情欲禁地百度影音 中材科技: 中材科技股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书

发布日期：2024-08-08 07:01    点击次数：54

情欲禁地百度影音 中材科技: 中材科技股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书

亚洲成人社    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书             （住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号）                 中材科技股份有限公司                     期）召募说明书            牵头主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主                             中信建投证券股份有限公司              （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                      联席主承销商                 （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 中国国际金融股份有限公司                 层）                 （住所：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港 华泰联合证券有限职守公司                 基金小镇 B7 栋 401）     刊行金额        不突出东谈主民币 8 亿元（含 8 亿元）    增信措施情况       无    信用评级机构       中诚信国际信用评级有限职守公司                 刊行东谈主主体信用等级为 AAA，评级瞻望为安祥；本期债券不进行债    信用评级结果                 项评级               签署日：      年     月       日  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                      声       明   刊行东谈主将实时、自制地履行信息走漏义务。   刊行东谈主至极全体董事、监事、高级管理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募 说明书信息走漏的真确、准确、完好，不存在子虚记载、误导性陈述或要紧遗漏。   主承销商已对召募说明书进行了核查，证明不存在子虚记载、误导性陈述和 要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行门径，不径直或者曲折认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、合同订价等方式确定，刊行东谈主不会掌握刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不耿介利益或向其他关连利益主体 输送利益，不径直或通过其他利益关连倡导参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券，不 实施其他违背自制竞争、遏抑市集步骤等行径。   刊行东谈主如有董事、监事、高级管理东谈主员、持股比例突出 5%的股东至极他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就关连认购情况进行走漏。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当阐扬阅读本召募说明书全文及关连的信息走漏 文献，对信息走漏的真确性、准确性和完好性进行寂然分析，并据以寂然判断投 资价值，自行承担与其关连的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作快乐召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托管理合同、债券持有东谈主会议公法及债券召募说明书中其他关连刊行东谈主、 债券持有东谈主、债券受托管理东谈主等主体权利义务的关连商定。   刊行东谈主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，收受投资者监督。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                   要紧事项辅导   请投资者讲理以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“第一节风险辅导 及说明”等关连章节。   一、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 267.93 亿元（2024 年 3 月 司口径资产欠债率为 40.56%。刊行东谈主最近三个司帐年度结果的年均可分配利润 为 30.36 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度结果的包摄于母公司统统者的 净利润 33.73 亿元、35.11 亿元和 22.24 亿元的平均值），估量不少于本期债券一 年利息的 1 倍。刊行东谈主刊行前的财务目的稳健关连端正。   二、评级情况   根据中诚信国际信用评级有限职守公司于 2023 年 11 月 16 日出具的《2023 年度中材科技股份有限公司信用评级答复（CCXI-20234103M-01）》，刊行东谈主主体 评级为 AAA，评级瞻望为安祥。本期债券不设债项评级。   资信评级机构对刊行东谈主的评级是一个动态评估的过程，刊行东谈主无法保证其主 体信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果刊行东谈主的主体信用评级 在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级市集交易价钱的波 动，致使导致本期债券无法在证券交易所交易通顺或停止上市，则会对债券持有 东谈主的利益酿成影响。   三、债券属于利率明锐型投资品种，市集利率变动将径直影响债券的投资价 值。债券手脚一种固定收益类居品，其二级市集价钱一般与市集利率水平呈反向 变动。受国民经济总体运职业况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经 济环境等因素的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可 能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利 率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的施行投资收益具有一定的不确定性。   四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法例、   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 行业及市集等不可控因素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款来源中取得有余 资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东谈主未能按时、足额偿付本期 债券的本息，债券持有东谈主亦无法从除刊行东谈主外的第三方处取得偿付。    五、刊行东谈主主要策动风电叶片和玻璃纤维业务。公司策动容易受到宏不雅经济 波动和产业政策调控的影响，在现时宏不雅经济增速邋遢下落和产业结构调理的背 景下，与宏不雅经济关联程度较高的部分业务板块可能会受到较大程度的影响。发 行东谈主咫尺的策动情况、财务现象和资产质料精致，但在本期债券存续期内，若发 行东谈主异日销售资金不成实时回笼、融资渠谈不畅或不成合理控制融资成本，将可 能影响本期债券的本息按时兑付。    六、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主存货账面 价值为 225,030.97 万元、317,752.35 万元、390,496.75 万元和 490,853.43 万元， 分别占总资产的 5.98%、6.78%、6.87%和 8.43%。公司已对存货计提了相应的跌 价准备。但筹商到异日玻纤、树脂等居品价钱的波动，以及供需结构的变化将可 能引起本公司存货的变动，如果存货价值下落导致存货跌价损失增多，可能对公 司的盈利现象产生一定负面影响，并进一步影响公司的资产变现身手。    七、现阶段，公司成本支拨需求较大，存在一定成本支拨压力。咫尺，公司 在建形貌蚁合于锂电板隔阂和玻璃纤维坐蓐线等形貌建设，主要在建形貌筹备总 投资额 192.64 亿元，适度 2023 年末已投资 84.90 亿元，异日仍需投资 107.74 亿 元，存在一定成本支拨压力，公司可能靠近异日投资支拨较大的风险。    八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主应收账款 分别为 395,617.95 万元、553,621.37 万元、774,321.69 万元和 761,176.98 万元， 其中 2023 年期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额共计为 主要系随刊行东谈主营业收入的增长产生，而且账龄多在一年以内，但公司存在因宏 不雅经济环境、客户策动现象变化等因素导致的应收账款回收困难的风险。    九、公司销售的玻纤成品、风电叶片等部分居品出口国外，汇率的大幅波动 会对公司的出口业务组成汇率风险。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市 场供求为基础、参考一篮子货币进行转变、有管理的浮动汇率轨制。东谈主民币汇率   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 水和善汇率波动幅度存在一定不确定性，频年来跟着中好意思贸易摩擦、俄乌冲突等 事件发生，汇率的波动幅度较大，尽管部分出口国货币贬值对公司带来益处，但 将来一朝出现大幅增值，会对公司出口业务酿成影响。因此，公司靠近一定的汇 率风险。    十、2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，刊行东谈主期间销售用度、管 理用度、研发用度和财务用度共计分别为 272,746.64 万元、274,152.12 万元、 公司用度总额增长较快，可能会压缩公司的利润空间，进而对公司盈利身手产生 一定的影响。    十一、刊行东谈主行业类别为制造业，日常坐蓐策动过程中需要采购玻璃纤维及 风电叶片等居品原材料，主要原材料价钱波动影响公司的坐蓐成本、加大了存货 管理难度，影响了居品销售单价并在一定程度上酿成销售收入的波动，该风险可 能为公司的市集策略制定带来一定的不确定性，给公司的成本控制也带来一定的 影响。    十二、答复期内，刊行东谈主主营业务由公司下属子公司进走运营，策动后果主 要来自子公司，刊行东谈主为投资控股型企业。适度 2023 年末，刊行东谈主母公司不存 在受限资产，主要子公司股权不存在对外质押的情况。母公司有息欠债共计为 欠债率低于合并口径欠债率。资金拆借方面，适度 2023 年末，本公司母公司其 他应收款中 437,859.29 万元为母公司向合并范围内子公司的拆借资金。刊行东谈主通 过股权控制、录用或选举董事等方式，从而结果对中枢子公司的控制，本公司在 主要东谈主员任命、要紧事项管理等方面对中枢子公司控制力均较强。答复期内收到 的子公司分成举座呈增长态势，主要系子公司的净利润逐年增多所致。    刊行东谈主对下属子公司的策动策略及分成方式有着较强的控制力，刊行东谈主本部 具备一定的偿债身手，投资控股型架构估量不会对其偿债身手酿成要紧不利影响。 但若债券存续期内刊行东谈主子公司分成政策发生不利变化或子公司盈利身手下落 等，将对刊行东谈主偿债身手产生不利影响。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   十三、分配股利情况。2023 年 4 月 7 日，公司 2022 年年度股东大会审议通 过《对于 2022 年利润分配的议案》，决定以公司总股本 1,678,123,584 股为基数， 每 10 股派发现金红利 6.6 元东谈主民币（含税），不转增，不送股。2023 年 5 月 31 日，公司完成上述权益分配。稳健《公司轨则》中端正的利润分配政策。 润分配的议案》，决定以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金 红利 5.60 元东谈主民币（含税），不转增，不送股，拟现金分成金额为 93,974.92 万 元。2024 年 5 月 31 日，公司完成上述权益分配。稳健《公司轨则》中端正的利 润分配政策。   十四、本期债券确立了“刊行东谈主资信复旧承诺”、                        “援救措施”投资者保护条 款。详见“第十节 投资者保护机制”。   十五、投资者适当性要求   根据《证券法》等关连端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投 资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行径无效。   十六、上市情况   本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的苦求。将采纳匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方 式。但本期债券上市前，公司财务现象、策动事迹、现金流和信用评级等情况可 能出现要紧变化，公司无法保证本期债券的上市苦求能够取得深圳证券交易所同 意，若届时本期债券无法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公 司策动与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。 本期债券不成在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   十七、债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议公法》审议通过的决议，对所 有债券持有东谈主（包括统统出席会议、未出席会议、反对决议或烧毁投票权的债券 持有东谈主，以及在关连决议通事后受让本期债券的持有东谈主）均有同等敛迹力。在本  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 期债券存续期间，债券持有东谈主会议在其权柄范围内通过的任何灵验决议的着力优 先于包含债券受托管理东谈主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和 倡导。债券持有东谈主认购、购买或以其他正当方式取得本期债券均视作快乐并收受 刊行东谈主为本期债券制定的《债券受托管理合同》、                      《债券持有东谈主会议公法》并受之 敛迹。   十八、撤职《公司债券刊行与交易管理办法》等法律、法例的端正以及本募 集说明书的商定，为珍重债券持有东谈主享有的法定权利和债券召募说明书商定的权 利，刊行东谈主已制定《债券持有东谈主会议公法》。为明确商定刊行东谈主、债券持有东谈主及 债券受托管理东谈主之间的权利、义务及爽约职守，刊行东谈主聘任了中信建投证券股份 有限公司担任本次公司债券的债券受托管理东谈主，并签署了《债券受托管理合同》。 凡认购、购买或以其他方式正当取得并持有本期债券的投资者，均视同自发收受 本召募说明书端正的债券持有东谈主会议公法、受托管理合同等对本期债券各项权利 和义务的商定。   本公司保证按照本期债券刊行召募说明书商定的还本付息安排向债券持有 东谈主支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按期足额支付本期债券的 利息和本金，或发生其他爽约情况时，债券受托管理东谈主将依据《债券受托管理协 议》代表债券持有东谈主向本公司进行追索，包括采纳加速送还或其他可行的援救措 施。如果债券受托管理东谈主未按《债券受托管理合同》履行其职责，债券持有东谈主有 权径直照章向本公司进行追索，并根究债券受托管理东谈主的爽约职守。   本公司承诺按照本期债券基本要求商定的时间向债券持有东谈主支付债券利息 及兑付债券本金，如果爽约事件发生，本公司应当承担相应的爽约职守，包括但 不限于按照召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及 阻误支付本金及/或利息产生的罚息、爽约金等，并就受托管理东谈主因本公司爽约 事件承担关连职守酿成的损失赐与补偿，具体请参见本召募说明书第十节“投资 者保护机制”的关连内容。   十九、投资者购买本期债券，应当阐扬阅读本召募说明书及关连的信息走漏 文献，进行寂然的投资判断。中国证券监督管理委员会快乐本期债券的注册，并 不标明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不标明其对本期债券的投资  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 风险作出了任何判断。任何与之相背的声明均属子虚子虚陈述。本期债券照章发 行后，刊行东谈主策动与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若 对本召募说明书存在职何疑问，应照管我方的证券牙东谈主、讼师、专科司帐师或 其他专科照管人。   二十、刊行东谈主主体信用等级为 AAA，评级瞻望为安祥，本期债券不设债项 评级，稳健进行债券通用质押式回购交易的基本条件。   二十一、本召募说明书财务数据答复期为 2021 年至 2024 年 3 月，未突出财 务数据灵验期。刊行东谈主为深圳证券交易所中小企业板上市公司（股票简称：中材 科技，股票代码：002080.SZ），咫尺交易广泛。召募说明书走漏的财务数据与上 市公司对外皮露一致。   二十二、刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债券刊行业务关连 事项的文告》第三条第二款端正的行径。投资者向承销机构承诺审慎合理投资。 投资者不得协助刊行东谈主从事违背自制竞争、遏抑市集步骤等行径。投资者不得通 过同谋蚁合资金等方式协助刊行东谈主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为发 行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销 服务、融资照管人、照管服务等体式的用度。资管居品管理东谈主至极股东、合伙东谈主、 施行控制东谈主、职工不得径直或曲折参与上述行径。投资者不从事《对于进一步规 范债券刊行业务关连事项的文告》第八条第二款、第三款端正的行径。       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                                                        目           录      中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                          释义   在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：   一、常用名词释义          简称                        释义 刊行东谈主/本公司/公司/中材科技      指   中材科技股份有限公司 公司本部                 指   中材科技股份有限公司本部 控股股东/中国建材            指   中国建材股份有限公司 施行控制东谈主/国务院国资委         指   国务院国有资产监督管理委员会 股东大会                 指   中材科技股份有限公司股东大会 董事会                  指   中材科技股份有限公司董事会 监事会                  指   中材科技股份有限公司监事会                          根据刊行东谈主通过有权机构决策，向专科机构投                          资者公开刊行的不突出东谈主民币30亿元（含东谈主民 本次债券                 指   币30亿元）的公司债券，即“中材科技股份有                          限公司2023年面向专科投资者公开刊行公司债                          券”                          中材科技股份有限公司2024年面向专科投资者 本期债券                 指                          公开刊行科技更动公司债券（第一期）                          在本次刊行过程中必需的文献、材料或其他资 刊行文献                 指                          料及统统修改和补充文献                          刊行东谈主根据关连法律、法例为本期债券刊行而                          制作的《中材科技股份有限公司2024年面向专 刊行公告                 指                          业投资者公开刊行科技更动公司债券（第一                          期）刊行公告》                          刊行东谈主为刊行本期债券并向投资者走漏刊行相                          关信息而制作的《中材科技股份有限公司2024 召募说明书                指                          年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券                          （第一期）召募说明书》                          中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股 主承销商                 指                          份有限公司、华泰联合证券有限职守公司 牵头主承销商/债券受托管理东谈主/簿记                      指   中信建投证券股份有限公司 管理东谈主/中信建投证券                          中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有 联席主承销商               指                          限职守公司 本次刊行                 指   本期债券面向专科机构投资者的公开刊行 承销团                  指   主承销商为本次刊行组织的承销团                          本期债券的主承销商组织的承销团按承销合同 余额包销                 指   商定在端正的发售期结果后将剩余债券一起自                          行购入的承销方式  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书           简称                          释义 《公司法》               指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》               指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019年校正）                         中国证监会《公司债券刊行与交易管理办法》 《管理办法》              指                         （2023年校正）                         《深圳证券交易所公司债券上市公法》（2023 《上市公法》              指                         年校正） 中国证监会/证监会           指   中国证券监督管理委员会 证券业协会               指   中国证券业协会 证券登记机构/登记机构/登记托管机                     指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 构/中证登 深交所/交易所             指   深圳证券交易所                         稳健《公司债券刊行与交易管理办法》及关连 专科投资者               指                         法律端正的专科投资者 监管银行                指   中信银行股份有限公司北京分行                         刊行东谈主和债券受托管理东谈主签订的《中材科技股                         份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行科 《债券受托管理合同》          指                         技更动公司债券（第一期）之债券受托管理协                         议》                         刊行东谈主和债券受托管理东谈主为本期债券刊行而制                         定的《中材科技股份有限公司2024年面向专科 《债券持有东谈主会议公法》         指                         投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）                         之持有东谈主会议公法》                         信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）、中 审计机构                指                         审众环司帐师事务所（特殊普通合伙） 信永中庸                指   信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙） 中审众环                指   中审众环司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师/嘉源律所          指   北京市嘉源讼师事务所 大公国际                指   大公国际资信评估有限公司 中诚信国际               指   中诚信国际信用评级有限职守公司 答复期/近三年及一期          指   2021-2023年度和2024年度1-3月                         刊行东谈主轨则，即《中材科技股份有限公司章 《公司轨则》              指                         程》 适度咫尺                指   适度本召募说明书签署日                         非金融企业债务融资器具，包括但不限于超短                         期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期 债务融资器具              指                         单子（MTN）、定向器具（PPN）、永续中票                         （PN） 中建材集团               指   中国建材集团有限公司 中材集团                指   中国中材集团有限公司 中材股份                指   中国中材股份有限公司 中材叶片                指   中材科技风电叶片股份有限公司   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书           简称                          释义 泰山玻纤                 指   泰山玻璃纤维有限公司 中材锂膜                 指   中材锂膜有限公司 成都有限                 指   中材科技（成都）有限公司 苏州有限                 指   中材科技（苏州）有限公司 南玻有限                 指   南京玻璃纤维研究设想院有限公司 北玻有限                 指   北京玻钢院复合材料有限公司 北玻院                  指   北京玻璃钢研究设想院有限公司 苏非有限                 指   苏州中材非金属矿工业设想研究院有限公司 中复连众                 指   连云港中复连众复合材料集团有限公司 安泰燃气                 指   泰安安泰燃气有限公司 苏非院                  指   苏州非金属矿工业设想研究院有限公司 膜材越南                 指   中材膜材料越南有限公司                          原为南京彤天科技实业有限职守公司，2015年更 南京彤天                 指                          名为南京彤天科技实业股份有限公司                          原为北京华明电光源工业有限职守公司，2010年 中节能资产                指   变更为中节投资产策动有限公司，2011年变更为                          中节能资产策动有限公司                          原为深圳市更动科技投资有限公司，2002年变更 更动投资                 指                          为深圳市更动投资集团有限公司 北京华恒                 指   北京华恒创业投资有限公司                          原为中国三峡新能源公司，2015年变更为中国三 三峡新能源                指   峡新能源有限公司，2019年变更为中国三峡新能                          源（集团）股份有限公司                          按照深圳证券交易所端正、惯例执行的可交易 交易日                  指                          的日历                          中华东谈主民共和国境内交易银行的对公营业日 职责日                  指                          （不包括法定沐日或休息日）                          中华东谈主民共和国的法定沐日（不包括香港特地 法定沐日                 指   行政区、澳门特地行政区和台湾省的法定假                          日） 元/万元/亿元              指   东谈主民币元/万元/亿元  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   二、专项名词释义   简称                        释义 复合材料     指   由两种以上物理和化学性质不同物资组合成的多相固体材料              用熔融玻璃制成的极细的纤维，绝缘性、耐热性、抗腐蚀性好，机械 玻璃纤维     指   强度高。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，用作念绝缘材料              和玻璃钢的原料等。 玻纤成品     指   玻璃纤维成品，由玻纤纱再加工后形成的玻璃纤维成品              风力发电机的可旋转叶片，是一个复合材料制成的居品，每台发电机 风电叶片     指              一般有三支叶片 装机容量     指   电力系统施行安装的发电机组额定灵验功率的总和 锂电板、锂离       一种充电电板，依靠锂离子在正极和负极之间的迁徙来职责，主要由          指 子电板          隔阂、正极材料、负极材料和电解液组成              锂离子电板要津的内层组件之一，主要作用是使电板的正、负极分隔              开来，防止南北极战斗而短路，同期具有能使电解质离子通过的功能， 锂电板隔阂    指              其性能决定了电板的界面结构、内阻等，径直影响电板的容量、轮回              以及安全性能等性格              以超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、皑皑的居品，是阀控式密 AGM隔板    指              封铅酸蓄电板的专用中枢材料              以聚四氟乙烯为原料，将其膨化成一种具有多微孔性的薄膜，将此薄 覆膜滤料     指              膜用特殊工艺覆合在织物或纸质基材上，使其成一种新式过滤材料   本召募说明书中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上可能略有互异，这些互异 是由于四舍五入酿成的。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书               第一节 风险辅导及说明   本期债券无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买本期债券，应当阐扬 阅读本召募说明书及关连的信息走漏文献，进行寂然的投资判断。本期债券照章 刊行后，因刊行东谈主策动与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资 者在评价和认购本期债券时，应特地阐扬地筹商下述各项风险因素。  一、与本期债券关连的风险  （一）利率风险   受国民经济总体运职业况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境等因素的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存 续期内可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内 可能跟着市集利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的施行投资收益具 有一定的不确定性。  （二）流动性风险   本期债券刊行结果后，刊行东谈主将积极苦求本期债券在深交所上市通顺。由于 具体上市审批事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，并依赖于关连主管部门 的审批及注册，刊行东谈主咫尺无法保证本期债券一定能够按照预期在交易所交易流 通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市集的交易活跃程 度受到宏不雅经济环境、投资者散播和投资者交易意愿等因素的影响，本期债券仅 限于专科投资者范围内交易，刊行东谈主亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债 券的持有东谈主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购 买本期债券后可能靠近由于债券不成实时上市通顺而无法立即出售本期债券， 或者由于债券上市通顺后交易不活跃致使出现无法络续成交的情况，不成以某 一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。  （三）偿付风险   由于本期债券期限较长，在本期债券的存续期限内，如果由于刊行东谈主自己的 关连风险或不可控制的因素，如国度政策法例、行业和市集环境发生变化，刊行  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 东谈主的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而可能影响到本期债券的按期足额 偿付。  （四）偿债保障风险   本期债券不提供担保，亦莫得采纳典质、质押等其他增信措施。尽管在本期 债券刊行时，刊行东谈主已根据现实情况安排了专项偿债账户和偿债保障措施来控制 和诽谤本期债券的还本付息风险，然则在本期债券存续期内，可能由于不可控的 市集、政策、法律法例变化等因素导致咫尺拟定的偿债保障措施不成完全、实时 履行，进而影响本期债券持有东谈主的权益。  （五）资信风险   刊行东谈主咫尺资信现象精致，答复期内的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%， 能够按商定偿付贷款本息，咫尺刊行东谈主不存在银行贷款脱期偿付的现象。近三年， 刊行东谈主与主要客户及供应商发生枢纽业务往还时，未发生严重爽约行径。在异日 的业务策动中，刊行东谈主亦将继承诚信策动的原则，严格履行所签订的合同、合同 或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果由于刊行东谈主自己的关连风险或不可控 制的因素使刊行东谈主的财务现象发生不利变化，可能会导致刊行东谈主出现不成按约 定偿付到期债务本息或在业务往还中发生严重爽约行径的情况，亦将可能使本 期债券持有东谈主受到不利影响。  （六）评级风险   经中诚信国际评定，刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，评级瞻望为安祥，说 明刊行东谈主偿还债务的身手极强，基本不受不利经济环境的影响，爽约风险极低。 在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用等级的事项，资信评级机构或将 调低公司信用等级，则可能对投资者利益产生不利影响。  二、与刊行东谈主关连的风险  （一）财务风险   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 为 225,030.97 万元、317,752.35 万元、390,496.75 万元和 490,853.43 万元，分别 占总资产的 5.98%、6.78%、6.87%和 8.43%。公司已对存货计提了相应的跌价准 备。但筹商到异日玻纤、树脂等居品价钱的波动，以及供需结构的变化将可能引 起本公司存货的变动，如果存货价值下落导致存货跌价损失增多，可能对公司的 盈利现象产生一定负面影响，并进一步影响公司的资产变现身手。    现阶段，公司成本支拨需求较大，存在一定成本支拨压力。咫尺，公司在建 形貌蚁合于玻璃纤维和锂电板隔阂居品的配套设施的建设，主要在建形貌筹备总 投资额 192.64 亿元，适度 2023 年末已投资 84.90 亿元，异日仍需投资 107.74 亿 元，存在一定成本支拨压力，公司可能靠近异日投资支拨较大的风险。 策动行径产生的现金流量净额呈安祥增长趋势。若异日刊行东谈主策动行径现金流大 幅波动，可能会对刊行东谈主的偿债身手产生一定的影响。 万元、503,701.26 万元、897,371.74 万元和 163,599.62 万元，答复期内流出规模 较大，刊行东谈主投资支拨规模与刊行东谈主业务规模匹配，资金投向主若是坐蓐线建设， 异日将结合公司的主营业务开展邋遢回款。若刊行东谈主异日投资形貌不成如期回款， 刊行东谈主将存在投资行径现金流出规模较大的风险及靠近一定的成本支拨压力。 为-235,430.67 万元、358,532.38 万元、30,726.08 万元及 170,567.77 万元。答复期 内筹资行径现金流净额存在较大波动，主要系筹资行径现金需乞降偿还债务规模 存在波动。若异日刊行东谈主筹资行径现金流络续保持较大波动，可能会对刊行东谈主的 偿债身手产生一定的影响。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 为 395,617.95 万元、553,621.37 万元、774,321.69 万元和 761,176.98 万元，其中 万元，占应收账款期末余额共计 30.91%。尽管刊行东谈主应收账款的增长主要系随 刊行东谈主营业收入的增长产生，而且账龄多在一年以内，但公司存在因宏不雅经济环 境、客户策动现象变化等因素导致的应收账款回收困难的风险。    公司销售的玻纤成品、风电叶片等部分居品出口国外，汇率的大幅波动会对 公司的出口业务组成汇率风险。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市集供 求为基础、参考一篮子货币进行转变、有管理的浮动汇率轨制。东谈主民币汇率水平 和汇率波动幅度存在一定不确定性，频年来跟着中好意思贸易摩擦、俄乌冲突等事件 发生，汇率的波动幅度较大，尽管部分出口国货币贬值对公司带来益处，但将来 一朝出现大幅增值，会对公司出口业务酿成影响。因此，公司靠近一定的汇率风 险。 用、研发用度和财务用度共计分别为 272,746.64 万元、274,152.12 万元、344,755.04 万元和 65,130.68 万元，占营业收入的比例分别为 13.44%、12.40%、13.32%和 额增长较快，可能会压缩公司的利润空间，进而对公司盈利身手产生一定的影响。    刊行东谈主行业类别为制造业，日常坐蓐策动过程中需要采购玻璃纤维及风电叶 片等居品原材料，主要原材料价钱波动影响公司的坐蓐成本、加大了存货管理难 度，影响了居品销售单价并在一定程度上酿成销售收入的波动，该风险可能为公 司的市集策略制定带来一定的不确定性，给公司的成本控制也带来一定的影响。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    公司频年来策动事迹安祥增长，未分配利润金额较大，2021 年末、2022 年 末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主未分配利润分别为 755,049.68 万元、 重分别为 48.36%、43.57%、39.97%和 40.33%。《公司轨则》端正，除特殊情况 外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采纳现金方式分配股 利，且以现金方式分配的利润不少于当年结果的母公司可供分配利润的 20%；公 司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年结果的年均可供分配利润 的百分之三十。统统者权益结构波动可能会对刊行东谈主的财务现象带来一定的影 响。    适度 2023 年末，刊行东谈主存在未办妥产权文凭的固定资产 49,707.79 万元，占 固定资产共计账面价值的 1.99%。固然上述资产产权文凭正在办理中，但仍存在 因其他不可控因素酿成的关连产权文凭不成办理的风险。   （二）策动风险    风电斥地行业在经历了连气儿数年高速但穷乏步骤的发展后，在国度与各级政 府、关连部门的正确交流下，正渐渐向感性发展转型，但风电行业降本趋势致使 价钱走低，利润空间压缩。答复期内公司风电叶片业务板块收入、毛利润有所波 动，公司风电叶片板块对行业景气现象依赖性较高，对下搭客户的销售蚁合度较 大，一朝行业政策或卑劣主要客户出现较大不利变化，将会给公司的业务策动带 来一定风险。    适度 2023 年末，刊行东谈主三个坐蓐基地共有 17 条玻璃纤维坐蓐线处于运行 中，在运行坐蓐线的设想产能共计达到 127 万吨/年。2021 年、2022 年、2023 年 和 2024 年 1-3 月，刊行东谈主玻璃纤维板块主营业务收入分别为 875,149.71 万元、  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 居品产能和产量均有所增长，但仍不成排除刊行东谈主玻璃纤维板块业务策动异日出 现一定风险的可能性。   公司是中建材集团的三级子公司。中建材集团是国务院国资委直属的大型中 央企业，旗下产业繁多。由于存在业务研究，公司与控股股东控制的其他公司之 间存在一定的关联交易。2023 年度向关联方采购货品 20,476.50 万元，占营业成 本的 1.05%；销售货品 15,389.17 万元，占营业收入的 0.59%。为保证股东和投资 东谈主的利益，公司仍是制定了关联交易管理轨制，并得到灵验执行。如公司不成保 证关联交易的表随便，可能存在一定风险。   公司销售的玻璃纤维、风电叶片等部分居品出口国外，2021-2023 年度，公 司举座营业收入均分别有 11.02%、11.73%和 15.02%来自国外市集。公司业务范 围触及北好意思、南非、欧洲等地区，公司业务发展现象及盈利水平受国外政事经济 环境、反推销政策和东谈主民币汇率波动等影响，存在一定国外策动风险。   根据刊行东谈主的行业性质，异日如果倏得发生与刊行东谈主坐蓐策动关连的突发事 件，举例：当然灾害、要紧无意事故以及突发的负面舆情等事件，若无法实时有 效地进行处理的话，将有可能导致刊行东谈主财产、东谈主员受到损失，广泛策动行径受 到影响，或者可能遭受外部的经济处罚，酿成刊行东谈主经济损成仇信誉损失，影响 刊行东谈主社会形象。   刊行东谈主风电叶片下搭客户为风电机组整机商，市集蚁合度相对较高。2023 年 度，公司风电叶片产业上前五大客户销售居品金额 85.61 亿元，占叶片总销售金 额的比重为 90.36%，对风电行业景气现象及卑劣风电企业发展依存度较高存在 一定风险。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 知端正 2018 年底前核准的陆优势电形貌，2020 年底前仍未完成并网的，国度将 不再补贴。受此文告影响，2020 年景为陆优势电抢装大年，刊行东谈主营业收入也随 之大幅增多。2021 年以来，在风电整机招标价钱大幅下落以及大批原材料价钱 飞腾的配景下，公司居品价钱及成本受到挑战，收入及利润水平下滑。固然“十 四五”中国度对“碳达峰”与“碳中庸”的发展蓄意将会在历久内饱读舞风电等清 洁能源的发展。然则异日跟着国度风电行业政策变动，跟着风电补贴的邋遢减退， 若风电行业发展增速放缓，刊行东谈主风电叶片坐蓐板块的营业收入可能会受到一 定影响。   化工业务坐蓐过程中会产生工业废水、工业固体废渣、烟气和粉尘等工业污 染，对环境酿成一定的影响。尽管公司制定了较为完善的羞耻物减排及羞耻物治 理职责决议，统统这个词坐蓐过程完全处于受控状态，发生环保事故的可能性很小，但 不排除因斥地及工艺不完善、操作失当或当然灾害等原因而酿成坐蓐过程心仪 外的环保事故的可能，从而影响公司坐蓐策动的广泛进行。    （三）管理风险   公司手脚高新时期企业，时期东谈主员尤其是中枢时期东谈主员是刊行东谈主生活和发展 的压根，是刊行东谈主强有劲的竞争优势。尽管刊行东谈主仍是建立了关连的引发机制， 但跟着竞争的加重，以及民营企业和外资企业的快速发展，给刊行东谈主带来了中枢 东谈主员流失的风险。   安全坐蓐对企业至关枢纽，企业坐蓐过程中靠近的主要安全事故可能包括施 工事故、失火、无益物资泄漏、中毒、机器斥地故障及职工违纪操作等。刊行东谈主 频年来加大了安全坐蓐建设插足，但突发安全事件出现的可能性依然存在，一朝 防卫措施执行不到位，将有可能对公司的坐蓐产生一定风险，进而影响企业广泛 的坐蓐策动和社会形象。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   咫尺，刊行东谈主已形成了董事会、监事会和策动管理层相互配合，相互制衡的 较为完善的公司治理结构。如突发事故不幸、坐蓐安全事件、公司高级管理东谈主员 被执行强制措施或因故无法履行职责等事件，酿成其部分股东会、董事会、监事 会和高级管理东谈主员无法履行相应职责，可能酿成公司治理机制不成成功运作，董 事会、监事会不成成功运行，对刊行东谈主的策动可能酿成不利影响。   中国建材集团手脚刊行东谈主的施行控制东谈主，中国建材股份手脚刊行东谈主的控股股 东，为幸免和摈弃下属玻璃纤维至极成品业务关连企业的同行竞争，于 2017 年 中国建材集团、中国建材股份向刊行东谈主发出《对于脱期履行同行竞争承诺的函》， 将上述承诺的履行脱期了 2 年。前述承诺脱期事项仍是刊行东谈主董事会、股东大会 审议通过。2023 年 1 月，中材科技 2023 年第一次临时股东大会审议通过《对于 中国建材集团、中国建材股份脱期履行同行竞争承诺的议案》，中国建材集团、 中国建材股份拟再次脱期 2 年履行前述处理同行竞争的承诺，除履行承诺期限变 更外，《对于幸免与中材科技股份有限公司同行竞争的承诺》中的其他承诺内容 保持不变。如本期债券刊行存续期内中国建材集团、中国建材股份确定并执行解 决同行竞争的具体决议，不排除刊行东谈主后续发生要紧资产重组的可能，对刊行东谈主 的坐蓐策动可能酿成要紧影响。   刊行东谈主主营业务由公司下属子公司进走运营，策动后果主要来自子公司，发 行东谈主对下属子公司的策动策略及分成方式有着较强的控制力，但异日如果下属子 公司分成政策产生不利变化，将导致刊行东谈主本部受到下属子公司分成波动的影响， 进而对公司的财务情况产生一定程度的不利影响，从而影响到刊行东谈主对本期债 券的还本付息身手。   （四）政策风险  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   频年来，跟着低碳经济的兴起及我国风电快速发展，风电政策密集出台。但 由于我国风电上网圭臬及风电斥地圭臬缺失，风电发展受到制约。电网建设、风 电并网时期及上网电价带来的并网消纳问题，使得风电“上网难”影响到风电产 业发展。另外，我国风电资源蚁合于西北地区，需要处理远距离大规模输送问题， 调峰身手不足一直是我国电力系统历久存在的问题，而新能源大规模开发进一步 增多了调峰难度。异日风电行业的优惠政策如果出现变动，可能会对风电行业发 展产生一定的影响。   频年来，国度对环保能耗方面的管控日益严格。2020 年 6 月，为灵验拦阻 玻璃纤维行业重复建设和盲目扩展，引颈行业高质料发展，工业和信息化部制定 了《玻璃纤维行业表率条件》             （以下简称“《表率条件》”）。                           《表率条件》适用于玻 璃纤维原料球、玻璃纤维纱坐蓐企业，对玻璃纤维坐蓐线单元笼统能耗制定了引 导性表率。跟着国度对高能耗与羞耻企业监管的加强，估量淘汰高能耗与羞耻的 袖珍玻纤企业措施会加速，可能会对玻璃纤维行业发展产生一定的影响。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                  第二节 刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 《对于苦求注册刊行径直债务融资器具的议案》，并提请公司 2022 年第三次临时 股东大会审议批准。 董事会提交的本次刊行的关连议案。   本公司于 2023 年 3 月 28 日取得中国证券监督管理委员会《对于快乐中材科 技股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2023〕 券。公司将笼统市集等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行规模至极他具体发 行要求。   （二）本期债券的主要要求   刊行主体：中材科技股份有限公司。   债券称号：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“中材科技股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）（品种 一）”，债券简称为“24 中材 K1”，债券代码为“148851”；品种二债券全称为“中 材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一  （品种二）”，债券简称为“24 中材 K2”，债券代码为“148852”。 期）   刊行规模：本期债券刊行总规模不突出东谈主民币 8 亿元（含 8 亿元）。   品种间回拨取舍权：本期债券引入品种间回拨取舍权，回拨比例不受限制， 刊行东谈主和主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行规模内决定是否诈欺 品种间回拨取舍权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另外品种的刊行规 模增多雷同金额，单一品种最大拨出规模不突出其最大可刊行规模的 100%。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   债券期限：本期债券分为两个品种。品种一期限为 2 年期；品种二期限为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按照关连主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下 询价簿记结果，由公司与簿记管理东谈主按照关连端正，在利率询价区间内协商一致 确定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采纳网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。具体刊行安排将根据深圳证券交易所的相 关端正进行。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例辞让购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售公法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 7 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个 交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权取得上一 计息期间的债券利息。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日历为 2025 年至 2026 年间每年的 8 月 7 日  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日；顺脱期间付息款项 不另计利息）；本期债券品种二的付息日历为 2025 年至 2027 年间每年的 8 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日；顺脱期间付息款 项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2026 年 8 月 7 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）；本期 债券品种二的兑付日为 2027 年 8 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者适度利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关连端正统计债券持有东谈主名单，本息支付方 式至极他具体安排按照债券登记机构的关连端正办理。   偿付轨则：本期债券在破产计帐时的送还轨则等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际笼统评定，公司的主体信用等 级为 AAA，评级瞻望为安祥；本期债券不设债项评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本次刊行公司债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿 还有息债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管理办法》、                                 《债券 受托管理合同》、        《公司债券受托管理东谈主执业行径准则》等关连端正，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的继承、存储、划转。   账户称号：中材科技股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司北京西单支行  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   银行账户：8110701013501912818   牵头主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主：中信建投证券股份有限公司。   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限职守公司。   债券通用质押式回购安排：本期债券稳健通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的关连端正执行。   税务辅导：根据国度关连税收法律、法例的端正，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。  （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 2 日。   刊行首日：2024 年 8 月 6 日。   估量刊行期限：2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 7 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 7 日，共 2 个交易日。   本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市的申 请。具体上市时间将另行公告。  二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东谈主和二级市集的购买东谈主及 以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   收受本召募说明书对本期债券项下权利义务的统统端正并受其敛迹；本期债 券的刊行东谈主依关连法律、法例的端正发生正当变更，在经关连主管部门批准后并 照章就该等变更进行信息走漏时，投资者快乐并收受该等变更；本期债券刊行结 束后，刊行东谈主将苦求本期债券在深圳证券交易所上市交易，并由主承销商代为办 理关连手续，投资者快乐并收受此安排。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                第三节 召募资金运用   一、召募资金运用筹备   （一）本期债券的召募资金规模   经公司董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会快乐 注册（证监许可〔2023〕673 号），本次债券刊行总额不突出东谈主民币 30 亿元（含 元（含 8 亿元）。   （二）本期债券召募资金运用筹备   刊行东谈主主体条件认定如下：   刊行东谈主治理表率，诚信档案无不良记录。   公司属于科技更动类刊行东谈主，具有权臣的科技更动属性，具体情况如下：   答复期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等策略性新兴产业倡导，聚 焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛谈、以“作念强叶片、作念优玻纤、作念大 锂膜”的产业发展想路，蚁合优势资源大肆发展风电叶片、玻璃纤维及成品、锂 电板隔阂三大主导产业，同期从事高压复合气瓶、膜材料至极他复合材料成品的 研发、制造及销售。                                      （国度统计 局令第 23 号），策略性新兴产业所以要紧时期打破和要紧发展需求为基础，对经 济社会全局和永恒发展具有要紧引颈带动作用，学问时期密集、物资资源浮滥少、 成长后劲大、笼统效益好的产业。九大策略领域包括新一代信息时期产业、高端 装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环 保产业、数字创业产业及关连服务业。2020 年 9 月 25 日，国度发展更动委、科 技部、工业和信息化部、财政部四部门联合印发了《对于扩大策略性新兴产业投 资教训壮大新增长点增长极的指导意见》（以下简称《指导意见》），建议的政策   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 援救主要蚁合在 20 个倡导，旨在推动策略性新兴产业更好的发展，为我国经济 增长注入新的能源。《指导意见》明确，我国将聚焦新材料产业、新一代信息技 术产业、智能及新能源汽车产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、 节能环保产业、数字创意产业等 8 大策略性新兴产业教训新的投资增长点，加速 要点领域产业形成范围效应。    在上述策略性新兴产业中，刊行东谈主主导产业完全稳健节能环保、新能源、新 材料、新能源汽车等领域的发展倡导，为刊行东谈主异日产业发展提供了强有劲的政 策援救。全球产业结构的调理。新能源和节能环保等绿色新兴产业邋遢引颈全球 产业转型升级倡导，国内产业结构也将邋遢进行调理，刊行东谈主所处的四大策略性 新兴产业将处于高速发展的阶段。    根据《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种 公司债券》     （以下简称“《7 号指引》”）之“第七章科技更动公司债券”之“第二 节刊行主体”第七十八及七十九条文定：“刊行东谈主苦求刊行科技更动公司债券并 在深交所上市或者挂牌的，最近一期末资产欠债率原则上不高于 80%。科技更动 类刊行东谈主应当具有权臣的科技更动属性，并稳健下列情形之一：    （1）刊行东谈主最近 3 年累计研发插足占累计营业收入的 5%以上，或者最近 3 年累计研发插足金额在 6,000 万元以上；    （2）刊行东谈主答复期内科技更动领域累计营业收入占营业总收入的 50%以上；    （3）刊行东谈主形成中枢时期和主营业务收入的发明专利（含国防专利）共计    刊行东谈主诚信记录优良，公司治理运行表率，具备精致的偿债身手，最近一期 期末资产欠债率为 53.99%。2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月，刊行东谈主研发用度 分别为 96,148.64 万元、105,709.55 万元、129,904.03 万元和 20,585.93 万元，最 近 3 年研发插足金额累计在 6,000 万元以上。适度 2023 年末，刊行东谈主及所属全 资子公司、控股公司共领有灵验专利 2,032 项，其中发明专利 846 项，实用新式  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   综上，刊行东谈主稳健《7 号指引》对于科创企业类主体认定圭臬的 1 和 3 项。   刊行东谈主是我国特种纤维复合材料行业的时期装备研发中心，引颈着中国特种 纤维复合材料的时期发展倡导。刊行东谈主是国度更动式企业，领有国度级企业时期 中心、国度要点实验室、居品质料检测中心、圭臬时期委员会等，领有一套完好 的科技更动管理体系。刊行东谈主 2023 年末共有研发东谈主员 2,528 东谈主，占职工总额的 专利共 301 项。刊行东谈主是国度首批更动式企业，首批时期更动示范企业，国度高 新时期企业，领有国度级企业时期中心、国度要点实验室、三个国度级工程时期 中心、两个博士后职责站，同期刊行东谈主如故玻璃纤维、纤维增强塑料、绝热材料 三个国度圭臬化时期委员会的主任委员单元。刊行东谈主在行业中具有较为凸起的技 术平台优势。   风电叶片业务方面，2023 年顺利发布全球陆上起初进的“沙戈荒”12MW 平 台风电叶片新址品；海上 10MW 中低风速最长叶片 SI115 完成首套试制；建成 2 条 SI122 百米级叶片坐蓐线，率先结果 120 级叶片批量化示范应用；近百米级热 塑性复合材料风电叶片顺利下线，刷新全球热塑性复合材料风电叶片长度记录， 引颈行业络续长远风电叶片晌期“无东谈主区”。   玻璃纤维业务方面，泰山玻纤络续推动时期逾越与居品研发。一代低介电超 薄电子布已形成特色中枢时期，结果批量安祥坐蓐，居品进入全球主流客户，成 为全球前三大供应商；二代低介电超细纱及超薄电子布通过全球知名信息与通讯 基础设施和智能末端提供商多轮测试考证，结果小规模产销。对风电高模居品进 行优化改进、推出新址品，以其相较于碳纤维的性价比优势，结果销量高增。SMC 纱居品结果升级换代，束缚拓展细分领域；聚氨酯光伏边框型材进入小批量试生 产阶段。络续普及玻纤专用斥地自主改造、自主设想、自主建造身手，完成 3 条 超薄短切毡线自主建造及 2 条湿法毡线时期升级，居品质料及产线运行水平突出 入口线，灵验诽谤坐蓐成本，提高坐蓐效率。   刊行东谈主于 2024 年 1 月 12 日通过国度时期更动示范企业复核评价。       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        （1）认定机构：国度工业和信息化部        （2）授予对象：中材科技股份有限公司        （3）苦求体式：自主呈报        （4）认定文献：根据《工业和信息化部对于发布 2023 年国度时期更动示范    企业名单和国度时期更动示范企业复核评价结果的文告》（工信部科函【2024】           称堪称号       认定机构              授予对象            灵验期     国度时期更动示范企业   国度工业和信息化部          中材科技股份有限公司        公司是国度首批更动式企业、国度首批时期更动示范企业，领有一个国度重    点实验室、四个国度企业时期中心/分中心、三个国度工程时期研究中心、四个博    士后职责站/分站，形成了安祥高效的高等次研发平台，领有一支优秀的新材料    研发东谈主才队伍。同期公司如故玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个    国度圭臬化时期委员会的主任委员单元，在行业中具有较为凸起的时期更动优势。    领域具备完善的应用基础研究－工程化－产业化时期链条，更动实力强，与国内    多个高校及科研院所研发机构保持历久合作。        答复期内，公司以三个转制科研院所为中枢进一步加强自主更开拔手，围绕    玻璃纤维、复合材料和新能源加强自主研发身手，开展居品应用基础研究、时期    升级、新址品开发、产业化时期开发、居品圭臬与表率等不同类型研究开刊行径。    研发筹备形貌 10 项，国度科技要紧专项 1 项，工信部形貌 5 项，其他部委、行    业形貌 22 项，省级形貌 28 项。2023 年度部分主要研发形貌如下：     主要研发形貌称号                            形貌进展                  完成 9 种新开发不同厚度翼型的风洞测试；完成 Si68.6/93.2/115/122 等多款叶片的 风电叶片高性能翼型族开发                  翼型径直替换应用分析；完成基于 Si84.3 叶片设想应用；完成形貌结题。                  完要素段叶片设想和试制，叶片试验件通过了全尺寸静力测试；全尺寸箱梁通过了 风电叶片分段时期研究                  疲钝测试；结果了 93.2A 全尺寸分段叶片输送，现场拼装考证；完成形貌结题。       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                   示范应用，客户反馈应用现象精致。 SI115 叶片开发        完成居品设想开发与试制坐蓐，完成设想认证评估；叶片已装机，正在进行测试。                   已完成高比模量 T2 玻璃纤维要津制备时期研发，后来果在公司高溶化率大型池窑 高比模量 T2 玻璃纤维的开发                   拉丝坐蓐线滚动，结果了规模化坐蓐。                   已完成扁平比 1:4.0 的扁平玻璃纤维成型工艺时期研发，居品已通过国际知名客户                   测试考证，结果了规模化坐蓐。 术开发               可证，首款新品通过全套型式认证。                   完成 20-30MPa 料理集装箱运氢单元开发及认证，结果批量托付；30MPa 料理集装 料理式集装箱运氢居品开发                   箱运氢时期通过国度市集监督管理总局“三新”时期评审。                   完成 70MPa 站用储氢容器结构设想、材料选型、工艺开发及居品试制。 术开发                   完成芳纶涂覆隔阂陶瓷散播均一性及芳纶涂层厚度均一性改善；斥地及工艺优化， 新式涂覆隔阂要津时期                   成套工艺时期定型。 高性能纤维及复合材料测试                   建立数据库，形成测试评价安设 3 套，测试方法 6 项。 及评价时期 高硅氧玻璃纤维布快速安祥      完成高硅氧玻璃纤维布快速安祥酸沥滤工艺研究，高硅氧布氧化硅含量达到设想指 酸沥滤制备时期           标要求。                   开展了高纯石英加工时期及中枢工艺研究，初步形成了一套灵验的加工时期决议， 坩埚用高纯石英开发研究       以伟晶岩类型的石英为原料结果了 4N2 以上高纯石英的加工；咫尺取得 99.992%- 复合材料气瓶干法缠绕成型      开展碳纤维预浸带调研、性能评价、样件考证及安设优化改造研究，完成样件设想、 工程化基础研究           试制及预浸带成型旅途安设优化改造。 蜂窝夹层结构货舱地板的低      领受国产预浸料、胶膜和蜂窝芯通过共固化工艺成型的地板各项性能知足商飞材料 成本、宇宙产化制备         表率要求。 自然石墨复合双极板材料开      筛选并形成 5 种原料配方；完成配方均化试验研究，并制成圆片小样，圆片抗弯强 发及热压成型要津时期研究      度已达 23MPa，电导率 79S/cm，战斗电阻 128mΩ?cm2。       （1）品牌和时期优势       刊行东谈主承继原南玻院、北玻院和苏非院三个国度级科研院所四十多年的中枢   时期资源和东谈主才优势，是我国特种纤维复合材料的时期装备研发中心，亦然我国   国防工业最大的特种纤维复合材料配套研制基地，引颈着中国特种纤维复合材料   的时期发展倡导。刊行东谈主时期力量丰足、居品质料优良，得到用户和行业的世俗   认同，享有较高的商誉和知名度，在市集竞争中具有权臣的品牌优势。       （2）庞大的产业化身手       九十年代初，原南玻院、北玻院、苏非院三家国度级科研院所在链接为行业           中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          提供时期援救的同期，开始探索具有自主学问产权研发后果的工程化和产业化之          路，先后结果了风电叶片、锂电板隔阂、气瓶、滤料、隔板等中枢自主学问产权          后果的中试和批量坐蓐，形成了一定的产业规模。刊行东谈主成立后，通过加强资源          的优化配置，强化里面管理，优化运营过程，加大主导产业投资力度，主导产业          规模和市集占有率进一步扩大。其中，高强玻纤及成品、先进复合材料在链接保          持国内时期和市集操纵地位的基础上，产业规模束缚扩大；玻璃微纤维纸在国内          市集位居前线；工程复合材料是多项攻关研究后果的集成，具备权臣的研发和技          术优势，发展后劲巨大。自主学问产权研发后果的产业化身手束缚普及，为刊行          东谈主异日发展奠定了精致的基础。               （3）东谈主才优势          年各人和享受国务院政府津贴的各人 27 名，领有研发东谈主员数目 2,278 名，占员          工总额的 12.30%。高端东谈主才储备方面，聘用了在领域领有丰富设想研发训导、          先进精益管理理念，国际先进质料管理理念的高端东谈主才，为刊行东谈主在施行坐蓐经          营各方面结果跨越式发展奠定了基础，并与多位国际知名时期各人建立了业务联          系。               综上，依据中国证监会、深交所出具的关连法律和表随便文献，结合刊行东谈主          所处行业及业务发展倡导等因素，刊行东谈主可认定为科技更动类刊行东谈主，本期债券          可认定为科技更动公司债券。               本期公司债券刊行规模不突出 8 亿元（含 8 亿元），扣除关连刊行用度后，          拟一升引于偿还有息债务。根据本期债券刊行时间和施行刊行规模、召募资金到          账时间、公司债务结构调理筹备至极他资金使用需求等情况，刊行东谈主异日可能在          履行关连法度后调理用于偿还到期债务。               本期债券召募资金 8 亿元拟用于偿还有息债务。具体明细如下：                             表：拟偿还的有息债务明细情况                                                                     单元：亿元                                                                               债券      拟使用召募 债务类型      债务东谈主           债券简称         刊行场所    刊行方式    起息日          到期日                                                                               余额      资金金额 中期单子   中材科技股份有限公司   21 中材科技 MTN002   银行间市集   公开刊行   2021-08-16   2024-08-16   10.00      8.00       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 共计                                                     10.00   8.00        因本期债券的刊行时间及施行刊行规模尚有一定不确定性，刊行东谈主将笼统考      虑本期债券刊行时间及施行刊行规模、召募资金的到账情况、关连债务本息偿付      要求、公司债务结构调理筹备等因素，本着故意于优化公司债务结构和精打细算财务      用度的原则，异日可能在履行关连里面法度后调理偿还有息债务的具体明细，并      实时进行信息走漏。        在有息债务偿付日前，公司不错在不影响偿债筹备的前提下，根据公司财务      管理轨制，将闲置的债券召募资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不      突出 12 个月）。刊行东谈主严格按照公司关连轨制，合理配置补充流动资金，确保资      金安全和效率，确保补充流动资金顺服关连端正和召募说明书商定。刊行东谈主将提      前作念好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内回收临时补流资      金并归集至召募资金专户。       （三）召募资金的现金管理        在不影响召募资金使用筹备广泛进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会批准，      可将暂时闲置的召募资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的居品，如      国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。       （四）召募资金使用筹备调理的授权、决策和风险控制措施        刊行东谈主调理召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信      息走漏，且调理后的召募资金用途依然稳健关连公法对于召募资金使用的端正以      及《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债      券》的关连端正。       （五）召募资金专项账户管理和监管        公司拟开设召募资金专户手脚本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资      金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的缔造、      债券受托管理东谈主根据《债券受托管理合同》等的商定对召募资金的监管进行络续      的监督等措施。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益，根 据《中华东谈主民共和国公司法》、              《中华东谈主民共和国证券法》、                          《公司债券刊行与交易 管理办法》等关连法律法例的端正，公司制定了召募资金管理轨制。公司将按照 刊行苦求文献中承诺的召募资金用途筹备使用召募资金。   根据《债券受托管理合同》，受托管理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 继承、存储、划转与本息偿付进行监督。受托管理东谈主在债券存续期间监督刊行东谈主 召募资金使用以及信息走漏等召募说明书商定应履行义务的执行情况。受托管理 东谈主应当至少提前二十个交易日掌持本期债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等 的资金安排，督促刊行东谈主按时践约，并于本期债券付息日和到期日二个交易日前 向深交所提交刊行东谈主本息筹备情况说明。关连债券受托管理东谈主的权利和义务，详 见本召募说明书“第十节 投资者保护机制”中“五、受托管理合同的主要内容” 关连内容。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务现象的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行日资产欠债结构的变化。假定刊行东谈主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动： 集资金净额为 8 亿元； 债表；   基于上述假定，本次刊行时对刊行东谈主合并财务报表结构的影响如下表：                                         单元：万元、倍  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        形貌     2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后（模拟）         模拟变动额 流动资产                  2,134,716.85        2,134,716.85              - 非流动资产                 3,688,852.42        3,688,852.42              - 资产共计                  5,823,569.28        5,823,569.28              - 流动欠债                  1,879,672.78        1,799,672.78     -80,000.00 非流动欠债                 1,264,623.99        1,344,623.99     80,000.00 欠债共计                  3,144,296.78        3,144,296.78              - 资产欠债率                     53.99%              53.99%                - 流动比率                          1.14                1.20           0.05   本期债券召募资金的运用，将使刊行东谈主的营运资金得到充实，公司的流动比 率将有所提高，流动资产对于流动欠债的掩饰身手将得到普及，短期偿债身手进 一步增强。   刊行东谈主日常坐蓐策动资金需求量较大，而国度政策的变化会增多公司资金来 源的不确定性，可能增多刊行东谈主资金的使用成本。本期刊行固定利率的公司债券， 故意于刊行东谈主锁定公司的财务成本，幸免由于贷款利率波动带来的财务风险。同 时，将使刊行东谈主取得历久安祥的策动资金，收裁减期偿债压力，使刊行东谈主取得持 续安祥的发展。   刊行东谈主正处于业务拓展阶段，资金需求量较大，刊行公司债券不错拓宽公司 融资渠谈，灵验知足公司中历久业务发展的资金需求。   总而言之，本期公司债券召募资金用途稳健关连法律法例的要求，稳健刊行 东谈主的施行情况和策略倡导，故意于知足刊行东谈把络续安祥发展的资金需求，改善财 务现象，提高刊行东谈主的中枢竞争身手和抗风险身手，促进刊行东谈主永恒健康发展。  二、上次公司债券召募资金使用情况 年，召募资金在扣除刊行用度后将不低于 70%的召募资金用于绿色产业形貌（以 下简称绿色形貌）建设、运营、收购或偿还绿色形貌贷款等，不突出 30%的召募  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 资金用于绿色产业领域的业务发展。适度本召募说明书签署日，召募资金已一起 使用完毕，召募资金使用情况与召募说明书商定的用途一致。   刊行东谈主召募资金专项账户运行表率，不存在转借他东谈主的情况。适度本召募说 明书签署之日，刊行东谈主上次公司债券召募资金的使用与债券召募说明书承诺的用 途、使用筹备至极他商定一致。  三、本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补亏蚀和非坐蓐性支拨，无须于交纳地皮出让金，不转借他东谈主使用，无须 于购置地皮。   刊行东谈主承诺，如因特殊情形确需在刊行前调理召募资金用途，或在存续期间 调理召募资金用途的，将履行关连法度并实时走漏关连信息，且调理后的召募资 金用途依然稳健关连公法对于召募资金使用的端正。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                    第四节 刊行东谈主基本情况  一、刊行东谈主概况  公司称号：中材科技股份有限公司  法定代表东谈主：黄再满  注册成本：东谈主民币 167,812.36 万元  实缴成本：东谈主民币 167,812.36 万元  缔造日历：2001 年 12 月 28 日  上市日历：2006 年 11 月 20 日  股票代码：002080.SZ  股票简称：中材科技  股票上市地：深圳证券交易所  统一社会信用代码：91320000710929279P  住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号  邮政编码：211100  研究电话：010-88437909  传真：010-88437712  办公地址：北京市海淀区广博南街六号院 3 号楼  信息走漏事务负责东谈主：高岭  信息走漏事务负责东谈主研究方式：010-88437909  所属行业：非金属矿物成品业  策动范围：许可形貌：建设工程施工；建筑智能化系统设想；建设工程设想 （照章须经批准的形貌，经关连部门批准后方可开展策动行径，具体策动形貌以   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 审批结果为准）一般形貌：新材料时期研发；玻璃纤维及成品制造；玻璃纤维及 成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔 音材料制造；隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学居品制造（不 含危机化学品）；专用化学居品销售（不含危机化学品）；时期服务、时期开发、 时期照管、时期交流、时期转让、时期推广；工业工程设想服务；对外承包工程； 特种斥地销售；有色金属合金销售；机械斥地销售；工业自动控制系统安设销售； 工业控制狡计机及系统销售；水环境羞耻防战胜务；大气环境羞耻防战胜务；技 术相差口；货品相差口；相差口代理（除照章须经批准的形貌外，凭营业牌照依 法自主开展策动行径）   网址：http://www.sinomatech.com   二、刊行东谈主历史沿革   （一）刊行东谈主缔造情况   刊行东谈主系 2001 年 10 月 29 日中华东谈主民共和国财政部以《财政部对于中材科 技股份有限公司（筹）国有股权管理关连问题的批复》                        （财企[2001]640 号）批准 刊行东谈主股权管理决议，由中材股份、南京彤天、节能资产、北京华恒、更动投资 手脚发起东谈主，以发起方式缔造的股份有限公司，股本总额 11,210 万股，其中中材 股份持有 7,150.68 万股，占总股本的 63.79%、南京彤天持有 2,659.56 万股，占 总股本的 23.73%、节能资产持有 699.88 万股，占总股本的 6.24%、北京华恒持 有 349.94 万股，占总股本的 3.12%、更动投资持有 349.94 万股，占总股本的 3.12%。 东谈主插足的成本计 16,016.97 万元。根据财政部于 2001 年 10 月 29 日颁发的《财政 部对于中材科技股份有限公司（筹）国有股权管理关连问题的批复》（财企 [2001]640 号），本公司各发起东谈主股东插足成本按 69.99%比例和每股 1 元折为股 本，共计 11,210 万股；未折入股本的 4,806.97 万元计为成本公积。本公司于 2001 年 12 月 28 日在国度工商行政管理局注册，注册登象征：1000001003615，注册 成本 11,210.00 万元。