发借主体发布年度敷陈后 3 个月内，且 不晚于每一管帐年度终端之日起 7 个月出具一次按期追踪评级敷陈；对于一年期                                                 — 119 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录      内的受评证券，大公国际将于债券矜重刊行后的第 7 个月出具按期追踪评级敷陈，      另有划定的除外。此外，大公将在发生可能影响评级对象信用质地的紧要事项后，      启动不按期追踪评级法度，并在评级分析终端后，将追踪评级敷陈和评级罢了向      评级对象、监管部门及监管部门要求的知道对象进行知道。         如评级对象不可实时提供追踪评级所需贵府，大公国际可采选公告延迟知道      追踪评级敷陈，或根据关连的公开信息贵府进行分析并调整信用品级，或晓示评      级敷陈所公布的信用品级暂时失效、完结评级等评级行动。         三、其他伏击事项         无。         四、刊行东说念主的资信情况         （一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信及使用情况         公司在各大银行的资信情况清雅，与国内主要生意银行保持历久合作伙伴关      系，赢得各银行较高的授信额度，债务融资智力较强。2024 年 3 月末，公司已      取得中国确立银行 22.15 亿元、兴业银行 20 亿元、招商银行 18 亿元、中国银      行 16 亿元在内的多家生意银行抽象授信额度。         （二）刊行东说念主及主要子公司敷陈期内债务违约记录及关连情况         敷陈期内，刊行东说念主偏执主要子公司不存在债务违约记录。         （三）刊行东说念主及子公司敷陈期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）         敷陈期内，刊行东说念主及子公司已刊行的境表里债券情况如下：                                                                    单元：亿元                                                      发                                                                              存续及       债券      刊行               回售     到期        债券   行    刊行      债券   资金 序号                 起息日历                                                      偿还情       简称      方式               日历     日历        期限   规    利率      余额   用途                                                                               况 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                                                                          资金                                                                                — 121 —                第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                                               发                                                                                                         存续及       债券         刊行                回售         到期         债券   行         刊行         债券          资金 序号                    起息日历                                                                              偿还情       简称         方式                日历         日历         期限   规         利率         余额          用途                                                                                                          况                                                               模        证券        销售                                      天                                     补充       CP003                                                                                    运营                                                                                                资金 短期融资券小计          -          -       -          -         -    31        -            0             -      -      共计          -          -       -          -         -    99        -            68            -      -             （四）刊行东说念主及子公司已陈说尚未刊行的债券情况（含境外）            贬抑召募说明书签署日，刊行东说念主偏执归并范围内子公司已获注册/备案尚未发       行的债券情况如下表所示，不存在已陈说尚未获批的债券情况。                                                                                          单元：亿元                       获取批文         债券居品                      剩余可发                         批文到期           主体称号                                 余额上限                         资金用途                        场合           类型                        行上限                          日       第一创业证           世界银行                                                  拟用于补                                    短期融资       券股份有限           间同行拆                         56         -             充运营资               -                                     券        公司              借中心                                                   金            共计           -               -          56         -                -               -            注：第一创业证券股份有限公司依据 2023 年 9 月 26 日“世界银行间同行拆借中心受       权公布证券公司短期融资券余额上限公告”的余额上限刊行短期融资券，短期融资券余额上       限不才一次发布之前有用。             （五）刊行东说念主及子公司敷陈期末存续的境表里债券情况             贬抑 2024 年 3 月末，刊行东说念主偏执归并范围内子公司已刊行尚未兑付债券情       况如下：                                                                                          单元：亿元           债券     刊行      起息        回售         到期         债券        刊行        刊行           债券           资金用  序号           简称     方式      日历        日历         日历         期限        规模        利率           余额            途                                                                                                        偿还有           创 01                                                                                         补充流                                                                                                        动资金                                                                                                        偿还有           创 02                                                                                         补充流                                                                                                        动资金           创 C1                                                                                         息债务                                                                                                        — 122 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录       债券     刊行     起息        回售     到期        债券   刊行   刊行      债券   资金用 序号       简称     方式     日历        日历     日历        期限   规模   利率      余额    途                                                                       偿还有       创 01                                                            补充流                                                                       动资金                                                                       偿还有       创 02                                                            补充流                                                                       动资金       创 03                                                            动资金       创 04                                                            动资金                                                                       偿还有       创 01                                                            补充流                                                                       动资金                                                                       偿还有       创 01                                                            补充流                                                                       动资金     共计        -       -       -        -       -    68     -     68           （六）刊行东说念主及伏击子公司1失信情况           敷陈期内刊行东说念主及伏击子公司创金合信不存在失信情况。           （七）本次刊行后累计公开荒行公司债券余额偏执占刊行东说念主最近一期末净      资产的比例           刊行东说念主最近一期末（2024 年 3 月末）净资产为 155.31 亿元，本期债券刊行      完毕后，刊行东说念主累计公开荒行公司债券余额为 80 亿元，占最近一期末（2024 年 3      月末）净资产的比例为 51.51%。          注1 ：伏击子公司是指最近 1 年（末）总资产、净资产或者营业收入占刊行东说念主归并报表相应科目 30%以上的子公司。                                                                       — 123 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                    第六节 备查文献   一、备查文献内容   （一）刊行东说念主 2021 年、2022 年、2023 年审计敷陈及 2024 年 1-3 月未经 审计及审阅财务报表；   （二）主承销商出具的核查观点；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律观点书；   （四）评级机构出具的资信评级敷陈；   （五）《债券持有东说念主会议国法》；   （六）《债券受托管制契约》；   （七）经深圳证券交游所应承并经中国证监会注册的文献。   二、备查文献查阅地点及查询网站   在本期债券刊行期内，专科机构投资者可甚至本公司及主承销商处查阅本募 集说明书全文及上述备查文献，或拜访深交所网站（http://www.szse.cn/）查阅 本召募说明书全文及节录。                                                 — 124 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书节录                                              — 125 —



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