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                  表：刊行东谈主成立日股份数额和比例情况表       发起东谈主称号           股份数（万股）                  占比（％）       中材股份              7,150.68                63.79       南京彤天              2,659.56                23.73       中节能资产              699.88                  6.24       更动投资               349.94                  3.12       北京华恒               349.94                  3.12        共计               11,210.00               100.00   （二）刊行东谈主初度公开刊行   经证监会《对于核准中材科技股份有限公司初度公开刊行股票的文告》                                 （证监 刊行字[2006]99 号文）核准，公司于 2006 年 11 月 3 日向社会公开刊行东谈主民币普 通股 3,790.00 万股（每股面值 1 元），每股刊行价钱为 8.98 元，召募资金共计 对象配售，限售 3 个月，于 2007 年 2 月 26 日上市交易。   刊行后，公司股本总额为 15,000.00 万股，其中，中材股份持股 7,150.68 万 股，占比 47.67%；南京彤天持股 2,659.56 万股，占比 17.73%；中节能资产持股 股 349.94 万股，占比 2.33%；社会公众股 3,790.00 万股，占比 25.27%。 考证，这次公开刊行召募资金已一起到位。 《企业法东谈主营业牌照》，公司类型为股份有限公司（上市），公司注册成本为 15,000 万元。   本次刊行后，公司股权结构见下表：           表：2006 年 11 月初度刊行股票刊行东谈主股份数额和比例情况表          股东称号                   股份数（万股）          占比（％）          中材股份                       7,150.68        47.67          南京彤天                       2,659.56        17.73          中节能资产                      699.88          4.67  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         更动投资                    349.94        2.33         北京华恒                    349.94        2.33         社会公众                   3,790.00      25.27          共计                    15,000.00     100.00   （三）历次股权结构和股本变更 文核准，向中材股份、三峡新能源、中节能资产非公开刊行 5,000.00 万股东谈主民币 普通股股票（A 股），每股刊行价钱东谈主民币 25.08 元，召募资金共计 125,400.00 万 元。公司本次非公开刊行的 5,000.00 万股普通股股份已于 2010 年 12 月 30 日在 深圳证券交易所上市。本次非公开刊行后本公司股本总额为 20,000.00 万股。此 次刊行后，公司前五名股东持股情况如下表：            表：2010 年 12 月 7 日刊行东谈主股份数额和比例情况表         股东称号                  股份数（万股）       占比（％）         中材股份                   10,864.91     54.32         南京彤天                   1,204.21       6.02         三峡新能源                   857.18        4.29         中节能资产                   571.82        2.86 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投          资基金          共计                    13,923.79     69.62 度利润分配及成本公积金转增股本决议的议案》，即以公司现有总股本 20,000 万 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元东谈主民币（含税）；同期，以成本公积金 向全体股东每 10 股转增股本 10 股，于 2011 年 5 月 17 日在深圳证券交易所挂牌 交易。本次权益分配后，公司总股本增至 40,000 万股。 文核准，公司向特定对象非公开刊行 268,699,120 股东谈主民币普通股股票（A 股）   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 用于向中国中材股份有限公司刊行股份购买其持有的泰山玻纤 100%的股权，每 股刊行价钱东谈主民币 14.33 元。本次刊行后公司股本总额为 66,869.91 万元。信永 中庸出具《中材科技股份有限公司验资答复》                    （XYZH/2016BJA30069），证明适度 文核准，公司向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、深圳君盛蓝湾投资企业(有限合 伙)、金风投资、上海易创、起程 1 号等特定对象非公开刊行 138,091,065 股东谈主民 币普通股股票（A 股）召募上述购买资产形貌的配套资金，每股刊行价钱东谈主民币 （XYZH/2016BJA30096），证明召募资金到账。根据该验资答复，适度 2016 年 4 月 27 日止，中材科技已收到新增注册成本东谈主民币 138,091,065.00 元，变更后的 注册成本为 806,790,185.00 元。   根据中庸资产评估有限公司出具的中庸评报字(2015)第 BJV1038 号《中材科 技股份有限公司拟刊行股份购买中国中材股份有限公司持有的泰山玻璃纤维有 限公司 100%股权形貌所触及的泰山玻璃纤维有限公司股东一起权益资产评估报 告书》，泰山玻璃纤维有限公司 100%股权的评估值为 385,045.84 万元。这次刊行 后，公司前五名股东持股情况表如下：          表：2016 年 4 月非公开刊行股票后刊行东谈主股份数额和比例情况表            股东称号                  股份数（万股）       占比（％）            中材股份                   48,599.74     60.24  石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）              2,931.30      3.63        西藏宝瑞投资有限公司                 2,791.35      3.46      上海易创投资中心（有限合伙）               2,416.97      3.00            南京彤天                   2,032.72      2.52             共计                    58,772.08     72.85 度利润分配预案的议案》，即以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 80,679.0185 万股 为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元东谈主民币（含税），同期以成本公积金向全  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 体股东每 10 股转增 6 股，于 2018 年 5 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。本 次权益分配后，公司总股本增至 129,086.43 万股。   根据公司 2018 年度股东大会决议，以公司现有总股本 1,290,864,296 股为基 数，向全体股东每 10 股派送 2.43 元东谈主民币现金，同期，以成本公积向全体股东 每 10 股转增 3 股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。本次权益 分配后，公司总股本增至 1,678,123,584 股。   适度本召募说明书签署之日，公司注册成本为 167,812.36 万元。   （四）刊行东谈主要紧资产重组情况   答复期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和策动性资产实质变更的要紧资 产购买、出售、置换情形。   三、刊行东谈主股权结构   （一）股权结构   适度 2023 年末，刊行东谈主股权结构如下图所示：                   图：刊行东谈主股权结构图   适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书             表：适度 2024 年 3 月 31 日刊行东谈主前十大股东情况                                                   单元：%、股                 股东称号               持股比例         答复期末持股数目 中国建材股份有限公司                              60.24     1,010,874,604 香港中央结算有限公司                               2.35       39,484,985 南京彤天科技实业股份有限公司                           0.52        8,653,408 中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金                    0.42        7,004,731 中国东谈主寿保障股份有限公司-传统-普通保障居品                   0.31        5,206,202 基本养老保障基金 802 组合                          0.31        5,176,551 宇宙社保基金 113 组合                            0.28        4,662,035 马军梅                                      0.26        4,383,098 宇宙社保基金 114 组合                            0.26        4,332,598 宇宙社保基金 101 组合                            0.21        3,467,688   （二）控股股东    适度召募说明书签署日，中国建材股份有限公司持有公司 60.24%的股份， 为公司控股股东。中国建材股份有限公司持有的公司股份不存在质押或争议情形。    答复期内，刊行东谈主控股股东未发生变更。    中国建材注册成本 843,477.0662 万元，主要策动水泥、新材料、工程服务三 伟业务。中国建材三伟业务板块频年来均取得了较快发展，已成为全球最大的水 泥坐蓐商、全球最大的商品混凝土坐蓐商、全球最大的石膏板坐蓐商、中国最大 的风机叶片制造商，世界起始的玻璃纤维坐蓐商、国际起始的玻璃和水泥坐蓐线 设想及工程总承包服务供应商。中国建材按照洪流泥区域化策略进一步激动联合 重组，并邋遢张开商品混凝土布局；全面实施洪流泥策动理念，激动对标管理和 细致管理，稳步激动财务蚁合管理和信息化水平，策动目的优异、发展势头强劲、 管理整合长远、成本运营稳健。    适度 2023 年末，中国建材股份有限公司总资产为 4,887.89 亿元，总欠债为 利润 102.48 亿元。    适度 2024 年 3 月末，中国建材股份有限公司总资产为 5,032.40 亿元，总负 债为 3,096.87 亿元，净资产为 1,935.53 亿元；2024 年 1-3 月结果营业收入 370.21     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    亿元，净利润-9.22 亿元。      （三）刊行东谈主施行控制东谈主基本情况      刊行东谈主施行控制东谈主为国务院国有资产监督管理委员会。    材集团有限公司重组的文告》，快乐中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团    公司实施重组，重组后中国建筑材料集团有限公司将改名为“中国建材集团有限    公司”，中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司。刊行东谈主于 2017 年 3 月 8    日接到刊行东谈主控股股东中国中材股份有限公司的文告，中国中材集团有限公司无    偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已完成。中国建筑材料集    团有限公司与中国中材集团公司重组后，刊行东谈主的施行控制东谈主不变，仍为国务院    国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”），国务院国资委持有中国    建材集团有限公司 100%股权。      适度召募说明书签署之日，刊行东谈主施行控制东谈把持有的公司股份不存在质押或    争议情形。答复期内，刊行东谈主施行控制东谈主未发生变化，一直为国务院国有资产监    督管理委员会。      四、刊行东谈主权益投资情况      （一）刊行东谈主主要子公司情况      适度 2023 年末，刊行东谈主纳入合并范围的一级子公司基本情况及策动业务情    况如下所示：             表：适度 2023 年末刊行东谈主纳入合并范围的一级子公司情况                       主要策动    注册              持股比例        子公司称号                          业务性质                 取得方式                        地          地           （%） 南京玻璃纤维研究设想院有限公司       南京      南京       坐蓐      100.00   吞并控制下企业合并 中材科技风电叶片股份有限公司        北京      北京       坐蓐       58.48   径直、曲折投资                                       服务及一丝 苏州中材非金属矿工业设想研究院有限公司   苏州      苏州               100.00   径直投资                                       坐蓐加工 中材科技（苏州）有限公司          苏州      苏州       坐蓐      100.00   径直投资 北京玻钢院复合材料有限公司         北京      北京       坐蓐       85.94   径直投资      中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                        主要策动    注册              持股比例        子公司称号                           业务性质                 取得方式                          地         地           （%） 中材锂膜有限公司                滕州     滕州       坐蓐       50.79   径直投资 泰山玻璃纤维有限公司              泰安     泰安       坐蓐      100.00   吞并控制下企业合并                                        服务及一丝 北京玻璃钢研究设想院有限公司          北京     北京               100.00   吞并控制下企业合并                                        坐蓐加工                                        研究、试验 中材大装膜时期工程（大连）有限公司       大连     大连                35.00   径直投资                                         发展 北京绿能新材料科技有限公司           北京     北京      服务及租借    100.00   径直投资       注：刊行东谈主对子公司中材大装膜时期工程（大连）有限公司持股比例为 35%，为该公司第一大股东；    在其董事会录用 4 名董事（董事会成员共 7 名，其他三名股东各录用 1 名董事）                                            ，其中 1 名董事长，公司在    其董事会表决权比例过半数，按照中材大装膜时期工程（大连）有限公司轨则商定，公司能够结果对中材    大装膜时期工程（大连）有限公司的控制，因此将其纳入合并范围。       （1）中材科技风电叶片股份有限公司       中材科技风电叶片股份有限公司创立于 2007 年 6 月 14 日。策动范围：制造    风机叶片；时期开发、时期照管、时期服务、时期转让；销售风机叶片、机械设    备、电器斥地；货品相差口、时期相差口、代理相差口；维修爱护风机叶片；出    租交易用房、办公用房。（市集主体照章自主取舍策动形貌，开展策动行径；依    法须经批准的形貌，经关连部门批准后依批准的内容开展策动行径；不得从事国    家和本市产业政策辞让和限制类形貌的策动行径。）       （2）中材锂膜有限公司       中材锂膜有限公司于 2016 年 3 月 10 日在山东滕州缔造。策动范围：锂离子    电板隔阂的研究、制造与销售；策动本企业关连居品的相差口业务。（照章须经    批准的形貌，经关连部门批准后方可开展策动行径）       （3）泰山玻璃纤维有限公司       泰山玻璃纤维有限公司成立于 1999 年 9 月，策动范围：许可形貌：危机化    学品策动；谈路货品输送（不含危机货品）。                       （照章须经批准的形貌，经关连部门    批准后方可开展策动行径，具体策动形貌以关连部门批准文献大要可证件为准）    一般形貌：玻璃纤维及成品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及成品       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书     销售；高性能纤维及复合材料销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；货     物相差口；时期相差口；金属成品研发；贵金属冶真金不怕火；常用有色金属冶真金不怕火；有色     金属压延加工；有色金属合金制造；金属链条至极他金属成品制造；金属废物和     碎片加工处理；非金属废物和碎片加工处理；金属口头处理及热处理加工；金属     成品销售；金属链条至极他金属成品销售；新式金属功能材料销售；有色金属合     金销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用斥地制造（不含许可类专科斥地     制造）；通用斥地制造（不含特种斥地制造）；建筑材料坐蓐专用机械制造；纺织     专用斥地制造；机械斥地销售；机械电气斥地销售；纺织专用斥地销售；通用设     备修理；专用斥地修理；电气斥地修理；电子、机械斥地珍重（不含特种斥地）；     合成材料制造（不含危机化学品）；专用化学居品制造（不含危机化学品）；基础     化学原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）；化工居品坐蓐（不含     许可类化工居品）；专用化学居品销售（不含危机化学品）；非金属矿物成品制造；     非金属矿及成品销售；纸成品制造；木制容器制造；塑料成品制造；玻璃纤维增     强塑料成品制造；包装材料及成品销售；塑料成品销售；玻璃纤维增强塑料成品     销售；轻质建筑材料制造；新式建筑材料制造（不含危机化学品）；隔热和隔音     材料制造；轻质建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；新材料技     术研发；时期服务、时期开发、时期照管、时期交流、时期转让、时期推广；合     成材料销售。（除照章须经批准的形貌外，凭营业牌照照章自主开展策动行径）           刊行东谈主主要子公司适度 2023 年末/2023 年度的主要财务数据如下：                             表：刊行东谈主主要子公司的主要财务数据                                                                                     单元：万元    公司称号        总资产          总欠债          统统者权益           营业收入          净利润         要紧增减变动的情况及原因                                                                                    要由于风电制造产业链上游 中材科技风电叶片股份    有限公司                                                                                    公司降本增效，单元公斤叶                                                                                    片成本用度有所诽谤所致                                                                                    业收入、净利润大幅增多，主  中材锂膜有限公司    1,559,397.35   542,494.07   1,016,903.28    250,180.07    74,398.04                                                                                    要由于中材锂膜链接强化生                                                                                    产制造管理，坐蓐基地陆续       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                                                                      建设完成，产销量及盈利能                                                                                      力大幅增长 泰山玻璃纤维有限公司   2,249,332.07   1,426,958.74   822,373.33   855,849.93      101,664.24   要由于玻璃纤维行业形势低                                                                                      迷，玻璃纤维价钱下滑所致        注：主要子公司指最近一年总资产、净资产、营业收入任一目的占刊行东谈主合并报表范围     相应目的的比重达 30%的子公司。        （二）刊行东谈主其他有枢纽影响的参股公司、合营企业和联营企业情况        适度 2023 年末，刊行东谈主合营、联营企业如下表：                             表：适度 2023 年末刊行东谈主合营、联营企业                                                                                      单元：万元、%                       被投资单元                                  账面价值                    持股比例      一、合营企业      泰山玻璃纤维南非有限公司                                                      496.65               50.00      北玻电力复合材料有限公司                                                     1,211.35              38.00      二、联营企业      国信投（海南）私募基金管理有限公司                                                 738.31               25.00      泰安市中研复合材料科技有限公司                                                    81.92               24.50      苏州国建慧投矿物新材料有限公司                                                  1,788.26              35.00      北京国材汽车复合材料有限公司                                                   1,169.82              10.00      杭州强士工程材料有限公司                                                      605.14               30.00      南京春辉科技实业有限公司                                                     2,446.02              20.59      北京玻钢院检测中心有限公司                                                    1,372.82              49.00      国检测试控股集团南京国材检测有限公司                                               2,764.08              49.00      中建材（上海）航空时期有限公司                                                 18,065.50              25.00        适度 2023 年末，刊行东谈主不存在持有的参股公司、合联营企业账面价值占发     行东谈主总资产比例突出 10%的，最近一年取得的投资收益占刊行东谈主当年结果的营     业收入突出 10%的有枢纽影响的参股公司、合营企业和联营企业。        （三）投资控股型架构对刊行东谈主偿债身手影响        答复期内，刊行东谈主主营业务由公司下属子公司进走运营，策动后果主要来自     子公司，刊行东谈主为投资控股型企业。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   受限资产方面，适度 2023 年末，刊行东谈主母公司不存在受限资产。   资金拆借方面，适度 2023 年末，刊行东谈主母公司其他应收款中 437,859.29 万 元为母公司向合并范围内子公司的拆借资金。   有息欠债方面，适度 2023 年末，刊行东谈主母公司有息欠债共计为 463,000.00 万元，母公司资产欠债率为 44.16%，合并口径资产欠债率 53.35%，母公司欠债 率低于合并口径欠债率。             表：2023 年末刊行东谈主母公司有息债务余额情况                                            单元：万元、％        形貌               金额                  占比 银行借款                          103,000.00          22.25 公司债券                          180,000.00          38.88 债务融资器具                        180,000.00          38.88        共计                     463,000.00         100.00   刊行东谈主主要子公司详见召募说明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、 刊行东谈主权益投资情况”之“（一）刊行东谈主主要子公司情况”。刊行东谈主通过股权控制、 录用或选举董事等方式，从而结果对中枢子公司的控制，刊行东谈主在主要东谈主员任命、 要紧事项管理等方面对中枢子公司控制力均较强。对下属子公司资金、东谈主员、财 务进行管理，掩饰子公司资金收支、表里部融资、资金筹备、担保等门径。公司 成立资金结算中心，建立资金监控系统，实时掌持资金信息，结果对子公司资金 的全面监控和统一管理。办理担保时，子公司需向公司建议书面担保苦求，按规 定完好上报苦求贵寓，经公司审核评估后形成书面决议或议案按照端正的审批权 限报分管指导、有权机构审批。总部负责审核子公司的枢纽融资业务，并进行动 态追踪管理，掌持子公司的用信情况。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主母公司持有的主要子公司股权不存在对外质押 的情况，不存在因股权质押而对偿债身手产生不利影响的情形。    根据《中材科技股份有限公司财务管理轨制》，为保证对公司股东的投资回 报和自己业务的发展，各级子公司要形成络续的利润分配机制，向股东分配股利 要按国度法律法例和公司关连端正履行关连法度。各二级子公司利润分配应采纳 现金分成方式。各二级子公司利润分配比例由公司资产财务部根据公司当年利润 分配、下年利润预算及利润分配估量等笼统考量建议具体分配比例建议，经公司 总裁办公会审议批准。各二级子公司利润分配决议经年度董事会、股东会审批后 一个月内实施完毕。 司分成分别为 63,919.99 万元、133,735.14 万元、437,864.16 万元和 12,444.33 万 元。答复期内收到的子公司分成举座呈增长态势，主要系子公司的净利润逐年增 加所致。    综上，刊行东谈主对下属子公司的策动策略及分成方式有着较强的控制力，刊行 东谈主本部具备一定的偿债身手，投资控股型架构估量不会对其偿债身手酿成要紧不 利影响。    五、刊行东谈主的治理结构及寂然性    （一）刊行东谈主的治理结构    公司是依据《中华东谈主民共和国公司法》缔造的股份有限公司，按照当代企业 轨制要求建立了完善的法东谈主治理结构，并束缚完善轨制建设。公司照章制定了《公 司轨则》，缔造了股东大会、董事会、监事会和司理层，形成了各司其职、各负 其责的监督和制衡机制。    公司严格按照《公司轨则》和《公司股东大会议事公法》的端正和要求，规  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 范股东大会的召集、召开及议事法度，对等对待统统的股东。在召开股东大会时， 积极提供汇注投票平台，保证中小股东享有对等地位和充分诈欺我方的权利。在 触及关联交易事项表决时，关联股东均进行了藏匿。   股东大会是公司的权力机构，照章诈欺下列权柄：   （1）决定公司策动方针和投资筹备；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定关连董事、监事的 答谢事项；   （3）审议批准董事会的答复；   （4）审议批准监事会的答复；   （5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；   （6）审议批准公司的利润分配决议和弥补亏蚀决议；   （7）审议批准公司的年度答复；   （8）对公司增多或者减少注册成本作出决议；   （9）对刊行公司债券作出决议；   （10）对公司合并、分立、分拆、铲除和计帐或者变更公司体式作出决议；   （11）修改公司轨则；   （12）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；   （13）审议批准公司轨则第四十五条文定的担保事项；   （14）审议公司在一年内购买、出售要紧资产突出公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项；   （15）审议批准变更召募资金用途事项；   （16）审议股权引发筹备和职工持股筹备；   （17）审议法律、行政法例、部门规章、深圳证券交易所或《公司轨则》规  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 定应当由股东大会决定的其他事项。   公司严格按照《公司轨则》端正的选聘法度选举董事，公司董事会的东谈主数、 成员组成及董事的任职经验稳健关连法律、法例的要求。公司董事会由九名董事 组成，设董事长一东谈主，可设副董事长一东谈主。董事会诈欺下列权柄：   （1）负责召集股东大会，并向大会答复职责；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的策动筹备和投资决议；   （4）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；   （5）制订公司的利润分配决议和弥补亏蚀决议；   （6）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决议；   （7）拟订公司要紧收购、收购本公司股票或者合并、分立、铲除及变更公 司体式的决议；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 典质、对外担保事项、寄托搭理、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面管理机构确实立；   （10）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会文牍至极他高级管理东谈主员，并决 定其答谢事项和赏罚事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负 责东谈主、总法律照管人等高级管理东谈主员，并决定其答谢事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本管理轨制；   （12）制订公司轨则的修改决议；   （13）管理公司信息走漏事项；   （14）向股东大会建议聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；   （15）听取公司总裁的职责陈述及搜检总裁的职责；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （16）法律、行政法例、部门规章或公司轨则授予的其他权柄。   董事会作出要紧决策，应当由总法律照管人进行正当合规性审查。董事会审议 事项触及法律问题的，总法律照管人应当列席并建议法律意见。   公司设监事会，监事会由五名监事组成，监事会设监事会主席别称。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和把持监事会会议；主席不成 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和把持监事 会会议。   监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他体式民主选举产生。监事会诈欺下列权柄：   （1）应当对董事会编制的公司依期答复进行审核并建议书面审核意见；   （2）搜检公司的财务；   （3）对董事、高级管理东谈主员执行公司职务的行径进行监督，对违背法律、 行政法例、《公司轨则》或者股东大会决议的董事、高级管理东谈主员建议罢免的建 议；   （4）当董事、高级管理东谈主员的行径毁伤公司的利益时，要求其赐与纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》端正的召集和主 持股东大会职责时召集和把持股东大会；   （6）向股东大会建议提案；   （7）依照《公司法》第一百五十二条的端正，对董事、高级管理东谈主员拿起 诉讼；   （8）发现公司策动情况畸形，不错进行视察；必要时，不错聘用司帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其职责，用度由公司承担；   （9）公司轨则端正的其他权柄。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书  （二）刊行东谈主的组织机构确立和运行情况                  图：刊行东谈主组织结构图  负责产业发展研究、策略管理、股权投资管理、固定资产投资形貌管理职责。  负责市值管理、成本运作、信息走漏管理、三会事务管理、关联交易与证券 外联事务职责。  负责科技发展蓄意、科技更动机制建设、科研管理、各人资源建设、国际交 流与合作职责。  负责策动筹备、策动统计分析与监控指导、策动事迹考查、EHSQ 管理职责。  负责干部管理、组织与岗亭管理、薪酬与绩效管理、培训与开发、职工关系 与东谈主事笼统管理、更动管事务管理职责。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   负责财务垂直管理、司帐核算、预、决算管理、资产管理、资金管理、税务 管理、财务分析、信息化管理职责。   负责审计管理、法务管理、全面风险管理、合规与内控管理职责。   负责党的建设、会议统筹与督办、行政与文书管理、企业文化与宣传、工会 群团与职代会职责、后勤保障职责。   负责党风廉政建设和反腐臭，监督搜检党章党纪党规执行情况、贯彻党的路 线方针政策决议执行情况，落实日常监督和专项监督搜检，负责受理党员检举和 控告，对违背党章党规党纪进行问责，执纪审查安全职责。   负责政事巡察职责。  （三）里面管理轨制   刊行东谈主酷好里面控制体系的建设，为控制风险，依据《中华东谈主民共和国公司 法》及关连法律、法例、端正和《中材科技股份有限公司轨则》，制定并束缚完 善了一系列的里面控制轨制，从轨制层面表率了公司治理结构、要紧决策管理、 基础管理和审计监督等事项所应死守的原则，保证了公司业务的发展，事迹的稳 步增长。   为表率策动管理，控制风险，保证策动业务行径的广泛开展，公司根据《公 司法》、《证券法》、《企业里面控制基本表率》等关连法律、法例和规章轨制， 结合公司的施行情况、自己特色和管理需要，制定了连续于公司坐蓐策动各层面、 各门径的里面控制体系，并束缚完善。   为加强公司里面管理、普及管理层治理水和良策动效益，公司建立了资金控  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 制、采购与付款控制、销售与收款控制、仓储与坐蓐控制、成人道支拨控制、税 收控制、职工及工资控制、要紧事项控制等门径的控制法度，明确各部门的职责 和权限。   公司制定了《资金结算中心管理办法》、《担复旧理办法》、《融资管理制 度》等里面控制轨制，对下属子公司资金、东谈主员、财务进行管理，掩饰子公司资 金收支、表里部融资、资金筹备、担保等门径。   公司成立资金结算中心，建立资金监控系统，实时掌持资金信息，结果对子 公司资金的全面监控和统一管理。办理担保时，子公司需向公司建议书面担保申 请，按端正完好上报苦求贵寓，经公司审核评估后形成书面决议或议案按照端正 的审批权限报分管指导、有权机构审批。总部负责审核子公司的枢纽融资业务， 并进行动态追踪管理，掌持子公司的用信情况。   东谈主员管理方面，为进一步激动公司指导东谈主员管理科学化、轨制化、表率化， 建设“政事教学好、策动事迹好、迷惑配合好、立场形象好”的指导班子和“对 党至心、敢于更动、治企有方、兴企有为、水火无交”的指导队伍，公司制定了 《指导东谈主员管理办法》，主要包括职位确立、任职条件、职责机构和职责主谈主员、 指导东谈主员遴荐任用、查考和考查、交流与藏匿、退出、管理监督、职责步骤等。   同期，为加强公司信息走漏职责的管理，表率公司的信息走漏行径，确保对 外皮露信息的真确、准确、完好，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法 规、部门规章端正，公司制定了《信息走漏轨制》关连轨制。   为了加强公司里面审计职责建设，公司依据《中华东谈主民共和国审计法》、                                  《审 计署对于里面审计职责的端正》、中小企业板上市公司里面审计职责指引及本公 司轨则等关连端正，结合本公司特色，建立公司里面审计轨制体系。现行的内审 轨制有：《里面审计轨制》、《工程形貌审计管理办法》、《中材科技股份有限 公司经济职守审计管理办法》、《成本用度审计实施细目》、《结算业务审计实 施细目》、《审计职责联席会议轨制》等。通过健全公司里面审计轨制，明确了  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 公司开展的种种审计形貌的职责过程、要点审计内容，表率实施里面审计职责， 为公司防卫风险和加强管理奠定了基础。   为了表率企业财务管理，加强财务监督，提高企业经济效益，根据财政部颁 布的《企业司帐准则》、《里面司帐控制表率》，结合公司的具体情况制定了《财 务管理轨制》，该轨制是公司各项财务行径的基本行径准则，从压根上表率了公 司财务收支的筹备、执行、控制、核算职责。   公司成立资金结算中心，建立资金监控系统，实时掌持资金信息，结果对子 公司资金的全面监控和统一管理。办理担保时，子公司需向公司建议书面担保申 请，按端正完好上报苦求贵寓，经公司审核评估后形成书面决议或议案按照端正 的审批权限报分管指导、有权机构审批。总部负责审核子公司的枢纽融资业务， 并进行动态追踪管理，掌持子公司的用信情况。《资金结算中心管理办法》明确 端正了银行账户管理、资金筹备与资金筹备职责过程、资金调拨及融资职责过程 至极他日常支付业务触及的管理表率，保障资金使用的安全、效益和效率。   （1）投资管理   根据国度关连法律法例，公司制定了《固定资产投资形貌管理办法》、《投 资形貌合同管理暂行办法》、《要紧投资形貌考查管理办法》、《召募资金使用 管理办法》等轨制，表率了形貌从立项、过程管理到完好意思验收的全过程管理，明 确了各单元职责单干。   （2）融资管理   针对融资管理，公司制订了《融资管理轨制》，明确了机构职责和公司各级 东谈主员的职责单干，表率了公司融资行径。公司股东大会对年度财务预算贷款总额 进行审批。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   为了表率司帐职责，根据《中华东谈主民共和国司帐法》和财政部颁布的《企业 司帐准则》，结合公司的具体情况制定了《主要司帐政策》、《公司司帐档案管 理轨制》，执行统一的司帐核算政策。   （1）《主要司帐政策》表率、统一了公司的司帐核算，保证了公司基础会 计信息的真确、完好、清晰、一致，使公司财务现象得到照实响应。   （2）《司帐档案管理办法》表率了公司财务东谈主员对基础财务数据、财务资 料的处理、复旧等行径，确保公司基础财务贵寓安全、完好。   根据国度关连法例政策，结合公司自己的业务特色，制定和完善了一系列相 关东谈主事管理轨制，使公司的东谈主事管理得到进一步完善。   为普及员好意思妙体教学，制定了《培训管理轨制》，建立培训体系，明确各部 门培训职责、培训筹备编制、培训行政管理职责，为公司的可络续发展储备后备 东谈主力资源。   在担保轨制方面，公司实行担保业务统一管理，公司严禁给子公司之外的公 司、个东谈主或组织提供任何体式的担保。公司严格控制担保业务法度，明确担保评 估、审批、执行门径的控制要求，并加强各级担保业务里面控制情况的监督搜检 等。   根据深圳证券交易所《股票上市公法》、《深圳证券交易所上市公司表率运 作指引》和公司《关联交易管理轨制》等关连端正，公司制定了《关联交易管理 实施细目》，偶发关联交易类型包括但不限于：资产转让、共同投资、提供财务 资助、签订许可合同、提供担保等。公司及各单元偶发关联交易的审议法度实行 事前答复轨制。各单元应事前向公司总部证券部答复拟发生的偶发关联交易事项， 待履行关连决策审批法度后方可实施。   日常关联交易实施估量管理。每年年头，各单元应参考上年过活常关联交易  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 情况，结合今年度施行情况，对本单元今年度将要发生的种种日常关联交易金额 进行合理估量，报送公司证券部审核汇总，履行关连审议法度。   为加强公司的安全坐蓐职责，全面落实安全坐蓐职守，督促公司所属各单元 建立安全坐蓐长效机制，构建本体安全型企业，退却和减少坐蓐安全事故，保障 公众、职工的生命和财产安全，促进公司络续健康发展，根据《中华东谈主民共和国 安全坐蓐法》、《中华东谈主民共和国职业病防治法》、《中共中央国务院对于激动 安全坐蓐领域更动发展的意见》等关连法律法例的关连端正，结合公司坐蓐运营 施行，制定《安全坐蓐管理轨制》。   为了加强本公司信息走漏职责的管理，表率公司的信息走漏行径，确保对外 走漏信息的真确、准确、完好，公司根据《中华东谈主民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市公法》、《上市公司信息走漏管理办法》等法律、法例和公司 轨则的关连端正，制定了《信息走漏轨制》。   为全面贯彻落实“安全第一、退却为主、笼统治理”的安全坐蓐方针，表率 救急管理职责，确保公司发生突发事件后能灵验、实时、有序、飞速得到进击救 援和处置，最大限制地减少事件酿成的东谈主员伤一火、财产损失与社会影响，公司制 定了《突发事件笼统救急预案》，明确了要紧突发事件分类，制订了职责原则， 制订了救急预案体系，同期，成立要紧突发事件救急指挥中心、救急指挥中心办 公室，现场救急指挥部，建立救急保障机制。  （四）刊行东谈主的寂然性  公司在业务、资产、东谈主员、机构和财务五方面保持寂然，具有完好的业务体 系和径直面向市集寂然策动的身手。  刊行东谈主寂然于控股股东，具有寂然完好的业务体系，具有自主策开拔手。发  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 行东谈主股东大会、董事会和高管东谈主员均按照《公司法》和《公司轨则》端正各司其 职。施行控制东谈主不成放胆干与刊行东谈主的坐蓐策动，仅按照《公司法》和《公司章 程》端正，依据自己持有股权和派出董事，通过股东大会和董事会诈欺相应的权 利。   公司各项资产寂然完好，产权清晰，领有的各项天禀、商标及专利分权属清 晰。且公司资产、资金至极他资源不存在被控股股东至极控制的其他公司违规占 用的情况。   公司仍是建立了健全的东谈主力资源管理轨制。公司设有寂然的管事、东谈主事、工 资管理体系，寂然招聘职工。本公司的董事、监事及高级管理东谈主员均按照公司法、 公司轨则等关连端正通过正当法度产生。本公司的董事、监事和高级管理东谈主员均 严格按照《公司法》、          《公司轨则》等关连端正产生，不存在控股股东超越公司股 东大会和董事会作出东谈主事任免决定的情况。   公司设有寂然的财务司帐部门，建立了表率、寂然的司帐核算体系、财务会 计轨制和财务管理轨制。公司寂然作出财务决策、寂然履行征税呈报及交纳义务， 寂然开设银行账户，不存在控股股东至极控制的其他公司干与公司资金使用、调 度，或与公司共用账户的情形。   公司建立了表率的法东谈主治理结构，缔造了适合发展需要的组织机构。公司的 办公机构和坐蓐策动场所与控股股东完全分开，不存在机构混同的情形。公司独 立自主运作，不存在控股股东、施行控制东谈主径直或曲折搅扰公司的决策和策动的 情况。   因此，中材科技与其控股股东之间在业务、资产、东谈主员、财务、机构等方面 相互寂然。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书  六、现任董事、监事和高级管理东谈主员的基本情况  （一）基本情况   适度本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高级管理东谈主员基本情况 如下：              表：刊行东谈主现任董事、监事、高级管理东谈主员情况  姓名     性别      诞生年份          现任职务          任期肇端日历                                        董事长：2023 年 10 月 23 日 黄再满     男       1969 年   董事长、董事、总裁      董事：2022 年 1 月 7 日                                         总裁：2022 年 1 月 17 日 唐志尧     男       1958 年    副董事长、董事          2022 年 1 月 7 日 薛忠民     男       1966 年         董事          2022 年 1 月 7 日  张奇     男       1964 年         董事          2022 年 1 月 7 日 常张利     男       1970 年         董事          2022 年 1 月 7 日 张文进     男       1972 年         董事         2024 年 5 月 13 日 李文采     男       1970 年        寂然董事         2022 年 1 月 7 日  林芳     女       1975 年        寂然董事         2022 年 1 月 7 日 刘志猛     男       1965 年        寂然董事        2022 年 7 月 18 日  曾暄     女       1982 年    监事会主席、监事         2023 年 1 月 4 日 储著新     男       1983 年         监事          2022 年 1 月 7 日  王莉     女       1981 年         监事         2024 年 4 月 12 日  张韬     男       1979 年        职工监事         2022 年 1 月 7 日 张元正     男       1982 年        职工监事         2022 年 1 月 7 日 呼跃武     男       1966 年         副总裁        2022 年 1 月 17 日 段星亮     男       1982 年         副总裁        2022 年 12 月 26 日 乔明后     男       1968 年         副总裁        2023 年 6 月 29 日 白耀宗     男       1980 年         副总裁        2024 年 4 月 25 日  王欣     男       1973 年         副总裁        2024 年 4 月 25 日                                       财务总监：2022 年 1 月 17 日  高岭     男       1982 年   财务总监、董事会文牍                                       董事会文牍：2024 年 7 月 10 日  贺扬     男       1978 年        总法律照管人       2022 年 1 月 17 日   上述确立稳健《公司法》等关连法律法例及公司轨则要求。  （二）现任董事、监事、高级管理东谈主员积恶违规和严重失信情况   答复期内，公司现任董事、监事、高级管理东谈主员不存在积恶违规和严重失信 的情况。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书  （三）东谈主员变更情况   刊行东谈主于 2023 年 10 月 23 日公开走漏了《中材科技股份有限公司董事长变 更公告》，就董事长变更的事项进行了走漏。具体情况如下：   刊行东谈主董事会收到公司董事长薛忠民先生提交的书面去职答复。薛忠民先生 因职责原因苦求辞去担任的公司董事长职务。经公司第七届董事会第十二次临时 会议审议通过，公司董事会快乐薛忠民先生不再担任公司董事长职务，同期选举 黄再满先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。   答复期内，刊行东谈主董事、监事和高级管理东谈主员变动较多，主要系董事会到期 换届、东谈主职职责调理变动等原因所致。刊行东谈主董事、监事和高级管理东谈主员调理系 公司广泛东谈主事变动，对刊行东谈主公司治理、日常管理、坐蓐策动及偿债身手未酿成 要紧不利影响，关连变动稳健《公司法》等关连法律法例和公司轨则的关连端正。  七、刊行东谈主主要业务情况  （一）刊行东谈主行业情况   频年来，公司在风电叶片、玻璃纤维、锂电板隔阂等产业的收入已占据公司 年营业收入的 80%以上。因此，以下将要点先容对公司主要涉足的风机行业、玻 纤行业、锂电板隔阂行业的近况和远景。   （1）风机行业近况   中材科技风电叶片股份有限公司的主要居品是风电叶片。风电叶片是风机整 机的中枢零部件之一，是一个由复合材料制成的薄壳结构，一般由根部、外壳和 加强筋或梁三部分组成，复合材料在统统这个词风电叶片中的分量一般占到 90%以上。 风电叶片是风力发电机组的要津部件之一，其设想、材料和工艺决定风力发电装 置的性能和功率。跟着煤、石油、自然气等传统化石能源耗尽时间表的日益相近， 风能的开发和利用越来越得到东谈主们的酷好，已成为能源领域最具交易推广远景的 形貌之一。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   跟着在“双碳”倡导的建议，2021 年以来各项加速可再生能源发展的政策陆 续落地，我国风电行业发展环境络续向好；2021 年 5 月能源局在《对于 2021 年 风电、光伏发电开发建设关连事项的文告》中指出，2021 年惬心发电量占比达到 行突出 15 年的风电场开展改造升级和退役，在财政补贴、形貌审批、并网消纳、 上网电价等方面给予援救。 预期。根据 CWEA 数据显露，2022 年国内新增风电吊装容量 49.83GW，同比下 降约 10.9%；需求偏弱及风电平价的大配景下，风电产业链制造端大型化迭代加 速，竞争愈发蛮横，陆风及海风末端招标价钱屡更动低，叠加原材料成本高位， 风电产业链制造端盈利身手遇到极大挑战，风电叶片手脚产业链率先完成国产化 替代的门径，受到冲击最大。   在连气儿两年下滑后，我国风电装机从头步入正向增长，2023 年新增发电装 机容量突出 2020 年“抢装并网潮”，刷新历史记录。2023 年 1-12 月，得益于内 蒙古、青海等地陆优势电大基地形貌的蚁合并网，宇宙风电新增装机 75.90GW， 同比增长 101.70%。适度 2023 年 12 月底，宇宙风电累计装机容量达 441.34GW， 同比增长 20.70%。风电产业链复苏趋势渐显。风电招标价钱低位趋稳，风电制 造产业链上游原材料价钱高位回落，钢材及环氧树脂等中枢原材料价钱均有所下 降，行业内企业的盈利身手有所增强。需求方面，国度能源局等单元全力推动了 惬心大基地建设。同期，根据“3060 倡导”及《                        “十四五”可再生能源发展蓄意》， 到 2030 年，我国风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。   （2）行业发展远景   全球能源正在向高效、清洁、多元化的特征倡导加速转型激动，结果化石能 源体系向低碳能源体系的转变，最终进入可再生能源为主的可络续能源时间。风 电基于其丰富的资源储备、高度的环境友好性、络续的时期逾越以及权臣的度电 成本下落，在全球主要国度已结果了大规模的产业化运营，顽强成为最枢纽的可 再生能源发电来源之一。我国风电产业在政策的大肆援救下，保持快速发展的趋  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 势，无论是规模如故时期更开拔手，均达到国际起始水平，催生出一批具有全球 竞争力的风电装备制造企业。   估量异日一段时间我国风电装机规模仍将复旧快速增长态势，同期区域消纳 的好转和外送通谈的陆续投运也将使得新增风电装机邋遢追想惬心资源丰富的 三北地区。受益于促消纳政策的束缚落实以及外送通谈的络续建设，新疆、宁夏 等地区风电利用率同比权臣普及。上网电价方面，跟着平价上网形貌装机容量快 速增长，风力发电企业平均电价水平呈下落趋势。   （1）行业近况   玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类振作，优点是绝缘性好、 耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高。它所以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔 制、拉丝、络纱、织布等工艺制酿成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微 米，每束纤维原丝都由数百根致使上千根单丝组成。 济增长放缓，地缘政事、大批原材料加价和供应链轮回不畅等多重因素影响，玻 纤市集形势波动，举座走势呈现前高后低的态势。2022 年上半年，行业高景气度 延续，受热塑居品等市集及国外需求复旧，居品均价复旧高位；进入三季度后， 行业新增产能开释，出现阶段性产能多余，居品价钱下滑，四季度不才游新能源 汽车、基建及风电等领域需求拉动下，销售有所收复。相差口方面，国外市集受 地缘政事等影响居品供应有所下落，国内玻璃纤维及成品出口量同比增长，入口 量有所下落。 彰着不足预期；同期，行业产能仍在增多，供需靠近失衡，库存增多，产销靠近 压力，价钱下滑，行情低迷。据中国玻璃纤维工业协会数据显露，2022 年国内玻 璃纤维纱产量 687 万吨，2023 年达到 723 万吨，同比增长 5.2%。2023 年规模以 上玻璃纤维及成品制造企业主营业务收入同比诽谤 9.6%，利润总额同比下落  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 在产产能规模的增速有望下落，缓解供需失衡及库存积压问题；历久来看，虽受 宏不雅经济周期、短期供需波动影响，但玻璃纤维卑劣应用领域束缚拓展，需求规 模扩大。   （2）行业发展远景   玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，优异的居品质能以及功能可设 计性决定其卑劣应用世俗且应用领域在束缚拓展蔓延，促进玻璃纤维行业需求长 期以来保持增长态势。中国咫尺是最大的玻璃纤维坐蓐国，亦然全球玻璃纤维产 业需乞降应用的最大市集。异日，跟着玻纤在交通输送、电子、风电等新兴领域 渗入率束缚普及，玻纤的行业需求结构升级将进一步拓展玻纤发展空间。 涵盖汽车、电力装备、电子信息制造业、机械、建材、石化、化工等十个工业重 点行业；同期，国度对新能源产业和新能源装备制造业（特地是新能源汽车、光 伏、风电、新式储能、锂电等产业）加大援救力度，故意于开释玻璃纤维行业的 灵验需求。时期逾越使得居品品种增多、居品质能优化，推动玻璃纤维行业在波 动中开拓更广泛的市集。需求规模的扩大伴跟着卑劣市集束缚细分，供需情况分 化，居品的束缚更动使互异化日趋彰着，进初学槛低的市集将靠近严重产能多余， 传统玻璃纤维居品优势渐渐下落。异日新兴市集（如光伏、新能源汽车、大功率 风机、新式建材、东谈主工智能等）或将带来新的利润增长点。玻璃纤维行业的发展 趋势将是高端化、智能化，其中高端化决定市集空间、智能化打开降本空间，具 备行业起始时期、优势居品结构、优异品质和服务的笼统性玻璃纤维企业将会更 胜一筹。   从供给端来看，2023 年以来行业新增产能开释节拍放缓，利好后续行业修 复。全球玻璃纤维市集咫尺已形成寡头操纵时势，市集蚁合度高，行业存在较高 的时期、资金和政策壁垒。从需求端来看，估量短期将呈现弱复苏、慢复苏的特 点，卑劣市集需求的复苏程度、速率互异彰着，居品价钱将络续分化；历久来看， 在双碳倡导推动下，风电、新能源汽车、电子电器、新式建材等领域需求有望持 续增长，行业领军企业利用各自规模、成本或研发优势，在不同细分领域形成差 异化定位时势  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （1）行业近况   锂离子电板隔阂是锂电板的中枢部件，世俗应用于新能源汽车、消费类电子 居品、储能等领域。跟着新能源汽车和储能电板的快速发展，锂电板隔阂的市集 需求将大幅度普及。   新能源汽车是锂电板最大消费末端。在“双碳”倡导的推动下，全球共鸣倾 向于减少碳排放，全球多个国度通过政策交流和财政补贴等措施，积极促进新能 源汽车产业的发展。一线车企亦束缚增多投资，加速向电动化转型。得益于政策 援救和市集需求的双重驱动，新能源汽车产业络续高速增长。EVTank 数据显露， 政补贴、充电基础设施建设、宣传推广等措施，中国新能源汽车市集得到了快速 发展，国内汽车产业加速转型升级，对全球新能源汽车产业的发展也起到了示范 和推动作用。中汽协数据显露，2023 年国内汽车产销分别为 3,026.1 万辆和 3,009.4 万辆，其中新能源汽车产销分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%、 近 70%的市集份额。EVTank 预测，2024 年全球新能源汽车销量将达到 1,830 万 辆，2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,700 万辆。GGII 预测，2024 年我国新 能源汽车销量仍将络续增长，电动化渗入率有望突出 37%。   储能领域是锂离子电板大规模应用的另一个倡导，应用场景包括储能电站、 风场调频、太阳能发电存储、通讯基站等。全球储能锂电板市集在 2023 年结果 了权臣增长，中国企业的出货量占比达到历史新高。根据 GGII 最新数据，2023 年全球储能锂电板出货量为 225GWh，同比增长 50%，其中中国储能锂电板出货 量为 206GWh，同比增长 58%，占全球总出货量的 91.6%。在全球经济体结果碳 中庸倡导下，跟着通讯电源保障和电网安祥性需求的提高，结合政策扶持、时期 逾越等多重因素，储能电板行业有望结果爆发式增长。中国企业在时期更动、产 业链协同、成本优势以及卑劣市集开拓等方面的庞大实力，异日其在全球储能锂 电板市集的地位仍将举足轻重。   从锂电板隔阂产业的卑劣看，根据 GGII 数据，2023 年，中国锂电板出货量   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 入 TWh 时间，其中，能源电板出货量将突出 820GWh，同比增长 20%；储能电 池出货量将突出 200GWh，同比增长 25%。EVTank 估量全球锂电板出货量在 2025 年和 2030 年将分别达到 1,926.0GWh 和 5,004.3GWh，到 2030 年全球能源电板 出货量将达到 3,368.8GWh，比较 2023 年仍然有 3 倍的增漫空间。市集增量空间 广泛，电板企业纷繁入局，加速产能扩展，头部企业推动价钱战，加重市集竞争， 市集蚁合度进一步普及，尾部企业淘汰加速。SNEresearch 分析数据显露，2023 年全球能源电板市占率前十大厂商有六家为中企，六家中企全球市占率之和为    新能源汽车市集和储能市集的快速发展，为锂电板隔阂行业提供了广泛的市 场空间。EVTank《中国锂离子电板隔阂行业发展白皮书（2024 年）》数据显露， 货量 176.9 亿平米，同比增长 32.8%，其中湿法隔阂出货量 129.4 亿平米，干法 隔阂出货量 47.5 亿平米。GGII 估量 2024 年中国锂电板行业的四大主要材料的 出货量都将结果突出 20%的同比增长，其中锂电板隔阂的出货量将突出 220 亿 平方米。规模化坐蓐、时期逾越、工艺优化提高了锂电板隔阂的性能和坐蓐效率， 坐蓐成本束缚下落。    （2）行业发展远景    在低碳经济理念长远东谈主心和新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背 景下，锂电板产业迎来精致的发展机遇，锂电板隔阂在全球范围内的产量呈逐年 递加的趋势。锂离子电板最终居品世俗应用于手机、札记本电脑等消费类数码产 品领域，及新能源汽车、储能电站等能源类应用末端领域。频年来，消费类锂电 池已进入安祥发缓期，跟着新能源汽车产业的迅猛发展，能源锂电板的市集占比 束缚提高，带动国内锂电板隔阂举座市集需求快速增多，储能电板由于时期、经 济性等原因尚处于市集导入阶段，但市集后劲巨大。锂电板隔阂的坐蓐工艺时期 壁垒高、研发难度大，高端锂电板隔阂市集一直未完全结果国产化，国内隔阂需 求主要依赖入口。跟着时期逾越，国内隔阂产量渐渐增长，供需缺口缩小，国产 隔阂替代入口趋势明确。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   “低成本、高能量密度、长命命、高安全”是异日锂电板行业时期发展趋势， 涂覆配方及工艺将是打造互异化和定制化隔阂居品的中枢要素。频年来锂膜产业 手脚公司“十四五”期间大肆发展的主导产业，中材锂膜将进一步加速激动产能 建设，形成 5 个 10 亿平米级产能坐蓐基地，并开展国外投资职责，同期束缚持 续普及科技更动水平、产线装备身手和产业制造身手，开发全球起始的锂电板客 户，提高笼统竞争身手，成为具有世界一流时期和居品的锂电板隔阂研发及制造 企业。   （二）公司所处行业地位   经过多年的束缚扩展和发展，公司对持以“打造主导产业、激动机制更动、 强化运营管理、塑造知名品牌”为指导想想大肆发展主导产业，要点发展“复合 材料风电叶片、玻璃纤维和锂电板隔阂”三大主导产业。   （1）风电叶片方面，公司控股子公司中材叶片是专科的风电叶片设想、研 发、制造和服务提供商，其居品下搭客户为风电机组整机商，末端用户为风电场 开发商。中材叶片以时期更动为先导，领有完全艰苦朴素设想研发身手，为客户 提供定制化的风电叶片设想和时期服务，咫尺领有 31-123 米叶片顺利设想开发 训导，形周密系列突出 150 款居品型号，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、 海上等不同运行环境，掩饰陆上和海上各式不同风况 1.0MW 至 16MW+平台。 手脚国内风电叶片行业领军企业，规模化、专科化水平在国内位居行业前线。2023 年，中材叶片通过增发股份及支付现金收购中复连众 100%股权。收购完成后， 中材叶片共领有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等 13 个国内坐蓐基地及 1 个 位于巴西的国外坐蓐基地，居品掩饰中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等 叶片业务的全球行业影响力。   （2）玻纤方面，玻璃纤维板块主要由中材科技子公司泰山玻璃纤维有限公 司运作。泰山玻璃纤维有限公司是中国玻纤行业率先同期通过国际质料、环境、 职业健康安全管理体系三体系认证企业，并通过了中国船级社、挪威船级社及英 国劳氏船级社的居品型式招供、韩国 KS 认证、出口商品免验认证、好意思国 FDA 认 证、德国 GL 认证、AAAA 级企业圭臬化精致行径认证等。同期，公司领有中国  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 玻纤行业独一的国度级企业时期中心、行业内首家博士后科研职责站、“泰山学 者”岗亭等研发平台。公司玻璃纤维年产能突出 130 万吨，主导居品包括系列无 捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子级细 纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等 8 大类 2,000 多种规格，世俗应用于建筑 与基础设施、汽车与交通、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领 域，出口好意思国、欧盟、日韩、中东、东盟、南好意思等 70 多个国度和地区。泰山玻 纤手脚全球起始的玻璃纤维制造企业，围绕“产业高端化、居品种种化、市集国 际化”发展策略，时期研发和居品结构优势彰着，新址品时期储备充足，玻璃纤 维产业链蔓延的策略定位清晰，是国内最具竞争力的笼统性玻璃纤维企业之一。   （3）锂电板隔阂方面，公司锂电板隔阂业务策动主体主要为子公司中材锂 膜，公司锂膜产业领有国际先进的湿法隔阂制造装备以及起始的时期研发身手， 适度 2023 年底，公司已具备 40 亿平米基膜的坐蓐身手，在山东滕州、湖南常 德、湖南宁乡、内蒙呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾等地布局了坐蓐 基地，掩饰了国表里主流锂电板客户市集。领有国际先进的湿法隔阂制造装备以 及起始的时期研发身手，具备 4-12μm 湿法隔阂及种种涂覆隔阂居品。   （4）高压复合气瓶方面，主要围绕 CNG、氢燃料气瓶、储运等倡导发展， 氢燃料气瓶方面，率先研发完成国内最大容积 165L 及 320L 燃料电板氢气瓶， 并插足市集形成销量；开发取证燃料电板车用及无东谈主机用 35MPa 氢气瓶 23 种规 格。咫尺气瓶的国内制造商主要有中材科技（成都）有限公司和中材科技（苏州） 有限公司、北京天海、浙江金盾等公司，国际制造商挑升大利的 Faber 公司、韩 国的 NK 公司、印度 EKC 等。苏州有限气瓶居品自投放市集以来，以优秀的产 品质料，被国内整车厂、改装厂、中东、东南亚、中亚、东欧等中番邦度和地区 客户所收受招供，初步奠定了气瓶行业的市集品牌地位。   （三）公司靠近的主要竞争现象   风电叶片方面。对于风电叶片产业，主机的大型化和低成本趋势将驱使叶片 全面转型为大型化和轻量化居品。在设想时期方面，以细致化设想为趋势，结果 叶片的低载荷、高发电量、环境友好、轻量化；在坐蓐制造方面，以模块化高效  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 制造为基础，结果叶片自动化和机械化制造时期的世俗应用；而叶片设想、制造 时期及供应链壁垒普及能够推动行业竞争时势优化，具备时期、规模和服务等综 合竞争身手的企业将更具优势。同期，中国风电斥地企业时期逾越以及低成本优 势，将招引国际整机企业更多的寻乞降深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系， 具备设想身手和笼统竞争优势的寂然零部件厂商将会迎来更大的发展空间。   玻纤方面，从竞争时势来看，玻璃纤维属于资金、时期密集型行业，咫尺已 形成较彰着的寡头竞争时势，中国巨石、泰山玻纤、重庆国际复合材料股份有限 公司、好意思国欧文斯科宁-维托特克斯公司、日本电气硝子公司、山东玻纤集团股份 有限公司这六大玻璃纤维坐蓐企业的年产能共计占全球总产能的 70%傍边，我 国三大玻璃纤维坐蓐企业的年产能共计占国内产能的 70%傍边。跟着我国束缚 普及行业准入圭臬，限制落伍产能发展，业内龙头企业络续扩建池窑拉丝形貌， 异日行业蚁合度有望进一步普及。   锂电板隔阂方面，从竞争时势看，在竞争束缚加重环境下，隔阂行业壁垒高、 盈利难的性格以及主流隔阂企业快速扩展策略推动，产业蚁合度束缚普及，仍是 形成三足鼎峙的竞争时势，行业数据显露，中国隔阂行业 CR10 在 2023 年突出 扩展，同期在成本、客户掩饰、居品种种性方面具备凸起优势，在保障国内需求 的基础上，保持强劲出口，加速全球化供应的措施。2023 年，跟着锂电板隔阂企 业大规模产能蚁合开释，阶段性产能多余成为行业靠近的主要挑战，成本竞争与 价钱竞争进一步加重。叠加卑劣新能源汽车及锂电板产业价钱战影响，锂电板隔 膜价钱络续下落。面对蛮横的竞争环境，打造优质的客户结构及居品结构、络续 的降本增效是保持中枢竞争力的要津。   （1）品牌优势   公司承继原南玻院、北玻院和苏非院三个国度级科研院所四十多年的中枢技 术资源和东谈主才优势，是我国特种纤维复合材料的时期装备研发中心，亦然我国国 防工业最大的特种纤维复合材料配套研制基地，引颈着中国特种纤维复合材料的 时期发展倡导。公司时期力量丰足、居品质料优良，得到用户和行业的世俗认同，  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 享有较高的商誉和知名度，在市集竞争中具有权臣的品牌优势。中材科技品牌得 到用户和行业的世俗招供，在行业中享有较高的商誉和知名度，在市集竞争中具 有权臣的品牌优势。   （2）研发和时期优势   公司是国度首批更动式企业、国度首批时期更动示范企业、国度高新时期企 业，领有一个国度要点实验室、三个国度企业时期中心/分中心、三个国度工程技 术研究中心、四个博士后职责站/分站，形成了安祥高效的高等次研发平台，领有 一支优秀的新材料研发东谈主才队伍。同期公司如故玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑 料、绝热材料四个国度圭臬化时期委员会的主任委员单元，在行业中具有较为突 出的时期更动优势。公司在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究 －工程化－产业化时期链条，更动实力强，与国内多个高校及科研院所研发机构 保持历久合作。2006 年于今，公司先后取得省部级以上科技类奖励 222 项，其 中国度科技逾越一等奖 1 项、国度时期发明二等奖 2 项、国度科技逾越二等奖 2 项、中国专利金奖 1 项、中国专利银奖 1 项，取得省部级以上工程设想和照管类 奖励 139 项。适度 2023 年末，公司及所属全资子公司、控股公司共领有灵验专 利 2,032 件，其中发明专利 846 件，实用新式 1,186 件。其中，2023 年公司新增 授权专利共 301 件。   （3）策略合作优势   公司围绕新材料、新能源产业倡导，加速中枢产业布局，扩大策略合作优势。 一是手脚中国建材集团新材料业务板块中枢企业，全面表现中国建材集团协同优 势。2023 年，中国建材集团新增策略合作伙伴华为时期有限公司，两边以新材料 研发为合作倡导之一，将要点促进公司玻纤材料在电子、通讯领域的深度拓展， 使公司策略合作优势进一步突显；公司锂电板隔阂业务在策略合作配景下进一步 成长，上半年在宁德时间的供货比例份额较昨年普及。二是策略合作范围进一步 扩展。风电叶片产业进一步巩固国内策略客户合作的同期，结合巴西基地程度， 激动与头部国际客户的全球合作合同 GPA 签订，将策略合作范围向全球拓展。 三是地企策略合作环境进一个优化。各主要业务在国内布局也进一步促进了企业 与地方的合作，推动公司产业形貌在江苏、山东、山西、江西、四川、陕西、新  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 疆、广东等地成功激动，为络续增长集会基础。      （4）庞大的产业化身手      九十年代初，原南玻院、北玻院、苏非院三家国度级科研院所在链接为行业 提供时期援救的同期，开始探索具有自主学问产权研发后果的工程化和产业化之 路，先后结果了风电叶片、锂电板隔阂、气瓶、滤料、隔板等中枢自主学问产权 后果的中试和批量坐蓐，形成了一定的产业规模。本公司成立后，通过加强资源 的优化配置，强化里面管理，优化运营过程，加大主导产业投资力度，主导产业 规模和市集占有率进一步扩大。其中，高强玻纤及成品、先进复合材料在链接保 持国内时期和市集操纵地位的基础上，产业规模束缚扩大；玻璃微纤维纸在国内 市集位居前线；工程复合材料是多项攻关研究后果的集成，具备权臣的研发和技 术优势，发展后劲巨大。自主学问产权研发后果的产业化身手束缚普及，为本公 司异日发展奠定了精致的基础。      （5）资金优势      公司为中国建材股份的控股子公司、深交所上市公司，银行资信等级高，同 时不错通过上市再融资平台召募产业发展的必要资金，这为公司的产业发展和投 资提供充足的资金援救，也诽谤了公司策动中的资金风险。同期这也故意于公司 与地方政府建立了精致的策略合作关系，为公司飞速扩展提供并购和发展的契机。      （6）中建材集团的大肆援救      公司是中建材集团的子公司。新材料板块是集团“十四五”要要点发展的产 业，公司手脚集团新材料板块的枢纽组成部分，新材料板块平台公司之一，在技 术、东谈主力、资金等方面得到了集团的大肆援救，为公司的健康快速发展提供了保 障。      （7）主业稳健国度产业政策 的决定》    （国发[2012]32 号），确定了现阶段要点发展的七大策略性新兴产业，分 别为：节能环保、新一代信息时期、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新 能源汽车，同期建议了该七大策略性新兴产业发展的要点倡导、主要任务和扶持  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 政策。                                      （国度统计 局令第 23 号），策略性新兴产业所以要紧时期打破和要紧发展需求为基础，对经 济社会全局和永恒发展具有要紧引颈带动作用，学问时期密集、物资资源浮滥少、 成长后劲大、笼统效益好的产业。九大策略领域包括新一代信息时期产业、高端 装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环 保产业、数字创业产业及关连服务业。 部门联合印发了《对于扩大策略性新兴产业投资教训壮大新增长点增长极的指导   （以下简称《指导意见》），建议的政策援救主要蚁合在 20 个倡导，旨在推 意见》 动策略性新兴产业更好的发展，为我国经济增长注入新的能源。《指导意见》明 确，我国将聚焦新材料产业、新一代信息时期产业、智能及新能源汽车产业、生 物产业、高端装备制造产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等 8 大 策略性新兴产业教训新的投资增长点，加速要点领域产业形范围效应。   在上述策略性新兴产业中，公司主导产业完全稳健节能环保、新能源、新材 料、新材料汽车等领域的发展倡导，为公司异日产业发展提供了强有劲的政策支 持。全球产业结构的调理。新能源和节能环保等绿色新兴产业邋遢引颈全球产业 转型升级倡导，国内产业结构也将邋遢进行调理，公司所处的四大策略性新兴产 业将处于高速发展的阶段。  （四）公司策动方针和策略   “十四五”期间，公司将对持“价值型、更动式、国际型”公司价值不雅定位， 要点发展策略新材料领域，通过科技更动、管理更动、团队建设和成本运营，实 现科技、产业、成本互动复旧剖析发展，打造“高效率”中材科技，结果建设国 际新材料领域起始企业。   “十四五”期间，公司将着力打造主导产业、更动孵化，以及投融资三大平 台，通过平台合力互动，复旧举座可络续发展。专注于作念强、作念优、作念大主导产 业并形成产业链深度串联，建成国际一流的玻璃纤维、风电叶片、锂电板隔阂、  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 三大主导产业，确保国内与国际行业处于起始地位，为公司孝顺价值并挖掘产业 链和客户契机，复旧公司稳健发展。建立相得益彰的新材料研发体系，并进一步 联动外部资源作念深作念精，建成高效的更动孵化产业，促进公司可络续发展。络续 推动投融资平台的搭建，配套打造投融资身手的普及，通过成本撬动与管理，为 公司更动孵化快速发展以及主导产业作念强作念大提供成本保障。   锂电板隔阂产业：全面落地“一体两翼”发展策略，结果产业的灵验剖析； 开发高端涂覆居品，进一步开拓国表里市集；保证装备平台灵验运行，保障锂膜 产业发展所需装备水平的改进升级和实时供应。加速膜材料实验室建设，加大科 研开发力度，力求在要津领域和中枢时期上领有自主学问产权。   风电叶片产业：链接打造原始更动+集成更动的研发身手，进一步历练和提 升中枢竞争力；最大限制表现现有产能，勤奋知足策略客户市集需求，进一步稳 固市集占有率第一的行业地位；积极激动“两海”策略，打造世界一流的风电叶 片企业。   玻璃纤维产业：建设世界一流的玻纤企业，创世界知名品牌。要点作念好泰山 玻纤新区形貌建设及邹城基地产业升级职责，当令启动境外形貌建设，激动产业 结构优化和国际化布局，择机进一步蔓延产业链，增多玻纤成品品种，结果产业 转型升级。   在更动孵化体系的顶层设想和建设路子图的框架指引下，开展体制、机制创 新的实践摸索，争取在政策框架下寻找一条天真可操作、引发可到位、风险可防 范的更动孵化灵验旅途。   充分表现院所的科研更动优势，对持自主研发和自主更动，围绕“新能源、 新能源汽车、新材料、节能环保”等策略性新兴产业领域，着力调理优化产业结 构，加速产业的转型升级。买通玻璃纤维复合材料从研发到制造高低游的举座产 业链和时期链，整合优质资源搭建新材料发展平台，复旧锂电板隔阂、复合材料  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 风电叶片、高性能高附加值玻璃纤维成品等产业络续发展。根据氢燃料市集需求， 邋遢实施氢燃料汽车用气瓶产业化；开发航空大飞机用碳纤维复合材料部件，为 公司教训新的异日发展后劲巨大的产业，助力公司市值健康、络续成长。   （五）公司主营业务情况   根据中华东谈主民共和国国度工商管理部门核准领取的营业牌照（统一社会信用 代码：91320000710929279P），刊行东谈主策动范围如下：   许可形貌：建设工程施工；建筑智能化系统设想；建设工程设想（照章须经 批准的形貌，经关连部门批准后方可开展策动行径，具体策动形貌以审批结果为 准）一般形貌：新材料时期研发；玻璃纤维及成品制造；玻璃纤维及成品销售； 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造； 隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学居品制造（不含危机化学品）； 专用化学居品销售（不含危机化学品）；时期服务、时期开发、时期照管、时期 交流、时期转让、时期推广；工业工程设想服务；对外承包工程；特种斥地销售； 有色金属合金销售；机械斥地销售；工业自动控制系统安设销售；工业控制狡计 机及系统销售；水环境羞耻防战胜务；大气环境羞耻防战胜务；时期相差口；货 物相差口；相差口代理（除照章须经批准的形貌外，凭营业牌照照章自主开展经 营行径）   刊行东谈主咫尺聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛谈、以“作念强叶片、 作念优玻纤、作念大锂膜”的产业发展想路，蚁合优势资源大肆发展风电叶片、玻璃 纤维及成品、锂电板隔阂三大主导产业，其他板块主要居品为高压复合气瓶、膜 材料成品（高温过滤材料、玻璃纤维纸）、时期与装备、及一丝贸易和水务。   刊行东谈主着力打造主导产业和更动孵化产业两伟业务平台。跟着刊行东谈主与泰山 玻纤要紧资产重组的完成，公司形成以中材叶片为代表的复合材料成品、以泰山 玻纤为代表的玻璃纤维及玻纤成品两大救援型产业，结果玻纤及复合材料领域价 值链的整合；要点投资锂电板隔阂产业，快速作念大作念强；同期更动机制，教训、 孵化科研院所储备及开发的各项科研时期后果。异日在救援产业络续保持行业领   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 先地位，确保公司可络续发展的同期，锂电板隔阂等要点教训产业将为公司创造 新的利润增长点。                       表：公司各业务板块的分部主营业务收入情况                                                                                    单元：万元、% 业务板块          金额           占比         金额           占比         金额           占比          金额          占比 风电叶片      88,212.39    19.91    947,396.36     36.59    650,307.84      29.41    697,613.11     34.37 玻璃纤维     176,690.68    39.88    837,660.88     32.36    913,494.95      41.32    875,149.71     43.12 其他       178,128.77    40.21    803,888.41     31.05    647,092.36      29.27    456,776.27     22.51  共计      443,031.84   100.00   2,588,945.66   100.00   2,210,895.15    100.00 2,029,539.09     100.00      注：公司其他板块业务的主要居品包括锂电板隔阂、膜材料成品、先进复合材料、时期与装备、高压 复合气瓶、一丝贸易和水务。                       表：公司各业务板块的分部主营业务成本情况                                                                                    单元：万元、% 业务板块           金额          占比         金额           占比         金额           占比          金额          占比 风电叶片     67,647.88     18.95   774,125.95      39.68   586,386.40      35.62    587,657.22     41.36 玻璃纤维    150,151.66     42.07   648,196.51      33.23   617,365.01      37.50    501,202.11     35.28 其他      139,133.46     38.98   528,524.51      27.09   442,541.43      26.88    331,890.16     23.36   共计    356,933.01    100.00 1,950,846.97     100.00 1,646,292.84     100.00 1,420,749.49     100.00 体呈上升趋势。2022 年公司营业收入较 2021 年增长 8.94%，2023 年公司营业收 入较 2022 年增长 17.10%。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月， 公司营业成分内别为 1,420,749.49 万元、1,646,292.84 万元、1,950,846.97 万元和 业收入变化基本一致。 分别为 697,613.11 万元、650,307.84 万元、947,396.36 万元和 88,212.39 万元，占 公司营业收入的比重分别为 34.37%、29.41%、36.59%和 19.91%。2022 年降幅 上网电价政策的文告》，文告端正 2018 年底前核准的陆优势电形貌，2020 年底      中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 前仍未完成并网的，国度将不再补贴。受此文告影响，2020 年景为陆优势电抢装 大年。跟着供需关系的调理，刊行东谈主手脚风机斥地制造厂商的上游行业，风电叶 片业务也随之收入大幅增多。2021 年，在风电整机招标价钱大幅下落以及大批 原材料价钱飞腾的配景下，公司居品价钱及成本受到挑战，收入及利润水平下滑。 降。2023 年，风电行业迎来收复性复苏，得益于 2022 年下半年刊行东谈主的前瞻性 产能布局，中材叶片全面研判市集、提前布局新品，居品适销对路，匹配叶片大 型化趋势，络续强化中枢竞争优势，风电叶片业务营业收入大幅增多。 分别为 875,149.71 万元、913,494.95 万元、837,660.88 万元和 176,690.68 万元， 占公司营业收入的比重分别为 43.12%、41.32%、32.36%和 39.88%。2022 年增幅 节能、电子电器及风电等领域需求络续发力，叠加国外需求收复，全年行业保持 高景气发展，量价皆升，公司产销量及盈利均创历史新高。2022 年，公司玻纤业 务规模链接扩大，产量、销量、营业收入均创历史新高。2023 年，公司玻纤业务 营业收入同比有所下落，主若是玻璃纤维行业形势低迷，玻璃纤维价钱下滑所致， 但 2023 年，公司玻璃纤维及成品主要居品产能和产量均同比增长，公司仍是行 业起始的玻璃纤维制造企业，规模优势仍权臣。                          表：公司各业务板块的分部毛利润情况                                                                                          单元：万元、% 业务板块           金额          占比           金额            占比              金额          占比          金额           占比 风电叶片     20,564.51     23.88    173,270.41        27.15         63,921.44      11.32   109,955.89      18.06 玻璃纤维     26,539.02     30.82    189,464.37        29.69        296,129.94     52.45    373,947.60      61.42 其他       38,995.31     45.29    275,363.90        43.15        204,550.93     36.23    124,886.11      20.51  共计      86,098.83    100.00    638,098.69       100.00        564,602.31    100.00    608,789.60     100.00                          表：公司各业务板块的分部毛利率情况       业务板块           2024 年 1-3 月            2023 年                   2022 年                2021 年 风电叶片                           23.31%                 18.29%                 9.83%                  15.76% 玻璃纤维                           15.02%                 22.62%                 32.42%                 42.73%   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      业务板块   2024 年 1-3 月    2023 年          2022 年       2021 年 其他                 21.89%          34.25%       31.61%        27.34%  主营业务毛利率           19.43%          24.65%       25.54%       30.00% 元，占公司毛利润的比重为 11.32%，玻璃纤维板块结果毛利润 296,129.94 万元， 占公司毛利润的比重为 52.45%；2023 年度，公司毛利润 638,098.69 万元，较上 年增长 13.02%，其中风电叶片板块结果毛利润 173,270.41 万元，占公司毛利润 的比重为 27.15%，玻璃纤维板块结果毛利润 189,464.37 万元，占公司毛利润的 比重为 29.69%。2024 年 1-3 月，公司毛利润 86,098.83 万元，其中风电叶片板块 结果毛利润 20,564.51 万元，占公司毛利润的比重为 23.88%，玻璃纤维板块结果 毛利润 26,539.02 万元，占公司毛利润的比重为 30.82%。 玻璃纤维板块毛利率为 22.62%；2024 年 1-3 月，公司主营业务毛利率为 19.43%， 其中风电叶片板块毛利率为 23.31%，玻璃纤维板块毛利率为 15.02%。      风电叶片板块方面，2022 年毛利润和毛利率均大幅下落，主要由于在风电 整机招标价钱大幅下落，成本要素价钱仍居高位的配景下，公司风电叶片居品受 到价钱、成本双重压力。2023 年毛利润和毛利率均大幅增多，主要由于 2023 年 风电行业迎来收复性复苏，得益于 2022 年下半年的前瞻性产能布局，中材叶片 全面研判市集、提前布局新品，居品适销对路，匹配叶片大型化趋势，络续强化 中枢竞争优势，优化客户结构和居品结构，络续进行降本增效，同期中材叶片完 成对中复连众 100%股权的收购，并全面开展里面剖析，毛利率与整合前同口径 比较得到普及，形成了协同高效的专科化发展平台。      玻璃纤维板块方面，答复期内毛利润和毛利率出现下滑，主要由于玻纤市集  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 需求举座转弱，行业景气度低，行业供需失衡，库存增多，公司玻璃纤维纱的平 均销售价钱均有所下落。      （1）风电叶片业务板块      公司控股子公司中材叶片是专科的风电叶片设想、研发、制造和服务提供商， 其居品下搭客户为风电机组整机商，末端用户为风电场开发商。中材叶片以时期 更动为先导，领有完全艰苦朴素设想研发身手，为客户提供定制化的风电叶片设 计和时期服务，咫尺领有 31-123 米叶片顺利设想开发训导，形周密系列突出 150 款居品型号，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境，覆 盖陆上和海上各式不同风况 1.0MW 至 16MW+平台。手脚国内风电叶片行业领 军企业，规模化、专科化水平在国内位居行业前线。 权后，适度当期末具备 26GW 以上的坐蓐身手，宇宙市集份额约为 34.60%。同 时，巴西年产 260 套风电叶片制造基地、陕西榆林年产 300 套风电叶片制造基 地、广东阳江年产 200 套海优势电叶片制造基地等形貌均在广泛激动中。此外， 公司保持与国际一流整机厂商的历久合作，咫尺在江苏阜宁设有一个国际化车间 并已正经投产。手脚叶片行业龙头企业，中材叶片的规模化、专科化水牢固居国 内前线，在全球市集中的品牌效应与竞争实力亦彰着普及。      公司对持以市集为导向，为客户提供优质的居品和服务。公司客户均为全球 前 15 强的风电主机厂商。在坐蓐基地和产线布局方面，根据市集形势实时灵验 地对各产业基地的各型号模具和坐蓐程度进行调理，最大限制的普及资源配置效 率。 市集全都份额，共计销售风电叶片 11.4GW，结果销售收入 70.5 亿元，结果净利 润 5.1 亿元。适度 2021 年末，中材叶片共领有全系列 80 款，适用于高低温、高 海拔、低风速、沿海等不同运行环境。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 公司风电叶片居品受到价钱、成本双重压力。中材叶片络续强化中枢竞争优势， 优化客户结构和居品结构，进一步普及市集份额和品牌形象，通过络续进行降本 增效，结果盈利。2022 年，销售风电叶片 14.4GW，同比增长 26%；单套功率达 套，同比增长 23%。结果风电叶片居品销售收入 94.7 亿元，毛利率 18.3%，同比 普及 9.67%（昨年同期数据均包括中复连众）。2023 年，中材叶片完成对中复连 众 100%股权的收购，中复连众成为中材叶片全资子公司，并全面开展里面剖析。 通过组织、管理以及文化等方面全处所剖析，毛利率、净资产收益率等多形貌的 与整合前同口径比较得到普及，形成了协同高效的专科化发展平台，提高全球第 一的影响力和竞争力。   采购方面，风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂，此外还有夹芯材料、粘 接剂、涂料和各式辅助材料。公司面对后平价时间风电行业新形势，要点打造内 外部协同机制，促进结果产销一体化，坐蓐资源配置效益最大化。公司对坐蓐经 营所需的主要原材料采纳招标采购方式，结果笼统评标，确保所选供应商在价钱、 品质、服务等方面笼统实力最优；搭建统一的信息化采购平台，拓源供应商，进 一步提高原材料采购的议价身手，促进公司物资采购职责的妥协、统一；扩充“寄 售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”管理，加速了资金盘活，提高了运 转效率，进一步普及了风电叶片的笼统竞争身手。频年来，原材料中树脂的均价 有小幅度波动，主要受到国际石油价钱波动的影响；玻璃纤维主要采购自泰山玻 纤，2023 年，风电叶片板块从泰山玻纤采购金额为 6.02 亿元，具有一定产业链 协同效应，采购的均价较为安祥；芯材的均价略有波动，然则由于在风电叶片制 造中占比较小，对举座的叶片原材料价钱影响较小，总体来看，公司在风电叶片 的原材料价钱较为安祥。   销售方面，公司叶片居品领受以销定产的模式，频年来产销率保持高位，但 销量随需求变化有所波动。2022 年以来，跟着居品结构邋遢向大型化发展，大功  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 率叶片销售占比普及。2023 年，风电行业迎来收复性复苏。得益于 2022 年下半 年的前瞻性产能布局，中材叶片全面研判市集、提前布局新品，居品适销对路， 匹配叶片大型化趋势，络续强化中枢竞争优势，优化客户结构和居品结构，络续 进行降本增效。近三年末，公司风电叶片年产能分别为 3,900 套、3,168 套和 4,630 套，近三年产能利用率分别为 88.26%、99.40%和 84.59%。   近三年，公司风电叶片居品的销量分别为 11,424 兆瓦、20,621 兆瓦和 21,644 兆瓦。从销售数目上来看，中材叶片已成为国内最大的风电叶片供应商。公司近 三年具体产销情况如下：                 表：近三年风电叶片居品产销情况表          形貌            2023 年              2022 年             2021 年 产量（MW）                      22,290              18,465              11,877 销量（MW）                      21,644              20,621              11,424 平均单价（万元/套）                  243.76              210.76              207.12 销售额（亿元）                         94.74               95.46              69.76 产销率                         97.10%             111.68%              96.19%   注：2023 年收购了中复连众，公司对中材叶片 2022 年的数据进行了追念调理。   由于我国风电整机领域市集蚁合度较高，公司下搭客户亦较为蚁合。2023 年 公司风电叶片产业上前五大客户销售居品金额 85.61 亿元，占叶片总销售金额的 比重为 90.36%，具体情况如下表：                表：2023 年风电叶片前五大销售客户情况                                                              单元：亿元、%                                           占中材叶片总销   客户称号        客户所属行业    销售金额                                 是否关联方                                           售金额比例    客户一         风机制造              34.07              35.97       否    客户二         风机制造              25.02              26.41       否    客户三         风机制造                9.59             10.12       否    客户四         风机制造                8.64               9.12      否    客户五         风机制造                8.28               8.74      否    共计                            85.61              90.36   风电行业资源蚁合在西北地区，筹商到输送成本等因素的影响，公司一般将  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 坐蓐基地缔造在围聚客户的区域。适度 2023 年末，公司领有江苏阜宁、江西萍 乡、江苏连云港等 13 个国内坐蓐基地及 1 个位于巴西的国外坐蓐基地，其中， 东营、连云港形貌协同结果“十四五”海优势电第一阶段身手布局，巴西形貌顺 利投产。适度 2023 年末，产能为 4,630 套，同比增多 1,462 套，主若是收购中复 连众所致。公司风电叶片业务居品咫尺已掩饰中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、 巴西等 41 个国度。公司对持以市集订单为导向，合理蓄意坐蓐布局，根据市集 形势实时灵验地对各产业基地的各型号模具和坐蓐程度进行调理，并实时配套增 加了畅销居品的模具数目，最大限制地开释了产能，坐蓐制造出了适合市集需求 的居品，为公司市集开拓奠定了坚实的基础。            表：适度 2023 年末风电叶片业务产能布局情况                                            单元：套          坐蓐基地                     年产能          甘肃酒泉                      719          吉林白城                      180          江苏阜宁                      855         内蒙古锡林郭勒                    368          江西萍乡                      368          河北邯郸                      454         内蒙古兴安盟                      93          新疆伊吾                      258          陕西榆林                      345          广东阳江                       31          江苏连云港                     565          河北安阳                      174          云南玉溪                      155          巴西巴伊亚                      65           共计                       4,630   公司主要客户均为国内全球前 15 强的大中型风电主机厂商。居品安装在全 球 20 多个国度和地区。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      风电叶片主要居品坐蓐过程如下：                                                   图：风电叶片居品主要坐蓐过程图                                                                                         毛坯              梁 清洗模具、  铺布、灌    质料      脱模、切边               质料                 逆风面蒙皮  注、固化    考试                          考试          清洗模具、                                                   铺布、灌        质料     脱模、切边        质料                                                   注、固化        考试                  考试                                                                                                     质料               质料                质料                                                                                             粘结合模             后固化            脱模                                                                                                     考试               考试                考试                                                         逆风面蒙皮              瓦                                   清洗模具、                                                               质料                  质料 清洗模具、                                             铺布、灌               脱模、切边          质料                          质料                       考试                  考试  铺布、灌            脱模、切边                            注、固化          考试                          考试  注、固化                                                         腹板                                             清洗模具、                                质料                                              铺布、灌        质料        脱模、切边                                                          考试                      考试                                              注、固化                       白件                                                                                漆件                  维修                                                          质料                 安装                                                   安装法 转运      切边                 手糊         转运         钻孔                 打磨                圆螺母   刮大     刮小    打磨大       小腻子    底漆、                    质料                                                          考试                 圆螺                                                   兰、标        称重                                                                     白件                 补强   腻子     腻子     腻子        精修     面漆                    考试                                                                              母                                                    识          配重                                             待发叶片                                       完工叶片  三支分量相符                         质料                                                     质料                            质料                  配重                        检外不雅        里面卫生    接避雷线         装铭牌                装双头螺栓       装车   的叶片成组                         考试                                                     考试                            考试      在研发更动方面，公司有一支锻练的研发设想团队，络续开展在新材料、新 居品、新工艺、新时期方面的研究，并取得了多项发明专利。2021 年，公司结果 了吉林白城公司产能升级；完成 26 项模具更新形貌，结果产能向 80 米及以上产 品迭代升级；启动沿海与西北地区新基地建设，激动巴西新建产能形貌落地；推 出的 SI85.8 是自主设想开发的全玻纤陆上大叶片，领受与泰山玻纤合作开发的 高性能玻纤拉挤主梁时期，居品质能优异且减重权臣。2022 年，公司完成 50 余 套 90 米以上长叶型模具的更新迭代，开发 122 米海优势电叶片并成功下线；同 时激动国际化策略布局，知足拉好意思风电市集需求，巴西基地形貌团队已全面进驻。 低风速最长叶片 SI115 完成首套试制；建成 2 条 SI122 百米级叶片坐蓐线，结果      在坐蓐运营方面，中材叶片建立了完善的圭臬化制造体系，取得了积极成效。 包括激动叶片圭臬化制造体系建设，统一表率的坐蓐管理过程及配套轨制；深化 坐蓐管理职责，普及现场管理身手，切实普及居品质料和坐蓐效率。      在质料方面，跟着公司发展规模的扩大，产能的快速普及，居品型号的束缚  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 增多，公司永恒贯彻质料起始策略，建立子母公司统一表率质料管理轨制及管控 过程，强化过程控制，扩充统计过程控制质料管理；作念好要津原材料供应商的第 二方审核，提高原材料的质料控制水平；加强检测技巧的研究，改进材料、过程 和居品检测技巧；链接激动 QC 小组行径，络续改进了居品质料。公司居品质料 总体安祥，莫得发生要紧居品质料事故。公司对居品制造过程实行全程监控，保 证了出厂叶片知足了客户要求。   公司对持以市集为导向，为客户提供优质的居品和服务。公司成立以来，坚 持更动驱动，公司的居品系列束缚丰富；对持质料起始，居品链接保持安祥可靠； 对持为客户创造价值，络续优化坐蓐线并普及服务身手。   （2）玻璃纤维业务板块   玻璃纤维板块主要由中材科技全资子公司泰山玻璃纤维有限公司运作。泰山 玻璃纤维有限公司是中国玻纤行业率先同期通过国际质料、环境、职业健康安全 管理体系三体系认证企业，并通过了中国船级社、挪威船级社及英国劳氏船级社 的居品型式招供、韩国 KS 认证、出口商品免验认证、好意思国 FDA 认证、德国 GL 认证、AAAA 级企业圭臬化精致行径认证等。同期，公司领有中国玻纤行业独一 的国度级企业时期中心、行业内首家博士后科研职责站、“泰山学者”岗亭等研 发平台。2006 年于今，公司先后取得省部级以上科技类奖励 222 项，其中国度 科技逾越一等奖 1 项、国度时期发明二等奖 2 项、国度科技逾越二等奖 2 项、中 国专利金奖 1 项、中国专利银奖 1 项，取得省部级以上工程设想和照管类奖励   玻璃纤维板块主导居品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、 风机叶片用多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等 8 大类 2,000 多种规格，世俗应用于建筑与基础设施、汽车与交通、化工环保、电 子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域，出口好意思国、欧盟、日韩、中东、东盟、 南好意思等 70 多个国度和地区。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 建筑节能、电子电器及风电等领域需求络续发力，叠加国外需求收复，行业全年 保持高景气发展态势，量价皆升。泰山玻纤抢抓市集机遇、普及坐蓐效率、络续 优化居品结构，产销量及盈利均创历史新高，络续领跑行业。2021 年，累计销售 玻璃纤维至极成品 111 万吨，结果营业收入约 89.7 亿元，净利润 28.9 亿元。 冲击的严峻形势，泰山玻纤充分表现“品种多、种类全、结构天真”的竞争优势， 加大高附加值、高毛利率等特色居品销售比重，对持外售市集最大化，出口居品 收入同比增长 25%；同期，深掘国内市集容量，紧盯市集一线，提前研判市集走 势，布局关连客户。2022 年累计销售玻璃纤维至极成品 116.2 万吨，结果销售收 入约 91.3 亿元，净利润 28.1 亿元，产量、销量、营业收入均创历史新高。 山玻纤深掘国内市集，加大高附加值、高毛利率特色居品销售比重，对持外售市 场最大化，践行“价本利”理念，对持科技更动及高质料发展。2023 年全年共产 出玻璃纤维及成品 136.0 万吨，销售 135.7 万吨，产销量创历史新高。面对低迷 的行业形势，销量结果同比增长 16.79%，产销率达 99.8%。受价钱下落影响，全 年结果销售收入 83.8 亿元，同比下落 8.30%，归母净利润 10 亿元，同比下落 已形成特色中枢时期，结果批量安祥坐蓐，居品进入全球主流客户，成为全球前 三大供应商；二代低介电超细纱及超薄电子布通过全球知名信息与通讯基础设施 和智能末端提供商多轮测试考证，结果小规模产销。对风电高模居品进行优化改 进、推出新址品，以其相较于碳纤维的性价比优势，结果销量高增。SMC 纱产 品结果升级换代，束缚拓展细分领域；聚氨酯光伏边框型材进入小批量试坐蓐阶 段。络续普及玻纤专用斥地自主改造、自主设想、自主建造身手，完成 3 条超薄 短切毡线自主建造及 2 条湿法毡线时期升级，居品质料及产线运行水平突出入口 线，灵验诽谤坐蓐成本，提高坐蓐效率      中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书       公司无碱玻璃纤维成品原材料主要为无碱玻璃纤维纱，无碱玻璃纤维纱供应    均来自于公司自行坐蓐，无外购情况。玻璃纤维纱使用的原材料主要有叶腊石、    生石灰、石英粉等矿石材料，主要燃料是自然气，自然气结果部分自给，故意于    原材料供给的安祥。粉料加工形貌投产后，公司采购部分叶腊石原石加工成粉料。    叶腊石供应商有十几家，采购价钱依据市集价钱协商确定，为确保叶腊石的安祥    供应，公司永恒保持三个月的叶腊石原料储备。生石灰和石英粉等矿石材料通过    公司每年度的市集招标确定供应商，主要以半年傍边的合同为主。公司泰安总部    坐蓐所需自然气由泰山玻纤控股子公司安泰燃气供应，邹城公司所需自然气由当    地燃气公司供应。2023 年，公司玻璃纤维及成品业务上前五大供应商采购金额    理、环保升级等因素影响，主要原燃料供应弥留，采购价钱均较上年有所增长，    对公司成本管控身手建议更高要求。       ①采购渠谈       公司原材料的采购由物资供应部负责，实行统一采购、统一订价、统一调剂    均衡。公司通过与资源型企业签订策略合作合同锁定资源，通过投资、参股合作    体式取得资源，通过居品互换体式结果供需两边策略合作，通过时期援救、时期    服务等体式提高原料质料，构建了安祥的原材料策略保障体系，知足坐蓐所需。       ②结算方式       公司采购原材料主要以承兑汇票、电汇、信用证、托收等方式结算。       ③主要原材料采购数目及价钱       公司无碱玻璃纤维纱居品原材料采购数目及价钱情况如下所示。                   表：无碱玻璃纤维纱主要原材料采购情况       形貌                    采购量         采购均价      采购量        采购均价       采购量         采购均价 叶腊石（万吨、元/吨）             6.98      618      11.38        666            -          - 叶腊石块（万吨、元/吨）          48.80       459      46.68        398       28.14       383 生石灰（万吨、元/吨）           18.93       676      25.93        757       18.70       614 石英粉（万吨、元/吨）           30.68       466      29.23        469       19.99       443 自然气（万立方米、元/立方米）    21,821.75      3.02    20,708        2.97   18,098.00      2.41  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   公司玻璃纤维及成品的销售以直销为主、代理为辅，国内市集的居品约 90% 领受直销的方式，销往国外的居品中约 70%领受直销的方式，约 30%领受代理的 方式。公司领受以销定产的坐蓐模式，2022 年卑劣市集需求举座转弱，因此产销 率同比回落，且玻璃纤维纱销售均价有所下滑。2023 年，公司玻璃纤维及成品主 要居品共计销售 135.74 万吨，同比增长 16.79%，粗纱、细纱及玻璃纤维成品的 产销率均仍保持在较高水平。销售价钱方面，因玻璃纤维行业景气度低，行业供 需失衡，库存增多，公司玻璃纤维纱的平均销售价钱均有所下落；玻璃纤维成品 的销售价钱略有上升。   公司无碱玻璃纤维纱居品及无碱玻璃纤维成品的卑劣市集相互重迭，因此两 个居品板块的市集营销渠谈及下搭客户基本近似。公司通过采纳业务司理竞争上 岗、调理销售承包决议等引发措施，调动业务东谈主员的积极性，激动其市集营销工 作。公司的销售区域世俗，掩饰宇宙 70 多个省市，同期大量出口北好意思、欧洲、 中东、亚太、中南好意思等 60 多个国度和地区，外售对公司销售规模影响较大。出 口方面，该板块居品出口占比频年来较为安祥。                    表：近三年公司主要居品销售情况                                                单元：万吨、%、元/吨      居品类别                形貌        2023 年      2022 年       2021 年                     销量                 73.55       59.65        56.13               粗纱    产销率                98.13       92.62        97.55                     平均销售价钱          5,052.96     6,229.90     6,506.71  无碱玻璃纤维纱                     销量                  7.11         6.84         4.95               细纱    产销率                93.06       99.71       102.13                     平均销售价钱          8,402.03    10,005.01    11,063.41                     销量                 55.08       49.74        50.00    无碱玻璃纤维成品         产销率               103.11       94.29       102.29                     平均销售价钱          9,638.20     9,446.60     9,049.67   产销率方面，答复期内公司产销率均在 90%以上，2022 年无碱玻璃纤维纱 的产销率和销售均价较上年度略有下落；无碱玻璃纤维成品的产销率较上年度有 所下落，销售均价较上年度有所增多。2023 年无碱玻璃纤维纱的产销率较上年 度有所增多，销售均价有所下落；无碱玻璃纤维成品的产销率和销售均价均较上         中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    年度有所增多。         居品价钱方面，手脚玻璃纤维行业中的主要品种，玻璃纤维粗纱居品竞争激    烈，居品价钱受行业供需变化影响出现一定波动。2022 年以来，因玻璃纤维行业    景气度低，行业供需失衡，库存增多，公司玻璃纤维纱的平均销售价钱均有所下    降；玻璃纤维成品销售价钱略有上升。         在客户信用政策方面，公司每年剖析过第三方机构对客户信用视察评估，并    结合其对公司事迹的孝顺度笼统评价，可适当给予优质客户一定付款账期，而新    客户则一起领受现金现货的方式。公司结算方式主要为银行承兑汇票、电汇、信    用证、托收和现汇等方式，其中大部分为银行承兑汇票支付，国外售售一起为现    汇支付，公司国外业务主要以好意思元或当地货币手脚结算货币。         手脚行业起始的玻璃纤维制造企业，全资子公司泰山玻纤具备居品结构及产    能优势，咫尺共有三个坐蓐基地，分别为泰安总部、邹城公司和淄博公司，跟着    邹城公司年产 6 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝坐蓐线、年产 6 万吨高模高强玻    璃纤维坐蓐线等形貌陆续达产，适度 2023 年末，设想年产能已突出 136 万吨。         适度 2023 年末，公司共有 3 个玻璃纤维坐蓐基地，泰山玻纤泰安总部、泰    山玻纤邹城公司和泰山玻纤淄博公司，新增 2 条坐蓐线，已插足运行 17 条坐蓐    线，在运行坐蓐线设想产能达 127 万吨/年，仍是行业起始的玻璃纤维制造企业    升，共计产量 136.01 万吨，同比增长 9.67%，产能利用率复旧在较高水平。公司    在太原建设年产 30 万吨高性能玻璃纤维智能制造坐蓐线形貌，咫尺制纱厂房土    建施工基本完成，形貌建成后将为公司居品结构升级提供保障。                       表：近三年玻璃纤维业务主要居品坐蓐情况                                                                       单元：万吨、%    形貌                           产能利                         产能利                         产能利              年产能       产量                年产能       产量                年产能       产量                                 用率                          用率                          用率 玻璃纤维纱         73.99     82.59   111.62    62.65     71.26   113.74    55.56     62.39   112.29 其中：粗纱         67.15     74.95   111.62    56.62     64.41   113.76    51.24     57.54   112.30    细纱          6.84      7.64   111.70     6.03      6.86   113.76     4.32      4.85   112.27      中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 玻璃纤维成品           47.86   53.42        111.62      46.60    52.76        113.22    43.53         48.88    112.29          注：玻璃纤维成品的产量与年报存在互异，年报统计中耐碱纤维和短切纤维记入玻璃纤维纱，本召募    说明书中耐碱纤维和短切纤维记入玻璃纤维成品。    山玻纤收入的比重为 13.12%，客户较为分散。出口方面，玻璃纤维板块国外市    场收入占比在 20%-30%之间，公司在北好意思、南非、欧洲等地设有销售公司或管事    处，受益于全球市集需求缔造，销售额同比有所增长。国外售售主要以好意思元或当    地货币手脚结算货币，为锁定交易成本，自 2023 年 4 月 19 日起一年内，泰山玻    纤领有不突出 20,000 万好意思元的金融繁衍居品交易额度，一定程度上对冲了汇率    波动风险。                          表：近三年玻璃纤维业务销售区域散播情况                                                                                            单元：亿元             形貌                                  收入            占比         收入            占比        收入            占比     国内市集                         64.79          77.46     65.22          71.68     67.84         77.75     国外市集                         18.85          22.54     25.77          28.32     19.41         22.25             共计                   83.64         100.00     90.99         100.00     87.25        100.00          注：收入数据不包括泰山玻纤子公司泰安安泰燃气有限公司。          公司玻璃纤维居品主要包括无碱玻璃纤维纱及无碱玻璃纤维成品，居品先容    实时期工艺先容如下：          ①无碱玻璃纤维纱          无碱玻璃纤维纱主要包括粗纱和细纱，审视居品先容如下所示。                            表：无碱玻璃纤维纱主要居品先容     居品                   先容                           触及行业                       主要应用和用途             径直无捻粗纱是径直拉制成型工                        基础设施、化           适用于拉挤、缠绕、LFT 等复合材料成型             艺而成，居品具有线密度安祥、纱                       工、建筑、电子          和用于编织及玻纤深加工工艺，世俗应用  径直无捻粗纱             质柔韧、单丝抗拉强度高等优良的                       电器、体育器           于基础设施、化工、建筑、电子电器、体             品质和精致的工艺适合性。                          材等行业             育器材等行业。       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                    建筑、卫浴、汽   适用于喷射、SMC、板材成型等热固性成            结伴无捻粗纱由原丝饼纺织而成，                                    车、轨谈交通、 型工艺，可增强 PA、PBT/PET、PP 等热塑 结伴无捻粗纱     可用于增强热固性和热塑性类树                                    电子电器等行    性树脂，居品适用于建筑、卫浴、汽车、            脂基体。                                    业         轨谈交通、电子电器等行业中。            细纱也称为电子纱，经淀粉类浸润            剂改性而成，居品线密度、捻度稳                   主要应用在电子行业和工业织物上，适用                                    电子行业和工 细纱         定、毛羽少、单丝抗拉强度高等性                   于电子基布、帘子线、套管、砂轮布、遮                                    业织物行业            能，居品有 G37、G75、G150 等规             阳布、窗纱、滤材等居品的坐蓐制造。            格。        无碱玻璃纤维纱居品的坐蓐工艺过程图如下所示。                     图：无碱玻璃纤维纱坐蓐工艺过程图        公司手脚国度科技部认定的国度要点高新时期企业、国度 863 科技后果滚动      基地和国度科技兴贸要点出口企业，领有我国玻纤行业首家企业博士后科研职责      站和独一的国度级时期中心。1994 年，公司通过引进国际先进时期和斥地，建设      了其时国内第一条玻璃纤维万吨池窑坐蓐线。经过近三十年的发展，公司咫尺已      掌持国际先进水平的万吨级池窑坐蓐工艺，领有了高自动化水平的坐蓐斥地和检      测分析斥地，并建立了完善的质料保证体系。        ②无碱玻璃纤维成品板块        无碱玻璃纤维成品可分为短切纤维、方格布、电子布、毡成品、经编织布和  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 耐碱纤维等，审视居品先容如下所示。                 表：无碱玻璃纤维成品主要居品先容  居品              先容               触及行业        主要应用和用途                                           可适用于增强 PA、PBT/PET、                                   汽车、轨                                           PP、PC、ABS、PPO 等热塑性                                   谈交通、        短切纤维有在线和离线两种坐蓐工艺，居品                塑料和聚酯、酚醛等热固性树 短切纤维                              电 子 电        颗粒度安祥、容重高、流动性好等性能。                 脂，制成的复合材料世俗应用                                   器、建材                                           在汽车、轨谈交通、电子电器、                                   等行业                                           建材等行业中。        玻璃纤维方格布是无捻粗纱平纹织物，居品        具有单重安祥、位移小等性能。方格布的强        汽车、基                                           主要用于坐蓐各式电绝缘层压        度主要在织物的经纬方朝上，对于要求经向        础设施、 方格布                                       板、各式车辆车体、贮罐、船        或纬向强度高的场合，也不错织成单向布，        造船、模                                           艇、模具、法兰缠绕等。        它不错在经向或纬向布置较多的无捻粗纱，        具等行业        单经向布，单纬向布。        电子布即是电子级玻璃纤维绝缘布，领受电                                           主要用于制造敷铜板，最终用 电子布    子级玻璃纤维细纱以平纹组织织造并经后处        电子行业                                           途用于制造印刷线路板。        理而成。        分为短切原丝毡、湿法薄毡（口头毡）                        。其中                短切原丝毡主要用于手糊、缠                                   汽车、轨        短切原丝毡将玻璃原丝（有时也用无捻粗纱）               绕、模压、机械成型等玻璃钢                                   谈交通、        切割成 50mm 长，将其有时但均匀地铺陈在             成型工艺，典型成品有透明瓦、                                   建筑、卫 毡成品    网带上，随后施以乳液粘结剂或撒布上粉末                大型板材、卫生洁具、管谈、汽                                   浴、基础        结剂经加热固化后粘结成短切原丝毡。分为                车部件等玻璃钢成品；湿法薄                                   设施等行        乳剂毡和粉剂毡；湿法薄毡（口头毡）具有                毡（口头毡主要用于建筑防水、                                   业        拉伸强度高、单重均一安祥等特色。                   玻璃钢口头）                                                。        经编轴向织物是由带有纱线衬入安设的经编        机坐蓐的一类织物，纱线能够按照使用要求                                   风电、模        平行伸直地衬在需要的方朝上。经编轴向织                                   具、造船、        物手脚一种特殊结构的纺织品，不仅结构整                主要用于风力发电机叶片、机                                   体 育 器 经编织物   体性好、设想天真，在力学性能方面有精致                舱罩、制造模具、造船、体育器                                   材、救生        的表现，而且坐蓐效率较高、坐蓐成本较低。               材、救生设施等用途。                                   设施等行        多轴向织物从一层至多层，倡导为+45°、-                                   业        客户的要求。        耐碱纤维具有较高的锆含量，耐碱性强，产                居品世俗应用在建筑行业，典        品主要有短切纤维和喷射类居品。居品世俗                型成品有 GRC 外墙板、建筑墙 耐碱纤维   应用在建筑行业，典型成品有 GRC 外墙板、 建筑行业        板、谈路混凝土增强、高效混        建筑墙板、谈路混凝土增强、高效混凝土、                凝土、工业地坪、水泥管谈、水        工业地坪、水泥管谈、水泥电杆等。                   泥电杆等。   无碱玻璃纤维成品的坐蓐工艺过程图如下所示。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                  图：无碱玻璃纤维成品坐蓐工艺过程图      （3）其他      公司其他板块业务的主要居品包括膜材料成品、锂电板隔阂、先进复合材料、 时期与装备、高压复合气瓶、一丝贸易和水务。                    表：其他板块主要居品营业收入情况                                                                     单元：万元，%      形貌               金额            占比            金额           占比        金额           占比 膜材料成品        246,686.13      30.69         76,902.53    11.88    67,874.68     14.86 锂电板隔阂        243,737.93      30.32        186,690.07    28.85   112,575.41     24.65 其他           313,464.35      38.99        383,499.76    59.27   276,326.18     60.49      共计      803,888.41     100.00        647,092.36   100.00   456,776.27    100.00      注：       “膜材料成品”主要包括高温过滤材料和玻璃纤维纸。                              “其他”主要包括先进复合材料、高压复合 气瓶、时期与装备、贸易和水务。      ①业务策动情况      公司膜材料成品业务主要运营主体为南京玻璃纤维研究设想院有限公司。膜 材料成品包括过滤材料和湿法成品两大类。其中过滤材料居品主要包括覆膜滤料、  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 针刺毡滤料、化纤站滤料，湿法成品主要包括隔阂和过滤纸两种主要居品，公司 在该领域的主打居品为 AGM 隔阂。2023 年末，过滤材料产能为 800 万平方米/ 年，同比仍持平；湿法成品的坐蓐身手为 19,100 吨/年，同比有所下落，主若是 泰安工场关停所致。2023 年，高温滤料产量为 617 万平方米，销量为 601 万平 方米。   ②主要居品及要津工艺   公司膜材料的主要居品包括高温过滤材料和玻璃微纤维纸两大类。其中高温 过滤材料居品主要包括玻纤类滤料及化纤类滤料。滤料手脚袋式除尘器的中枢材 料，主要用于工业坐蓐过程中产生的粉尘过滤，含尘气体经过滤料后将粉尘监禁， 干净气体排出，达到净化烟气的作用，主要应用于水泥、电力、钢铁、化工等行 业的烟尘治理。   玻璃微纤维纸主要包括 AGM 隔阂和玻纤滤纸两种主要居品。AGM 隔阂采 用玻璃棉为主要原料，领受湿法成型工艺制成。AGM 隔阂根据应用电板种类的 不同不错分为中小密电板用隔阂、2V 系列电板用隔阂、电动车电板用隔阂、卷 绕及水平电板用薄型隔阂、富液式铅酸蓄电板用隔阂、锂电板用隔阂等。玻纤滤 纸以玻璃棉为主要原料，领受湿法成型工艺制成，具有质地均匀、容尘量大、高 效低阻、强度高、性能安祥等特色，按照其过滤介质可分为空气过滤纸和液体（包 括油和水）过滤纸两大类。   公司膜材料产业坐蓐过程如下： 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                图：坐蓐过程（滤料居品）  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书               图：坐蓐过程（隔阂、隔板居品）   ③采购及销售模式   公司膜材料产业坐蓐的原材料基本都是化工原料，主要包括玻璃棉和无膨滤 布等，由于居品种类和型号的互异性较大，原材料成本在坐蓐成本中的占比互异 性较大，高温过滤材料居品一般复旧在 40%-50%，一般湿法成品（玻璃纤维纸） 不错达到 80%。   公司的高温过滤材料，卑劣应用于水泥、电力、钢铁和化工等行业烟气除尘。 水泥市集、电力市集是公司高温过滤材料的主攻市集。凭借起始的居品质能和合 理的价钱水平，公司与国内诸多大型集团企业建立了精致安祥的合作关系，如中 联水泥、西南水泥、华润水泥、大唐集团。这些客户业务的快速发展也在一定程 度上带动了滤料居品销量邋遢提高。   公司的玻璃微纤维纸中，AGM 隔阂应用于通讯、电力等后备电源以及电动 自行车等应用领域，主要供给江苏双登、南都、意大利不凡等国表里电板行业知 名企业，居品远销东南亚、西洋等国度和地区。玻纤滤纸主要应用于电子、医药 等对操作环境具有较耿直净度要求的行业。南玻有限是国内最早从事玻纤滤纸技 术开发和坐蓐的企业，在国内客户中具备较高的品牌影响力，主要客户为国表里 知名滤器厂家，如好意思埃、剑桥等。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   ④行业地位   在高温过滤材料方面，率先在行业内打破超净排放覆膜滤料制备时期并产业 化，领有玻纤类和化纤类两大滤料的产业基地，是国内独一领有全过程 PTFE 覆 膜滤料坐蓐时期及全套坐蓐装备的滤料企业。滤料坐蓐时期水平国内起始，且拥 有多项自主学问产权的中枢时期，覆膜滤料通过了过好意思国环保局（EPA）环境技 术认证（ETV），并荣获 2019 年第二十一届中国专利金奖。   在玻璃微纤维纸方面，公司是国内隔阂坐蓐时期的发祥地，在国内和越南建 有四个坐蓐基地，是咫尺国内坐蓐规模最大，时期装备水平最高的 AGM 隔阂生 产基地，在行业中处于龙头地位。公司是国内最早从事玻纤滤纸时期开发和坐蓐 的企业，在空气及液体过滤领域居品系列全掩饰，并较早进行国外市集开发，在 国表里具有较好的品牌知名度。   ①业务策动情况   公司锂电板隔阂业务策动主体主要为子公司中材锂膜，中材锂膜于 2016 年 车能源电板、3C 消费电板、储能电板等领域。 池隔阂业务产能规模进一步普及。 徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）及新原锂科（杭州）企业管理合 伙企业（有限合伙）共 3 名外部及格投资东谈主共计出资 500,000 万元，公司同步出 资 150,000 万元。交易完成后，公司及全资子公司南京玻璃纤维研究设想院有限 公司共计持股中材锂膜 50.79%股权，中材锂膜仍为公司控股子公司。工商手续 已于 2023 年 1 月完成。2022 年，跟着注资完成和在建产能达产，中材锂膜资产 规模、收入和净利润均大幅增长。 年销售锂电板隔阂居品 17.3 亿平米，同比增长 52.90%；结果销售收入 24.4 亿元，  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 同比增长 30.56%，归母净利润 7.4 亿，同比增长 54.37%。   适度 2023 年末，公司已具备 40 亿平米基膜的坐蓐身手，在山东滕州、湖南 常德、湖南宁乡、内蒙呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾等地布局了生 产基地，掩饰了国表里主流锂电板客户市集。领有国际先进的湿法隔阂制造装备 以及起始的时期研发身手，具备 4-12μm 湿法隔阂及种种涂覆隔阂居品。               表：近三年锂电板隔阂居品产能和产销情况          形貌           2023 年           2022 年            2021 年          （注 1） 产能（万平方米/年）                 216,155          122,883           104,750 产量（万平方米）                   198,313          138,582               71,371 产能利用率（%）                       91.75            112.78             68.13 销量（万平方米）                   173,280          113,329               68,542 产销率（%）                91.00（注 2）       83.42（注 3）                  96.04   注 1：产能为施行灵验产能；   注 2：基膜居品部分对外售售，部分里面销售，部分手脚中间品进行涂覆后谈加工后再销售；   注 3：筹商进一步加工的合理损耗。   ②主要居品及要津工艺   坐蓐工艺方面，公司锂电板隔阂坐蓐采纳湿法工艺，该工艺要求复杂，投资 大，成本高，能耗大，但坐蓐的锂电板隔阂相对于干法隔阂来说，具有厚度更薄、 高机械强度、高孔隙率等优势，能投合能源电板高性能的要求。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书               图：坐蓐过程（锂电板隔阂居品）   ③采购及销售模式   锂电板隔阂的原材料主要为化工原料，主要包括超高分子量聚乙烯、白色矿 物油、二氯甲烷等，因其居品时期含量较高，原材料占成本比例较低，约 30%-   公司的锂电板隔阂是领受超高分子量聚乙烯（PE）为原料，在原有 PTEE 薄 膜制造时期基础上，领受先进的双向同步拉伸热致相分离微孔滤膜工艺，研发出 湿法锂离子电板隔阂。居品具有精致的耐溶剂性和耐化学性，厚度、孔径散播均 匀。其工艺优势在于：同步拉伸法克服了两步拉伸法在纵向拉伸后，再横向拉伸 是遏抑定向的谬误，取得尺寸安祥，口头平整的薄膜，另外铸片受到夹具的限位 作用，铸片不会产生颈缩，大大提高了薄膜厚度均匀性；同步拉伸比较于分步拉 伸大大诽谤了薄膜的热收缩率；在同步双向拉伸取向的方法中，薄膜在拉伸是是 不与任何辊筒战斗的，因此它不受辊面质料的影响，不错制得高透明度、无划伤 的薄膜。   销售方面，中材锂膜践行“客户高端化、市集全球化”市集策略，络续优化 客户结构，全面进入了国际一流锂电板客户供应体系，发展成为全球锂膜行业最   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 具成长性企业之一，品牌价值日益突显。答复期内，积极支吾行业价钱下行压力， 塌实开展稳价、拓量职责。络续作念实国内市集，壮健与电板行业头部企业的合作， 普及供应份额；加掀开拓国际市集，与国际客户开展策略合作、居品定制开发， 销量同比大幅增多；束缚改善居品结构，2023 年涂覆居品销量较上年增长 145%， 销售占比普及 12%。    ④行业地位    在锂电板隔阂方面，公司存身于自主更动，在原有 PTEE 薄膜制造时期基础 上，领受先进的双向同步拉伸热致相分离微孔滤膜工艺，研发出湿法锂离子电板 隔阂。现有坐蓐线领受国内起始的坐蓐斥地，通过对整线速率与张力控制系统及 一次热处理等进行改造，经客户考证，咫尺居品质能达到入口同类居品水平。同 时该坐蓐线配备了全套的气体、液体回收处理安设，结果了辅助原料的轮回使用， 排放优于国度圭臬。    该板块其他居品主要包括先进复合材料、高压复合气瓶、时期与装备、贸易 和水务。近三年，此类居品主营收入分别为 276,326.18 万元、383,499.76 万元、    （1）安全坐蓐情况    公司于 2009 年全面启动安全管理过程再造职责，依据国度法律、法例，结 合施行近况及需求，就安全坐蓐管理机制、组织体系、职责、轨制、管理过程、 信息传递、绩效考查等方面系统建议了安全过程再造决议，从安全管理组织体系、 职守体系、插足体系、救急体系等十大体系进行安全管理过程全面梳理与构建， 以知足现实坐蓐需乞降异日快速发展需要的安全坐蓐管理职责过程，进而通过实 施可络续改进的安全坐蓐管理方法，并取得一流安全绩效。公司已于 2009 年末 前一起通过职业安全健康管理体系认证；2012 年公司全面实施安全坐蓐圭臬化 达标职责，并已通过省级安监部门验收评级职责。最近三年及一期，公司未发生 要紧安全事故。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （2）环保开展情况   公司对持建设“更动绩效型、资源省俭型、环境友好型、社会职守型”的“四 型”企业的宗旨，对国度倡导的环境保护和节能减排职责高度酷好，束缚激动公 司产业结构调理，加速新时期研发，加强环境保护职责力度，在现有环境保护工 作的基础上，进一步加大节能减排、时期改造及环境保护设施插足。公司建立了 环境保护职责组织体系、轨制体系和专科队伍体系。在日常管理职责中，公司建 立完善了环复旧理轨制。   近三年及一期，公司未发生要紧违背环保法律、法例的行径，也莫得发生重 大环保事故和因要紧环保事故被处罚的情况。公司稳健环境保护部等七部委联合 发布的《对于 2013 年开展整治积恶排污企业保障民众健康环保专项行动的文告》 （环发[2013]55 号）的要求。   八、其他与刊行东谈主主体关连的枢纽情况   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主、刊行东谈主控股股东或施行控制东谈主不存在重 大负面舆情或被媒体质疑事项。   九、刊行东谈主积恶违规及受处罚情况   答复期内，本公司不存在因违背关连法律法例而受到关连主管部门要紧行政 处罚的情形。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                第五节 财务司帐信息   本召募说明书援用的财务数据来自于公司 2021 年经信永中庸司帐师事务所 （特殊普通合伙）审计的财务答复，2022 年和 2023 年经中审众环司帐师事务所 （特殊普通合伙）审计的财务答复及 2024 年 1-3 月未经审计的财务报表。财务 报表以公司络续策动假定为基础，根据施行发生的交易和事项，按照财政部发布 的《企业司帐准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修 订）、于 2006 年 2 月 15 日至极后颁布和校正的 40 项具体司帐准则、企业司帐准 则应用指南、企业司帐准则解释至极他关连端正（以下合称“企业司帐准则”）， 以及中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息走漏编报公法第 15 号 ——财务答复的一般端正（2023 年校正）》的走漏端正编制。根据企业司帐准则 的关连端正，公司司帐核算以权责发生制为基础。除某些金融器具外，财务报表 均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照关连端正计提相应的减值 准备。   审计机构变更情况：刊行东谈主 2022 年审计机构发生变更，由信永中庸司帐师 事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环司帐师事务所（特殊普通合伙），原因 为信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）已连气儿多年为刊行东谈主提供审计服务， 公司笼统筹商发展策略、异日业务拓展和审计需求等施行情况变更，变更前后会 计政策和司帐计算不存在要紧变化。主承销商和呈报司帐师已对前述事项进行核 查，以为该审计机构变更并不影响公司的审计职责。   最近三年，刊行东谈主财务报表审计意见均为圭臬无保属意见。信永中庸司帐师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度合并及母公司财务答复进行审计，并 出具了 XYZH/2022BJAA70086 圭臬无保属意见审计答复。中审众环司帐师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度合并及母公司财务答复进行审 计，并出具了众环审字（2023）0201093 号、众环审字（2024）0200769 号圭臬 无保属意见审计答复。   本召募说明书中所援用的 2021 年、2022 年和 2023 年财务数据，均为该年 度审计答复中报表期末数。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    一、司帐政策/司帐计算调理对财务报表的影响    （一）2021 年枢纽司帐政策和司帐计算变更情况          司帐政策变更原因                        审批法度                      执行日历  司帐准则第 21 号——租借》                （以下简称“新租            第六届董事会第八次会议             2021 年 1 月 1 日起执行  赁准则”     ）    对于初度执行新租借准则日已存在的策动租借合同，刊行东谈主按照剩余租借期、 租借资产价值辨别不同的联络方法：对于非廉价值且剩余租借期长于 1 年的，根 据 2021 年 1 月 1 日的剩余租借付款额和增量借款利率证明租借欠债，并假定自 租借期开始日即领受新租借准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使 用权资产的账面价值；对于廉价值或剩余租借期短于 1 年的，领受简化方法，不 证明使用权资产和租借欠债。    刊行东谈主从 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，初度执行新租借准则的累积 影响数，调理 2021 年年头留存收益及财务报表其他关连形貌金额，不调理可比 期间信息。    新租借准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产欠债表及母公司资产欠债表各形貌 的影响汇总如下：                                                                       单元：元                                               合并财务报表                       司帐政策变更前 2020        受影响的形貌                                司帐政策变更后 2021                       年 12 月 31 日账面金                               新租借准则影响                                              年 1 月 1 日账面金额                                额 使用权资产                                    -        37,359,754.99      37,359,754.99 历久待摊用度                     150,955,245.63        141,086,214.43      -9,869,031.20 资产系数                     34,607,090,130.96     34,634,580,854.75     27,490,723.79 一年内到期的非流动欠债               1,919,979,044.10      1,923,173,475.28      3,194,431.18 应付账款                      4,053,379,980.12      4,053,321,730.01          -58,250.11 租借欠债                                     -        25,890,599.22      25,890,599.22 欠债共计                     20,634,257,152.68     20,663,283,932.97     29,026,780.29   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 盈余公积                  367,942,583.77        367,793,451.70        -149,132.07 未分配利润                5,045,725,558.70      5,044,338,634.27     -1,386,924.43 包摄于母公司统统者权益共计       13,093,247,475.86     13,091,711,419.36     -1,536,056.50                                         母公司财务报表                   司帐政策变更前 2020        受影响的形貌                           司帐政策变更后 2021                   年 12 月 31 日账面金                              新租借准则影响                                         年 1 月 1 日账面金额                          额 使用权资产                               -        21,916,873.94      21,916,873.94 历久待摊用度                 13,531,156.47           3,662,125.27     -9,869,031.20 资产系数                14,604,046,423.52     14,616,094,266.26     12,047,842.74 租借欠债                                -        13,539,163.39      13,539,163.39 欠债共计                 5,375,742,448.59      5,389,281,611.98     13,539,163.39 盈余公积                  286,719,142.07        286,570,010.00        -149,132.07 未分配利润                 714,297,935.89        712,955,747.31      -1,342,188.58 统统者权益共计              9,228,303,974.93      9,226,812,654.28     -1,491,320.65    今年度未发生枢纽司帐计算变更。   （二）2022 年度枢纽司帐政策和司帐计算变更情况 容如下：    （1）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》                                              （以 下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号： 副居品对外售售的，按照《企业司帐准则第 14 号——收入》、《企业司帐准则第 入当期损益，不再将试运行销售关连收入抵销关连成本后的净额冲减固定资产成 本或者研发支拨，自 2022 年 1 月 1 日起实施。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 包括履行合同的增量成本（径直东谈主工、径直材料等），还包括与履行合同径直相 关的其他成本的分管金额（用于履行合同的固定资产的折旧用度分管金额等）， 自 2022 年 1 月 1 日起实施。    （2）财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业司帐准则解释第 16 号》                                              （以 下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号： 额（或可抵扣亏蚀）、且驱动证明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性互异 和可抵扣暂时性互异的单项交易，不再豁免驱动证明递延所得税欠债和递延所得 税资产。刊行东谈主对该类交易因资产和欠债的驱动证明所产生的应征税暂时性互异 和可抵扣暂时性互异，在交易发生时期别证明相应的递延所得税欠债和递延所得 税资产。 认的关连股利支拨按照税收政策端正在企业所得税税前扣除的，则刊行东谈主在证明 应付股利时，对于所分配的利润来源于昔时产生损益的交易或事项，该股利的所 得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于昔时证明在统统者权益中的交 易或事项，该股利的所得税影响计入统统者权益形貌，自公布之日起实施。 结算的股份支付的（含修改发生在恭候期结果后的情形），刊行东谈主在修改日按照 所授予权益器具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计 入成本公积，同期停止证明以现金结算的股份支付在修改日已证明的欠债，两者 之间的差额计入当期损益，自公布之日起实施。    无。   （三）2023 年枢纽司帐政策和司帐计算变更情况  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 案》，具体内容如下： 的文告》(财会[2021]35 号)（以下简称“解释 15 号”），对“对于企业将固定资产 达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处 理”及“对于亏蚀合同的判断”进行端正。 的文告》(财会[2022]31 号)（以下简称“解释 16 号”），对“对于单项交易产生的 资产和欠债关连的递延所得税不适用驱动证明豁免的司帐处理”、                             “对于刊行方分 类为权益器具的金融器具关连股利的所得税影响的司帐处理”及“对于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”进行端正。   《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、司帐计算变更和差错更正》端正， 按照法律、行政法例以及国度统一的司帐轨制的端正，要求企业领受新的司帐政 策，则企业应当按照法律、行政法例以及国度统一的司帐轨制的端正改变原司帐 政策，按照新的司帐政策执行。   依据上述端正及要求，公司对现行关连司帐政策作出变更。变更内容：   公司将执行解释 15 号、解释 16 号。其他未变更部分，仍按照财政部前期发 布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指 南、企业司帐准则解释公告以至极他关连端正执行。   “对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品 或副居品对外售售的司帐处理”、“对于亏蚀合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起实施。   “对于单项交易产生的资产和欠债关连的递延所得税不适用驱动证明豁免 的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实施；                          “对于刊行方分类为权益器具的金融工 具关连股利的所得税影响的司帐处理”、                  “对于企业将以现金结算的股份支付修改 为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起执行。   本次司帐政策变更是根据财政部发布的最新端正进行的变更，对公司财务状 况、策动后果和现金流量无要紧影响。 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书  今年度未发生枢纽司帐计算变更。 （四）2024 年 1-3 月枢纽司帐政策和司帐计算变更情况  本答复期未发生枢纽司帐政策变更。  本答复期未发生枢纽司帐计算变更。 二、合并报表范围的变化 （一）2021 年刊行东谈主合并报表范围的变化              表：2021 年度新纳入合并范围的子公司 序号             企业称号             本期纳入合并范围的原因  无。 （二）2022 年度刊行东谈主合并报表范围的变化              表：2022 年度新纳入合并范围的子公司 序号             企业称号             本期新纳入合并范围的原因  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书               表：2022 年度不再纳入合并范围的原子公司  序号               企业称号                本期不再纳入合并范围的原因   （三）2023 年刊行东谈主合并报表范围的变化                表：2023 年度新纳入合并范围的子公司  序号               企业称号                 本期纳入合并范围的原因   无。   （四）2024 年 1-3 月刊行东谈主合并报表范围的变化   无。   无。   三、公司答复期内合并及母公司财务报表   （一）合并财务报表               表：刊行东谈主近三年及一期合并资产欠债表                                                      单元：万元       形貌      2024 年 3 月末   2023 年末   2022 年末        2021 年末 流动资产：     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        形貌      2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末         2021 年末 货币资金               176,566.12      354,225.30         578,331.77      263,455.63 应收单子               121,798.81          116,055.98      77,693.46       10,830.06 应收账款               761,176.98      774,321.69         553,621.37      395,617.95 应收款项融资             381,048.43      327,624.46         349,440.93      462,115.37 预支款项                39,715.20           38,339.66      30,664.98       30,839.96 其他应收款               52,128.10           40,833.13      12,171.13        9,984.99 存货                 490,853.43      390,496.75         317,752.35      225,030.97 合同资产                18,158.36           12,407.62       3,350.77        5,261.86 一年内到期的非流动资                              -                  -               -          47.53 产 其他流动资产              93,271.41           73,980.93      21,172.95       34,732.22 流动资产共计           2,134,716.85     2,128,285.53       1,944,199.72    1,437,916.54 非流动资产： 历久股权投资              30,473.28           30,739.88      15,283.91       34,315.36 其他非流动金融资产           31,693.10           31,693.10      31,693.10          479.26 投资性房地产              50,940.01           22,925.73      24,170.59       13,433.12 固定资产             2,401,579.05     2,498,904.02       1,999,698.97    1,788,251.15 使用权资产               24,668.69           21,289.76      15,199.04        4,395.25 在建工程               813,085.90      605,385.90         386,665.58      207,152.12 无形资产               212,015.78      220,408.87         151,611.53      127,998.39 开发支拨                21,033.83           18,391.85      29,977.36       18,387.72 商誉                   4,826.52            4,826.52       4,826.52        4,826.52 历久待摊用度              27,143.93           25,576.33      11,020.21       12,046.53 递延所得税资产             54,964.28           57,156.64      50,436.40       25,399.01 其他非流动资产             16,428.05           15,169.08      24,072.62       88,057.90 非流动资产共计          3,688,852.42     3,552,467.67       2,744,655.86    2,324,742.33 资产系数             5,823,569.28     5,680,753.20       4,688,855.58    3,762,658.87 流动欠债： 短期借款               122,916.05           69,391.85     163,666.20      188,832.01 应付单子               486,781.64      548,843.16         363,360.40      298,857.65 应付账款               566,262.53      552,575.47         512,160.84      418,345.75 合同欠债                73,772.54           50,142.98      33,940.84       36,084.88 应付职工薪酬              41,379.26           80,805.20      60,957.09       59,088.28 应交税费                13,038.05           26,831.61      36,021.72       34,338.39 其他应付款              114,492.17      104,932.31          58,010.24       60,606.37 其中：应付利息                      -                  -               -               -      应付股利           45,595.35           47,081.07       1,691.89          765.18 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债             156,227.05            5,173.01       4,068.75        4,368.74 流动欠债共计           1,879,672.78     1,911,125.84       1,327,650.23    1,358,268.69 非流动欠债：  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        形貌    2024 年 3 月末          2023 年末               2022 年末          2021 年末 历久借款             982,249.08         832,246.03            540,424.36       337,094.61 应付债券              81,959.01              81,984.18        369,569.43       286,959.16 租借欠债              23,020.10              18,936.03         12,259.68         3,280.93 历久应付款             50,835.75              52,432.70         64,466.30       124,700.64 估量欠债              28,856.72              31,947.72         24,375.96        25,395.26 递延收益              70,831.23              73,903.25         67,575.15        46,473.00 递延所得税欠债           15,956.14              16,011.50         14,636.88         4,077.66 其他非流动欠债           10,915.96              12,375.68         13,379.82        15,259.94 非流动欠债共计        1,264,623.99        1,119,837.09          1,106,687.59      843,241.20 欠债共计           3,144,296.78        3,030,962.93          2,434,337.82     2,201,509.89 统统者权益（或股东权 益）： 实成绩本（股本）         167,812.36         167,812.36            167,812.36       167,812.36 其他权益器具                     -                     -                  -                - 其中：永续债                     -                     -                  -                - 成本公积             509,210.46         509,210.46            509,570.07       444,361.81 其他笼统收益            -1,075.38                -955.66           -915.26         -1,456.73 专项储备               3,037.49               2,608.71          2,098.49         1,887.70 盈余公积             118,693.85             118,693.85         66,529.23        49,250.81 未分配利润          1,080,659.04        1,059,034.97           982,325.91       755,049.68 包摄于母公司统统者权 益共计 少数股东权益           800,934.69         793,385.59            527,096.97       144,243.35 统统者权益共计        2,679,272.50        2,649,790.27          2,254,517.76     1,561,148.98 欠债和统统者权益系数     5,823,569.28        5,680,753.20          4,688,855.58     3,762,658.87                表：刊行东谈主近三年及一期合并利润表                                                                          单元：万元         形貌       2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年度         2021 年度 一、营业总收入              443,031.84          2,588,945.66     2,210,895.15    2,029,539.09 其中：营业收入              443,031.84          2,588,945.66     2,210,895.15    2,029,539.09 二、营业总成本              426,973.27          2,317,432.79     1,940,040.79    1,713,958.94 其中：营业成本              356,933.01          1,950,846.97     1,646,292.84    1,420,749.49   税金及附加                4,909.58            21,830.78         19,595.83      20,462.80   销售用度                 6,662.30            49,414.85         29,696.15      28,324.91   管理用度                28,429.63           130,206.91        100,088.22      99,578.14   研发用度                20,585.93           129,904.03        105,709.55      96,148.64   财务用度                 9,452.82            35,229.25         38,658.20      48,694.95 加：其他收益                19,978.42             46,116.26        27,034.55      29,350.67 资产减值损失                   332.70            -16,640.89       -15,467.82       -9,842.85     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         形貌        2024 年 1-3 月             2023 年度       2022 年度       2021 年度 信用减值损失                   510.80              -7,835.12      1,648.54      1,915.77 投资收益                    -266.60              -1,251.55     11,972.22      4,789.73 资产处置收益                    68.41               6,234.78    107,660.14     68,095.48 公允价值变动收益                         -                   -      2,299.52             - 三、营业利润                36,682.30             298,136.34    406,001.51    409,888.96 加：营业外收入                  567.94               9,171.40      2,675.58      6,413.14 减：营业外支拨                  323.64               3,543.16      2,105.15      3,935.89 四、利润总额                36,926.60             303,764.58    406,571.94    412,366.21 减：所得税用度                7,753.43              32,170.97     33,458.77     64,851.78 五、净利润                 29,173.17             271,593.62    373,113.17    347,514.43 （一）按策动络续性分类 “-”号填列）                                  -                   -             -             - “-”号填列） （二）按统统权包摄分类 润（净亏蚀以“-”号填列） “-”号填列） 六、其他笼统收益的税后净额           -119.72                -173.45       615.46        -209.98 包摄母公司统统者的其他笼统                         -119.72                 -40.40       541.47        -199.52 收益的税后净额 （一）不成重分类进损益的其 他笼统收益                                  -                   -             -             - 额                                  -                   -             -             - 笼统收益                                  -                   -             -             - 变动                                  -                   -             -             - 变动 （二）将重分类进损益的其他                         -119.72                 -40.40       541.47        -199.52 笼统收益                                  -               -7.27       329.98        -105.02 合收益                                  -                   -             -             - 变动损益         中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书             形貌        2024 年 1-3 月                 2023 年度            2022 年度           2021 年度                                      -                        -                   -                -     合收益的金额                                      -                        -                   -                -     供出售金融资产损益                                      -                        -                   -                -     量套期损益的灵验部分）     包摄于少数股东的其他笼统收                                      -                 -133.04              73.99            -10.46     益的税后净额     七、笼统收益总额              29,053.45                 271,420.17         373,728.63        347,304.45     包摄于母公司股东的笼统收益     总额     包摄于少数股东的笼统收益总     额                    表：刊行东谈主近三年及一期合并现金流量表                                                                                         单元：万元             形貌         2024 年 1-3 月                 2023 年度            2022 年度           2021 年度 一、策动行径产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金             387,995.09                2,237,085.05       1,706,289.76      1,593,456.41 收到的税费返还                      4,568.01                  40,854.10          57,512.35          11,411.87 收到其他与策动行径关连的现金              27,291.87                 104,906.55          92,004.72         83,544.87 策动行径现金流入小计                 419,854.97                2,382,845.70       1,855,806.83      1,688,413.15 购买商品、继承劳务支付的现金             412,304.27                1,304,611.83       1,046,646.67       854,471.73 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                     36,857.79                 158,739.76         147,861.54        142,778.81 支付其他与策动行径关连的现金              26,722.13                 104,143.16          56,789.80         82,831.38 策动行径现金流出小计                 595,575.53                1,900,853.38       1,539,832.00      1,321,200.87 策动行径产生的现金流量净额             -175,720.56                 481,992.32         315,974.82        367,212.28 二、投资行径产生的现金流量： 收回投资收到的现金                                -            132,741.21                91.50        8,473.20 取得投资收益收到的现金                              -                666.21           1,768.01          3,493.08 处置固定资产、无形资产和其他 历久资产所收回的现金净额 处置子公司至极他营业单元收回                                          -                        -          975.50                    - 的现金净额 收到其他与投资行径关连的现金                           -                        -       53,335.00         50,385.23 投资行径现金流入小计                   1,279.20                 146,288.23         137,525.19         73,411.13   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          形貌          2024 年 1-3 月              2023 年度           2022 年度            2021 年度 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产所支付的现金 投资支付的现金                             -             120,842.25                  -         3,370.00 取得子公司至极他营业单元支付                                     -                      -                  -                  - 的现金净额 支付其他与投资行径关连的现金                      -                      -         50,000.00         45,000.00 投资行径现金流出小计               163,599.62               897,371.74        503,701.26        228,723.36 投资行径产生的现金流量净额            -162,320.42             -751,083.51       -366,176.07       -155,312.23 三、筹资行径产生的现金流量： 招揽投资收到的现金                           -              24,084.47        500,847.94         38,749.00 其中：子公司招揽少数股东投资                                     -              24,084.47        500,847.94         38,749.00 收到的现金 取得借款所收到的现金               400,200.99               887,879.60      1,037,952.05        714,423.77 收到其他与筹资行径关连的现金                      -              12,600.00         16,466.00         44,314.90 筹资行径现金流入小计               400,200.99               924,564.07      1,555,265.99        797,487.66 偿还债务所支付的现金               211,161.64               636,619.89        948,532.30        680,511.94 分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金   其中：子公司支付给少数股                                     -              89,104.92          4,066.77          8,803.35 东的股利、利润 支付其他与筹资行径关连的现金                      -              18,211.01         91,755.04        229,583.16 筹资行径现金流出小计               229,633.22               893,837.99      1,196,733.61      1,032,918.34 筹资行径产生的现金流量净额            170,567.77                30,726.08        358,532.38       -235,430.67 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增多额           -167,107.39             -236,427.01        311,463.86        -25,763.34 加：期初现金及现金等价物余额           334,904.19               571,331.20        253,931.59        279,694.94 六、期末现金及现金等价物余额           167,796.80               334,904.19        565,395.45        253,931.59    （二）母公司财务报表               表：刊行东谈主近三年及一期母公司资产欠债表                                                                                   单元：万元         形貌       2024 年 3 月末             2023 年末               2022 年末            2021 年末  流动资产：  货币资金                 28,329.40               167,244.87         252,218.02          31,158.73  应收单子                          -                2,187.88                  -            244.28  应收账款                 28,703.67                26,246.34           2,151.02           3,221.57  应收款项融资                6,736.06                 5,997.97                  -          22,391.95  预支款项                   676.10                   540.08            1,639.03           1,724.99  其他应收款               705,459.76               715,641.39         414,242.76         481,271.99  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        形貌     2024 年 3 月末        2023 年末           2022 年末        2021 年末 其中：应收股利           257,224.60          268,056.83     206,237.11     148,303.27 存货                  7,737.45            5,847.71              -        139.82 合同资产                 164.20              178.03               -              - 其他流动资产              1,841.43            2,580.62        513.76        4,043.41 流动资产共计            779,648.07          926,464.89     670,764.59     544,196.74 非流动资产： 历久应收款                       -                  -              -      14,000.00 历久股权投资          1,385,640.80      1,386,002.54     1,326,737.01   1,096,244.90 固定资产               21,339.21           21,409.54       4,182.68       2,441.35 在建工程                  92.74              449.24               -      13,191.86 使用权资产                156.55              313.10         939.29        1,565.49 无形资产                 239.67              200.04          246.11        339.67 开发支拨                 133.02              133.02         133.02         133.02 历久待摊用度              3,243.57            3,306.33        180.63         303.89 其他非流动资产                     -             70.34            8.57              - 非流动资产共计         1,410,845.55      1,411,884.14     1,332,427.30   1,128,220.19 资产系数            2,190,493.62      2,338,349.03     2,003,191.89   1,672,416.92 流动欠债： 短期借款               50,000.00                   -      40,029.45      30,000.00 应付单子               16,369.97           17,959.03              -         30.00 应付账款               20,387.85           19,791.18        884.89        2,401.96 合同欠债                  14.00               14.00           14.00         61.88 应付职工薪酬              1,555.68            2,504.64       2,013.69       2,485.12 应交税费                 315.79              251.35         198.51         588.72 其他应付款               6,881.41            6,332.60       5,687.53       5,660.72 一年内到期的非流动欠债       130,000.00          327,526.46       5,075.49      59,982.38 其他流动欠债            457,786.31          513,148.62     573,793.47     366,714.23 流动欠债共计            683,311.01          887,527.89     627,697.03     467,925.02 非流动欠债： 历久借款              123,000.00           63,000.00     110,700.00      72,500.00 应付债券               81,959.01           81,984.18     369,569.43     286,959.16 租借欠债                  54.95                    -           0.49       1,407.77 历久应付款                       -                  -              -      14,000.00 递延收益                 192.00              192.00         470.00        1,071.63 非流动欠债共计           205,205.96          145,176.18     480,739.92     375,938.56 欠债共计              888,516.97      1,032,704.06     1,108,436.95     843,863.57 统统者权益（或股东权 益）： 实成绩本（股本）          167,812.36          167,812.36     167,812.36     167,812.36 成本公积              510,304.96          510,304.96     510,304.96     510,326.74 盈余公积              110,571.50          110,571.50      58,406.88      41,128.46 未分配利润             513,287.82          516,956.15     158,230.74     109,285.79     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        形貌       2024 年 3 月末              2023 年末             2022 年末            2021 年末 统统者权益共计           1,301,976.65            1,305,644.97         894,754.94         828,553.35 欠债和统统者权益系数        2,190,493.62            2,338,349.03       2,003,191.89       1,672,416.92                 表：刊行东谈主近三年及一期母公司利润表                                                                                 单元：万元          形貌         2024 年 1-3 月              2023 年度         2022 年度           2021 年度 一、营业收入                   13,129.89               58,131.62       14,532.03         13,172.05 减：营业成本                   12,540.01               48,533.83       13,988.10         12,024.31 税金及附加                         31.26                171.71            22.39           199.72 销售用度                          46.02                322.04              3.15           93.36 管理用度                      1,645.91                7,183.71        7,088.73          8,227.00 研发用度                        354.12                3,140.44        1,238.53          2,652.20 财务用度                      1,869.26               11,970.52       15,745.39         16,346.34 加：公允价值变动收益                          -                    -                  -              - 其他收益                          45.72                 83.26         1,296.60          1,858.90 资产减值损失                              -                -8.56                  -              - 信用减值损失                        -1.32                  -9.18          -10.79             -5.26 资产处置收益                              -              126.77                   -           0.15 投资收益                       -361.73              534,637.00      195,376.85        149,559.09 二、营业利润                   -3,674.02              521,638.63      173,108.41        125,042.00 加：营业外收入                          5.70                 7.56             2.47           72.75 减：营业外支拨                             -                 0.01          326.67           400.13 三、利润总额                   -3,668.32              521,646.18      172,784.22        124,714.62 减：所得税用度                             -                    -                  -              - 四、净利润                    -3,668.32              521,646.18      172,784.22        124,714.62               表：刊行东谈主近三年及一期母公司现金流量表                                                                                 单元：万元         形貌         2024 年 1-3 月               2023 年度         2022 年度           2021 年度 一、策动行径产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金           5,363.00               20,008.41         5,968.83          8,976.29 收到的税费返还                       19.08                 30.16         1,060.90            10.01 收到其他与策动行径关连的现 金 策动行径现金流入小计               7,471.88               33,788.69        18,414.40         20,581.86 购买商品、继承劳务支付的现金           7,856.42               16,002.59         4,963.54          6,761.70 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费                    222.43                  741.70         3,110.31          2,487.64     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         形貌        2024 年 1-3 月             2023 年度        2022 年度        2021 年度 支付其他与策动行径关连的现 金 策动行径现金流出小计            12,239.79              34,024.46      27,992.71      27,356.67 策动行径产生的现金流量净额          -4,767.90               -235.77       -9,578.31      -6,774.82 二、投资行径产生的现金流量： 收回投资收到的现金                        -                    -              -      2,000.00 取得投资收益收到的现金           10,832.23             166,997.91     160,333.16      44,193.18 处置固定资产、无形资产和其他                                  -                    -              -         13.60 历久资产所收回的现金净额 收到其他与投资行径关连的现                                  -                    -     50,000.00      45,000.00 金 投资行径现金流入小计            10,832.23             166,997.91     210,333.16      91,206.78 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产所支付的现金 投资支付的现金                          -           61,342.25     221,976.61      94,500.00 支付其他与投资行径关连的现                                  -                    -     50,000.00      45,000.00 金 投资行径现金流出小计                68.85              81,837.49     272,862.28     141,780.73 投资行径产生的现金流量净额         10,763.38              85,160.41      -62,529.12     -50,573.95 三、筹资行径产生的现金流量： 取得借款所收到的现金           260,000.00             251,000.00               -    470,000.00 收到其他与筹资行径关连的现 金 筹资行径现金流入小计           792,292.09            2,583,256.91   2,366,832.30   1,651,497.24 偿还债务所支付的现金           190,000.00             302,900.00     497,718.71     284,135.00 分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金 支付其他与筹资行径关连的现 金 筹资行径现金流出小计           937,203.03            2,753,154.70   2,073,665.59   1,628,740.34 筹资行径产生的现金流量净额        -144,910.94            -169,897.79    293,166.71      22,756.90 四、汇率变动对现金及现金等价                                  -                    -              -              - 物的影响 五、现金及现金等价物净增多额       -138,915.47             -84,973.14    221,059.29      -34,591.86 加：期初现金及现金等价物余额       167,244.87             252,218.01      31,158.73      65,750.59 六、期末现金及现金等价物余额        28,329.40             167,244.86     252,218.02      31,158.73     四、答复期内主要财务目的              表：刊行东谈主最近三年及一期合并口径主要财务目的      中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书              形貌                            2023 年末/度      2022 年末/度      2021 年末/度 总资产（亿元）                         582.36          568.08         468.89         376.27 总欠债（亿元）                         314.43          303.10         243.43         220.15 一起债务（亿元）                        197.87          200.49         153.25         136.95 统统者权益（亿元）                       267.93          264.98         225.45         156.11 营业总收入（亿元）                        44.30          258.89         221.09         202.95 利润总额（亿元）                            3.69         30.38          40.66          41.24 净利润（亿元）                             2.92         27.16          37.31          34.75 扣除非往往性损益后净利润（亿元）                    1.84         24.17          23.96          26.14 包摄于母公司统统者的净利润（亿元）                   2.16         22.24          35.11          33.73 策动行径产生现金流量净额（亿元）                -17.57           48.20          31.60          36.72 投资行径产生现金流量净额（亿元）                -16.23           -75.11         -36.62         -15.53 筹资行径产生现金流量净额（亿元）                 17.06            3.07          35.85          -23.54 流动比率（倍）                             1.14          1.11           1.46           1.06 速动比率（倍）                             0.87          0.91           1.23           0.89 资产欠债率（%）                         53.99           53.35          51.92          58.51 债务成本比率（%）                        42.48           43.07          40.47          46.73 营业毛利率（%）                         19.43           24.65          25.54          30.00 平均总资产答谢率（%）                         0.82          6.64          10.80           9.74 加权平均净资产收益率（%）                       1.16         12.12          23.14          25.29 扣除非往往性损益后加权平均净资产收 益率（%） EBITDA（亿元）                             -         52.55          61.34          58.75 EBITDA 一起债务比（%）                        -         25.36          38.47          41.41 EBITDA 利息倍数（倍）                         -         11.73          12.09          11.99 应收账款盘活率（次）                          0.58          3.90           4.66           5.60 存货盘活率（次）                            0.81          5.51           6.07           6.52      注：1、一起债务=历久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单子+应付短期债券+一年内到   期的非流动欠债   额）÷2×100%；   员会《公开刊行证券的公司信息走漏编报公法第 9 号——净资产收益率和每股收益的狡计及走漏》                                               （2010 年   校正）狡计；   用度摊销）           中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      款盘活率、存货盘活率等目的未作念年化处理。           五、管理层商量与分析           刊行东谈主管理层以最近三年及一期的财务报表为基础，对刊行东谈主财务现象、现      金流量、偿债身手和盈利身手进行商量与分析。为完好、真确的响应刊行东谈主的实      际情况和财求实力，以下管理层商量和分析主要以合并财务报表财务数据为基础。           （一）资产结构分析                              表：刊行东谈主近三年及一期末资产组成情况                                                                                         单元：万元、%      形貌                  金额          占比          金额                占比          金额          占比          金额          占比 货币资金           176,566.12      3.03    354,225.30           6.24     578,331.77    12.33     263,455.63     7.00 应收单子           121,798.81      2.09    116,055.98           2.04      77,693.46     1.66      10,830.06     0.29 应收账款           761,176.98    13.07     774,321.69          13.63     553,621.37    11.81     395,617.95    10.51 应收款项融资         381,048.43      6.54    327,624.46           5.77     349,440.93     7.45     462,115.37    12.28 预支款项            39,715.20      0.68     38,339.66           0.67      30,664.98     0.65      30,839.96     0.82 其他应收款           52,128.10      0.90     40,833.13           0.72      12,171.13     0.26       9,984.99     0.27 存货             490,853.43      8.43    390,496.75           6.87     317,752.35     6.78     225,030.97     5.98 合同资产            18,158.36      0.31     12,407.62           0.22       3,350.77     0.07       5,261.86     0.14 一年内到期的非                          -        -              -              -              -        -         47.53     0.00 流动资产 其他流动资产          93,271.41      1.60     73,980.93           1.30      21,172.95     0.45      34,732.22     0.92 流动资产共计        2,134,716.85   36.66    2,128,285.53         37.46    1,944,199.72   41.46    1,437,916.54   38.22 历久股权投资          30,473.28      0.52     30,739.88           0.54      15,283.91     0.33      34,315.36     0.91 其他非流动金融 资产 投资性房地产          50,940.01      0.87     22,925.73           0.40      24,170.59     0.52      13,433.12     0.36 固定资产          2,401,579.05   41.24    2,498,904.02         43.99    1,999,698.97   42.65    1,788,251.15   47.53 使用权资产           24,668.69      0.42     21,289.76           0.37      15,199.04     0.32       4,395.25     0.12 在建工程           813,085.90    13.96     605,385.90          10.66     386,665.58     8.25     207,152.12     5.51 无形资产           212,015.78      3.64    220,408.87           3.88     151,611.53     3.23     127,998.39     3.40 开发支拨            21,033.83      0.36     18,391.85           0.32      29,977.36     0.64      18,387.72     0.49 商誉               4,826.52      0.08      4,826.52           0.08       4,826.52     0.10       4,826.52     0.13 历久待摊用度          27,143.93      0.47     25,576.33           0.45      11,020.21     0.24      12,046.53     0.32        中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   形貌               金额          占比          金额                占比          金额             占比           金额            占比 递延所得税资产      54,964.28      0.94     57,156.64            1.01     50,436.40         1.08      25,399.01        0.68 其他非流动资产      16,428.05      0.28     15,169.08            0.27     24,072.62         0.51      88,057.90        2.34 非流动资产共计    3,688,852.42    63.34   3,552,467.67          62.54   2,744,655.86       58.54    2,324,742.33      61.78  资产系数      5,823,569.28   100.00   5,680,753.20         100.00   4,688,855.58      100.00    3,762,658.87     100.00         适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司总资产分为    其中流动资产占总资产的比例分别为 38.22%、41.46%、37.46%和 36.66%，非流    动资产占总资产的比例分别为 61.78%、58.54%、62.54%和 63.34%。公司资产构    成以非流动资产为主。         适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动资产金    额分别为 1,437,916.54 万元、1,944,199.72 万元、2,128,285.53 万元和 2,134,716.85    万元，分别占当期期末总资产的 38.22%、41.46%、37.46%和 36.66%。公司的流    动资产主要由货币资金、应收账款、应收款项融资及存货组成，答复期各期末，    上述资产共计占流动资产比重分别为 93.62%、92.54%、86.77%和 84.77%。         （1）货币资金    产的比例分别为 7.00%、12.33%、6.24%和 3.03%。主要为银行入款、其他货币    资金及库存现金。2022 年末，公司货币资金较上年末上升 119.52%，主要系中材    锂膜通过公开挂牌引入策略投资东谈主所致。2023 年末和 2024 年 3 月末，公司货币    资金较上年末分别下落 38.75%和 50.15%，主要系购置机器斥地等支拨导致银行    入款减少。                           表：刊行东谈主 2021-2023 年末货币资金组成                                                                                               单元：万元             形貌                       2023 年末                     2022 年末                    2021 年末    库存现金                                            6.15                    13.39                      39.95    银行入款                                   170,386.40                  565,452.77               253,891.64   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书            形貌              2023 年末               2022 年末                       2021 年末 其他货币资金                            19,250.41            12,865.61                      9,524.03 存放财务公司款项                         164,582.35                        -                          -            共计                    354,225.30           578,331.77                    263,455.63 其中：存放境外的款项总额                       4,059.43                 660.55                       140.65                      表：近三年公司受限资金情况                                                                                   单元：万元        类别              2023 年末                 2022 年末                         2021 年末 保证金                            19,321.12             12,936.32                        9,524.03 房修基金                                   -                       -                              - 入款应收利息                                 -                       -                              -        共计                      19,321.12             12,936.32                        9,524.03    （2）应收单子 的比例分别为 0.29%、1.66%、2.04%和 2.09%，占比较小。2022 年末，公司应收 单子较上年末上升 617.39%，主要系银行承兑汇票的增多所致。2023 年末，公司 应收单子较上年末上升 49.38%，主要系交易承兑汇票的增多所致。    （3）应收账款 产的比例分别为 10.51%、11.81%、13.63%和 13.07%。2022 年末和 2023 年末， 公司应收账款较上年末分别上升 39.94%和 39.86%，主要系收入规模络续扩大所 致。2024 年 3 月末，公司应收账款较上年末下落 1.70%，变动幅度较小。            表：2024 年 3 月末公司应收账款按坏账计提方法分类列示情况                      账面余额                         坏账准备                                                                                 账面价值       类别                         比例                          计提比例                 金额（万元）                        金额（万元）                            （万元）                                 （%）                           （%） 按单项计提坏账准备          19,222.88         2.40       16,633.65              86.53      2,589.23 按组共计提坏账准备         782,311.10        97.60       23,723.35               3.03    758,587.75    其中： 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                     账面余额                             坏账准备                                                                                账面价值   类别                               比例                              计提比例               金额（万元）                          金额（万元）                           （万元）                                   （%）                               （%）    低风险组合          30,666.27           3.83                   -             -    30,666.27    账龄组合          751,644.83          93.78         23,723.35            3.16   727,921.48   共计             801,533.98         100.00         40,357.00            5.03   761,176.98 其中，2024 年 3 月末，公司按账龄组共计提应收账款坏账准备情况如下：        表：刊行东谈主 2024 年 3 月末按账龄组共计提应收账款坏账准备情况                                                                                  单元：万元    账龄                     账面余额                        坏账准备                      计提比例（%）    共计                    751,644.83                    23,723.35                               -              表：刊行东谈主 2024 年 3 月末应收账款按账龄列示情况                                                                                  单元：万元                                                                     占应收账款期末余额         账龄                          账面余额                                                                         共计数的比例         共计                                    801,533.98                              100.00                 表：2024 年 3 月末前五名应收账款明细                                                                                单元：万元、%                                              占应收账款期末余额   客户称号           2024 年 3 月末                                               是否为关联方                                               共计数的比例   客户一                         75,704.42                          9.44           否   客户二                         38,502.66                          4.80           否  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                              占应收账款期末余额    客户称号          2024 年 3 月末                                                是否为关联方                                               共计数的比例    客户三                        32,845.11                          4.10            否    客户四                        26,819.44                          3.35            否    客户五                        24,460.95                          3.05            否     共计                    198,332.58                         24.74                -            表：2023 年末公司应收账款按坏账计提方法分类列示情况                     账面余额                             坏账准备                                                                                 账面价值    类别                              比例                              计提比例                金额（万元）                         金额（万元）                            （万元）                                   （%）                               （%） 按单项计提坏账准备         19,245.87           2.36         17,174.43            89.24     2,071.44 按组共计提坏账准备        796,336.68          97.64         24,086.42             3.02   772,250.25  其中：     低风险组合         39,010.00           4.78                   -              -    39,010.00     账龄组合         757,326.68          92.86         24,086.42             3.18   733,240.26    共计            815,582.55         100.00         41,260.86             5.06   774,321.69   其中，2023 年末，公司按账龄组共计提应收账款坏账准备情况如下：            表：刊行东谈主 2023 年末按账龄组共计提应收账款坏账准备情况                                                                                   单元：万元     账龄                     账面余额                        坏账准备                       计提比例（%）     共计                   757,326.68                    24,086.42                                -               表：刊行东谈主 2023 年末应收账款按账龄列示情况                                                                                   单元：万元                                                                     占应收账款期末余额          账龄                         账面余额                                                                         共计数的比例   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                                        占应收账款期末余额         账龄                  账面余额                                                            共计数的比例         共计                            815,582.55                    100.00                   表：2023 年前五名应收账款明细                                                              单元：万元、%                                      占应收账款期末余额     客户称号          2023 年末                                   是否为关联方                                       共计数的比例      客户一              100,818.51                   12.36       否      客户二               88,024.64                   10.79       否      客户三               23,774.89                    2.92       否      客户四               19,831.15                    2.43       否      客户五               19,683.89                    2.41       否      共计               252,133.08                   30.91       -    （4）应收款项融资    公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承 兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收款项融资分别为 462,115.37 万元、349,440.93 万元、327,624.46 万元和 381,048.43 万元，占总资产的比例分别为 12.28%、7.45%、5.77%和 6.54%。    （5）预支款项    公司预支款项主要为公司按合同或合同商定向供应商支付的款项。2021 年 末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预支款项分别为 30,839.96 万 元、30,664.98 万元、38,339.66 万元和 39,715.20 万元，占总资产的比例分别为 款项金额有所增多，主若是因为采购增多所致。                表：刊行东谈主 2023 年末预支款项账龄情况                                                              单元：万元、%   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        账龄                             账面余额                          占比        共计                           38,339.66                     100.00    适度 2023 年末，按预支对象归集的年末余额前五名预支款项汇总金额    （6）其他应收款    公司其他应收款包含往还款项以及种种保证金、备用金借款等。2021 年末、 款和资金拆借。2023 年末，公司其他应收款较上年末增多 28,662.00 万元，增幅                        表：2023 年末其他应收款明细                                                                单元：万元                 款项性质                               账面余额      暂估中复连众过渡期损益补偿款                                             26,580.36                 保证金                                              2,828.82              地皮收储款                                               1,656.29                 备用金                                              1,172.41              往还至极他                                              13,458.50                 共计                                              45,696.38                   表：刊行东谈主 2023 年末其他应收款账龄情况                                                           单元：万元、%         账龄                              账面余额                         比例    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书              账龄                                    账面余额                             比例              共计                               45,696.38                         100.00                    表：2023 年末其他应收款前五大客户                                                                      单元：万元，%                                                                    占其他应收                                                                                 坏账准备         单元称号                 款项性质             余额           账龄      款账面余额                                                                                 期末余额                                                                     比例 中复连众原股东                 暂估过渡期损益款            26,580.36     1 年以内        58.17                - 中复碳芯电缆科技有限公司                往还至极他            3,007.31     1 年以内          6.58               - 泰安大汶口工业园管理委员会               往还至极他            1,822.94     5 年以上          3.99     1,822.94 淄博高新时期产业开发区管理委员会            地皮收储款            1,659.61     1-2 年          3.63            3.32 中建材苏州防水研究院有限公司              往还至极他              975.51     1-2 年          2.13               -           共计                                34,045.73                  74.50      1,826.26     （7）存货     公司存货主要包括原材料、在居品、库存商品、盘活材料、寄托加工物资、  发出商品、克己半成品、时期开发成本等。2021 年末、2022 年末、2023 年末和  万元和 490,853.43 万元，占总资产的比例分别为 5.98%、6.78%、6.87%和 8.43%。  要，存货相应合理增多；另一方面，公司提前备货、备产导致存货增多。                   表：刊行东谈主 2021-2023 年末公司存货组成表                                                                      单元：万元、%         形貌                      金额          占比          金额           占比        金额           占比  原材料                 78,207.38   20.03       45,939.70     14.46    31,666.40     14.07  在居品                 85,178.18   21.81       65,437.32     20.59    49,486.65     21.99  库存商品               175,607.48   44.97      168,344.21     52.98   115,258.88     51.22  盘活材料                 3,008.33    0.77        3,034.86      0.96     1,429.26      0.64  发出商品                14,003.74    3.59       16,625.62      5.23    12,841.10      5.71  克己半成品               26,472.04    6.78       14,841.51      4.67    11,657.12      5.18  时期开发成本               3,198.55    0.82        1,879.16      0.59     2,006.51      0.88  寄托加工物资               1,066.80    0.27        1,545.72      0.49      684.25       0.30   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 其他                    3,754.25        0.96        104.26       0.03         0.81        0.01       共计            390,496.75      100.00     317,752.35    100.00   225,030.97      100.00      公司存货跌价准备计提方法如下：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计 价，对于存货因遭受毁损、一起或部分退让过时或销售价钱低于成本等原因，预 计其成本不可收回的部分，提真金不怕火存货跌价准备。库存商品及大批原材料的存货跌 价准备按单个存货形貌的成本高于其可变现净值的差额提真金不怕火；其他数目振作、单 价较低的原辅材料按类别提真金不怕火存货跌价准备。      适度 2023 年末，公司存货账面余额为 414,969.92 万元，计提存货跌价准备                 表：适度 2023 年末公司存货跌价准备计提情况                                                                             单元：万元                                              存货跌价准备或合同履        形貌              账面余额                                             账面价值                                                约成本减值准备 原材料                              78,718.74                  511.36             78,207.38 在居品                              85,473.98                  295.80             85,178.18 库存商品                         198,966.55                 23,359.07             175,607.48 盘活材料                              3,123.90                  115.57                 3,008.33 发出商品                             14,168.44                  164.70             14,003.74 克己半成品                            26,498.70                   26.67             26,472.04 时期开发成本                            3,198.55                       -                 3,198.55 寄托加工物资                            1,066.80                       -                 1,066.80 其他                                3,754.25                       -                 3,754.25        共计                    414,969.92                 24,473.17             390,496.75 为 2,324,742.33 万元、2,744,655.86 万元、3,552,467.67 万元和 3,688,852.42 万元， 占总资产的比重分别为 61.78%、58.54%、62.54%和 63.34%。公司的非流动资产 主要由固定资产、在建工程和无形资产等组成。2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，上述三项共计占刊行东谈主一起非流动资产比例分别为 91.34%、      （1）历久股权投资   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    公司历久股权投资包括合营公司股权投资、联营公司股权投资。2021 年末、 万元、15,283.91 万元、30,739.88 万元和 30,473.28 万元，占总资产的比例分别为 元，同比降幅 55.46%，主要系对中建材新材料股权投资从权益法转为公允价值 计量，重分类至其他非流动金融资产所致。2023 年末，公司历久股权投资增多                 表：刊行东谈主 2021-2023 年末历久股权投资明细                                                                                   单元：万元        形貌              2023 年末                        2022 年末                  2021 年末 对合营企业投资                           1,708.01                  1,831.20                 1,728.00 对子营企业投资                          29,031.87                 13,452.71                32,587.35        共计                        30,739.88                 15,283.91                34,315.36    （2）固定资产    公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器斥地、输送斥地、办公及电子设 备、模具至极他。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司固 定 资 产 分 别 为 1,788,251.15 万 元 、 1,999,698.97 万 元 、 2,498,904.02 万 元 和                 表：刊行东谈主 2021-2024 年 3 月末固定资产组成表                                                                                   单元：万元      形貌        2024 年 3 月末            2023 年末              2022 年末              2021 年末   房屋及建筑物           613,762.66                637,099.34          461,244.39        449,876.15    机器斥地           1,659,938.76          1,750,855.21            1,475,356.05      1,285,061.36    输送斥地              9,214.18                  6,627.69            3,616.13          6,526.42  办公及电子斥地            29,258.21                 20,497.04           12,186.54         23,728.96      模具             32,274.78                 33,903.63           17,757.08           9,571.11      其他             57,130.46                 49,921.11           29,538.78         13,487.15   账面价值共计          2,401,579.05          2,498,904.02            1,999,698.97      1,788,251.15    适度 2024 年 3 月末，公司固定资产账面净值为 2,401,579.05 万元，累计折 旧 924,723.52 万元，计提固定资产减值准备 28,335.30 万元，具体情况如下：                   表：适度 2024 年 3 月末公司固定资产明细   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                                                          单元：万元       形貌          账面原值             累计折旧                   减值准备         账面价值    房屋及建筑物           763,237.73           149,416.96            58.11      613,762.66      机器斥地          2,338,945.12          659,344.85        19,661.51     1,659,938.76      输送斥地            17,330.76             8,105.86           10.72         9,214.18      办公斥地            77,105.81            47,732.05          115.55        29,258.21       模具             84,018.47            43,317.89         8,425.80       32,274.78       其他             73,999.98            16,805.91           63.61        57,130.46       共计           3,354,637.87          924,723.52        28,335.30     2,401,579.05    适度 2023 年末，公司固定资产账面净值为 2,498,904.02 万元，累计折旧                   表：适度 2023 年末公司固定资产明细                                                                          单元：万元       形貌          账面原值             累计折旧                   减值准备         账面价值    房屋及建筑物           771,326.18           134,168.73           58.12       637,099.34      机器斥地          2,434,996.73          663,768.56        20,372.96     1,750,855.21      输送斥地            14,837.61             8,201.30             8.62        6,627.69      办公斥地            75,430.00            54,890.88           42.07        20,497.04       模具             98,490.36            50,400.87        14,185.87       33,903.63       其他             56,864.07            13,247.99        -6,305.04       49,921.11       共计           3,451,944.95          924,678.33        28,362.61     2,498,904.02    适度 2023 年末，公司未办妥产权文凭的固定资产情况如下表所示：              表：适度 2023 年末公司未办妥产权文凭的固定资产情况                                                                          单元：万元         形貌                        账面价值                      未办妥产权文凭的原因 泰山玻璃纤维邹城有限公司厂房                                44,287.99            办理中 泰安安泰燃气有限公司房产                                     98.53             办理中 中材科技（成都）有限公司房产                                 5,321.28            办理中    （3）在建工程 值分别为 207,152.12 万元、386,665.58 万元、605,385.90 万元和 813,085.90 万元， 在总资产中占比分别为 5.51%、8.25%、10.66%和 13.96%。答复期内，公司在建 工程络续大幅增多，主若是由于公司电板隔阂、玻璃纤维等在建形貌建设支拨增 加所致。            中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书             适度 2024 年 3 月末，组成刊行东谈主在建工程的形貌包括锂电板隔阂坐蓐线项          目、玻璃纤维坐蓐线形貌至极他（气瓶坐蓐线、叶片厂房等）。其中锂电板隔阂          坐蓐线在建形貌主要有：1）南京锂膜年产 10.4 亿平方米锂离子电板隔阂坐蓐线          形貌；2）滕州年产 5.6 亿平方米锂电板隔阂建设形貌；3）内蒙年产 7.2 亿平方          米锂电板专用湿法隔阂坐蓐线形貌；4）宜宾年产 10 亿平方米锂电板专用湿法隔          膜坐蓐线形貌；5）萍乡年产 10 亿平方米锂电板专用湿法隔阂坐蓐线形貌。玻璃          纤维坐蓐线形貌主要有：1）年产 30 万吨高性能玻璃纤维智能制造坐蓐线形貌；          线；4）幅宽 2.6 米湿法毡坐蓐线斥地购置形貌。             答复期各期末，刊行东谈主在建工程组成情况如下：                         表：刊行东谈主 2021-2024 年 3 月末在建工程组成表                                                                                              单元：万元              形貌         2024 年 3 月末            2023 年末              2022 年末                2021 年末             在建工程              813,085.90             605,385.90          386,665.58              207,152.12             工程物资                        -                     -                    -                      -              共计               813,085.90             605,385.90          386,665.58              207,152.12             适度 2023 年末，公司主要在建工程变动情况如下：                               表：枢纽在建工程形貌 2023 年变动情况                                                                                          单元：亿元、%                                                                                                     工程累计 序                             2022 年末       2023 年      2023 年转入固        其他减           2023 年末          形貌称号         预算数                                                                           插足占预         工程程度 号                               余额          增多额           定资产金额          少金额            余额                                                                                                      算比例     南京锂膜年产 10.4 亿平方     形貌     滕州年产 5.6 亿平方米锂     电板隔阂建设形貌     内蒙年产 7.2 亿平方米锂     形貌     宜宾年产 10 亿平方米锂     形貌     年产 30 万吨高性能玻璃     纤维智能制造坐蓐线形貌                 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      电板专用湿法隔阂坐蓐线      形貌      邹城年产 6 万吨无碱玻璃      形貌      榆林年产 300 套风电叶片      制造基地形貌      阳江年产 200 套海优势电      叶片制造基地形貌      滕州年产 4.08 亿平方米锂      电板隔阂建设形貌      邹 城 四 线 冷 修 改 造      （ZF04）      年产 4000 吨高硅氧玻纤      成品坐蓐线建设形貌           共计           225.54        22.74   54.83                23.74     0.01          53.81                 （4）无形资产                 公司无形资产主要包含地皮使用权、非专利时期及软件使用权。2021 年末、            万元，增长 45.38%，主若是由于购置地皮使用权和里面研发插足增多所致。截            至 2023 年末，通过公司里面研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 34.50%。                 适度 2023 年末，公司无形资产组成情况如下。                                  表：刊行东谈主 2023 年末无形资产组成表                                                                                              单元：万元                 形貌         账面原值               累计摊销                        减值准备                    账面价值           地皮使用权                 203,865.65            35,630.70                       -            168,234.95           专利权                            -                    -                       -                       -           非专利时期                 117,580.78            54,041.98             17,151.50               46,387.31           软件                     16,616.74            10,829.16                    0.98              5,786.61                 共计              338,063.18           100,501.83             17,152.48              220,408.87                 （二）欠债结构分析             中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                               表：公司近三年及一期末欠债组成情况表                                                                                     单元：万元、%      形貌                   金额          占比           金额           占比          金额           占比          金额            占比 短期借款            122,916.05       3.91     69,391.85       2.29    163,666.20       6.72    188,832.01        8.58 应付单子            486,781.64     15.48     548,843.16      18.11    363,360.40      14.93    298,857.65       13.58 应付账款            566,262.53     18.01     552,575.47      18.23    512,160.84      21.04    418,345.75       19.00 合同欠债             73,772.54       2.35     50,142.98       1.65     33,940.84       1.39     36,084.88        1.64 应付职工薪酬           41,379.26       1.32     80,805.20       2.67     60,957.09       2.50     59,088.28        2.68 应交税费             13,038.05       0.41     26,831.61       0.89     36,021.72       1.48     34,338.39        1.56 其他应付款           114,492.17       3.64    104,932.31       3.46     58,010.24       2.38     60,606.37        2.75 其中：应付利息                   -         -              -         -              -         -              -          -      应付股利        45,595.35       1.45     47,081.07       1.55      1,691.89       0.07        765.18        0.03 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债          156,227.05       4.97      5,173.01       0.17      4,068.75       0.17      4,368.74        0.20  流动欠债共计        1,879,672.78    59.78    1,911,125.84     63.05   1,327,650.23     54.54   1,358,268.69      61.70 历久借款            982,249.08     31.24     832,246.03      27.46    540,424.36      22.20    337,094.61       15.31 应付债券             81,959.01       2.61     81,984.18       2.70    369,569.43      15.18    286,959.16       13.03 租借欠债             23,020.10       0.73     18,936.03       0.62     12,259.68       0.50      3,280.93        0.15 历久应付款            50,835.75       1.62     52,432.70       1.73     64,466.30       2.65    124,700.64        5.66 估量欠债             28,856.72       0.92     31,947.72       1.05     24,375.96       1.00     25,395.26        1.15 递延收益             70,831.23       2.25     73,903.25       2.44     67,575.15       2.78     46,473.00        2.11 递延所得税欠债          15,956.14       0.51     16,011.50       0.53     14,636.88       0.60      4,077.66        0.19 其他非流动欠债          10,915.96       0.35     12,375.68       0.41     13,379.82       0.55     15,259.94        0.69  非流动欠债共计       1,264,623.99    40.22    1,119,837.09     36.95   1,106,687.59     45.46    843,241.20       38.30      欠债系数      3,144,296.78   100.00    3,030,962.93    100.00   2,434,337.82    100.00   2,201,509.89     100.00         其中流动欠债占总欠债的比分别为 61.70%、54.54%、63.05%和 59.78%，非流动         欠债占总欠债的比分别为 38.30%、45.46%、36.95%和 40.22%。公司欠债结构以         流动欠债为主。         分别占总欠债期末余额的 61.70%、54.54%、63.05%和 59.78%。公司流动负借主   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 要由短期借款、应付单子、应付账款和一年内到期的非流动欠债组成。2021 年 末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，上述四项共计占公司流动欠债的比 例分别为 85.68%、85.46%、85.98%和 78.78%。公司流动欠债的具体情况如下：    （1）短期借款 别为 188,832.01 万元、163,666.20 万元、69,391.85 万元和 122,916.05 万元，占总 欠债的比例分别为 8.58%、6.72%、2.29%和 3.91%。公司短期借款主要由信用借 款组成。 主要系到期还款所致。2024 年 3 月末，公司短期借款余额较上年末增多 53,524.20 万元，增幅 77.13%，主要系根据资金需求新增信用借款所致。                表：刊行东谈主 2021-2024 年 3 月末短期借款组成                                                                 单元：万元     形貌        2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末        2021 年末 质押借款                        -               -              -              - 典质借款                        -               -              -        790.00 保证借款                        -               -              -     107,500.28 信用借款              122,916.05       69,302.92      163,500.00      79,500.00 应付利息                        -           88.93        166.20        1,041.73     共计            122,916.05       69,391.85      163,666.20     188,832.01    （2）应付单子 债的比例分别为 13.58%、14.93%、18.11%和 15.48%。公司应付单子主要由银行 承兑汇票和一丝交易承兑汇票组成。2023 年末，公司应付单子较上年末增多    （3）应付账款 债的比例分别为 19.00%、21.04%、18.23%和 18.01%。答复期内公司应付账款金 额呈增长趋势，主要系公司规模扩展，采购需求增多所致。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    账龄方面，2024 年 3 月末一年以内的应付账款占总应付账款的比例为 72.86%，                表：刊行东谈主 2024 年 3 月末应付账款账龄散播                                                    单元：万元、%          账龄                            账面余额                    比例          共计                       566,262.53            100.00                    表：刊行东谈主 2023 年末应付账款账龄散播                                                    单元：万元、%          账龄                            账面余额                    比例          共计                       552,575.47            100.00    （4）其他应付款    公司其他应付款主要为保证金及专用款项等。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应付款分别为 60,606.37 万元、58,010.24 万元、 和 3.64%。2023 年末，公司其他应付款较上年末增多 46,922.07 万元，增长 80.89%， 主要系应付股利增多所致。                    表：刊行东谈主 2023 年末其他应付款明细                                                    单元：万元、%         形貌                 期末余额                    比例        应付利息                                -                 -        应付股利                        47,081.07             44.87      代收及应付款项                       11,513.69             10.97     应付保证金及押金                        7,300.23              6.96       应付用度款                        11,740.06             11.19      拆借本金及利息                       17,088.92             16.29         其他                         10,208.34              9.73         共计                        104,932.31            100.00    （5）一年内到期的非流动欠债   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 流动欠债分别为 257,746.62 万元、95,464.14 万元、472,430.24 万元和 304,803.49 万元，占总欠债的比例分别为 11.71%、3.92%、15.59%和 9.69%。2022 年末，公 司一年内到期的非流动欠债较上年末减少 162,282.48 万元，降幅 62.96%，主要 系一年内到期的历久借款大幅诽谤所致；2023 年末，公司一年内到期的非流动 欠债较上年末增多 376,966.10 万元，增长 394.88%，主要系一年内到期的历久借 款和一年内到期的应付债券的增多所致；2024 年 3 月末，公司一年内到期的非 流动欠债较上年末减少 167,626.8 万元，降幅 35.48%，主要系一季度偿还一年内 到期的应付债券所致。             表：2021-2023 年末公司一年内到期的非流动欠债明细                                                            单元：万元、%        形貌             2023 年末           2022 年末            2021 年末 一年内到期的历久借款                169,610.41         91,419.74         255,227.78 一年内到期的应付债券                286,978.55                   -                  - 一年内到期的历久应付款                12,000.00              975.55             500.40 一年内到期的租借欠债                  2,709.91          2,578.02               938.22 应付利息                        1,131.36              490.82         1,080.21        共计                 472,430.24         95,464.14         257,746.62    （6）其他流动欠债 别为 4,368.74 万元、4,068.75 万元、5,173.01 万元和 156,227.05 万元，占总欠债 的比例分别为 0.20%、0.17%、0.17%和 4.97%。2024 年 3 月末，公司其他流动负 债较上年末增多 2,920.04%，主要系短期应付债券增多所致。 为 843,241.20 万元、1,106,687.59 万元、1,119,837.09 万元和 1,264,623.99 万元， 分别占当期期末欠债总额的 38.30%、45.46%、36.95%和 40.22%。    （1）历久借款   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 债的比例分别为 15.31%、22.20%、27.46%和 31.24%。2022 年末和 2023 年末， 公司历久借款较上年末大幅上升，主要系信用借款增多所致。                 表：2021-2023 年末公司历久借款明细情况                                                                                    单元：万元     形貌        2024 年 3 月末             2023 年末                   2022 年末           2021 年末    典质借款                     -                         -             4,426.00          7,010.00    保证借款            66,293.25                46,250.00             137,102.59        239,174.20    信用借款           915,955.83               785,996.03             398,895.77         90,910.41     共计            982,249.08               832,246.03             540,424.36        337,094.61    （2）应付债券 分别为 286,959.16 万元、369,569.43 万元、81,984.18 万元和 81,959.01 万元，占 总欠债的比例分别为 13.03%、15.18%、2.70%和 2.61%。2023 年末和 2024 年 3 月末余额（不含一年内到期）为 22 中材 G1。    （三）盈利身手分析    最近三年及一期刊行东谈主盈利情况如下：                     表：刊行东谈主近三年及一期盈利情况                                                                                    单元：万元          形貌          2024 年 1-3 月                2023 年度           2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                   443,031.84             2,588,945.66      2,210,895.15     2,029,539.09 二、营业总成本                   426,973.27             2,317,432.79      1,940,040.79     1,713,958.94 其中：营业成本                   356,933.01             1,950,846.97      1,646,292.84     1,420,749.49    税金及附加                        4,909.58           21,830.78          19,595.83       20,462.80    销售用度                         6,662.30           49,414.85          29,696.15       28,324.91    管理用度                     28,429.63             130,206.91         100,088.22       99,578.14    研发用度                     20,585.93             129,904.03         105,709.55       96,148.64    财务用度                         9,452.82           35,229.25          38,658.20       48,694.95 加：其他收益                      19,978.42              46,116.26          27,034.55       29,350.67 资产减值损失                           332.70            -16,640.89        -15,467.82        -9,842.85 信用减值损失                           510.80             -7,835.12          1,648.54        1,915.77 投资收益                            -266.60             -1,251.55         11,972.22        4,789.73 资产处置收益                            68.41             6,234.78         107,660.14       68,095.48 公允价值变动收益                               -                    -          2,299.52                  - 三、营业利润                      36,682.30             298,136.34         406,001.51      409,888.96 加：营业外收入                          567.94             9,171.40           2,675.58        6,413.14   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         形貌                      2024 年 1-3 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 减：营业外支拨                                 323.64              3,543.16           2,105.15             3,935.89 四、利润总额                               36,926.60            303,764.58         406,571.94           412,366.21 减：所得税用度                               7,753.43             32,170.97          33,458.77            64,851.78 五、净利润                                29,173.17            271,593.62         373,113.17           347,514.43 包摄于母公司统统者的净利润 （净亏蚀以“-”号填列） 少数股东损益（净亏蚀以 “-”号填列） 体呈上升趋势。2022 年公司营业收入较 2021 年增长 8.94%，2023 年公司营业收 入较 2022 年增长 17.10%。                表：刊行东谈主近三年及一期各业务板块主营业务收入情况                                                                                           单元：万元、% 业务板块           金额           占比           金额           占比            金额          占比          金额            占比 风电叶片       88,212.39    19.91      947,396.36     36.59       650,307.84     29.41    697,613.11      34.37 玻璃纤维      176,690.68    39.88      837,660.88     32.36       913,494.95     41.32    875,149.71      43.12 其他        178,128.77    40.21      803,888.41     31.05       647,092.36     29.27    456,776.27      22.51  共计       443,031.84   100.00     2,588,945.66   100.00     2,210,895.15    100.00 2,029,539.09      100.00      注：公司其他板块业务的主要居品包括锂电板隔阂、膜材料成品、先进复合材料、时期与装备、高压 复合气瓶、一丝贸易和水务。      答复期内，公司营业成本变动情况与营业收入基本一致。                表：刊行东谈主近三年及一期各业务板块主营业务成本情况                                                                                           单元：万元、% 业务板块            金额          占比           金额           占比            金额          占比          金额            占比 风电叶片      67,647.88     18.95     774,125.95      39.68      586,386.40     35.62    587,657.22      41.36 玻璃纤维    150,151.66      42.07     648,196.51      33.23      617,365.01     37.50    501,202.11      35.28 其他      139,133.46      38.98     528,524.51      27.09      442,541.43     26.88    331,890.16      23.36   共计    356,933.01     100.00 1,950,846.97       100.00 1,646,292.84       100.00 1,420,749.49      100.00   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                      表：刊行东谈主近三年及一期期间用度情况                                                                               单元：万元、%  形貌                 占营业                  占营业                     占营业                    占营业          金额                   金额                      金额                     金额                     收入比                  收入比                     收入比                    收入比 销售用度     6,662.30    1.50    49,414.85       1.91    29,696.15      1.34    28,324.91      1.40 管理用度    28,429.63    6.42   130,206.91       5.03   100,088.22      4.53    99,578.14      4.91 研发用度    20,585.93    4.65   129,904.03       5.02   105,709.55      4.78    96,148.64      4.74 财务用度     9,452.82    2.13    35,229.25       1.36    38,658.20      1.75    48,694.95      2.40  共计     65,130.68   14.70   344,755.04      13.32   274,152.12     12.40   272,746.64     13.44 入的比例分别为 13.44%、12.40%、13.32%和 14.70%，公司期间用度金额呈增长 趋势；2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，由于营业收入的增长 和公司策动效率的普及，期间用度占比较为安祥。    销售用度方面，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司销 售用度分别为 28,324.91 万元、29,696.15 万元、49,414.85 万元和 6,662.30 万元， 占营业收入的比例分别为 1.40%、1.34%、1.91%和 1.50%。2023 年销售用度有所 上升，主要为风电叶片销量同比增长，计提质保金随之增多，销售用度同比上升。    管理用度方面，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司管 理用度分别为 99,578.14 万元、100,088.22 万元、130,206.91 万元和 28,429.63 万 元，占营业收入的比例分别为 4.91%、4.53%、5.03%和 6.42%。近三年，公司的 管理用度同比增多，主要系公司的业务规模束缚增长，公司插足束缚提高，以及 国外业务拓展的管理用度也有所增多。    研发用度方面，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司研 发用度分别为 96,148.64 万元、105,709.55 万元、129,904.03 万元和 20,585.93 万 元，占营业收入的比例分别为 4.74%、4.78%、5.02%和 4.65%。研发用度同比不 断增多，主要系公司的业务规模束缚增长，公司研发插足束缚提高所致。    财务用度方面，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司财 务用度分别为 48,694.95 万元、38,658.20 万元、35,229.25 万元和 9,452.82 万元， 占营业收入的比例分别为 2.40%、1.75%、1.36%和 2.13%。2022 年度，公司财务   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 用度同比下落 20.61%，主要系汇兑收益的增多。2023 年度公司财务用度有所下 降，主要为公司入款规模同比增多，平均融资利率诽谤，财务用度同比下落。 同比大幅增多，主要系对中建材新材料股权投资从权益法转为公允价值计量证明 相应的投资收益所致。2023 年投资收益为负，主要原因为处置历久股权投资产 生的收益减少。 为 68,095.48 万元、107,660.14 万元、6,234.78 万元和 68.41 万元。2022 年，公司 资产处置收益同比大幅增多，主要系泰山玻纤贵金属置换收益增多所致，非往往 性损益对利润形成一定孝顺。2023 年，公司资产处置收益同比大幅下落，主要系 今年泰山玻纤贵金属置换收益大幅下落所致。      具体明细如下表：                   表：公司近三年资产处置收益明细                                                          单元：万元   资产处置收益的来源           2023 年          2022 年           2021 年 固定资产处置收益                   6,234.78      105,531.06        68,095.48 无形资产处置收益                          -        2,041.18                - 其他                                -            87.90               -         共计                 6,234.78      107,660.14        68,095.48      公司营业外收入主要包括政府补助、爽约金收入、保障补偿收入等。2021 年 度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司营业外收入分别为 6,413.14 万 元、2,675.58 万元、9,171.40 万元和 567.94 万元，举座呈波动趋势，主要系取得 的政府补助波动所致。      具体明细如下表：                    表：公司近三年营业外收入明细   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                                                                单元：万元         形貌               2023 年                    2022 年                    2021 年 政府补助                             4,573.87               1,049.18                  1,698.66 爽约金收入                            1,172.95                   303.34                    365.21 保障补偿收入                            604.05                    390.67                1,032.17 罚没利得                               80.02                         -                         - 经批准无需支付的应付款项                     1,897.00                   285.49                    337.83 报废、毁损资产处置收入                       250.77                         -                         - 估量欠债转回收入                           76.60                         -                         - 其他                                516.15                    646.89                2,979.27         共计                       9,171.40               2,675.58                  6,413.14 分别为 412,366.21 万元、406,571.94 万元、303,764.58 万元和 36,926.60 万元，净 利润分别为 347,514.43 万元、373,113.17 万元、271,593.62 万元和 29,173.17 万 元。 增长 7.37%，营业利润及利润总额波动较小，净利润有小幅增长，主要系递延所 得税用度抵扣增多所致。2023 年度，泰山玻纤贵金属置换收益大幅下落，受此影 响，公司营业利润、利润总额和净利润均同比有所下落。2024 年 1-3 月，公司营 业利润、利润总额、净利润较上年同期分别下落 36.95%、41.59%、43.84%，主 要系 2024 年 1-3 月公司玻璃纤维居品、锂电板隔阂居品价钱同比下落所致。                  表：刊行东谈主近三年及一期盈利身手目的                                                                                  单元：%        形貌        2024 年 1-3 月          2023 年               2022 年             2021 年 营业毛利率                    19.43              24.65                    25.54             30.00 平均总资产答谢率                  0.82                  6.64                 10.80              9.74 加权平均净资产收益率                1.16              12.12                    23.14             25.29    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书  加权平均净资产收益率略有下落。2023 年度较 2022 年度，公司营业毛利率略有  下落，平均总资产答谢率、加权平均净资产收益率下落较多，主要系泰山玻纤贵  金属置换收益大幅下落所致。    （四）现金流量分析                  表：公司近三年及一期现金流情况                                                                     单元：万元        形貌           2024 年 1-3 月      2023 年         2022 年          2021 年 策动行径产生的现金流量净额          -175,720.56     481,992.32     315,974.82      367,212.28 策动行径现金流入小计             419,854.97     2,382,845.70   1,855,806.83    1,688,413.15 策动行径现金流出小计             595,575.53     1,900,853.38   1,539,832.00    1,321,200.87 投资行径产生的现金流量净额          -162,320.42    -751,083.51    -366,176.07     -155,312.23 投资行径现金流入小计                1,279.20     146,288.23     137,525.19       73,411.13 投资行径现金流出小计             163,599.62      897,371.74     503,701.26      228,723.36 筹资行径产生的现金流量净额          170,567.77       30,726.08     358,532.38     -235,430.67 筹资行径现金流入小计             400,200.99      924,564.07    1,555,265.99     797,487.66 筹资行径现金流出小计             229,633.22      893,837.99    1,196,733.61    1,032,918.34 汇率变动对现金及现金等价物的影响           365.82        1,938.10       3,132.72        -2,232.72 现金及现金等价物净增多额           -167,107.39    -236,427.01     311,463.86       -25,763.34  金流量净额分别为 367,212.28 万元、315,974.82 万元、481,992.32 万元和-  司策动性现金流净流入规模同比大幅增长，主要为销售回款同比增多所致。2024  年 1-3 月事营行径现金流净额为负，主要系一季度为风电行业传统淡季，现金流  阶段性为负。  金流量净额分别为-155,312.23 万元、-366,176.07 万元、-751,083.51 万元和-  方面，主要体咫尺购建固定资产、无形资产和其他历久资产所支付的现金。2022   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 年和 2023 年投资行径现金流出同比大幅增多，主要为固定资产投资增多所致。 刊行东谈主投资行径现金流出的主要投向是锂离子电板隔阂、风电叶片制造基地、新 一代高模高强玻璃纤维和无碱玻璃纤维等坐蓐线建设，异日将结合公司的主营业 务开展邋遢回款，估量对本期债券偿付身手不会酿成要紧影响。 金流量净额分别为-235,430.67 万元、358,532.38 万元、30,726.08 万元和 170,567.77 万元。2022 年，刊行东谈主筹资行径现金流入由负转正，主要为今年中材锂膜进行权 益融资外部融资 50 亿所致。2023 年，刊行东谈主筹资行径现金流入同比大幅下落， 主要因上年同期中材锂膜外部权益融资筹资行径现金流入金额较大影响。答复期 内，刊行东谈主融资渠谈比较安祥，筹资行径产生的现金流波动对刊行东谈主偿债身手预 计不会酿成要紧影响。    （五）偿债身手分析                   表：刊行东谈主近三年及一期偿债身手目的      形貌                          2023 年末/度       2022 年末/度      2021 年末/度 流动比率（倍）                   1.14            1.11           1.46           1.06 速动比率（倍）                   0.87            0.91           1.23           0.89 资产欠债率（%）                 53.99           53.35          51.92          58.51 EBITDA（亿元）                   -           52.55          61.34          58.75 EBITDA 利息保障倍                              -           11.73          12.09          11.99 数（倍）    注：财务目的狡计公式如下：    （1）流动比率=流动资产/流动欠债    （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债    （3）资产欠债率=（欠债总额/资产总额）×100%    （4）EBITDA=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+历久待摊用度摊销+计入财务用度的利息支拨    （5）EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+历久待摊用度摊销+计入财务 用度的利息支拨）/（计入财务用度的利息支拨+成本化利息） 分别为 58.51%、51.92%、53.35%和 53.99%，基本保持牢固状态。公司流动比率 及速动比率保持牢固且在行业合理范围内，主要系刊行东谈主资产规模束缚扩大，经   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 营管理身手束缚普及，历久融资身手增强所致。公司资产欠债率保持在合理范围 内，答复期内资产欠债率举座有所下落，主要系公司在束缚优化欠债结构，偿债 身手增强。    近三年，公司 EBITDA 分别为 58.75 亿元、61.34 亿元和 52.55 亿元，EBITDA 利息保障倍数分别为 11.99、12.09 和 11.73。举座来看，公司债务比例合理， EBITDA 对利息支拨的掩饰程度较好，偿债身手较有保障。   （六）运营身手分析    刊行东谈主近三年及一期资产盘活身手目的如下：              表：刊行东谈主近三年及一期主要资产盘活身手目的                                                                  单元：次/年     形貌       2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度           2021 年度 应收账款盘活率                0.58             3.90             4.66              5.60 存货盘活率                  0.81             5.51             6.07              6.52 总资产盘活率                 0.08             0.50             0.52              0.56    注：（1）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均净额   （2）存货盘活率=营业成本/存货平均净额   （3）总资产盘活率=营业收入/平均总资产   （4）2024 年 1-3 月数据未作年化处理 次/年、4.66 次/年、3.90 次/年和 0.58 次/年；公司总资产盘活率分别为 0.56 次/ 年、0.52 次/年、0.50 次/年和 0.08 次/年。答复期公司的盘活率出现小幅下滑。   六、公司有息欠债情况   （一）有息债务类型结构    答复期末，刊行东谈主有息欠债规模为 1,696,786.56 万元，占总欠债的 53.96%。 其中，刊行东谈主银行借款余额为 1,282,140.64 万元，占有息欠债的 75.56%；银行借 款、企业债券和债务融资器具余额共计为 1,532,140.64 万元，占有息欠债比重为                表：2024 年 3 月末刊行东谈主有息债务余额情况                                                                 单元：万元、％         中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                形貌                                     金额                                  占比        银行借款                                                     1,282,140.64                          75.56        公司债券                                                         80,000.00                          4.71        债务融资器具                                                      250,000.00                         14.73        其他有息欠债                                                       84,645.92                          4.99                共计                                               1,696,786.56                      100.00         （二）有息债务期限结构          答复期末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债为 675,970.95 万元，占总欠债的                            表：2024 年 3 月末刊行东谈主有息债务期限结构情况                                                                                             单元：万元   形貌          1 年以内          1-2 年       2-3 年             3-4 年            4-5 年        5 年以上                共计 短期借款          122,916.05             -            -                 -                -            -       122,916.05 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债        150,000.00             -            -                 -                -            -       150,000.00 历久借款                   -    245,000.00   75,700.00         67,333.33        57,387.81    530,394.47       975,815.61 应付债券           80,000.00             -            -                 -                -            -           80,000.00 其他应付款          18,445.92             -            -                 -                -            -           18,445.92 历久应付款                  -     45,000.00            -                 -                -            -           45,000.00   共计          675,970.95    290,000.00   75,700.00         67,333.33        57,387.81    530,394.47     1,696,786.56         （三）信用融资与担保融资情况          答复期末，刊行东谈主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：               表：2024 年 3 月末刊行东谈主有息债务信用融资与担保融资的结构情况                                               单元：万元、％                 借款类别                                       金额                              占比        信用借款                                                         1,215,847.39                      71.66        典质借款                                                                      -                        -        保证借款                                                              66,293.25                     3.91        应付债券                                                             180,000.00                    10.61        其他有息欠债                                                           234,645.92                    13.83                    共计                                               1,696,786.56                  100.00         七、关联方及关联交易         （一）关联方关系    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书     答复期内，刊行东谈主主要关联方如下：                        表：刊行东谈主的母公司情况                                                对本公司持股    对本公司表决    刊行东谈主母公司称号      注册地   业务性质         注册成本                                                 比例（%）    权比例（%）   中国建材股份有限公司     北京    投资管理    843,477.07 万元     60.24    60.24     刊行东谈主最终控制方是中国建材集团有限公司。     刊行东谈主子公司的审视信息参见本召募说明书第四节“四、刊行东谈主权益投资  情况”。     参见本召募说明书第四节“四、刊行东谈主权益投资情况”。                          表：其他关联方          其他关联方称号                               其他关联方与本企业关系 蚌埠中恒新材料科技有限职守公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北京中实联展科技有限公司                        受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材集团有限公司                          受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 国检测试控股集团北京有限公司                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司                       受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 合肥中亚建材装备有限职守公司                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西中材新材料有限公司                         受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 秦皇岛玻璃工业研究设想院有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 山东临沂山琦矿业有限公司                        受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 苏州混凝土水泥成品研究院有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 苏州开普岩土工程有限公司                        受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泰安中联混凝土有限公司                         受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 天津灯塔涂料工业发展有限公司                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 天津水泥工业设想研究院有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 西安建材地质工程勘测院有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 咸阳非金属矿研究设想院有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 咸阳陶瓷研究设想院有限公司                       受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材高新材料股份有限公司                        受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中复连众（哈密）复合材料有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书             其他关联方称号                 其他关联方与本企业关系 中复连众（沈阳）复合材料有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中复神鹰碳纤维股份有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中复神鹰碳纤维西宁有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国非金属材料南京矿山工程有限公司              受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国国检测试控股集团股份有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国建材考试认证集团苏州有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国中材集团有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材（山西）勘测设想研究院有限公司             受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司              受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材国际贸易有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材矿业投资江苏有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材山东勘测设想研究院有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材苏州防水研究院有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材通用时期有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材物资有限公司                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材信云智联科技有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材智能自动化研究院有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材资产管理有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 邹城中联混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 轻工业杭州机电设想研究院有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 扬州中科半导体照明有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材智能科技（成都）有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 抚州市东乡区南边新材料有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江苏水泥工程杂志社                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川新世纪水泥导报杂志社有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泰山中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 天津仕敏工程建设监理时期照管有限公司             受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 哈尔滨哈玻拓普复合材料有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 山东工业陶瓷研究设想院有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队             受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国建筑材料科学研究总院有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材环保研究院（江苏）有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 阿克苏天山多浪水泥有限职守公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安徽广德南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安徽郎溪南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安吉南边混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安吉南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安县中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安阳汤阴中联新材料有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安阳中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 巴彦淖尔中联水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 白城朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系 蚌埠中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北川中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北京中材东谈主工晶体研究院有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北京中建华诚混凝土有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新集团建材股份有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（和田）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（贺州）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（昆明）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（陕西）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（朔州）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（苏州）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（天津）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 北新建材（新疆）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 毕节赛德水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 播州西南水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 布尔津天山水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 常山南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 成都建筑材料工业设想研究院有限公司              受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 成县祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 崇左南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 滁州中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 达州利森水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 大方永贵建材有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 大连金刚天马水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 德安县南边新材料有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 德惠朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 德骄贵荣商品混凝土有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 德清南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 德州中联大坝水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 登封中联登电水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 邓州中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 定西祁连山水泥商砼有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 东光中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 东平中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 东营中联混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 峨眉山强华特种水泥有限职守公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 肥西南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 福建三明南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 抚州市东乡区上陈新材料有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 阜阳中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 富民金锐水泥建材有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 富蕴天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系 甘谷祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 古浪祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 故城北新建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 广安北新建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 广德独山南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 广德新杭南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 广元市高力水泥实业有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州德隆水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州梵净山金顶水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州福泉西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州惠水西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州黔西西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州森垚水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州威宁西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州兴义西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州沿河西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州织金西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州紫云西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 桂林南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 哈尔滨乐普实业有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 哈尔滨市呼兰水泥制造有限职守公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 哈密天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 海宁南边混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 海宁长安南边建材有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 海盐南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 海盐秦山南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 海盐沈荡南边混凝土有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 邯郸中材建设有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 含山南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州仓前钱潮商品混凝土有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州德全建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州国瑞混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州临安南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州钱潮商品混凝土有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州瑞磊建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州山亚南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 杭州新桐建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 合肥南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 合肥中材混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 合肥中亚环保科技有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 河南平原同力建材有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 河南省同力水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系 河南省豫鹤同力水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 河南中材环保有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 菏泽中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 黑河关鸟河水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 黑龙江省宾州水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖北北新建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南车江南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南古丈南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南金磊南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南耒阳南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南浏阳南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南隆回南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南坪塘南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南韶峰南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南苏仙南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南桃江南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南桃源南边新材料科技有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖州白岘南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖州槐坎南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖州南边矿业有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖州南边物流有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖州小浦南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖州兴浦南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 华坪县定华能源建材有限职守公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 淮海中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 淮南北新建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 会东利森水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 鸡西市城海水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 济宁中联混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 济宁中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 济源中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 嘉华特种水泥股份有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 嘉善天凝南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 嘉善县银马混凝土有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 嘉兴凤桥南边混凝土有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 嘉峪关祁连山水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 郏县中联天广水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 建德更楼矿业有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 建德南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 山河南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江苏横山南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江苏新街南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系 江西安福南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西丰城南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西赣县南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西贵溪南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西吉州南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西九江南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西芦溪南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西南昌南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西南城南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西上高南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西泰和南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西新余南边建材有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西兴国南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西永丰南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西玉山南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 金刚（集团）白山水泥有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 井冈山北新建材有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 莒县中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 巨野中联混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 喀喇沁草原水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 喀什天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 克州天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 兰溪南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 兰州祁连山水泥商砼有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 乐昌市中建材水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 溧水天山水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 溧阳天山水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 涟源市金铃建材有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 临城中联福石水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 临桂南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 临沂中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 凌源市富源矿业有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 六安南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 龙江朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 鲁南中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 洛浦天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 洛阳黄河同力水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 梦牌新材料（宁国）有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泌阳中联新材料有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 绵阳市航实建材有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 绵阳市民兴商品混凝土有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 民和祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系 牡丹江朔方水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 南京中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 南阳中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 南阳中联卧龙水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宁夏嘉华固井材料有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宁夏青铜峡水泥股份有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宁夏跑马水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宁夏石嘴山跑马水泥有限职守公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 农安朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 攀枝花攀煤水泥成品有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 平湖南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 平凉祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 平邑中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 濮阳同力水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 皆皆哈尔市浩源水泥有限职守公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 青海祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 青州中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 曲阜中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 衢州虎山混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 衢州南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 日照中联口岸水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 瑞昌市廊谈输送有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 若羌天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 三门峡腾踊同力水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 沙湾天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 上海金山南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 上海张堰南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 邵阳南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 绍兴上虞南边普银混凝土有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川成实天鹰水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川德胜集团水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川峨边西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川峨眉山西南水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川国洪流泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川华蓥西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川利森建材集团有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川省皓宇水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川省绵竹澳东水泥有限职守公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川省女娲建材有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川省兆迪水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书            其他关联方称号                  其他关联方与本企业关系 四川泰昌建材集团有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川威远西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川雅安西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川筠连西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川资中西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泗县中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 松原朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 苏州天山水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 苏州中材建设有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宿州中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 绥化朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泰安中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泰山石膏（河南）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泰山石膏有限公司                       受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 滕州中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 天津矿山工程有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 天津中材工程研究中心有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 天水中材水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 通辽中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 桐庐南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 铜仁西南水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 吐鲁番天山金越环境科技有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 吐鲁番天山水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 汪清朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 旺苍川煤水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 文县祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 瓮安县玉山水泥（厂）有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 乌海跑马水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 乌海市西水水泥有限职守公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 乌兰察布市蒙中水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 乌兰察布中联水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 吴忠跑马新式建材有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 五河中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 武汉建筑材料工业设想研究院有限公司              受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 武威祁连山商砼有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 西藏中材祁连山水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 淅川中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 习水赛德水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 夏河祁连山安多水泥有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新安中联万基水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新疆阜康天山水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新疆和静天山水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系 新疆米东天山水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新疆天山水泥股份有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新泰中联泰丰水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新乡北新建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新乡平原同力水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新余市渝信混凝土有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 邢台中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 盱眙县中材险阻棒石粘土有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 徐州中联混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 徐州中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宣城南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 烟台栖霞中联水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 伊春朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 伊犁天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 沂南中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宜兴市阳港矿业有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宜兴天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宜阳中联同力新材料有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 永登祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南芒市西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南普洱天恒水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南普洱西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南师宗西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南营建水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南宜良西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南永保特种水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南远东水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 枣庄中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 扎兰屯市龙北水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 张掖祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 漳县祁连山水泥有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 长兴南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 昭觉金鑫水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 浙江虎鹰水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 浙江华滋奔腾建材有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 浙江浦嘉混凝土成品有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 浙江钱塘口岸物流有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 浙江跃通建筑材料有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 镇江北新建材有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 正安西南水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材安徽水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材甘肃水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书             其他关联方称号                 其他关联方与本企业关系 中材高新氮化物陶瓷有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材高新江苏硅材料有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材汉江水泥股份有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材亨达水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材机电备件有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材江苏太阳能新材料有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材节能股份有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材罗定水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材萍乡水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材东谈主工晶体研究院(山东)有限公司              受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材东谈主工晶体研究院有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材天山（云浮）水泥有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材天山（珠海）水泥有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材湘潭水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材株洲水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中非高岭茂名新材料有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中复神鹰（上海）科技有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中复碳芯电缆（酒泉）有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中复碳芯电缆科技（张家口）有限公司              受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国中材国际工程股份有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国中材相差口有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材黑龙江石墨新材料有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 重庆綦江西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 重庆铜梁西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 重庆万州西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 重庆秀山西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 重庆长命西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 诸暨众阳混凝土有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 驻马店市豫龙同力水泥有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 遵义赛德水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 蚌埠中光电科技有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 翁源县中源发展有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 石家庄嘉华特种工程材料有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州中诚水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泰山石膏（嘉兴）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国高岭土有限公司                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 重庆石柱西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 罗江利森水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国建材股份有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南临澧南边新材料科技有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川利万步森水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书            其他关联方称号                  其他关联方与本企业关系 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队             受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 丽江古城西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 泰山石膏（东营）有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 洛阳中联水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安徽广德洪山南边水泥有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州三都西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材衢州金格兰石英有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材常德水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队             受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材科更动时期研究院（山东）有限公司            受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川崇州西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 禹州市成磊建材有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 曲靖天恒工业有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 安徽中材宝业建筑工业化有限公司                受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州想南西南水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 威宁顺合商砼有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宁夏中宁跑马水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 祥瑞祁连山商砼有限公司                    受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 贵州西南水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 宁夏建材集团股份有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 合肥水泥研究设想院有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖州南边水泥销售有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 嘉兴南湖南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 江西南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 南边水泥有限公司                       受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 上海南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 新疆天山水泥有限职守公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 浙江南边水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 湖南安仁南边水泥有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 辽源朔方水泥有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 赛德水泥（贵州）管理有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川川煤水泥股份有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南澄江华荣水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 云南远东亚鑫水泥有限职守公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中建材贤慧工业科技有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材国际智能科技有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中国复合材料集团有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 南通万达能源能源科技有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中材集团科技开发中心有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 中复连众（包头）复合材料有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 厦门艾想欧圭臬砂有限公司                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业 华锐风电科技集团（上海）有限公司               受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                 其他关联方称号                   其他关联方与本企业关系  合肥固泰自动化有限公司                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  江苏天山水泥集团有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  轻工业杭州工程建筑设想院有限公司                 受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  中国建筑材料工业地质勘查中心                   受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  中复碳芯电缆科技有限公司                     受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  中建材新材料有限公司                       受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  山东建材勘测测绘研究院有限公司                  受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  临沂中联混凝土有限公司                      受吞并控股股东及最终控制方控制的其他企业  大连橡胶塑料机械有限公司                     其他关联方  法国 ESOPP 公司                      其他关联方  马鞍山南边材料有限公司                      其他关联方  巴林左旗磊鑫矿业有限公司                     其他关联方  山东大肆专用汽车制造有限公司                   其他关联方  中国巨石股份有限公司                       其他关联方  巨石集团有限公司                         其他关联方  江西于都南边万年轻水泥有限公司                  其他关联方  龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司                其他关联方  江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司                其他关联方  中建材钢构工程有限公司                      其他关联方  巨石集团九江有限公司                       其他关联方  大连装备投资集团有限公司                     其他关联方  莘县湘融德创企业管理照管中心（有限合伙）             其他关联方       （二）关联交易情况        答复期内，刊行东谈主主要关联交易如下：            表：2021-2023 年刊行东谈主向关联方采购商品、收受劳务的主要交易情况                                               单元：万元                关联方         关联交易内容         2023 年度       2022 年度       2021 年度 中国复合材料集团有限公司至极控股子公司       采购商品、收受劳务                 -      595.99        296.92 新疆天山水泥股份有限公司至极控股子公司       采购商品、收受劳务          459.73        191.14       2,158.95 中建材投资有限公司至极控股子公司          采购商品、收受劳务         5,335.46      6,754.28      5,208.03 中复神鹰碳纤维股份有限公司至极控股子公司      采购商品、收受劳务        15,141.04     14,029.50      4,393.50 中国联合装备集团有限公司至极控股子公司       采购商品、收受劳务                 -             -      210.30 中国中材国际工程股份有限公司至极控股子公司     采购商品、收受劳务          485.30       3,610.51        36.98 中材高新材料股份有限公司至极控股子公司       采购商品、收受劳务          119.49         96.59         71.55 中国建筑材料工业地质勘查中心至极控股子公司     采购商品、收受劳务          532.94           1.61       100.18 扬州中科半导体照明有限公司至极控股子公司      采购商品、收受劳务                 -      221.40        101.00 中国建材集团有限公司其他下属企业          采购商品、收受劳务          577.84        313.58        219.99 北京玻钢院检测中心有限公司             采购商品、收受劳务         1,543.63      1,312.81      1,090.35       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 南京春辉科技实业有限公司                采购商品、收受劳务         9.83            0.60            6.85 南京国材检测有限公司                  采购商品、收受劳务       84.79           92.97          800.08 苏州国建慧投矿物新材料有限公司             采购商品、收受劳务            -          31.86           47.35 山东大肆专用汽车制造有限公司              采购商品、收受劳务      262.09          836.51          372.37 北京国材汽车复合材料有限公司至极子公司         采购商品、收受劳务       62.62           87.30          309.06 北玻电力复合材料有限公司                采购商品、收受劳务     1,492.74        1,729.72        1,447.24 中建材通用时期有限公司至极控股子公司          采购商品、收受劳务      596.02          214.68                - 法国 ESOPP 公司                 采购商品、收受劳务       53.59             7.20               - 大连橡胶塑料机械有限公司                采购商品、收受劳务     4,218.47        2,538.26               - 巴林左旗磊鑫矿业有限公司                采购商品、收受劳务            -         140.33                - 中复碳芯电缆科技有限公司至极控股子公司         采购商品、收受劳务    22,662.35       10,966.28               - 中建材国际物产有限公司至极控股子公司          采购商品、收受劳务      294.33                -               - 中复连众（哈密）复合材料有限公司            采购商品、收受劳务    15,640.26               -               - 中复连众（沈阳）复合材料有限公司            采购商品、收受劳务     8,874.61               -               - 中国巨石股份有限公司                  采购商品、收受劳务     3,032.97               -               - 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司           采购商品、收受劳务         0.41               -               - 马鞍山南边材料有限公司                 采购商品、收受劳务       22.33                -               -                共计                        81,502.81       43,773.12       16,870.70               表：2021-2023 年刊行东谈主向关联方出售商品、提供劳务的主要交易情况                                                  单元：万元                关联方             关联交易内容    2023 年度         2022 年度         2021 年度 朔方水泥有限公司至极控股子公司              出售商品、提供劳务        611.80                 -               - 蚌埠中光电科技有限公司至极控股子公司           出售商品、提供劳务               -               -      296.49 北新集团建材股份有限公司至极控股子公司          出售商品、提供劳务      1,764.82       1,413.55         555.19 中国复合材料集团有限公司至极控股子公司          出售商品、提供劳务               -    11,890.16       16,123.10 中建材国际物产有限公司至极控股子公司           出售商品、提供劳务        346.26         229.13        1,655.98 扬州中科半导体照明有限公司至极控股子公司         出售商品、提供劳务         94.88         936.93        4,063.97 中国建筑材料科学研究总院有限公司至极控股子公司      出售商品、提供劳务         32.40         241.58         726.42 中国中材国际工程股份有限公司至极控股子公司        出售商品、提供劳务      4,492.67      12,125.60        5,118.73 中建材玻璃新材料研究院集 团有限公司至极控股子                              出售商品、提供劳务         12.67         526.55                  - 公司 新疆天山水泥股份有限公司至极控股子公司          出售商品、提供劳务     10,896.50       6,954.18        7,396.95 合肥水泥研究设想院有限公司至极控股子公司         出售商品、提供劳务               -       350.42         669.25 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司至极控股子公司         出售商品、提供劳务        766.35       1,616.21         378.02 宁夏建材集团股份有限公司至极控股子公司          出售商品、提供劳务        260.94         308.27         444.18 甘肃祁连山建材控股有限公司至极控股子公司         出售商品、提供劳务        798.68         221.73         225.32 中国建材集团有限公司至极他下属企业            出售商品、提供劳务      1,476.43       1,567.07          66.62 杭州强士工程材料有限公司                 出售商品、提供劳务        198.73         156.67         194.80 南京春辉科技实业有限公司                 出售商品、提供劳务         58.80          47.26         312.40 南京国材检测有限公司                   出售商品、提供劳务         61.28          74.99         120.78      中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书            关联方                 关联交易内容        2023 年度            2022 年度            2021 年度 苏州国建慧投矿物新材料有限公司             出售商品、提供劳务                    -               1.21            103.26 山东大肆专用汽车制造有限公司              出售商品、提供劳务                    -                  -            192.87 北京玻钢院检测中心有限公司               出售商品、提供劳务              343.76              64.57              36.58 北京国材汽车复合材料有限公司至极子公司         出售商品、提供劳务              211.32            1,120.40            348.53 中建材（上海）航空时期有限公司             出售商品、提供劳务               89.95                   -               0.63 北玻电力复合材料有限公司                出售商品、提供劳务               54.22             229.87             133.16 泰山玻璃纤维南非有限公司                出售商品、提供劳务              664.66             789.18            1,073.91 中复碳芯电缆科技有限公司                出售商品、提供劳务            21,328.85           1,575.70                  - 中复神鹰碳纤维股份有限公司至极控股子公司        出售商品、提供劳务              851.78                   -                  - 中复连众（哈密）复合材料有限公司            出售商品、提供劳务              661.24                   -                  - 中复连众（沈阳）复合材料有限公司            出售商品、提供劳务              479.92                   -                  - 江西于都南边万年轻水泥有限公司             出售商品、提供劳务                 0.77                  -                  - 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司           出售商品、提供劳务                 1.04                  -                  - 马鞍山南边材料有限公司                 出售商品、提供劳务            12,948.31                  -                  - 巨石集团有限公司                    出售商品、提供劳务               42.60                   -                  -            共计                                    59,551.63          42,441.21       40,237.14       （1）刊行东谈主手脚出租方                    表：2021-2023 年刊行东谈主关联租借出租情况                                                                       单元：万元            承租方称号          租借资产种类                                     的租借收益         的租借收益               的租借收益    苏州国建慧投矿物新材料有限公司         房屋建筑物        184.53          142.94                  95.67    山东大肆专用汽车制造有限公司          机器斥地              -                  -           124.35    北京玻钢院检测中心有限公司           房屋建筑物         35.72           34.55                  63.23    国材(苏州)新材料科技有限公司         房屋建筑物         63.92                  -                   -    北京国材汽车复合材料有限公司          房屋建筑物         45.87          107.58                  21.81    南京春辉科技实业有限公司            房屋建筑物        291.07          194.18              194.79    南京春辉科技实业有限公司             铂金           11.62               3.62                2.87    南京国材检测有限公司               原材料           4.54               7.49               10.08    南京国材检测有限公司              房屋建筑物         84.08           60.10                  61.11    北玻电力复合材料有限公司            房屋建筑物        114.11           12.89                      -    北京中材东谈主工晶体研究院有限公司         铂金、铑粉        188.03          104.90                      -    蚌埠中光电科技有限公司              铑粉          120.56          497.92                      -       （2）刊行东谈主手脚承租方                    表：2021-2023 年刊行东谈主关联租借承租情况                                                                       单元：万元  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书       出租方称号        租借资产种类                                       赁费                赁费                   赁费 大连装备投资集团有限公司       房屋建筑物                 125.54               60.69               61.43 中复连众（沈阳)复合材料有                    房屋及建筑物                242.68                   -                   - 限公司                 表：适度 2023 年末刊行东谈主关联方资金拆借情况                                                                         单元：万元         关联方称号          拆借金额                       肇端日                  到期日 拆入（入款存放） 存放于中国建材集团财务有限公司           入款 拆出（借款）   中国建材集团财务有限公司                2,400.00     2023 年 4 月 21 日        2031 年 2 月 26 日   中国建材集团财务有限公司                   34.32     2023 年 4 月 24 日        2030 年 3 月 3 日   中国建材集团财务有限公司                 100.74      2023 年 3 月 23 日        2030 年 3 月 3 日   中国建材集团财务有限公司                1,112.00     2023 年 3 月 3 日         2030 年 3 月 3 日   中国建材集团财务有限公司                   13.77     2023 年 4 月 24 日        2030 年 3 月 2 日   中国建材集团财务有限公司                 122.55      2023 年 3 月 23 日        2030 年 3 月 2 日   中国建材集团财务有限公司                 188.00      2023 年 3 月 2 日         2030 年 3 月 2 日       中国建材集团有限公司             18,338.00     2021 年 12 月 10 日      2024 年 12 月 10 日       中国建材集团有限公司              4,975.00     2019 年 12 月 30 日      2024 年 12 月 31 日       中国建材集团有限公司              1,636.00     2021 年 12 月 31 日      2024 年 12 月 31 日       中国建材集团有限公司             13,662.00     2022 年 1 月 26 日        2025 年 1 月 26 日       中国建材集团有限公司             13,000.00     2023 年 12 月 25 日      2026 年 12 月 25 日       中国建材集团有限公司              9,196.00     2021 年 12 月 10 日      2024 年 12 月 10 日       中国建材集团有限公司              2,804.00     2022 年 1 月 26 日        2025 年 1 月 26 日       中国中材集团有限公司              1,704.00     2015 年 11 月 11 日      2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司              1,160.56     2015 年 12 月 1 日       2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司               928.63      2015 年 7 月 24 日       2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司               736.73      2015 年 12 月 1 日       2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司              1,863.00     2019 年 5 月 13 日       2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司              1,670.00     2019 年 4 月 30 日       2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司              3,500.00     2019 年 12 月 30 日      2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司               329.00      2015 年 1 月 23 日       2024 年 12 月 31 日       中国中材集团有限公司               222.00      2013 年 1 月 16 日       2024 年 12 月 31 日       中国建材股份有限公司              9,200.00     2022 年 9 月 27 日        2026 年 5 月 27 日  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书            表：2022-2023 年刊行东谈主关联方资产转让、债务重组情况                                                                  单元：万元        关联方                   关联交易内容         2023 年发生额           2022 年发生额  中建材苏州防水研究院有限公司        防水业务关连资产组处置                          -       1,950.95                       购买 CNG 管路系统及车用  安贤明达（成都）科技有限公司                                             -       2,261.01                          氢燃料系统资产组 中复连众（沈阳）复合材料有限公司      购买真空泵等稀疏固定资产                    590.69               - 中复连众（包头）复合材料有限公司       购买叉车等稀疏固定资产                    112.95               - 中复连众（哈密）复合材料有限公司        购买模具等配套斥地                    2,266.30              - 轻工业杭州机电设想研究院有限公司              斥地采购                   3,765.58              -    中建材国际贸易有限公司                无形资产                     11.24               -   扬州中科半导体照明有限公司               固定资产                       3.10              -   中建材信云智联科技有限公司               固定资产                       0.67              -    合肥固泰自动化有限公司                斥地采购                     21.77               -  中建材智能自动化研究院有限公司              斥地采购                   3,788.39              -              表：2021-2023 年刊行东谈主要津管理东谈主员薪酬情况                                                                  单元：万元     形貌称号         2023 年发生额          2022 年发生额              2021 年发生额     薪酬共计               1,979.20           2,022.10                  1,895.55 材叶片收购中复连众 100%股权并增资扩股暨关联交易的议案》，公司子公司中 材叶片通过增发股份及支付现金方式收购连云港中复连众复合材料集团有限公 司 100%股权。 购中材金晶玻纤有限公司 100%股权，其中包括中国建材股份有限公司持有中材 金晶玻纤有限公司的 50.01%股权。适度 2021 年末，本次收购已完成，中材金晶 玻纤有限公司成为泰山玻璃纤维有限公司之全资子公司。 初持有中建材新材料有限公司 20%的股权，投资成本 20,000 万元，今年转让给 南边水泥有限公司 3.607%的股权，对应投资成本 3,607 万元，产生投资收益为              中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          持股比例 16.393%。          册成本作价 5.6921 元的方式引入少数股东持股。其中，中材集团有限公司以国          有独享成本公积 3,117.59 万元，认缴新增注册成本 547.70 万元，持有北京玻钢          院复合材料有限公司 4.1349%股权。              （三）关联方往还余额                     表：适度 2021-2023 年末刊行东谈主与关联方的应收形貌情况                                                                      单元：万元 形貌称号               关联方                                  账面余额        坏账准备      账面余额       坏账准备      账面余额       坏账准备 应收账款     中国复合材料集团有限公司至极控股子公司             -         -   4,879.27         -   6,417.45         -          中国中材国际工程股份有限公司至极控股子公          司          朔方水泥有限公司至极控股子公司           645.72          -    577.13          -          -         -          北新集团建材股份有限公司至极控股子公司       311.41          -    271.53          -          -         -          新疆天山水泥股份有限公司至极控股子公司      7,629.40         -   4,482.70      0.39   5,124.70    36.00          宁夏建材集团股份有限公司至极控股子公司       377.56          -    439.16          -    420.38          -          合肥水泥研究设想院有限公司至极控股子公司            -         -    470.93          -    720.70          -          中建材玻璃新材料研究院集团有限公司至极控                                          -         -    427.54       2.73          -         -          股子公司          甘肃祁连山建材控股有限公司至极控股子公司      496.95          -    162.92          -    153.84          -          中材高新材料股份有限公司至极控股子公司             -         -    124.34          -     30.72       0.00          中国建材集团有限公司其他下属企业          862.05       4.24    152.68       1.80    270.20       3.25          杭州强士工程材料有限公司                    -         -          -         -     11.51          -          北京国材汽车复合材料有限公司至极子公司        86.62       0.88     60.54       1.19     58.51       0.50          北京玻钢院检测中心有限公司                   -         -          -         -       8.11      0.08          泰山玻璃纤维南非有限公司              130.90          -    100.87          -    119.05          -          苏州国建慧投矿物新材料有限公司                 -         -     75.26          -          -         -          南京春辉科技实业有限公司                    -         -       2.73         -          -         -          北玻电力复合材料有限公司               53.97     13.01     150.00       2.96          -         -          中复碳芯电缆科技有限公司            15,552.76         -    197.31          -          -         -          马鞍山南边材料有限公司                  0.00         -     32.00          -          -         - 应收款项融          中国复合材料集团有限公司至极控股子公司             -         -          -         -     60.19          - 资/应收单子          新疆天山水泥股份有限公司至极控股子公司       447.90          -     64.41               153.69          -          中复碳芯电缆科技有限公司至极控股子公司     10,748.02         -          中国中材国际工程股份有限公司至极控股子公      391.05          -    355.43                79.36          -              中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 形貌称号                   关联方                                  账面余额        坏账准备      账面余额      坏账准备      账面余额       坏账准备          司          哈尔滨玻璃钢研究院有限公司至极控股子公司      147.22          -    774.97              198.00          -          合肥水泥研究设想院有限公司至极控股子公司                      -                         75.00          -          中国建材集团有限公司其他下属企业          509.38          -     31.64               33.28          -          北京国材汽车复合材料有限公司至极子公司        19.12          -     13.00                              -          北京玻钢院检测中心有限公司             103.97          -     46.00                              - 预支账款/其 他非流动资    中国复合材料集团有限公司至极控股子公司             -         -    141.68         -    307.28          -   产          中建材国际物产有限公司至极控股子公司              -         -         -         -   1,296.66         -          北新建材集团有限公司至极控股子公司               -         -         -         -   2,417.76         -          中复神鹰碳纤维股份有限公司至极控股子公司         2.50         -    900.42         -    471.96          -          中建材集团相差口有限公司至极控股子公司             -         -                   -   1,380.00         -          中国中材相差口有限公司至极控股子公司         31.46          -     62.92         -     31.46          -          中国建材集团有限公司其他下属企业          188.09          -     11.24         -       5.29         -          大连橡胶塑料机械有限公司             3,828.03         -         -         -          -         -          北京国材汽车复合材料有限公司               2.57         -      2.57         -       2.57         -          南京国材检测有限公司                   0.60         -      2.66         -       7.25         -          山东大肆专用汽车制造有限公司                  -         -    287.06         -    265.84          -          南京春辉科技实业有限公司                    -         -      8.60         -          -         -          北京玻钢院检测中心有限公司                   -         -      4.20         -          -         -          北玻电力复合材料有限公司                    -         -         -         -    191.22          -          中复连众（哈密）复合材料有限公司          383.43          -         -         -          -         -          中国中材国际工程股份有限公司至极控股子公          司          法国 ESOPP 公司                10.85          -         -         -          -         -          马鞍山南边材料有限公司                  0.10         -         -         -          -         - 其他应收款    中材高新材料股份有限公司至极控股子公司        52.95          -         -         -    128.99          -          中国中材国际工程股份有限公司             17.55          -    395.82    32.54           -         -          中国建材集团有限公司至极下属企业         1,197.93      0.11     40.21      0.11    251.70       0.11          北京国材汽车复合材料有限公司至极子公司       165.38       5.01     99.34         -     24.99          -          北京玻钢院检测中心有限公司                   -         -      0.11         -       0.10         -          北玻电力复合材料有限公司                    -         -      0.26         -       0.17         -          南京国材检测有限公司                   4.47         -      0.10         -       0.10         -          山东大肆专用汽车制造有限公司                  -         -    892.28      7.90    876.30     17.61          泰安市中研复合材料科技有限公司            20.00          -     20.00         -     20.00          -          苏州国建慧投矿物新材料有限公司           978.86          -         -         -    978.86          -          长园科技集团股份有限公司                    -         -         -         -    988.10          -          莘县湘融德创企业管理照管中心（有限合伙）            -         -    109.79         -    109.79          -          中复碳芯电缆科技有限公司至极控股子公司      3,007.31         -         -         -          -         -          南京春辉科技实业有限公司                 4.68         -         -         -          -         -           中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 形貌称号              关联方                                       账面余额        坏账准备      账面余额           坏账准备          账面余额        坏账准备        中建材（上海）航空时期有限公司                  515.65         -               -             -           -         - 共计                                    55,446.64    44.50    21,574.85          99.52     26,103.07    107.44                    表：适度 2021-2023 年末刊行东谈主与关联方的应付形貌情况                                                                                 单元：万元         形貌称号                    关联方                                                            账面余额            账面余额          账面余额         应付账款      新疆天山水泥股份有限公司至极控股子公司                              -         247.84        206.24                   合肥水泥研究设想院有限公司至极控股子公司                             -         228.04        250.04                   中国复合材料集团有限公司至极控股子公司                              -         315.36              -                   中建材投资有限公司至极控股子公司                           850.31          433.32        878.66                   中材高新材料股份有限公司至极控股子公司                              -               -        18.26                   中国建材集团有限公司其他下属企业                           280.26          218.29        249.86                   北京国材汽车复合材料有限公司                             132.73          120.92        121.20                   北京玻钢院检测中心有限公司                              368.27           68.63         82.47                   苏州国建慧投矿物新材料有限公司                             36.00           36.00         36.00                   北玻电力复合材料有限公司                              1,084.44         918.61        565.48                   山东大肆专用汽车制造有限公司                                   -          60.05              -                   法国 ESOPP 公司                                427.54          403.81        392.68                   大连橡胶塑料机械有限公司                                     -               -       682.32                   中建材钢构工程有限公司                                160.00          160.00              -                   巴林左旗磊鑫矿业有限公司                                     -            0.34             -                   中复碳芯电缆科技有限公司                              6,824.35        9,895.62             -                   中国巨石股份有限公司至极控股子公司                          359.31                -             -                   中复神鹰碳纤维股份有限公司至极控股子公司                      1,278.07               -             -                   中国联合装备集团有限公司至极控股子公司                        745.35                -             -                   中建材玻璃新材料研究院集团有限公司至极控股子                   公司                   中建材（上海）航空时期有限公司                               9.86               -             -                   国检测试控股集团南京国材检测有限公司                          67.21                -             -         应付单子      中复神鹰碳纤维股份有限公司至极控股子公司                             -        1,400.00       834.44                   山东大肆专用汽车制造有限公司                                   -          11.43        400.00                   北京玻钢院检测中心有限公司                              596.36          689.66        613.93                   北京中材汽车复合材料有限公司                                   -          33.81         49.00                   北玻电力复合材料有限公司                                31.08           65.64        102.48                   中国建材集团有限公司其他下属企业                           570.29           58.86              -                   中国巨石股份有限公司至极控股子公司                         1,530.00               -             -                   中建材投资有限公司至极控股子公司                          1,120.00               -             -        合同欠债/其他流   中国中材国际工程股份有限公司至极控股子公司                      666.85          602.42        636.62    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   动欠债            中国复合材料集团有限公司至极控股子公司              -           -        0.48            中国建材集团有限公司其他下属企业           441.53       59.23       61.74            北京中材汽车复合材料有限公司至极子公司              -           -        1.44            泰安市中研复合材料科技有限公司               9.80        9.80        9.80            北玻电力复合材料有限公司                  0.23      12.98         0.77            北京玻钢院检测中心有限公司                    -        0.73           -            中复碳芯电缆科技有限公司至极控股子公司       6,146.21           -           -  其他应付款     中建材国际物产有限公司至极控股子公司               -           -     267.45            中国建材集团有限公司               12,255.40    6,070.99    5,286.62            中国中材集团有限公司               12,113.92   12,523.79   13,554.68            中国建材集团有限公司其他下属企业           298.04       46.89         0.01            杭州强士工程材料有限公司                 10.00      10.00       10.00            苏州国建慧投矿物新材料有限公司              10.86      10.86       10.04            北京中材汽车复合材料有限公司                   -     223.98      200.00            中建材（上海）航空时期有限公司            143.81      495.00            -            大连装备投资集团有限公司                     -      23.32       48.32            法国 ESOPP 公司                   4.81        4.81      12.01            国检测试控股集团南京国材检测有限公司            0.09           -           -            中国复合材料集团有限公司至极控股子公司       1,618.26           -           -            北京玻钢院检测中心有限公司                 0.08           -           -   应付股利     中国复合材料集团有限公司             16,076.28           -           -            中国巨石股份有限公司               14,955.34           -           - 一年内到期的非流            中国建材集团有限公司               12,003.37     975.55       32.95   动欠债  历久应付款     中国建材集团有限公司               46,636.00   58,636.00   42,170.00    共计                              143,266.05   95,072.57   67,785.99    八、要紧或有事项或承诺事项    （一）对外担保情况     适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主不存在对外担保情况。    （二）或有事项     适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主尚有未到期的银行保函 160,845 万元，主要为  质料保函和践约保函，保函到期日历间为 2024 年 4 月至 2030 年 12 月。     除上述或有事项外，适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主无其他要紧或有事项。    （三）刊行东谈主触及的要紧未决诉讼或仲裁事项     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      适度答复期末，刊行东谈主至极子公司不存在尚未审结的要紧诉讼、仲裁。      （四）处罚及整改情况      刊行东谈主至极枢纽子公司（刊行东谈主合并报表范围内占刊行东谈主营业收入、净利润   或净资产、总资产 5%以上的子公司）答复期内未受到对本次刊行有实质性影响   的要紧行政处罚。      （五）答复期内要紧、特地要紧坐蓐安全职守事故事项      刊行东谈主答复期内不存在要紧、特地要紧坐蓐安全职守事故，或一年内发生 2   次以上较大坐蓐安全职守事故并负主要职守，不存在要紧、特地要紧坐蓐安全责   任事故及存在要紧隐患而整改不力的情形。      （六）要紧承诺      适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主尚有已签订合同但未支付的商定要紧对外   投资共计 419,144.67 万元，具体情况如下：              表：刊行东谈主已签订合同但未支付的商定要紧对外投资                                                                 单元：万元            投资形貌称号                 合同投资额          已付投资额           未付投资额 南京年产10.4亿平方米锂离子电板隔阂坐蓐线              275,129.05     211,025.23       64,103.82 萍乡年产10亿平方米锂电板专用湿法隔阂坐蓐线形貌            196,675.80     114,428.69       82,247.11 宜宾锂膜年产10亿平方米锂电板专用湿法隔阂坐蓐线形貌          190,582.24      89,367.68      101,214.56 滕州锂膜年产4.08亿平方米锂电板隔阂建设形貌             149,089.66     146,849.43        2,240.23 内蒙年产7.2亿平方米锂电板专用湿法隔阂坐蓐线形貌           145,338.14      94,048.97       51,289.17 滕州锂膜年产5.6亿平方米锂电板专用湿法隔阂坐蓐线形貌         145,322.48     115,733.17       29,589.31 年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造坐蓐线形貌               99,062.11      42,837.57       56,224.55 内蒙年产3.2亿平方米锂电板专用湿法隔阂坐蓐线形貌            82,059.16      81,163.56           895.6 阳江年产200套海优势电叶片制造基地形貌                 39,095.74      33,960.00        5,135.74 榆林年产300套风电叶片制造基地形貌                   30,746.08      26,287.89        4,458.19 宿迁年产1.2万吨玻纤滤纸坐蓐线建设形貌                 24,897.07      10,822.39       14,074.68 宿迁年产4000吨高硅氧玻纤成品坐蓐线建设形貌              19,329.44      20,830.58         351.03 中材科技（巴西）风电叶片有限公司巴西巴伊亚州年产260 套风电叶片制造基地建设形貌 笼统利用车间形貌                              4,944.52       3,930.58        1,013.93     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书             投资形貌称号                  合同投资额                已付投资额            未付投资额 年产7万吨叶腊石微粉坐蓐线形貌                               3,127.28       2,072.94         1,054.34 幅宽2.6米湿法毡坐蓐线斥地购置形貌                            2,074.56       1,238.20             836.36                  共计                    1,422,554.35       1,005,261.85      419,144.67      除上述承诺事项外，适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主无其他要紧承诺事项。      九、资产典质、质押和其他限制用途安排      适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主资产权利受限的资产余额共计 63,150.71 万元。   具体情况如下：                       表：刊行东谈主统统权受到限制的资产情况                                                                          单元：万元       统统权受到限制的财产            账面价值                          受限原因    货币资金                            8,769.33    银行承兑汇票、保函、信用证保证金    应收单子                        53,965.38       办理单子池业务    固定资产                             416.00     办理典质开票             共计                 63,150.71                                      -      适度召募说明书签署之日，除已走漏信息外，刊行东谈主不存在其他影响偿债能   力的要紧事项。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                第六节 刊行东谈主及本期债券的资信情况   一、答复期内历次主体评级、变动情况及原因                    表：刊行东谈主答复期内主体历史评级情况   评级时间         主体信用等级        评级瞻望              评级公司      较上次变动的主要原因   二、信用评级答复的主要事项   本期债券不设债项评级。   三、其他枢纽事项    无。   四、刊行东谈主的资信情况   （一）刊行东谈主取得主要贷款银行的授信情况    刊行东谈主资信现象精致，与多家银行建立了历久安祥的信贷业务关系，具有较 强的曲折融资身手。公司精致的还贷记录以及高信用等级标明公司具有较强的间 接融资身手。    适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主在各银行和财务公司的授信额度系数为 634.35  亿元，未使用额度 435.67 亿元，占授信总额的 68.68%，具体情况如下表所示：                         表：2024 年 3 月末公司授信情况                                                                单元：亿元            金融机构               授信额度               已使用额度         尚未使用额度 建设银行                                  101.06           24.19        76.87                 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书            交通银行                                        43.24                 2.31            40.93            中国银行                                        81.72                41.77            39.95            农业银行                                        76.24                30.50            45.73            兴业银行                                        13.50                 0.92            12.58            北京银行                                         7.00                 2.49             4.51            民生银行                                        12.95                 1.88            11.07            工商银行                                        43.41                20.27            23.14            邮储银行                                        13.00                 7.86             5.14            中信银行                                        23.03                 0.28            22.75            招商银行                                        28.38                 8.75            19.63            祥瑞银行                                        25.00                 1.57            23.43            浙商银行                                        11.00                    -            11.00            广发银行                                         5.00                    -             5.00            相差口银行                                       28.00                20.24             7.76            上海银行                                        10.50                 0.20            10.30            光大银行                                         5.00                 3.73             1.27            国度开发银行                                       5.23                 2.68             2.55            北京农商银行                                      16.50                 6.00            10.50            恒丰银行                                         2.00                    -             2.00            南京银行                                         4.00                    -             4.00            杭州银行                                         9.00                 5.14             3.86            厦门国际银行                                      10.00                 6.54             3.46            汇丰银行                                         8.15                 6.24             1.91            宁波银行                                        24.98                 2.53            22.45            恒生银行                                         5.00                 1.00             4.00            中国建材集团财务公司                                  18.45                 1.47            16.98            其他                                           3.01                 0.11             2.90                        系数                             634.35               198.67           435.67                 （二）刊行东谈主及主要子公司答复期内债务爽约记录及关连情况                  答复期内，刊行东谈主至极主要子公司不存在债务爽约记录。                 （三）刊行东谈主及主要子公司答复期内已刊行的境表里债券情况                  答复期内，刊行东谈主及子公司已刊行的境表里债券情况如下：                         表：答复期内刊行东谈主及子公司已刊行的境表里债券情况                                                单元：年、亿元、%                                                                                                       存续 序                      刊行                回售                    债券   刊行      刊行      债券                及偿     债券简称        刊行场所        刊行日历              到期日历                                         召募资金用途 号                      方式                日历                    期限   规模      利率      余额                还情                                                                                                        况                                                                                            用于绿色产业形貌   存续                                                                                             和领域业务发展    中                   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                                                                                                                    存续 序                        刊行                回售                           债券     刊行      刊行     债券                   及偿       债券简称        刊行场所        刊行日历                      到期日历                                           召募资金用途 号                        方式                日历                           期限     规模      利率     余额                   还情                                                                                                                     况                                                                                                       偿还有息债务、补     已兑                                                                                                         充流动资金       付 公募公司债券小计                                                                       18.00           8.00        SCP001                                                                                           充流动资金       付                                                                                                       偿还有息债务、补     已兑                                                                                                         充流动资金       付         单子)                                                                                                       偿还有息债务、补     已兑                                                                                                         充流动资金       付         单子)        SCP002                                                                                                       付        SCP001                                                                                                       付        SCP001                                                                                                       付        MTN002                                                                                           充流动资金       中        MTN001                                                                                                       付 债务融资器具小计                                                                       63.00          10.00      共计                                                                        81.00          18.00                       （四）刊行东谈主及子公司已呈报尚未刊行的债券情况                       适度召募说明书签署日，刊行东谈主至极合并范围内子公司已获注册/备案尚未发                  行的债券情况如下：                                      表：刊行东谈主及子公司存续批文情况                                                                                                  单元：亿元                        获取批文   债券居品类                       剩余未发             主体称号                           批文额度                                 召募资金用途                批文到期日                         场所      型                          行额度             中材科技        深交所   公司债券              30.00           30.00    偿还有息债务、补充流动资金                2025-03-28             中材科技        银行间   中期单子              15.00           15.00    偿还有息债务、补充流动资金                2025-02-23             中材科技        银行间   中期单子              15.00           15.00    偿还有息债务、补充流动资金                2025-02-23             中材科技        银行间   短期融资券              9.00            9.00    偿还有息债务、补充流动资金                2026-07-17                  共计                             69.00           69.00                       （五）刊行东谈主及子公司存续的境表里债券情况                       适度召募说明书签署日，刊行东谈主至极合并范围内子公司已刊行尚未兑付债券                  情况如下：                                                                                         单元：年、亿元、%                中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 序                      刊行                回售                 债券     刊行      刊行     债券      债券简称       刊行场所        刊行日历                到期日历                                      召募资金用途 号                      方式                日历                 期限     规模      利率     余额                                                                                           用于绿色产业形貌                                                                                            和领域业务发展 公募公司债券小计                                                            8.00           8.00                                                                                           偿还有息债务、补                                                                                             充流动资金        单子)       MTN002                                                                                充流动资金 债务融资器具小计                                                           23.00          23.00     共计                                                             31.00          31.00                 （六）刊行东谈主及枢纽子公司失信情况                 答复期内，刊行东谈主与主要客户发生业务往还时，未发生严重爽约局势。刊行          东谈主和枢纽子公司未存在因严重积恶、失信行径被列为失信被执行东谈主、失信坐蓐经          营单元或者其它失信单元等情况。                 （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额至极占刊行东谈主最近一期末净资          产的比例                 本期债券刊行后，刊行东谈主累计公开刊行公司债券余额为 16 亿元，占最近一          期末净资产的比例为 5.97%。 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                 第七节 增信机制 本次公司债券无担保。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                    第八节 税项   本期公司债券的投资者应顺服我国关连税务方面的法律、法例。本税务分析 是依据我国现行的税务法律、法例及国度税务总局关连表随便文献的端正作念出的。 如果关连的法律、法例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后的 法律法例执行。   所列税项不组成对投资者的征税建议和征税依据。投资者应就关连事项照管 财税照管人，刊行东谈主不承担由此产生的任何职守。   一、增值税 征增值税试点的文告》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在宇宙范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、 房地产业、金融业、生活服务业等一起营业税征税东谈主，纳入试点范围，由交纳营 业税改为交纳增值税。投资者应按关连端正交纳增值税。   二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华东谈主民共和国企业所得税法》至极他相 关的法律、法例，一般企业投资者来源于公司债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应将当期应收取的公司债券利息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所 得税。   三、印花税 通过的《中华东谈主民共和国印花税法》端正，在中华东谈主民共和国境内书立应税凭证、 进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的征税东谈主，应当依照本法例定交纳印花税， 该法自 2022 年 7 月 1 日起实施，1988 年 8 月 6 日国务院发布的《中华东谈主民共和 国印花税暂行条例》同期废止。适度本召募说明书出具之日，投资者买卖、赠与 或继承公司债券而书立转让字据时，不需要交纳印花税。刊行东谈主无法预测国度是  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 否或将会于何时决定对关连债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水 平。  四、税项对消   本期公司债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。监 管机关及自律组织另有端正的按端正执行。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                第九节 信息走漏安排  一、信息走漏管理轨制   公司信息走漏管理轨制的主要内容如下：  （一）未公开信息的传递、审核、走漏过程 的媒体，以端正的方式向社会公众公布应走漏的信息，并按照关连端正将信息披 露文献抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 产生较大影响的信息，并将公告和关连备查文献在第一时间内报送深圳证券交易 所及公司注册地证监局，并置备于公司住所地供社会公众查询。 关端正或者深圳证券交易所制定的公告格式指引进行公告的，公司应分别走漏董 事会决议公告和关连要紧事项公告。   （1）董事长；   （2）总裁经董事长授权时；   （3）经董事会或董事长授权的董事；   （4）董事会文牍；   （5）证券事务代表。 轨制莫得具体端正，但深圳证券交易所或公司董事会以为该事件对公司股票至极 繁衍品种交易价钱可能产生较大影响的，公司应当按照本轨制的端正实时走漏相 关信息。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易 或配合他东谈主掌握股票至极繁衍品种交易价钱。   （1）依期答复的编制、审核法度： 根据端正审核和汇编形成依期答复，经董事会文牍坚决后提交董事会批准； 在董事会召开前 10 天投递公司董事审核，依期答复经董事会批准后，由董事会 文牍签发； 会编制的依期答复； 作的进展情况，出现可能影响依期答复按期走漏的情形应立即向公司董事会答复。 当建议书面审核意见，说明董事会的编制和审核法度是否稳健法律、行政法例和 中国证监会的端正，答复的内容是否能够真确、准确、完好地响应上市公司的实 际情况。 无法保证或者存在异议的，应当陈述情理和发表意见，并赐与走漏。   （2）临时答复及对外宣传文献的编制与审核法度： 时答复； 公章，由董事会文牍签发；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 告，经董事长快乐后由董事会文牍签发； 露事项的议案，依据《董事会议事公法》的关连端正在董事会会议前投递公司董 事审阅。须经股东大会批准的拟走漏事项的议案或关连材料，依据《股东大会议 事公法》的关连端正在股东大会会议前以公告体式奉告公司股东。经董事会或股 东大会批准的信息由董事会文牍签发； 书批准、签发； 息在指定媒体进行公告。   （3）要紧信息的答复法度： 同期文告董事会文牍，董事长应当立即向董事会答复并督促董事会文牍作念好关连 信息走漏职责；该事项发生要紧进展或变化时，也应当第一时间答复董事长并通 知董事会文牍； 门、下属公司关连的要紧信息；对外签署的触及要紧信息的合同、意向书、备忘 录等文献在签署前应当知会董事会文牍，并经董事会文牍证明，因特殊情况不成 事前证明的，应当在关连文献签署后立即报送董事会文牍和证券部。该事项发生 要紧进展或变化时，应实时答复董事会文牍，董事会文牍应实时作念好关连信息披 露职责。 司信息走漏职责的要求，实时通报信息走漏的义务东谈主和关连东谈主员。公司关连部门 研究、决定触及信息走漏事项时，应文告董事会文牍列席会议，并向其提供信息 走漏所需要的贵寓。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 书照管或通过董事会文牍向深圳证券交易所照管。 布信息时，应经过部门负责东谈主的快乐，并由董事会文牍签发；与公司里面交流中 如有不恰当发布的信息时，董事会文牍有权制止或限制发布范围。 信息）有失实、遗漏或误导时，应实时更正、补充或澄莹。  （二）信息走漏事务负责东谈主在信息走漏中的具体职责至极履职保障 露事务负责东谈主负责组织和妥协信息走漏关连职责，收受投资者问询，珍重投资者 关系。信息走漏事务负责东谈主应当了解并络续讲理公司坐蓐策动情况、财务现象和 公司仍是发生的或者可能发生的要紧事项及影响，主动视察、获取决策所需要的 贵寓，并按要求进行信息走漏。   （1）董事长是公司信息走漏的第一职守东谈主；   （2）董事会文牍为信息走漏的主要负责东谈主，负责协颐养组织公司信息走漏 职责的具体事宜，负有径直职守；   （3）董事会全体成员负有连带职守。   （1）董事会文牍为公司与深圳证券交易所的指定联接东谈主，负责准备和递交 深圳证券交易所要求的文献，组织完成监管机构布置的任务。   （2）负责信息的守密职责，制订守密措施。内幕信息泄露时，实时采纳补 救措施加以解释和澄莹，并答复深圳证券交易所和中国证监会。   （3）董事会文牍负责协颐养组织公司信息走漏事务，包括建立信息走漏的 轨制，负责与新闻媒体及投资者的研究，管待来访，回答照管，研究股东、董事、  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 监事及关连东谈主员，向投资者提供公司公开走漏过的文献贵寓，汇集公司应予走漏 的信息并答复董事会，保证公司信息走漏的实时性、正当性、真确性和完好性。   （4）董事会文牍负责办理上市公司信息对外公布等关连事宜。除监事会公 告外，上市公司走漏的信息应当以董事会公告的体式发布。董事、监事、高级管 理东谈主员非经董事会书面授权，不得对外发布上市公司未走漏信息。   （5）证券事务代表协助董事会文牍履行上述职责及法律、法例、规章及深 圳证券交易所赋予的职责，并承担相应职守； 责东谈主应当配合董事会文牍在财务信息走漏方面的关连职责。  （三）董事和董事会、监事和监事会、高级管理东谈主员等的答复、审议和走漏 的职责   （1）公司董事会全体成员必须保证信息走漏内容真确、准确、完好，莫得 子虚、严重误导性陈述或要紧遗漏，并就信息走漏内容的真确性、准确性和完好 性承担个别及连带职守；   （2）未经董事会决议或董事长授权，董事个东谈主不得代表公司或董事会向股 东和媒体发布、走漏公司未经公开走漏过的信息；   （3）就任子公司董事、监事或高级管理东谈主员的公司董事有职守将触及子公 司策动、对外投资、融资、股权变化、要紧合同、担保、资产出售、高层东谈主事变 动、以及触及公司依期答复、临时答复信息等情况以书面的体式实时、真确、准 确和完好地向公司董事会答复；   （4）董事会应当依期对上市公司信息走漏管理轨制的实施情况进行自查， 发现问题的实时整改，并在年度董事会答复中走漏上市公司信息走漏管理轨制执 行情况；   （5）董事应当了解并络续讲理公司坐蓐策动情况、财务现象和公司仍是发 生的或者可能发生的要紧事件至极影响，主动视察、获取决策所需要的贵寓；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （6）寂然董事负责信息走漏事务管理轨制的监督，对公司信息走漏事务管 理轨制的实施情况进行依期搜检，发现要紧劣势应当实时建议处理建议并督促公 司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券交易所答复。   寂然董事应当在寂然董事年度述职答复中走漏对公司信息走漏事务管理制 度进行搜检的情况。   （1）监事会需要通过媒体对外皮露信息时，须将拟走漏的监事会决议及说 明走漏事项的关连附件交由董事会文牍办理具体的走漏事务。   （2）监事会全体成员必须保证所提供走漏的文献材料的内容真确、准确、 完好，莫得子虚、严重误导性陈述或要紧遗漏，并对信息走漏内容的真确性、准 确性和完好性承担个别及连带职守。   （3）监事会以及监事个东谈主不得代表公司向股东和媒体发布和走漏（非监事 会权柄范围内）公司未经公开走漏的信息。   （4）监事会负责信息走漏事务管理轨制的监督，应当对上市公司信息走漏 事务管理轨制的实施情况进行依期搜检，发现要紧劣势应当实时建议处理建议并 督促董事会进行改正，董事会不予改正的，应当立即向交易所答复。   监事会应当在监事会年度答复中走漏对上市公司信息走漏事务管理轨制进 行搜检的情况。   （5）监事应当对公司董事、高级管理东谈主员履行信息走漏职责的行径进行监 督；讲理公司信息走漏情况，发现信息走漏存在积恶违规问题的，应当进行视察 并建议处理建议。监事会对依期答复出具的书面审核意见，应当说明编制和审核 的法度是否稳健法律、行政法例、中国证监会的端正，答复的内容是否能够真确、 准确、完好地响应上市公司的施行情况。   （6）监事会对触及搜检公司的财务，对董事、总裁和其他高级管理东谈主员执 行公司职务时违背法律、法例或者《公司轨则》的行径进行对外皮露时，应提前 十天以书面体式文告董事会。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （1）公司高级管理东谈主员应当实时以书面体式依期或不依期（关连事项发生 确当日内）向董事会答复公司坐蓐策动、对外投资、融资、要紧合同的签订、履 行情况、资金运用和收益情况，总裁或指定负责的公司高级管理东谈主员必须保证报 告的实时、真确、准确和完好，并在书面答复上签名承担相应职守。   （2）公司高级管理东谈主员有职守和义务回应董事会对于触及公司依期答复、 临时答复及公司其他情况的商量，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询， 提供关连贵寓，并承担相应职守。   （3）子公司总司理当当以书面体式依期或不依期（关连事项发生确当日内） 向公司总裁答复子公司坐蓐策动、对外投资、融资、要紧合同的签订、履行情况、 资金运用和收益情况，子公司总司理必须保证答复的实时、真确、准确和完好， 并在书面答复上签名承担相应职守。子公司总司理对所提供的信息在未公开走漏 前负有守密职守。   （4）公司高级管理东谈主员提交董事会的答复和材料应履行相应的打发办续， 并由两边就打发的答复和材料情况和打发日历、时间等内容签名招供。 制情况，保证依期答复、临时答复在规依期限内走漏，配合上市公司至极他信息 走漏义务东谈主履行信息走漏义务。   （1）依据公司现行灵验的里面控制轨制，确保财务信息的真确、准确，防 止财务信息的泄漏；   （2）公司里面审计机构支吾公司里面控制轨制的建立和执行情况进行依期 或不依期的监督，并依期向审计委员会答复监督情况。 并配合公司履行信息走漏义务。   （1）持有公司 5%以上股份的股东或者施行控制东谈主，其持有股份或者控制公  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 司的情况发生较大变化；   （2）法院裁决辞让控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股 份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信赖或者被照章限制表决权；   （3）拟对公司进行要紧资产或者业务重组；   （4）中国证监会端正的其他情形。应当走漏的信息照章走漏前，关连信息 已在媒体上传播或者公司证券至极繁衍品种出现交易畸形情况的，股东或者施行 控制东谈主应当实时、准确地向公司作出版面答复，并配合公司实时、准确地公告。   公司的股东、施行控制东谈主不得滥用其股东权利、掌握地位，不得要求公司向 其提供内幕信息。  （四）对外发布信息的苦求、审核、发布过程   （1）依期答复在答复期结果后，由关连职能部门编制依期答复初稿，证券 部根据端正审核和汇编形成依期答复，经董事会文牍坚决后提交董事会批准；   （2）董事会文牍负责投递董事审阅及组织依期答复的走漏职责，依期答复 应在董事会召开前 10 天投递公司董事审核，依期答复经董事会批准后，由董事 会文牍签发；   （3）董事长负责召集和把持董事会会议审议依期答复；监事会负责审核董 事会编制的依期答复；   （4）董事、监事、高级管理东谈主员应积极讲理依期答复的编制、审议和走漏 职责的进展情况，出现可能影响依期答复按期走漏的情形应立即向公司董事会报 告。   公司董事、高级管理东谈主员应当对依期答复签署书面证明意见，监事会应当提 出版面审核意见，说明董事会的编制和审核法度是否稳健法律、行政法例和中国 证监会的端正，答复的内容是否能够真确、准确、完好地响应上市公司的施行情 况。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   董事、监事、高级管理东谈主员对依期答复内容的真确性、准确性、完好性无法 保证或者存在异议的，应当陈述情理和发表意见，并赐与走漏。   （1）由关连职能部门编制临时答复初稿，证券部根据端正审核和汇编形成 临时答复；   （2）以董事会口头发布的临时答复，由董事会文牍签发并加盖董事会公章；   （3）以监事会口头发布的临时答复应提交监事会主席审核署名并加盖监事 会公章，由董事会文牍签发；   （4）触及收购、出售资产、关联交易、公司的合并分立等要紧事项的临时 答复，经董事长快乐后由董事会文牍签发；   （5）董事会文牍对临时答复的合规性进行审核，须经董事会审议批准的拟 走漏事项的议案，依据《董事会议事公法》的关连端正在董事会会议前投递公司 董事审阅。须经股东大会批准的拟走漏事项的议案或关连材料，依据《股东大会 议事公法》的关连端正在股东大会会议前以公告体式奉告公司股东。经董事会或 股东大会批准的信息由董事会文牍签发；   （6）对外宣传文献由关连业务部门负责草拟，经证券部审核后交由董事会 文牍批准、签发；   （7）其他需走漏的信息由董事会文牍审批、签发；   （8）经董事会文牍签发的信息文献报送深圳证券交易所审核，经审核后的 信息在指定媒体进行公告。   （1）董事、监事、高级管理东谈主员获悉的要紧信息应当第一时间答复董事长 并同期文告董事会文牍，董事长应当立即向董事会答复并督促董事会文牍作念好相 关信息走漏职责；该事项发生要紧进展或变化时，也应当第一时间答复董事长并 文告董事会文牍；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （2）公司各部门和下属公司负责东谈主应当在第一时间向董事会文牍答复与本 部门、下属公司关连的要紧信息；对外签署的触及要紧信息的合同、意向书、备 忘录等文献在签署前应当知会董事会文牍，并经董事会文牍证明，因特殊情况不 能事前证明的，应当在关连文献签署后立即报送董事会文牍和证券部。该事项发 生要紧进展或变化时，应实时答复董事会文牍，董事会文牍应实时作念好关连信息 走漏职责。  （五）触及子公司的信息走漏事务管理和答复轨制   公司信息走漏事务管理轨制适用于公司下属控股子公司。  二、投资者关系管理的轨制安排   刊行东谈主将死守真确、准确、完好、实时的信息走漏原则，按照《中华东谈主民共 和国证券法》《公司债券刊行与交易管理办法》及中国证券监督管理委员会、中 国证券业协会及关连交易场所的关连端正进行要紧事项信息走漏，使公司偿债能 力、召募资金使用等情况受到债券持有东谈主、债券受托管理东谈主和股东的监督，防卫 偿债风险。   手脚深圳证券交易所上市公司，公司建立了完善的投资者关系管理架构。其 中，董事会文牍为投资者关系沟通职责的负责东谈主，全面负责公司关连职责；公司 董事会办公室为投资者沟通职责职能部门，具体经办关连日常职责；各所属子公 司至极他职能部门协助董事会办公室作念好关连职责。公司指定《中国证券报》和 巨潮资讯网为公司信息走漏的报纸和网站，严格按照关连法律法例的端正和《公 司信息走漏轨制》发布公告、走漏信息，确保统统股东有自制的契机取得信息。  三、依期答复走漏   刊行东谈主承诺，将于每一司帐年度结果之日起四个月内走漏年度答复，每一会 计年度的上半年结果之日起二个月内走漏半年度答复，且年度答复和半年度答复 的内容与格式稳健法律法例的端正和深圳证券交易所关连依期答复编制要求。  四、要紧事项走漏   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债身手、债券价钱、投资者权益的要紧事  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息走漏义务的其他事项时，或者存在对于 刊行东谈主至极债券的要紧市集传说时，刊行东谈主将按照法律法例的端正和召募说明书 的商定实时履行信息走漏义务，说明事件的起因、咫尺的状态和可能产生的后果， 并络续走漏事件的进展情况。  五、本息兑付走漏   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市公法》和深圳证券交易 所其他业务要求实时走漏本息兑付安排。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                   第十节 投资者保护机制    一、偿债筹备和保障措施    （一）偿债筹备 第 1 个交易日）。 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日；顺脱期间付息款项不另 计利息）；本期债券品种二的付息日历为 2025 年至 2027 年间每年的 8 月 7 日 （（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日；顺脱期间付息款 项不另计利息）。 （（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款 项不另计利息）；本期债券品种二的兑付日为 2027 年 8 月 7 日（（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。 所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者适度兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息及所持 有的本期债券票面总额的本金。本息支付将按照债券登记机构的关连端正统计债 券持有东谈主名单，本息支付方式至极他具体安排按照债券登记机构的关连端正办理。    （二）偿债资金来源    本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常策动所产生的营业收入、净利润 和策动行径现金流。按照合并报表口径狡计，2021 年度、2022 年度、2023 年度 和 2024 年 1-3 月，公司营业收入分别为 2,029,539.09 万元、2,210,895.15 万元、 年 1-3 月，公司结果净利润分别为 347,514.43 万元、373,113.17 万元、271,593.62 万元和 29,173.17 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 司策动行径产生的现金流入分别为 1,688,413.15 万元、1,855,806.83 万元、 券本息偿付的保障身手较强。    （三）偿债救急保障决议    刊行东谈主历久保持稳健的财务政策，沉稳对资产流动性的管理，必要时不错通 过流动资产变现来补充偿债资金。适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主流动资产余额为 期债券本息的情形时，公司可变现除受限资产外的高流动性资产，为本期债券本 息实时偿付提供一定的保障。    公司财务现象优良，信贷记录精致，领有较好的市集声誉，与多家国内大型 金融机构建立了历久、壮健的合作关系，具有较强的曲折融资身手。如果由于意 外情况公司不成实时从预期的还款来源取得有余资金，公司不错凭借自己精致的 资信现象以及与金融机构精致的合作关系，通过曲折融资筹措本期债券还本付息 所需资金。适度 2024 年 3 月末，刊行东谈主在各银行和财务公司的授信额度系数为 用授信额度，为本期债券的偿还提供有劲的保障。    此外，刊行东谈主为 A 股上市公司，具有较强的成本市集径直融资身手，可通过 股票、债券等取得相应融资，刊行东谈主的融资方式较为多元化，对单一融资方式和 单一融资主体的依赖程度较低。    （四）偿债保障措施    为了充分、灵验地珍重本期债券持有东谈主的正当权益，刊行东谈主为本期债券的按 时、足额偿付制定了一系列职责筹备，勤奋形成一套确保债券安全兑付的保障措 施。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   刊行东谈主指定专门部门牵头负责妥协本期债券的偿付职责，并妥协刊行东谈主其他 关连部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如 期偿付，保障债券持有东谈主的利益。   本期债券刊行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债管理、 流动性管理、召募资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息异日到期应付 情况制定资金运用筹备，保证资金按筹备调度，实时、足额地准备偿债资金用于 每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。   刊行东谈主已按照《管理办法》的端正与债券受托管理东谈主为本期债券制定了《债 券持有东谈主会议公法》，商定债券持有东谈主通过债券持有东谈主会议诈欺权利的范围、程 序和其他枢纽事项，为保障本期债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。   刊行东谈主按照《管理办法》的要求，聘用中信建投证券担任本期债券的债券受 托管理东谈主，并与中信建投证券签订《债券受托管理合同》。在本期债券存续期限 内，由债券受托管理东谈主依照合同的商定珍重债券持有东谈主的利益。   刊行东谈主将死守真确、准确、完好的信息走漏原则，按《管理办法》、                                《债券受 托管理合同》及中国证监会、证券业协会及深圳证券交易所的关连端正进行要紧 事项信息走漏，使公司偿债身手、召募资金使用等情况受到债券持有东谈主、债券受 托管理东谈主和股东的监督，防卫偿债风险。  （五）投资者保护要求   刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （1）刊行东谈主发生一个当然年度内减资突出原注册成本 20%以上、分立、被 责令停产歇业的情形。   （2）刊行东谈主存在要紧市集负面传说未合理澄莹的。   （3）刊行东谈主估量不成按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。   刊行东谈主在债券存续期内，出现违背以上商定的资信复旧承诺情形的，刊行东谈主 将实时采纳措施在半年内收复承诺关连要求。   当刊行东谈主发生违背资信复旧承诺、发生或估量发生将影响偿债身手关连事项 的，刊行东谈主将实时奉告受托管理东谈主并履行信息走漏义务。   刊行东谈主违背资信复旧承诺且未在约依期限内收复承诺的，持有东谈主有权要求发 行东谈主按照以下商定采纳负面事项援救措施。   如刊行东谈主违背以上关连资信承诺要求且未能在约依期限收复关连承诺要求 或采纳关连措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要 求后的次日立即采纳如下援救措施，争取通过债券持有东谈主会议等体式与本期债券 持有东谈主就违背承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个当然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   （2）在 15 个当然日内建议为本期债券增多分期偿还、投资者回售取舍权等 要求的决议，并于 30 个当然日内落实关连决议。   （3）在 30 个当然日内提供并落实经本期债券持有东谈主招供的其他妥协决议。   持有东谈主要求刊行东谈主实施援救措施的，刊行东谈主应当实时奉告受托管理东谈主并履行 信息走漏义务，并实时走漏援救措施的落实进展。  二、爽约事项及纠纷处理机制  （一）爽约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的爽约：  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到 期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为 履行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主快乐给予刊行东谈主自原商定各 给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或妥协其他主体 全额履行财富给付义务的，则刊行东谈主无需承担除补偿机制（或有）外的职守。 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额 偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 事项援救措施的。 求落实负面事项援救措施的。  （二）爽约职守及免除   （1）链接履行。本期债券组成本节“二、（一）、6”外的其他爽约情形的， 刊行东谈主应当按照召募说明书和关连商定，链接履行关连承诺或给付义务，法律法 规另有端正的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券组成本节“二、                         （一）、6”外的其他爽约 情形的，刊行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。   （3）支付逾期利息。本期债券组成本节“二、                       （一）、6”外的其他爽约情形 的，刊行东谈主应自债券爽约次日至施行偿付之日止，根据逾期天数向债券持有东谈主支  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 付逾期利息，逾期利息具体狡计方式为“本金×票面利率×逾期天数/365”。                      （一）、6”外的其他爽约情形的，   （4）支付爽约金。本期债券组成本节“二、 刊行东谈主应自爽约次日至债务一起送还之日止向本期债券持有东谈主支付爽约金，爽约 金具体狡计方式为“延迟支付的本金和利息*票面利率增多 50％*爽约天数/365”。   （5）支付投资者等为采纳爽约援救措施所支付的合理用度。   （1）法定免除。爽约行径系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的关连端正。   （2）商定免除。刊行东谈主爽约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其 他方式免除刊行东谈主爽约职守，免除爽约职守的情形及范围为：本期债券项下的全 部爽约情形。   （三）争议处理方式 合同或其他关连合同的商定发生争议的，争议各方应在对等、自发基础上就关连 事项的处理进行友好协商，积极采纳措施摈弃或减少因违背商定导致的不良影响。 如协商不成的，两边商定通过如下方式处理争议：   向本期债券的交易所在地深圳地区有统带权的法院拿告状讼。 生争议，不同文本对争议处理方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议处理方 式。不成通过协商处理的，以召募说明书关连商定为准   三、持有东谈主会议公法   本期债券的持有东谈主会议公法的全文内容如下：   第一章 总则 新公司债券（第一期）          （以下简称本期债券）债券持有东谈主会议的组织和决策行径，  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 明确债券持有东谈主会议的权柄与义务，珍重本期债券持有东谈主的权益，根据《中华东谈主 民共和国证券法》        《中华东谈主民共和国公司法》                   《公司债券刊行与交易管理办法》等 法律、行政法例、部门规章、表随便文献及深圳证券交易所关连业务公法的端正， 结合本期债券的施行情况，制订本公法。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行规模、含权要求及投资 者权益保护要求确立情况等本期债券的基本要素和枢纽商定以本期债券召募说 明书等文献载明的内容为准。 停止后铲除。债券持有东谈主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东谈主（包括通过认 购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的持有东谈主）组成。   债券上市/挂牌期间，前述持有东谈主范围以中国证券登记结算有限职守公司登 记在册的债券持有东谈主为准，法律法例另有端正的除外。 范围内的事项进行审议和表决。   债券持有东谈主应当配合受托管理东谈主等会议召集东谈主的关连职责，积极参加债券持 有东谈主会议，审议会议议案，诈欺表决权，配合推动债券持有东谈主会议顺利决议的落 实，照章珍重自己正当权益。出席会议的持有东谈主应当确保会议表决时仍然持有本 期债券，并不得利用出席会议获取的关连信息从事内幕交易、掌握市集、利益输 送和证券欺骗等积恶违规行径，毁伤其他债券持有东谈主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视为 快乐并收受本公法关连商定，并受本公法之敛迹。 体持有东谈主均有同等敛迹力。债券受托管理东谈主依据债券持有东谈主会议顺利决议行事的 结果由全体持有东谈主承担。法律法例另有端正或者本公法另有商定的，从其端正或 商定。 表决法度，出席会议东谈主员经验，灵验表决权确实定、决议的着力至极正当性等事  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有东谈主会议决议一同走漏。 债券持有东谈主自行承担。因召开债券持有东谈主会议产生的关连会务用度，除债券持有 东谈主手脚召集东谈主的外，应由刊行东谈主承担。本公法、债券受托管理合同或者其他合同 另有商定的除外。  第二章 债券持有东谈主会议的权限范围 围，审议并决定与本期债券持有东谈主利益有要紧关系的事项。   除本公法第 2.2 条商定的事项外，受托管理东谈主为了珍重本期债券持有东谈主利益， 按照债券受托管理合同之商定履行受托管理职责的行径无需债券持有东谈主会议另 行授权。 议方式进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调理机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施至极执行安排；   c.变更债券投资者保护措施至极执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债身手密切关连的要紧事项变更。 （包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防卫处理机制、与债券持 有东谈主权益密切关连的爽约职守等商定）； 刊行东谈主等关连方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法度，处置担保物或者其  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 他故意于投资者权益保护的措施等）的：      a.刊行东谈主仍是或估量不成按期支付本期债券的本金或者利息；      b.刊行东谈主仍是或估量不成按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金 额突出 5000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10 %以上，且可能 导致本期债券发生爽约的；      c.刊行东谈主至极合并报表范围内的枢纽子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合 并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者撤销许可证、被托管、铲除、苦求破产 或者照章进入破产法度的；      d.刊行东谈主管理层不成广泛履行职责，导致刊行东谈主偿债身手靠近严重不确定性 的；      e.刊行东谈主或其控股股东、施行控制东谈主因无偿或以彰着不对理对价转让资产或 烧毁债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债身手靠近严重不确定性的；      f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的；      g.发生其他对债券持有东谈主权益有要紧不利影响的事项。 书、本公法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   第三章 债券持有东谈主会议的筹备      第一节 会议的召集      本期债券存续期间，出现本公法第 2.2 条商定情形之一且具有稳健本公法约 定要求的拟审议议案的，受托管理东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主 会议。经单独或共计持有本期未偿债券总额【30%】以上的债券持有东谈主以书面形 式苦求，要求脱期召开的，受托管理东谈主有权快乐；刊行东谈主或受托管理东谈主在上述 15  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 个交易日内，征得单独或共计持有本期未偿债券总额【30%】以上的债券持有东谈主 书面快乐脱期召开会议的，不错脱期召开会议。脱期时间原则上不突出【15】个 交易日。 东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受托管理东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集债券持有东谈主会议的，应当以书面体式奉告受托管理东谈主，提 出稳健本公法商定权限范围至极他要求的拟审议议案。受托管理东谈主应当自收到书 面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回复是否召集债券持有东谈主会议，并说明 召蚁合议的具体安排或不召蚁合议的情理。快乐召蚁合议的，应当于书面回复日 起 15 个交易日内召开债券持有东谈主会议，提议东谈主书面苦求脱期召开的除外。   共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举别称代表手脚联接东谈主，协助受托管理东谈主完成会议召集关连 职责。 单独或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债 券持有东谈主会议，受托管理东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协 助走漏债券持有东谈主会议文告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册并 提供研究方式、协助召集东谈主研究应当列席会议的关连机构或东谈主员等。   第二节 议案的建议与修改 表随便文献、证券交易场所业务公法及本公法的关连端正或者商定，具有明确并 切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决议或 措施、实檀越体、实施时间至极他关连枢纽事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均不错书 面体式建议议案，召集东谈主应当将关连议案提交债券持有东谈主会议审议。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   召集东谈主应当在会议文告中明确提案东谈主建议议案的方式实时限要求。 和施行控制东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东谈主等履行义务或者激动、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与关连机 构或个东谈主充分沟通协商。   受托管理东谈主、刊行东谈主建议的拟审议议案需要债券持有东谈主快乐或者激动、落实 的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分沟通协商。 行东谈主或其控股股东和施行控制东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署合同，代表债券持有东谈主提 起或参加仲裁、诉讼法度的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围 供债券持有东谈主取舍：   a.特地授权受托管理东谈主或推荐的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理关连事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商合同或颐养合同、在破产法度中就发 行东谈主重整筹备草案和妥协合同进行表决等实质影响致使可能减损、让渡债券持有 东谈主利益的行径。   b.授权受托管理东谈主或推荐的代表东谈主代表债券持有东谈主处理关连事务的具体授 权范围，并明确在达成协商合同或颐养合同、在破产法度中就刊行东谈主重整筹备草 案和妥协合同进行表决时，特地是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行径时， 应当事前征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持有东谈主意 见行事。 关连方进行充分沟通，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案稳健本公法第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东谈主会 议拟审议议案间不存在实质矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分沟通，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案的 待决议事项间存在实质矛盾的，则关连议案应当按照本公法第 4.2.6 条的商定进  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文告中明确该项表决触及的议案、表决程 序及顺利条件。 交易日公告。议案未按端正及商定走漏的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   第三节 会议的文告、变更及取消 开债券持有东谈主会议的文告公告。受托管理东谈主以为需要进击召集债券持有东谈主会议以 故意于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形 式召开的会议）召开日前第【3】个交易日或者非现场会议召开日前第【2】个交 易日走漏召开债券持有东谈主会议的文告公告。   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开 体式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决 时间等议事法度、寄托事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和研究方式等。 方式进行现场商量的体式，下同）、非现场或者两者相结合的体式召开。召集东谈主 应当在债券持有东谈主会议的文告公告中明确会议召开体式和关连具体安排。会议以 汇注投票方式进行的，召集东谈主还应当走漏汇注投票办法、投票方式、计票原则、 计票方式等信息。 不错与召集东谈主沟通协商，由召集东谈主决定是否调理文告关连事项。 及的召开体式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议文告发布的吞并信息走漏平台走漏会议文告变更公告。 管理东谈主以为如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应 当确保会议文告时间稳健本公法第 3.3.1 条的商定。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 生不可抗力的情形或本公法另有商定的，债券持有东谈主会议不得放胆取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，应不晚于原定债权登记日前一交易日 在会议文告发布的吞并信息走漏平台走漏取消公告并说明取消情理。   经召集东谈主会前沟通，拟出席会议的持有东谈主所代表的本期债券未偿还份额不足 本公法第 4.1.1 条商定灵验会议成立的最低要求，且召集东谈主已在会议文告中辅导 该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定径直取消该次会议。 低要求，召集东谈主决定再次召蚁合议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东谈主的 关连意见适当调理拟审议议案的部分细节，以寻求取得债券持有东谈主会议审议通过 的最大可能。   召集东谈主拟就实质雷同或相近的议案再次召蚁合议的，应最晚于现场会议召开 日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日走漏召开债券持有东谈主 会议的文告公告，并在公告中审视说明以下事项：   a.上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的关连意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的调理情况至极调理原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本次债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或者 再次召蚁合议的关连安排，以及可能对投资者权益产生的影响。  第四章 债券持有东谈主会议的召开及决议   第一节 债券持有东谈主会议的召开 分之一】以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到行径或 者在非现场会议中的投票行径即视为出席该次持有东谈主会议。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 席债券持有东谈主会议并诈欺表决权，本公法另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东谈主 会议因故变更召开时间的，债权登记日相应调理。 公法第 3.1.3 条商定为关连机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协助， 在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 东和施行控制东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等进行沟通协商。 继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托管理东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相应 权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明关连情况，收受债 券持有东谈主等的商量，与债券持有东谈主进行沟通协商，并明确拟审议议案决议事项的 关连安排。 刊行东谈主或其控股股东和施行控制东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时走漏追踪评级答复。 受托管理东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有 东谈主会议并按授权范围诈欺表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文告要求出示能 够讲明本东谈主身份及享有参会经验的讲明文献。债券持有东谈主寄托代理东谈主出席债券持 有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份讲明文献、被代理东谈主出具的载明委 托代理权限的寄托书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场体式召开的，召集东谈主应当在会议文告中明确债券持 有东谈主或其代理东谈主参会经验证明方式、投票方式、计票方式等事项。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 有东谈主会议，并按授权范围诈欺表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持 有东谈主会议的议题和表决事项，不得瞒哄、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主代理 出席债券持有东谈主会议并诈欺表决权的，应当取得债券持有东谈主的寄托书。   a.召集东谈主先容召蚁合议的缘故、配景及会议出席东谈主员；   b.召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案商量提案东谈主或出席会议的其他 利益关连方，债券持有东谈主之间进行沟通协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东 和施行控制东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东谈主等就属于本公法第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行沟通协商；   d.享有表决权的持有东谈主依据本公法商定法度进行表决。   第二节 债券持有东谈主会议的表决 列机构或东谈主员径直持有或曲折控制的债券份额除外：   a.刊行东谈主至极关联方，包括刊行东谈主的控股股东、施行控制东谈主、合并范围内子 公司、吞并施行控制东谈主控制下的关联公司（仅同受国度控制的除外）等；   b.本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   c.债券送还义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决开始前，上述机构、个东谈主或者其寄托投资的资产管理产 品的管理东谈主应当主动向召集东谈主呈报关联关系或利益冲突关连情况并藏匿表决。                               “反对”                                  “弃权”三 种类型进行表决，表决意见不可附带关连条件。无明确表决意见、附带条件的表 决、就吞并议案的多项表决意见、笔迹无法辩别的表决或者出席现场会议但未提  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 交表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不成作出决议或者出席会议的 持有东谈主一致快乐暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文告载明的拟审议事项 进行甩掉或不予表决。      因汇注表决系统、电子通讯系统故障等时期原因导致会议中止或无法形成决 议的，召集东谈主应采纳必要措施尽快收复召开会议或者变更表决方式，并实时公告。 提交审议的议案进行表决。 矛盾的议案内容进行特地说明，并将关连议案同次提交债券持有东谈主会议表决。债 券持有东谈主仅能对其中一项议案投“快乐”票，不然视为对统统关连议案投“弃权” 票。      第三节 债券持有东谈主会议决议的顺利 项之一且具备顺利条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表决 权的【三分之二】以上快乐方可顺利：      a.拟快乐第三方承担本期债券送还义务；      b.刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有 相应决定权的除外；      c.刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付本 息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；      d.拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；      e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不足以掩饰本期债券一起未偿本息；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   f.拟修改债券召募说明书、本公法关连商定以径直或曲折结果本款第 a 至 e 形貌的；   g.拟修改本公法对于债券持有东谈主会议权限范围的关连商定； 条商定范围内的其他一般事项且具备顺利条件的议案作出决议，经突出出席债券 持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的【二分之一】快乐方可顺利。本规 则另有商定的，从其商定。   召集东谈主就实质雷同或相近的前款一般事项议案连气儿召集【三】次债券持有东谈主 会议且每次会议出席东谈主数均未达到本公法第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的， 则关连决议经出席第【三】次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的【三分 之一】以上快乐即可顺利。 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义 务或者激动、落实，因未与上述关连机构或个东谈主协商达成一致而不具备顺利条件 的，债券持有东谈主会议不错授权受托管理东谈主、上述关连机构或个东谈主、稳健条件的债 券持有东谈主按照本公法建议采纳相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审议。 债券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与刊行东谈主破产重整或破产计帐、参与刊行东谈主破产妥协等事项的仲裁或诉讼， 如一起债券持有东谈主授权的，受托管理东谈主或推荐的代表东谈主代表一起债券持有东谈主拿起 或参加关连仲裁或诉讼法度；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托管理东谈主或推荐的 代表东谈主仅代表快乐授权的债券持有东谈主拿起或参加关连仲裁或诉讼法度。 盘点、狡计，并由受托管理东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文告中走漏 计票、监票公法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告走漏日 前公开。如召集东谈主现场晓示表决结果的，应当将关连情况载入会议记录。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 票、表决狡计结果、会议记录等关连会议材料，召集东谈主等应当配合。   第五章 债券持有东谈主会议的会后事项与决议落实 讼师共同署名证明。   会议记录应当记载以下内容：   （一）债券持有东谈主会议称号（含届次）、召开及表决时间、召开体式、召开 地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东谈主会议的债券持有东谈主及 其代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东谈主商量要点，债券持有东谈主之间进行沟通协商简要情况，债券 持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和施行控制东谈主、债券送还义务承继方、保证东谈主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等就属于本公法第 3.2.3 条商定情形 的拟审议议案沟通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决法度（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果；   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会经考讲明文献、代理东谈主的委 托书至极他会议材料由债券受托管理东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权债务 关系停止后的 5 年。   债券持有东谈主有权苦求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管 理东谈主不得拒却。 告，会议决议公告包括但不限于以下内容：  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （一）债券持有东谈主会议召开情况，包括称号（含届次）、召开及表决时间、 召开体式、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东谈主所持表决权情况及会议灵验性；   （三）各项议案的议题及决议事项、是否具备顺利条件、表决结果及决议生 效情况；   （四）其他需要公告的枢纽事项。 受托管理东谈主应当实时奉密告行东谈主或其他关连方并督促其赐与落实。   债券持有东谈主会议顺利决议需要刊行东谈主或其控股股东和施行控制东谈主、债券送还 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务 或者激动、落实的，上述关连机构或个东谈主应当按照端正、商定或关连承诺切实履 行相应义务，激动、落实顺利决议事项，并实时走漏决议落实的进展情况。关连 机构或个东谈主未按端正、商定或关连承诺落实债券持有东谈主会议顺利决议的，受托管 理东谈主应当采纳进一步措施，切实珍重债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托管理东谈主、刊行东谈主或其他关连方推动落实债券持 有东谈主会议顺利决议关连事项。 者苦求、参加破产法度的，受托管理东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤 勉履行相应义务。受托管理东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产法度产生的合理费 用，由作出授权的债券持有东谈主承担，债券受托管理合同另有商定的，从其商定。   受托管理东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券爽约合同纠纷仲 裁、诉讼或者苦求、参加破产法度的，其他债券持有东谈主后续明确暗意寄托受托管 理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管理东谈主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托管理东谈主也不错参照本公法第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东谈主 搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管理东谈主不得因授权时间与方式不同 而区别对待债券持有东谈主，但非因受托管理东谈主主不雅原因导致债券持有东谈主权利客不雅上 有所互异的除外。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      未寄托受托管理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者寄托、推荐其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。      受托管理东谈主未能按照授权文献商定费力代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在过程中存在其他怠于诈欺职责的行径，债券持有东谈主不错单独、共同或 推荐其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。  第六章 特地商定      第一节 对于表决机制的特地商定 权利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不 同的，具有雷同请求权的债券持有东谈主不错就不涉至极他债券持有东谈主权益的事项进 行单独表决。      前款所涉事项由受托管理东谈主、所持债券份额占一起具有雷同请求权的未偿还 债券余额【10%】以上的债券持有东谈主或其他稳健条件的提案东谈主手脚特地议案建议， 仅限受托管理东谈主手脚召集东谈主，并由利益关连的债券持有东谈主进行表决。      受托管理东谈主拟召集持有东谈主会议审议特地议案的，应当在会议文告中走漏议案 内容、参与表决的债券持有东谈主范围、顺利条件，并明确说明关连议案不提交全体 债券持有东谈主进行表决的情理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生 不利影响。      特地议案的顺利条件以受托管理东谈主在会议文告中明确的条件为准。      见证讼师应当在法律意见书中就特地议案的着力发标明确意见。      第二节 简化法度 东谈主不错按照本省俭定的简化法度召集债券持有东谈主会议，本公法另有商定的从其约 定：      a.刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债身手的；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   b.刊行东谈主因实施股权引发筹备等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本 期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10 %的；   c.债券受托管理东谈主拟代表债券持有东谈主落实的关连事项估量不会对债券持有 东谈主权益保护产生要紧不利影响的；   d.债券召募说明书、本公法、债券受托管理合同等文献已明确商定关连不利 事项发生时，刊行东谈主、受托管理东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或 者关连主体未在商定时间内完全履行相应义务，需要进一步赐与明确的；   e.受托管理东谈主、提案东谈主仍是就具备顺利条件的拟审议议案与有表决权的债券 持有东谈主沟通协商，且突出出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的      （如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持 【二分之一】 有东谈主所持表决权的【三分之二】以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券 持有东谈主仍是暗意快乐议案内容的；   f.一起未偿还债券份额的持有东谈主数目（吞并管理东谈把持有的数个账户合并狡计） 不突出【4】名且均书面快乐按照简化法度召集、召开会议的； 于刊行东谈主或受托管理东谈主拟采纳措施的内容、估量对刊行东谈主偿债身手及投资者权益 保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起【5】个交易日内 以书面体式回复受托管理东谈主。逾期不回复的，视为快乐受托管理东谈主公告所涉意见 或者建议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托管理东谈主应当与异议东谈主积极沟通，并视情 况决定是否调理关连内容后从头征求债券持有东谈主的意见，或者停止适用简化法度。 单独或共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内提议终 止适用简化法度的，受托管理东谈主应当立即停止。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理东谈主应当按照本规 则第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内走漏持有东谈主会议决议公告 及见证讼师出具的法律意见书。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 议召开日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日走漏召开持有 东谈主会议的文告公告，审视说明拟审议议案的决议事项至极执行安排、估量对刊行 东谈主偿债身手和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券 持有东谈主不错按照会议文告所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议顺利及落实等事项仍按照本公法第四章、第 五章的商定执行。  第七章 附则 充的公法与本公法共同组成对全体债券持有东谈主具有同等着力的商定。 以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托管理合同或其他商定存在不一致或 冲突的，除关连内容已于债券召募说明书中明确商定并走漏之外，均以本公法的 商定为准。 因债券持有东谈主会议产生的纠纷，应当向原告住所地东谈主民法院拿告状讼。  四、受托管理东谈主  （一）债券受托管理东谈主的称号及基本情况   称号：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东谈主：王常青   研究电话：010-56052057   传真：010-56160130  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   关连经办东谈主员：许可、朱丰弢、胡沛然   （二）债券受托管理合同签订情况   中材科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司签订《债券受托管理协 议》，聘任中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理东谈主。   （三）受托管理东谈主与刊行东谈主的利害关系情况   适度 2024 年 3 月 31 日，中信建投证券繁衍品交易账户持有中材科技 （002080.SZ）共 268,816 股。中信建投证券除上述情形以及手脚本期债券刊行的 主承销商和受托管理东谈主之外，与刊行东谈主不存在可能影响其自制履行公司债券受托 管理职责的利害关系。   （四）受托管理合同的主要内容   以下仅列明《债券受托管理合同》的主要要求，投资者在作出关连决策时， 请查阅《债券受托管理合同》的全文。《债券受托管理合同》的全文置备于刊行 东谈主与债券受托管理东谈主的办公场所。下文中甲方指“中材科技股份有限公司”，乙 方指“中信建投证券股份有限公司”。   第一条 界说及解释 界说的词语在本合同中具有雷同含义。   “本次债券”指甲方依据召募说明书的商定所刊行的刊行规模不突出东谈主民币   “本期债券”指按照召募说明书商定的领受分期刊行（如有）的本次债券中 的每一期；若本次债券不触及分期刊行，“本期债券”指本次债券。   “本期债券要求”指《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书》中商定的本期债券要求。   “承销合同”指甲方和本期债券主承销商签署的《对于中材科技股份有限公 司公开刊行公司债券承销合同》至极统统校正和补充。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      “召募说明书”指由甲方签署的《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科 投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书》。      “债券持有东谈主会议公法”指由甲方、乙方签署的《中材科技股份有限公司 则》      “东谈主民币”指中国的法定货币。      “顺利日”指本合同第 15.1 条文定的日历，本合同将自该日顺利并对本协 议两边具有法律敛迹力。      “合同”指本合同以及每每补充或校蓝本合同的补充合同。      “债券持有东谈主”或“登记持有东谈主”指在中国证券登记结算有限职守公司或适 用法律端正的其他机构托管名册上登记的持有本期债券的投资者。      “中国证监会”指中国证券监督管理委员会。      “协会”指中国证券业协会。      “交易所”指深圳证券交易所。      “登记公司”指中国证券登记结算有限职守公司或适用法律端正的其他登记 机构。      “兑付代理东谈主”指中国证券登记结算有限职守公司，或适用法律端正的任何 其他兑付代理东谈主。      “召募资金专项账户”指甲方缔造的，用于本期债券召募资金的继承、存储、 划转的专门账户。      “信用风险管理”指甲方、乙方至极他关连机构，在本次债券存续期内络续 动态监测、排查、预警本次债券信用风险，实时主动采纳灵验措施防卫、化解信 用风险和处置爽约事件，以及投资者照章珍重正当权益的行径。      “中国”指中华东谈主民共和国，为本合同之目的，不包括香港特地行政区、澳 门特地行政区和台湾地区。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   第二条 受托管理事项 的受托管理东谈主，并快乐收受乙方的监督。乙方收受全体债券持有东谈主的寄托，诈欺 受托管理职责。 或债券的债权债务关系停止的其他情形期间，乙方应当费力尽责，根据关连法律、 法例和公法、召募说明书、本合同及债券持有东谈主会议公法的规（约）定，诈欺权 利和履行义务，珍重债券持有东谈主正当权益。   乙方依据本合同的商定与债券持有东谈主会议的灵验决议，履行受托管理职责的 法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在受托管理东谈主履行关连职责前 向受托管理东谈主书面昭示自行诈欺关连权利的，受托管理东谈主的关连履职行径不对其 产生敛迹力。乙方若收受个别债券持有东谈主单独倡导权利的，在代为履行其权利主 张时，不得与本合同、召募说明书和债券持有东谈主灵验决议履行职责的内容发生冲 突。法律、法例和公法另有端正，召募说明书、本合同或者债券持有东谈主会议决议 另有商定的除外。 债券的投资者，均视同自发收受乙方担任本期债券的受托管理东谈主，且快乐本合同 中对于甲方、乙方、债券持有东谈主权利义务的关连商定并受本合同之敛迹。   第三条 甲方的权利和义务 全面剖析和执行公司债券存续期管理的关连法律法例、债券市集表率运作和信息 走漏的要求。甲方董事、监事、高级管理东谈主员应当按照法律法例的端正对甲方定 期答复签署书面证明意见，并实时将关连书面证明意见提供至乙方。 期债券的利息和本金。 储、划转。甲方应当在召募资金到达专项账户前与乙方以及存放召募资金的银行  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 缔结监管合同。   甲方不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债券募 集资金至极他资金混同存放,并确保召募资金的流转旅途清晰可辨，根据召募资 金监管合同商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项 下的每期召募资金使用完毕前，专项账户不得用于继承、存储、划转其他资金。 集资金的使用应当稳健现行法律法例的关连端正及召募说明书的商定，如甲方拟 变更召募资金的用途，应当按照法律法例的端正或召募说明书、召募资金三方监 管合同的商定及召募资金使用管理轨制的端正履行相应法度。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资形貌或者股权投资、债权投资等其 他特定形貌的，甲方应当确保债券召募资金施行插足与形貌程度相匹配，保证项 目成功实施。   甲方应当根据乙方的核查要求，按季度实时向乙方提供召募资金专项账户及 其他关连账户（若触及）的活水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决策 过程等贵寓。   若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资形貌或者股权投资、债权投资 等其他特定形貌的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借款合同、 转账凭证、有息债务还款凭证。 露事务管理轨制，并指定信息走漏事务负责东谈主及联接东谈主负责信息走漏关连事宜。 甲方应保证实时、自制地履行信息走漏义务，确保所走漏或者报送的信息真确、 准确、完好，简明清晰，脍炙生齿，不得有子虚记载、误导性陈述或者要紧遗漏。 应当在召募说明书中走漏信息走漏事务负责东谈主及联接东谈主的信息，并在债券上市交  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 易实时走漏其变更情况。 当由资信评级机构、司帐师事务所、讼师事务所和资产评估机构等机构出具书面 意见。 的明察者控制在最小范围内，在公告前不得泄露其内容，不得进行内幕交易、操 纵市集等不耿介行径。 网站和稳健中国证监会端正条件的媒体，同期将其置备于公司住所、证券交易场 所，供社会公众查阅公开刊行债券。走漏时间不得晚于在其他交易场所、媒体或 者其他场合公开走漏的时间。信息走漏义务东谈主不得以新闻发布或者答记者问等形 式代替履行信息走漏义务。 可的其他情形，实时走漏可能会毁伤其利益或者误导投资者，且稳健以下条件的， 信息走漏义务东谈主不错向交易所苦求暂缓走漏，并说明暂缓走漏的情理和期限：   （一）拟走漏的信息未泄漏；   （二）关连内幕信息知情东谈主已书面承诺守密；   （三）债券交易未发生畸形波动。   交易所快乐的，信息走漏义务东谈主不错暂缓走漏关连信息。暂缓走漏的期限原 则上不突出 2 个月。   交易所不快乐暂缓走漏苦求、暂缓走漏的原因仍是摈弃或者暂缓走漏的期限 届满的，信息走漏义务东谈主应当实时走漏。   交易所上市公司拟暂缓走漏关连信息的，按照交易所关连端正办理。 公布也不会导致债券市集价钱要紧变动的，或者以为根据国度关连法律法例不得 走漏的事项，应当向交易所答复，并陈述不宜走漏的情理；经交易所快乐，可不  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 予走漏。 露应当稳健信息走漏关连要求，顺服关连监管端正。 项建议的问询，不得以关连事项存在不确定性或者需要守密等为由不履行答复或 回复交易所问询的义务。 当实时、照实提供关连信息，积极配合甲方等信息走漏义务东谈主履行信息走漏义务， 实时奉告甲方等信息走漏义务东谈主仍是发生或者拟发生的要紧事项，并严格履行所 作出的承诺。 答复。 半年结果之日起 2 个月内，分别向交易所提交并走漏上一年度年度答复和今年度 中期答复,答复的内容与格式应当稳健交易所要求。 方监事会应当对依期答复进行审核并建议书面审核意见。监事应当签署书面证明 意见。   甲方的董事、监事和高级管理东谈主员无法保证依期答复内容的真确性、准确性、 完好性或者有异议的，应当在书面证明意见中发表意见并陈述情理，甲方应当披 露。甲方不予走漏的，董事、监事和高级管理东谈主员不错径直苦求走漏。 文告乙方，并按法律、法例和公法的端正实时向国务院证券监督管理机构和交易 所提交并走漏要紧事项公告，说明事项起因、状态至极影响，并建议灵验且切实 可行的支吾措施，并根据乙方要求络续书面文告县件进展和结果：   （一）甲方称号变更、股权结构或坐蓐策动现象发生要紧变化；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      （二）甲方变更财务答复审计机构、资信评级机构（如有）；      （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；      （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责；      （五）甲方控股股东或者施行控制东谈主变更；      （六）甲方发生要紧资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行径或要紧资产重组；      （七）甲方发生突出上年末净资产百分之十的要紧损失；      （八）甲方烧毁债权或者财产突出上年末净资产的百分之十；      （九）甲方股权、策动权触及被寄托管理；      （十）甲方丧失对枢纽子公司的施行控制权；      （十一）甲方或其债券信用评级（如有）发生变化，或者本期债券担保情况 发生变更；      （十二）甲方转换债券送还义务；      （十三）甲方一次承担他东谈主债务突出上年末净资产百分之十，或者新增借款、 对外提供担保突出上年末净资产的百分之二十；      （十四）甲方未能送还到期债务或进行债务重组；      （十五）甲方涉嫌积恶违规被有权机关视察，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务关连的责罚，或者存在严重失信 行径；      （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、施行控制东谈主、董事、监事、高级管理 东谈主员涉嫌积恶违规被有权机关视察、采纳强制措施，或者存在严重失信行径；      （十七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （十八）甲方出现可能影响其偿债身手的资产被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、铲除及苦求破产的决定， 或者照章进入破产法度、被责令关闭；   （二十）甲方触及需要说明的市集传说；   （二十一）甲方未按照关连端正与召募说明书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违背召募说明书承诺且对债券持有东谈主权益有要紧影响；   （二十三）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当走漏事项；   （二十四）甲方募投形貌情况发生要紧变化，可能影响召募资金插足和使用 筹备，或者导致形貌预期运营收益结果有在较大不确定性；   （二十五）甲方拟修改债券持有东谈主会议公法；   （二十六）甲方拟变更债券受托管理东谈主或受托管理合同的主要内容；   （二十七）甲方拟变更债券召募说明书的商定；   （二十八）其他可能影响甲方偿债身手或债券持有东谈主权益的事项。   甲方就上述事件文告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期债券本息安 全向乙方作出版面说明，配合乙方要求提供关连凭据、文献和贵寓，并对有影响 的事件建议灵验且切实可行的支吾措施。触发信息走漏义务的，甲方应当按摄影 关端正实时走漏上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者施行控制东谈主对要紧事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方清爽后应当实时书面奉告乙方，并配合乙方履行相应职责。 承诺和义务，并于每季度/每半年度走漏/向受托管理东谈主提供关连信息,切实保护持 有东谈主权益。 权登记日转让结果时持有本期债券的债券持有东谈主名册，并在债权登记日之后一个 转让日将该名册提供给乙方，并承担相应用度。除上述情形外，甲方应每年（或  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 根据乙方合理要求的间隔更短的时间）向乙方提供（或促使登记公司提供）更新 后的债券持有东谈主名册。 有东谈主会议，收受债券持有东谈主等关连方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确 意见。甲方片面拒却出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会议的召开和 表决。甲方意见不影响债券持有东谈主会议决议的着力。   甲方至极董事、监事、高级管理东谈主员、控股股东、施行控制东谈主应当履行债券 持有东谈主会议公法及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向 债券持有东谈主走漏关连安排。   一朝发现发生召募说明书商定的爽约事件，甲方应书面文告乙方，同期根据 乙方要求审视说明爽约事件的情形，并说明拟采纳的建议措施。 加偿债保障措施，并履行召募说明书和本合同商定的投资者权益保护机制与偿债 保障措施，主要包括：   （1）缔造专门的偿付职责小组；（2）制定并严格执行资金管理筹备；（3） 制定《债券持有东谈主会议公法》；（4）充分表现债券受托管理东谈主的作用；（5）严格 履行信息走漏义务；         （6）确立“刊行东谈主资信复旧承诺”、                         “援救措施”投资者保护 要求。   乙方照章苦求法定机关采纳财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：苦求东谈主提供物的担 保或现金担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现金担保；专科担保公司提供 信用担保；苦求东谈主自己信用。   因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的关连用度，应当按 照本合同的端正由甲方承担；因乙方苦求财产保全措施而产生的关连用度应当按 照本合同的端正由债券持有东谈主承担。   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 并实时文告乙方和债券持有东谈主。      后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付至极安排、一起偿付措施至极结果 期限、由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的安排。      甲方出现召募说明书商定的其他爽约事件的，应当实时整改并按照召募说明 书商定承担相应职守。      甲方应当根据乙方的要求追加担保，或由乙方照章苦求法定机关采纳财产保 全措施，追加担保、采纳财产保全措施的具体方式及用度承担等参照本合同第 与乙方、债券持有东谈主作念好沟通妥协。乙方或者债券持有东谈主会议要求追加担保的， 甲方应当实时签订关连担保合同、担保函，配合办理担保物抵/质押登记，作念好与 增信主体（如有）的沟通，尽一切所能幸免债券持有东谈主利益因担保物价值诽谤、 毁损或灭失等原因而受到损失。 持有东谈主会议决议的授权苦求处置抵质押物的，甲方应当积极配合并提供必要的协 助。 爽约风险处置，或聘用的专科机构发生变更的，应实时奉告乙方，并说明聘用或 变更的合感性。该等专科机构与受托管理东谈主的职责职责应当明确辨别，不得干扰 受托管理东谈主广泛履职，不得毁伤债券持有东谈主的正当权益。      关连聘用行径应稳健法律法例对于正直从业风险防控的关连要求，不应存在 以各式体式进行利益输送、交易行贿等行径。 加入债权东谈主委员会，并实时向乙方奉告关连信息。 合和援救，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据。甲方应指定专东谈主【郭志乐、  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 前述东谈主员发生变更的，甲方应在三个职责日内文告乙方。 实时的配合和援救，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据，包括但不限于：   （一）统统为乙方了解甲方及/或增信主体（如有）业务所需而应掌持的枢纽 文献、贵寓和信息，包括甲方及/或增信主体（如有）至极子公司、分支机构、关 联机构或联营机构的资产、欠债、盈利身手和远景等信息和贵寓；   （二）乙方或甲方以为与乙方履行受托管理职责关连的统统合同、文献和记 录的副本；   （三）根据本合同第 3.9 条商定甲方需向乙方提供的贵寓；   （四）其它与乙方履行受托管理职责关连的一切文献、贵寓和信息。   甲方须确保其提供的上述文献、贵寓和信息真确、准确、完好，不存在子虚 记载、误导性陈述或要紧遗漏，并确保其向乙方提供上述文献、贵寓和信息不会 违背任何守密义务，亦须确保乙方取得和使用上述文献、贵寓和信息不会违背任 何守密义务。   甲方招供乙方有权不经寂然考证而依赖上述一起文献、贵寓和信息。如甲方 发现其提供的任何上述文献、贵寓和信息不真确、不准确、不完好或可能产生误 导，或者上述文献、贵寓和信息系通过不耿介路子取得，或者提供该等文献、资 料和信息或乙方使用该等文献、贵寓和信息系未经所需的授权或违背了任何法律、 职守或在先义务，甲方应立即文告乙方。 沟通，配合乙方所需进行的现场搜检。   本期债券设定保证担保的，甲方应当敦促增信主体（如有）配合乙方了解、 视察增信主体（如有）的资信现象，要求增信主体（如有）按照乙方要求实时提 供经审计的年度财务答复、中期答复及征信答复等信息，协助并配合乙方对增信 主体（如有）进行现场搜检。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 作及档案移交的关连事项，并向新任受托管理东谈主履行本合同项下应当向乙方履行 的各项义务。   甲方至极关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面奉告乙方。 和乙方履行受托管理东谈主职责产生的其他额外用度。乙方因参加债券持有东谈主会议、 苦求财产保全、结果担保物权、拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐 等受托管理履职行径所产生的关连用度由甲方承担。甲方暂时无法承担的，关连 用度可由第三方进行垫付，垫付方有权向甲方进行追偿。   债券附利率调理要求的，甲方应当在利率调理日前，实时走漏利率调理关连 事宜。   债券附赎回要求的，甲方应当在知足债券赎回条件后实时发布公告，明确披 露是否诈欺赎回权。诈欺赎回权的，甲方应当在赎回期结果前发布赎回辅导性公 告。赎回完成后，甲方应当实时走漏债券赎回的情况至极影响。   债券附回售要求的，甲方应当在知足债券回售条件后实时发布回售公告，并 在回售期结果前发布回售辅导性公告。回售完成后，甲方应当实时走漏债券回售 情况至极影响。 个职责日内向乙方提供一份年度审计答复及经审计的财务报表、财务报表附注的 复印件，并根据乙方的合理需要向其提供其他关连材料；甲方应当在公布半年度 答复后 15 个职责日内向乙方提供一份半年度财务报表的复印件。 细走漏关连机制或措施的适用条件、启动法度、实施安排、爽约职守、络续信息 走漏等事项，在债券存续期内积极落实并实时走漏关连机制或措施的变化及执行  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 情况。 现怠于履行偿债义务或者通过财产转换、关联交易等方式逃废债务，蓄意毁伤债 券持有东谈主权益的情况。 如存在甲方董事、监事、高级管理东谈主员、持股比例突出百分之五的股东至极他关 联方认购或交易、转让本期债券的，甲方将进行走漏。 务。如存在违背或可能违背商定的投资者权益保护要求的，甲方应当实时采纳救 济措施并书面奉告乙方。   第四条 乙方的职责、权利和义务 业务里面操作公法，明确履行受托管理事务的方式和法度，配备充足的具备履职 身手的专科东谈主员，对甲方履行召募说明书及本合同约界说务的情况进行络续追踪 和监督。乙方为履行受托管理职责，有权按照半年度代表债券持有东谈主查询债券持 有东谈主名册及关连登记信息，按照季度查询专项账户中召募资金的存储与划转情况。 诚信意志，全面剖析和执行公司债券存续期管理的关连法律法例、债券市集表率 运作和信息走漏的要求。乙方应核查甲方董事、监事、高级管理东谈主员对甲方依期 答复的书面证明意见签署情况。 （如有）的策动现象、财务现象、资信现象、担保物（如有）现象、表里部增信 机制（如有）、投资者保护要求关连承诺及偿债保障措施的灵验性及实施情况， 以及可能影响债券持有东谈主要紧权益的事项。   乙方有权采纳包括但不限于如下方式进行核查：   （一）就本合同第 3.7 条商定的情形，列席甲方和增信主体（如有）的里面  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 有权机构的决策会议，或获取关连会议纪要；   （二）每半年查阅前项所述的会议贵寓、财务司帐答复和司帐账簿；   （三）每半年调取甲方、增信主体（如有）银行征信记录；   （四）每半年对甲方和增信主体（如有）进行现场搜检；   （五）每半年约见甲方或者增信主体（如有）进行语言；   （六）每半年对担保物（如有）进行现场搜检，讲理担保物现象；   （七）每半年查询关连网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信主体的诉 讼仲裁、处罚责罚、诚信信息、媒体报谈等内容；   （八）每半年结合召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），搜检投 资者保护要求的执职业况。   触及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信主体进行核查。涉 及增信主体的，甲方应当给予乙方必要的援救。 监督，并应当在召募资金到达专项账户前与甲方以及存放召募资金的银行缔结监 管合同。   乙方应当监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中是否存在与 其他债券召募资金至极他资金混同存放的情形,并监督召募资金的流转旅途是否 清晰可辨，根据召募资金监管合同商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资 金除外。在本期债券项下的每期债券召募资金使用完毕前，若发现召募资金专项 账户存在资金混同存放的，乙方应当督促甲方进行整改和纠正。 是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。   乙方应当按季度搜检召募资金专项账户活水、召募资金使用凭证、召募资金 使用的里面决策过程，核查债券召募资金的使用是否稳健法律法例的要求、召募 说明书的商定和召募资金使用管理轨制的关连端正。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   召募资金用于补充流动资金、固定资产投资形貌或者股权投资、债权投资等 其他特定形貌的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包括但不限于合同、发 票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包括 但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，乙方应当核查召募资金变更是否履行了法律法例 要求、召募说明书商定和甲方召募资金使用管理轨制端正的关连过程，并核查甲 方是否按照法律法例要求履行信息走漏义务。   乙方发现债券召募资金使用存在积恶违规的，应督促甲方进行整改，并走漏 临时受托管理事务答复。 的主要内容，并应当按照法律、法例和公法以及召募说明书的端正，通过本合同 第 3.6 条的端正的方式，向债券持有东谈主走漏受托管理事务答复、本期债券到期不 能偿还的法律法度以至极他需要向债券持有东谈主走漏的要紧事项。 行情况，并作念好回拜记录，出具受托管理事务答复。 在知谈或应当知谈该等情形之日起五个交易日内，乙方应当问询甲方或者增信主 体（如有），要求甲方、增信主体（如有）解释说明，提供关连凭据、文献和资 料，并根据《债券受托管理东谈主执业行径准则》的要求向市集公告临时受托管理事 务答复。发生触发债券持有东谈主会议情形的，召集债券持有东谈主会议。 召集债券持有东谈主会议，并监督关连各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督债券 持有东谈主会议决议的实施。 债身手和投资者权益的要紧事项，乙方应当督促甲方实时、自制地履行信息走漏 义务，督导甲方普及信息走漏质料，灵验珍重债券持有东谈主利益。乙方应当讲理甲  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 方的信息走漏情况，网罗、保存与本期债券偿付关连的统统信息贵寓，根据所获 信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本合同的商定答复债券持有东谈主。 书所约界说务的执行情况，络续动态监测、排查、预警并实时答复债券信用风险， 采纳或者督促甲方等关连机构或东谈主员采纳灵验措施防卫、化解信用风险和处置违 约事件，保护投资者正当权益。 行本合同第 3.11 条商定的偿债保障措施，或者不错照章苦求法定机关采纳财产 保全措施。为免歧义，本条项下乙方实施追加担保或苦求财产保全的，不以债券 持有东谈主会议是否已召开或形成灵验决议为先决条件。   因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的关连用度，应当按 照本合同的端正由甲方承担；因乙方苦求财产保全措施而产生的关连用度应当按 照本合同的端正由债券持有东谈主承担。   乙方应实时答复交易所、中国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监 管机构。 或者诉官司务。 书商定的时间内取得担保的权利讲明或者其他关连文献，并在增信措施灵验期内 妥善复旧。 的偿债资金准备情况与资金到位情况。乙方应按照证监会至极派出机构要求滚动 摸排兑付风险。 时，组成本期债券项下的爽约，乙方应诈欺以下权柄：   （一）在清爽该行径发生之日的五个职责日内奉告全体债券持有东谈主；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （二）在清爽甲方未偿还本期债券到期本息的，乙方应当督促刊行东谈主、增信 主体和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺，并召集债券持有 东谈主会议，按照会议决议端正的方式根究甲方的爽约职守，包括但不限于向甲方提 起民事诉讼、仲裁，参与重组或者破产等关连法律法度；收受一起或部分债券持 有东谈主的寄托，以我方口头代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、仲裁，参与重组或者破 产的法律法度，或者代表债券持有东谈主苦求处置抵质押物；   （三）在清爽甲方发生召募说明书商定的爽约情形并估量甲方将不成偿还债 务时，应当要求甲方追加担保，并可照章苦求法定机关采纳财产保全措施，乙方 要求甲方追加担保的,担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法掩饰爽约 债券本息的，乙方不错要求再次追加担保，因追加所产生的用度由甲方承担，乙 方不承担或垫付；   （四）实时答复交易所、中国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监 管机构。为免歧义，本条所指乙方以我方口头代表债券持有东谈主拿起和参与民事诉 讼、参与重组或者破产的法律法度，包括法律法度参与权以及在法律法度中基于 合理珍重债券持有东谈主最大利益的实体表决权。其中的破产（含重整）法度中，乙 方有权代表全体债券持有东谈主代为进行债权呈报、参加债权东谈主会议、并收受一起或 部分债券持有东谈主的寄托表决重整筹备等。   上述爽约事件发生时，甲方应当承担相应的爽约职守，包括但不限于按照募 集说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付本金 及/或利息产生的罚息、爽约金等，并就乙方因甲方爽约事件承担关连职守酿成 的损失赐与补偿。 有东谈主的寄托参加债权东谈主委员会会议，珍重本期债券持有东谈主权益。 交易奥密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东谈主权益有要紧 影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 包括但不限于本合同、债券持有东谈主会议公法、受托管理职责底稿、与增信措施有 关的权利讲明（如有），复旧时间不得少于本期债券债权债务关系销毁后二十年。   （一）债券持有东谈主会议授权乙方履行的其他职责；   （二）召募说明书商定由乙方履行的其他职责。   乙方应当督促甲方履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。甲方履行 召募说明书承诺须要乙方援救或配合的，乙方应当给予必要的援救。召募说明书 存在投资者保护要求的，甲方应当履行践约保障机制：   本期债券确立“刊行东谈主资信复旧承诺”、“援救措施”投资者保护要求。 他第三方代为履行。   乙方在履行本合同项下的职责或义务时，不错聘用讼师事务所、司帐师事务 所、资产评估师等级三方专科机构提供专科服务。 快乐、文凭、书面陈述、声明或者其他文书或文献而采纳的任何手脚、不手脚或 遭受的任何损失，乙方应得到保护且不支吾此承担职守；乙方依赖甲方根据本协 议的端正而通过邮件、传真或其他数据电文系统传输发出的合理指令并据此采纳 的任何手脚或不手脚行径应受保护且不支吾此承担职守。但乙方的上述依赖显失 合理或不具有善意的除外。 的材料不真确、不准确、不完好的，或者拒却配合受托管理职责的，乙方应当要 求其补充、纠正。甲方不予补充、纠正的，乙方应当出具临时受托管理事务答复 赐与说明。   第五条 乙方的答谢及用度 为履行本期债券受托管理东谈主职守而向甲方收取的受托管理费仅为乙方开展惯例  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 职责所收取的答谢，不包含按照本合同商定应由甲方或债券持有东谈主承担的关连费 用或支拨。受托管理费至极收取稳健《公司债券受托管理东谈主执业行径准则》第二 十八条文定。 职守时发生的包括但不限于如下一起合理用度和支拨由甲方承担：   （一）因召开债券持有东谈主会议所产生的会议费（包括景色费等会务杂用）、 公告费、差旅费、出具文献、邮寄、电信、召集东谈主为债券持有东谈主会议聘用的讼师 见证费等合理用度；   （二）乙方为债券持有东谈主利益，为履行追加担保等受托管理职责而聘用的第 三方专科机构（包括讼师、司帐师、评级机构、评估机构等）提供专科服务所产 生的合理用度。只有乙方以为聘用该等中介机构系为其履行受托管理东谈主职责合理 所需，且该等用度稳健市集自制价钱，甲方不得拒却；   （三）因甲方估量不成履行或施行未履行本合同和召募说明书项下的义务而 导致乙方额外支拨的其他用度。   上述统统用度甲方应在收到乙方出具账单及关连凭证之日起五个职责日内 向乙方支付。 请财产保全、拿告状讼或仲裁等司法法度所触及的关连用度（以下简称“诉讼费 用”），按照以下端正支付：   （一）乙方缔造诉讼专项账户（以下简称“诉讼专户”），用以继承债券持有 东谈主汇入的因乙倡导法定机关苦求财产保全、对甲方拿告状讼或仲裁等司法法度所 需的诉讼用度；   （二）乙方将向债券持有东谈主实时走漏诉讼专户的缔造情况至极内资金（如有） 的使用情况。债券持有东谈主应当在上述走漏文献端正的时间内，将诉讼用度汇入诉 讼专户。因债券持有东谈主原因导致诉讼专户未能实时足额收悉诉讼用度的，乙方免 予承担未拿起或未实时拿起财产保全苦求、诉讼或仲裁等司法法度的职守；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书      （三）尽管乙方并无义务为债券持有东谈主垫付本条文定项下的诉讼用度，但如 乙方主动垫付该等诉讼用度的，甲方及债券持有东谈主证明，乙方有权从甲倡导债券 持有东谈主偿付的利息及/或本金中优先受偿垫付用度。      第六条 受托管理事务答复 告。 义务的执行情况，并对债券存续期突出一年的，在每年六月三旬日前向市集公告 上一年度的受托管理事务答复。      前款端正的受托管理事务答复，应当至少包括以下内容：      （一）乙方履行职责情况；      （二）甲方的策动与财务现象；      （三）甲方召募资金使用及召募资金专项账户运作情况与核查情况；      （四）表里部增信机制、偿债保障措施的灵验性分析，发生要紧变化的，说 明基本情况及处理结果；      （五）甲方偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；      （六）甲方在召募说明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；      （七）债券持有东谈主会议召开的情况；      （八）偿债身手和意愿分析；      （九）与甲方偿债身手和增信措施关连的其他情况及乙方采纳的支吾措施。 之日起五个交易日内向市集公告临时受托管理事务答复：      （一）乙方在履行受托管理职责时发生利益冲突的；      （二）表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （三）发现甲方至极关联方交易其刊行的公司债券；   （四）出现本合同第 3.7 条第（一）项至第（二十四）项等情形的；   （五）出现其他可能影响甲方偿债身手或债券持有东谈主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不真确、不准确、不完好的，或者拒却配合受托管理 职责的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致乙方无法履行受托管理职责，乙方 不错走漏临时受托管理事务答复。   临时受托管理事务答复应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、乙 方已采纳或者拟采纳的支吾措施（如有）等。   第七条 债券持有东谈主的权利与义务   （一）按照召募说明书商定在付息日、兑付日取得本期债券利息或本息；   （二）根据债券持有东谈主会议公法的端正，出席或者录用代表出席债券持有东谈主 会议并诈欺表决权，单独或合并持有百分之十以上本期未偿还债券面值总额的债 券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议；   （三）监督甲方触及债券持有东谈主利益的关连行径，当发生利益可能受到毁伤 的事项时，有权依据法律、法例和公法及召募说明书的端正，通过债券持有东谈主会 议决议诈欺或者授权乙方代其诈欺债券持有东谈主的关连权利；   （四）监督乙方的受托履责行径，并有权提议更换受托管理东谈主；   （五）法律、法例和公法端正以及召募说明书、本合同商定的其他权利。   （一）顺服召募说明书的关连商定；   （二）乙方依本合同商定所从事的受托管理行径的法律后果，由本期债券持 有东谈主承担。乙方莫得代理权、超越代理权或者代理权停止后所从事的行径，未经 债券持有东谈主会议决议追尊的，不对全体债券持有东谈主发顺利力，由乙方自行承担其 后果及职守；  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （三）收受债券持有东谈主会议决议并受其敛迹；   （四）不得从事任何有损甲方、乙方至极他债券持有东谈主正当权益的行径；   （五）如乙方根据本合同商定对甲方启动诉讼、仲裁、苦求财产保全或其他 法律法度的，债券持有东谈主应当承担关连用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、公 证费、种种保证金、担保费，以及乙方因按债券持有东谈主要求采纳的关连行动所需 的其他合理用度或支拨），不得要求乙方为其先行垫付；   （六）根据法律、法例和公法及召募说明书的商定，应当由债券持有东谈主承担 的其他义务。   第八条 利益冲突的风险防卫机制 突情形及进行关连风险防卫：   （一）乙方手脚一家笼统类证券策动机构，在其（含其关联实体）通过自营 或手脚代理东谈主按照法律、法例和公法参与种种投资银行业务行径时，可能存在不 同行务之间的利益或职责冲突，进而导致与乙方在本合同项下的职责产生利益冲 突。关连利益冲突的情形包括但不限于，甲乙两边之间，一方持有对方或相互地 持有对方股权或负有债务；   （二）针对上述可能产生的利益冲突，乙方将按照《证券公司信息费力墙制 度指引》等监管端正至极里面关连信息费力的管理要求，通过业务费力、东谈主员隔 离、物理费力、信息系统费力以及资金与账户分离等费力技巧，防卫发生与本协 议项下乙方手脚受托管理东谈主履职相冲突的情形、走漏仍是存在或潜在的利益冲突， 并在必要时按照客户利益优先和自制对待客户的原则，适当限制关连业务；   （三）适度本合同签署，乙方除同期担任本期债券的主承销商和受托管理东谈主 之外，不存在其他可能影响其守法履责的利益冲突情形；   （四）当乙方按照法律、法例和公法的端正以及本合同的商定敦厚、费力、 独随即履行本合同项下的职责，甲方以及本期债券的债券持有东谈主招供乙方在为履 行本合同服务之目的而行事，并证明乙方（含其关联实体）不错同期提供其依照  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 监管要求正当合规开展的其他投资银行业务行径（包括如投资照管人、资产管理、 径直投资、研究、证券刊行、交易、自营、经游记径等），并豁免乙方因此等利 益冲突而可能产生的职守。   甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当实时书面奉告乙方。 或者其对甲方采纳的任何行径均不会毁伤债券持有东谈主的正当权益。 由甲乙两边按照各自粗疏比例，分别承担补偿职守。   第九条 受托管理东谈主的变更 议，履行变更受托管理东谈主的法度：   （一）乙方未能络续履行本合同商定的受托管理东谈主职责；   （二）乙方歇业、铲除、破产或照章被破除；   （三）乙方建议书面去职；   （四）乙方不再稳健受托管理东谈主经验的其他情形。   在乙方应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或共计持有本期债券总额 百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。 商定的新任受托管理东谈主与甲方签订受托管理合同之日或两边商定之日，新任受托 管理东谈主继承乙方在法律、法例和公法及本合同项下的权利和义务，本合同停止。 新任受托管理东谈主应当实时将变更情况向协会答复。 移交手续。 议之日或两边商定之日起停止，但并难免除乙方在本合同顺利期间所应当享有的  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 权利以及应当承担的职守。   第十条 信用风险管理 益，甲方、乙方应当按照本合同和召募说明书的商定切实履行信用风险管理职责， 加强相互配合，共同作念好债券信用风险管理职责。   （一）制定本次债券还本付息（含回售、分期偿还、赎推辞顶他权利行权等， 下同）管理轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；   （二）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （三）按照端正和商定履行信息走漏义务，实时走漏影响偿债身手和还本付 息的风险事项；   （四）采纳灵验措施，防卫并化解可能影响偿债身手及还本付息的风险事项， 实时处置估量或仍是爽约的债券风险事件；   （五）表里部增信机制、偿债保障措施等发生要紧变化的，甲方应当实时书 面奉告乙方；   （六）配合乙方至极他关连机构开展风险管理职责；   （七）法律、行政法例、部门规章、交易所业务公法等端正或者合同商定的 其他职责。 风险管理职责：   （一）络续动态监测受托管理公司债券至极刊行东谈主、增信主体的信用风险情 况，进行风险分类管理；   （二）表现自己专科优势，督促、协助甲方主动管理信用风险；   （三）督促甲方等信用风险管理业务参与东谈主实时走漏可能影响刊行东谈主偿债能 力、增信主体代偿身手、公司债券增信措施灵验性、公司债券交易价钱或者投资  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 者正当权益的要紧事项，进行风险预警；   （四）按照端正和商定走漏受托管理事务答复；   （五）督促、妥协甲方、增信主体等信用风险管理业务参与东谈主采纳信用风险 化解处置措施，履行端正和商定的信用风险管理义务；   （六）协助债券持有东谈主与甲方沟通，按照端正和商定召集持有东谈主会议；   （七）根据关连端正、商定或者债券持有东谈主寄托，代表债券持有东谈主珍重其合 法权益；   （八）法律法例、交易所业务公法等端正和受托管理合同等商定的其他职责。 东谈主之前，由中国证监会临时指定的关连机构履行债券风险管理职责。   第十一条 陈述与保证   （一）甲方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的股份有限公司；   （二）甲方签署和履行本合同仍是得到甲方里面必要的授权，况兼莫得违背 适用于甲方的任何法律、法例和公法的端正，也莫得违背甲方的公司轨则以及甲 方与第三方签订的任何合同或者合同的端正。   （一）乙方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；   （二）乙方具备担任本期债券受托管理东谈主的经验，且就乙方所知，并不存在 任何情形导致或者可能导致乙方丧失该经验；   （三）乙方签署和履行本合同仍是得到乙方里面必要的授权，况兼莫得违背 适用于乙方的任何法律、法例和公法的端正，也莫得违背乙方的公司轨则以及乙 方与第三方签订的任何合同或者合同的端正。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 职业谈德和行径表率，防止发生各式输送或谋取不耿介利益的积恶违游记径。甲 乙两边在业务往还行径中，应死守自发、自制、等价有偿、敦厚信用原则，保证 在合同签署、履行过程中不会为谋取不耿介利益而毁伤国度、集体和对方利益， 并顺服以下端正：   （一）不得向对方职责主谈主员提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、 佣金返还、用度报销或其他财物，或者为上述行径提供代持等便利；   （二）不得向对方职责主谈主员提供旅游、文娱健身、职责安排等利益；   （三）不得向对方职责主谈主员进行交易行贿；   （四）不以任何其他技巧向对方职责主谈主员提供任何其他不耿介利益。   如合同一方违背上述正直商定，另一方有权停止业务合作关系，并要求其承 担相应职守。 券服务机构之外，已照实并将络续向乙方走漏本次刊行径直或曲折有偿聘用其他 第三方的情况（如有），且证明关连聘用行径正当合规。甲方剖析并快乐，在乙 方根据关连法律、法例及表随便文献的要求对甲方就聘用第三方的行径进行核查 时，提供必要的协助及配合。   第十二条 不可抗力 服的当然事件和社会事件。倡导发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式通 知其他方，并提供发生该不可抗力事件的讲明。倡导发生不可抗力事件的一方还 必须尽一切合理的勤奋收缩该不可抗力事件所酿成的不利影响。 决议，并应当尽一切合理的勤奋尽量收缩该不可抗力事件所酿成的损失。如果该 不可抗力事件导致本合同的倡导无法结果，则本合同提前停止。   第十三条 爽约职守  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 端正根究爽约方的爽约职守。 于本期债券刊行、上市交易的苦求文献或召募说明书以及本期债券存续期间内披 露的其他信息出现子虚记载、误导性陈述或要紧遗漏）或因甲方违背与本合同或 与本期债券刊行、上市交易关连的任何法律端正或上市交易公法，从而导致乙方 或任何其他受补偿方遭受损失、职守和用度（包括但不限于他东谈主对乙方或任何其 他受补偿方建议权利请求或索赔），甲方支吾乙方或其他受补偿方给予补偿（包 括但不限于偿付乙方或其他受补偿方就本补偿进行视察、准备、抗辩所支拨的所 有用度），以使乙方或其他受补偿方免受毁伤，但因乙方在本期债券存续期间重 大谬误而导致的损失、职守和用度，甲方无需承担。 情形与爽约职守在召募说明书中商定。   第十四条 法律适用和争议处理 之间协商处理；协商不成的，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲 裁委员会按其公法和法度，在北京进行仲裁，仲裁适用仲裁普通法度，仲裁庭由 三东谈主组成。仲裁的裁决为终局的，对本合同各方均有敛迹力。 各方有权链接诈欺本合同项下的其他权利，并应履行本合同项下的其他义务。   第十五条 合同的顺利、变更及停止 章后，自本期债券刊行顺利之日起顺利。本合同的灵验期自其顺利之日至本期债 券一起还本付息完毕之日。 协商一致缔结书面补充合同后顺利。本合同于本期债券刊行完成后的变更，如涉  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 及债券持有东谈主权利、义务的，应当事前经债券持有东谈主会议快乐。任何补充合同均 为本合同之不可分割的组成部分，与本合同具有同等着力。   （一）本期债券期限届满，甲方按照商定还本付息完毕并赐与公告的；   （二）因本期债券刊行失败，债券刊行行径停止；   （三）本期债券期限届满前，甲方提前还本付息并赐与公告的；   （四）按照本合同第 9.2 条商定的情形而停止。 殊说明，本合同适用于本次债券分期刊行的每一期债券，甲方、受托管理东谈主、各 期债券持有东谈主招供并承认本合同的上述着力。   第十六条 文告 应为书面体式, 并以预支邮资的邮政挂号或快递、专东谈主寄递、电子邮件、短信、 微信、传真或其他数据电文等方式投递。   本合同两边的通讯研究方式如下：   甲方通讯地址：北京市海淀区广博南街六号院 3 号楼   甲方收件东谈主：朱蓬   甲方传真：010-88437712   乙方通讯地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦   乙方收件东谈主：胡沛然   乙方传真：010-56160130 在该变更发诞辰起三个职责日内文告另一方。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   （一）以专东谈主递交的文告，应当于专东谈主递交之日为灵验投递日历；   （二）以邮局挂号或者快递服务发送的文告，应当于收件回执所示日历为有 效投递日历；   （三）以传真发出的文告，应当于传真顺利发送之日后的第一个职责日为有 效投递日历；   （四）以电子邮件、短信、微信等数据电文方式发送的，自数据电文进入对 方的系统时，视为该数据电文已灵验投递。 在收到文告或要求后两个职责日内按本合同商定的方式将该文告或要求转发给 甲方。   第十七条 停止上市/挂牌后关连事项 挂牌后的关连事项，包括但不限于债券的托管、登记等关连服务。 不收取答谢。   第十八条 附则 让其在本合同中的权利或义务。 法、无效或不可执行的，且不影响到本合同举座着力的，则本合同的其他要求仍 应完全灵验并应被执行；如本合同要求不稳健现行或将来法律、法例和公法要求 的，各方应当以现行或将来法律、法例和公法端正为准，诈欺权利履行义务。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 供报送关连部门。各份均具有同等法律着力。 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书       第十一节 本期债券刊行的关连机构及利害关系 一、本期债券刊行的关连机构 （一）刊行东谈主：中材科技股份有限公司 住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号 法定代表东谈主：黄再满 研究电话：010-88433966-608 传真：010-88437712 信息走漏经办东谈主员：郭志乐 （二）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 研究电话：010-56052057 传真：010-56160130 关连经办东谈主员：许可、朱丰弢、胡沛然 （三）联席主承销商 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层 法定代表东谈主：陈亮 研究电话：010-65051166 传真：010-65051156 关连经办东谈主员：王煜忱 、张磊、王树、郭月华、陈雅楠、孔灵璐       中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书       住所：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋       法定代表东谈主：江禹       研究电话：010-57615900       传真：010-57615902       关连经办东谈主员：王成钢、蒋易谘       （四）讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所       住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408       事务所负责东谈主：颜羽       研究电话：010-66413377       传真：010-66412855       关连经办东谈主员：徐倩       （五）司帐师事务所       住所：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层       事务所负责东谈主：叶韶勋       研究电话：010-65542288       传真：010-65547190       关连经办东谈主员：丁慧春       住所：北京市东城区自如门外大街 189 号天鸿宝景大厦 8 层 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 事务所负责东谈主：管云鸿、石文先、杨茂盛 研究电话：18910775755 传真：010-88217272 关连经办东谈主员：侯书涛 （六）债券受托管理东谈主：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 研究电话：010-56052057 传真：010-56160130 关连经办东谈主员：许可、朱丰弢、胡沛然 （七）召募资金专项账户开户银行：中信银行股份有限公司北京西单支行 营业场所：北京市复兴门内大街 45 号 负责东谈主：张雪岭 研究东谈主：田一楠 研究地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 研究电话：010-65558433 传真：/ 邮政编码：100027 （八）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区莲花街谈福田区深南大路 2012 号 理事长：沙雁 研究地址：深圳市福田区莲花街谈福田区深南大路 2012 号     中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    电话：0755-88668888    传真：0755-88666149    邮政编码：518000   （九）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司    住所：深圳市福田区莲花街谈深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼    负责东谈主：张国平    研究地址：深圳市福田区莲花街谈深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼    电话：0755-25938000    传真：0755-25988122    邮政编码：518038   二、刊行东谈主与关连机构及东谈主员的利害关系    适度 2024 年 3 月 31 日，中信建投证券股份有限公司繁衍品交易账户持有中材科 技（002080.SZ）共 268,816 股。    适度 2024 年 3 月 31 日，中国国际金融股份有限公司及子公司种种账户共计持有 中材科技（002080.SZ）853,190 股。    适度 2024 年 3 月 31 日，华泰联合证券有限职守公司母公司华泰证券股份有限公 司至极资管子公司共计持有中材科技（002080.SZ）1,325,599 股股票。    除上述情形外，中材科技与本次刊行关连的中介机构至极法定代表东谈主、高级管理 东谈主员及经办东谈主员之间不存在径直或曲折的股权关系等实质性利害关系。 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书  第十二节 刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                     刊行东谈主声明  根据《公司法》        《证券法》和《公司债券刊行与交易管理办法》的关连端正，本公 司稳健公开刊行公司债券的条件。  法定代表东谈主签名：                  黄再满                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            黄再满                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            唐志尧                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            薛忠民                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            张奇                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            常张利                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            张文进                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            李文采                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            林芳                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  董事签名：_______________            刘志猛                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  监事签名：_______________            曾暄                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  监事签名：_______________            储著新                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  监事签名：_______________            王莉                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  监事签名：_______________            张韬                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书          刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  监事签名：_______________            张元正                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  非董事高级管理东谈主员签名：_______________                      呼跃武                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  非董事高级管理东谈主员签名：_______________                      段星亮                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  非董事高级管理东谈主员签名：_______________                      乔明后                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书        刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记 载、误导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律 职守。  非董事高级管理东谈主员签名：_______________                      白耀宗                                   中材科技股份有限公司                                         年   月     日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  非董事高级管理东谈主员签名：_______________                       王欣                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  非董事高级管理东谈主员签名：_______________                       高岭                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书         刊行东谈主全体董事、监事、高级管理东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级管理东谈主员承诺本召募说明书不存在子虚记载、误 导性陈述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。  非董事高级管理东谈主员签名：_______________                       贺扬                                      中材科技股份有限公司                                           年   月    日    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                      主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证明不存在子虚记载、误导性陈述或要紧 遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。 形貌负责东谈主（署名）：________________                  朱丰弢 法定代表东谈主或授权代表（署名）：________________                         刘乃生                                    中信建投证券股份有限公司                                           年   月     日 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                      主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证明不存在子虚记载、误导性陈述或要紧 遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。 形貌负责东谈主（署名）：________________         ________________                   王 树                    郭月华 法定代表东谈主或授权代表（署名）：________________                         宋      黎                                      中国国际金融股份有限公司                                                年      月   日 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                       主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证明不存在子虚记载、误导性陈述或要紧 遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。 形貌负责东谈主（署名）：________________                  【】 法定代表东谈主或授权代表（署名）：________________                         【】                                    华泰联合证券有限职守公司                                           年   月     日 中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                    刊行东谈主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的法律意见书 不存在矛盾。本所及署名讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异 议，证明召募说明书不致因所援用的内容而出现子虚记载、误导性陈述或要紧遗漏， 并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。   经办讼师署名：                     【】                 【】                     【】   讼师事务所负责东谈主署名：                     【】                                      北京市嘉源讼师事务所                                             年   月   日   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                    审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的答复不 存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的财务答复的内容无 异议，证明召募说明书不致因所援用内容而出现子虚记载、误导性陈述或要紧遗漏， 并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。   经办注册司帐师署名：     【】                【】     【】                【】   司帐师事务所负责东谈主署名：                       【】                            信中永和司帐师事务所（特殊普通合伙）                                           年   月    日  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                   审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的报 告不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的财务答复 的内容无异议，证明召募说明书不致因所援用内容而出现子虚记载、误导性陈述 或要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完好性承担相应的法律职守。   经办注册司帐师署名：      【】               【】      【】               【】   司帐师事务所负责东谈主署名：                       【】                        中审众环司帐师事务所（特殊普通合伙）                                         年   月     日  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书                   第十三节 备查文献  一、备查文献清单  二、备查文献查阅地点   在本期公开刊行公司债券刊行期内，投资者不错至刊行东谈主和承销商处查阅本 召募说明书全文及上述备查文献，或探询债券转让交易场所网站查阅本召募说明 书及关连文献。   办公地址：北京市海淀区广博南街六号院 3 号楼   研究东谈主：郭志乐   电话号码：010-88433966-608   传真号码：010-88437712   邮政编码：100097   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦   研究东谈主：朱丰弢、胡沛然   中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技更动公司债券（第一期）召募说明书    研究电话：010-56052057    传真：010-56160130    邮政编码：100020   三、备查文献查询网站    投资者不错自本期债券召募说明书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅本召募说明书。



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